Pipedriveで人物が追加されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのオーディエンスリストへ手作業で登録していませんか？
この方法は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化し、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして追加されるため、これらの課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとMailchimpを併用しており、手作業でのリスト更新に手間を感じている方
・Pipedriveで獲得した新規リードへ、Mailchimpを使い迅速なアプローチをしたい方
・営業部門とマーケティング部門のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化したい方
■注意事項
・Pipedrive、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
「Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのマーケティングリストに反映させたい」
「新しいリードを獲得するたびに、手作業で情報をコピー＆ペーストするのは時間がかかるし、入力ミスも怖い…」
PipedriveとMailchimpを活用する中で、このようなデータ連携に関するお悩みはありませんか？
もし、Pipedriveに新しい人物が追加されたら、その情報が自動でMailchimpのオーディエンスに登録される仕組みがあれば便利ですよね。
営業とマーケティングの連携がシームレスになり、機会損失を防ぎながら、担当者は本来注力すべき戦略立案といったコア業務に割く貴重な時間を生み出せます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミング不要で誰でも簡単に設定できるため、ぜひこの記事を参考に、日々の定型業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとMailchimpを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveで人物が追加されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのオーディエンスリストへ手作業で登録していませんか？
この方法は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化し、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして追加されるため、これらの課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとMailchimpを併用しており、手作業でのリスト更新に手間を感じている方
・Pipedriveで獲得した新規リードへ、Mailchimpを使い迅速なアプローチをしたい方
・営業部門とマーケティング部門のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化したい方
■注意事項
・Pipedrive、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
PipedriveとMailchimpを連携してできること
PipedriveとMailchimpのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、営業活動とマーケティング活動をよりスムーズに繋げることが可能になります。
Yoomでは、具体的な業務シーンを想定した連携テンプレートをご用意しており、アカウント登録後すぐに試せます。
登録はわずか30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveで人物が追加されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
Pipedriveで新しい人物（リードや顧客）が追加されるたびに、手動でMailchimpのオーディエンスに登録する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちです。
この連携を使えばPipedriveへの人物追加をトリガーとして、自動的にMailchimpにコンタクト情報を登録できるので、営業とマーケティング間のスムーズな情報共有を実現し、手作業によるタイムラグやミスを削減します。
Pipedriveで人物が追加されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
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■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのオーディエンスリストへ手作業で登録していませんか？
この方法は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化し、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして追加されるため、これらの課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとMailchimpを併用しており、手作業でのリスト更新に手間を感じている方
・Pipedriveで獲得した新規リードへ、Mailchimpを使い迅速なアプローチをしたい方
・営業部門とマーケティング部門のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化したい方
■注意事項
・Pipedrive、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで人物が追加されたら、AIで分析してMailchimpにタグ付きコンタクトを追加する
Pipedriveに追加された人物情報をただMailchimpに連携するだけでなく、より効果的なメールマーケティングを実施したい場合は、このAIを活用した連携が有効です。
Pipedriveの人物情報やラベルなどを基にAIがその人物のペルソナを分析し、最適なタグを自動で付与してMailchimpに登録するので、手動でのセグメンテーション作業をなくし、パーソナライズされたマーケティング施策を効率的に展開できます。
Pipedriveで人物が追加されたら、AIで分析してMailchimpにタグ付きコンタクトを追加する
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■概要
Pipedriveに新しい人物情報を登録した後、その顧客セグメントに合わせてMailchimpのリストへ手作業で追加し、タグ付けを行う作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業では入力ミスやタグの付け忘れといったヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化でき、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、AIが顧客情報を分析し、適切なタグを付与した上でMailchimpにコンタクトを自動で追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとMailchimpを活用し、手作業でのデータ移行に課題を感じているマーケティング担当者の方
・顧客の属性に応じたタグ付けを自動化し、メールマーケティングの精度を高めたい方
・リード獲得からナーチャリングまでのプロセスを効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Pipedrive、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
