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【ノーコードで実現】Zoho CRMの通話情報を活用して自動でメールを送信する方法
■概要
Zoho CRMで管理している顧客との通話後、関係者への通知メールを手作業で送信することに手間を感じていませんか？また、対応漏れや遅延が顧客満足度の低下に繋がるケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに通話履歴が作成されると同時に、Gmailから自動でメールを送信するため、迅速かつ確実な顧客対応を実現し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで顧客との通話履歴を管理し、社内通知メールを手動で送っている営業担当者の方
- 通話後の顧客対応を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとGmailを活用した、通話後の自動メール送信の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに通話が記録されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていたメール作成や送信にかかる時間を短縮できます。
- メール送信を自動化することで、対応漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに通話の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、連携するZohoドメインや、通話を検知する対象のチャネルIDを任意で設定してください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。また、メールの件名や本文には固定のテキストだけでなく、前のステップで取得したZoho CRMの通話情報を変数として埋め込むことも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMで管理している顧客との通話後、関係者への通知メールを手作業で送信することに手間を感じていませんか？また、対応漏れや遅延が顧客満足度の低下に繋がるケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに通話履歴が作成されると同時に、Gmailから自動でメールを送信するため、迅速かつ確実な顧客対応を実現し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで顧客との通話履歴を管理し、社内通知メールを手動で送っている営業担当者の方
- 通話後の顧客対応を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとGmailを活用した、通話後の自動メール送信の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに通話が記録されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていたメール作成や送信にかかる時間を短縮できます。
- メール送信を自動化することで、対応漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに通話の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、連携するZohoドメインや、通話を検知する対象のチャネルIDを任意で設定してください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。また、メールの件名や本文には固定のテキストだけでなく、前のステップで取得したZoho CRMの通話情報を変数として埋め込むことも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
「Zoho CRMで通話を作成した後、上司やチームメンバーへの共有メールを手作業で送っていて時間が足りない…」
「通話件数が増えるにつれてメールの作成や送信に追われ、本来集中すべき顧客との関係構築がおろそかになってしまう…」
このように、Zoho CRMでの通話情報の共有に課題を感じていませんか？
もしZoho CRMに通話が作成されたことをトリガーに、通話情報をGmailで自動通知する仕組みがあればこれらの悩みから解放されるでしょう。
これにより、迅速かつ正確な情報共有体制が実現するため、より戦略的な営業活動に時間を割くことができるはずです！
今回ご紹介する自動化フローは、ノーコードで簡単に設定できる方法を使います。
手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho CRMの通話情報を活用する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐ自動化を体験してみましょう！
■概要
Zoho CRMで管理している顧客との通話後、関係者への通知メールを手作業で送信することに手間を感じていませんか？また、対応漏れや遅延が顧客満足度の低下に繋がるケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに通話履歴が作成されると同時に、Gmailから自動でメールを送信するため、迅速かつ確実な顧客対応を実現し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで顧客との通話履歴を管理し、社内通知メールを手動で送っている営業担当者の方
- 通話後の顧客対応を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとGmailを活用した、通話後の自動メール送信の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに通話が記録されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていたメール作成や送信にかかる時間を短縮できます。
- メール送信を自動化することで、対応漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに通話の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、連携するZohoドメインや、通話を検知する対象のチャネルIDを任意で設定してください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。また、メールの件名や本文には固定のテキストだけでなく、前のステップで取得したZoho CRMの通話情報を変数として埋め込むことも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMで管理している顧客との通話後、関係者への通知メールを手作業で送信することに手間を感じていませんか？また、対応漏れや遅延が顧客満足度の低下に繋がるケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに通話履歴が作成されると同時に、Gmailから自動でメールを送信するため、迅速かつ確実な顧客対応を実現し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで顧客との通話履歴を管理し、社内通知メールを手動で送っている営業担当者の方
- 通話後の顧客対応を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとGmailを活用した、通話後の自動メール送信の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに通話が記録されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていたメール作成や送信にかかる時間を短縮できます。
