【ノーコードで実現】WooCommerceとCRMを連携し情報を自動で同期する方法

■概要

ECサイトの運営において、WooCommerceで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSalesforceへ登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的なコストだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、WooCommerceで顧客が作成されたタイミングで、Salesforceへ顧客情報が自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• WooCommerceとSalesforce間で発生する顧客データの転記作業をなくしたいEC担当者の方
• 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の正確性を向上させたいと考えている方
• ECサイトの新規顧客に対し、迅速なフォローアップ体制を構築したい営業マネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• WooCommerceで顧客が作成されると、Salesforceへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WooCommerceとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceにレコードを追加する際、どのオブジェクト（リード、取引先責任者など）に追加するかを任意で設定可能です。
• WooCommerceから取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、住所など）を、Salesforceのどの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• ‍‍WooCommerce、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

WooCommerceで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でHubSpotに入力し直す作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちです。
日々の業務に追われる中で、こうした単純作業が負担に感じられることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、WooCommerceで顧客が作成された際に、自動でHubSpotにコンタクトを追加できるため、手作業による連携の手間やミスをなくし、効率的な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• WooCommerceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の連携に手間を感じている方
• ECサイトの顧客データをマーケティング活動へ迅速に活用したいと考えている担当者の方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理を徹底したい方

■このテンプレートを使うメリット

• WooCommerceでの顧客作成をトリガーに、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WooCommerceとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、WooCommerceから取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• このワークフローでは顧客情報の連携先としてHubSpotを設定していますが、お使いの環境に合わせて他のツールに連携先を変更することも可能です。
  

■注意事項

• WooCommerceとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。

‍■概要

WooCommerceで管理している顧客情報と、Salesforceのリード情報を手作業で連携していませんか？顧客がECサイトから退会した際に、手動でSalesforceの情報を更新するのは手間がかかり、更新漏れによるデータ不整合のリスクもあります。このワークフローは、WooCommerceで顧客が削除されたタイミングで、関連するSalesforce上のリードステータスを自動で更新するため、常に正確な顧客データを維持することに貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• WooCommerceとSalesforceを併用し、顧客データの同期に手間を感じているご担当者様
• Salesforceのリード情報を常に最新に保ち、営業活動の精度を高めたいと考えている方
• 手作業による顧客ステータスの更新作業を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• WooCommerceでの顧客削除を検知し、Salesforceのステータスを自動更新するため、手作業による更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
• Salesforceのリード情報が常に最新の状態に維持されることで、データに基づいた正確な営業アプローチや顧客管理業務の効率化に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WooCommerceとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「顧客が削除されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを検索」アクションで、削除された顧客情報と一致するリードを特定します。
4. 最後に、Salesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、3で特定したリードのステータスなどを任意の内容に更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceの「レコードを更新する」アクションでは、更新する項目（例：リードの状況）やその内容を任意に設定することが可能です。
• ステータスを「連絡対象外」のような特定の固定値に変更したり、WooCommerceのトリガーで取得した値を変数として埋め込んだりすることができます。

■注意事項

• WooCommerce、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  

■概要

ECサイトの運営において、WooCommerceで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSalesforceへ登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的なコストだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、WooCommerceで顧客が作成されたタイミングで、Salesforceへ顧客情報が自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• WooCommerceとSalesforce間で発生する顧客データの転記作業をなくしたいEC担当者の方
• 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の正確性を向上させたいと考えている方
• ECサイトの新規顧客に対し、迅速なフォローアップ体制を構築したい営業マネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• WooCommerceで顧客が作成されると、Salesforceへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WooCommerceとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceにレコードを追加する際、どのオブジェクト（リード、取引先責任者など）に追加するかを任意で設定可能です。
• WooCommerceから取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、住所など）を、Salesforceのどの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• ‍‍WooCommerce、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

ECサイトの運営において、WooCommerceで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSalesforceへ登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的なコストだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、WooCommerceで顧客が作成されたタイミングで、Salesforceへ顧客情報が自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• WooCommerceとSalesforce間で発生する顧客データの転記作業をなくしたいEC担当者の方
• 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の正確性を向上させたいと考えている方
• ECサイトの新規顧客に対し、迅速なフォローアップ体制を構築したい営業マネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• WooCommerceで顧客が作成されると、Salesforceへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WooCommerceとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceにレコードを追加する際、どのオブジェクト（リード、取引先責任者など）に追加するかを任意で設定可能です。
• WooCommerceから取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、住所など）を、Salesforceのどの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• ‍‍WooCommerce、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Googleスプレッドシートで行が追加されたらWooCommerceに注文情報を追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Google スプレッドシートを業務に活用している方

