HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotとZoho CRMを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに繋がっていませんか。特にHubSpotで獲得したコンタクトをZoho CRMへ迅速かつ正確に反映させる業務は、重要でありながらも負担となりがちです。このワークフローを活用することで、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、Zoho CRMへ連絡先を自動で作成し、こうした二重入力の手間を削減し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZoho CRMを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- HubSpotで獲得したリードを手動でZoho CRMへ登録している営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でZoho CRMにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定を行う際に、利用しているZohoアカウントのドメイン（.com、.jpなど）を任意で設定してください。また、HubSpotから取得した情報や任意のテキストを、各登録項目に自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「顧客管理のためにHubSpotとZoho CRMを使っているけど、データの二重入力が面倒！」
「コンタクト情報の転記作業は時間がかかるし、ミスも起きて困っている…」
複数のSaaS間でのデータ連携に、このような悩みや課題を抱えていませんか？
そんな時、HubSpotで作成されたコンタクトを自動でZoho CRMにも登録する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。入力ミスを心配する必要もなくなり、より価値の高いコア業務に集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。ぜひこの記事を参考に、日々の業務を効率化していきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとZoho CRMを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすることで早速スタートできますよ！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotとZoho CRMを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに繋がっていませんか。特にHubSpotで獲得したコンタクトをZoho CRMへ迅速かつ正確に反映させる業務は、重要でありながらも負担となりがちです。このワークフローを活用することで、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、Zoho CRMへ連絡先を自動で作成し、こうした二重入力の手間を削減し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZoho CRMを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- HubSpotで獲得したリードを手動でZoho CRMへ登録している営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でZoho CRMにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定を行う際に、利用しているZohoアカウントのドメイン（.com、.jpなど）を任意で設定してください。また、HubSpotから取得した情報や任意のテキストを、各登録項目に自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとZoho CRMを連携してできること
HubSpotとZoho CRMのAPIを連携させることで、アプリケーション間のデータ転記や更新作業を自動化できます。入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性とスピードを向上させましょう。
ここでは、具体的な自動化のユースケースをご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックして詳細をご確認ください！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
HubSpotで新しいコンタクトが登録されるたびに、その情報をZoho CRMにコピー＆ペーストする作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりますよね。
このフローでは、HubSpotのコンタクト情報が自動でZoho CRMに連絡先として作成されるため、データ入力の工数を削減し、情報の迅速性と正確性を担保できますよ。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotとZoho CRMを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに繋がっていませんか。特にHubSpotで獲得したコンタクトをZoho CRMへ迅速かつ正確に反映させる業務は、重要でありながらも負担となりがちです。このワークフローを活用することで、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、Zoho CRMへ連絡先を自動で作成し、こうした二重入力の手間を削減し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZoho CRMを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- HubSpotで獲得したリードを手動でZoho CRMへ登録している営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でZoho CRMにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定を行う際に、利用しているZohoアカウントのドメイン（.com、.jpなど）を任意で設定してください。また、HubSpotから取得した情報や任意のテキストを、各登録項目に自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
すべてのコンタクトではなく「特定のキャンペーンから登録された」「特定の役職を持つ」といった条件に合致するリードのみをZoho CRMに連携させたいこともあるでしょう。
そこで、設定した条件でコンタクトをフィルタリングして、Zoho CRMに連携するフローも用意されています。
これにより、営業部門が必要とする質の高いリードだけを効率的に共有し、データのノイズを減らすことができます。
HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
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■概要
HubSpotで獲得したリード情報を、営業管理で利用しているZoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する単純作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローは、HubSpotで特定の条件を満たす新しいコンタクトが作成された際に、自動でZoho CRMへ連絡先を作成します。Zoho CRMとHubSpot間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとHubSpotの両方を利用し、データ転記作業に課題を感じている方
- HubSpotで獲得したリード情報を、営業担当へスムーズに共有したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を推進したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZoho CRMに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ移行に伴う、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ処理を進めるよう設定します
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、HubSpotで作成されたコンタクトのどの情報を基に処理を分岐させるか、その条件を任意で設定してください。例えば、特定のライフサイクルステージを持つコンタクトのみを対象とすることが可能です
