・
【ノーコードで実現】契約書データを自動でOneDriveに格納する方法
契約書の作成から管理、保管までの一連のプロセスは、多くの企業にとって重要な業務ですが、同時に、意外と手間がかかる作業でもあります。
特に、契約情報をシステムに入力して契約書ファイルを生成、そして指定のフォルダに格納するという流れは、手作業で行うと時間がかかり、入力ミスや格納漏れのリスクも伴いますよね…
もし、これらの定型的な作業を自動化できたらどうでしょうか？
最新の情報に基づいて契約書が自動で作成され、適切にOneDriveの正しい場所に保存されるようになれば、担当者はより重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率向上にもつながりますよ！
この記事では、プログラミングの知識がなくても、様々なツールを連携させて契約書作成からOneDriveへの格納までを自動化する方法について、具体的な手順や事例を交えながら解説します。
とにかく早く試したい方へ
説明を読むよりも、まずは実際に試してみたい！という方もいるかもしれません。
Yoomには『契約書データを自動で作成し、OneDriveに格納する』ためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Google スプレッドシートで顧客情報などを管理し、そこから手作業で契約書を作成してOneDriveへ格納する業務は、定型的でありながら手間がかかるのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Googleドキュメントの雛形から契約書を自動で発行し、指定のOneDriveフォルダへ格納までを完結させることができ、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートの情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業や法務担当の方
- 契約書の作成からOneDriveへの格納までを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 定型的な書類作成業務を効率化し、より重要なコア業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると契約書の発行と格納が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、作成した書類の格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を元に書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した書類を指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、起動のきっかけとしたいGoogle スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Googleドキュメントの書類発行アクションでは、契約書の雛形となる書類や、Google スプレッドシートから引用して置換する文字列を任意で設定してください。
- OneDriveへのファイルアップロード設定では、格納先のドライブIDやフォルダ名、アイテムID、また保存する際のファイル名などを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
■概要
Google スプレッドシートで顧客情報などを管理し、そこから手作業で契約書を作成してOneDriveへ格納する業務は、定型的でありながら手間がかかるのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Googleドキュメントの雛形から契約書を自動で発行し、指定のOneDriveフォルダへ格納までを完結させることができ、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートの情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業や法務担当の方
- 契約書の作成からOneDriveへの格納までを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 定型的な書類作成業務を効率化し、より重要なコア業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると契約書の発行と格納が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、作成した書類の格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を元に書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した書類を指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、起動のきっかけとしたいGoogle スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Googleドキュメントの書類発行アクションでは、契約書の雛形となる書類や、Google スプレッドシートから引用して置換する文字列を任意で設定してください。
- OneDriveへのファイルアップロード設定では、格納先のドライブIDやフォルダ名、アイテムID、また保存する際のファイル名などを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
様々なトリガーから契約書を作成し、OneDriveへ自動格納する方法
Yoomを使えば、日々の業務で利用している様々なアプリケーションを起点（トリガー）として、契約書の作成とOneDriveへの格納を自動化できます。
ここでは、実際の例をいくつか紹介していきますので、ご自身の業務フローに合った自動化を見つけて、ぜひ試してみてください！
データベース/CRMサービスの情報を元に契約書を作成し、OneDriveに格納する
Google スプレッドシートやNotionなどのデータベース/CRMサービスに入力・更新された顧客情報や案件情報をトリガーとして、契約書を自動生成し、指定のOneDriveフォルダへ格納します。
手作業でのデータ転記やファイル保存の手間がなくなるため、ヒューマンエラーを防ぎ、契約プロセスをスムーズに進めることができますよ！
■概要
Google スプレッドシートで顧客情報などを管理し、そこから手作業で契約書を作成してOneDriveへ格納する業務は、定型的でありながら手間がかかるのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Googleドキュメントの雛形から契約書を自動で発行し、指定のOneDriveフォルダへ格納までを完結させることができ、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートの情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業や法務担当の方
