「Zoho CRMに新しい見込み客情報を登録したら、その都度Gammaで会社紹介資料を作成している…」
「手作業での情報コピー＆ペーストは時間がかかるし、入力ミスも発生しがちで困っている…」
このように、Zoho CRMとGammaのデータを手作業で連携させることに、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Zoho CRMに見込み客の情報が追加されたタイミングで、その企業の情報を反映したGammaの会社紹介資料が自動で生成される仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放されます。
さらに、顧客への提案活動といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を創出できるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ YoomにはZoho CRMとGammaを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Zoho CRMで見込み客が作成されたらGammaで会社紹介資料を自動生成する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい見込み客が登録されるたびに、手作業で会社紹介資料を作成し送付する業務に手間を感じていませんか。 個別の対応は時間がかかるだけでなく、対応の遅れやヒューマンエラーを招く可能性があります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとGammaの連携によって見込み客の情報に基づいた会社紹介資料の生成が自動化され、迅速で正確なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMでリード管理をしており、資料送付までのプロセスを効率化したい営業担当者の方 Gammaを活用した資料作成を自動化し、迅速な顧客アプローチを実現したいマーケティング担当者の方 Zoho CRMとGammaの連携を通じて、営業活動のDXを推進したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに見込み客が追加されると資料生成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手作業による宛先の設定ミスや資料の添付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、見込み客へのアプローチの質を安定させることが可能です。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRM、Gamma、OutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。 オペレーションで、Zoho CRMの「見込み客情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応した見込み客の詳細情報を取得します。 次に、取得した情報をもとに、Gammaで「Gammaを生成する」アクションを設定します。 オペレーションで待機アクションを挟み、Gammaの資料生成が完了するまで待機します。 Gammaの「生成したファイルURLを取得」および「生成したファイルを取得」アクションを設定します。 オペレーションで「データを操作・変換する」を選択し、取得したファイルのファイル名を任意のものに変換します。 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、生成・リネームしたファイルを添付して担当者へ自動で送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Gammaで資料を生成する際、Zoho CRMから引用する情報（会社名や担当者名など）は任意で設定することが可能です。 自動で生成される資料のファイル名は、「【株式会社〇〇様向け】会社紹介資料」のように、任意のルールに基づいて設定できます。 Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、宛先や件名、本文の内容を、取得した見込み客の情報などを活用しながら自由にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Zoho CRM、Gamma、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
Zoho CRMとGammaの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にZoho CRMとGammaを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでZoho CRMとGammaの連携を進めていきます。登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM Gamma Outlook
フローの作成方法 今回はZoho CRMで見込み客が作成されたら、Gammaで会社紹介資料を自動生成し、Outlookで見込み客へ送信するフローを作成していきます。
作成の流れは大きく分けて以下です。
Zoho CRMとGammaとOutlookをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Zoho CRMのトリガー設定およびアクション設定 Gammaの各アクション設定とファイル名の変換およびOutlookのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zoho CRMで見込み客が作成されたらGammaで会社紹介資料を自動生成する
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■概要
Zoho CRMに新しい見込み客が登録されるたびに、手作業で会社紹介資料を作成し送付する業務に手間を感じていませんか。 個別の対応は時間がかかるだけでなく、対応の遅れやヒューマンエラーを招く可能性があります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとGammaの連携によって見込み客の情報に基づいた会社紹介資料の生成が自動化され、迅速で正確なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMでリード管理をしており、資料送付までのプロセスを効率化したい営業担当者の方 Gammaを活用した資料作成を自動化し、迅速な顧客アプローチを実現したいマーケティング担当者の方 Zoho CRMとGammaの連携を通じて、営業活動のDXを推進したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに見込み客が追加されると資料生成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手作業による宛先の設定ミスや資料の添付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、見込み客へのアプローチの質を安定させることが可能です。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRM、Gamma、OutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。 オペレーションで、Zoho CRMの「見込み客情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応した見込み客の詳細情報を取得します。 次に、取得した情報をもとに、Gammaで「Gammaを生成する」アクションを設定します。 オペレーションで待機アクションを挟み、Gammaの資料生成が完了するまで待機します。 Gammaの「生成したファイルURLを取得」および「生成したファイルを取得」アクションを設定します。 オペレーションで「データを操作・変換する」を選択し、取得したファイルのファイル名を任意のものに変換します。 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、生成・リネームしたファイルを添付して担当者へ自動で送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Gammaで資料を生成する際、Zoho CRMから引用する情報（会社名や担当者名など）は任意で設定することが可能です。 自動で生成される資料のファイル名は、「【株式会社〇〇様向け】会社紹介資料」のように、任意のルールに基づいて設定できます。 Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、宛先や件名、本文の内容を、取得した見込み客の情報などを活用しながら自由にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Zoho CRM、Gamma、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
