DocuSignでエンベロープが完了したら、CopperでTaskを作成する
試してみる
■概要
DocuSignでの契約締結後、CRMへのタスク登録を手作業で行うことに手間を感じていませんか？手作業での情報入力は、対応の遅れやタスクの登録漏れといったミスを引き起こす可能性があります。このワークフローを活用すれば、DocuSignとCopperをスムーズに連携させ、エンベロープの完了をトリガーにCopperへ自動でタスクを作成するため、契約後のフォローアップ業務を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignとCopperを利用しており、契約後のタスク作成を手作業で行っている営業担当者の方
・契約締結後のフォローアップ対応の漏れや遅れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
・CopperとDocuSignの連携によって、契約管理から顧客対応までの一連の業務を効率化したい方
■注意事項
・DocuSign、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
「DocuSignで契約が完了したら、その都度Copperでフォローアップのタスクを手で作成している…」
「契約者情報をCopperの顧客情報と突き合わせるのが地味に面倒で、ミスも怖い…」
このように、DocuSignとCopper間での手作業による情報連携に、非効率さやストレスを感じていませんか？
もし、DocuSignでの契約完了といったアクションをきっかけに、Copperに必要なタスクを自動で作成する仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、より重要な顧客とのコミュニケーションや戦略的な営業活動に集中できる時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはDocuSignとCopperを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
DocuSignでエンベロープが完了したら、CopperでTaskを作成する
試してみる
■概要
DocuSignでの契約締結後、CRMへのタスク登録を手作業で行うことに手間を感じていませんか？手作業での情報入力は、対応の遅れやタスクの登録漏れといったミスを引き起こす可能性があります。このワークフローを活用すれば、DocuSignとCopperをスムーズに連携させ、エンベロープの完了をトリガーにCopperへ自動でタスクを作成するため、契約後のフォローアップ業務を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignとCopperを利用しており、契約後のタスク作成を手作業で行っている営業担当者の方
・契約締結後のフォローアップ対応の漏れや遅れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
・CopperとDocuSignの連携によって、契約管理から顧客対応までの一連の業務を効率化したい方
■注意事項
・DocuSign、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignとCopperを連携してできること
DocuSignとCopperのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた両者間のデータ入力を自動化し、業務の効率を格段に向上させることが可能になります。
例えば、契約完了後のフォローアップタスクの作成を自動化したり、顧客情報を同期させたりと、様々な業務を自動で処理できるようになります。
気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
DocuSignでエンベロープが完了したら、CopperでTaskを作成する
DocuSignでエンベロープ（署名依頼の書類一式）のステータスが「完了」になった際に、その情報をもとにCopperに自動でフォローアップタスクを作成します。
この連携により、契約完了後のアクションを漏れなく、かつ迅速に実行できる体制を構築し、顧客対応のスピードと質を向上させることができます。
DocuSignでエンベロープが完了したら、CopperでTaskを作成する
試してみる
■概要
DocuSignでの契約締結後、CRMへのタスク登録を手作業で行うことに手間を感じていませんか？手作業での情報入力は、対応の遅れやタスクの登録漏れといったミスを引き起こす可能性があります。このワークフローを活用すれば、DocuSignとCopperをスムーズに連携させ、エンベロープの完了をトリガーにCopperへ自動でタスクを作成するため、契約後のフォローアップ業務を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignとCopperを利用しており、契約後のタスク作成を手作業で行っている営業担当者の方
・契約締結後のフォローアップ対応の漏れや遅れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
・CopperとDocuSignの連携によって、契約管理から顧客対応までの一連の業務を効率化したい方
■注意事項
・DocuSign、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignとCopperの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にDocuSignとCopperを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：DocuSign／Copper
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- DocuSignとCopperをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- DocuSignのトリガーの設定およびCopperのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
DocuSignでエンベロープが完了したら、CopperでTaskを作成する
試してみる
■概要
DocuSignでの契約締結後、CRMへのタスク登録を手作業で行うことに手間を感じていませんか？手作業での情報入力は、対応の遅れやタスクの登録漏れといったミスを引き起こす可能性があります。このワークフローを活用すれば、DocuSignとCopperをスムーズに連携させ、エンベロープの完了をトリガーにCopperへ自動でタスクを作成するため、契約後のフォローアップ業務を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignとCopperを利用しており、契約後のタスク作成を手作業で行っている営業担当者の方
