「Hunterで管理しているリード情報をShopifyに反映させたい！」
「でも手入力だと時間がかかるし、メールアドレスの入力ミスも発生しそう…」
HunterとShopify間でのデータ連携に、このような非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Hunterで新しいリードが登録されたら、その情報を自動でShopifyの顧客リストに追加する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるでしょう。リード獲得から顧客管理までをスムーズに繋ぐことで、より重要なマーケティング戦略の立案などに集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化の方法は、プログラミングの知識がなくても誰でも簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
※本記事内で使用している「リードが作成されたら」アクションは、現在の「Created Lead」アクションと同一のものです。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHunterとShopifyを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーから早速スタートできますよ！
HunterでLeadが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、ECサイトの顧客管理に活かしたいものの、Shopifyへの手入力は手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。こうした手作業は、本来注力すべきマーケティングや販売戦略の時間を奪う一因にもなります。このワークフローは、Hunterでリードが登録されるとShopifyへ顧客情報を自動で登録し、リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードをShopifyの顧客リストへ手動で登録している方
- Shopifyの顧客管理において、リード情報の入力漏れやミスをなくしたい方
- リード獲得から顧客化までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが登録されると自動でShopifyに顧客情報が連携されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮します。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyの「顧客情報を登録」アクションでは、Hunterから取得したどの情報をShopifyのどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Hunter、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterとShopifyを連携してできること
HunterとShopifyのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業を完全に自動化できます。
この連携により、データ入力の手間やミスを削減し、獲得したリード情報を迅速かつ正確に顧客管理システムに反映させることが可能になるでしょう。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があればバナーをクリックして詳細をご確認ください！
Hunterでリードが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Hunterに新しいリード情報が登録されたことをきっかけに、Shopifyに自動で新しい顧客情報を作成する基本的な同期連携です。リード獲得から顧客情報リストへの登録までがシームレスに繋がり、手作業によるタイムラグや入力ミスをなくすことができます。
HunterでLeadが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、ECサイトの顧客管理に活かしたいものの、Shopifyへの手入力は手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。こうした手作業は、本来注力すべきマーケティングや販売戦略の時間を奪う一因にもなります。このワークフローは、Hunterでリードが登録されるとShopifyへ顧客情報を自動で登録し、リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードをShopifyの顧客リストへ手動で登録している方
- Shopifyの顧客管理において、リード情報の入力漏れやミスをなくしたい方
- リード獲得から顧客化までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが登録されると自動でShopifyに顧客情報が連携されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮します。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyの「顧客情報を登録」アクションでは、Hunterから取得したどの情報をShopifyのどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Hunter、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
特定の業界や役職など、設定した条件に合致するリードのみを抽出し、Shopifyに反映させることも可能です。このフィルタリングにより確度の高い見込み顧客だけがShopifyのリストに追加されることで、より効果的なアプローチを実現できるでしょう。
Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
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■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、EコマースプラットフォームのShopifyに手作業で登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Hunterで特定の条件に合致するリードが作成された際に、Shopifyへ顧客情報を自動で登録できます。ShopifyとHunterの連携を自動化し、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードをShopifyに手動で登録している営業やマーケティング担当の方
- ShopifyとHunterを連携させ、リードから顧客への転換プロセスを自動化したい方
- Hunterで見つけた特定のリード情報のみをShopifyに効率的に連携させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterで条件に合うリードが作成されるとShopifyへ自動で顧客情報が登録され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ移行が不要になるため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります
- その後、オペレーションの分岐機能を用いて、特定の条件に合致したリード情報のみを後続の処理に進めるよう設定します
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定して、Hunterから取得した情報をShopifyに登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Hunterから取得したリードの役職や業界などの情報をもとに、Shopifyに登録したいリードを絞り込む条件を任意で設定してください
- Shopifyに顧客情報を登録するアクションでは、氏名やメールアドレスなど、Hunterのどの情報をShopifyのどの項目に登録するかを自由にマッピングしてください
■注意事項
- Hunter、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HunterとShopifyの連携フローを作ってみよう