- Zoho CRMとの連携設定では、お使いのアカウントに合わせて適切なZohoドメイン（.comや.jpなど）を選択してください
■注意事項
- HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotとZoho CRMの連携フローを作ってみよう
ここからは、HubSpotとZoho CRMを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※ 今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／Zoho CRM
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- HubSpotとZoho CRMのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- HubSpotのトリガー設定とZoho CRMの連絡先追加の設定
- フロー稼働の準備
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotとZoho CRMを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに繋がっていませんか。特にHubSpotで獲得したコンタクトをZoho CRMへ迅速かつ正確に反映させる業務は、重要でありながらも負担となりがちです。このワークフローを活用することで、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、Zoho CRMへ連絡先を自動で作成し、こうした二重入力の手間を削減し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZoho CRMを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- HubSpotで獲得したリードを手動でZoho CRMへ登録している営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でZoho CRMにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定を行う際に、利用しているZohoアカウントのドメイン（.com、.jpなど）を任意で設定してください。また、HubSpotから取得した情報や任意のテキストを、各登録項目に自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとZoho CRMのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリ（HubSpot、Zoho CRM）を連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
① HubSpotのマイアプリ登録
Yoom側の登録方法は以下のナビを、HubSpot側での権限追加の方法はこちらをご参照ください。
マイアプリ画面にHubSpotが追加されたら、次のアプリの登録に進みましょう！
② Zoho CRMのマイアプリ登録
登録方法は以下のナビをご参照ください。
Zoho CRMも連携できれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、マイプロジェクトにコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotとZoho CRMを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに繋がっていませんか。特にHubSpotで獲得したコンタクトをZoho CRMへ迅速かつ正確に反映させる業務は、重要でありながらも負担となりがちです。このワークフローを活用することで、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、Zoho CRMへ連絡先を自動で作成し、こうした二重入力の手間を削減し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZoho CRMを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- HubSpotで獲得したリードを手動でZoho CRMへ登録している営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でZoho CRMにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定を行う際に、利用しているZohoアカウントのドメイン（.com、.jpなど）を任意で設定してください。また、HubSpotから取得した情報や任意のテキストを、各登録項目に自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。
- アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、コンタクト作成時により早く連絡先追加が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるためご注意ください。
参考：ポーリングトリガーの仕組みについて
- トリガーが正常に動作するか確かめるため、HubSpotでテスト用のコンタクトを作成してください。
※ テスト用コンタクトの例
- フローボットに戻り「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に作成されたコンタクトの情報が追加されます。
これらの値は、以降のアクションで動的な値（フローが稼働する度に更新される値）として使用可能です。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用に作成したコンタクトが取得できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーアクションの設定が完了し、アクション選択画面に戻ります。
ステップ4：連絡先の作成
それでは、取得したコンタクト情報を用いてZoho CRMに連絡先を作成しましょう。
- Zoho CRMの「連絡先を作成」をクリック。
- 「タイトル」を任意で変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「Zohoドメイン」はアカウント連携時に設定したものと同一のドメインにしてください。
「https://accounts.zoho.jp」であれば「.jp」です。
- 「名」「姓」などの各項目に取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、該当する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 追加された値}}という形で追加されます。
※ この動的な値を使用せずに固定テキストで設定してしまうと、フローが稼働する度に同じ連絡先が作成されてしまうためご注意ください。
- 設定を終えたら「テスト」をクリック。
Zoho CRMに新しい連絡先が作成されます。
- テストに成功すると、作成された連絡先のIDが取得した値に追加されます。
- Zoho CRMの連絡先も確認しましょう。
- 期待通りに連絡先が作成できていれば、フローボットの「保存する」をクリック。
ステップ5：フロー稼働の準備
アクション選択画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、アクション選択画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
HubSpotでコンタクトを作成し、その情報を基にした連絡先が自動でZoho CRMに作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
Zoho CRMのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからZoho CRMへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にZoho CRMからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Zoho CRMで新しく取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する
Zoho CRMで管理している取引先情報をHubSpotのマーケティング活動にも活用したい場合に、こうした逆方向の連携が役立ちます。
Zoho CRMで作成された取引先のデータを用いて自動でHubSpotの会社を作成することで、顧客情報の一元管理が容易になり、部門間の情報連携がスムーズになるでしょう。