ステップ1：Zoho CRMとGammaとOutlookをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Zoho CRMとYoomのマイアプリ連携
GammaとYoomのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでGammaと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とAPI Keyを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
OutlookとYoomのマイアプリ連携
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Zoho CRMで見込み客が作成されたらGammaで会社紹介資料を自動生成する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい見込み客が登録されるたびに、手作業で会社紹介資料を作成し送付する業務に手間を感じていませんか。 個別の対応は時間がかかるだけでなく、対応の遅れやヒューマンエラーを招く可能性があります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとGammaの連携によって見込み客の情報に基づいた会社紹介資料の生成が自動化され、迅速で正確なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMでリード管理をしており、資料送付までのプロセスを効率化したい営業担当者の方 Gammaを活用した資料作成を自動化し、迅速な顧客アプローチを実現したいマーケティング担当者の方 Zoho CRMとGammaの連携を通じて、営業活動のDXを推進したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに見込み客が追加されると資料生成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手作業による宛先の設定ミスや資料の添付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、見込み客へのアプローチの質を安定させることが可能です。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRM、Gamma、OutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。 オペレーションで、Zoho CRMの「見込み客情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応した見込み客の詳細情報を取得します。 次に、取得した情報をもとに、Gammaで「Gammaを生成する」アクションを設定します。 オペレーションで待機アクションを挟み、Gammaの資料生成が完了するまで待機します。 Gammaの「生成したファイルURLを取得」および「生成したファイルを取得」アクションを設定します。 オペレーションで「データを操作・変換する」を選択し、取得したファイルのファイル名を任意のものに変換します。 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、生成・リネームしたファイルを添付して担当者へ自動で送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Gammaで資料を生成する際、Zoho CRMから引用する情報（会社名や担当者名など）は任意で設定することが可能です。 自動で生成される資料のファイル名は、「【株式会社〇〇様向け】会社紹介資料」のように、任意のルールに基づいて設定できます。 Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、宛先や件名、本文の内容を、取得した見込み客の情報などを活用しながら自由にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Zoho CRM、Gamma、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Zoho CRMのトリガー設定 それでは、ここから設定を進めていきましょう。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Zohoドメイン
それぞれ注釈に沿って入力してください。
Zoho CRMでWebhook連携を開始するため、まずは接続確認を行います。
「WebhookURLを登録」をクリックして、YoomがZoho CRMからWebhookを正しく受け取れるか確認しましょう。
Zoho CRMとYoomのWebhook接続に問題なければ、以下のように「WebhookURLの登録に成功しました」のメッセージが表示されます。
確認できたら「次へ」をクリックしましょう。
接続確認ができたら、次は実際にWebhookを起動させるための事前準備を行います。
テスト用に、Zoho CRMで見込み客を作成しておきましょう。
Yoomの操作画面に戻ります。
Zoho CRMで見込み客が作成されると、その情報が事前に設定したWebhookURLに送信され、Yoomがそのイベントをトリガーとして自動処理を開始します。
先ほど作成した見込み客の情報が正しく受信されるかを確認するため、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Zoho CRMに作成された見込み客に関する情報が表示されます。
※取得した値
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ4：Zoho CRMで見込み客情報を取得 続いて、トリガーのステップで取得した見込み客をもとに、見込み客の詳細情報を取得する設定を行いましょう。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Zohoドメイン 注釈に沿って入力してください。
見込み客ID
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で見込み客に関する詳細情報が取得されるか確認しましょう。
テストに成功すると、トリガーのステップで取得した見込み客に関する詳細情報が表示されます。
ステップ5：Gammaで会社紹介資料を生成 続いて、前のステップでZoho CRMから取得した見込み客情報をもとに、見込み客情報に基づいた会社紹介資料の生成を行いましょう。
「Gammaを生成」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
入力テキスト
下記リードに対し、パーソナライズされた会社紹介資料を生成してください。 自社情報 Yoomは、Slack、Google スプレッドシート、kintone、Zoho CRMなどのアプリを連携し、バックオフィス業務を自動化できるツールです。 定型業務の自動化、情報共有の自動化、入力作業の削減など、業務効率化を支援しています。
テキストモード プルダウンから、文章を新しく生成する、要約する、入力した文章をそのまま使用する、のいずれかを選択できます。
会社紹介資料や営業資料など、入力内容をもとに文章を作成したい場合は「新規に生成する（文章を生成）」を選択しましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で会社紹介資料が生成されるか確認しましょう。
テストに成功すると、Gammaで生成された資料に関する情報が表示されます。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。
ステップ6：待機設定 続いて、Gammaで会社紹介資料を生成した後、生成処理の完了を待つため、「待機する」アクションを設定しましょう。