- 契約書の作成からOneDriveへの格納までを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 定型的な書類作成業務を効率化し、より重要なコア業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると契約書の発行と格納が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、作成した書類の格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を元に書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した書類を指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、起動のきっかけとしたいGoogle スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Googleドキュメントの書類発行アクションでは、契約書の雛形となる書類や、Google スプレッドシートから引用して置換する文字列を任意で設定してください。
- OneDriveへのファイルアップロード設定では、格納先のドライブIDやフォルダ名、アイテムID、また保存する際のファイル名などを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
■概要
「Notionにページが作成されたら、契約書を発行してOneDriveに格納する」ワークフローを利用すると、契約書の発行と保管がスムーズになります。
作成されたNotionのページをトリガーに、OneDriveに自動でファイルを保存します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionを利用して業務管理を行っている方
- 契約書の発行や管理を迅速に行える仕組みを求めている方
- 手動での契約書発行作業に時間を取られていると感じている方
- OneDriveを使用してファイルを一元管理したい方
- チームで共同作業を行う際に、契約書の保存や共有をスムーディに行いたい方
- 迅速に契約書を生成・保存し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Notionにページが作成されると、自動的に契約書が発行されOneDriveに格納されるフローには多くの利点があります。
まず、契約書の発行が迅速に行われるため、無駄な待ち時間が排除され、業務の流れがスムーズになります。
これにより、重要な契約作業の滞りが減り、効率が向上します。
また、契約書の管理が透明になり、情報の一元管理によって業務が一段と円滑に進行するでしょう。
さらに、手動での契約書発行作業が不要になるため、ミスのリスクが軽減され、正確性が保たれます。
■概要
Google スプレッドシートで顧客情報などを管理し、そこから手作業で契約書を作成してOneDriveへ格納する業務は、定型的でありながら手間がかかるのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Googleドキュメントの雛形から契約書を自動で発行し、指定のOneDriveフォルダへ格納までを完結させることができ、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートの情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業や法務担当の方
- 契約書の作成からOneDriveへの格納までを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 定型的な書類作成業務を効率化し、より重要なコア業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると契約書の発行と格納が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、作成した書類の格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を元に書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した書類を指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、起動のきっかけとしたいGoogle スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Googleドキュメントの書類発行アクションでは、契約書の雛形となる書類や、Google スプレッドシートから引用して置換する文字列を任意で設定してください。
- OneDriveへのファイルアップロード設定では、格納先のドライブIDやフォルダ名、アイテムID、また保存する際のファイル名などを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
■概要
「Notionにページが作成されたら、契約書を発行してOneDriveに格納する」ワークフローを利用すると、契約書の発行と保管がスムーズになります。
作成されたNotionのページをトリガーに、OneDriveに自動でファイルを保存します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionを利用して業務管理を行っている方
- 契約書の発行や管理を迅速に行える仕組みを求めている方
- 手動での契約書発行作業に時間を取られていると感じている方
- OneDriveを使用してファイルを一元管理したい方
- チームで共同作業を行う際に、契約書の保存や共有をスムーディに行いたい方
- 迅速に契約書を生成・保存し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Notionにページが作成されると、自動的に契約書が発行されOneDriveに格納されるフローには多くの利点があります。
まず、契約書の発行が迅速に行われるため、無駄な待ち時間が排除され、業務の流れがスムーズになります。
これにより、重要な契約作業の滞りが減り、効率が向上します。
また、契約書の管理が透明になり、情報の一元管理によって業務が一段と円滑に進行するでしょう。
さらに、手動での契約書発行作業が不要になるため、ミスのリスクが軽減され、正確性が保たれます。
フォームの回答内容から契約書を作成し、OneDriveに格納する
JotformやTypeformといったWebフォームを通じて受け付けた申し込み情報や契約条件を基に、契約書を自動で作成し、OneDriveへ保存します。
フォーム送信から契約書作成、保管までをシームレスに連携させることで、リードタイムの短縮と顧客対応の迅速化が見込めますね！
■概要
Jotformで収集した情報を基に、手作業で契約書を作成してOneDriveへ格納する作業に、手間を感じていませんか。この一連の作業は、担当者の時間を奪うだけでなく、情報の転記ミスや格納漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、契約書の自動発行からOneDriveへの格納までが完了するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで受けた回答をもとに、手作業で契約書を作成している営業や法務担当者の方
- 契約書をOneDriveで管理しており、格納作業の効率化を図りたいと考えている方
- フォームの回答収集から書類保管まで、一連の業務フローを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答情報をもとに契約書発行とOneDriveへの格納が自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、ファイルのアップロード漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ作成したテンプレートにJotformの情報を反映させ、契約書を発行します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した契約書を指定の場所に格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveにファイルをアップロードする際、格納先のフォルダは任意で指定することが可能です。
