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■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのオーディエンスリストへ手作業で登録していませんか？この方法は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化し、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして追加されるため、これらの課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのマーケティングリストに反映させたい」
「新しいリードを獲得するたびに、手作業で情報をコピー＆ペーストするのは時間がかかるし、入力ミスも怖い…」
PipedriveとMailchimpを活用する中で、このようなデータ連携に関するお悩みはありませんか？
もし、Pipedriveに新しい人物が追加されたら、その情報が自動でMailchimpのオーディエンスに登録される仕組みがあれば便利ですよね。
営業とマーケティングの連携がシームレスになり、機会損失を防ぎながら、担当者は本来注力すべき戦略立案といったコア業務に割く貴重な時間を生み出せます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミング不要で誰でも簡単に設定できるため、ぜひこの記事を参考に、日々の定型業務をもっと楽にしていきましょう！
YoomにはPipedriveとMailchimpを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのオーディエンスリストへ手作業で登録していませんか？この方法は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化し、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして追加されるため、これらの課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
PipedriveとMailchimpのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、営業活動とマーケティング活動をよりスムーズに繋げることが可能になります。
Yoomでは、具体的な業務シーンを想定した連携テンプレートをご用意しており、アカウント登録後すぐに試せます。
登録はわずか30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveで新しい人物（リードや顧客）が追加されるたびに、手動でMailchimpのオーディエンスに登録する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちです。
この連携を使えばPipedriveへの人物追加をトリガーとして、自動的にMailchimpにコンタクト情報を登録できるので、営業とマーケティング間のスムーズな情報共有を実現し、手作業によるタイムラグやミスを削減します。
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのオーディエンスリストへ手作業で登録していませんか？この方法は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化し、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして追加されるため、これらの課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Pipedriveに追加された人物情報をただMailchimpに連携するだけでなく、より効果的なメールマーケティングを実施したい場合は、このAIを活用した連携が有効です。
Pipedriveの人物情報やラベルなどを基にAIがその人物のペルソナを分析し、最適なタグを自動で付与してMailchimpに登録するので、手動でのセグメンテーション作業をなくし、パーソナライズされたマーケティング施策を効率的に展開できます。
■概要
Pipedriveに新しい人物情報を登録した後、その顧客セグメントに合わせてMailchimpのリストへ手作業で追加し、タグ付けを行う作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業では入力ミスやタグの付け忘れといったヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化でき、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、AIが顧客情報を分析し、適切なタグを付与した上でMailchimpにコンタクトを自動で追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、実際にPipedriveとMailchimpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとMailchimpの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Mailchimp
[Yoomとは]
今回は「Pipedriveで人物が追加されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのオーディエンスリストへ手作業で登録していませんか？この方法は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化し、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして追加されるため、これらの課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下の手順をご参照ください。
以下の手順をご参照ください。
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのオーディエンスリストへ手作業で登録していませんか？この方法は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化し、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして追加されるため、これらの課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
OKを押して設定を進めていきましょう。
以下の画面で、「人物が追加されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは、任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
トリガーアクションは、デフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
Webhookのテスト画面に移るので、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら「次へ」をクリックし、先に進みます。
この後、連携のテストを行いますので、テストで使用する「人物」をPipedriveで追加しておきましょう。
今回は以下の人物を追加してみました。
準備ができたら、テストを実行してみましょう。
テストが成功したら「取得した値」が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
