ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Slackに通知する
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■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請業務において、都度Slackへ手動で通知する作業に時間を取られたり、重要な申請を見落としてしまったりするお悩みはありませんか？
このワークフローを活用すれば、「ジョブカン経費精算・ワークフロー」で新しい申請が作成された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送信されるため、手作業による通知の手間を省き、申請の見落としを防いで迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請を見落とさず、迅速に確認したいと考えている方
- 申請内容をSlackへ手動で通知する作業に手間を感じている経理担当者やチームメンバーの方
- 経費申請プロセスの情報共有を効率化し、承認までの時間を短縮したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると、Slackへの通知が自動的に行われるため、これまで手作業による通知に費やしていた時間を削減できます。
- 申請情報がSlackへリアルタイムに共有されることで、確認漏れや対応の遅れを防ぎ、経費処理フローの円滑な進行をサポートします。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackをYoomのマイアプリへそれぞれ連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、申請作成を起点にフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、申請情報を指定したチャンネルに通知するようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションにおいて、通知を送信したいSlackのチャンネルIDを具体的に指定する必要があります。これにより、経理チームや特定の承認担当者など、適切な関係者へ通知が届くように設定してください。
- 同じくSlackのオペレーションで、送信するメッセージ内容は任意にカスタマイズが可能です。ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した申請者名、申請日、金額、件名などの動的な情報を含めることで、通知を受け取った側が一目で申請の概要を把握できるように調整してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackのデータを連携したい！」
「でも、ジョブカン経費精算・ワークフローに作成された申請情報を手動でSlackに通知するのは面倒…」
このように、手作業でのデータ連携や通知作業に限界を感じていませんか？
日々の定型業務に追われ、本来時間を割きたいコア業務に着手できなかったり、DX推進を任されたものの、どこから手をつけて良いか分からず困っていたりする方もいるかもしれません。
もし、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請データを自動的にSlackに通知する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるはずです。
さらに、入力ミスや確認漏れを防ぐことに繋がるため、より重要な業務に集中できる時間を生み出し、チーム全体の業務効率化が期待できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはジョブカン経費精算・ワークフローとSlackを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Slackに通知する
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■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請業務において、都度Slackへ手動で通知する作業に時間を取られたり、重要な申請を見落としてしまったりするお悩みはありませんか？
このワークフローを活用すれば、「ジョブカン経費精算・ワークフロー」で新しい申請が作成された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送信されるため、手作業による通知の手間を省き、申請の見落としを防いで迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請を見落とさず、迅速に確認したいと考えている方
- 申請内容をSlackへ手動で通知する作業に手間を感じている経理担当者やチームメンバーの方
- 経費申請プロセスの情報共有を効率化し、承認までの時間を短縮したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると、Slackへの通知が自動的に行われるため、これまで手作業による通知に費やしていた時間を削減できます。
- 申請情報がSlackへリアルタイムに共有されることで、確認漏れや対応の遅れを防ぎ、経費処理フローの円滑な進行をサポートします。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackをYoomのマイアプリへそれぞれ連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、申請作成を起点にフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、申請情報を指定したチャンネルに通知するようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションにおいて、通知を送信したいSlackのチャンネルIDを具体的に指定する必要があります。これにより、経理チームや特定の承認担当者など、適切な関係者へ通知が届くように設定してください。
- 同じくSlackのオペレーションで、送信するメッセージ内容は任意にカスタマイズが可能です。ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した申請者名、申請日、金額、件名などの動的な情報を含めることで、通知を受け取った側が一目で申請の概要を把握できるように調整してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackを連携してできること
ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackのAPIを連携すれば、新しい申請が作成された際に、その情報をSlackに自動で通知することが可能になります！
この自動化には、申請状況の迅速な共有や、確認漏れの防止、手作業による通知の手間を削減といったメリットがあります。
Yoomに用意されている具体的な自動化例をご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Slackに通知する
ジョブカン経費精算・ワークフローで新しい申請が作成されたタイミングで、申請内容の詳細（申請者、金額、内容など）を自動的に取得し、指定したSlackのチャンネルに通知するフローです。
関係者への迅速な情報共有によって承認プロセスの遅延を防ぎ、業務全体のスピードアップが期待できます。