設定方法については、以下のヘルプページをご確認ください。
なお、この操作は以下のプランでご利用いただけます。
スタンダード/プロ/チーム/サクセスプラン
設定単位／日時
今回のフローでは、Gammaで資料を生成した後、次の処理を実行するまでに2分間待機するよう設定しています。
ステップ7：Gammaで生成したファイルURLを取得 続いて、Gammaで生成した資料のファイルURLを取得しましょう。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
生成ID 入力欄をクリックすると、前のステップでGammaから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でGammaのファイルURLが取得されるか確認しましょう。
テストに成功すると、Gammaで生成したファイルURLに関する情報が表示されます。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。
ステップ8：Gammaで生成したファイルを取得 続いて、前のステップで取得したファイルURLを利用して、Gammaで生成したファイルを取得しましょう。ファイルの容量制限について
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
出力ファイルのURL 入力欄をクリックすると、前のステップでGammaから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
テストに成功すると、Gammaで生成したファイル情報が表示されます。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。
ステップ9：ファイル名の変換 続いて、前のステップで取得したファイルを使用し、ファイル名を任意の名前に変更しましょう。
ファイル名変換対象の値 前のステップで生成したファイルが選択されているので、確認しましょう。
変換後のファイル名 任意のファイル名を入力してください。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でファイル名が変換されるか確認しましょう。
テストに成功すると、変換されたファイル名が表示されます。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。
ステップ10：Outlookでメールを送る いよいよ最後のステップです。
前のステップで生成した会社紹介資料を、見込み客へ送信する設定を行いましょう。
「メールを送る」をクリックします。
Outlookと連携するアカウント情報に問題がないか確認してください。
送付するメールの内容を設定します。
To
送信先として必要な宛先を入力します。
入力欄をクリックすると、トリガーのステップでZoho CRMから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じアドレスにメールが送信されてしまうので注意が必要です。
誤送信を避けるため、テスト時はご自身のアドレスやテスト用のアドレスを指定しておくことをおすすめします。
件名
任意の内容で設定しましょう。
本文
送信するメールの本文を設定しましょう。
本文の入力欄をクリックすると、前のステップで取得した値を選択して本文に挿入できます。
任意のテキストと取得した値を組み合わせることで、見込み客ごとに内容を調整したメール文を設定することができます。
入力が完了したら、「次へ」をクリックしましょう。
添付ファイル 前のステップで生成したファイルが設定されているので、確認し「次へ」をクリックします。
送信先・件名・本文・添付ファイルなどが正しく設定されているか確認できたら「テスト」をクリックして、実際にメールが届くかを確認しましょう。
※テストが成功しない場合、Toに設定されているアドレスの形式が正しいか（例：@が大文字になっていないか等）を確認してください。
※それでも成功しない場合は、再度マイアプリ連携を実施することで解消する可能性があります。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
テストが成功したら、送信先として設定したメールアドレスの受信箱を開き、メールが届いているか確認してみましょう。
【添付ファイル】
Yoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ11：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認 設定が完了すると、Zoho CRMに新しい見込み客情報が登録されたタイミングで、Gammaで会社紹介資料が自動生成され、その資料がOutlookから見込み客へ自動で送信されるようになります。
実際にZoho CRMに見込み客情報を登録し、Gammaで会社紹介資料が生成され、Outlookからメールが送信されるかを確認してみましょう。
Zoho CRMやGammaのAPIを使ったその他の自動化例 Zoho CRMやGammaのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Zoho CRMを使った自動化例 Zoho CRMを起点として、OneDriveでのフォルダ作成やMicrosoft Excelへのデータ追加、Microsoft Teamsへの通知など、多岐にわたる連携が可能です。
Zendesk、Outlook、Google フォームなどからZoho CRMへ情報を自動登録し、営業管理の効率を向上させます。
Zoho CRMで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい取引先を登録するたびに、手作業でOneDriveにフォルダを作成していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMで顧客管理を行い、OneDriveで関連資料を保管している営業担当者の方 手作業によるフォルダ作成や管理に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方 営業チーム全体の情報管理を標準化し、属人化の解消を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMでの取引先登録からOneDriveでのフォルダ作成までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 命名規則の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとOneDriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「取引先が作成されたら（Webhook）」のアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOneDriveを選択し、「フォルダを作成」のアクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMのトリガー設定では、お使いの環境に応じて監視対象となるドメインとチャネルを設定してください。 OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成先となるドライブや親フォルダを指定してください。 ■注意事項
Zoho CRMとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方
・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方
・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方
2.チーム内のタスクを管理する方
・GitHubでタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。
■注意事項
・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMの商談情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する
試してみる
■概要
Zoho CRMの商談情報が更新されたら、boardに登録していた案件情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMとboardの両方を利用する営業チーム
・Zoho CRMで更新した商談情報をboardにも自動で反映させたい方