・契約締結後のフォローアップ対応の漏れや遅れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
・CopperとDocuSignの連携によって、契約管理から顧客対応までの一連の業務を効率化したい方
■注意事項
・DocuSign、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：DocuSignとCopperのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
YoomとDocuSignのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
YoomとCopperのマイアプリ登録
続いて、Copperをマイアプリ登録していきます。
1.以下のようなログイン画面が表示されます。
連携したいアカウントでログインしましょう。
今回はGoogleアカウントでログインしていきます。
2.以下のような認証画面が表示されます。
内容を確認した後、「AUTHORIZE」をクリックしましょう。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にDocuSignとCopperのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
DocuSignでエンベロープが完了したら、CopperでTaskを作成する
試してみる
■概要
DocuSignでの契約締結後、CRMへのタスク登録を手作業で行うことに手間を感じていませんか？手作業での情報入力は、対応の遅れやタスクの登録漏れといったミスを引き起こす可能性があります。このワークフローを活用すれば、DocuSignとCopperをスムーズに連携させ、エンベロープの完了をトリガーにCopperへ自動でタスクを作成するため、契約後のフォローアップ業務を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignとCopperを利用しており、契約後のタスク作成を手作業で行っている営業担当者の方
・契約締結後のフォローアップ対応の漏れや遅れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
・CopperとDocuSignの連携によって、契約管理から顧客対応までの一連の業務を効率化したい方
■注意事項
・DocuSign、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ3：DocuSignでエンベロープが完了したら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「エンベロープが完了したら」のアイコンをクリックします。
DocuSignと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「エンベロープが完了したら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
以下の画面が表示されます。
Webhook URLをコピーした後、DocuSignの画面で設定を行います.
ここで、DocuSignの画面で設定を行っていきましょう。
管理者の設定画面を開きます。
左側のメニューにある「Docusign Connect」から「設定の追加」をクリックし、プルダウンで「カスタム」を選んでWebhookの設定を行います。
設定方法の詳細は、DocuSign公式サイトの「Webhooks」に関するページで確認できます。
Webhookの設定が終わったらDocuSignでエンベロープを最後まで完了させましょう。
以下のようにテスト用の署名を作成し、完了させるのがおすすめです。
署名依頼を完了させたらYoomに戻り、テストをクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、DocuSignから取得した情報をYoomで引用できるようになります。
引用機能を使えば、メールアドレスのように数字や記号が入り混じって打ち間違いが起きやすい項目も、自動で取り込めるので便利です。
もう少し詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご覧ください。
テストが成功したら、保存するのを忘れないようにしましょう。
ステップ4：DocuSignで特定のエンベロープの情報を取得する設定
最後に、「特定のエンベロープの情報を取得」のアイコンをクリックします。
アクションには「ポストを投稿」を選びます。
各項目を設定していきます。
-
アカウントID：右上のアイコンから確認できます。アカウント番号の箇所がIDになります。
-
エンベロープID：入力欄をクリックすると先ほど取得したエンベロープIDが表示されるので、その中から選択しましょう。
設定が終わったらテストをしましょう。
ステップ5：CopperでTaskを作成する設定
最後に、「Create Task」のアイコンをクリックします。
アクションは「Create Task」を選びます。
各項目を設定していきましょう。
※必須と記載の項目は忘れず入力するようにしましょう。
-
Task Name：入力欄をクリックすると、DocuSignで取得した情報を引用できます。
※テキストを直接入力した部分は固定値となります。全て手入力をしてしまうと、同じタスクが重複してDocuSignに登録されてしまいます。IDなど変化する部分は、取得した値を引用して設定するようにしてくださいね。
項目は多いですが無理に全部埋めなくても大丈夫です。
気になるところは注釈を見ながら設定してみてくださいね。
設定が終わったらテストをクリックしましょう。
テストが成功したら保存するのを忘れないようにしましょう。
テスト後はCopperの画面できちんとタスクが作成されているか確認しておきましょう。
ステップ6：トリガーをONでフロー稼働開始
おつかれさまでした！以上で設定は全て完了です。
最後に、「特定のエンベロープの情報を取得」のアイコンをクリックします。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、DocuSignでエンベロープが完了したら、CopperでTaskを作成する方法でした！
DocuSignやCopperのAPIを使ったその他の自動化例
DocuSignやCopperのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
DocuSignを使った自動化例
DocuSignの証明書をGoogle Driveに格納したり、DocuSignで契約が完了したらSlackに通知したりできます。また、Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocuSignで契約書を送付したり、DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加したりすることも可能です。さらに、NotionやCoda、BowNowの情報をもとにDocuSignで契約書を送付したり、DocuSignでエンベロープが完了したら、boardやMazricaの案件ステータスを更新したりといった自動化も行えます。