この連携は、ジョブカン経費精算・ワークフローのデータをSlackに直接連携するパターンのため、設定が簡単です。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Slackに通知する
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■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請業務において、都度Slackへ手動で通知する作業に時間を取られたり、重要な申請を見落としてしまったりするお悩みはありませんか？
このワークフローを活用すれば、「ジョブカン経費精算・ワークフロー」で新しい申請が作成された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送信されるため、手作業による通知の手間を省き、申請の見落としを防いで迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請を見落とさず、迅速に確認したいと考えている方
- 申請内容をSlackへ手動で通知する作業に手間を感じている経理担当者やチームメンバーの方
- 経費申請プロセスの情報共有を効率化し、承認までの時間を短縮したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると、Slackへの通知が自動的に行われるため、これまで手作業による通知に費やしていた時間を削減できます。
- 申請情報がSlackへリアルタイムに共有されることで、確認漏れや対応の遅れを防ぎ、経費処理フローの円滑な進行をサポートします。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackをYoomのマイアプリへそれぞれ連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、申請作成を起点にフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、申請情報を指定したチャンネルに通知するようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションにおいて、通知を送信したいSlackのチャンネルIDを具体的に指定する必要があります。これにより、経理チームや特定の承認担当者など、適切な関係者へ通知が届くように設定してください。
- 同じくSlackのオペレーションで、送信するメッセージ内容は任意にカスタマイズが可能です。ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した申請者名、申請日、金額、件名などの動的な情報を含めることで、通知を受け取った側が一目で申請の概要を把握できるように調整してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで特定条件の申請が作成されたら、Slackに通知する
ジョブカン経費精算・ワークフローで作成された申請の中から、例えば「特定の部門からの申請」や「一定金額以上の申請」など、あらかじめ設定した条件に合致する申請のみをSlackに通知します。
この自動化により、特に注意が必要な申請や重要な申請を見逃すことなく、迅速に対応できる体制を構築できるはずです。
この連携は、特定の条件でデータを絞り込み、Slackへ通知する分岐処理を含むパターンです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで特定条件の申請が作成されたら、Slackに通知する
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■概要
経費精算や稟議申請などのワークフロー処理において、特定の条件に合致する申請を見落としてしまったり、関係者への通知が遅れてしまったりすることはありませんか。
日々の業務で ジョブカン経費精算・ワークフロー と Slack を活用しているものの、申請ごとの手動確認や通知作業に手間を感じているケースは少なくありません。
このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフロー で特定条件の申請が作成された際に、Slackへ自動で通知することが可能になり、確認漏れや対応遅延といった課題を解消し、業務の効率化に繋げることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフロー の申請状況をSlackで把握し、迅速な対応を目指す方
- 手作業による申請の見落としや通知漏れを防ぎたいと考えている方
- 申請内容に応じて、適切な担当者へ確実に情報共有を行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで特定の条件に合致する申請が作成されると、Slackへ自動で通知されるため、手作業による確認や通知の時間を削減できます。
- 条件に基づいた自動通知により、重要な申請の見落としや、関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフロー と Slack をYoomと連携します。
- 次に、トリガーで ジョブカン経費精算・ワークフロー を選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、通知を行いたい申請の条件（例：特定の申請種類、金額など）を指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを選択し、指定した条件に合致した場合にのみ、申請情報を任意のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件でSlackへの通知処理を分岐させるかを運用に合わせて任意に設定・追加が可能です。
- Slackへの通知設定では、固定のテキストだけでなく、ジョブカン経費精算・ワークフロー から取得した情報を変数として埋め込み、より具体的な内容で通知するようカスタムが可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Slackに通知する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定とSlackへの通知設定
- フロー稼働の準備
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Slackに通知する
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■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請業務において、都度Slackへ手動で通知する作業に時間を取られたり、重要な申請を見落としてしまったりするお悩みはありませんか？
このワークフローを活用すれば、「ジョブカン経費精算・ワークフロー」で新しい申請が作成された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送信されるため、手作業による通知の手間を省き、申請の見落としを防いで迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請を見落とさず、迅速に確認したいと考えている方
- 申請内容をSlackへ手動で通知する作業に手間を感じている経理担当者やチームメンバーの方