ここからは、HunterとShopifyを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Hunterでリードが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する」テンプレートを使ってフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- HunterとShopifyのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Hunterのトリガー設定とShopifyの顧客情報登録の設定
- フロー稼働の準備
HunterでLeadが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、ECサイトの顧客管理に活かしたいものの、Shopifyへの手入力は手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。こうした手作業は、本来注力すべきマーケティングや販売戦略の時間を奪う一因にもなります。このワークフローは、Hunterでリードが登録されるとShopifyへ顧客情報を自動で登録し、リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードをShopifyの顧客リストへ手動で登録している方
- Shopifyの顧客管理において、リード情報の入力漏れやミスをなくしたい方
- リード獲得から顧客化までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが登録されると自動でShopifyに顧客情報が連携されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮します。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyの「顧客情報を登録」アクションでは、Hunterから取得したどの情報をShopifyのどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Hunter、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HunterとShopifyのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するHunterとShopifyのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Hunterのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でHunterを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- Hunterにログインし、左側のメニューから「API」にアクセス。
- 画面右側の「+New key」をクリック。
- 生成されたAPI keyをコピーし、Yoom側の「アクセストークン」に設定。
- 「追加」をクリック。
マイアプリ画面に、Hunterが追加されていることを確認してください。
② Shopifyのマイアプリ登録
Shopifyはチームプラン以上でのみ利用可能なアプリです。フリープラン・ミニプランの場合、上記アプリを設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
参考：料金プランについて／チームプラン以上でのみご利用いただけるアプリについて
チームプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中はShopifyも制限なくお試しいただけますので、ぜひこの機会に様々な機能をお試しください！
- アプリ一覧画面でShopifyを検索して選択。
- Shopify Partnersの「アプリ管理」から、連携させるアプリにアクセス。
※ Yoom連携用アプリの作成方法はこちらのヘルプページをご覧ください。
- クライアントIDとクライアントシークレットを取得。
- ストアURL（サブドメイン.myshopify.com）からサブドメインを取得。
- Yoomのアプリ登録画面に戻り、取得した値を下図のように設定します。
- 「追加」をクリック。
- Shopifyの画面が表示されます。
YoomからShopifyへのアクセス権限の内容を確認し、「更新」をクリック。
- 連携が完了し、マイアプリ画面に戻ります。
Shopifyも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
HunterでLeadが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、ECサイトの顧客管理に活かしたいものの、Shopifyへの手入力は手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。こうした手作業は、本来注力すべきマーケティングや販売戦略の時間を奪う一因にもなります。このワークフローは、Hunterでリードが登録されるとShopifyへ顧客情報を自動で登録し、リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードをShopifyの顧客リストへ手動で登録している方
- Shopifyの顧客管理において、リード情報の入力漏れやミスをなくしたい方
- リード獲得から顧客化までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが登録されると自動でShopifyに顧客情報が連携されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮します。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyの「顧客情報を登録」アクションでは、Hunterから取得したどの情報をShopifyのどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Hunter、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：Hunterのトリガー設定
まずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- Hunterの「リードが作成されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。 - 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。 - アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、リード作成時により早くShopifyへの顧客情報登録が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なります。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- 連携しているアカウントのAPIキーを「APIキー」に設定。
基本的にはマイアプリ登録で設定したAPIキーと同一になります。 - 検知したいリードを限定するのであれば、リードリストを設定してください。
入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されるため、対象となるリードリストを選択してください。
※ 検索欄にリスト名を入れることで候補が絞られます。
- Hunter（の指定したリードリスト）にテスト用のリードを作成してください。
※ テスト用リードの例
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に最も新しいリードの情報が追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に変わる値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用に作成したリードが取得されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーアクションの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：顧客情報の登録