- ファイル名やフォルダ名に、Jotformから取得した回答内容（会社名や氏名など）を変数として設定し、動的に変更することもできます。
■注意事項
- JotformとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■概要
Typeformで収集した顧客情報をもとに、一件一件手作業で契約書を作成し、OneDriveに格納する作業は手間がかかる上に、転記ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると、その回答内容を基にGoogleドキュメントで契約書を自動で発行し、指定したOneDriveのフォルダへ格納できます。定型的な契約書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した情報から手作業で契約書を作成している法務や営業担当者の方
- 契約書の作成から格納までの一連の流れを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手作業による情報転記のミスをなくし、正確な書類管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信を起点に契約書発行から格納までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや、作成した契約書の格納漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのTypeformアカウントとOneDriveアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションで、Typeformの回答内容を差し込んだ契約書テンプレートを設定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveを選択し、「ファイルをアップロード」アクションで、発行した契約書ファイルを指定のフォルダにアップロードするよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveにファイルをアップロードするアクションでは、格納先のフォルダを任意で指定することが可能です。
- 格納先のフォルダ名やファイル名に、Typeformで取得した顧客名や日付などの情報を変数として設定し、動的に変更することもできます。
■注意事項
- Typeform、OneDrive、Google ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jotformで収集した情報を基に、手作業で契約書を作成してOneDriveへ格納する作業に、手間を感じていませんか。この一連の作業は、担当者の時間を奪うだけでなく、情報の転記ミスや格納漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、契約書の自動発行からOneDriveへの格納までが完了するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで受けた回答をもとに、手作業で契約書を作成している営業や法務担当者の方
- 契約書をOneDriveで管理しており、格納作業の効率化を図りたいと考えている方
- フォームの回答収集から書類保管まで、一連の業務フローを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答情報をもとに契約書発行とOneDriveへの格納が自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、ファイルのアップロード漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ作成したテンプレートにJotformの情報を反映させ、契約書を発行します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した契約書を指定の場所に格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveにファイルをアップロードする際、格納先のフォルダは任意で指定することが可能です。
- ファイル名やフォルダ名に、Jotformから取得した回答内容（会社名や氏名など）を変数として設定し、動的に変更することもできます。
■注意事項
- JotformとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■概要
Typeformで収集した顧客情報をもとに、一件一件手作業で契約書を作成し、OneDriveに格納する作業は手間がかかる上に、転記ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると、その回答内容を基にGoogleドキュメントで契約書を自動で発行し、指定したOneDriveのフォルダへ格納できます。定型的な契約書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した情報から手作業で契約書を作成している法務や営業担当者の方
- 契約書の作成から格納までの一連の流れを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手作業による情報転記のミスをなくし、正確な書類管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信を起点に契約書発行から格納までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや、作成した契約書の格納漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのTypeformアカウントとOneDriveアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションで、Typeformの回答内容を差し込んだ契約書テンプレートを設定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveを選択し、「ファイルをアップロード」アクションで、発行した契約書ファイルを指定のフォルダにアップロードするよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveにファイルをアップロードするアクションでは、格納先のフォルダを任意で指定することが可能です。
- 格納先のフォルダ名やファイル名に、Typeformで取得した顧客名や日付などの情報を変数として設定し、動的に変更することもできます。
■注意事項
- Typeform、OneDrive、Google ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
チャットツールの投稿内容から契約書を作成し、OneDriveに格納する
普段利用しているSlackやMicrosoft Teamsでの特定の投稿をきっかけに、契約書を作成してOneDriveに自動で格納します。
使い慣れたチャットツールから契約プロセスを開始できるため、コミュニケーションとドキュメント管理をより効率的に行えますよ！
■概要
