Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している組織情報を、営業アプローチのためにFreshsalesへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Pipedriveに新しい組織が追加されると、自動でFreshsalesにアカウントを作成する業務フローを構築します。2つのツールを連携させることでデータ入力の手間を省き、より正確な顧客情報管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとFreshsalesの両方を利用し、日々のデータ入力に手間を感じている方
・PipedriveからFreshsalesへの顧客情報の転記ミスをなくしたいと考えている方
・SaaS間の連携を自動化し、営業やマーケティング活動の効率化を図りたい担当者の方
■注意事項
・Pipedrive、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
「営業チームが使っているPipedriveの情報を、カスタマーサクセスチームが利用するFreshsalesに手入力している…」
「ツール間の情報連携がタイムリーに行われず、顧客対応が遅れることがある…」
このように、PipedriveとFreshsales間での手作業によるデータ移動に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Pipedriveで新しい組織情報が追加された際に、自動でFreshsalesにアカウント情報が作成される仕組みがあれば、日々の入力作業から解放され、転記ミスや連携漏れを防ぐことができます。その結果、より価値の高い業務に集中する時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひ導入して日常の業務をスムーズに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとFreshsalesを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントを作成する
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■概要
Pipedriveで管理している組織情報を、営業アプローチのためにFreshsalesへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Pipedriveに新しい組織が追加されると、自動でFreshsalesにアカウントを作成する業務フローを構築します。2つのツールを連携させることでデータ入力の手間を省き、より正確な顧客情報管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとFreshsalesの両方を利用し、日々のデータ入力に手間を感じている方
・PipedriveからFreshsalesへの顧客情報の転記ミスをなくしたいと考えている方
・SaaS間の連携を自動化し、営業やマーケティング活動の効率化を図りたい担当者の方
■注意事項
・Pipedrive、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
PipedriveとFreshsalesを連携してできること
PipedriveとFreshsalesのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。これにより、営業部門とカスタマーサクセス部門間の情報共有がスムーズになり、顧客情報の一元管理が実現します。
これからご紹介する具体的な自動化のテンプレートは、アカウントを登録するだけですぐに試すことができます。登録はわずか30秒で完了しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントを作成する
Pipedriveに新しい組織情報（顧客や見込み客）が追加されたタイミングをトリガーにして、Freshsalesに該当のアカウント情報を自動で作成します。
この連携により、営業担当者が入力した情報を手作業で転記する手間がなくなり、カスタマーサクセスチームは常に最新の顧客情報をもとに、迅速な対応を開始できます。
Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントを作成する
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■概要
Pipedriveで管理している組織情報を、営業アプローチのためにFreshsalesへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Pipedriveに新しい組織が追加されると、自動でFreshsalesにアカウントを作成する業務フローを構築します。2つのツールを連携させることでデータ入力の手間を省き、より正確な顧客情報管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとFreshsalesの両方を利用し、日々のデータ入力に手間を感じている方
・PipedriveからFreshsalesへの顧客情報の転記ミスをなくしたいと考えている方
・SaaS間の連携を自動化し、営業やマーケティング活動の効率化を図りたい担当者の方
■注意事項
・Pipedrive、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が追加されたら、Freshsalesで取引を作成する
Pipedriveで取引追加をきっかけに、Freshsalesへ自動で取引を作成する連携フローです。
部門間のデータ連携にかかるタイムラグを解消し、ヒューマンエラーを未然に防ぐことで、組織全体の業務効率を向上させます。
Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントを作成する
試してみる
■概要
PipedriveとFreshsalesを併用する中で、双方へのデータ入力に手間を感じていませんか。特に、営業活動で発生する情報の転記は、ミスが発生しやすく、重要な業務でありながらも時間を要する作業です。このワークフローは、Pipedriveで新しい取引が追加された際に、その情報を自動でFreshsalesへ連携して取引を作成します。これにより、PipedriveとFreshsales間のデータ入力作業を効率化し、入力漏れなどのミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとFreshsalesの両方を利用し、データの手入力に課題を感じている営業担当者の方
・営業部門全体の情報連携をスムーズにし、fPipedriveとFreshsales間のデータの一元管理を目指すマネージャーの方
・SaaS間の手作業によるデータ連携をなくし、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Pipedrive、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
PipedriveとFreshsalesの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPipedriveとFreshsalesを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとFreshsalesの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：[Pipedrive]／[Freshsales]
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- PipedriveとFreshsalesをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- Pipedriveのトリガー設定とFreshsalesの設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している組織情報を、営業アプローチのためにFreshsalesへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Pipedriveに新しい組織が追加されると、自動でFreshsalesにアカウントを作成する業務フローを構築します。2つのツールを連携させることでデータ入力の手間を省き、より正確な顧客情報管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとFreshsalesの両方を利用し、日々のデータ入力に手間を感じている方