Zoho CRMで新しく取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する
試してみる
■概要
Zoho CRMとHubSpot、両方のツールで顧客情報を管理する中で、データの二重入力に手間を感じていませんか。新しい取引先が増えるたびに手作業で情報を転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoho CRMに新しい取引先が作成されると、自動でHubSpotに会社情報を作成するため、Zoho CRMとHubSpot間のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとHubSpotを併用しており、取引先データの入力作業に課題を感じている方
- Zoho CRMからHubSpotへの手作業によるデータ転記でのミスをなくしたい方
- 両ツール間のデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに取引先情報が追加されると自動でHubSpotに会社が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮します
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した取引先の情報を各項目に設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定を行う際、ユーザーが利用している環境に合わせて、Zohoドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定することが可能です
■注意事項
- Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMで新しく特定条件の取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する
Zoho CRMの取引先とHubSpotの会社の連携においても、条件の設定によるフィルタリングが利用できます。
特定の業種や従業員規模など、条件に合う企業だけをHubSpotに連携できるため、マーケティング部門がターゲットとする企業リストを効率的に作成でき、施策の精度を高めることが可能です。
Zoho CRMで新しく特定条件の取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する
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■概要
Zoho CRMとHubSpotを併用しているものの、2つのツール間でデータが分断され、手作業での情報入力に手間や入力ミスを感じていませんか？
このワークフローを活用することで、Zoho CRMで特定の条件を満たす取引先が作成された際に、HubSpotへ自動で会社情報が作成されるようになります。zoho crmとhubspot間の面倒な二重入力をなくし、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている営業・マーケティング担当者の方
- Zoho CRMからHubSpotへのデータ移行を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- CRM間のデータ連携をスムーズに行い、入力ミスを防ぎたいシステム管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMへの取引先登録をトリガーにHubSpotへ自動で会社が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Zoho CRMの取引先情報をもとに会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定において、お使いの環境に応じた任意のZohoドメインを設定してください
- 取引先がどのような条件のときにHubSpotへ連携するか、分岐条件を任意の内容で設定することが可能です
■注意事項
- Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotやZoho CRMを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやZoho CRMのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotと他のツールの連携を効率化する方法として、例えばHubSpotに新規コンタクトが登録された際に、Slackへ通知を送ることができます。
また、HubSpotで取引が作成された場合に、その情報をGoogle スプレッドシートに自動で追加することも可能です。
これにより、手作業での転記作業を減らし、チーム間での情報共有がスムーズになります。
HubSpotでフォームが送信されたら、Zoomのウェビナーに自動で登録する
試してみる
■概要
HubSpotでフォームが送信されたら、Zoomのウェビナーに自動で登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotのフォーム機能を活用している方
・情報収集の効率化でHubSpotのフォームを利用している方
・イベントの登録フォームとしてHubSpotを活用している方
2.オンライン会議のツールとしてZoomを利用している方
・Zoomでウェビナーの開催を行う方
・ウェビナーの参加者を自動でZoomに追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomは大規模の参加者に対してウェビナーを開催することができ、セミナーや研修の実施に役立ちます。
しかし、HubSpotのフォームから収集した参加者の情報を手動でZoomに登録するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、HubSpotでウェビナーの参加者の情報が送信されるとZoomのウェビナーに自動で登録することができ、手動作業の負担を軽減します。
参加者の規模が大きい場合でも、Zoomのウェビナーへの登録が自動化されるため、業務効率を向上させることが可能です。
また、手動作業が効率化されることで、登録漏れや入力ミスを防止することができます。
■注意事項
・HubSpotとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新規取引が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している取引データを、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業は、定型業務でありながらも手間がかかります。手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとGoogle スプレッドシート（Google Sheets）の連携が自動化され、新しい取引が作成されると指定したシートへ情報が追加されるため、こうした日々の課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの取引情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力の手間を省きたい営業担当者の方
- 営業チームの活動状況をシートに反映させ、データ分析や共有を効率化したいマネージャーの方
- Google スプレッドシートとHubSpotの連携を通じて、CRMデータのバックアップやレポート作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引が作成されるたびに自動でGoogle スプレッドシートへデータが追加されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、データを追加したいスプレッドシートのIDと、具体的なシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらSlackに通知
試してみる
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
■設定方法
1.HubSpotとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
3.Slackの「Slackに通知」オペレーションで、連携アカウント、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
4.トリガーをONに変更すると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したSlackチャンネルに送信されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