「Slackの投稿内容もとに契約書を発行してOneDriveに格納する」ワークフローを利用すると、Slackの投稿から契約書が自動生成されます。
手動での書類作成が不要になり、作業効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackを利用してチームのコミュニケーションを行っている方
- 契約書の発行作業を効率化したいと考えている方
- 手動での契約書作成に時間がかかり、もっとスピーディに行いたい方
- OneDriveを使用してファイルの管理や共有を行っている企業
- 契約書の発行・格納作業が多く、手間と感じている方
■このテンプレートを使うメリット
SlackとOneDriveを連携することにより、契約書の発行から格納までを一連のフローとして自動化できます。
これにより、契約書の生成と保存がスムーズに行えます。
このフローを利用することで、手動での作業が減り、業務効率が向上します。
まず、Slack上で契約書の作成依頼を投稿するだけで、その内容をもとに契約書を作成します。
それをOneDriveに自動的に格納するため、無駄な時間や手間を省くことができます。
また、契約書の一元管理が可能になり、必要なときにすぐにアクセスできるようになるでしょう。
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容もとに契約書を発行してOneDriveに格納する」ワークフローを利用すると、Microsoft Teamsの投稿内容から契約書が自動生成されます。
OneDriveに格納されるため、手作業が減り管理が容易になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsを使用してコミュニケーションを行っている企業
- 契約書の発行に時間がかかり、業務のスピードを上げたいと考えている方
- 契約書作成のための手動作業を減らし、業務効率を向上させたい方
- 法務部や営業部など、契約書を頻繁に取り扱う部署で働いている方
- Microsoft TeamsとOneDriveを活用して文書管理をしたい企業
- 迅速に契約書を発行して保存することで、ビジネスプロセスをスムーズに進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに契約書を発行し、OneDriveに格納するフローを活用することで、契約書の作成と保管がスピーディに行えるというメリットがあります。
このフローにより、契約書の作成プロセスが迅速に完了し、作業効率が大いに向上します。
煩雑な手作業が削減され、時間の節約にもつながります。
また、Microsoft TeamsとOneDriveの連携により、チーム全体での情報共有がスムーズになり、業務の一元管理が可能となります。
効率的な契約書管理により、ビジネスプロセス全体の透明性が向上するでしょう。
■概要
「Slackの投稿内容もとに契約書を発行してOneDriveに格納する」ワークフローを利用すると、Slackの投稿から契約書が自動生成されます。
手動での書類作成が不要になり、作業効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackを利用してチームのコミュニケーションを行っている方
- 契約書の発行作業を効率化したいと考えている方
- 手動での契約書作成に時間がかかり、もっとスピーディに行いたい方
- OneDriveを使用してファイルの管理や共有を行っている企業
- 契約書の発行・格納作業が多く、手間と感じている方
■このテンプレートを使うメリット
SlackとOneDriveを連携することにより、契約書の発行から格納までを一連のフローとして自動化できます。
これにより、契約書の生成と保存がスムーズに行えます。
このフローを利用することで、手動での作業が減り、業務効率が向上します。
まず、Slack上で契約書の作成依頼を投稿するだけで、その内容をもとに契約書を作成します。
それをOneDriveに自動的に格納するため、無駄な時間や手間を省くことができます。
また、契約書の一元管理が可能になり、必要なときにすぐにアクセスできるようになるでしょう。
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容もとに契約書を発行してOneDriveに格納する」ワークフローを利用すると、Microsoft Teamsの投稿内容から契約書が自動生成されます。
OneDriveに格納されるため、手作業が減り管理が容易になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsを使用してコミュニケーションを行っている企業
- 契約書の発行に時間がかかり、業務のスピードを上げたいと考えている方
- 契約書作成のための手動作業を減らし、業務効率を向上させたい方
- 法務部や営業部など、契約書を頻繁に取り扱う部署で働いている方
- Microsoft TeamsとOneDriveを活用して文書管理をしたい企業
- 迅速に契約書を発行して保存することで、ビジネスプロセスをスムーズに進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに契約書を発行し、OneDriveに格納するフローを活用することで、契約書の作成と保管がスピーディに行えるというメリットがあります。
このフローにより、契約書の作成プロセスが迅速に完了し、作業効率が大いに向上します。
煩雑な手作業が削減され、時間の節約にもつながります。
また、Microsoft TeamsとOneDriveの連携により、チーム全体での情報共有がスムーズになり、業務の一元管理が可能となります。
効率的な契約書管理により、ビジネスプロセス全体の透明性が向上するでしょう。
Google スプレッドシートの情報を元に契約書を作成し、OneDriveに格納するフローを作ってみよう
ここでは、例として「Google スプレッドシートに行が追加されたら、その情報を元に契約書(PDF)を作成し、指定したOneDriveのフォルダに格納する」という自動化フローの作成手順を解説します。
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Google スプレッドシート、YoomのPDF生成機能、OneDriveのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- トリガー（Google スプレッドシート）とアクション（PDF生成、OneDriveへの格納）の設定
- フローをONにし、正常に動作するかを確認
■概要
Google スプレッドシートで顧客情報などを管理し、そこから手作業で契約書を作成してOneDriveへ格納する業務は、定型的でありながら手間がかかるのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Googleドキュメントの雛形から契約書を自動で発行し、指定のOneDriveフォルダへ格納までを完結させることができ、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートの情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業や法務担当の方
