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「経費申請が承認されたら、その情報を別のシステムにも自動で反映させたい」
「取引先情報が更新されたタイミングで、関連部署に通知したい」
といった、freee会計のデータ更新を起点とした業務に手間を感じていませんか？
Webhookという仕組みを使えば、freee会計で特定のイベントが発生した際、その情報をリアルタイムに他のアプリケーションへ連携できます。ただ、プログラミングの知識が必要だったり、設定が複雑だったりするイメージがあり、導入をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。
もし、<span class="mark-yellow">freee会計で発生したイベントをきっかけに、チャット通知やデータベース記録、SaaS連携などを、コード不要で実現できたら？</span>
これまで手作業で行っていた情報伝達やデータ入力の時間を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも軽減しながら、より生産性の高い業務に集中できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門知識がなくても簡単に設定可能で、日々の業務効率を大きく向上させることができます。ぜひこの機会に自動化を取り入れてみましょう。
Yoomには<span class="mark-yellow">freee会計の経費申請データを活用する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Webhookを利用すると、freee会計内で発生した様々なイベント（例えば、経費申請の作成や承認、取引先の登録や更新など）をきっかけに、他のSaaSやデータベースへの情報連携を自動化できます。これにより、手作業による情報共有やデータ入力の手間を削減し、業務の迅速性と正確性を高めることが可能です。
ここでは、freee会計のWebhook情報を活用した具体的な自動化のテンプレートを紹介していきますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
freee会計の経費申請データなどを<span class="mark-yellow">Airtableのようなデータベースサービスに自動で記録・蓄積する</span>ことができるフローです。
手作業でのデータ入力や転記ミスを防ぎ、常に最新の情報を一元管理できます。
freee会計で経費申請が作成された際などに、<span class="mark-yellow">Microsoft Teamsのようなチャットツールへリアルタイムで通知する</span>ことができます。
関係者への迅速な情報共有が可能になり、対応漏れを防ぎます。
freee会計で経費申請が承認された際などに、<span class="mark-yellow">Outlookのようなメールツールへ自動で通知メールを送信するフローです。</span>
承認状況の確認や次のアクションへの移行がスムーズになります。
それではここから代表的な例として、<span class="mark-yellow">freee会計で経費申請が承認された際に、その情報をAirtableに自動で追加するフロー</span>を解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
3.入力欄にfreee会計と入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
表示された画面で、メールアドレスとパスワードを入力して、ログインしましょう。
4.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
5.次はAirtableをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からAirtableをクリックしてください。
以下の画面で、アカウント情報を入力し、サインインしましょう！
6.次の画面で、ベースを追加し、「アクセスを許可する」をクリックしてください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.続いて、WebhookURLをコピーし、freee会計の管理画面で設定を行なってください。
※詳しい設定方法はこちらをご参照ください。
4.設定が完了したら、実際にfreee会計の画面で経費申請の承認を行いましょう。
その後にYoomでテストを行い、成功した場合はアウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを作成」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.「ベースID」「テーブルIDまたは名前」は、入力欄下の説明に従って、入力してくださいね。
4.続いて、フィールド情報の各項目を設定します。
・「フィールド名」は、Airtableのテーブルのフィールド名を入力してください。
・「値」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択しましょう！
5.設定完了後に「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Airtableに追加できていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
freee会計と他のサービスを連携することで、定型業務の自動化が手軽に実現できます。
たとえば、経費申請が承認されたらSlackやMicrosoft Teamsに通知を送ったり、Gmailで関係者にメールを送ったりすることも可能です。さらに、SalesforceやDropboxとの連携により、取引先の登録やファイル管理まで効率化。
いずれもテンプレートを使って、ノーコードで簡単に始められます。
freee会計のWebhookを活用した自動化を導入することで、<span class="mark-yellow">経費申請の承認情報や取引先情報の更新など、freee会計内の重要な変更をリアルタイムに把握し、関連する業務へ迅速かつ正確に連携させることが可能になります。</span>
これにより、手作業による情報伝達の遅延や入力ミスといった課題を解消し、経理業務だけでなく、関連部署との連携もスムーズになり、組織全体の業務効率向上に貢献します！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしfreee会計をさらに便利に活用したい、日々の定型業務を効率化したいと少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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