- 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
Salesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceで管理しているリードをHubSpotにも自動で反映させ、営業活動を効率化したいチーム
・リード情報を一元管理し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceで取得したリード情報をHubSpotで活用し、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングを強化したいチーム
・リードの行動履歴を基に、パーソナライズされたマーケティング戦略を実施したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceのリード情報をHubSpotにも共有し、顧客対応の一貫性を保ちたいチーム
・リードから顧客への変換プロセスをスムーズに管理したいチーム
■このテンプレートを使う
・リードデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・Salesforceにリードが登録されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoho CRMを使った便利な自動化例
Googleフォームでの回答送信をトリガーに、Zoho CRMにタスクを自動作成することで、手動でのデータ入力やタスク管理の手間を削減できます。
また、TrelloやApolloからのデータをZoho CRMに反映させるフローも活用でき、複数ツール間での情報連携をスムーズにすることが可能です。
これにより、データ転記のミスを防ぎ、効率的な業務運営が実現できます。
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらLINE WORKSに通知
試してみる
■概要
Zoho CRMで新しい見込み客が作成または更新された場合、自動的に指定のLINE WORKSのトークルームに通知します。
通知内容や送信先のLINE WORKSルームはカスタマイズ可能です。
■設定方法
・Zoho CRM、LINE WORKS、Yoomを連携してください。
・Zoho CRMの「見込み客が作成または更新されたら」というトリガーでzohoドメインを設定してください。
・LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のルーム、メッセージ内容の設定を行ってください。
■注意事項
・Zoho CRM、LINE WORKSそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・LINE WORKSの投稿先のトークルームや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
Googleフォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつ手作業でZoho CRMへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でZoho CRMにタスクが作成されるため、こうした手作業による課題を解消し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとZoho CRMを併用し、データ入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- フォームから得たリード情報などを、迅速にCRM上のタスクに反映させ、対応漏れを防ぎたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でZoho CRMにタスクが作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、情報の転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「タスクを作成」というアクションを設定し、フォームの回答内容をタスク情報に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを正確に指定してください。これにより、特定のフォームからの回答があった場合のみ、このワークフローが起動するように設定できます。
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRMとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMで商談ステージが更新されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理している商談の進捗を、都度Microsoft Teamsでチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
手作業での共有は時間がかかるだけでなく、重要な更新の共有漏れや遅延につながる可能性もあります。このワークフローは、Zoho CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、商談ステージの更新をトリガーに、関連情報を自動で通知する仕組みを構築できるため、こうした情報共有の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとMicrosoft Teamsを利用しており、手動での情報共有に課題を感じている営業担当者の方
- 営業チーム内の商談進捗の共有を迅速化し、リアルタイムな情報連携を実現したいマネージャーの方
- Zoho CRMとMicrosoft Teamsの連携を通じて、営業プロセス全体の可視性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMで商談ステージが更新されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手作業での報告や情報転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での共有による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な商談の進捗を正確かつ確実にチームへ共有することが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得」アクションを設定し、更新があった商談の詳細データを取得します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、監視対象のフィールドを商談ステージだけでなく、金額や担当者など、業務に応じて自由に設定することが可能です。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送信するチャネルを任意で選択でき、通知本文にZoho CRMから取得した商談名や顧客名といった動的な情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Zoho CRM、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
HubSpotとZoho CRMの連携を自動化することで、データ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになることで、担当者は本来注力すべき顧客との関係構築や戦略立案といったコア業務に集中できるようになるでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：既存コンタクト情報が更新された場合も同期できますか？
A：トリガーをHubSpotの「コンタクトが作成または更新されたら」に変更すれば、新規コンタクトの作成にも既存コンタクトの更新にも起動するフローを構築できます。
ミニプラン以上で利用可能な「分岐」オペレーションを組み合わせることで、新規作成時と更新時とで処理を分けることも可能です。
参考：「分岐」の設定方法
Q：HubSpotとZoho CRMで双方向のデータ同期は可能ですか？
A：HubSpot（コンタクト作成）→Zoho CRM（連絡先作成）のフローと、Zoho CRM（連絡先作成）→HubSpot（コンタクト作成）のフローを併用しているとデータ更新がループします。
どちらか一方のみをトリガーとして使用するか、既に作成されているデータであれば処理を中断するよう、上述した分岐処理などを追加する必要があります。
Q：HubSpotのカスタムプロパティも連携項目として設定できますか？
A：HubSpotのオペレーション「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を追加することで、カスタムプロパティの値を取得して他のアプリに連携できるようになります。
参考：「アプリと連携する」の設定方法