- 経費申請プロセスの情報共有を効率化し、承認までの時間を短縮したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると、Slackへの通知が自動的に行われるため、これまで手作業による通知に費やしていた時間を削減できます。
- 申請情報がSlackへリアルタイムに共有されることで、確認漏れや対応の遅れを防ぎ、経費処理フローの円滑な進行をサポートします。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackをYoomのマイアプリへそれぞれ連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、申請作成を起点にフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、申請情報を指定したチャンネルに通知するようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションにおいて、通知を送信したいSlackのチャンネルIDを具体的に指定する必要があります。これにより、経理チームや特定の承認担当者など、適切な関係者へ通知が届くように設定してください。
- 同じくSlackのオペレーションで、送信するメッセージ内容は任意にカスタマイズが可能です。ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した申請者名、申請日、金額、件名などの動的な情報を含めることで、通知を受け取った側が一目で申請の概要を把握できるように調整してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいジョブカン経費精算・ワークフローアカウントとSlackアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
- Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
- マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
- アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではジョブカン経費精算・ワークフロー）を検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 「アクセストークン」をジョブカン経費精算・ワークフローから取得しましょう。
こちらからジョブカンのダッシュボードにログインした後、左上のメニューから「経費」にアクセス。
- 右上のアカウント名クリック時に表示されるメニューから会社情報設定を選択し、「共通ID連携・API管理」タブをクリック。
- 認証コードを取得したらYoomに戻り、「アクセストークン」に取得した認証コードを設定してください。
- 設定を終えたら、「追加」をクリック。
マイアプリ画面にジョブカン経費精算・ワークフローが追加されていることを確認してください。
続けて、Slackも連携していきましょう。
- アプリ一覧画面でSlackを検索して選択。
- Slackのサインイン画面が表示されるため、連携させるワークスペースにサインインします。
※ サインイン済みのワークスペースがある場合、この画面はスキップされます。
- 申請を通知するチャンネルを下部のプルダウンから選択。
※ 連携させるワークスペースを変更する場合は、右上のプルダウンから選んでください。
- YoomからSlackへのアクセス権限を確認し、「許可する」をクリック。
- マイアプリ画面に戻ります。
Slackも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Slackに通知する
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■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請業務において、都度Slackへ手動で通知する作業に時間を取られたり、重要な申請を見落としてしまったりするお悩みはありませんか？
このワークフローを活用すれば、「ジョブカン経費精算・ワークフロー」で新しい申請が作成された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送信されるため、手作業による通知の手間を省き、申請の見落としを防いで迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請を見落とさず、迅速に確認したいと考えている方
- 申請内容をSlackへ手動で通知する作業に手間を感じている経理担当者やチームメンバーの方
- 経費申請プロセスの情報共有を効率化し、承認までの時間を短縮したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されると、Slackへの通知が自動的に行われるため、これまで手作業による通知に費やしていた時間を削減できます。
- 申請情報がSlackへリアルタイムに共有されることで、確認漏れや対応の遅れを防ぎ、経費処理フローの円滑な進行をサポートします。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackをYoomのマイアプリへそれぞれ連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、申請作成を起点にフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、申請情報を指定したチャンネルに通知するようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションにおいて、通知を送信したいSlackのチャンネルIDを具体的に指定する必要があります。これにより、経理チームや特定の承認担当者など、適切な関係者へ通知が届くように設定してください。
- 同じくSlackのオペレーションで、送信するメッセージ内容は任意にカスタマイズが可能です。ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した申請者名、申請日、金額、件名などの動的な情報を含めることで、通知を受け取った側が一目で申請の概要を把握できるように調整してください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- ジョブカン経費精算・ワークフローの「新しく申請が作成されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」のプルダウンから任意の間隔を選択。
トリガーの起動タイミングは「5分・10分・15分・30分・60分」から選択可能です。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、申請作成時により早くSlackへの通知が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なります。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- ジョブカン経費精算・ワークフローでテスト用の申請を作成します。
※ 作成する申請の例
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
