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【ノーコードで実現】freee会計のWebhook情報を活用して業務を自動化する方法
■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での経費承認後のAirtableへの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計とAirtableで経費データを管理し、手作業での情報更新に課題を感じている方
- 経費処理の自動化を進め、業務全体の効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると、Airtableへ自動で情報が追加されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、経費データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、freee会計から取得した承認情報をAirtableの指定したテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、データを追加したいベースおよびテーブルを任意で選択してください。
- Airtableの各フィールド（項目）に対して、freee会計での経費申請から取得したどの値を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- freee会計、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での経費承認後のAirtableへの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計とAirtableで経費データを管理し、手作業での情報更新に課題を感じている方
- 経費処理の自動化を進め、業務全体の効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると、Airtableへ自動で情報が追加されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、経費データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、freee会計から取得した承認情報をAirtableの指定したテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、データを追加したいベースおよびテーブルを任意で選択してください。
- Airtableの各フィールド（項目）に対して、freee会計での経費申請から取得したどの値を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- freee会計、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
「経費申請が承認されたら、その情報を別のシステムにも自動で反映させたい」
「取引先情報が更新されたタイミングで、関連部署に通知したい」
といった、freee会計のデータ更新を起点とした業務に手間を感じていませんか？
Webhookという仕組みを使えば、freee会計で特定のイベントが発生した際、その情報をリアルタイムに他のアプリケーションへ連携できます。ただ、プログラミングの知識が必要だったり、設定が複雑だったりするイメージがあり、導入をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。
もし、freee会計で発生したイベントをきっかけに、チャット通知やデータベース記録、SaaS連携などを、コード不要で実現できたら？
これまで手作業で行っていた情報伝達やデータ入力の時間を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも軽減しながら、より生産性の高い業務に集中できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門知識がなくても簡単に設定可能で、日々の業務効率を大きく向上させることができます。ぜひこの機会に自動化を取り入れてみましょう。
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計の経費申請データを活用する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での経費承認後のAirtableへの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計とAirtableで経費データを管理し、手作業での情報更新に課題を感じている方
- 経費処理の自動化を進め、業務全体の効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると、Airtableへ自動で情報が追加されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、経費データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、freee会計から取得した承認情報をAirtableの指定したテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、データを追加したいベースおよびテーブルを任意で選択してください。
- Airtableの各フィールド（項目）に対して、freee会計での経費申請から取得したどの値を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- freee会計、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での経費承認後のAirtableへの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計とAirtableで経費データを管理し、手作業での情報更新に課題を感じている方
- 経費処理の自動化を進め、業務全体の効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると、Airtableへ自動で情報が追加されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、経費データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、freee会計から取得した承認情報をAirtableの指定したテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、データを追加したいベースおよびテーブルを任意で選択してください。
- Airtableの各フィールド（項目）に対して、freee会計での経費申請から取得したどの値を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- freee会計、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計のWebhook情報を活用した自動化事例
Webhookを利用すると、freee会計内で発生した様々なイベント（例えば、経費申請の作成や承認、取引先の登録や更新など）をきっかけに、他のSaaSやデータベースへの情報連携を自動化できます。これにより、手作業による情報共有やデータ入力の手間を削減し、業務の迅速性と正確性を高めることが可能です。
ここでは、freee会計のWebhook情報を活用した具体的な自動化のテンプレートを紹介していきますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
freee会計のデータをデータベース/CRMサービスに連携する
freee会計の経費申請データなどをAirtableのようなデータベースサービスに自動で記録・蓄積することができるフローです。
手作業でのデータ入力や転記ミスを防ぎ、常に最新の情報を一元管理できます。
■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での経費承認後のAirtableへの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計とAirtableで経費データを管理し、手作業での情報更新に課題を感じている方
- 経費処理の自動化を進め、業務全体の効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると、Airtableへ自動で情報が追加されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、経費データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、freee会計から取得した承認情報をAirtableの指定したテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、データを追加したいベースおよびテーブルを任意で選択してください。
