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■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Mailchimpで集めたコンタクト情報を、営業チームが使うSalesforceに毎日手作業で転記している…」
「両方のツールを使っているけど、データの同期が遅れて最新情報がどちらにあるのか分からなくなることがある…」
マーケティングとセールスの連携において、MailchimpとSalesforceのデータが分断されてしまい、非効率や機会損失が生じていませんか？
もし、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、自動でSalesforceに追加される仕組みがあれば、面倒な手作業から解放されます。
さらに、営業担当は最新のリード情報をもとに素早くアプローチできるため、ビジネスチャンスを逃さず、戦略的な活動に時間を割けるようになります。
今回ご紹介する自動化は、プログラミング知識がなくても簡単に設定でき、日々の定型業務にかかる手間と時間を削減可能です。ぜひ導入して作業をもっと楽にしてください。
Yoomには、MailchimpとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーの「試してみる」をクリックしてスタートしましょう！
■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
MailchimpとSalesforceのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間でのデータ転記や更新作業を自動化できます。
これにより、マーケティングからセールスへのスムーズな情報連携が実現するはずです。
ここでは、具体的な自動化例を複数ご紹介するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Mailchimpの特定のオーディエンスに新しいコンタクトが追加されたことをトリガーに、その情報をSalesforceに自動で登録する連携です。
これにより、マーケティング部門が獲得したリード情報を手作業で営業部門に共有する手間を省き、入力ミスや連携漏れを防げます。
このフローはMailchimpのデータをSalesforceに直接連携するシンプルな構成で設定も簡単です。
■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Mailchimpで配信したキャンペーンメールが特定のコンタクトによって開封されたら、その情報を検知してSalesforceの該当のリード情報を自動で更新します。
この連携により、顧客のエンゲージメントをすばやく把握し、営業担当者はより効果的なタイミングでアプローチできるようになるはずです。
商談化率の向上を図りたいときに役立つテンプレートです。
■概要
Mailchimpで配信したメールの開封状況を、都度Salesforceに手動で反映する作業は手間がかかるだけでなく、更新のタイムラグや入力漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、SalesforceとMailchimpの連携をスムーズに実現し、メール開封をきっかけにSalesforceのリード情報を自動で更新することが可能です。これにより、顧客への次のアプローチを適切なタイミングで検討できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、MailchimpとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMailchimpとSalesforceの連携を進めていきます。
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
MailchimpとSalesforceをYoomに連携する設定から始めます。
Mailchimpのマイアプリ登録方法
メニューのマイアプリを選択し、「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧画面で、Mailchimpを検索して選択します。
アカウント名、API Key、サーバードメインを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックすると登録完了です。
Salesforceのマイアプリ登録方法
SalesforceもMailchimpと同様にアプリの一覧から選択します。
連携したいアカウントでログインすると登録完了です。
ここからフローボットを作っていきます！簡単に設定できるようにテンプレートを利用します。
バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートが保存されます。
続いて、Mailchimpの設定を行います。
上側の赤枠をクリックしてください。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。
トリガーの起動間隔をプルダウンから設定し、audience_idを候補から選択してください。ここで設定した時間間隔ごとに、Mailchimpで購読者が追加されたかを確認します。
設定が完了したら、テストのためにMailchimpに購読者を追加してください。
購読者を追加したらYoomに戻り、テストをしてください。
※直近1時間以内に、Mailchimpに購読者が追加されていないと、テストはエラーになります。
テストが成功すると、取得した値に購読者の情報が表示されるので、確認して保存します。
次に、Mailchimpから取得した値を利用して、Salesforceにレコードを追加する設定を行います。
下側の赤枠をクリックしてください。
データベースの連携を設定して次へ進みましょう。
その他の項目は、あらかじめ設定されています。
オブジェクトのAPI参照名は、マイドメインURLを入力すると、候補から選択できます。今回は、リードを登録するため、リードオブジェクトを選択しました。
「追加するレコードの値」に表示された項目を設定します。
Mailchimpから取得した値を利用する場合は、以下のように設定してください。
これにより、Mailchimpに追加した購読者ごとに変わる内容をSalesforceへ動的に反映できます。
設定が完了したらテストを行いましょう。
テストが成功すると、Salesforceにレコードが追加されるので確認してください。
レコードが追加されたことを確認したら、Yoomに戻り設定を保存します。
Salesforceの設定を保存すると、以下の画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、すべての設定が完了です。
あとでトリガーをONにする場合は、フローボットの一覧画面から設定できます。
今回はMailchimpからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからMailchimpへのデータ連携もできます。
その場合は、下記のテンプレートも併せて利用してみてくださいね。
Salesforceに新しいリードが作成されたことをトリガーに、その情報をMailchimpの特定のオーディエンスにコンタクトとして自動で追加します。
この連携では、営業部門が獲得したリードをスムーズにマーケティングリストに追加できます。
シームレスなナーチャリングを開始したいときにおすすめのテンプレートです。
■概要
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceを使用してリードを管理し、マーケティングキャンペーンの効果を高めたい営業チーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceのリードデータを活用して、Mailchimpで効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
3.データアナリスト
・リードデータの一元管理を行い、データの分析やマーケティング戦略の策定を行いたいアナリスト
■このテンプレートを使うメリット
・リードがSalesforceに登録されるたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新のリード情報に基づいたマーケティング活動が可能です。
・効率的なデータ管理と業務プロセスの最適化により、リソースの節約が図れます。
■注意事項
・Salesforce、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでリードのステータスや情報が更新された際に、その変更をMailchimpの対応するコンタクト情報に自動で反映させる連携です。
これにより、顧客情報をMailchimpに同期させられるため、正確な顧客情報に基づいたキャンペーンの配信が可能になり、マーケティング活動の精度向上に繋がります。
■概要