BowNowでリードが特定のフォームを送信したら、DocuSignで契約書を自動送信する
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■概要
「BowNowでリードが特定のフォームを送信したら、DocuSignで契約書を自動送信する」フローは、営業プロセスにおける契約手続きをスムーズにする業務ワークフローです。リードがBowNow上で必要な情報をフォームに入力・送信すると、自動的にDocuSignを通じて契約書が送信されます。これにより、手動での契約書作成や送信作業を削減し、迅速かつ正確な契約締結が可能になります。BowNowとDocuSignの連携を活用することで、営業チームの効率化と顧客体験の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BowNowを活用してリード管理を行っている営業担当者
・契約プロセスの自動化を目指している営業チームのリーダー
・DocuSignを導入しており、他の業務ツールとの連携を検討している方
■注意事項
・BowNow、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する
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DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信する
試してみる
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信するフローです。
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知する
試してみる
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
Codaでテーブルに行が更新されたらDocuSignでエンベロープを送信する
試してみる
■概要
「Codaでテーブルに行が更新されたらDocuSignでエンベロープを送信する」フローは、CodaとDocuSignの連携を活用した業務ワークフローです。Codaのテーブルに新しいデータが追加または更新されると、自動的にDocuSignを通じてエンベロープが送信されます。これにより、契約手続きや承認プロセスがスムーズに進み、業務の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Codaを日常的に利用しており、データ管理を効率化したい方
・DocuSignを活用しているが、契約送信の手間を減らしたいビジネスパーソン
・業務フローの自動化を推進し、チームの生産性を向上させたいリーダー
・API連携やRPAを活用して、繰り返し作業を自動化したい方
・AIやOCR機能を取り入れて、データ処理を高度化したい企業担当者
■注意事項
・Coda、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
DocuSignでエンベロープが完了したら、Mazricaの案件ステータスを更新する
試してみる
DocuSignでエンベロープが完了したら、Mazricaの案件ステータスを更新するフローです。
DocuSignでエンベロープが完了したら、boardの案件ステータスを更新する
試してみる
DocuSignでエンベロープが完了したら、boardの案件ステータスを更新するフローです。
NotionからDocuSignで契約書を送信する
試してみる
NotionからDocuSignで契約書を送信するフローです。
Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する」フローは、営業プロセスのスムーズな進行をサポートする業務ワークフローです。
Salesforce上で商談のフェーズが変更された際に、自動的にDocusignを通じて契約書をクライアントに送付します。
この連携により、手動での契約書送付作業が不要となり、営業チームの時間と労力を大幅に削減できます。
また、Docusignの電子署名機能を活用することで、契約締結までの期間を短縮し、業務全体の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っており、契約書送付の手間を減らしたい営業担当者の方
・Docusignを活用して電子契約を導入したいが、Salesforceとの連携方法に悩んでいる方
・営業プロセスの自動化を進め、業務効率を向上させたいチームリーダーやマネージャーの方
・契約締結までの時間を短縮し、営業サイクルを加速させたい経営者や業務改善担当者の方
■注意事項
・Salesforce、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
DocuSignの証明書を自動でダウンロードし、Google Driveに保存する
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■概要
DocuSignで締結が完了した書類を、都度手動でダウンロードしてGoogle Driveに保存する作業は、手間がかかる上に、保存漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約締結完了をトリガーに、関連書類のダウンロードからGoogle Driveへの保存までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignで締結した書類の管理に手間を感じている契約管理担当者の方
・DocuSignとGoogle Driveを利用し、手作業でのファイル保存を行っている方
・契約関連業務の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Copperを使った自動化例
OutlookやSlack、LINE公式アカウントからの情報をもとに、CopperにPersonを作成したり、SquareやStripeで顧客が作成されたら、CopperにPersonを作成したりできます。また、Googleフォームの回答、Close、Drip、Apollo、Harvestのデータをもとに、CopperにPersonを作成するといった自動化も可能です。
Apolloでコンタクトが作成されたら、CopperでPersonを作成する
試してみる
■概要
