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Meta 広告（Facebook広告）とZoho CRMを連携して、Meta 広告（Facebook広告）でのリード情報をZoho CRMに自動反映する方法
Meta広告（Facebook広告）を活用して効率的にリードを獲得しているものの、獲得した情報の管理やZoho CRMへの登録作業に手間を感じていませんか？
リード情報を手動でコピー＆ペーストしていると、入力ミスや登録漏れが起きるリスクがあるほか、営業担当者が本作業に追われてフォローアップが遅れてしまう原因にもなります。
そこで本記事では、 Meta広告（Facebook広告）とZoho CRMを連携してリード情報を自動で反映させる方法について分かりやすく解説 します！
Zoho公式の機能である「LeadChain」をはじめ、ノーコードツール「Yoom」を使った簡単な設定手順まで画像付きで詳しくご紹介します。
手作業の負担を削減し、営業アプローチのスピードと精度を向上させたい方は、ぜひ最後までご覧ください！
Meta広告（Facebook広告）とZoho CRMの連携方法とは？
Meta広告（Facebook広告）で獲得した見込み客の情報をZoho CRMへ自動で取り込むには、主にいくつかの方法があります。代表的なアプローチとして、Zoho公式が提供する連携ツール「LeadChain」を利用する方法と、プログラミング不要で柔軟な自動化ができるノーコードツール「Yoom」を活用する方法が挙げられます。それぞれの特徴や仕組みを把握し、自社の運用体制に合った方法を選択することが大切です。
LeadChainを使ってMeta広告（Facebook広告）とZoho CRMを連携する
Zohoエコシステム内でシームレスにデータを管理したい場合は、公式機能である「LeadChain」を活用する方法が適しています。LeadChainは、ソーシャルメディア広告などで獲得した見込み客の情報を、リアルタイムかつ自動的にZoho CRM（見込み客または連絡先モジュール）へ同期できるソフトウェアです。
LeadChainを用いた連携では、主に以下のステップや機能を活用できます。
- アプリ同士の接続と認証：LeadChainのモジュールから新規チェーンを作成し、ソースに「Facebook Lead Ads」、送信先に「Zoho CRM」を指定します。アカウント情報を紐付け、広告アカウントやページ、フォームを選択して接続を完了させます。
- 項目のマッピングとセグメンテーション：Meta広告（Facebook広告）のフォーム項目とZoho CRM側のフィールド（氏名やメールアドレスなど）を紐付けます。また、CRMタグの付与やマーケティングキャンペーンの関連付け、ページレイアウト、割り当てルールなどを設定することで、流入経路ごとの管理や担当者への自動割り振りがスムーズに行えます。
- テストと公開：実際の接続テストを行ってデータが正しく反映されるか確認した上で、チェーンを保存・公開することで、リアルタイムでの自動同期が稼働します。
Zohoの公式機能ならではの高い親和性を活かしつつ、細かな条件分岐やタグ付けを行いたい場合に便利な方法です。
【免責事項】
ご利用の際は、各サイト・ツールの利用規約や注意事項をご確認のうえ、ご自身の判断のもとでご活用ください。外部サービスの利用に伴うサポートやトラブル等につきましては対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
Yoomを使ってMeta広告（Facebook広告）とZoho CRMを連携する
Zoho以外のツールとも幅広く連携させたい場合や、専門的な知識を使わずに直感的な画面操作で手軽に自動化フローを構築したい場合は、ノーコードツール「Yoom」の利用がおすすめです。
Yoomを活用すれば、プログラミングスキルが一切不要なのはもちろん、以下のようなメリットがあります。
- 簡単な初期設定：マイアプリ登録画面からMeta広告（Facebook広告）とZoho CRMそれぞれの連携をあらかじめ済ませておけば、画面の指示に従うだけでスムーズにフローを組み立てられます。
- 柔軟なトリガーとアクションの組み合わせ：例えば「Meta広告（Facebook広告）で新しいリード情報が作成されたら（トリガー）、自動的にZoho CRMで見込み客を作成する（アクション）」といったフローを数ステップで設定できます。
- 取得した値の動的な活用：Meta広告（Facebook広告）側で取得したデータを、Zoho CRM側の入力欄へ簡単にマッピングできるため、毎回手動でコピー＆ペーストする手間に悩まされることがありません。
日々のルーティンワークを迅速に自動化し、営業チームがすぐに見込み客へのアプローチやフォローアップに集中できる環境を整えたい場合に、非常に効果的なアプローチとなります。
▼Yoomを使っての業務の効率化や自動化について、ご興味のある方は、下記から資料請求可能です！
Meta広告（Facebook広告）とZoho CRMをYoomを使って連携するメリット
Meta広告（Facebook広告）とZoho CRMを連携すると、リード情報の自動登録だけではなくデータ管理をする上で起こりうるミスを減らすことができます。メリットを2つ詳しくお伝えします！メリット1: リード情報の自動登録
Meta広告（Facebook広告）で得たリード情報を手動でZoho CRMに入力する作業は、リード情報が増えるほど手間がかかりますよね。反応が良くて嬉しい反面、営業活動に時間を割きにくくなる可能性があります。
そこでYoomを使えば、リード情報が素早くZoho CRMに自動登録されるので、営業チームは迅速にフォローアップに取りかかれます。リード情報の取りこぼしが減るだけでなく、営業効率もグンとアップするでしょう。
さらに、新しく獲得したリード情報がZoho CRMに自動で登録されるため、迅速かつ適切な対応が可能になります。営業担当者は入力作業にかかる時間を減らし、リードへのフォローアップなどの業務に時間を使えるようになります。
メリット2: データの一元管理
複数のプラットフォームでデータを管理するのは、手間がかかるだけでなく、情報が重複したり、入力漏れが発生したりするリスクもありますよね。特に重要なリード情報が埋もれてしまい、フォローアップが遅れるようなことは避けたいものです。さらに、複数のツールを行き来して情報を探す必要があると、業務の効率も下がってしまいます。