・PipedriveからFreshsalesへの顧客情報の転記ミスをなくしたいと考えている方
・SaaS間の連携を自動化し、営業やマーケティング活動の効率化を図りたい担当者の方
■注意事項
・Pipedrive、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：PipedriveとFreshsalesをマイアプリに連携する
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
Pipedriveの登録方法を解説した動画があるので、こちらを参考に一緒に進めていきましょう！
(1)次にFreshsalesの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からFreshsalesをクリックします。
「Freshsalesの新規登録」画面から赤枠と赤線を確認の上、アカウント名、アクセストークン、お使いのバンドルエイリアスを入力し「追加」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにPipedriveとFreshsalesが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している組織情報を、営業アプローチのためにFreshsalesへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Pipedriveに新しい組織が追加されると、自動でFreshsalesにアカウントを作成する業務フローを構築します。2つのツールを連携させることでデータ入力の手間を省き、より正確な顧客情報管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとFreshsalesの両方を利用し、日々のデータ入力に手間を感じている方
・PipedriveからFreshsalesへの顧客情報の転記ミスをなくしたいと考えている方
・SaaS間の連携を自動化し、営業やマーケティング活動の効率化を図りたい担当者の方
■注意事項
・Pipedrive、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)Pipedriveと連携して、組織が追加された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「組織が追加されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、フローのタイトルは自由に変更することができます。
Pipedriveと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「組織が追加されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)先に、Pipedriveにテスト用の組織情報を登録します。
登録できたらYoomに戻りましょう！
(4)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から「テスト」をクリックします。まずは、YoomとPipedriveのWebhook接続を確認します。
テストに成功すると以下のような画像が現れます。
「次へ」をクリックしましょう！
(5)さらに「テスト」をクリックします。
先ほどと同じようにテスト成功画面が現れます。「取得した値」にPipedriveの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Freshsalesにアカウントを作成する
(1)次にFreshsalesと連携して、アカウントを作成します！
「アカウントの作成」をクリックしましょう。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Freshsalesと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「アカウントの作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、「アカウント名」を先ほど取得した値を使って入力します。
取得した値を使って入力することで、Pipedriveの最新情報を引用することができます。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功しました！
テストに成功するとFreshsalesにアカウントが作成されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントが作成されているかを確認してみてくださいね！
FreshsalesのデータをPipedriveに連携したい場合
今回はPipedriveからFreshsalesへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にFreshsalesからPipedriveへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、双方向でのデータ同期が実現し、さらに柔軟な情報管理が可能になります。
Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する
Freshsalesで新しい取引が作成された際に、その情報をPipedriveにも自動で取引として追加する連携です。
このフローによって、両方のCRMツールで取引情報が同期され、営業パイプラインの全体像をより正確に把握できるようになります。
Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する
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■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesで新しい取引が作成されると、その情報が自動でPipedriveにも追加されます。FreshsalesとPipedrive間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方
・FreshsalesとPipedrive間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Freshsalesからcurrency_codeを取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
Freshsalesで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Pipedriveに人物情報を自動で追加します。
この連携は、特定条件での分岐処理を含むパターンとなっており、例えば特定のステータスのコンタクトのみをPipedriveに連携するといった、より高度な自動化も可能です。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しいコンタクト情報を得た後、Pipedriveにも手作業で情報を入力していませんか？SaaS間の顧客情報の二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーとして、Pipedriveに人物情報がなければ自動で追加されるため、こうした連携の手間を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとPipedriveを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・営業プロセスと顧客管理の効率化を目指し、freshsales pipedrive間の連携を検討しているチームリーダーの方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、ツール間のデータ精度を高めたいと考えている管理者の方
■注意事項
・Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
PipedriveやFreshsalesを活用したその他の自動化テンプレート
営業活動や顧客対応をもっと効率よく進めたいと思ったことはありませんか。PipedriveやFreshsalesを活用すれば、データの入力や通知作業を自動化でき、情報整理にも役立ちます。
Pipedriveを使った便利な自動化例
Pipedriveを使うと、営業リードや取引情報を自動で他のツールに連携できます。
手作業での入力や転記を減らせるため、業務効率の向上はもちろん、記録の漏れやミス防止にもつながります。さらに、通知設定を組み合わせることで、チーム全体で最新の状況を共有しやすくなるでしょう。
Googleフォームの回答をもとにPipedriveに取引を作成する