それでは、Hunterから取得したリード情報を用いてShopifyに顧客情報を登録しましょう。
- Shopifyの「顧客情報を登録」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
- 「サブドメイン」をストアURL（サブドメイン.myshopify.com）から取得して設定。
※ 基本的にはマイアプリ登録で設定したサブドメインと同一になります。 - 顧客情報の各項目に、これまでに取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示されるメニューから、該当する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 追加された値}}という形で追加されます。
- プルダウンの項目や直接入力した値は固定値となります。
顧客ごとに変更することはできない点にご注意ください。
- 「メモ」では動的な値と固定テキストを組み合わせることもできます。
- 設定を終えたら「テスト」をクリック。
- テストに成功したら、Shopifyの顧客情報を確認しましょう。
※ 登録された顧客情報
- 期待通りに顧客情報が登録されていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合には、フロー画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Hunterの指定したリードリストにリードを作成し、その情報を基にした顧客情報がShopifyに自動で登録されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
ShopifyのデータをHunterに連携したい場合
今回はHunterからShopifyへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にShopifyからHunterへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Hunterにリードを作成する
Shopifyに新しい顧客情報が作成されたタイミングで、その情報を基にしたリードをHunterに自動で作成する逆方向の連携です。Shopifyの顧客情報を基点として、Hunterで関連する他のリード情報を検索・収集するプロセスを自動化することで、アップセルやクロスセルの機会を創出できるでしょう。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新規顧客を獲得したものの、その後の営業アプローチのために顧客情報を手作業でHunterへ登録していることに手間を感じていないでしょうか。この作業は単純でありながら、情報の転記ミスや対応漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローは、ShopifyとHunterを連携させることで、そうした課題を解消します。Shopifyに新しい顧客情報が作成されると、自動でHunterにリード情報を作成し、営業活動へのスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの顧客データを活用し、Hunterでの営業活動を効率化したいマーケティング担当者の方
- ShopifyとHunter間のデータ転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいECサイト運営者の方
- 新規顧客へのアプローチを迅速化し、リードナーチャリングの精度を高めたい営業チームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客が登録されると、自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になるので、メールアドレスの入力間違いや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したShopifyの顧客情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでリードを作成する際に、Shopifyから取得したどの情報を連携させるかを任意で設定してください。例えば、顧客の氏名やメールアドレス、会社名などの情報をHunterの各項目に対応させることが可能です。
■注意事項
- Shopify、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで特定条件に合う顧客情報が作成されたら、Hunterにリードを作成する
「購入金額が一定以上」や「特定のタグが付与された」などの条件を満たす顧客情報が作成された場合にのみ、Hunterに反映させることも可能です。優良顧客や特定のセグメントに属する顧客の企業情報を効率的にHunterで管理し、戦略的なアプローチに繋げましょう。
Shopifyで特定条件に合う顧客情報が作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで獲得した新規顧客情報を、営業リスト管理のためにHunterへ手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローは、ShopifyとHunterの連携を自動化し、特定の条件を満たす顧客情報がShopifyで作成されると、自動でHunterにリードとして登録します。手作業による手間を省き、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで得た顧客情報をHunterに手入力しており、手間を感じているEC担当者の方
- ShopifyとHunterを連携させ、リード獲得から営業への流れを自動化したいマーケターの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、効率的な営業リストを作成したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されると自動でHunterにリードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定し、フローボットを起動するきっかけを作ります。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報を基にリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、「特定のタグが付いている顧客のみ」や「ニュースレター購読を許可している顧客のみ」など、リードとしてHunterに登録したい顧客の条件を任意で設定してください。
- Hunterでリードを作成する際に、氏名、メールアドレス、会社名などの各項目に、Shopifyから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Shopify、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HunterやShopifyのAPIを使ったその他の自動化例
HunterやShopifyのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Hunterを使った自動化例
Googleフォームの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したり、Hunterでリードが登録されたらSlackに通知したりできます。また、Hunterで登録されたリード情報をHubSpotに同期したり、Typeformの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したりすることも可能です。さらに、Jotformの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加するといった自動化も行えます。
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
- リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
- HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたLead情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でHubSpotに転記する作業に時間や手間を感じていませんか。この単純な作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Hunterに新しいリードが登録されるとその情報が自動でHubSpotのコンタクトに同期されるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をHubSpotで管理している営業・マーケティング担当者
- リード情報の転記作業を自動化し、入力ミスや対応の遅れをなくしたい方
- 営業活動における定型業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を充てたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが追加されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、同期する項目は自由にカスタマイズが可能です。
Hunterから取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、HubSpotの各項目に変数として埋め込むことができます。 - また、特定の値を常に設定したい場合は、固定値を入力したり、HubSpot側で用意されている選択肢から選んだりすることも可能です。
■注意事項
- Hunter、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Hunterでdomainからemailsを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた企業情報をもとに、営業リストを作成する際、ドメインからメールアドレスを手作業で検索するのに手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報からドメインを抽出し、Hunterでメールアドレスを自動検索、Yoomのデータベースに情報を蓄積します。面倒な手作業をなくし、効率的なリード情報収集と管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をもとに、手作業で営業リストを作成している方
- Hunterを活用したリード獲得プロセスを、より効率的に自動化したいと考えている方
- フォーム回答後のデータ処理を円滑化し、アプローチまでの時間を短縮したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からメールアドレス検索、データベースへの追加までを自動化し、手作業による情報収集の時間を短縮します。
- 手動での検索やコピー＆ペーストの際に起こりがちな、入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションで対象のフォームを設定します。
- 「データを操作・変換する」の正規表現機能を使い、フォームの回答からドメイン情報を抽出します。
- 続いて、Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定し、抽出したドメインをもとにメールアドレスを検索します。
- 最後に、Yoomの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容と検索したメールアドレスをデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携するご自身のフォームを選択してください。
- フォームの質問項目（会社名、URLなど）は、収集したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
Typeformの回答をもとに、Hunterでdomainからemailsを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、回答内容を基にしたリード情報の管理に手間がかかっていませんか。特に、回答からドメインを特定し、営業用のアドレスを検索してデータベースに登録する作業は、時間がかかりミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformへのフォーム送信をきっかけに、Hunterでのメールアドレス検索からデータベースへの追加までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した企業情報を手作業でリスト化しているマーケティング担当者の方
- Hunterを活用して、より効率的に見込み顧客のメールアドレスを収集したい営業担当者の方
- リード情報の入力作業におけるヒューマンエラーをなくし、データ精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答からドメイン抽出、メールアドレス検索、DB登録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるドメインの抽出ミスやメールアドレスの転記漏れといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、「データを操作・変換する」を選択し、正規表現を用いてフォームの回答からドメイン情報を抽出します。
- 続いて、Hunterを選択し、「Search emails from domain」アクションで、抽出したドメインを基にメールアドレスを検索します。
- 最後に、「データベースを操作する」の「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報をデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、このワークフローを起動させる対象のフォームを任意で指定することができます。
- オペレーションで利用するTypeformの回答内容（どの質問の回答を取得するかなど）も自由に設定が可能です。
■注意事項
- Typeform、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Jotformの回答をもとに、Hunterでdomainからemailsを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
Jotformで集めた情報をもとに、見込み顧客のメールアドレスを手作業で探していませんか？この作業は時間がかかる上、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformに回答が送信されるだけで、自動的にドメインを抽出しHunterでメールアドレスを検索、Yoomのデータベースに情報を追加できます。手作業による手間やミスをなくし、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで収集したリード情報を手作業でデータベースに転記している方
- Hunterを活用したリードのメールアドレス検索を効率化したいと考えている方
- フォームからのリード情報をもとにした営業リスト作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答からデータベースへの登録までが自動化され、これまで手作業で行っていた情報検索や入力の時間を短縮することができます。
- 手作業でのドメイン抽出ミスやコピー＆ペーストでの入力間違いを防ぎ、データの正確性を保つことでヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、Jotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
- 「正規表現によるデータの抽出」アクションを設定し、取得した情報からドメインを抽出します。
- Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定します。
- 最後に、データベースの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 連携するJotformのフォームは、任意で設定できます。