- メール送信を自動化することで、対応漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに通話の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、連携するZohoドメインや、通話を検知する対象のチャネルIDを任意で設定してください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。また、メールの件名や本文には固定のテキストだけでなく、前のステップで取得したZoho CRMの通話情報を変数として埋め込むことも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMの通話情報からGmailで自動メールを送信するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Zoho CRMで通話が作成されたら、Gmailで自動メールを送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Zoho CRMとGmailのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Zoho CRMのトリガー設定とアクション設定、Gmailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Zoho CRMで管理している顧客との通話後、関係者への通知メールを手作業で送信することに手間を感じていませんか？また、対応漏れや遅延が顧客満足度の低下に繋がるケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに通話履歴が作成されると同時に、Gmailから自動でメールを送信するため、迅速かつ確実な顧客対応を実現し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで顧客との通話履歴を管理し、社内通知メールを手動で送っている営業担当者の方
- 通話後の顧客対応を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとGmailを活用した、通話後の自動メール送信の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに通話が記録されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていたメール作成や送信にかかる時間を短縮できます。
- メール送信を自動化することで、対応漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに通話の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、連携するZohoドメインや、通話を検知する対象のチャネルIDを任意で設定してください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。また、メールの件名や本文には固定のテキストだけでなく、前のステップで取得したZoho CRMの通話情報を変数として埋め込むことも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMで管理している顧客との通話後、関係者への通知メールを手作業で送信することに手間を感じていませんか？また、対応漏れや遅延が顧客満足度の低下に繋がるケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに通話履歴が作成されると同時に、Gmailから自動でメールを送信するため、迅速かつ確実な顧客対応を実現し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで顧客との通話履歴を管理し、社内通知メールを手動で送っている営業担当者の方
- 通話後の顧客対応を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとGmailを活用した、通話後の自動メール送信の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに通話が記録されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていたメール作成や送信にかかる時間を短縮できます。
- メール送信を自動化することで、対応漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに通話の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、連携するZohoドメインや、通話を検知する対象のチャネルIDを任意で設定してください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。また、メールの件名や本文には固定のテキストだけでなく、前のステップで取得したZoho CRMの通話情報を変数として埋め込むことも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Zoho CRMとGmailのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
Zoho CRMとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
GmailとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Zoho CRMで管理している顧客との通話後、関係者への通知メールを手作業で送信することに手間を感じていませんか？また、対応漏れや遅延が顧客満足度の低下に繋がるケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに通話履歴が作成されると同時に、Gmailから自動でメールを送信するため、迅速かつ確実な顧客対応を実現し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで顧客との通話履歴を管理し、社内通知メールを手動で送っている営業担当者の方
- 通話後の顧客対応を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとGmailを活用した、通話後の自動メール送信の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに通話が記録されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていたメール作成や送信にかかる時間を短縮できます。
- メール送信を自動化することで、対応漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに通話の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、連携するZohoドメインや、通話を検知する対象のチャネルIDを任意で設定してください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。また、メールの件名や本文には固定のテキストだけでなく、前のステップで取得したZoho CRMの通話情報を変数として埋め込むことも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMで管理している顧客との通話後、関係者への通知メールを手作業で送信することに手間を感じていませんか？また、対応漏れや遅延が顧客満足度の低下に繋がるケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに通話履歴が作成されると同時に、Gmailから自動でメールを送信するため、迅速かつ確実な顧客対応を実現し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで顧客との通話履歴を管理し、社内通知メールを手動で送っている営業担当者の方
- 通話後の顧客対応を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとGmailを活用した、通話後の自動メール送信の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに通話が記録されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていたメール作成や送信にかかる時間を短縮できます。
- メール送信を自動化することで、対応漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに通話の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、連携するZohoドメインや、通話を検知する対象のチャネルIDを任意で設定してください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。また、メールの件名や本文には固定のテキストだけでなく、前のステップで取得したZoho CRMの通話情報を変数として埋め込むことも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Zoho CRMのトリガー設定