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■概要
「Googleフォームの回答をもとにPipedriveに取引を作成する」フローは、顧客からの問い合わせデータを自動的にPipedriveに取り込む業務ワークフローです。
このフローを利用すれば、Googleフォームの回答が自動的にPipedriveに新しい取引として登録されるため、効率的かつ正確なデータ管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客からの問い合わせを収集している営業担当者の方
・Pipedriveに手動で取引を入力する作業に時間を取られている営業チームのリーダーの方
・顧客データの管理を自動化し、業務効率を向上させたい企業の経営者の方
・データ入力ミスを減らし、正確な営業情報を維持したい方
■注意事項
・Googleフォーム、PipedriveとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveにリードが登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを格納する
試してみる
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
Freshsalesを使った便利な自動化例
Freshsalesでは、取引やコンタクト情報を自動で管理できるようになります。
他のツールと組み合わせれば、顧客対応に必要な情報を整理しながら、担当者への共有や通知もスムーズに進みます。その結果、営業活動の質を高めつつ、業務全体の効率化にもつながるでしょう。
Asanaの特定のプロジェクトで追加されたタスクをFreshsalesに同期する
試してみる
■概要
「Asanaの特定のプロジェクトで追加されたタスクをFreshsalesに同期する」フローは、プロジェクト管理と顧客管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Asanaで新しいタスクが追加された際に、自動的にFreshsalesに同期されることで、営業チームは最新のタスク状況を把握できます。これにより、プロジェクトと営業活動の情報が一元管理され、効率的な業務遂行が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとFreshsalesを併用しており、情報の手動入力に手間を感じているビジネス担当者
・プロジェクト管理と顧客管理を連携させて、業務効率を向上させたいチームリーダー
・Freshsalesでの通知機能を活用し、タスクの進捗をリアルタイムで把握したい営業担当者
■注意事項
・Freshsales、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Freshsalesでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、セールスチームのコミュニケーションを円滑にし、情報共有を自動化する業務ワークフローです。Freshsalesで新しいコンタクトが追加された瞬間に、Microsoft Teamsの指定チャンネルへ迅速に通知が届きます。これにより、チーム全体が最新の顧客情報を即座に把握でき、迅速な対応や協力が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・Microsoft Teamsを日常的に使用し、チーム内の情報共有を重視している管理者の方
・手動での情報共有に時間を取られ、業務効率化を図りたいと考えている方
・手動での情報共有に時間を取られ、業務効率化を図りたいと考えている方
・営業チーム内でのコミュニケーションを強化し、連携をスムーズにしたいリーダーの方
■注意事項
・Freshsales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する
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■概要
「Freshsalesで取引が作成されたらGmailに通知する」ワークフローは、営業チームの効率化と情報共有の迅速化を実現します。新しい取引が発生するたびに自動でGmailへ通知されるため、重要な情報を即座に把握でき、迅速な対応が可能になります。手動での通知作業を省略し、チーム全体の連携を強化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・取引情報の共有を迅速化したい営業チームのリーダー
・手動での通知作業を自動化し、業務効率を向上させたい企業のIT担当者
・FreshsalesとGmailを連携させて、情報の見逃しを防ぎたい方
■注意事項
・Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
「Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
営業チームがFreshsalesで新しい取引を登録すると、自動的にNotionにその情報が追加されます。これにより、営業データの一元管理が可能となり、チーム全体での情報共有がスムーズに行えます。手動でのデータ転記の手間を省き、正確な情報管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・Notionで営業データを一元管理したいと考えているチームリーダーの方
・データ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている経営者の方
■注意事項
・Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformの内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する」ワークフローを利用すると、フォームのデータを迅速にFreshsalesに取り込めます。
手動でのデータ移行が不要になり、情報の一貫性を保てます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを使用してウェブフォームを作成している方
・Jotformに入力されたデータを効率的に管理したい方
・JotformのデータをもとにFreshsalesに迅速な連絡先作成を求めている方
・Freshsalesを用いて顧客管理を行っているが手動でのデータ入力に手間を感じている方
・業務のスピードを向上させ、顧客対応をスムーズに行いたいと考える方
・時間を節約し、より戦略的な業務に集中したい方
■注意事項
・JotformとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
まとめ
PipedriveとFreshsalesの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたツール間のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業部門からカスタマーサクセス部門への情報共有が迅速かつ正確になり、顧客に対して一貫性のあるサービスを提供できる体制が整うため、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が実現するでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使うことで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できますので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗したらどうなる？（エラー発生時の通知や、自動で再試行される仕組みについて）
A：アプリ連携時に「認証に失敗しました」「権限が無い」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージがYoom画面上に表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
エラー時の対応方法について
Q：連携時にデータが重複するのを防げますか？
A：今回ご紹介したテンプレートの場合、同じ組織名が追加されるとエラーとなるためFreshsalesにアカウントが作成されません。
Q：データの「追加」だけでなく「更新」も同期されますか？
A：今回ご紹介したテンプレートの場合、新しく追加された組織名のみとなりますが、別途、トリガーアクションを「組織が更新されたら」に変更したフローを作成することで更新を自動化することが可能です。
その際には今回のテンプレートを「複製」してフローを作成すると簡単に作成できます。
フローボットの複製方法
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