・商談情報の二重更新を避けて作業効率を向上させたい方
・Zoho CRMとboardで案件情報を常に同期させたい方
2.Zoho CRMを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗管理やタスク管理を行いたい方
・Zoho CRMの商談情報が更新されたら自動でboardの情報も最新の状態にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMとboardはそれぞれ顧客管理とプロジェクト管理に特化した優れたツールですが両者を連携させることで、よりシームレスな業務フローを実現できます。
この自動化フローを活用すれば、Zoho CRMでの商談進捗に合わせて、boardの案件情報もリアルタイムで更新されます。これにより営業チームとプロジェクトチーム間の情報共有がスムーズになり、連携ミスや対応の遅れを防ぐことができます。
また手作業による情報更新の手間が省けるため、担当者はより重要な業務に集中することができます。さらに常に最新の情報を両システムで共有できるため、意思決定の迅速化や顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMに見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsにメッセージを通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新規見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsに連携して指定のチャンネルにメッセージを通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.手作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Zoho CRMへの登録完了を自動で通知してくれるため、手作業での連絡の必要がなく業務効率化に繋がります。
・Microsoft Teamsへ完了通知することで、チーム全体への周知を行える為リード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・新規見込み客が登録されると、直ぐにMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くことで、営業担当者はリード獲得を逃すことなく、迅速なフォローアップが可能に繋がります。
■注意事項
・Microsoft Teams、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zendeskでチケットが作成されたらZoho CRMに見込み客を登録する
試してみる
■概要
Zendeskで作成された新規チケットの情報を、都度Zoho CRMに見込み客として手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、重要な顧客情報の入力ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが作成された際に、自動でZoho CRMへ見込み客として登録することが可能になり、手作業による入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ZendeskとZoho CRMを併用し、チケット情報を手入力で転記している方 カスタマーサポートから営業への情報連携を迅速かつ正確に行いたいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskのチケット作成後に自動でZoho CRMへ見込み客が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。 オペレーションでZoho CRMの「見込み客の検索」アクションを設定し、Zoho CRM内に該当の見込み客が存在するかを確認します。 オペレーションで分岐機能を設定し、前段の検索結果に応じて後続の処理を分岐させます。 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、Zoho CRMに存在しなかった場合のみ、新しい見込み客として登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定することが可能です。 Zoho CRMで見込み客を作成するアクションを設定する際に、お使いの環境に合わせてZohoのドメインを任意で設定してください。 ■注意事項
・Zendesk、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskから取得した名前データは、姓と名に分かれていないため、Zoho CRMの姓の欄に一括して反映する形になります。
ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
YouCanBookMeで予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを登録する
試してみる
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。
Slackにファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRMに見込み客を登録後Slackに通知する
試してみる
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに名刺のファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRM（zoho_crm_oauth）に連携して見込み客を登録後Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.AI技術を活用して、手入力の作業を減らしたいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心がある事務職の統括責任者
■このテンプレートを使うメリット
・Slackにファイルを送付するだけで、Zohoへの登録が完了するため手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
・もらった名刺の登録作業を全て自動化できるため、業務効率が上がります。
・Slack上でリード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・AI-OCRが名刺情報を自動で読み取り、Zoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録する
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■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でZoho CRMに入力するのは手間がかかり、他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信する問い合わせや連絡から、手作業でZoho CRMにリード情報を入力している方 リード情報の入力漏れや、名前・連絡先などの入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方 日々の定型的な入力業務から解放され、より戦略的な営業活動に時間を充てたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでメールを受信するとZoho CRMへの登録が自動で完了するため、これまで費やしていた手作業での入力時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストがなくなることで、会社名や担当者名の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から署名などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元に見込み客を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダに受信したメールのみを自動化の対象にすることが可能です。 AI機能によるデータ抽出では、メール本文から会社名、部署名、役職、氏名、電話番号など、抽出したい項目を任意でカスタマイズして設定できます。 Zoho CRMに見込み客を登録する際、氏名や会社名といった各項目には、AI機能で抽出したそれぞれの値を紐付けるように設定します。 ■ 注意事項