「通話が作成されたら（Webhook）」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「通話が作成されたら（Webhook）」のまま「次へ」をクリックします。
まずテキストボックス下部の説明を参考に、ZohoドメインとチャネルIDを入力してWebhookURLを登録してください。
成功したら「次へ」をクリック。
ここまできたら一旦Zoho CRMに移り、テスト用の通話を登録します。
その後Yoomの設定画面に戻ってテストしましょう。
成功したら保存してください。
ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Zoho CRMのアクション設定
Zoho CRMのトリガーアクションはデフォルトでは取れるデータが少ないため、詳細情報を取れるこのアクションを設定し、後続で使用できる値をより詳細に取得していきます。
「通話情報を取得」をクリックしましょう。
ステップ3と同様、アクションは「通話情報を取得」のまま「次へ」をクリック。
通話IDの欄にはトリガーから取得した「通話ID」の値が予め設定されているので、そのままで大丈夫です。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の通話情報を反映できます。
ステップ3と同様に、再度Zohoドメインを入力してテストしてください。
成功したら保存しましょう。
通話の詳細情報を取得できました！
ステップ5：Gmailのアクション設定
先ほど取得した通話情報をGmailで送付します。
「メールを送る」をクリック。
メールの設定に入ります。
まず連携するアカウントが正しいか確認しましょう。
次に、Toに通知したいメールアドレスを入力してください。
CC・BCCの設定もできます。
最後に件名と本文を入力しましょう。
Zoho CRMから取得した値などの変数や、固定の文章を組み合わせて自由にカスタマイズできます。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
「次へ」をクリックするとメール送信のテスト画面に移るので、内容に誤りがないか確認してテストしてください。
「テスト」をクリックすると実際にメールが送信されます。
送付されてもいいアドレスか事前にご確認いただくと安心です。
※テストが成功しない場合、Toに設定されているアドレスがアドレス形式になっていない可能性があります。
@などが大文字になっていないかを確認してみましょう。
それでも成功しない場合は、再度マイアプリ連携を実施することで解消する場合があります。
成功したら保存してください。
連携したGmailアドレスから、Zoho CRMの通話情報が送信されました！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、Zoho CRMで通話が作成されたら、Gmailで自動メールを送信する方法でした！
Zoho CRMを使った自動化例
見込み客やタスクが作成・更新されたらチャットツールへ通知したり、開発プラットフォームやデータベースに情報を自動転記します。
逆に、日程調整ツールや広告プラットフォームなどの情報をトリガーに見込み客や取引先を自動作成します。
情報連携の正確性と営業活動のスピードが向上します。
■概要Zoho CRMで見込み客の情報が更新された際、関係者への共有に手間がかかっていませんか？手動での連絡は、共有漏れや対応の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで見込み客が作成または更新されたタイミングで、Chatworkに自動でメッセージを送信できます。これにより、情報共有のプロセスを効率化し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMに入力した最新の見込み客情報を、手作業でChatworkに共有している営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件への対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとChatworkを連携させ、定型的な連絡業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMの更新と同時にChatworkへ自動通知されるため、情報共有の手間が減り、本来の営業活動に集中できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延を防ぎ、チーム全体で常に最新の顧客情報を把握できるようになります。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を指定のチャットに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した情報（会社名、担当者名、更新内容など）を自由に組み合わせて設定できます。
- メッセージを送信するChatworkのルームも、案件ごとやチームごとなど、任意のルームに設定することが可能です。
■注意事項- Zoho CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMに新規見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsに連携して指定のチャンネルにメッセージを通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.手作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Zoho CRMへの登録完了を自動で通知してくれるため、手作業での連絡の必要がなく業務効率化に繋がります。
・Microsoft Teamsへ完了通知することで、チーム全体への周知を行える為リード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・新規見込み客が登録されると、直ぐにMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くことで、営業担当者はリード獲得を逃すことなく、迅速なフォローアップが可能に繋がります。
■注意事項
・Microsoft Teams、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方
・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方
・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方
2.チーム内のタスクを管理する方
・GitHubでタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
しかし、営業関連とそれ以外の業務でツールを分けてタスク管理をしている場合、プロジェクト全体のタスク管理が煩雑になる可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。
■注意事項
・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
しかし、チーム内のタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを都度反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMで新しい商談が作成されるたびに、関連資料を保管するためDropboxに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、重要な情報管理の一環でありながら、作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとDropboxをスムーズに連携し、商談作成の情報を元にフォルダ作成を自動化できるため、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとDropboxを利用し、商談ごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
- 商談管理から情報共有までの一連のプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