- テストが成功すると、作成日時が最も新しい申請の情報が「取得した値」に追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用に作成した申請が取得できていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：Slackへの通知
では、取得した申請情報をSlackに通知しましょう。
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「投稿先のチャンネルID」にメッセージを投稿するチャンネルのIDを設定。
入力欄をクリックすると、連携しているSlackアカウントから候補が表示されるため、対象となるチャンネルを選択してください。
※ 検索欄にチャンネル名を入れることで候補が絞られます。
- 「メッセージ」に任意の内容を設定。
入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、ステップ3で取得した申請情報を選択できます。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
これらの値を用いて、申請情報を通知するメッセージを設定しましょう。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、指定したチャンネルに申請情報が投稿されます。
※ メッセージが送信できない場合には、指定したチャンネルにYoomアプリをインストールして再度お試しください。
※ 投稿されるメッセージの例
- 期待するメッセージが投稿されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請を行い、その申請情報がSlackに通知されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
Slackのデータをジョブカン経費精算・ワークフローに連携したい場合
今回はジョブカン経費精算・ワークフローからSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSlackからジョブカン経費精算・ワークフローへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せて利用してみてください。
例えば、Slackでの特定のやり取りをトリガーに、ジョブカン経費精算・ワークフローへ情報を登録するといった自動化が可能です。
Slackでメッセージが投稿されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
Slackの特定のチャンネルやダイレクトメッセージで新しいメッセージが投稿された際に、そのメッセージ内容（例えば、新しい取引先の情報など）を抽出し、ジョブカン経費精算・ワークフローの取引先マスタへ自動で登録します。
これにより、Slack上で発生した営業活動や顧客対応に関する情報を、迅速かつ正確にジョブカン経費精算・ワークフローへ反映させることができ、手作業による入力漏れやタイムラグを防ぎます。
この連携は、Slackのデータをジョブカン経費精算・ワークフローに直接連携するシンプルなパターンです。
Slackでメッセージが投稿されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
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■概要
Slackで共有された新しい取引先情報を、都度ジョブカン経費精算・ワークフローへ手入力する作業は、手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に情報伝達とデータ登録の二重作業は、業務効率を低下させる要因となります。このワークフローを活用すれば、Slackへのメッセージ投稿をきっかけに、ジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先情報を自動登録でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで取引先情報を共有し、ジョブカン経費精算・ワークフローで管理している営業担当者
- 取引先登録の手作業が多く、入力漏れやミスを減らしたいと考えている経理担当者
- SaaS間の情報連携を自動化し、業務全体の効率を上げたいと考えている情報システム部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに投稿された情報を基に、ジョブカン経費精算・ワークフローへ自動で取引先登録されるため、手作業による登録時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackおよびジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したSlackチャンネルに新しいメッセージが投稿されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定します。Slackのメッセージ本文から、取引先名や連絡先などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでジョブカン経史精算・ワークフローの「取引先を登録」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を基に、新しい取引先を自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、メッセージを受信してフローを起動させたいチャンネルを任意で設定してください。特定のチャンネルのみを監視対象とすることができます。
- AI機能のオペレーションでは、Slackのメッセージから抽出したいデータ項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）を任意で設定可能です。
- ジョブカン経費精算・ワークフローへの取引先登録オペレーションでは、AI機能で抽出したどの情報をジョブカン経費精算・ワークフローのどの項目に登録するかをマッピングできます。また、常に同じ情報を登録したい項目には固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- Slack、ジョブカン経費精算・ワークフロー、のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで特定条件のメッセージが投稿されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
Slackで投稿されたメッセージの中から、「#新規取引先」のような特定のハッシュタグが含まれるメッセージや、特定のキーワードを含むメッセージなど、あらかじめ設定した条件に合致するメッセージのみを抽出し、その情報をジョブカン経費精算・ワークフローの取引先マスタに自動で登録します。
この仕組みにより、重要な取引先だけを選択的に登録でき、データ管理の効率化に繋がります。
この連携は、特定の条件でメッセージをフィルタリングし、ジョブカン経費精算・ワークフローへ登録する分岐処理を含むパターンです。
Slackで特定条件のメッセージが投稿されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
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■概要
