【簡単設定】boardのデータをSmartsheetに自動的に連携する方法

boardで顧客が登録されたら、Smartsheetに行を追加する

試してみる

---

■概要
クラウド型見積・請求・発注書作成サービスであるboardで管理している顧客情報を、Smartsheetのボードビューなどでプロジェクト管理に活用する際、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は、ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客が登録されるだけで、Smartsheetに自動で行が追加され、顧客管理プロセスをスムーズに連携、効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSmartsheetを併用し、顧客情報の手入力による転記作業をなくしたい方
・boardの顧客情報を基にSmartsheetのボード機能でタスク管理を行っている方
・顧客登録からプロジェクト開始までの一連の流れを自動化し、業務効率を改善したい方

■注意事項
・boardとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

詳細を見る 試してみる

「boardで管理している顧客情報を、Smartsheetのプロジェクト管理シートにも反映させたい」
「boardに新しい顧客が登録されるたびに、Smartsheetに手作業で転記するのが面倒だし、ミスも起こりやすい…」

このように、経営管理プラットフォームであるboardと、プロジェクト管理ツールであるSmartsheetの間で発生する手作業でのデータ連携に、課題を感じてはいませんか？

もし、boardに新しい顧客情報が登録されたら、その情報を自動的にSmartsheetの特定のシートに行として追加する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業を削減できます。

入力ミスや情報反映の遅れといったリスクをなくし、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を創出できるでしょう。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現可能です。
これまで自動化に馴染みがなかった方でもすぐに導入することができるので、ぜひこの機会に、面倒な手作業をなくし業務をさらに効率化させましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはboardとSmartsheetを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

boardで顧客が登録されたら、Smartsheetに行を追加する

試してみる

---

■概要
クラウド型見積・請求・発注書作成サービスであるboardで管理している顧客情報を、Smartsheetのボードビューなどでプロジェクト管理に活用する際、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は、ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客が登録されるだけで、Smartsheetに自動で行が追加され、顧客管理プロセスをスムーズに連携、効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSmartsheetを併用し、顧客情報の手入力による転記作業をなくしたい方
・boardの顧客情報を基にSmartsheetのボード機能でタスク管理を行っている方
・顧客登録からプロジェクト開始までの一連の流れを自動化し、業務効率を改善したい方

■注意事項
・boardとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

詳細を見る 試してみる

boardとSmartsheetを連携してできること

boardとSmartsheetのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ登録や更新作業を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
例えば、boardに新しい顧客情報が登録された際に、その情報を自動でSmartsheetのシートに行として追加するといった連携が可能です。

ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

boardで顧客が登録されたら、Smartsheetに行を追加する

boardに新しい顧客情報が登録された際に、その情報を自動的にSmartsheetの指定したシートに行として追加する連携です。

この自動化により、顧客管理とプロジェクト管理の情報を同期させることができ、手作業による転記の手間や入力ミスをなくします。

boardで顧客が登録されたら、Smartsheetに行を追加する

試してみる

---

■概要
クラウド型見積・請求・発注書作成サービスであるboardで管理している顧客情報を、Smartsheetのボードビューなどでプロジェクト管理に活用する際、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は、ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客が登録されるだけで、Smartsheetに自動で行が追加され、顧客管理プロセスをスムーズに連携、効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSmartsheetを併用し、顧客情報の手入力による転記作業をなくしたい方
・boardの顧客情報を基にSmartsheetのボード機能でタスク管理を行っている方
・顧客登録からプロジェクト開始までの一連の流れを自動化し、業務効率を改善したい方