・共有シートでチーム全体で情報の蓄積を行う方

・注文情報の一元管理に活用している方

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2.WooCommerceを活用している方

・ECサイトの構築に使用している方

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■このテンプレートを使うメリット

WooCommerceはカスタマイズ性のの高いECサイト作成のために活用できるプラグインです。
しかし、Google スプレッドシートで管理する注文情報を登録のたびに手入力してWooCommerceに追加するのは、重要な業務に充てる時間を奪う可能性があります。

登録作業を効率化してコア業務に時間をかけたいと考える方にこのフローは有効です。
このフローでは、Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーにしてWooCommerceにも情報登録を行い、手作業の手間を大幅に削減することができます。
手作業による登録でかかっていた時間を省くことで重要度の高い業務に集中することができ、生産性向上へ繋げます。

このフローに続けてチャットツールに連携することも可能なので、チームへの情報共有を自動化することもできます。

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■注意事項‍

・WooCommerce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Meta広告（Facebook）で獲得した新しいリード情報を、手作業でECサイトの顧客情報に登録する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）に新しいリードが登録されると、自動でWooCommerceに顧客情報が作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Meta広告とWooCommerceを手作業で連携させ、情報登録に手間を感じている方
• リード獲得から顧客管理までのプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
• 手作業による顧客情報の入力ミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Meta広告のリード情報を自動でWooCommerceへ登録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Meta広告（Facebook）とWooCommerceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、WooCommerceを選択し、「顧客の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとに顧客を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、特定の広告アカウントやフォームから作成されたリードのみを対象にするなど、詳細な条件を設定することが可能です。
• WooCommerceのオペレーションでは、登録する顧客の姓名やメールアドレスなどをMeta広告のどの情報から引用したり、任意でマッピング情報を設定できます。

■注意事項

• ‍‍Meta広告（Facebook）とWooCommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

WooCommerceで注文が発生したらNotionに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.データ分析を担当している方

・Notionで注文情報を一元管理している方

・注文情報から売上の傾向やキャンペーンの効果を測定している方

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2.オンラインストアで自社の製品やサービスを販売する企業

・WooCommerceでオンラインストアを運営する企業

・注文情報をNotionに手動で連携している方

‍
■このテンプレートを使うメリット

WooCommerceは多様な商品の販売ができるECプラットフォームです。
しかし、注文情報を元に売上やキャンペーンの効果を測定するためにNotionへのデータ連携を行っている場合、手動作業が手間だと感じているかもしれません。

このテンプレートは、WooCommerceで注文が発生するとNotionへの注文情報の連携を自動化することができるため、業務を効率化できます。
Notionへのデータ連携が自動化されることで、手動作業によるヒューマンエラーを防止し、データ管理を正確に行うことが可能です。

また、チャットツールと連携することでNotionへデータ連携が発生すると通知を出せるため、注文情報をスピーディーに把握することができます。

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■注意事項‍

・WooCommerce、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

ECサイトで獲得した新しい顧客情報を、決済システムの顧客リストにも手作業で登録していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すると、WooCommerceで新規顧客が作成されたびに、Squareにも自動的に顧客情報が追加できます。これにより、手作業による課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• WooCommerceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
• ECサイトと実店舗の顧客データを連携させ、管理を効率化したい店舗運営者の方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• WooCommerceで顧客が作成されると自動でSquareに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• システムが自動で情報を連携させることで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WooCommerceとSquareをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWooCommerceを設定し、新しい顧客が作成されたらフローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでSquareを設定し、WooCommerceから取得した顧客情報をもとに、Squareに新しい顧客を作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• WooCommerceから取得する顧客情報を設定する際、名前やメールアドレス、電話番号、住所など、どの情報をSquareに連携するかを任意で選択できます。
• Squareに顧客情報を追加する際、WooCommerceから連携された各情報（名前、メールアドレスなど）を、Squareのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。

■注意事項

• WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

WooCommerceで構築したECサイトで新しい注文が入るたびに、手動で内容を確認し、関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。重要な注文情報を見落としたり、顧客への対応が遅れたりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、WooCommerceで注文が作成されると同時に、その詳細情報が自動でSlackに通知されるため、こうした課題を解消し、迅速な受注処理を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• WooCommerceで構築したECサイトの注文情報を、迅速にチームで共有したい方
• 手動での注文確認やSlackへの転記作業に、時間や手間を感じているEC担当者の方
• 注文の見落としや対応漏れを防ぎ、顧客対応の質を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• WooCommerceで注文が作成されると自動でSlackへ通知されるため、手動での確認や連絡にかかる時間を短縮することができます。
• 注文情報の転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現することで、スムーズな受注処理に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WooCommerceとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得した注文情報を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• WooCommerceのトリガー設定では、特定の製品や顧客、合計金額など、通知の対象としたい注文の条件を細かく設定することが可能です。
• Slackへの通知メッセージは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文に注文番号や顧客名などの情報を変数として埋め込めます。

■注意事項

• ‍‍WooCommerce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。