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「Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのマーケティングリストに反映させたい」
「新しいリードを獲得するたびに、手作業で情報をコピー＆ペーストするのは時間がかかるし、入力ミスも怖い…」
PipedriveとMailchimpを活用する中で、このようなデータ連携に関するお悩みはありませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Pipedriveに新しい人物が追加されたら、その情報が自動でMailchimpのオーディエンスに登録される仕組み</span>があれば便利ですよね。
営業とマーケティングの連携がシームレスになり、機会損失を防ぎながら、担当者は本来注力すべき戦略立案といったコア業務に割く貴重な時間を生み出せます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミング不要で誰でも簡単に設定できるため、ぜひこの記事を参考に、日々の定型業務をもっと楽にしていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">PipedriveとMailchimpを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
PipedriveとMailchimpのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、営業活動とマーケティング活動をよりスムーズに繋げることが可能になります。
Yoomでは、具体的な業務シーンを想定した連携テンプレートをご用意しており、アカウント登録後すぐに試せます。
登録はわずか30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveで新しい人物（リードや顧客）が追加されるたびに、手動でMailchimpのオーディエンスに登録する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちです。
この連携を使えば<span class="mark-yellow">Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、自動的にMailchimpにコンタクト情報を登録できる</span>ので、営業とマーケティング間のスムーズな情報共有を実現し、手作業によるタイムラグやミスを削減します。
Pipedriveに追加された人物情報をただMailchimpに連携するだけでなく、より効果的なメールマーケティングを実施したい場合は、このAIを活用した連携が有効です。
<span class="mark-yellow">Pipedriveの人物情報やラベルなどを基にAIがその人物のペルソナを分析し、最適なタグを自動で付与してMailchimpに登録する</span>ので、手動でのセグメンテーション作業をなくし、パーソナライズされたマーケティング施策を効率的に展開できます。
それでは、実際にPipedriveとMailchimpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとMailchimpの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Mailchimp
[Yoomとは]
今回は「Pipedriveで人物が追加されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下の手順をご参照ください。
以下の手順をご参照ください。
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
OKを押して設定を進めていきましょう。
以下の画面で、「人物が追加されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは、任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
トリガーアクションは、デフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
Webhookのテスト画面に移るので、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら「次へ」をクリックし、先に進みます。
この後、連携のテストを行いますので、テストで使用する「人物」をPipedriveで追加しておきましょう。
今回は以下の人物を追加してみました。
準備ができたら、テストを実行してみましょう。
テストが成功したら「取得した値」が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
最後に「保存」をクリックして次へ進みましょう。
次に、Pipedriveで追加された人物の情報をもとに、Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「コンタクトをオーディエンスに追加」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
オーディエンスIDは、入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、候補の中から選びましょう。
候補は、マイアプリに登録したアカウントに紐づいて表示されます。
メールアドレスを入力します。
こちらも選択肢が表示されますので、先ほどのテストで取得した値の中から選びましょう。
取得した値を利用することで、フローボットが起動するたびに最新の人物情報をMailchimpに反映できます。
ステータスを選択します。
名と姓をそれぞれ入力します。
こちらも、取得した値の中から選びましょう。
電話番号も、同じく取得した値の中から選びます。
その他の項目は必要に応じて入力してください。
すべて入力できたら、テストを実行してみましょう。
テストが成功すると、以下のようにMailchimpでコンタクトが追加されますので、確認してください。
問題なければYoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
お疲れさまでした！
以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
今回はPipedriveからMailchimpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMailchimpに登録された購読者をPipedriveに連携することもできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Webサイトのフォームなどを経由してMailchimpに登録された新規購読者を、営業担当がPipedriveでフォローアップする場合、このAIを活用した連携が非常に役立ちます。
<span class="mark-yellow">Mailchimpに登録された顧客情報からAIが企業の属性などを分析し、見込み度に応じたラベルを付与してPipedriveに人物として自動登録する</span>ため、営業担当は手作業での情報入力から解放され、優先度の高いリードにすぐアプローチできます。
Mailchimpに登録される全ての購読者ではなく、例えば「製品デモ希望」など特定のタグが付いた購読者だけを営業対象としたい場合に最適な連携です。
この連携は、<span class="mark-yellow">特定の条件を満たした購読者が追加された時のみPipedriveに人物として登録するよう設定できる</span>ので、営業チームは確度の高いリードにのみ集中でき、より効率的な営業活動を実現します。
PipedriveやMailchimpのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Meta広告（Facebook）と連携することで、獲得したリード情報をPipedriveに自動で登録できます。
簡単な設定だけで、リードの転記作業を省けるため、業務を効率化したいときに利用してみてください。
Googleフォームと連携することで、送信された回答をMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして自動追加できます。
テンプレートを設定するだけでコンタクトの登録漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときにおすすめです。
PipedriveとMailchimpの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">営業部門で獲得した顧客情報がリアルタイムでマーケティング部門のリストに反映され、迅速かつ正確な情報共有が実現します。</span>
これにより、データ入力といった手作業から解放され、ヒューマンエラーを削減できるため、担当者は顧客へのアプローチや戦略立案といった本来注力すべきコア業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしPipedriveとMailchimpの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：連携がエラーになった場合、どうなりますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
詳しい対処法はこちらのページをご確認ください。
それでも解決しない場合は、下記よりお問い合わせください。
Q：Pipedriveの「取引ステージ」の変更をトリガーにすることは可能ですか？
A：はい、可能です。
Pipedriveのトリガー設定の際に、トリガーアクションの項目を「取引が更新されたら」にしてください。
ただし、特定の取引ステージの場合のみ連携する際は、分岐するオペレーションの追加が必要となります。
トリガー設定の変更について、詳しくはこちらをご確認ください。
Q：Pipedriveで独自に設定したカスタムフィールドは連携できますか？
A：はい、可能です。
カスタムフィールドなど、連携したい項目が取得した値の中に含まれていない場合、取得する値の追加を行うことで連携できるようになります。
取得する値の追加についてはこちらをご確認ください。
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