■注意事項
・boardとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

詳細を見る 試してみる

boardで特定条件に合う顧客が登録されたら、Smartsheetに行を追加する

boardに登録された顧客情報の中から、設定した条件に合致する顧客情報のみを抽出し、自動でSmartsheetのシートに行として追加する連携です。

重要な顧客や特定のプロジェクトに関連する情報だけをSmartsheetに集約できるため、タスク管理や進捗確認の精度が向上します。

boardで特定条件に合う顧客が登録されたら、Smartsheetに行を追加する

試してみる

---

■概要
クラウド型見積・請求書管理サービスのboardとプロジェクト管理ツールのSmartsheetを連携させ、顧客管理やタスク管理を行っているものの、情報の転記作業に手間を感じていませんか？手作業による入力は時間がかかるだけでなく、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、boardに特定の条件を満たす顧客情報が登録された際に、Smartsheetへ自動で行を追加します。boardとSmartsheet間でのデータ連携を自動化し、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSmartsheetを併用し、顧客や案件情報の二重入力に手間を感じている方
・boardの情報を基にSmartsheetでタスク管理を行っており、転記漏れを防ぎたい方
・顧客管理からプロジェクト管理までの一連のフローを効率化したいと考えている方

■注意事項
・boardとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

詳細を見る 試してみる

boardとSmartsheetの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にboardとSmartsheetを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとSmartsheetの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「boardで顧客が登録されたら、Smartsheetに行を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• boardとSmartsheetのマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピーする
• boardのトリガー設定とSmartsheetのアクション設定
• トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する

boardで顧客が登録されたら、Smartsheetに行を追加する

試してみる

---

■概要
クラウド型見積・請求・発注書作成サービスであるboardで管理している顧客情報を、Smartsheetのボードビューなどでプロジェクト管理に活用する際、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は、ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客が登録されるだけで、Smartsheetに自動で行が追加され、顧客管理プロセスをスムーズに連携、効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSmartsheetを併用し、顧客情報の手入力による転記作業をなくしたい方
・boardの顧客情報を基にSmartsheetのボード機能でタスク管理を行っている方
・顧客登録からプロジェクト開始までの一連の流れを自動化し、業務効率を改善したい方

■注意事項
・boardとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

詳細を見る 試してみる

ステップ1:boardとSmartsheetのマイアプリ連携

Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それでは、今回のフローで使用するboardとSmartsheetのマイアプリ登録方法を解説していきます。

1.boardの登録方法

boardを検索すると下記画面が表示されます。

アカウント名は、自由に設定してOKです。
アクセストークンはこちらのヘルプページを参考に設定してください。
入力が完了したら「保存する」をクリックし、連携完了です！

2.Smartsheetの登録方法

先ほどのマイアプリ画面に戻り、今度はSmartsheetを検索しましょう。
下記画面が表示されるので、任意の方法でサインインしてください。

アクセスの許可を求めるページが表示されるので、内容を確認したら「許可」ボタンをクリックします。

これで、Smartsheetの連携完了です！

ステップ2:テンプレートのコピー

ここからは、フローの作成に進みましょう！
Yoomで用意しているテンプレートを活用しますので、以下のテンプレートページを開きます。
移行したページで、 「このテンプレートを試す」 ボタンをクリックしてください。

boardで顧客が登録されたら、Smartsheetに行を追加する

試してみる

---

■概要
クラウド型見積・請求・発注書作成サービスであるboardで管理している顧客情報を、Smartsheetのボードビューなどでプロジェクト管理に活用する際、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は、ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客が登録されるだけで、Smartsheetに自動で行が追加され、顧客管理プロセスをスムーズに連携、効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとSmartsheetを併用し、顧客情報の手入力による転記作業をなくしたい方
・boardの顧客情報を基にSmartsheetのボード機能でタスク管理を行っている方
・顧客登録からプロジェクト開始までの一連の流れを自動化し、業務効率を改善したい方

■注意事項
・boardとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

詳細を見る 試してみる

コピーが完了すると、確認画面が表示されるので 「OK」 ボタンを押しましょう。

ステップ3:boardで新しい顧客が作成されたら起動するトリガーの設定

最初に自動化のきっかけとなるトリガーの設定を行います。
「新しい顧客が作成または更新されたら」という項目をクリックしましょう。

下記画面は初期設定されています。
タイトルは変更可能なので、もし分かりやすいタイトルにしたい場合は修正してくださいね。
確認できたら「次へ」をクリックし進みましょう。

トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

APIキーは、こちらのURLから取得し設定しましょう。

設定が完了したら、トリガーの動作テストをおこないます。
boardの画面を開き、テスト用の新規顧客を作成してください。（架空の設定でOKです！）

Yoomの画面に再び戻り、「テスト」ボタンをクリックしてください。

先ほどboardで作成した顧客情報が取得した値に表示されるので、確認後、設定を保存しましょう。
※取得した値については、こちらをご確認ください。

ステップ4:分岐設定

続いて、boardに作成した顧客情報の「作成日時」と「更新日時」が一致した場合にのみ分岐し、そのデータをSmartsheetに自動で連携できるように設定します。
まずは、「コマンドオペレーション」という項目をクリックしてください。

※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
なお、ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。

次の画面は初期設定されています。
オペレーションは「新しい顧客が作成または更新されたら」、取得した値は「作成日時」になっていることを確認しましょう。

分岐条件は、下記画像の通り先ほど取得した値から「更新日時」が選択されています。
もし誤って削除してしまった場合は、下記画像のように「取得した値」から選択しましょう。
ここまで設定が確認できたら「保存する」ボタンをクリックしてください。

ステップ5:Smartsheetに行を作成する

最後にSmartsheetと連携して、boardの顧客情報をSmartsheetの行に自動で作成する設定を行います！
「行を追加」という項目をクリックしてください。

次の画面も初期設定されているため、設定に誤りが無いか確認できたら「次へ」ボタンをクリックしましょう。

シートIDは、枠内をクリックし表示される候補から使用したいシート名を選択してください。

カラムIDは、候補からboardに登録した顧客情報を自動登録したいカラムを選択してください。

値は、下記画像のように設定してあります。
このように「取得した値」を活用することで、boardに顧客が作成されたら「顧客名」を自動で取得しSmartsheetの指定したカラムの行に追加することが可能です。
なお、「取得した値」を使わずテキストで設定してしまうと、毎回同じ値がSmartsheetに追加されてしまうため注意が必要です。

メールアドレスも同様にboardから自動取得できるように設定されています。
他にも自動取得したい項目があれば「＋セル情報を追加」をクリックし設定しましょう。

設定が完了したら、テストを実行してください。
boardに顧客が自動で作成されるので確認しましょう。

Yoomの画面に戻り「保存する」ボタンをクリックしてください。

ステップ6:トリガーをONにする

下記画面が表示されたら、「トリガーをON」に設定してください。
これで、「boardで顧客が登録されたら、Smartsheetに行を追加する」フローが完成します！

Smartsheetのデータをboardに連携したい場合

今回はboardからSmartsheetへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にSmartsheetからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Smartsheetで行が作成されたら、boardに顧客情報を登録する

Smartsheetで新しい行が作成された際に、その情報をboardに新しい顧客情報として自動で登録する連携です。

プロジェクトの開始と同時に顧客情報をboardに登録できるため、情報登録の漏れを防ぎ、関連部署へのスムーズな情報共有を実現します。

Smartsheetで行が作成されたら、boardに顧客情報を登録する

試してみる

---

■概要
Smartsheetで管理しているプロジェクト情報や顧客リストを、営業管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が作成されるだけで、boardに顧客情報が自動で登録されます。Smartsheetとboard間の面倒なデータ連携作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を整えます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Smartsheetとboardを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・Smartsheetからboardへのデータ転記で発生する、入力ミスや登録漏れを防止したい方
・プロジェクト管理と顧客管理の連携を自動化し、チーム全体の業務を効率化したい方

■注意事項
・SmartsheetとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

詳細を見る 試してみる

Smartsheetで特定条件に合う行が作成されたら、boardに顧客情報を登録する

Smartsheetで作成された行の中から、「ステータスが完了になった」など、指定した条件を満たす行の情報のみを抽出し、boardに顧客情報として自動で登録する連携です。