Slackでの連絡を受けて、都度ジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先情報を手入力する作業は、手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に、情報が複数のメッセージに分散している場合、確認作業も煩雑になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Slackに特定条件のメッセージが投稿された際に、AIが情報を抽出し、ジョブカン経費精算・ワークフローへ自動で取引先を登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackの情報を基に、ジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先を手動登録している方
- 取引先の登録作業における入力漏れや、転記ミスを減らしたいと考えている経理担当者
- 定型的なデータ入力業務を自動化し、よりコアな業務へ注力したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのメッセージ投稿を起点に、取引先登録までを自動化し、手作業の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackとジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Slackのメッセージ内容から取引先名や連絡先などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「取引先を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に取引先を自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、メッセージを監視するチャンネルを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Slackのメッセージ内容や投稿者など、前段階で取得した情報をもとに、任意の条件を指定して後続のオペレーションを分岐させることが可能です。
- AI機能では、Slackのメッセージから抽出したい取引先情報（会社名、担当者名、電話番号など）の項目を任意で設定可能です。
- ジョブカン経費精算・ワークフローのオペレーションでは、AI機能で抽出した情報を取引先マスタのどの項目に登録するかを任意でマッピング設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- Slack、ジョブカン経費精算・ワークフロー、のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ジョブカン経費精算・ワークフローやSlackのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した自動化以外にも、ジョブカン経費精算・ワークフローやSlackのAPIを使うことで、様々な業務を自動化することができます。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてください！
ジョブカン経費精算・ワークフローを使った便利な自動化例
HubSpotなどのCRMに登録された取引先情報を自動でジョブカン経費精算・ワークフローに追加することができます。
また、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請や承認された内容をタスク管理ツールやデータベースに追加したり、書類に反映させたりすることもできて便利ですよ。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加する
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・承認フローを可視化している総務部担当者
・経費精算に関するタスク消化を行う経理部の方
2.Microsoft Excelによるタスク管理を行う企業
・シートにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を円滑に行うために有効的なツールです。
さらにMicrosoft Excelでタスク管理を行うことで、関連する情報も一元管理が可能となり、さらに業務進行をスムーズにします。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をMicrosoft Excelに都度手入力で登録するのは手間がかかり、本来人間が行うべきでない単純作業に時間を費やすことになります。
より創造的な業務への時間を確保したいと考える方にこのフローは有効的です。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、自動でMicrosoft Excelに情報を追加するため、入力の手間を省きます。
また手動で行う際のヒューマンエラーの心配もなくなるため、業務効率化につながります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらJootoにタスクを追加する
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらJootoにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用する経理担当者
・経費精算の申請をJootoでタスク管理したい方
・申請内容をジョブカン経費精算・ワークフローとJooto間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新の申請状況をJootoで確認したい方
2.Jootoを利用する経理チーム
・経費精算の申請をJootoのカンバン形式で視覚的に管理したい方
・申請された経費精算をJootoのタスクとして管理してチームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは、経費精算業務を効率化する優れたツールです。
ですが申請内容をJootoのタスクに手動で登録するのは、二度手間となってしまい入力ミスや情報漏洩のリスクも伴います。
このフローを導入することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われるとJootoに自動的にタスクが作成されます。
これによって経費精算の申請内容をJootoで一元管理できるようになり、担当者へのタスク割り当てや進捗管理や対応状況の確認などがスムーズに行うことができます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、Googleスプレッドシートに申請情報を格納する
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、Googleスプレッドシートに申請情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、スプレッドシートで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をスプレッドシートに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をスプレッドシートで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