OutlookとZoho CRMをYoomと連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
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■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつ手作業でZoho CRMへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でZoho CRMにタスクが作成されるため、こうした手作業による課題を解消し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとZoho CRMを併用し、データ入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方 フォームから得たリード情報などを、迅速にCRM上のタスクに反映させ、対応漏れを防ぎたい方 手作業によるデータ転記をなくし、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でZoho CRMにタスクが作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ入力をなくすことで、情報の転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「タスクを作成」というアクションを設定し、フォームの回答内容をタスク情報に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを正確に指定してください。これにより、特定のフォームからの回答があった場合のみ、このワークフローが起動するように設定できます。 ■注意事項
Googleフォーム、Zoho CRMとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gammaを使った自動化例 Web会議の文字起こしやGmail、kintoneなどの情報を基に、議事録や提案資料を自動生成し、BoxやOneDriveに保存できます。
SalesforceやGoogle スプレッドシートと連携し、新規リードやデータ追加に合わせて資料を自動で作成・通知します。
Web会議が終了したら、文字起こしをGammaで議事録に変換してBoxに保存する
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■概要
Web会議後の議事録作成において、文字起こしテキストを整形し、関係者に共有するまでの一連の作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Web会議の終了をトリガーとして、文字起こしテキストからGammaで議事録をAIが自動で変換し、Boxの指定フォルダに保存するまでを自動化します。面倒な議事録作成と共有の手間を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Web会議が多く、議事録の作成や管理に多くの時間を費やしている方 Gammaを活用した議事録作成フローを構築し、AIによる変換作業を自動化したい方 会議後の文字起こしテキストの整形やファイル共有を効率化したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Web会議終了後、議事録のAI変換からBoxへの保存までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手動でのコピー＆ペーストやファイル保存作業がなくなるため、テキストの転記ミスや保存先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GammaとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでWeb会議トリガーを選択し、Web会議が終了したらフローが起動するように設定します。 オペレーションで、Gammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、Web会議の文字起こしテキストを基に議事録を作成します。 Gammaでの生成処理を待つため、オペレーションで待機機能の「待機する」アクションを設定します。 続けて、オペレーションでGammaの「生成したファイルURLを取得」アクションと「生成したファイルを取得」アクションを順に設定します。 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成された議事録ファイルを指定のフォルダに保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Web会議トリガーでは、自動化の対象としたいWeb会議の招待URLを任意で設定してください。 Gammaのアクションでは、議事録のフォーマットに合わせて入力テキストやテキストモードなどを任意で設定できます。 待機機能では、Gammaでのファイル生成にかかる時間を考慮して、待機時間を任意で設定してください。 Boxへのファイルアップロード設定では、保存する際のファイル名や格納先のフォルダコンテンツIDを任意で設定できます。 ■注意事項
Gmail、GammaのそれぞれとYoomを連携してください。 オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 Web会議トリガーの設定方法や注意点は「Web会議トリガーの設定方法 」をご参照ください。 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailに届いた要望をもとにGammaで提案書を生成してOneDriveに保存する
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■概要
お客様からの要望をもとに、都度Gamma AIで提案書を作成し、手動でファイル管理を行う作業に手間を感じていませんか。 メールの内容を転記したり、生成されたファイルを毎回特定のフォルダに保存したりするのは、時間もかかりミスの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、Gamma AIによる提案書の自動生成からOneDriveへの保存までを完結させ、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受けた要望をもとに、Gamma AIで提案書を作成している営業担当者の方 提案書の作成からファイル管理までの一連のプロセスを自動化したいと考えている方 手作業による情報転記のミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailの受信を起点に、Gammaでの提案書生成とOneDriveへの保存が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます メール内容の転記作業やファイルの保存作業が不要になるため、入力ミスや格納漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Gmail、Gamma、OneDriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します 続けて、オペレーションでGammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、メール本文などをもとに提案書の生成を指示します Gammaでの生成完了を待つため、オペレーションで待機機能の「待機する」アクションを設定します 続けて、オペレーションでGammaの「生成したファイルURLを取得」アクションと「生成したファイルを取得」アクションを順に設定します 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定のフォルダに保存します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化を開始するきっかけとして識別するため、任意のラベルを設定してください Gammaで提案書を生成するアクションでは、メールの件名や本文などを引用し、生成したい内容に合わせて入力テキストやテキストモードを任意で設定してください Gammaでの生成完了を待つため、待機機能の待機時間を任意で設定してください。生成にかかる時間を考慮して調整するのがおすすめです OneDriveにファイルをアップロードするアクションでは、提案書の格納先となるドライブIDや特定のフォルダのアイテムIDを任意で設定してください ■注意事項