これにより、特定のフェーズに進んだ案件や顧客の情報だけをboardに連携できるため、より効率的な顧客管理が可能になります。

Smartsheetで特定条件に合う行が作成されたら、boardに顧客情報を登録する

試してみる

---

■概要
Smartsheetでプロジェクト管理を行い、boardで顧客情報を管理している場合、両方のツールに手作業で情報を登録する手間が発生していませんか。新しい案件が発生するたびに両方へ入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetとboardをスムーズに連携でき、Smartsheetで特定条件に合う行が作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Smartsheetとboardの両方を利用しており、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
・Smartsheetで管理している案件情報を、抜け漏れなくboardの顧客情報へ反映させたい方
・複数のSaaS間の連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・SmartsheetとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

詳細を見る 試してみる

boardやSmartsheetを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、boardやSmartsheetのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！

boardを使った便利な自動化例

boardで新しい案件が登録されたり、更新が行われるたびに、kintoneへのレコード作成やLINE公式アカウントのトークルームへの通知、さらにはGoogle Driveでのフォルダ自動作成などを連携できます。

これにより、複数ツール間での情報共有がスムーズになり、手作業による転記ミスを防ぎつつ、案件管理の効率化が期待できそうです。

Notionに案件情報が登録されたら、boardも案件情報登録（定期請求）する

試してみる

---

Notionに新しく案件情報が登録されたら、boardにも案件情報登録（定期請求）するフローです。

詳細を見る 試してみる

boardに新しい案件が登録されたら、kintoneにレコードを登録する

試してみる

---

boardに新しい案件が登録されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。

詳細を見る 試してみる

boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する

試してみる

---

boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。

詳細を見る 試してみる

boardで案件の登録や更新があったら、LINEに通知する

試してみる

---

■概要
boardで案件情報が更新されるたびに、手作業で関係者にLINE通知を送っていませんか？この作業は更新の見落としや連絡漏れに繋がりやすく、重要な情報共有の遅延を招くことがあります。このワークフローを活用することで、boardでの案件登録や更新をトリガーに、指定したLINEへ自動で通知を送信でき、迅速かつ正確な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している案件の登録や更新情報を、チームメンバーにスピーディーに共有したいと考えている方
・手作業によるLINEへの通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたい方
・案件の進捗を迅速に把握し、チーム全体の業務効率を向上させたいと考えている方

■注意事項
・board、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

詳細を見る 試してみる

Jotformで送信された情報でboardに発注先を登録する

試してみる

---

■概要
「Jotformで送信された情報でboardに発注先を登録する」ワークフローは、フォームから受け取ったデータを自動的にboardに転送し、発注先の管理を効率化する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、Jotformから送信されたデータが自動的にboardに登録され、スムーズな発注先管理が実現します。
これにより、作業時間の短縮とデータの正確性向上が期待できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して発注先情報を収集しているビジネス担当者
・boardでの発注先管理を効率化したいチームリーダー
・手動入力によるデータ転送に時間を取られている経営者
・フォームデータとboardの連携を自動化したいIT担当者

■注意事項
・boardとJotformのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

Smartsheetを使った便利な自動化例

Google スプレッドシートやGoogleフォームでのデータ追加をトリガーに、Smartsheet上で自動的にフォルダを作成したり、行を登録したりすることで、情報の二重入力や転記ミスを防ぎます。

さらに、特定条件に合致するデータはMailchimpにコンタクト登録したり、GitHubにIssueを追加したりする連携も可能で、マーケティングや開発タスクの効率化にも役立つでしょう。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成する