プロジェクト関連の申請情報をスプレッドシートで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でGoogleスプレッドシートに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフロー（jobcan_wf）に連携して取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業情報の管理をHubSpotで行なっている方
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの登録内容を引用して、自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録を行うため、手入力によるミスや業務の漏れの改善に繋がります。
・HubSpotの登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、手作業による手間を省くことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録を自動化することで、企業の担当者と経費精算担当が違う場合でもスムーズな情報共有が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、請求書を作成してOutlookに送る
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、都度請求書を作成してOutlookで手動送信する作業に手間を感じていないでしょうか。この定型業務は、情報の転記ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、申請承認をトリガーに請求書の作成からメール送信までの一連の流れを自動化し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後の請求書作成・送付を手作業で行っている方
- Outlookを使った定型的なメール送信業務の効率化やミスの削減をしたいと考えている方
- 経費精算から請求書発行までの一連の業務フロー全体を自動化したい経理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 承認情報を基に請求書の作成とメール送信が自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業での情報転記や宛先設定がなくなることで、入力間違いや送信漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、Google ドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、トリガーで取得した承認情報を基に請求書を作成します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書を指定の宛先に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレス（To, CC, Bcc）や件名、本文の内容を任意で設定できます。業務内容に合わせて、通知内容を柔軟にカスタマイズしてください。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Slackを使った便利な自動化例
メールを受信したり、カレンダーに予定が登録されたりしたら、Slackに自動通知を送ることができます。
また、Slackに投稿された内容も、データベースやタスク管理アプリに追加したり、書類に反映させたりすることができ、効率化を図りたいときにおすすめです。
Googleカレンダーに予定が作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
重要な会議やクライアントとの打ち合わせなど、チームで共有すべき予定は多いものの、その都度Slackで通知するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業での共有は、忙しい時ほど漏れや間違いが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送られ、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーで管理している予定を、手作業でSlackに共有している方
- チームメンバーのスケジュール共有を効率化し、連携を強化したいマネージャーの方
- 重要な打ち合わせの共有漏れを防ぎ、業務の連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を作成するだけでSlackへの通知が自動で完了するため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の際に起こりがちな、共有漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに通知内容を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、特定のチャンネルやダイレクトメッセージなど、任意の通知先を設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleカレンダーの予定名や日時などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackに投稿された内容をkintoneに格納する
試してみる
■概要
Slackでの重要なやり取りや報告内容を、手作業でkintoneにコピー＆ペーストしていませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、投稿内容を自動でkintoneに格納できるため、情報管理の効率化とミスの削減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slack上の情報をkintoneで管理しており、手作業での転記に非効率を感じている方
- 顧客からの問い合わせなど、Slackでのやり取りを資産としてkintoneに蓄積したい方
- Slackとkintoneを連携させ、情報共有の抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿が自動でkintoneにレコードとして追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストによる情報の転記漏れや入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Slackの投稿内容をkintoneのレコードに格納するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルIDを指定し、フローをチェックする起動間隔も任意で設定してください。
- kintoneでレコードを追加するアクションでは、対象のアプリIDを指定し、どのフィールドにSlackから取得したどの情報を格納するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Slack、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
Slackの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
