Microsoft ExcelとSendGridの連携イメージ
【簡単設定】Microsoft ExcelのデータをもとにSendGridからメールを自動送信する方法
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アプリ同士の連携方法

2025-10-23

【簡単設定】Microsoft ExcelのデータをもとにSendGridからメールを自動送信する方法

s.kinjo
s.kinjo

■概要
「指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得して、SendGridでメールを送信する」ワークフローを利用すると、指定した時刻にMicrosoft Excelの情報を自動取得できます。
取得データはメールで自動送信されるため、データ配信作業の手間を省けます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで定期的にデータ管理や集計作業を行っている方
・Microsoft Excelの最新データをメールでスピーディに受け取りたい方
・社内外への報告や情報共有に、手作業でデータ抽出・送信する手間を軽減したい方
・自動化によってMicrosoft Excelデータの配信業務を効率化したいと考えている方
・SendGridを活用して複数の宛先へのメール送信業務を実施している企業やグループ
・Microsoft Excelの内容を毎回手動で確認・送信しており、作業負担や漏れを減らしたい方

■注意事項
・Microsoft ExcelとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

「毎月、Microsoft Excelで管理している顧客リストをもとに、キャンペーンメールを一斉送信するのが大変…」
「Microsoft Excelの売上データを集計して、関係者にメールで報告する作業が定例化しているけど、時間がかかるしミスも怖い…」
このように、Microsoft Excelのデータを利用したSendGrid経由でのメール送信業務に、手間や課題を感じていませんか?

もし、Microsoft Excelの特定の情報をトリガーにしたり、スケジュールに合わせて自動でデータを取得し、SendGridからメールを送信できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より戦略的なマーケティング活動や顧客対応に集中できる時間を生み出すことができます!

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう!

とにかく早く試したい方へ

YoomにはMicrosoft Excelのデータを活用してSendGridからメールを自動送信する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう!


■概要
「指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得して、SendGridでメールを送信する」ワークフローを利用すると、指定した時刻にMicrosoft Excelの情報を自動取得できます。
取得データはメールで自動送信されるため、データ配信作業の手間を省けます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで定期的にデータ管理や集計作業を行っている方
・Microsoft Excelの最新データをメールでスピーディに受け取りたい方
・社内外への報告や情報共有に、手作業でデータ抽出・送信する手間を軽減したい方
・自動化によってMicrosoft Excelデータの配信業務を効率化したいと考えている方
・SendGridを活用して複数の宛先へのメール送信業務を実施している企業やグループ
・Microsoft Excelの内容を毎回手動で確認・送信しており、作業負担や漏れを減らしたい方

■注意事項
・Microsoft ExcelとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

Microsoft ExcelとSendGridを連携する自動化の方法

Microsoft ExcelとSendGrid間で発生する様々なデータ連携やメール送信業務を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します!

これにより、手作業によるメール作成・配信の時間を大幅に削減し、送信ミスを防ぎながら、タイムリーな情報発信を実現できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!

指定日時を起点に、Microsoft Excelのデータを取得しSendGridでメールを自動送信する

定期的なスケジュール(例えば毎月1日など)をトリガーとして、Microsoft Excelファイルから最新の顧客リストや売上データなどを自動で取得し、それらの情報に基づいてSendGrid経由でメールを送信するフローです。

月次レポートの送付や定期的なお知らせメール配信などを自動化し、手作業による配信漏れや遅延を防ぎます!


■概要
「指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得して、SendGridでメールを送信する」ワークフローを利用すると、指定した時刻にMicrosoft Excelの情報を自動取得できます。
取得データはメールで自動送信されるため、データ配信作業の手間を省けます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで定期的にデータ管理や集計作業を行っている方
・Microsoft Excelの最新データをメールでスピーディに受け取りたい方
・社内外への報告や情報共有に、手作業でデータ抽出・送信する手間を軽減したい方
・自動化によってMicrosoft Excelデータの配信業務を効率化したいと考えている方
・SendGridを活用して複数の宛先へのメール送信業務を実施している企業やグループ
・Microsoft Excelの内容を毎回手動で確認・送信しており、作業負担や漏れを減らしたい方

■注意事項
・Microsoft ExcelとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

Microsoft ExcelのデータをAIで加工し、SendGridでメールを自動送信する

Microsoft Excelから取得した商品情報や顧客データなどを基に、AIがパーソナライズされた紹介文やメール本文を自動生成し、SendGrid経由で送信するフローです。

個々の顧客に合わせた魅力的なメールを効率的に作成・配信することで、エンゲージメント向上に貢献します!このテンプレートでは指定日時をトリガーに動作させることも可能です。