Gmail、Gamma、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
kintoneに案件が登録されたら、Gammaで営業資料を生成してMicrosoft SharePointに保存する
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■概要
kintoneで管理している案件情報をもとに、個別の営業資料を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストや資料の構成検討に時間を要していませんか。このワークフローは、kintoneに新しい案件が登録されると、その情報を活用してGammaが自動で営業資料を生成するため、これまで手間がかかっていた営業資料作成のプロセスを効率化し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとGammaを活用し、営業資料作成の工数を削減したいと考えている営業担当者の方 案件ごとに最適化された資料作成のプロセスを自動化したい営業マネージャーの方 資料作成の属人化を防ぎ、チーム全体の営業品質を標準化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneへの案件登録をトリガーに資料生成から保存までが自動化され、手作業による資料作成の時間を短縮することができます。 kintoneの情報を基に資料が生成されるため、資料作成の品質が安定し、属人化の解消に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintone、Gamma、Microsoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録された案件情報を取得します。 次に、オペレーションでGammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、取得した情報をもとに資料を自動で生成します。 次に、生成完了を待つため、オペレーションで「待機機能」を設定します。 次に、オペレーションでGammaの「生成したファイルURLを取得」および「生成したファイルを取得」アクションを設定し、生成された資料ファイルを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得した資料ファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、案件情報を管理しているアプリのIDを任意で設定してください。 Gammaで資料を生成するアクションでは、資料の構成案となる入力テキストやテキストモードなどを任意で設定してください。 待機機能では、Gammaでの資料生成にかかる時間を考慮した上で、任意の待機時間を設定してください。 Microsoft SharePointにファイルをアップロードするアクションでは、保存先となるサイトIDやドライブIDなどを任意で設定してください。 ■注意事項
kintone、Gamma、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
Salesforceで新規リードが登録されたらGammaで会社紹介スライドを自動生成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、個別に会社紹介資料を作成しメールで送付する作業は、手間がかかる上に、対応の遅れが機会損失に繋がることも少なくありません。 このワークフローを活用すれば、SalesforceとGammaを連携させることで、リード登録をきっかけにパーソナライズされた会社紹介スライドをGammaで自動生成し、Gmailで送付するまでの一連の流れを自動化できます。リードへの迅速なアプローチを実現し、営業活動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとGammaを活用しており、手作業での連携に課題を感じている営業・マーケ担当者の方 新規リードへの初回アプローチを迅速化し、エンゲージメントを高めたいと考えている方 SalesforceとGammaの連携による営業プロセスの自動化で、チーム全体の生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録から資料送付までが自動化されるため、手作業の時間を削減し、迅速なフォローアップを実現します。 資料の添付漏れや宛先間違いといった人為的なミスを防ぎ、全てのリードに対して質の高いアプローチを標準化できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforce、Gamma、GmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでGammaの「Gammaを生成」を設定し、Salesforceから取得したリード情報をもとにスライドを生成します。 スライドの生成時間を考慮し、オペレーションで「待機する」アクションを設定します。 続けてGammaの「生成したファイルURLを取得」「生成したファイルを取得」アクションを順に設定します。 オペレーションの「ファイル名の変換」を用いて、ダウンロードしたファイル名を任意の名前に変更します。 最後にGmailの「メールを送る」アクションを設定し、生成したスライドを添付してリード宛にメールを自動送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Gammaでスライドを生成する際に、Salesforceから連携するリード情報（会社名、氏名など）は任意で設定可能です。 Gammaで生成したスライドのファイル名は、「【株式会社〇〇様】会社紹介資料」のように、任意の内容に変換できます。 Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文を自由に設定することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、Gamma、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
Confluenceでページが作成されたら、Gammaでプレゼン資料を自動生成する
試してみる
■概要
Confluenceにまとめた情報をもとに、Gammaでプレゼン資料を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか？ また、急ぎの資料作成で情報の転記ミスが発生することもあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、ConfluenceとGammaの連携が自動で実行され、Confluenceでページが作成されると、その内容をもとにしたプレゼン資料がGammaで自動生成されるため、こうした課題を円滑に削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
ConfluenceとGammaを活用し、資料作成業務を効率化したいと考えている方 ConfluenceとGammaの連携を手作業で行っており、工数やミスを削減したい方 チーム内の情報共有や、ドキュメントから資料への展開を迅速化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Confluenceにページを作成するだけで資料の草案が自動生成され、手作業での資料作成に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報転記が削減されるため、コピー＆ペーストのミスや内容の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Confluence、Gamma、DiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの情報を取得します。 次に、オペレーションで取得した情報をもとに、Gammaで「Gammaを生成」するアクションを設定します。 Gammaでの生成完了を待つため、オペレーションで「待機する」アクションを挟みます。 最後に、オペレーションでGammaの「生成したファイルを取得」し、Discordの「ファイルを送信」アクションで指定のチャンネルに資料を送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Confluenceのトリガー設定では、フローボットを起動する対象としたいクラウドIDを任意で設定してください。 Discordへファイルを送信するオペレーションでは、送信先のチャンネルや通知時のメッセージ内容を任意で設定できます。 ■注意事項
