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「毎月、Microsoft Excelで管理している顧客リストをもとに、キャンペーンメールを一斉送信するのが大変…」
「Microsoft Excelの売上データを集計して、関係者にメールで報告する作業が定例化しているけど、時間がかかるしミスも怖い…」
このように、Microsoft Excelのデータを利用したSendGrid経由でのメール送信業務に、手間や課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Microsoft Excelの特定の情報をトリガーにしたり、スケジュールに合わせて自動でデータを取得し、SendGridからメールを送信できる仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、より戦略的なマーケティング活動や顧客対応に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Microsoft Excelのデータを活用してSendGridからメールを自動送信する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Microsoft ExcelとSendGrid間で発生する様々なデータ連携やメール送信業務を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
これにより、<span class="mark-yellow">手作業によるメール作成・配信の時間を大幅に削減し、送信ミスを防ぎながら、タイムリーな情報発信を実現できる</span>ので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">定期的なスケジュール（例えば毎月1日など）をトリガーとして、Microsoft Excelファイルから最新の顧客リストや売上データなどを自動で取得し、それらの情報に基づいてSendGrid経由でメールを送信する</span>フローです。
月次レポートの送付や定期的なお知らせメール配信などを自動化し、手作業による配信漏れや遅延を防ぎます！
<span class="mark-yellow">Microsoft Excelから取得した商品情報や顧客データなどを基に、AIがパーソナライズされた紹介文やメール本文を自動生成し、SendGrid経由で送信する</span>フローです。
個々の顧客に合わせた魅力的なメールを効率的に作成・配信することで、エンゲージメント向上に貢献します！このテンプレートでは指定日時をトリガーに動作させることも可能です。
<span class="mark-yellow">Webフォーム（例えば、お問い合わせフォームやイベント申し込みフォームなど）への新規回答があった際に、その回答内容と関連する情報をMicrosoft Excelから検索・取得し、SendGrid経由で自動返信メールやフォローアップメールを送信する</span>ことも可能です。
迅速な顧客対応を実現し、リード獲得後のナーチャリングを効率化できます！
それではここから代表的な例として、指定した日時にMicrosoft Excelのファイルからデータを自動で取得し、その情報に基づいてSendGridからメールを送信するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
【事前準備 Microsoft Excel】
※今回のフローは、Microsoft Excelの指定したシートに追記するため、Microsoft Excelのシートを準備する必要があります。（マイアプリ連携後に作成した場合、うまく連携できないことがあります）
なお、今回はテスト用で以下のようなシートを作成しました！
※こちらのフローはNo.がA列に記載されていることが前提です。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Microsoft Excelのマイアプリ登録
3.Microsoft Excelを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
詳しくはこちらをご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター
SendGridのマイアプリ登録
4.次はSendGridをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からSendGridをクリックします。
アカウント名と、SendGridの管理ページから取得したアクセストークンを入力しましょう！
※詳しくはこちらを参照ください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面で任意のスケジュールを設定することができます！
スケジュールを設定して「保存する」をクリックします。
1.続いて、「複数のレコードを取得する（最大１０件）」をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「複数のレコードを取得する（最大１０件）」のまま下にスクロールしましょう。
3.以下の項目を入力していきます。
「ファイルの保存場所」はOneDriveかSharePointのどちらかを選択し、その他の項目は注釈を参考に入力します。
入力後、「次へ」に進みましょう！
4.画面が遷移すると以下のような画面が出てきます。
取得したいレコードの条件を選択し、テストを実行します。
5.設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
1.続いて、「コマンドオペレーション」をクリックします。
※この設定により、複数のデータがあった場合でも1件ずつ情報を同期できます。
・処理繰り返しのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
2. 繰り返し対象を指定します。
※タイトルは任意の値に変更できます。
※ステップ3で取得したアウトプットから、「顧客名」「アドレス」がデフォルト設定されています。さらにSendGridに同期したい項目があれば、「+アウトプットを追加」をクリックして選択してください。
設定完了後に「保存する」をクリックしましょう！
1.ついに最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「メールを送信する」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3. データベース操作の詳細設定を行います。
追加するレコードの値に、ステップ5の「繰り返し処理」のアウトプットから「●●のループ変数」をそれぞれ選択し設定してください。(●●は選んだ項目名)
4.残りの必須項目を入力し、その他の項目を任意で設定しましょう。
※「本文」は定型文やアウトプットを組み合わせることで、データごとの内容に合わせて自動通知できます。
今回はテスト用で以下のような内容を入力しました！
5.設定完了後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、SendGridでメールが送信されているか確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
他にも、Microsoft ExcelやSendGridを活用した様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
Microsoft ExcelとSendGridの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたMicrosoft Excelデータに基づくメール作成・送信業務の負荷を削減し、宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーのリスクも低減できます。</span>
これにより、担当者は面倒な繰り返し作業から解放され、タイムリーな情報伝達や、より戦略的なコミュニケーション施策の企画・実行といった付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もしMicrosoft Excelやメール業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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