■概要
「指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得し、AIで文章を生成してSendGridでメールを送信する」ワークフローは、定められた日時に最新のデータを取得できます。
文章作成からメール送信まで自動化することで、作業の手間を減らせます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで毎日または定期的にデータ管理をしている方
・Microsoft Excelファイルの最新データから、スピーディにレポートやまとめ文章を自動生成したい方
・メール通知を効率的に活用し、業務の迅速な情報共有を目指している方
・SendGridを業務のメール配信ツールとして利用されている企業や担当者
・Microsoft Excelデータから文章を作り、毎回手動でメール送信する作業を省力化したい方
・レポート作成や経営会議向け情報提供など、短時間で的確なアウトプットを必要としている方
・定期的な情報配信・報告業務を自動化し、人的ミスや作業遅延を防ぎたい方

■注意事項
・Microsoft ExcelとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

フォーム回答を起点に、Microsoft Excelのデータを参照しSendGridでメールを自動送信する

Webフォーム(例えば、お問い合わせフォームやイベント申し込みフォームなど)への新規回答があった際に、その回答内容と関連する情報をMicrosoft Excelから検索・取得し、SendGrid経由で自動返信メールやフォローアップメールを送信することも可能です。

迅速な顧客対応を実現し、リード獲得後のナーチャリングを効率化できます!


■概要
「フォームで回答があったら、Microsoft Excelのデータを取得してSendGridでメールを送信する」ワークフローは、フォームへの入力内容に基づき必要なデータ取得とメール送信を自動化します。
手動でMicrosoft Excelを確認しメールを送る手間を省き、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを活用してアンケートや申請の受付を行っている方
・フォームで集めたデータをMicrosoft Excelで管理しているが、データ確認や対応が遅れがちな方
・集計したMicrosoft Excelデータをもとにメールで情報共有や案内を迅速に行いたい方
・SendGridを利用して一斉メール配信や通知メールを送っている方
・Microsoft Excelデータを確認し、手動でメールを送信する作業を効率化したい方
・社内外への情報発信や申込受付後の案内メール送信をスピーディに行いたいと考えている方

■注意事項
・Microsoft ExcelとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得しSendGridでメールを自動送信するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、指定した日時にMicrosoft Excelのファイルからデータを自動で取得し、その情報に基づいてSendGridからメールを送信するフローを解説していきます!
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

作成の流れは大きく分けて以下です。

  • Microsoft ExcelとSendGridのマイアプリ連携
  • テンプレートをコピー
  • スケジュールのトリガー設定およびSendGridのアクション設定
  • トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認

■概要
「指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得して、SendGridでメールを送信する」ワークフローを利用すると、指定した時刻にMicrosoft Excelの情報を自動取得できます。
取得データはメールで自動送信されるため、データ配信作業の手間を省けます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで定期的にデータ管理や集計作業を行っている方
・Microsoft Excelの最新データをメールでスピーディに受け取りたい方
・社内外への報告や情報共有に、手作業でデータ抽出・送信する手間を軽減したい方
・自動化によってMicrosoft Excelデータの配信業務を効率化したいと考えている方
・SendGridを活用して複数の宛先へのメール送信業務を実施している企業やグループ
・Microsoft Excelの内容を毎回手動で確認・送信しており、作業負担や漏れを減らしたい方

■注意事項
・Microsoft ExcelとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

ステップ1:Microsoft ExcelとSendGridのマイアプリ連携

まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。

【事前準備 Microsoft Excel】
※今回のフローは、Microsoft Excelの指定したシートに追記するため、Microsoft Excelのシートを準備する必要があります。(マイアプリ連携後に作成した場合、うまく連携できないことがあります)

なお、今回はテスト用で以下のようなシートを作成しました!
※こちらのフローはNo.がA列に記載されていることが前提です。

1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。

2.入力欄からアプリ名で検索できます。

Microsoft Excelのマイアプリ登録

3.Microsoft Excelを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。

※「Microsoft 365(旧Office 365)」には個人向けと法人向けプラン(Microsoft 365 Business)があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

詳しくはこちらをご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター

SendGridのマイアプリ登録

4.次はSendGridをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からSendGridをクリックします。

アカウント名と、SendGridの管理ページから取得したアクセストークンを入力しましょう!
※詳しくはこちらを参照ください。

Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です!