Confluence、Gamma、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
Gammaで作成したプレゼン資料をMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
Gammaで作成したプレゼン資料の共有や進捗確認を手作業で行い、手間を感じていませんか。資料が完成するたびに手動で通知を行う作業は、時間もかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで作成依頼を管理するだけで、Gammaでのプレゼン資料の自動生成からMicrosoft Teamsへの完了通知まで一連の流れを自動化し、進捗確認の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gammaで作成したプレゼン資料の共有や通知作業を効率化したいと考えている方 チーム内の資料作成における進捗確認のフローを自動化したいプロジェクトリーダーの方 Microsoft Teamsを活用して、情報共有を円滑にしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
資料作成の依頼からGammaでの生成、Microsoft Teamsへの通知まで自動化されるため、手作業による共有や進捗確認にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で通知を行うため、共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へのスムーズな情報連携を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GammaとMicrosoft TeamsをYoomと連携する 次に、トリガーで、Google スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、依頼内容が記載された行の追加を検知する 次に、オペレーションで、Gammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報をもとにプレゼン資料を生成する 次に、オペレーションで、待機機能を設定し、Gammaの資料生成が完了するまで処理を待機する 次に、オペレーションで、Gammaの「生成したファイルURLを取得」アクションを設定する 次に、オペレーションで、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したURLを記載したメッセージを指定チャネルに送信する 最後に、オペレーションで、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行のステータスなどを更新する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、実際にプレゼン資料の作成依頼を管理するスプレッドシートのIDとタブ名を任意で設定してください。 Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」では、通知先として任意のチームIDとチャネルIDを設定してください。また、メッセージ本文には、Gammaのアクションで取得した生成ファイルURLなど前段で取得した値や任意のテキストを自由に設定できます。 ■注意事項
Gamma、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
定期的にGammaでフォーム回答の集計レポートを生成してGmailで送付する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた回答を定期的に集計し、Gammaで見やすいレポートを作成して関係者にGmailで共有する作業は、定期的だからこそ手間がかかる業務ではないでしょうか。手作業での集計やレポート作成は時間がかかり、送信漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてGammaでのレポート生成からGmailでの自動送信までを一気通貫で自動化し、こうした課題を解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
定期的なGoogleフォームの回答集計と報告業務に手間を感じている担当者の方 Gammaを使ったレポート生成とGmailでの自動送信によって、報告業務を効率化したい方 手作業によるレポート作成や共有の抜け漏れを防ぎ、業務の確実性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
スケジュールに合わせてフォーム回答の取得からレポート生成、Gmailでの自動送信までが実行されるため、手作業の時間を削減できます。 手作業によるデータの転記ミスや、Gammaで生成したレポートの添付・送信漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Gamma、Gmail、GoogleフォームをYoomと連携する トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動したい日時や繰り返し周期を設定する オペレーションでGoogleフォームを選択し、「回答の一覧を取得（回答期間を指定）」アクションで集計対象の回答を取得する 次に、AI機能の「テキスト抽出」アクションで、取得した回答データからレポート作成に必要な情報を抽出・要約する Gammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、抽出したテキストを基にレポートを生成する レポート生成には時間がかかる場合があるため、待機機能で一定時間待機するよう設定する Gammaの「生成したファイルURLを取得」アクションで、完成したレポートのURLを取得する 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションで、取得したレポートURLを本文に含めて指定の宛先にメールを送信する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、レポートを生成・送信したい周期（毎日、毎週、毎月など）や具体的な日時を任意で設定してください。 Gmailのメール送信アクションでは、宛先（To, Cc, Bcc）や件名を実際の運用に合わせて設定します。本文には、Gammaで生成したレポートURLの出力結果を埋め込んだり、定型文を追加したりするなど、自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Googleフォーム、Gamma、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 GoogleフォームのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
フォームで送信された内容でGammaを生成し、ファイルURLをSlackに通知する
試してみる
■概要