- Airtableの各フィールド（項目）に対して、freee会計での経費申請から取得したどの値を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- freee会計、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での経費承認後のAirtableへの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計とAirtableで経費データを管理し、手作業での情報更新に課題を感じている方
- 経費処理の自動化を進め、業務全体の効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると、Airtableへ自動で情報が追加されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、経費データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、freee会計から取得した承認情報をAirtableの指定したテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、データを追加したいベースおよびテーブルを任意で選択してください。
- Airtableの各フィールド（項目）に対して、freee会計での経費申請から取得したどの値を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- freee会計、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計の情報をチャットツールに通知する
freee会計で経費申請が作成された際などに、Microsoft Teamsのようなチャットツールへリアルタイムで通知することができます。
関係者への迅速な情報共有が可能になり、対応漏れを防ぎます。
■概要
経費申請がfreee会計で作成されるたびに、手作業で関係者に通知する手間や、うっかり連絡を忘れてしまうことはありませんか。このような日々の繰り返し作業は、見えないところで業務時間を圧迫している可能性があります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成されたタイミングで、Microsoft Teamsへ自動で通知を送ることができ、手作業による確認や連絡の負担を軽減し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で経費申請を処理し、通知業務に手間を感じている経理担当者の方
- Microsoft Teamsを利用して、チーム内の情報共有を迅速に行いたいと考えている方
- 経費申請の確認漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計に経費申請が作成されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。
- 通知プロセスを自動化することで、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、経費申請の処理を円滑に進めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのfreee会計アカウントとMicrosoft TeamsアカウントをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動する条件を定めます。
- 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルに経費申請の情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの通知設定において、メッセージを送信するチャネルは、ユーザーの運用に合わせて任意のチャネルを指定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、freee会計から取得した申請情報を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
経費申請がfreee会計で作成されるたびに、手作業で関係者に通知する手間や、うっかり連絡を忘れてしまうことはありませんか。このような日々の繰り返し作業は、見えないところで業務時間を圧迫している可能性があります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成されたタイミングで、Microsoft Teamsへ自動で通知を送ることができ、手作業による確認や連絡の負担を軽減し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で経費申請を処理し、通知業務に手間を感じている経理担当者の方
- Microsoft Teamsを利用して、チーム内の情報共有を迅速に行いたいと考えている方
- 経費申請の確認漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計に経費申請が作成されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。
- 通知プロセスを自動化することで、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、経費申請の処理を円滑に進めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのfreee会計アカウントとMicrosoft TeamsアカウントをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動する条件を定めます。
- 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルに経費申請の情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの通知設定において、メッセージを送信するチャネルは、ユーザーの運用に合わせて任意のチャネルを指定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、freee会計から取得した申請情報を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計の情報をメールツールに通知する
freee会計で経費申請が承認された際などに、Outlookのようなメールツールへ自動で通知メールを送信するフローです。
承認状況の確認や次のアクションへの移行がスムーズになります。
■概要
経費申請の承認状況を都度確認し、関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特にfreee会計を利用している場合、承認された情報を基にOutlookで通知メールを作成・送信する作業は、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計での経費申請承認をトリガーに、Outlookへの通知メール送信を自動化でき、これらの手間を解消し業務をスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で経費精算を行い、承認後の通知作業に手間を感じている経理担当者の方
- Outlookを利用し、経費承認に関する連絡を迅速かつ確実に行いたいと考えている方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると、自動でOutlookから通知メールが送信されるため、手作業での確認や連絡作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業に伴う、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計およびOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。これにより、freee会計上で経費申請が承認されたタイミングでフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。ここで、承認された経費申請の情報を基に、通知メールの宛先、件名、本文などを設定し、自動送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、メールの件名や本文を自由に設定できます。freee会計から取得した申請内容などの情報を変数として組み込み、パーソナライズされた通知を作成することが可能です。
