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■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「経費申請が承認されたら、その情報を別のシステムにも自動で反映させたい」
「取引先情報が更新されたタイミングで、関連部署に通知したい」
といった、freee会計のデータ更新を起点とした業務に手間を感じていませんか？
Webhookという仕組みを使えば、freee会計で特定のイベントが発生した際、その情報をリアルタイムに他のアプリケーションへ連携できます。ただ、プログラミングの知識が必要だったり、設定が複雑だったりするイメージがあり、導入をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。
もし、freee会計で発生したイベントをきっかけに、チャット通知やデータベース記録、SaaS連携などを、コード不要で実現できたら？
これまで手作業で行っていた情報伝達やデータ入力の時間を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも軽減しながら、より生産性の高い業務に集中できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門知識がなくても簡単に設定可能で、日々の業務効率を大きく向上させることができます。ぜひこの機会に自動化を取り入れてみましょう。
Yoomにはfreee会計の経費申請データを活用する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Webhookを利用すると、freee会計内で発生した様々なイベント（例えば、経費申請の作成や承認、取引先の登録や更新など）をきっかけに、他のSaaSやデータベースへの情報連携を自動化できます。これにより、手作業による情報共有やデータ入力の手間を削減し、業務の迅速性と正確性を高めることが可能です。
ここでは、freee会計のWebhook情報を活用した具体的な自動化のテンプレートを紹介していきますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
freee会計の経費申請データなどをAirtableのようなデータベースサービスに自動で記録・蓄積することができるフローです。
手作業でのデータ入力や転記ミスを防ぎ、常に最新の情報を一元管理できます。
■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee会計で経費申請が作成された際などに、Microsoft Teamsのようなチャットツールへリアルタイムで通知することができます。
関係者への迅速な情報共有が可能になり、対応漏れを防ぎます。
■概要
経費申請がfreee会計で作成されるたびに、手作業で関係者に通知する手間や、うっかり連絡を忘れてしまうことはありませんか。このような日々の繰り返し作業は、見えないところで業務時間を圧迫している可能性があります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成されたタイミングで、Microsoft Teamsへ自動で通知を送ることができ、手作業による確認や連絡の負担を軽減し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee会計で経費申請が承認された際などに、Outlookのようなメールツールへ自動で通知メールを送信するフローです。
承認状況の確認や次のアクションへの移行がスムーズになります。
■概要
経費申請の承認状況を都度確認し、関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特にfreee会計を利用している場合、承認された情報を基にOutlookで通知メールを作成・送信する作業は、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計での経費申請承認をトリガーに、Outlookへの通知メール送信を自動化でき、これらの手間を解消し業務をスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここから代表的な例として、freee会計で経費申請が承認された際に、その情報をAirtableに自動で追加するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
3.入力欄にfreee会計と入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
表示された画面で、メールアドレスとパスワードを入力して、ログインしましょう。
4.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
5.次はAirtableをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からAirtableをクリックしてください。
以下の画面で、アカウント情報を入力し、サインインしましょう！
6.次の画面で、ベースを追加し、「アクセスを許可する」をクリックしてください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.続いて、WebhookURLをコピーし、freee会計の管理画面で設定を行なってください。
※詳しい設定方法はこちらをご参照ください。
4.設定が完了したら、実際にfreee会計の画面で経費申請の承認を行いましょう。
その後にYoomでテストを行い、成功した場合はアウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを作成」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.「ベースID」「テーブルIDまたは名前」は、入力欄下の説明に従って、入力してくださいね。
4.続いて、フィールド情報の各項目を設定します。
・「フィールド名」は、Airtableのテーブルのフィールド名を入力してください。
・「値」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択しましょう！
5.設定完了後に「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Airtableに追加できていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
freee会計と他のサービスを連携することで、定型業務の自動化が手軽に実現できます。
たとえば、経費申請が承認されたらSlackやMicrosoft Teamsに通知を送ったり、Gmailで関係者にメールを送ったりすることも可能です。さらに、SalesforceやDropboxとの連携により、取引先の登録やファイル管理まで効率化。
いずれもテンプレートを使って、ノーコードで簡単に始められます。
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。特に件数が多いと、他の業務を圧迫したり、登録漏れなどのミスが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをトリガーに、freee会計のファイルボックスへ自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
2.freee会計を使用して経費等の精算を担当している方
・取引先企業の請求書を処理する企業の経理担当者
・担当企業との帳票類の作成を担当する営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで詳細情報を登録し営業活動ごとの進捗状況を確認できることは、チーム全体の案件を管理するためにとても有効です。
しかし帳票類の作成のためにfreee会計へ改めて企業情報を手入力しなければいけないのは大きな手間です。
受注が決まった企業の情報をスムーズにfreee会計へ登録したい考える方にこのフローは適しています。
商談が受注になった時にだけ、Salesforceの情報を引用して自動でfreee会計に企業情報を登録することができるため、入力の手間をなくし確実に同じ内容を登録することができます。
■注意事項
・Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の詳細情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知するフローボットです。
Slackへの通知内容や通知先のチャンネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・経費申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
■概要
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計のWebhookを活用した自動化を導入することで、経費申請の承認情報や取引先情報の更新など、freee会計内の重要な変更をリアルタイムに把握し、関連する業務へ迅速かつ正確に連携させることが可能になります。
これにより、手作業による情報伝達の遅延や入力ミスといった課題を解消し、経理業務だけでなく、関連部署との連携もスムーズになり、組織全体の業務効率向上に貢献します！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしfreee会計をさらに便利に活用したい、日々の定型業務を効率化したいと少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