Gammaでプレゼン資料を作成する際、都度内容を考えて手作業で作成し、関係者に共有するプロセスに手間を感じていませんか？特に定型的なプレゼンが頻繁に発生する場合、その対応は大きな負担になりがちです。 このワークフローを活用すれば、フォームに送信された内容をもとにGammaでのプレゼン生成が自動で実行され、完成したファイルURLはSlackに共有されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gammaで作成した定型プレゼンを、チーム内などで共有する機会が多い方 フォームで受け付けた依頼内容をもとに、Gammaでプレゼンを手動作成している方 プレゼン資料の作成から関係者への共有まで、一連の流れを自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの入力後、Gammaでのプレゼン生成からSlackでの共有までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、プレゼン資料の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことにも繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GammaとSlackをYoomと連携する。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定する。 次に、オペレーションでGammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、フォームで受け付けた内容をもとにプレゼンを生成する。 次に、オペレーションで「待機する」アクションを設定し、Gammaの生成が完了するまで待機する。 次に、オペレーションでGammaの「生成したファイルURLを取得」アクションを設定する。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したURLを指定のチャンネルに通知する。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームの質問項目は、Gammaでプレゼンを生成するために必要な情報（タイトルや構成案など）に合わせて任意で設定してください。 「待機する」オペレーションでは、Gammaでのプレゼン生成が完了するまでの時間を考慮し、待機時間を任意で設定してください。 Slackで通知を送るチャンネルやメッセージ本文は、共有したい相手や内容に応じて任意で設定が可能です。 ■注意事項
Gamma、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームに回答が送信されたら自動でGammaを生成する
試してみる
■概要
Googleフォームでアンケートや申し込みを受け付けた後、その内容をもとにプレゼンテーション資料を作成する業務に手間を感じていませんか？手作業での資料作成は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスなどの懸念もあります。このワークフローは、Googleフォームへの回答をきっかけに、AIプレゼンテーションツールであるGammaの資料を自動で生成します。GammaとGoogleフォームの連携を自動化することで、資料作成のプロセスを効率化し、手作業の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで収集した情報をもとにGammaで資料作成を行っている方 GammaとGoogleフォームの連携を手作業で行っており、業務を効率化したい方 フォーム回答者への報告書や提案書作成を自動化し、迅速な対応を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームの回答内容をもとにGammaの資料が自動生成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます 手作業による情報の転記や資料フォーマットのズレといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の均一化に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Gamma、Googleフォーム、Google DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに資料を生成します その後、オペレーションで「待機する」アクションを設定し、Gammaのファイル生成が完了するまで待機します 次に、オペレーションでGammaの「生成したファイルURLを取得」「生成したファイルを取得」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、生成されたファイルを指定のフォルダに保存します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のフォームIDを設定してください Google Driveへファイルをアップロードするアクションを設定する際に、保存先となる任意のフォルダIDを設定してください ■注意事項
Googleフォーム、Gamma、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法 」を参照ください。 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら自動でGammaを生成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートにまとめた情報をもとに、Gammaでプレゼンテーション資料を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、Gammaの資料生成を自動化できます。GammaとGoogle スプレッドシートを連携させることで、これまで資料作成にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
GammaとGoogle スプレッドシートを連携させ、資料作成を効率化したい方 Google スプレッドシートのデータをもとに手作業で資料を作成している方 定型的な資料作成業務を自動化し、生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにGammaの資料が自動生成されるため、手作業での作成時間を短縮することができます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Gamma、Google スプレッドシート、Google DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでGammaの「Gammaを生成」アクションを設定します。 次に、生成完了まで待機するため、待機機能の「待機する」アクションを設定します。 その後、Gammaの「生成したファイルURLを取得」アクションと「生成したファイルを取得」アクションを順に設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、生成されたファイルを格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDとタブ名を任意で設定してください。 Google Driveでファイルをアップロードするアクションでは、格納先となるフォルダのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Gamma、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
まとめ Zoho CRMとGammaの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた、見込み客ごとの会社紹介資料作成の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
この仕組みによって、営業担当者は最新かつ正確な情報に基づいた資料を迅速に準備できるため、本来注力すべき戦略立案や顧客との対話といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の直感的な操作だけで簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォーム
よくあるご質問
Q：連携に失敗した場合、フローはどうなりますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
Q：生成した資料をOutlook以外（例：Slack、Google Drive）に連携できますか？
A：
フローボットで連携するアプリやアクションを変更することで、生成した資料をOutlook以外のツールにも連携できます。
たとえば、Slackに通知して社内へ共有したり、Google Driveなどのクラウドストレージにファイルを格納したりすることが可能です。
Q：Zoho CRMの「見込み客作成」以外のタイミングで自動化できますか？
A：
はい、可能です。
Zoho CRMでは、見込み客の作成時以外にも、更新時や特定フィールドの更新時などをトリガーに自動化できます。
たとえば、「見込み客が更新されたら（Webhook）」や「見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）」を使うことで、「ステータスが商談化に更新されたら」といったタイミングに合わせた設定が可能です。