- 手作業による情報管理でのミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMでの商談作成をトリガーに、Dropboxのフォルダが自動で生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな命名ミスや作成漏れを防ぎ、情報管理の品質を均一に保ち、業務の標準化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとDropboxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得」アクションを設定し、トリガーで反応した商談の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得した商談情報を基にフォルダを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成する場所（パス）を任意で設定してください
- フォルダ名には固定のテキストだけでなく、「商談名」や「取引先名」など、前のステップでZoho CRMから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
- Zoho CRM、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Zoho CRMで管理している商談情報と、boardで管理している案件情報の同期を手作業で行っていませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、手作業による連携の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、常に正確な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMとboardを併用しており、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
- 営業部門と管理部門で情報が分断されており、案件情報の更新漏れを防ぎたい方
- 商談情報の更新を起点として、boardでの案件管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMの商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、データ転記の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ更新がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を維持できます。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の更新（一括請求）」アクションを設定し、取得した商談情報をもとに該当の案件情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardの案件情報を更新する際に、どの項目を更新するかを任意に設定できます。Zoho CRMから取得した商談の金額やステータスといった情報を、boardの対応する項目にマッピングしてください。
- 更新する内容には、Zoho CRMから取得した情報だけでなく、固定のテキストなどを組み合わせて設定することも可能です。
■注意事項- Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・無料セミナーの集客などを行っているマーケティング担当者
2.Zoho CRMを利用して顧客の登録を行っている方
・顧客の情報管理を行う営業担当や営業アシスタント
・関係企業の情報やデータを管理している総務担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
3.手入力の手間を削減し、自動化を考えている方
・業務効率化を目指すスタートアップ企業の経営者
・入力作業を多くこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でZoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
・Zoho CRMに見込み客を自動で登録することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定の登録と同時にZoho CRMに情報が入力されるため、予定開始までに十分な事前準備の時間を確保することが可能となり、質の高いマーケティングや営業を行うことができます。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
■注意事項
・Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理しているものの、Zoho CRMへの手入力による二重登録や転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Zoho CRMに取引先情報を自動で作成することが可能になり、データ登録に関する業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している営業担当者の方
- CRMへのデータ入力を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZoho CRMに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Zoho CRMで取引先を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、取引先名などの各フィールドへ自由にマッピングしてください
■注意事項・Google スプレッドシート、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Zoho CRMに入力した最新の見込み客情報を、手作業でChatworkに共有している営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件への対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとChatworkを連携させ、定型的な連絡業務を自動化したいと考えている方
- Zoho CRMの更新と同時にChatworkへ自動通知されるため、情報共有の手間が減り、本来の営業活動に集中できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延を防ぎ、チーム全体で常に最新の顧客情報を把握できるようになります。
- はじめに、Zoho CRMとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を指定のチャットに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した情報（会社名、担当者名、更新内容など）を自由に組み合わせて設定できます。
- メッセージを送信するChatworkのルームも、案件ごとやチームごとなど、任意のルームに設定することが可能です。
- Zoho CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMに新規見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsに連携して指定のチャンネルにメッセージを通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.手作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Zoho CRMへの登録完了を自動で通知してくれるため、手作業での連絡の必要がなく業務効率化に繋がります。
・Microsoft Teamsへ完了通知することで、チーム全体への周知を行える為リード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・新規見込み客が登録されると、直ぐにMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くことで、営業担当者はリード獲得を逃すことなく、迅速なフォローアップが可能に繋がります。
■注意事項
・Microsoft Teams、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方
・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方
・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方
2.チーム内のタスクを管理する方
・GitHubでタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