- 通知メールの宛先（To, Cc, Bcc）も任意で設定できるため、申請者本人だけでなく、上長や経理担当者など、関係者へ一斉に通知することも可能です。また、固定のテキストと変数を組み合わせることで、状況に応じた柔軟なメッセージ内容を作成できます。
■注意事項
- freee会計、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
経費申請の承認状況を都度確認し、関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特にfreee会計を利用している場合、承認された情報を基にOutlookで通知メールを作成・送信する作業は、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計での経費申請承認をトリガーに、Outlookへの通知メール送信を自動化でき、これらの手間を解消し業務をスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で経費精算を行い、承認後の通知作業に手間を感じている経理担当者の方
- Outlookを利用し、経費承認に関する連絡を迅速かつ確実に行いたいと考えている方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると、自動でOutlookから通知メールが送信されるため、手作業での確認や連絡作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業に伴う、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計およびOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。これにより、freee会計上で経費申請が承認されたタイミングでフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。ここで、承認された経費申請の情報を基に、通知メールの宛先、件名、本文などを設定し、自動送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、メールの件名や本文を自由に設定できます。freee会計から取得した申請内容などの情報を変数として組み込み、パーソナライズされた通知を作成することが可能です。
- 通知メールの宛先（To, Cc, Bcc）も任意で設定できるため、申請者本人だけでなく、上長や経理担当者など、関係者へ一斉に通知することも可能です。また、固定のテキストと変数を組み合わせることで、状況に応じた柔軟なメッセージ内容を作成できます。
■注意事項
- freee会計、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計の経費申請承認データもとにレコードを自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、freee会計で経費申請が承認された際に、その情報をAirtableに自動で追加するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
- freee会計とAirtableのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- freee会計のトリガー設定およびAirtableのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での経費承認後のAirtableへの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計とAirtableで経費データを管理し、手作業での情報更新に課題を感じている方
- 経費処理の自動化を進め、業務全体の効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると、Airtableへ自動で情報が追加されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、経費データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、freee会計から取得した承認情報をAirtableの指定したテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、データを追加したいベースおよびテーブルを任意で選択してください。
- Airtableの各フィールド（項目）に対して、freee会計での経費申請から取得したどの値を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- freee会計、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での経費承認後のAirtableへの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計とAirtableで経費データを管理し、手作業での情報更新に課題を感じている方
- 経費処理の自動化を進め、業務全体の効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると、Airtableへ自動で情報が追加されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、経費データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、freee会計から取得した承認情報をAirtableの指定したテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、データを追加したいベースおよびテーブルを任意で選択してください。
- Airtableの各フィールド（項目）に対して、freee会計での経費申請から取得したどの値を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- freee会計、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:freee会計とAirtableのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
freee会計のマイアプリ登録
3.入力欄にfreee会計と入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
表示された画面で、メールアドレスとパスワードを入力して、ログインしましょう。
4.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
Airtableのマイアプリ登録
5.次はAirtableをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からAirtableをクリックしてください。
以下の画面で、アカウント情報を入力し、サインインしましょう！
6.次の画面で、ベースを追加し、「アクセスを許可する」をクリックしてください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での経費承認後のAirtableへの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計とAirtableで経費データを管理し、手作業での情報更新に課題を感じている方
- 経費処理の自動化を進め、業務全体の効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると、Airtableへ自動で情報が追加されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、経費データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、freee会計から取得した承認情報をAirtableの指定したテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、データを追加したいベースおよびテーブルを任意で選択してください。
- Airtableの各フィールド（項目）に対して、freee会計での経費申請から取得したどの値を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- freee会計、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
経費申請が承認された後、その内容を別の管理ツールに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特にfreee会計とAirtableを併用している場合、データの二重入力は非効率を生みます。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でAirtableにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での経費承認後のAirtableへの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計とAirtableで経費データを管理し、手作業での情報更新に課題を感じている方