PipedriveとMailchimpの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にPipedriveとMailchimpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとMailchimpの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Mailchimp
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Pipedriveで人物が追加されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- PipedriveとMailchimpをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Pipedriveのトリガー設定およびMailchimpのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveで人物が追加されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのオーディエンスリストへ手作業で登録していませんか？
この方法は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化し、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして追加されるため、これらの課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとMailchimpを併用しており、手作業でのリスト更新に手間を感じている方
・Pipedriveで獲得した新規リードへ、Mailchimpを使い迅速なアプローチをしたい方
・営業部門とマーケティング部門のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化したい方
■注意事項
・Pipedrive、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：PipedriveとMailchimpのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Pipedriveの連携
以下の手順をご参照ください。
Mailchimpの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
Pipedriveで人物が追加されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのオーディエンスリストへ手作業で登録していませんか？
この方法は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化し、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして追加されるため、これらの課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとMailchimpを併用しており、手作業でのリスト更新に手間を感じている方
・Pipedriveで獲得した新規リードへ、Mailchimpを使い迅速なアプローチをしたい方
・営業部門とマーケティング部門のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化したい方
■注意事項
・Pipedrive、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定
以下の画面で、「人物が追加されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは、任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
トリガーアクションは、デフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
Webhookのテスト画面に移るので、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら「次へ」をクリックし、先に進みます。
この後、連携のテストを行いますので、テストで使用する「人物」をPipedriveで追加しておきましょう。
今回は以下の人物を追加してみました。
準備ができたら、テストを実行してみましょう。
テストが成功したら「取得した値」が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
最後に「保存」をクリックして次へ進みましょう。
ステップ4：Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加するアクション設定
次に、Pipedriveで追加された人物の情報をもとに、Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「コンタクトをオーディエンスに追加」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
オーディエンスIDは、入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、候補の中から選びましょう。
候補は、マイアプリに登録したアカウントに紐づいて表示されます。
メールアドレスを入力します。
こちらも選択肢が表示されますので、先ほどのテストで取得した値の中から選びましょう。
取得した値を利用することで、フローボットが起動するたびに最新の人物情報をMailchimpに反映できます。
ステータスを選択します。
名と姓をそれぞれ入力します。
こちらも、取得した値の中から選びましょう。
電話番号も、同じく取得した値の中から選びます。
その他の項目は必要に応じて入力してください。
すべて入力できたら、テストを実行してみましょう。
テストが成功すると、以下のようにMailchimpでコンタクトが追加されますので、確認してください。
問題なければYoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れさまでした！
以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
MailchimpのデータをPipedriveに連携したい場合
今回はPipedriveからMailchimpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMailchimpに登録された購読者をPipedriveに連携することもできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、AIで分析してPipedriveにラベル付きの人物を追加する
Webサイトのフォームなどを経由してMailchimpに登録された新規購読者を、営業担当がPipedriveでフォローアップする場合、このAIを活用した連携が非常に役立ちます。
Mailchimpに登録された顧客情報からAIが企業の属性などを分析し、見込み度に応じたラベルを付与してPipedriveに人物として自動登録するため、営業担当は手作業での情報入力から解放され、優先度の高いリードにすぐアプローチできます。
Mailchimpで購読者が追加されたら、AIで分析してPipedriveにラベル付きの人物を追加する
試してみる
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたび、手作業でPipedriveに情報を転記していませんか？
また、購読者の属性に応じて適切なラベルを付けたくても、その作業に手間がかかり後回しにしてしまうこともあるかもしれません。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpへの購読者追加をトリガーに、AIが情報を分析し、Pipedriveへ自動でラベル付きの人物を追加するため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpからPipedriveへの顧客情報の手動登録に手間を感じている方
・購読者情報を基に、よりパーソナライズされた営業アプローチを自動化したい方
・PipedriveとMailchimpを連携させて、リード管理の精度と速度を高めたいと考えているチーム
■注意事項