SalesforceとMailchimpを併用しているものの、リード情報の同期を手作業で行っていませんか？リード情報が更新されるたびに手動でMailchimpのリストを更新するのは手間がかかり、転記ミスも起こりえます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceでのリード情報の更新をきっかけに、Mailchimpのコンタクト情報を自動で更新できます。SalesforceとMailchimp間のデータ連携を自動化し、常に最新の顧客情報を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
MailchimpやSalesforceをうまく活用すれば、日々の情報共有や顧客管理がぐっとスムーズになります。手作業を減らし、すばやく最新情報を反映できる仕組みを作ることで、業務の質とスピードが同時に向上しますよ。
Mailchimpと他ツールを連携させることで、コンタクト情報の収集や管理を自動化できます。
これにより、顧客データの更新漏れを防いだうえで最新の情報をもとにすぐにマーケティング施策を開始でき、情報整理や共有の手間も減るため、日々の業務効率が向上します。
■概要
Acuity Schedulingで受け付けた予約情報を、手作業でMailchimpに登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Acuity Schedulingで新しいアポイントが登録されると、自動でMailchimpにコンタクト情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Jotformで集めたリード情報を、Mailchimpのコンタクトリストに一件ずつ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際の入力間違いや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると自動でMailchimpにコンタクト情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mailchimpを利用するマーケティング担当者
・メール開封をリアルタイムで把握して顧客エンゲージメントを向上させたい方
・特定のキャンペーンやセグメントのメール開封をトリガーにしてSlackで通知を受け取り迅速なフォローアップアクションを取りたい方
2.Mailchimpのメール開封状況を把握したいチームメンバー
・顧客の反応をいち早く知り、対応策を検討したい方
・重要なメールの開封状況をSlackで共有し、チーム内での連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpを活用したメールマーケティングにおいてメール開封情報は顧客エンゲージメントを測る重要な指標です。しかし開封されたメールを一つ一つ確認してSlackなどのコミュニケーションツールに手動で通知するのは様々な労力がかかる作業です。
このフローを活用すれば、メールが開封されると同時にSlackに通知が届くためリアルタイムでの情報共有が可能となり、顧客の興味関心をいち早く把握して、迅速なフォローアップや個別対応を実現することができます。
また、Slackのチャンネル通知機能を活用することによって特定のメンバーやチームへの情報共有も容易となります。
■注意事項
・Mailchimp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mailchimpで配信したメルマガの開封状況を確認し、手作業でMicrosoft Excelにリストアップしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Mailchimpでメールが開封されるたびに、開封者の情報が自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに追加されるため、手作業による手間やミスをなくし、効率的なリスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Shopifyで注文が発生したらMailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Eコマース運営者
・Shopifyでオンラインショップを運営しており、注文が発生するたびに顧客情報をMailchimpに登録してマーケティング活動を行いたい方
2.マーケティングチーム
・顧客リストを常に最新に保ち、効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
・Shopifyでの注文データを活用して、ターゲットマーケティングやリターゲティングを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Shopifyで注文が発生するたびに、顧客情報が自動的にMailchimpに追加されるため、手動でのデータ入力作業が不要になります。
・注文が発生するたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新の顧客情報に基づいたマーケティング活動が可能となります。
・ShopifyとMailchimp間のデータ連携により、チーム全体が同じ情報を共有でき、業務の透明性が向上します。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Salesforceは顧客や商談の情報を一元管理できる強力なツールです。他サービスと連携すれば、データ入力やファイル作成を自動化し、リアルタイムでの共有や整理が可能になります。
これにより、営業活動に集中でき、情報の正確性も向上します。
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceの特定のリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。
メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。
また、添付資料なども自由に設定が可能です。
■注意事項
・Chrome拡張機能を使用するため、Chrome上でのみご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
SalesforceとBoxをAPIで連携し、Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Boxに取引先名のフォルダを作成し、フォルダのURLをレコードに記載するフ
ローボットです。
フォルダ名は取引先名で作成されるため、わざわざフォルダを手動で作成する必要がありません。
Boxで新たにフォルダを作成する親フォルダのIDを変更してご利用ください。
◼️注意事項
・Box、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チームのパフォーマンスを迅速に把握したい方
2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方
3.Chatworkを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。
・手動でレポートを取得して共有する手間が省けるため、業務効率が向上します。
MailchimpとSalesforceの連携を自動化することで、二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防げます。
これにより、マーケティングとセールスの各担当者は、同期された正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき戦略的なコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えばプログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Salesforceのカスタム項目にもデータを連携できますか？
はい、カスタム項目へのデータ連携も可能です。
Salesforceにレコードを追加するステップで、「追加するレコードの値」にカスタム項目が表示されます。
表示された該当の項目に、登録したい値を設定することで、連携の設定が完了します。
Q：この連携に必要なYoomの料金プランと費用感を教えてください。
Salesforceは、有料のチームプランから利用できるアプリです。
チームプランは24,000円/月から利用でき、ご紹介した連携を導入するためにかかる費用は他にありません。
フローボットの利用頻度が多い場合は、さらに上のサクセスプラン（48,000円/月）もあります。
フローボットの利用頻度や求めるサポートなどに応じてプランを選択ください。
Q：Yoomを介したデータ連携のセキュリティは安全ですか？
Yoomの通信は、SSL/TLSによって常に暗号化されており、悪意のある第三者によるデータの改ざんやなりすまし、通信内容の漏洩を防止しています。
「IP制限」「2要素認証」「シングルサインオン（SSO）」「SAML認証」など、セキュリティを強化する機能の充実に取り組んでいます。
その他にもセキュリティへの取り組みを行っているため、安心してご利用ください。