しかし、営業関連とそれ以外の業務でツールを分けてタスク管理をしている場合、プロジェクト全体のタスク管理が煩雑になる可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。
■注意事項
・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
しかし、チーム内のタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを都度反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMで新しい商談が作成されるたびに、関連資料を保管するためDropboxに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、重要な情報管理の一環でありながら、作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとDropboxをスムーズに連携し、商談作成の情報を元にフォルダ作成を自動化できるため、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとDropboxを利用し、商談ごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
- 商談管理から情報共有までの一連のプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
- 手作業による情報管理でのミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMでの商談作成をトリガーに、Dropboxのフォルダが自動で生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな命名ミスや作成漏れを防ぎ、情報管理の品質を均一に保ち、業務の標準化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとDropboxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得」アクションを設定し、トリガーで反応した商談の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得した商談情報を基にフォルダを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成する場所（パス）を任意で設定してください
- フォルダ名には固定のテキストだけでなく、「商談名」や「取引先名」など、前のステップでZoho CRMから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
- Zoho CRM、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、手作業による連携の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、常に正確な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとboardを併用しており、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
- 営業部門と管理部門で情報が分断されており、案件情報の更新漏れを防ぎたい方
- 商談情報の更新を起点として、boardでの案件管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMの商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、データ転記の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ更新がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を維持できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の更新（一括請求）」アクションを設定し、取得した商談情報をもとに該当の案件情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの案件情報を更新する際に、どの項目を更新するかを任意に設定できます。Zoho CRMから取得した商談の金額やステータスといった情報を、boardの対応する項目にマッピングしてください。
- 更新する内容には、Zoho CRMから取得した情報だけでなく、固定のテキストなどを組み合わせて設定することも可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・無料セミナーの集客などを行っているマーケティング担当者
2.Zoho CRMを利用して顧客の登録を行っている方
・顧客の情報管理を行う営業担当や営業アシスタント
・関係企業の情報やデータを管理している総務担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
3.手入力の手間を削減し、自動化を考えている方
・業務効率化を目指すスタートアップ企業の経営者
・入力作業を多くこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でZoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
・Zoho CRMに見込み客を自動で登録することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定の登録と同時にZoho CRMに情報が入力されるため、予定開始までに十分な事前準備の時間を確保することが可能となり、質の高いマーケティングや営業を行うことができます。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
■注意事項
・Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している営業担当者の方
- CRMへのデータ入力を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZoho CRMに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
- はじめに、Google スプレッドシートとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Zoho CRMで取引先を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、取引先名などの各フィールドへ自由にマッピングしてください
まとめ
Zoho CRMとメールツールの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた通話情報の共有や通知の手間を削減し、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者やチームメンバーは最新の通話情報を迅速に把握でき、商談準備や顧客との関係構築といった重要なコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定の条件を満たす通話だけを通知できますか？
A：「分岐」オペレーションを追加することで可能です。
例えば分岐条件を「通話相手の名前が〇〇(特定の氏名)と等しい場合」などと設定すると、特定の相手との通話のみを対象とすることができます。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：通話の担当者によって通知先を自動で変えられますか？
A：「進行先を切り替える」オペレーションを追加することで可能です。
例えば「作成者の名前が〇〇(特定の氏名)と等しい場合」などと設定することで進行先の切り替えができます。
あとはそれぞれの切り替え先で別のメールアドレスを指定し、送信内容を設定してください。
※「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
Q：通知先をGmail以外のツールに変更できますか？
A：はい、できます。
例えばSlackで通知したい場合、Gmailのアクションを削除し、代わりにSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションなどを追加してください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