- 経費処理の自動化を進め、業務全体の効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると、Airtableへ自動で情報が追加されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、経費データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、freee会計から取得した承認情報をAirtableの指定したテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、データを追加したいベースおよびテーブルを任意で選択してください。
- Airtableの各フィールド（項目）に対して、freee会計での経費申請から取得したどの値を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- freee会計、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:freee会計のトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.続いて、WebhookURLをコピーし、freee会計の管理画面で設定を行なってください。
※詳しい設定方法はこちらをご参照ください。
4.設定が完了したら、実際にfreee会計の画面で経費申請の承認を行いましょう。
その後にYoomでテストを行い、成功した場合はアウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4:Airtableに追加する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを作成」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.「ベースID」「テーブルIDまたは名前」は、入力欄下の説明に従って、入力してくださいね。
4.続いて、フィールド情報の各項目を設定します。
・「フィールド名」は、Airtableのテーブルのフィールド名を入力してください。
・「値」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択しましょう！
5.設定完了後に「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Airtableに追加できていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
freee会計を使ったその他の自動化例
freee会計と他のサービスを連携することで、定型業務の自動化が手軽に実現できます。
たとえば、経費申請が承認されたらSlackやMicrosoft Teamsに通知を送ったり、Gmailで関係者にメールを送ったりすることも可能です。さらに、SalesforceやDropboxとの連携により、取引先の登録やファイル管理まで効率化。
いずれもテンプレートを使って、ノーコードで簡単に始められます。
■概要freee会計で経費申請が作成されるたびに、手動で関係者にメール通知をしていませんか。この作業は定型的でありながら、対応が遅れると精算プロセス全体に影響を及ぼす可能性があり、また通知漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、freee会計に経費申請が作成されたことをトリガーに、設定した宛先へGmailで自動でメールを送信し、経費申請に関する通知業務の自動化を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での経費申請の確認や通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 部下からの経費申請を迅速に把握し、承認プロセスを円滑に進めたいマネージャーの方
- 経費精算フローのDXを推進し、バックオフィス業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計への申請と同時にGmailで自動通知されるため、都度メールを作成して送信する手間と時間を削減することができます。
- 手作業による通知の送信漏れや宛先間違いを防ぎ、確実な情報伝達によって経費精算プロセスを円滑にします。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、申請内容を通知するメールが自動送信されるように構成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意のアドレスに設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したfreee会計の申請者名や金額などの情報を埋め込み、動的に作成することが可能です。
■注意事項- freee会計、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要freee会計で経費申請や支払依頼が承認された際、その都度関係者に連絡したり、ステータスを確認したりする作業に手間を感じていないでしょうか。手動での確認や連絡は時間がかかるだけでなく、伝達漏れなどのミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が承認されたタイミングをトリガーにして、申請内容をSlackへ自動で通知できるため、こうしたコミュニケーションの手間を削減し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での申請・承認状況を、関係者に手動で共有している経理担当者の方
- 部下の申請状況をスムーズに把握し、業務を円滑に進めたいマネージャーの方
- 経費精算などのバックオフィス業務におけるコミュニケーションコストを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での承認をトリガーに、自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます。
- 手動での伝達によって発生しがちな通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ正確な情報を迅速に共有可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請の具体的な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知先は、経理部や特定のプロジェクトチームなど、任意のチャンネルに合わせて設定することが可能です。
- Slackに通知するメッセージ本文は、freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要freee会計での経費申請が承認された後、関係者への連絡や状況の共有に手間を感じていませんか？承認された申請内容を都度確認し、手動でチャットツールに投稿する作業は、時間もかかり連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計の経費申請が承認されたタイミングをトリガーに、申請内容を自動でMicrosoft Teamsへ通知可能です。経費精算に関する一連の業務を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を利用しており、経費申請の承認後の連絡を自動化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsで経費申請の状況を共有し、確認の手間を省きたいチームリーダーの方
- バックオフィス業務全体のDXを推進し、定型業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での承認をきっかけに自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定し、申請が承認されたことを示すステータスの更新を検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsで通知を送信するチャネルは、経理部や特定の部署など、業務に合わせて任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Salesforceで商談が受注になった後、freee会計へ取引先情報を手作業で登録していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforce上で商談が特定のフェーズに更新された際に、freee会計へ取引先情報を自動で登録することが可能です。これにより、手作業による負担を軽減し、営業から経理へのスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
- Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
- 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
- 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。
■注意事項- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。特に件数が多いと、他の業務を圧迫したり、登録漏れなどのミスが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをトリガーに、freee会計のファイルボックスへ自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxとfreee会計を利用し、証憑ファイルの登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 手作業でのファイル転記による登録漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 経理業務の定型作業を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でfreee会計に登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手動でのファイルアップロード作業が不要になるため、登録漏れやファイル選択ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Dropboxとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガーでは、どのフォルダにファイルがアップロードされた際に起動させるかを任意で設定できます。特定の取引先用のフォルダなどを指定してください。
- Dropboxの「ファイルをダウンロード」するアクションでは、ファイル名を固定の値で指定するだけでなく、ファイル名に受付番号や日付といった動的な値を自動で付与する設定も可能です。
■注意事項
- Dropbox、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- freee会計での経費申請の確認や通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 部下からの経費申請を迅速に把握し、承認プロセスを円滑に進めたいマネージャーの方
- 経費精算フローのDXを推進し、バックオフィス業務を効率化したいと考えている方
- freee会計への申請と同時にGmailで自動通知されるため、都度メールを作成して送信する手間と時間を削減することができます。
- 手作業による通知の送信漏れや宛先間違いを防ぎ、確実な情報伝達によって経費精算プロセスを円滑にします。
- はじめに、freee会計とGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、申請内容を通知するメールが自動送信されるように構成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意のアドレスに設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したfreee会計の申請者名や金額などの情報を埋め込み、動的に作成することが可能です。
- freee会計、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- freee会計での申請・承認状況を、関係者に手動で共有している経理担当者の方
- 部下の申請状況をスムーズに把握し、業務を円滑に進めたいマネージャーの方
- 経費精算などのバックオフィス業務におけるコミュニケーションコストを削減したい方
- freee会計での承認をトリガーに、自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます。
- 手動での伝達によって発生しがちな通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ正確な情報を迅速に共有可能です。
- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請の具体的な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャンネルに通知します。
- Slackへの通知先は、経理部や特定のプロジェクトチームなど、任意のチャンネルに合わせて設定することが可能です。
- Slackに通知するメッセージ本文は、freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めて、自由にカスタマイズできます。
- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- freee会計を利用しており、経費申請の承認後の連絡を自動化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsで経費申請の状況を共有し、確認の手間を省きたいチームリーダーの方
- バックオフィス業務全体のDXを推進し、定型業務を効率化したいと考えている方
- freee会計での承認をきっかけに自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定し、申請が承認されたことを示すステータスの更新を検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsで通知を送信するチャネルは、経理部や特定の部署など、業務に合わせて任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
- Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
- 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
- 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。特に件数が多いと、他の業務を圧迫したり、登録漏れなどのミスが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをトリガーに、freee会計のファイルボックスへ自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxとfreee会計を利用し、証憑ファイルの登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 手作業でのファイル転記による登録漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 経理業務の定型作業を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でfreee会計に登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手動でのファイルアップロード作業が不要になるため、登録漏れやファイル選択ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Dropboxとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガーでは、どのフォルダにファイルがアップロードされた際に起動させるかを任意で設定できます。特定の取引先用のフォルダなどを指定してください。
- Dropboxの「ファイルをダウンロード」するアクションでは、ファイル名を固定の値で指定するだけでなく、ファイル名に受付番号や日付といった動的な値を自動で付与する設定も可能です。
■注意事項
- Dropbox、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
freee会計のWebhookを活用した自動化を導入することで、経費申請の承認情報や取引先情報の更新など、freee会計内の重要な変更をリアルタイムに把握し、関連する業務へ迅速かつ正確に連携させることが可能になります。
これにより、手作業による情報伝達の遅延や入力ミスといった課題を解消し、経理業務だけでなく、関連部署との連携もスムーズになり、組織全体の業務効率向上に貢献します！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしfreee会計をさらに便利に活用したい、日々の定型業務を効率化したいと少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