最後に「保存」をクリックして次へ進みましょう。
次に、Pipedriveで追加された人物の情報をもとに、Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「コンタクトをオーディエンスに追加」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
オーディエンスIDは、入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、候補の中から選びましょう。
候補は、マイアプリに登録したアカウントに紐づいて表示されます。
メールアドレスを入力します。
こちらも選択肢が表示されますので、先ほどのテストで取得した値の中から選びましょう。
取得した値を利用することで、フローボットが起動するたびに最新の人物情報をMailchimpに反映できます。
ステータスを選択します。
名と姓をそれぞれ入力します。
こちらも、取得した値の中から選びましょう。
電話番号も、同じく取得した値の中から選びます。
その他の項目は必要に応じて入力してください。
すべて入力できたら、テストを実行してみましょう。
テストが成功すると、以下のようにMailchimpでコンタクトが追加されますので、確認してください。
問題なければYoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
お疲れさまでした！
以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
今回はPipedriveからMailchimpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMailchimpに登録された購読者をPipedriveに連携することもできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Webサイトのフォームなどを経由してMailchimpに登録された新規購読者を、営業担当がPipedriveでフォローアップする場合、このAIを活用した連携が非常に役立ちます。
Mailchimpに登録された顧客情報からAIが企業の属性などを分析し、見込み度に応じたラベルを付与してPipedriveに人物として自動登録するため、営業担当は手作業での情報入力から解放され、優先度の高いリードにすぐアプローチできます。
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたび、手作業でPipedriveに情報を転記していませんか？また、購読者の属性に応じて適切なラベルを付けたくても、その作業に手間がかかり後回しにしてしまうこともあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpへの購読者追加をトリガーに、AIが情報を分析し、Pipedriveへ自動でラベル付きの人物を追加するため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Mailchimpに登録される全ての購読者ではなく、例えば「製品デモ希望」など特定のタグが付いた購読者だけを営業対象としたい場合に最適な連携です。
この連携は、特定の条件を満たした購読者が追加された時のみPipedriveに人物として登録するよう設定できるので、営業チームは確度の高いリードにのみ集中でき、より効率的な営業活動を実現します。
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でPipedriveに登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpで特定の条件を満たす購読者が追加された際に、Pipedriveへ人物情報を自動で追加できます。PipedriveとMailchimpのデータ連携を自動化し、リード管理の効率を高めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
PipedriveやMailchimpのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Meta広告（Facebook）と連携することで、獲得したリード情報をPipedriveに自動で登録できます。
簡単な設定だけで、リードの転記作業を省けるため、業務を効率化したいときに利用してみてください。
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報をPipedriveにも反映させ、リード管理や営業活動を効率化したいチーム
・HubSpotとPipedriveを連携させ、営業プロセスをシームレスに進めたいチーム
2.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報をPipedriveで管理し、マーケティングと営業の連携を強化したいチーム
3.ビジネス開発チーム
・新規リード情報をHubSpotとPipedriveで共有し、ビジネス開発活動を促進したいチーム
・リードのフォローアップを効率化し、ビジネスチャンスを最大化したいチーム
4.データ管理チーム
・HubSpotとPipedriveのデータの一貫性を保ち、リード情報を一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報の登録とリード作成の自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ターゲットリストが常に最新の状態で更新されるため、精度の高い営業活動が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をDiscordで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてDiscordの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をDiscordで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理を効率化する優れたツールですが、リードが登録されるたびにDiscordに手動で通知するのは、情報共有の遅れや対応の遅延を引き起こし、貴重なビジネスチャンスを逃す可能性があります。
このフローを導入することによって、Pipedriveでリードが登録されるとDiscordの指定したチャンネルに自動的に通知が送信され、営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し、迅速な対応やフォローアップが可能になります。
またDiscordへの自動通知は、チーム内でのコミュニケーションを活性化させノウハウの共有や協力体制の強化にも繋がります。誰がいつ、どのようなリードに対応しているのかが明確になるため、チームメンバー間の連携が強化され成約率向上を図ることも可能になります。
■注意事項
・Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Typeformを利用してリード情報を収集している方
・WebサイトやランディングページなどでTypeformを使ってリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Typeformから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Typeformはフォーム作成ができるツールですが、送信された情報を手作業でPipedriveにリードとして登録するのは、時間と労力の無駄遣いになりかねません。