試してみる

---

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成するフローです。

詳細を見る 試してみる

Googleフォームの回答内容をSmartsheetに登録する

試してみる

---

■概要
「Googleフォームの回答内容をSmartsheetに登録する」ワークフローは、アンケートや申請フォームのデータを自動的にSmartsheetに整理・管理する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や転記の手間を省き、迅速かつ正確なデータ管理が可能になります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで収集したデータをSmartsheetで一元管理したいビジネスユーザーの方
・手動でのデータ転記に時間を取られているチームリーダーや管理者の方
・データ管理の効率化を図り、ミスを減らしたい業務担当者の方
・Smartsheetを既に活用しており、Googleフォームとの連携を検討している方

■注意事項
・Googleフォーム、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Mailchimpで購読者が追加されたら、Smartsheetに行を追加する

試してみる

---

■概要
Mailchimpで管理している購読者リストの情報を、手作業でSmartsheetに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、その情報が自動でSmartsheetの指定したシートに行として追加されるため、手作業によるリスト管理の手間を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとSmartsheetを併用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
・購読者リストの管理を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
・SmartsheetとMailchimpを連携させて顧客情報管理の自動化を進めたいと考えている方

■注意事項
・MailchimpとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Smartsheetで行が作成されたら、GitHubにIssueを追加する

試してみる

---

■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを、開発タスク管理でGitHubを利用しているものの、二つのツール間の情報連携が分断されていませんか。Smartsheetで発生したタスクを手作業でGitHubのIssueに登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスや抜け漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Smartsheetで行が作成されると自動でGitHubにIssueが追加されるため、smartsheetとgithubの連携に関する手作業をなくし、タスク管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとGitHubを利用し、プロジェクト管理と開発タスク管理を行っている方
・SmartsheetからGitHubへのIssue登録を手作業で行っており、工数やミスに課題を感じている方
・ツール間の情報連携を自動化し、タスクの反映漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方

■注意事項
・SmartsheetとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知する

試してみる

---

■概要
「Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、SmartsheetとMicrosoft Teamsの連携を活用して、業務の効率化を図るワークフローです。新しいデータがSmartsheetに追加された際に、即座にMicrosoft Teamsへ通知が送信されるため、チームメンバー全員が迅速に情報を共有できます。この自動化により、手動での確認作業が不要となり、情報共有のスピードと正確性が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Smartsheetを利用してデータ管理を行っているが、更新情報の共有に手間を感じている方
・Microsoft Teamsでのコミュニケーションを活用しつつ、最新情報を迅速にチームへ届けたい方
・業務フローの自動化を通じて、情報共有の効率化を図りたいプロジェクトマネージャーやチームリーダーの方

■注意事項
・Smartsheet、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

まとめ

boardとSmartsheetの連携により、これまで手作業で行っていた顧客情報とプロジェクト情報の間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者は最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、情報共有の遅れや齟齬がなくなるため、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務の効率化を体験してみてください。

よくあるご質問

Q：連携できるデータ項目は具体的に何ですか？

A：今回の連携ではboardの顧客情報から、以下項目を取得し連携することが可能です。
運用内容に合わせて、データ項目をカスタマイズしましょう。

• 「顧客名」
• 「顧客略称名」
• 「敬称」
• 「郵便番号」
• 「都道府県名」
• 「住所」
• 「電話番号」
• 「FAX」
• 「デフォルト支払条件」
• 「振込手数料負担」
• 「NDA締結」
• 「基本契約書締結」
• 「書類送付方法」
• 「備考」
• 「タグ」
• 「法人番号」
• 「メールアドレス」
• 「顧客番号」
• 「アーカイブ状態」
• 「作成日時」
• 「更新日時」

Q：Smartsheetの行追加以外のアクションは可能ですか？

A：Smartsheetのアクションを変更することで、行追加以外の設定も可能です。
なお、Smartsheetのアクションは下記のように様々なものから選択できます。

Smartsheetを使用したその他の自動化については、こちらのテンプレート一覧をご確認ください。

Q：連携エラー時の通知や対処法はありますか？

A：連携が失敗すると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が届きます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
詳しくはこちらをご確認ください。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。また、サポート窓口を利用することも可能です。