Slackに投稿された報告や依頼の内容を、都度Microsoft Excelに転記して書類を作成する作業に手間を感じてはいないでしょうか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、AIがテキストから必要なデータを抽出し、Microsoft Excelで自動的に書類を作成するため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受けた依頼をもとに、Microsoft Excelで定期的に書類を作成している方
- チャットのテキスト情報から手作業でデータを転記し、非効率を感じている方
- AIを活用して、定型的な書類作成業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿から書類作成までが自動化されるため、これまで手作業での転記や作成に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能です。
- AIがテキストの内容を解析してデータを転記するため、手作業による入力間違いや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、書類の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージから書類作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、AIが抽出したデータをもとに書類を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIの「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿内容からどのような情報を、どのような形式で抽出したいかに応じて、プロンプト（AIへの指示文）を任意で設定してください。
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルの投稿を検知の対象とするか、任意で設定してください。
- Microsoft Excelの書類発行アクションでは、どのテンプレートファイルを元に書類を作成するか、またAIが抽出したデータをどのセルに反映させるかを任意で設定してください。
■注意事項
- SlackとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Slackの投稿内容をもとに、Outlookにタスクを作成する
試してみる
■概要
Slackでの依頼事項や重要な連絡が、他のメッセージに埋もれてしまい、対応を忘れてしまった経験はありませんか。手動でタスク管理ツールに転記する作業は手間がかかり、抜け漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定の投稿をトリガーにして、Outlookに自動でタスクを作成できます。これにより、タスクの管理漏れを防ぎ、業務の確実性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受けた依頼を、手作業でOutlookのタスクに登録している方
- コミュニケーションツール上のタスク管理を効率化したいと考えているチームリーダーの方
- 重要な連絡の見落としや対応漏れをなくし、業務の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの投稿を基に自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業によるタスクの登録漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、特定の条件に合致するメッセージが投稿された際にフローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキストからデータを抽出する」を選択し、Slackの投稿内容からタスク名や担当者などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、抽出したデータを用いてタスクを自動で作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、特定のキーワード（例：「#タスク」「#依頼」）を含む投稿や、特定のチャンネルへの投稿のみを対象にするなど、柔軟な条件設定が可能です。
- Outlookのタスク作成オペレーションでは、Slackから取得した情報を基に、タスクのタイトル、期限、優先度などを任意の内容で設定することができます。
■注意事項
- Slack、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
本文やタイトルが特定の条件にマッチしたGmailのメール内容をSlackに通知する
試してみる
■概要
日々の業務で大量に届くメールの中から、問い合わせやシステムアラートといった重要なメールを探すのに手間がかかっていませんか。他のメールに埋もれてしまい、対応が遅れてしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定のメールを自動でSlackに通知できるため、重要な連絡の見落としを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する重要なメールを、チームで利用しているSlackに共有したいと考えている方
- メールの手動確認による見落としや、対応漏れなどの人的ミスを防ぎたい方
- メールチェックの時間を削減し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のキーワードを含むメールだけが自動でSlackに通知されるため、手動で確認する手間を省き、業務時間を短縮することができます。
- 重要なメールの見落としや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、担当者への迅速な情報共有と対応を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定し、通知の条件となるキーワードなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、受信したメール情報（件名、本文、送信者など）を任意のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、通知したいメールの件名や本文に含まれるキーワードを自由にカスタマイズしてください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知するメッセージには、固定のテキストに加え、Gmailで受信したメールの件名や送信者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- GmailとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackの連携を自動化することで、これまで手動で行っていた、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請情報のSlackへの通知作業や、逆にSlackの情報をジョブカン経費精算・ワークフローへ転記する作業を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は申請状況や関連情報を迅速かつ正確に把握できるため、承認遅延の防止やコミュニケーションの円滑化に繋がり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現するノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