- 契約書の作成からOneDriveへの格納までを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 定型的な書類作成業務を効率化し、より重要なコア業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると契約書の発行と格納が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、作成した書類の格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を元に書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した書類を指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、起動のきっかけとしたいGoogle スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Googleドキュメントの書類発行アクションでは、契約書の雛形となる書類や、Google スプレッドシートから引用して置換する文字列を任意で設定してください。
- OneDriveへのファイルアップロード設定では、格納先のドライブIDやフォルダ名、アイテムID、また保存する際のファイル名などを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
■概要
Google スプレッドシートで顧客情報などを管理し、そこから手作業で契約書を作成してOneDriveへ格納する業務は、定型的でありながら手間がかかるのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Googleドキュメントの雛形から契約書を自動で発行し、指定のOneDriveフォルダへ格納までを完結させることができ、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートの情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業や法務担当の方
- 契約書の作成からOneDriveへの格納までを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 定型的な書類作成業務を効率化し、より重要なコア業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると契約書の発行と格納が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、作成した書類の格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を元に書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した書類を指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、起動のきっかけとしたいGoogle スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Googleドキュメントの書類発行アクションでは、契約書の雛形となる書類や、Google スプレッドシートから引用して置換する文字列を任意で設定してください。
- OneDriveへのファイルアップロード設定では、格納先のドライブIDやフォルダ名、アイテムID、また保存する際のファイル名などを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
ステップ1：マイアプリ登録の流れ
まず、Yoomと連携させるGoogle スプレッドシート、そしてファイルの格納先であるOneDriveのアカウントをYoomに登録します。
Yoomの「マイアプリ」画面から、それぞれのアプリを選択し、画面の指示に従ってアカウント連携を進めてください。
PDF生成機能はYoomの標準機能として用意されているため、個別のアプリ連携は不要です。
【事前準備 Google ドキュメント】
このフローは、あらかじめ作成されているGoogle ドキュメントの契約書を使用してPDFを作成するため、Google ドキュメントの契約書を事前に準備する必要があります。
なお、今回は以下のようなドキュメントを使用しました。
【事前準備 Google スプレッドシート】
Google ドキュメントと同様に契約書を完成させるための情報の入ったGoogle スプレッドシートを事前に準備する必要があります。
なお、今回は以下のようなシートを準備しました。
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
【OneDriveの場合】
OneDriveを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
詳しくはこちらをご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター
【Google スプレッドシートおよびGoogle ドキュメントの場合】
アプリを選択できたら、Googleアカウントでログインしてください。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
■概要
Google スプレッドシートで顧客情報などを管理し、そこから手作業で契約書を作成してOneDriveへ格納する業務は、定型的でありながら手間がかかるのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Googleドキュメントの雛形から契約書を自動で発行し、指定のOneDriveフォルダへ格納までを完結させることができ、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートの情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業や法務担当の方
- 契約書の作成からOneDriveへの格納までを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 定型的な書類作成業務を効率化し、より重要なコア業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると契約書の発行と格納が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、作成した書類の格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を元に書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した書類を指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、起動のきっかけとしたいGoogle スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Googleドキュメントの書類発行アクションでは、契約書の雛形となる書類や、Google スプレッドシートから引用して置換する文字列を任意で設定してください。
- OneDriveへのファイルアップロード設定では、格納先のドライブIDやフォルダ名、アイテムID、また保存する際のファイル名などを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
■概要
Google スプレッドシートで顧客情報などを管理し、そこから手作業で契約書を作成してOneDriveへ格納する業務は、定型的でありながら手間がかかるのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Googleドキュメントの雛形から契約書を自動で発行し、指定のOneDriveフォルダへ格納までを完結させることができ、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートの情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業や法務担当の方