・Mailchimp、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、Pipedriveで人物を追加する
Mailchimpに登録される全ての購読者ではなく、例えば「製品デモ希望」など特定のタグが付いた購読者だけを営業対象としたい場合に最適な連携です。
この連携は、特定の条件を満たした購読者が追加された時のみPipedriveに人物として登録するよう設定できるので、営業チームは確度の高いリードにのみ集中でき、より効率的な営業活動を実現します。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、Pipedriveで人物を追加する
試してみる
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でPipedriveに登録していませんか？
この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpで特定の条件を満たす購読者が追加された際に、Pipedriveへ人物情報を自動で追加できます。
PipedriveとMailchimpのデータ連携を自動化し、リード管理の効率を高めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとPipedriveを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
・Mailchimpで獲得したリードをPipedriveに登録する際のミスや漏れをなくしたい方
・リードのナーチャリングから営業管理までを、よりスムーズに連携させたいと考えている方
■注意事項
・Mailchimp、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
PipedriveやMailchimpを使ったその他の自動化例
PipedriveやMailchimpのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Pipedriveを使った便利な自動化例
Meta広告（Facebook）と連携することで、獲得したリード情報をPipedriveに自動で登録できます。
簡単な設定だけで、リードの転記作業を省けるため、業務を効率化したいときに利用してみてください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加する
試してみる
Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加するフローです。
Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する
試してみる
■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesで新しい取引が作成されると、その情報が自動でPipedriveにも追加されます。FreshsalesとPipedrive間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方
・FreshsalesとPipedrive間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Freshsalesからcurrency_codeを取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知する
試してみる
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「YoomでPipedriveにリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する」フローは、営業プロセスの効率化を目指す業務ワークフローです。
新たなリードがPipedriveに登録された際、手動で Microsoft Excelに情報を移す手間やミスを防ぎたいと感じていませんか？
YoomのAPI連携機能を活用することで、リード情報を自動的にMicrosoft Excelに書き込むことができます。
これにより、営業チームはより迅速にデータを管理し、業務の生産性を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・手動でPipedriveからMicrosoft Excelへのデータ転記に時間を費やしているチームリーダーの方
・営業プロセスの自動化を推進し、効率化を図りたい企業のIT担当者の方
・Microsoft Excelでのリードデータ管理を一元化したいと考えている経営者の方
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Pipedriveで取引が追加されたら、AIで内容を要約してWebflowにアイテムを追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、Webflowで構築したサイトにも反映させたいものの、手作業での転記や要約に時間がかかっていませんか。このワークフローは、そうした課題を解決します。Pipedriveに新しい取引が追加されると、AIが自動で内容を要約し、Webflowにアイテムとして登録します。PipedriveとWebflowの効果的な連携により、情報更新の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとWebflowを併用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
・Pipedriveの取引情報を基に、Webflow上のコンテンツを迅速に更新したいと考えている方
・AIを活用して定型的な要約作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■注意事項
・Pipedrive、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
Pipedriveで組織が追加されたら、Slackにメッセージを送る
試してみる
■概要
Pipedriveでの顧客管理において、新しい組織が追加されるたびに手作業で関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特にPaddleやStripeといった決済情報と紐づけて顧客管理を行っている場合、情報の更新頻度も高く、通知漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに組織が追加されたタイミングで、自動でSlackに必要な情報を通知し、社内への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとSlackを活用し、手作業での情報共有に課題を感じている営業担当者の方
・新規顧客の情報をPipedriveで管理しているチームのリーダーの方
・Pipedriveへの情報追加から社内共有までの一連の流れを自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
Mailchimpを使った便利な自動化例
Googleフォームと連携することで、送信された回答をMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして自動追加できます。
テンプレートを設定するだけでコンタクトの登録漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときにおすすめです。
Brevoでマーケティングメールの配信が停止されたら、Mailchimpでコンタクトをアーカイブする
試してみる
■概要
BrevoとMailchimpを併用してメールマーケティングを行う際、配信停止リストの同期を手作業で行っていませんか。手動での管理は手間がかかるだけでなく、更新漏れなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Brevoでマーケティングメールの配信が停止された際に、自動でMailchimpのコンタクトをアーカイブすることが可能です。二重管理の手間をなくし、顧客リストを常に正確な状態に保ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・BrevoとMailchimpを併用し、リスト管理の効率化を検討しているマーケティング担当者の方