Meta広告（Facebook広告）とZoho CRMを連携することで、リード情報をZoho CRMで一元管理できるため、複数のツールを使って情報を確認する手間を減らせます。
データを一元化することで、必要な情報にもスムーズにアクセスでき、業務を効率よく進められます。さらに、手動でのデータ入力を減らすことで、「データがない」「データが間違っている」といった入力ミスや確認作業の負担も軽減できます。結果として、営業担当者はリードへのフォローアップなど、より重要な業務に時間を使えるようになるでしょう。
YoomでMeta広告（Facebook広告）とZoho CRMを連携【ノーコードで完結】
アプリ連携は、プログラミングの知識が必要で、なんだか難しそうですよね。
業務効率化のために連携するのに、設定に時間や手間がかかってしまっては、かえって負担になってしまいます。
でもYoomを使えば、プログラミングの知識がなくても必要事項を入力するだけでアプリ連携が可能です！
[Yoomとは]
Meta広告（Facebook広告）とZoho CRMをYoomで実際に連携してみた！
では、Yoomを使ってMeta広告（Facebook広告）とZoho CRMを実際に連携させていきます。
下のバナーから「試してみる」を押してフローをコピーしました。
Yoomへの登録がまだの方は、下のリンクからまずは2週間、無料で使ってみてくださいね。
2週間無料お試しは登録フォームから！
※今回連携するアプリの公式サイト：Meta広告（Facebook）／ Zoho CRM
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
事前準備
まずは今回使用するアプリについて、それぞれマイアプリ連携しました。
【Meta広告（Facebook広告）の連携方法】
下記のナビを参照してマイアプリ連携を行います。
【Zoho CRMの連携方法】
下記のナビを参照してマイアプリ連携を行います。
それぞれ登録が完了すると、マイアプリ一覧ページに表示されるようになっています。
上記画像のようになっていればOK！設定に進みます。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：トリガーアクション設定
フロー1番目の「リード情報が作成されたら」を選択します。
最初に連携したアカウント情報が登録されていますので、確認します。
そのまま「次へ」を選択しました。
次のページではトリガーの起動間隔とフォームIDの入力をします。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
Meta広告（Facebook広告）のフォームIDはMeta Business Suiteから確認ができます。
「テスト」を押してエラーが出なければトリガー設定は完了です。
※テスト実施前に、あらかじめMeta広告（Facebook広告）でテスト用のリード情報を作成しておきましょう。
また、以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。
内容を確認し、「完了」をクリックしました。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
ステップ2：Zoho CRMのアクション設定
次に2番目のフロー「見込み客を作成」を選択しました。
1ページ目にはMeta広告（Facebook広告）同様に、連携したアカウント情報が反映されていますので確認して「次へ」を押します。
続いて、見込み客を作成するために必要な情報を設定をしていきます。
【必須事項】
- 姓
- Zohoドメイン
Zohoドメインは、利用しているドメインを「.com」「.com.au」「.eu」「.in」「.com.cn」「.jp」の中からいずれかを設定します。
姓は、入力欄をクリックすると前のステップでMeta広告（Facebook広告）から取得した値が表示されるので、選択して入力しました。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがZoho CRMに登録されてしまうので注意が必要です。
その他項目についても、必要に応じて注釈を確認しながら入力しました。
それぞれ必要な情報を入力できたら「テスト」ボタンを押します。
テストが成功したらZoho CRMの画面を開き、実際に見込み客が作成されているかを確認してみます。
問題がなかったので「完了」ボタンを押しました！
最後にトリガーをONにすれば設定したフローが動き始めます！
これで、Meta広告（Facebook広告）で獲得したリード情報をZoho CRMに自動で登録できます！
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Meta広告（Facebook広告）とZoho CRMの連携は、得られたリード情報を効率よく管理し、営業活動をスムーズにするために役立ちます。
また、手動でデータを入力する手間やミスを減らすことで、迅速なフォローアップにもつながるでしょう。
Yoomを使えば、ノーコードで簡単にこの連携ができるので、特別な知識やスキルがなくても設定を進められます。
これにより、マーケティングと営業の作業がさらに効率化され、チーム全体のパフォーマンスが向上するのではないでしょうか。
まずはこちらの登録フォームから、ぜひYoomを試してみてください！
よくあるご質問
Q：Slackに通知できますか？
A：
はい、可能です！Yoomと連携できるアプリについて、詳しくは連携アプリ一覧をご覧ください。
Q：自動連携が失敗した際に、エラーを検知する仕組みはありますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：特定の条件を満たすリードのみZoho CRMに登録できますか？
A：
パーソナルプランプラン以上で利用可能である分岐オペレーションを活用することで、条件分岐が可能です。詳しくは「分岐」の設定方法をご覧ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