このフローを導入することで、Typeformが送信されたら自動的にPipedriveにリード情報が登録され、担当者はリード登録作業を行う必要がなくなり、貴重な時間を他の業務に充てることができます。また、迅速な自動登録は、リードへの対応時間を短縮して顧客満足度向上にも繋がります。
■注意事項
・Typeform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でPipedriveにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてPipedriveを利用している企業
・Pipedriveを日常的に利用して、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
Apolloで登録されたコンタクト情報がPipedriveに自動で追加されることによって、力作業にかかる負担を他の重要な業務に振り向けることができ、全体的な生産性が向上します。
自動化により手動での入力ミスが減少し人的なミスの軽減が可能になり、データの正確性が高まることで、誤った情報による機会損失を未然に防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとPipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Pipedriveで管理しているリード情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この作業は、リードが増えるたびに発生するため手間がかかり、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しいリードが登録されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Pipedriveで新しい取引先を管理する際、関連資料を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？
こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに取引先情報が追加されると同時に、OneDriveに取引先名のフォルダを作成できます。
フォルダ作成の課題を解消し、スムーズな案件管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesで新しい取引が作成されると、その情報が自動でPipedriveにも追加されます。FreshsalesとPipedrive間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、Webflowで構築したサイトにも反映させたいものの、手作業での転記や要約に時間がかかっていませんか。このワークフローは、そうした課題を解決します。Pipedriveに新しい取引が追加されると、AIが自動で内容を要約し、Webflowにアイテムとして登録します。PipedriveとWebflowの効果的な連携により、情報更新の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Pipedrive、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveでの顧客管理において、新しい組織が追加されるたびに手作業で関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特にPaddleやStripeといった決済情報と紐づけて顧客管理を行っている場合、情報の更新頻度も高く、通知漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに組織が追加されたタイミングで、自動でSlackに必要な情報を通知し、社内への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Googleフォームと連携することで、送信された回答をMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして自動追加できます。
テンプレートを設定するだけでコンタクトの登録漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときにおすすめです。
■概要
Googleフォームで情報が送信されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Googleフォームを使って情報を収集し、その情報をMailchimpのコンタクトリストに自動的に追加したいチーム
・フォームで収集した最新の情報を基にメールキャンペーンを実施したいチーム
2.イベント運営者
・イベント参加者の情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで参加者リストを管理したい方
・イベントの案内やフォローアップメールをMailchimpを通じて効率的に送信したい方
3.カスタマーサポートチーム
・顧客からのフィードバックや問い合わせ情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで顧客情報を最新の状態に保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームで収集した情報を効果的に活用し、Mailchimpでのマーケティング活動が効率化されます。
・リアルタイムな情報更新と一元化されたデータ管理により、顧客エンゲージメントの向上と業務の効率化が期待できます。
■注意事項
・Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Mailchimpのコンタクトにオーディエンスを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとMailchimpを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でMailchimpに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのMailchimpへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Mailchimpで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をMailchimpのコンタクトにオーディエンスを自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をMailchimpに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にMailchimpにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にMailchimpのオーディエンスに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング部門
・HubSpotで新規コンタクトが作成されるたびに、自動的にMailchimpのオーディエンスに追加し、メールマーケティングキャンペーンを効率化したいチーム
・マーケティングリストの更新を自動化し、最新の顧客情報を維持したいチーム
2.営業部門
・HubSpotの新規コンタクト情報を自動でMailchimpに連携し、営業メールのターゲティングを向上させたいチーム