営業リスト作成ツール「Apollo」で新しいコンタクト情報を得た後、CRMである「Copper」へのデータ登録を手作業で行っていませんか。このワークフローを活用すれば、Apolloでコンタクトが作成されると、自動でCopperにPerson（人物）情報が作成されるため、データ入力の手間を省き、入力ミスを防ぎます。日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動に注力できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ApolloとCopperを併用し、二重入力の作業を非効率だと感じている営業担当者の方
・CopperとApollo間の連携を自動化して、営業プロセス全体の効率化を図りたい方
・手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客情報の正確性を向上させたいチームの方
■注意事項
・Copper、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで回答が送信されたら、CopperにPersonを追加する
試してみる
■概要
Googleフォームに寄せられたお問い合わせや申し込みの情報を、CRMであるCopperへ手作業で転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、自動でCopperにPerson（連絡先）が追加されるため、こうした課題を解消できます。
Copper APIに関する専門知識がなくても、ノーコードで連携を構築し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで獲得したリード情報をCopperへ手入力しており、手間を感じている方
・Copperでの顧客データ管理を効率化し、入力ミスや登録漏れを防止したい方
・Copper APIの知識がなくても、Googleフォームとの連携を自動で実現したいと考えている方
■注意事項
・Googleフォーム、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
CloseでNew Contactを検知したら、CopperでPersonを作成する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるCloseとCopperを併用しているものの、それぞれのツールに手動で情報を入力する作業に手間を感じていませんか？
特に、Closeで獲得した新しいコンタクト情報を手作業でCopperに転記していると、入力ミスや対応漏れが発生する可能性もあります。
このワークフローは、CloseとCopperの連携を自動化し、Closeで新しいコンタクトが作成された際に、自動でCopperにPerson（連絡先）を作成することで、データ入力の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとCopperを併用し、顧客情報の手入力による二度手間を解消したい営業担当者の方
・データの入力ミスや転記漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいセールスオペレーション担当者の方
・営業プロセス全体の効率化と自動化を推進したいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Close、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
DripでSubscriber Createdを検知したら、CopperでPersonを作成する
試してみる
■概要
Dripで新しい購読者が追加されるたびに、手作業でCopperに顧客情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このような定型的ながらも重要な業務は、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DripとCopperの連携を自動化でき、Dripに購読者が追加されると即座にCopperへ人物情報が作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DripとCopperを活用し、顧客情報やリード情報を管理しているマーケティング担当者の方
・Dripで獲得したリード情報のCopperへの手入力作業をなくし、効率化したいと考えている方
・SaaS間の連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーの発生に課題を感じている方
■注意事項
・Drip、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
HarvestでNew Contactを検知したら、CopperでPersonを作成する
試してみる
■概要
時間管理ツールのHarvestと顧客管理ツールのCopperを併用しているものの、それぞれのツールに情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。
特に、Harvestで新しいコンタ-クトを追加するたびに、手作業でCopperへ情報を転記していると、作業負荷の増加や入力ミスにつながる可能性があります。
このワークフローを活用すれば、HarvestとCopperの連携を自動化でき、新しいコンタクトが追加されると自動でCopperにPersonが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとCopperを併用しており、二重入力の手間を削減したいと考えている方
・手作業による顧客情報の転記で発生する入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
・copperとharvestのデータ連携を自動化し、顧客管理の効率化を目指している方
■注意事項
・Copper、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
LINE公式アカウントで受信した特定条件の内容をもとに、CopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントからの問い合わせやリード情報を、都度手作業でCopperに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperとLINE公式アカウントを連携させ、特定のメッセージ受信をトリガーに自動でPersonを作成できるため、こうした課題を解決し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウント経由の情報を手作業でCopperに入力しているご担当者の方