- Yoomデータベースへのレコード追加では、任意の連携先のデータベースを選択でき、追加する情報は前段で取得した情報や固定テキストを使って自由にカスタマイズできます。
■注意事項
Shopifyを使った自動化例
Shopifyに注文があったら、Google スプレッドシートにレコードを追加したり、Mailchimpにコンタクトを追加したりできます。また、Shopifyで注文が発生したら、Google Driveにフォルダを作成したり、Airtableに追加したりすることも可能です。さらに、Shopifyで注文が発生したら、Slackに通知するといった自動化も行えます。
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyの商品情報に基づいて業務を行う方
・新商品ごとに必要なファイルを特定のフォルダに自動で保存して業務効率化を図りたい方
・商品画像や説明資料などを商品情報と紐づけてGoogle Driveに保存したい方
2.商品管理担当者
・商品情報に基づいた書類作成やマーケティング資料作成などを効率化したい方
・Google Drive上で商品情報を検索して関連ファイルに簡単にアクセスしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ShopifyはECサイト運営に不可欠なプラットフォームですが、商品が増えるにつれて関連ファイルの管理が煩雑になることがあります。
このフローを導入すると、商品ごとに自動的にGoogle Driveにフォルダが作成されて関連ファイルを一元管理することが可能になります。これによって、必要な情報を素早く見つけ出して商品ページの更新やマーケティング施策をスムーズに進めることができます。また、手作業でのフォルダ作成の手間を省いてヒューマンエラーを防ぐことも可能となります。
■注意事項
・Google Drive、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで注文が発生したらAirtableに追加する
試してみる
■概要
Shopifyで注文が発生したらAirtableに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でShopifyを利用している方
・Shopifyを利用してオンラインストアの構築や運営を行っている方
2.注文情報の管理でAirtableを活用している方
・Shopifyの注文情報を手動でAirtableに連携している方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyはノーコードでオンラインストアの構築・運営をすることができ、商品やサービスの販売を効率的に行うことができます。
しかし、Shopifyの注文情報をAirtableで管理している場合、注文が発生する度にAirtableへ追加する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Shopifyで注文が発生すると自動でAirtableに追加することができるため、手動による作業を効率化することができます。
Airtableへの注文情報の追加が自動化されることで、管理や分析の業務をスピーディーに進めることができ、キャンペーンやプロモーションの展開を効率的に行うことができます。
■注意事項
・Shopify、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで注文が発生したら、Mailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで注文が発生したらMailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Eコマース運営者
・Shopifyでオンラインショップを運営しており、注文が発生するたびに顧客情報をMailchimpに登録してマーケティング活動を行いたい方
2.マーケティングチーム
・顧客リストを常に最新に保ち、効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
・Shopifyでの注文データを活用して、ターゲットマーケティングやリターゲティングを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Shopifyで注文が発生するたびに、顧客情報が自動的にMailchimpに追加されるため、手動でのデータ入力作業が不要になります。
・注文が発生するたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新の顧客情報に基づいたマーケティング活動が可能となります。
・ShopifyとMailchimp間のデータ連携により、チーム全体が同じ情報を共有でき、業務の透明性が向上します。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Shopifyに注文があったら、Googleスプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Shopifyに新しい注文があったら、Googleスプレッドシートにレコードを追加するフローです。
Shopifyの注文内容をわざわざ確認しなくても、自動的にGoogleスプレッドシートに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Shopify、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyストアオーナー
・新規注文や注文状況の変更をリアルタイムで把握したい方
・Slackでチームメンバーと連携し、迅速な対応をしたい方
・受注処理や顧客対応の効率化を図りたい方
2.ECサイト運営担当者
・注文情報をSlackで共有し、チーム内での情報連携を強化したい方
・Slackの通知機能を活用して、業務フローを自動化したい方
・ShopifyとSlackを連携させて、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Shopifyで注文が発生した瞬間にSlackに通知が届くため、迅速な対応が可能になります。
・注文情報をSlackで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、顧客対応の質が向上します。
■注意事項
・Shopify、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
HunterとShopifyの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業から解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
営業担当者は最新かつ正確な顧客情報に基づいて行動を進められ、本来注力すべき顧客との関係構築や販売戦略の立案といったコア業務に集中できるようになるでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携できる項目はカスタマイズ可能？
A：Hunterのカスタムフィールドを取得することも可能です。トリガーアクションの取得した値の下部にある「＋取得する値を追加」から、カスタムフィールドの設定を行ってください。
こうして取得したカスタムフィールドをShopifyのメモやタグに追加することで、連携できる項目の幅を広げられるでしょう。
参考：「取得する値」を追加する方法
Q：Shopifyの顧客情報が更新されたらHunterに反映できる？
A：Shopifyのトリガー「顧客情報が更新されたら（Webhook）」とHunterの「カスタムコネクト」を組み合わせたフローを併用することで、既存データの更新を同期させることもできます。
参考：カスタムアプリ/カスタムコネクトで任意のアクションを実行する方法について
Q：重複したリード情報はどう処理される？
Shopifyに同一メールアドレスの顧客情報が存在する場合にはエラーとなり、新規顧客情報の作成や上書きは行われません。
作成したフローボットでエラーが発生した場合、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローの停止や再実行といった対応を行ってください。
参考：エラー時の対応方法について／エラー停止したフローボットの修正・再開可否について