・顧客情報を一元管理し、より効果的な営業活動を実現したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで新規コンタクトが作成された際に、Mailchimpのオーディエンスリストを自動更新し、サポートメールやお知らせの送信を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力作業を削減し、人的リソースを他の重要な業務に振り分けることができます。
・HubSpotとMailchimpのデータを統合することで、顧客行動の分析が強化されます。
■注意事項
・HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加された際、カスタマーサポートツールであるZendeskへの情報連携を手作業で行っていませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生する可能性があり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、MailchimpとZendeskをスムーズに連携し、購読者の追加をトリガーにZendeskのチケットを自動で作成できるため、対応の迅速化と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手作業でGoogleドキュメントに情報を転記していませんか？こうした定期的な作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、MailchimpとGoogleドキュメントを連携し、新規購読者の情報を自動でドキュメントに記録できるようになるため、手作業による更新業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手作業でTrelloにタスクカードを作成していませんか？この単純作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Trelloにカードを自動で作成できます。手作業によるタスク管理の手間を省き、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Mailchimpでメールが開封されたら、Googleスプレッドシートのデータベースに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・メールキャンペーンの効果を測定し、開封率を把握したいチーム
・開封データを分析し、ターゲットマーケティングを行いたいチーム
2.データアナリスト
・メール開封データをGoogleスプレッドシートに集約し、詳細な分析やレポートを作成したいアナリスト
3.営業チーム
・開封データを基にフォローアップ活動を計画し、見込み客に対するアプローチを最適化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・メール開封データの管理と活用が効率化され、マーケティング活動や営業活動の効果が向上します。
・リアルタイムなデータ更新と一元化された管理により、迅速な意思決定と適切なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・Mailchimp、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Teamsを活用している企業やチーム
・Microsoft Teamsを導入している企業
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
2.Mailchimpのメール開封状況を把握したいチームメンバー
・顧客の反応をいち早く知り対応策を検討したい方
・重要なメールの開封状況をMicrosoft Teamsで共有してチーム内での連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
メールマーケティングの成功には、顧客の反応をタイムリーに把握して適切なアクションを取ることが重要です。しかしMailchimpで送信したメールの開封状況を常に注視して手動でMicrosoft Teamsに通知することは、時間と労力を要する作業です。
このフローを使用することで、メール開封のたびにMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知が届き、顧客の反応をリアルタイムで把握して迅速なフォローアップが可能になります。
また、Microsoft Teamsの通知機能を活用することでチームメンバー全員への情報共有を促進して、顧客対応の効率化と連携強化を図ることもできます。
■注意事項
・Mailchimp、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
BrevoとMailchimpを併用してメールマーケティングを行う際、配信停止リストの同期を手作業で行っていませんか。手動での管理は手間がかかるだけでなく、更新漏れなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Brevoでマーケティングメールの配信が停止された際に、自動でMailchimpのコンタクトをアーカイブすることが可能です。二重管理の手間をなくし、顧客リストを常に正確な状態に保ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
イベントやセミナーの予定をGoogleカレンダーで管理し、Mailchimpで告知メールを送る際、それぞれのツールで情報を入力する作業に手間を感じていませんか？手作業による二度手間は、ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定を作成するだけでMailchimpのキャンペーン作成が自動で完了するため、MailchimpとGoogleカレンダー間のデータ連携を効率化し、スムーズな情報発信を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
PipedriveとMailchimpの連携を自動化することで、営業部門で獲得した顧客情報がリアルタイムでマーケティング部門のリストに反映され、迅速かつ正確な情報共有が実現します。
これにより、データ入力といった手作業から解放され、ヒューマンエラーを削減できるため、担当者は顧客へのアプローチや戦略立案といった本来注力すべきコア業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしPipedriveとMailchimpの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：連携がエラーになった場合、どうなりますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
詳しい対処法はこちらのページをご確認ください。
それでも解決しない場合は、下記よりお問い合わせください。
Q：Pipedriveの「取引ステージ」の変更をトリガーにすることは可能ですか？
A：はい、可能です。
Pipedriveのトリガー設定の際に、トリガーアクションの項目を「取引が更新されたら」にしてください。
ただし、特定の取引ステージの場合のみ連携する際は、分岐するオペレーションの追加が必要となります。
トリガー設定の変更について、詳しくはこちらをご確認ください。
Q：Pipedriveで独自に設定したカスタムフィールドは連携できますか？
A：はい、可能です。
カスタムフィールドなど、連携したい項目が取得した値の中に含まれていない場合、取得する値の追加を行うことで連携できるようになります。
取得する値の追加についてはこちらをご確認ください。