・CopperとLINE公式アカウントを連携させ、顧客管理の自動化を目指している方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・LINE公式アカウント、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookで受信した特定条件の内容をもとに、CopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせメールなどを、手作業でCRMに入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか？このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、その情報を基にCopperへ自動でPersonを作成し、顧客管理の初動を効率化できます。CopperとOutlookの連携を自動化することで、手作業によるデータ入力の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・CopperとOutlookを併用し、メールからの顧客情報登録を手作業で行っている方
・メールからのリード情報をCopperへ正確かつ迅速に反映させたい営業担当者の方
・CopperとOutlookの連携を通じて、定型的なデータ入力業務を自動化したいと考えている方
■注意事項
・Outlook、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで特定条件の顧客情報が作成されたら、CopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客情報が作成されるたびに、CRMツールであるCopperへ手動で情報を入力する作業に手間を感じていませんか？このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SquareとCopperの連携を自動化でき、特定条件に合致する顧客情報のみをCopperのPersonとしてスムーズに作成することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとCopperを併用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている方
・Squareで管理する顧客情報をCopperで一元管理し、営業活動を効率化したい方
・顧客管理業務におけるヒューマンエラーをなくし、データ精度を向上させたい方
■注意事項
・Square、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Slackで受信した特定条件の内容をもとに、CopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
Slackに寄せられる問い合わせやリード情報を、手作業でCRMツールのCopperに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、SlackとCopperを連携させ、特定のチャンネルへの投稿をきっかけにCopperへ自動でPersonを作成できます。定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackで受信した顧客情報を手作業でCopperに入力している方
・CopperとSlackを連携し、顧客管理の工数を削減したいチームリーダーの方
・定型的なデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
■注意事項
・Slack、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、CopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのStripeに新規顧客が登録された際、CRMであるCopperへの情報登録を手作業で行っていませんか？この作業は、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、顧客管理のボトルネックになることがあります。このワークフローを活用すれば、StripeとCopperを連携させ、特定条件の新規顧客情報をCopperへ自動的に登録できます。手作業によるデータ入力をなくし、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとCopperを活用し、手作業での顧客情報登録に課題を感じている担当者
・Stripeの顧客情報をもとに、Copperで効率的な顧客管理を実現したいと考えている方
・営業プロセスや顧客管理フローの自動化を検討しているマネージャーの方
■注意事項
・Stripe、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
DocuSignとCopperの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた契約完了後のタスク作成や情報転記といった作業を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒な事務作業から解放され、タイムリーな顧客フォローや次の提案活動といった、本来注力すべきコア業務に集中できる理想的な環境が整います！
ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識が一切ない方でも直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化による業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：契約内容によって処理を分岐させることはできますか？
A：分岐条件を作成する「分岐する」オペレーションでは、連絡先や電話番号などの条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。
今回の場合、特定のエンベロープの情報を取得後の+マークをクリックし、分岐を設定することで、条件の設定が可能です。
たとえば、以下のように設定すると署名者のメールアドレスが「yoom.example@test.com」だった際にタスクが作成されるようになります。
ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上で使える機能です。
フリープランで試すとエラーが出るので注意してください。
Q：タスク作成だけでなく、Slackなどにも通知できますか？
A：タスクの作成後、+マークをクリックし、通知に関係するオペレーションの設定をすることで可能です。
たとえば、以下のように設定すると、タスクの作成後Slackにも通知するように設定できます。
Q：連携処理が失敗した場合の通知や再実行は可能ですか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
また通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
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