- 契約書の作成からOneDriveへの格納までを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 定型的な書類作成業務を効率化し、より重要なコア業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると契約書の発行と格納が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、作成した書類の格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を元に書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した書類を指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、起動のきっかけとしたいGoogle スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Googleドキュメントの書類発行アクションでは、契約書の雛形となる書類や、Google スプレッドシートから引用して置換する文字列を任意で設定してください。
- OneDriveへのファイルアップロード設定では、格納先のドライブIDやフォルダ名、アイテムID、また保存する際のファイル名などを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：行が追加されたら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「アプリトリガー 行が追加されたら」をクリックしてみましょう！
2) アクションは「行が追加されたら」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。
3)トリガーの起動間隔を選択し、ドライブID、フォルダ名、フォルダIDを入力します。
トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なります。
ご自身のプランの内容を確認してください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
特にこだわりがなければ、使用しているプランの最短時間の選択をおすすめします！
スプレッドシートIDはボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので事前に準備しておいた必要なデータの入ったスプレッドシートを候補から選択してください。
同様にフォルダIDも選択してください。
入力が完了したら、テストをクリックし、成功したら「保存」します。
ステップ4：Google ドキュメントで書類を発行する設定
1) フローに戻り、「書類を発行する」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「書類を発行する」が選択されていることを確認して、雛形書類の連携と発行書類を入力します。
雛形書類の連携は先ほどのGoogle スプレッドシートIDと同様にボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので事前に準備したGoogle ドキュメントを候補から選択してください。
同様に発行書類の格納先のGoogle DriveフォルダIDも選択します。
出力フォルダ名はGoogle スプレッドシートのアウトプットを使用して入力することも可能です。
ぜひ活用してください！
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
入力できたら、「次へ」をクリックします。
3)置換後の文字列を入力します。
「置換対象の文字列」には作成した契約書の置換部分が記載されているので、「置換後の文字列」にはGoogle スプレッドシートのアウトプットから該当する情報を選択して入力します。
入力が完了したら、テストをクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
ステップ5：OneDriveへファイルをアップロードするアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する ファイルをアップロードする」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「ファイルをアップロードする」を選択して、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。
ドライブIDや格納先フォルダのアイテムIDは先ほどのGoogle スプレッドシートIDと同様にボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので保存したい場所を候補から選択してください。
ファイルは「発行した書類」を選択してテストします。
テスト完了後、「保存」します。
これで【Google スプレッドシートに行が追加されたら、契約書を発行してOneDriveに格納する】というフローが完成です。
ステップ6：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
OneDriveを活用したその他の自動化テンプレート事例
OneDriveは契約書管理だけでなく、様々な業務で活用されるストレージサービスです。
Yoomを使えば、OneDriveを中心とした多様な業務フローの自動化が可能です。
ここでは、OneDriveに関連するその他の自動化テンプレートの一部をご紹介します。
■概要Outlookで受信するメールの添付ファイル管理に手間を感じていませんか？重要なファイルを一つずつ手作業でダウンロードし、OneDriveにアップロードするのは時間がかかり、保存忘れのリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoftのメールに届いた添付ファイルを自動でOneDriveにアップロードできるため、手作業による手間やミスを減らし、効率的なファイル管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを、手動でOneDriveに保存している方
- Microsoft製品を中心に業務を行い、メールの添付ファイルの自動アップロードに関心がある方
- ファイルの保存漏れや手作業によるミスを減らし、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでメールを受信すると添付ファイルが自動でOneDriveにアップロードされるため、手作業での保存にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるファイルの保存忘れや、誤ったフォルダへのアップロードといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとOneDriveをYoomと連携します。
- トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。
- オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
- 次に、Outlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、取得した添付ファイルをダウンロードします。
- 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダを指定して、そのフォルダにメールが届いた場合のみワークフローを起動させることが可能です。
- OneDriveにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダを任意で指定できます。
- アップロードするファイル名は、受信日時や送信元メールアドレスなどの情報と組み合わせて、任意の名称に設定することが可能です。
■注意事項- OutlookとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
Gmailで受け取ったファイルをOneDriveに保存するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GmailとOneDriveを業務で使用している方
・Gmailを使用して顧客とのやりとりをしている担当者
・OneDriveを使用してファイル管理をしている担当者
・GmailとOneDriveを連携した効率化を検討している方
2.手動によるファイル保存の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・手動作業が多い総務、事務の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Gmailで受け取ったファイルを自動的にOneDriveへ保存することで、業務の効率化を図ることができます。
・ファイルを自動的にOneDriveへ保存できるため、ヒューマンエラーの防止にも繋がります。
・Gmailからファイルの保存作業をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・フローボットをカスタマイズすることで、OneDriveへファイル保存後、コミュニケーションツールへ通知を出すこともできます。
■注意事項
・Gmail、OneDriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・GmailをYoom連携し、Gmailをトリガーとして使用した際の転送処理については下記を参照ください。
■概要
メールで受け取った添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.メールでのファイル受信を頻繁に行う企業やチーム
- 顧客やクライアントからのファイルがメールで届くことが多い業務担当者
- メールで受信したファイルを効率的に管理したい企業の管理者
2.OneDriveを利用している企業やチーム
- OneDriveを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- ファイルの一元管理やアクセス権限の管理を重要視している企業
3.Microsoft Teamsを利用している企業やチーム
- Microsoft Teamsを活用してチームメンバー間の連絡や通知を行っている担当者
- 重要な情報をリアルタイムでチームに共有したい企業
4.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動でのファイル管理や通知作業の手間を省きたいIT担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したい業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのファイルのアップロードや通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・ファイルが安全にOneDriveに保存されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、ファイル管理や情報共有がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・OneDrive、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.CRMツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceで顧客情報を一元管理している企業
2.ファイル管理としてOneDriveを利用している方
・ファイル管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、Salesforceに取引先が登録されたら、自動的にOneDriveにフォルダが作成されます。
これまで手動でフォルダを作成していた方は作業時間が短縮されます。
短縮できた時間は他の業務に充てることができるため、1日にこなせる仕事量が増えるでしょう。
また、手作業による業務が減るため人為的なミスも減ります。
フォルダを作成し忘れたり、重複して作成することが減るため、正確なファイル管理を実現できます。
■注意事項
・SalesforceとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Docusignで書類が締結したら、証明書をダウンロードしOneDriveに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書の管理や保存を頻繁に行う必要がある方
- 法務担当者や契約管理担当者
- 営業担当者や営業マネージャー
- ビジネスオーナーや事業開発担当者
2.手動での証明書ダウンロードやファイル格納作業を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 契約書の整理・保管を効率的に行いたい担当者
3.DocuSignとOneDriveを日常的に活用している方
- DocuSignを利用して契約書の締結を行っている法務チーム
- OneDriveを活用してデータの保存や共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での証明書の管理やダウンロード作業が不要になり証明書が自動的にOneDriveに保存されるため、管理が容易になります。
・OneDriveを使用することで、メンバーはいつでもどこからでも証明書にアクセスできるようになります。
■注意事項
・DocuSign、OneDriveそれぞれとYoomを連携してください。
- Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを、手動でOneDriveに保存している方
- Microsoft製品を中心に業務を行い、メールの添付ファイルの自動アップロードに関心がある方
- ファイルの保存漏れや手作業によるミスを減らし、業務を効率化したいと考えている方
- Outlookでメールを受信すると添付ファイルが自動でOneDriveにアップロードされるため、手作業での保存にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるファイルの保存忘れや、誤ったフォルダへのアップロードといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
- はじめに、OutlookとOneDriveをYoomと連携します。
- トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。
- オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
- 次に、Outlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、取得した添付ファイルをダウンロードします。
- 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
- Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダを指定して、そのフォルダにメールが届いた場合のみワークフローを起動させることが可能です。
- OneDriveにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダを任意で指定できます。
- アップロードするファイル名は、受信日時や送信元メールアドレスなどの情報と組み合わせて、任意の名称に設定することが可能です。
- OutlookとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
Gmailで受け取ったファイルをOneDriveに保存するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GmailとOneDriveを業務で使用している方
・Gmailを使用して顧客とのやりとりをしている担当者
・OneDriveを使用してファイル管理をしている担当者
・GmailとOneDriveを連携した効率化を検討している方
2.手動によるファイル保存の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・手動作業が多い総務、事務の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Gmailで受け取ったファイルを自動的にOneDriveへ保存することで、業務の効率化を図ることができます。
・ファイルを自動的にOneDriveへ保存できるため、ヒューマンエラーの防止にも繋がります。
・Gmailからファイルの保存作業をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・フローボットをカスタマイズすることで、OneDriveへファイル保存後、コミュニケーションツールへ通知を出すこともできます。
■注意事項
・Gmail、OneDriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・GmailをYoom連携し、Gmailをトリガーとして使用した際の転送処理については下記を参照ください。
■概要
メールで受け取った添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.メールでのファイル受信を頻繁に行う企業やチーム
- 顧客やクライアントからのファイルがメールで届くことが多い業務担当者
- メールで受信したファイルを効率的に管理したい企業の管理者
2.OneDriveを利用している企業やチーム
- OneDriveを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- ファイルの一元管理やアクセス権限の管理を重要視している企業
3.Microsoft Teamsを利用している企業やチーム
- Microsoft Teamsを活用してチームメンバー間の連絡や通知を行っている担当者
- 重要な情報をリアルタイムでチームに共有したい企業
4.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動でのファイル管理や通知作業の手間を省きたいIT担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したい業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのファイルのアップロードや通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・ファイルが安全にOneDriveに保存されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、ファイル管理や情報共有がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・OneDrive、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.CRMツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceで顧客情報を一元管理している企業
2.ファイル管理としてOneDriveを利用している方
・ファイル管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、Salesforceに取引先が登録されたら、自動的にOneDriveにフォルダが作成されます。
これまで手動でフォルダを作成していた方は作業時間が短縮されます。
短縮できた時間は他の業務に充てることができるため、1日にこなせる仕事量が増えるでしょう。
また、手作業による業務が減るため人為的なミスも減ります。
フォルダを作成し忘れたり、重複して作成することが減るため、正確なファイル管理を実現できます。
■注意事項
・SalesforceとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Docusignで書類が締結したら、証明書をダウンロードしOneDriveに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書の管理や保存を頻繁に行う必要がある方
- 法務担当者や契約管理担当者
- 営業担当者や営業マネージャー
- ビジネスオーナーや事業開発担当者
2.手動での証明書ダウンロードやファイル格納作業を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 契約書の整理・保管を効率的に行いたい担当者
3.DocuSignとOneDriveを日常的に活用している方
- DocuSignを利用して契約書の締結を行っている法務チーム
- OneDriveを活用してデータの保存や共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での証明書の管理やダウンロード作業が不要になり証明書が自動的にOneDriveに保存されるため、管理が容易になります。
・OneDriveを使用することで、メンバーはいつでもどこからでも証明書にアクセスできるようになります。
■注意事項
・DocuSign、OneDriveそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
この記事では、契約書の作成からOneDriveへの格納までの一連のプロセスを自動化する方法について解説しました。
Google スプレッドシートや各種フォーム、さらにはSlackやMicrosoft Teamsといったチャットツールなど、様々なアプリケーションを起点として、ノーコードで自動化フローを構築できることをご理解いただけたかと思います。
手作業によるデータ入力、ファイル生成、フォルダへの格納といった定型業務から解放されることで、入力ミスや格納漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約関連業務のスピードと正確性の向上が見込めそうですね！
これにより、担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになり、組織全体の生産性向上にも貢献します。
Yoomには、今回ご紹介した契約書関連の自動化フロー以外にも、OneDriveを活用した様々な業務自動化テンプレートが用意されています！
ぜひ、業務に合った自動化を見つけ、日々の作業効率化を体験してみてください。
まずはテンプレートを試してみることから始めてみましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