・配信停止情報を手作業でMailchimpに反映しており、作業漏れなどのミスを防ぎたい方
・オプトアウト情報を複数のツール間で迅速かつ正確に同期させたいと考えている方
■注意事項
・Brevo、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで情報が送信されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したリード情報を、手作業でMailchimpに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、手作業をなくし、効率的なリスト管理を実現します。複雑な連携を組むことなく、スムーズな顧客管理が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームとMailchimpを使い、手作業でのリスト登録に手間を感じている方
・APIを活用して、メールキャンペーンの準備を効率化したい方
・リード獲得から顧客管理までの一連の流れを自動化し、コア業務に集中したい方
■注意事項
・Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Mailchimpにキャンペーンを作成する
試してみる
■概要
イベントやセミナーの予定をGoogleカレンダーで管理し、Mailchimpで告知メールを送る際、それぞれのツールで情報を入力する作業に手間を感じていませんか？
手作業による二度手間は、ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定を作成するだけでMailchimpのキャンペーン作成が自動で完了するため、MailchimpとGoogleカレンダー間のデータ連携を効率化し、スムーズな情報発信を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとGoogleカレンダーを連携させ、イベント告知業務を効率化したいマーケティング担当者の方
・手作業によるキャンペーン作成や送信予約を自動化し、人的ミスをなくしたいと考えている方
・複数のSaaSを併用しており、ツール間のデータ入力の手間を削減したいと考えている方
■注意事項
・Googleカレンダー、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpでメールが開封されたら、Googleスプレッドシートに格納する
試してみる
Mailchimpでメールが開封されたら、Googleスプレッドシートのデータベースに格納するフローです。
Mailchimpでメールが開封されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加するフローです。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する
試してみる
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手作業でGoogleドキュメントに情報を転記していませんか？こうした定期的な作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、MailchimpとGoogleドキュメントを連携し、新規購読者の情報を自動でドキュメントに記録できるようになるため、手作業による更新業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとGoogleドキュメントを併用しており、手作業での情報転記に手間を感じている方
・Mailchimpの購読者リストの変更履歴を、Googleドキュメントで自動的に記録したい方
・マーケティング活動における定型業務を自動化し、より創造的な業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・MailchimpとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Trelloにカードを自動作成する
試してみる
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手作業でTrelloにタスクカードを作成していませんか？この単純作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Trelloにカードを自動で作成できます。手作業によるタスク管理の手間を省き、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとTrelloを連携させ、リード管理を効率化したいマーケティング担当者の方
・新規購読者へのアプローチ漏れを防ぎ、タスク管理を徹底したいチームリーダーの方
・手作業によるデータ転記の手間やミスをなくし、本来のコア業務に集中したい方
■注意事項
・Mailchimp、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加された際、カスタマーサポートツールであるZendeskへの情報連携を手作業で行っていませんか。
この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生する可能性があり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、MailchimpとZendeskをスムーズに連携し、購読者の追加をトリガーにZendeskのチケットを自動で作成できるため、対応の迅速化と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとZendeskを活用し、購読者へのサポート対応を効率化したいと考えている方
・手作業による情報登録をなくし、顧客対応の品質を向上させたいカスタマーサポートチームの方
・マーケティング活動とサポート業務の連携を強化し、プロセスを自動化したいと考えている方
■注意事項
・Zendesk、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
YouCanBookMeで予定が登録されたら、Mailchimpにリードを登録する
試してみる
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Mailchimpのコンタクトにオーディエンスを追加するフローです。
まとめ
PipedriveとMailchimpの連携を自動化することで、営業部門で獲得した顧客情報がリアルタイムでマーケティング部門のリストに反映され、迅速かつ正確な情報共有が実現します。
これにより、データ入力といった手作業から解放され、ヒューマンエラーを削減できるため、担当者は顧客へのアプローチや戦略立案といった本来注力すべきコア業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしPipedriveとMailchimpの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携がエラーになった場合、どうなりますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
詳しい対処法はこちらのページをご確認ください。
それでも解決しない場合は、下記よりお問い合わせください。
Q：Pipedriveの「取引ステージ」の変更をトリガーにすることは可能ですか？
A：はい、可能です。
Pipedriveのトリガー設定の際に、トリガーアクションの項目を「取引が更新されたら」にしてください。
ただし、特定の取引ステージの場合のみ連携する際は、分岐するオペレーションの追加が必要となります。
- 分岐するオペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
トリガー設定の変更について、詳しくはこちらをご確認ください。
Q：Pipedriveで独自に設定したカスタムフィールドは連携できますか？
A：はい、可能です。
カスタムフィールドなど、連携したい項目が取得した値の中に含まれていない場合、取得する値の追加を行うことで連携できるようになります。
取得する値の追加についてはこちらをご確認ください。
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