ステップ2:テンプレートをコピーする

1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。


■概要
「指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得して、SendGridでメールを送信する」ワークフローを利用すると、指定した時刻にMicrosoft Excelの情報を自動取得できます。
取得データはメールで自動送信されるため、データ配信作業の手間を省けます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで定期的にデータ管理や集計作業を行っている方
・Microsoft Excelの最新データをメールでスピーディに受け取りたい方
・社内外への報告や情報共有に、手作業でデータ抽出・送信する手間を軽減したい方
・自動化によってMicrosoft Excelデータの配信業務を効率化したいと考えている方
・SendGridを活用して複数の宛先へのメール送信業務を実施している企業やグループ
・Microsoft Excelの内容を毎回手動で確認・送信しており、作業負担や漏れを減らしたい方

■注意事項
・Microsoft ExcelとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

ステップ3:スケジュールのトリガーアクション設定

1.いよいよフローの設定に入ります!まずは以下の赤枠をクリックしましょう。

2.以下の画面で任意のスケジュールを設定することができます!

スケジュールを設定して「保存する」をクリックします。

ステップ4:Microsoft Excelのデータを取得する設定

1.続いて、「複数のレコードを取得する(最大10件)」をクリックします。

2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「複数のレコードを取得する(最大10件)」のまま下にスクロールしましょう。

3.以下の項目を入力していきます。

「ファイルの保存場所」はOneDriveかSharePointのどちらかを選択し、その他の項目は注釈を参考に入力します。

入力後、「次へ」に進みましょう!

4.画面が遷移すると以下のような画面が出てきます。
取得したいレコードの条件を選択し、テストを実行します。

5.設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。

ステップ5:繰り返し処理のオペレーションの設定

1.続いて、「コマンドオペレーション」をクリックします。
※この設定により、複数のデータがあった場合でも1件ずつ情報を同期できます。

・処理繰り返しのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

2. 繰り返し対象を指定します。

 ※タイトルは任意の値に変更できます。
 ※ステップ3で取得したアウトプットから、「顧客名」「アドレス」がデフォルト設定されています。さらにSendGridに同期したい項目があれば、「+アウトプットを追加」をクリックして選択してください。

設定完了後に「保存する」をクリックしましょう!

ステップ6:SendGridでメールを送信する設定

1.ついに最後の設定項目です!これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。

2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。

先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「メールを送信する」のまま「次へ」をクリックして進んでください。

3. データベース操作の詳細設定を行います。

 追加するレコードの値に、ステップ5の「繰り返し処理」のアウトプットから「●●のループ変数」をそれぞれ選択し設定してください。(●●は選んだ項目名)

4.残りの必須項目を入力し、その他の項目を任意で設定しましょう。

※「本文」は定型文やアウトプットを組み合わせることで、データごとの内容に合わせて自動通知できます。

今回はテスト用で以下のような内容を入力しました!

5.設定完了後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、SendGridでメールが送信されているか確認しましょう!

確認後、「保存する」をクリックしてください。

ステップ7:トリガーをONに設定して動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です!
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。

設定お疲れさまでした!

Microsoft ExcelとSendGridを使ったその他の自動化例

他にも、Microsoft ExcelやSendGridを活用した様々な自動化の実現が可能です!
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。

Microsoft Excelを使った自動化例


Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納するフローです。

■注意事項
・GmailとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

Notionのデータベースにタスクが追加されたら、Microsoft Excelの任意のシートにも登録するフローです。

Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。

Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。

■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。‍‍

■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方‍

■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

SendGridを使った自動化例


Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。

■概要
「Googleフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する」フローは、ユーザーの連絡先を効率的に管理する業務ワークフローです。
フォーム送信時、自動的にSendGridのコンタクトリストに追加されるため、スムーズな情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って顧客やユーザーの連絡先情報を収集しているが、SendGridへの手動入力に時間を取られている方
・SendGridを活用したメールマーケティングを効率化したいマーケティング担当者の方
・ユーザー情報の一元管理と自動化を目指している中小企業の経営者やスタッフの方
・データ入力時のヒューマンエラーを減らし、正確なコンタクトリストを維持したい方
・業務ワークフローの自動化を通じて、他の重要な業務に時間を充てたいと考えている方

■注意事項
・Googleフォーム、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

Notionのデータベースにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。

Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。

受信したメールの宛先をSendGridのコンタクトリストに追加し、Gmailを送付するフローです。

まとめ

Microsoft ExcelとSendGridの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたMicrosoft Excelデータに基づくメール作成・送信業務の負荷を削減し、宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーのリスクも低減できます。

これにより、担当者は面倒な繰り返し作業から解放され、タイムリーな情報伝達や、より戦略的なコミュニケーション施策の企画・実行といった付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います!

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もしMicrosoft Excelやメール業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
s.kinjo
s.kinjo
インターネットメディアやカスタマーサポート業界で働いてきました。 日ごろから効率化などの合理的な考えを軸に仕事に取り組んでいます。 Yoomを使用して、幅広い業務をスムーズに進めるための記事をお届けします。
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