Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが作成されたら、Dropboxにも自動でファイルを格納する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointとDropbox間でファイルを頻繁にやり取りする際、手作業でのアップロードやダウンロードは手間がかかり、時には漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが作成された際に、自動でDropboxの指定フォルダへファイルが格納されるため、これらの課題を解消し、ファイル管理の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとDropbox間で、頻繁にファイルの同期作業を行っている方 手作業によるファイル転送での時間ロスや、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方 複数のストレージサービス間でのファイル管理を、よりスムーズに行いたい業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイル追加をトリガーに、Dropboxへ自動でファイルが格納されるため、手作業でのファイル転送にかかる時間を削減できます。 人の手を介さずに処理が行われるため、ファイルのアップロード漏れや誤ったファイルへの上書きといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイルの作成か更新かで後続の処理を分岐させます。 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定において、監視対象とするフォルダを任意で指定してください。 Dropboxのファイルアップロード設定において、ファイルを格納する先のフォルダを任意で指定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
「Microsoft SharePointにアップロードしたファイルを、Dropboxにも保存しようとすると毎回手作業になり、時間がかかるうえに忘れてしまうこともある…」
もし、SharePointの特定フォルダにファイルが追加されたとき、自動的にDropboxにも同じファイルが保存される仕組み があれば、二重管理や更新漏れといった課題を防げます。これにより、重要な業務に集中できる時間を増やすことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に導入でき、手間も時間も抑えられます。ぜひ活用して作業をより効率的に進めましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft SharePointとDropboxを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが作成されたら、Dropboxにも自動でファイルを格納する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointとDropbox間でファイルを頻繁にやり取りする際、手作業でのアップロードやダウンロードは手間がかかり、時には漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが作成された際に、自動でDropboxの指定フォルダへファイルが格納されるため、これらの課題を解消し、ファイル管理の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとDropbox間で、頻繁にファイルの同期作業を行っている方 手作業によるファイル転送での時間ロスや、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方 複数のストレージサービス間でのファイル管理を、よりスムーズに行いたい業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイル追加をトリガーに、Dropboxへ自動でファイルが格納されるため、手作業でのファイル転送にかかる時間を削減できます。 人の手を介さずに処理が行われるため、ファイルのアップロード漏れや誤ったファイルへの上書きといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイルの作成か更新かで後続の処理を分岐させます。 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定において、監視対象とするフォルダを任意で指定してください。 Dropboxのファイルアップロード設定において、ファイルを格納する先のフォルダを任意で指定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Microsoft SharePointとDropboxを連携してできること
Microsoft SharePointとDropboxのAPIを連携すると、SharePointに保存されたファイルを自動でDropboxに同期したり、逆にDropboxからSharePointへ共有したりできます。
ここでは、具体的な自動化の例をご紹介します。
Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが作成されたら、Dropboxにも自動でファイルを格納する
SharePointの特定フォルダにファイルが追加されたタイミングで、自動的にDropboxの指定フォルダへコピーされます。この連携を使うと、SharePointからDropboxへの移動を自動化でき、手作業でのコピーや更新忘れ といった手間やミスを防ぐことが可能です。
余計なファイル移動に時間を取られず、業務の正確性も保てます。
Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが作成されたら、Dropboxにも自動でファイルを格納する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointとDropbox間でファイルを頻繁にやり取りする際、手作業でのアップロードやダウンロードは手間がかかり、時には漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが作成された際に、自動でDropboxの指定フォルダへファイルが格納されるため、これらの課題を解消し、ファイル管理の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとDropbox間で、頻繁にファイルの同期作業を行っている方 手作業によるファイル転送での時間ロスや、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方 複数のストレージサービス間でのファイル管理を、よりスムーズに行いたい業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイル追加をトリガーに、Dropboxへ自動でファイルが格納されるため、手作業でのファイル転送にかかる時間を削減できます。 人の手を介さずに処理が行われるため、ファイルのアップロード漏れや誤ったファイルへの上書きといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイルの作成か更新かで後続の処理を分岐させます。 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定において、監視対象とするフォルダを任意で指定してください。 Dropboxのファイルアップロード設定において、ファイルを格納する先のフォルダを任意で指定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、OCRを行い結果とファイルをDropboxに格納する
SharePointに請求書や契約書などのPDFが保存された際に、OCRで文字情報を抽出し、抽出結果と元のファイルをまとめてDropboxに保存します。この仕組みを活用すると、内容を自動で読み取り、記録する作業を省ける ため、データ活用の幅が広がります。
ファイルごとにテキスト情報を検索できるようになるため、必要な情報を探しやすくなる点もメリットです。
Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、OCRを行い結果とファイルをDropboxに格納する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointに格納されたファイルを、手作業でDropboxへ移動し、内容を確認していませんか？こうした定期的なファイル管理業務は、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに、OCRによるテキスト抽出からDropboxへのファイル保存までの一連の流れを自動化し、ファイル連携に関する課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとDropbox間でのファイル連携を手作業で行っている方 Microsoft SharePointに格納した請求書などのPDFから、手動で文字起こしをしている方 複数のストレージサービスを併用しており、データ管理の効率化を目指している情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointにファイルが追加されると、OCR処理とDropboxへの格納が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるファイルの移動漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft SharePointからトリガーとなったファイルの情報を取得し、後続の処理に利用します。 次に、分岐機能を設定し、取得したファイル情報をもとに後続の処理を分岐させます。 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。 次に、OCR機能を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 次に、書類発行機能を設定し、OCRで抽出したテキスト情報をもとにGoogle スプレッドシートで書類を発行します。 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロードする」アクションを2つ設定し、発行した書類と元のファイルをそれぞれDropboxにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、連携対象としたいサイトIDやフォルダIDを任意で設定してください。 分岐機能では、ファイル名や拡張子など、前段のオペレーションで取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を自由に設定できます。 Microsoft SharePointやDropboxのオペレーションでは、ファイル名や保存先のフォルダなどを、固定値や前段で取得した情報を変数として任意に設定できます。 OCR機能では、読み取り対象のファイルから抽出したい項目を任意でカスタマイズすることが可能です。 書類発行機能では、Google スプレッドシートの任意の雛形を設定し、OCRで読み取った情報をシート内のどのセルに出力するかなどを自由に設定できます。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
Microsoft SharePointとDropboxの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft SharePointとDropboxを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Microsoft SharePoint Dropbox
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが作成されたら、Dropboxにも自動でファイルを格納する」 フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Microsoft SharePointとDropboxをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Microsoft SharePointのトリガー設定およびDropboxのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが作成されたら、Dropboxにも自動でファイルを格納する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointとDropbox間でファイルを頻繁にやり取りする際、手作業でのアップロードやダウンロードは手間がかかり、時には漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが作成された際に、自動でDropboxの指定フォルダへファイルが格納されるため、これらの課題を解消し、ファイル管理の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとDropbox間で、頻繁にファイルの同期作業を行っている方 手作業によるファイル転送での時間ロスや、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方 複数のストレージサービス間でのファイル管理を、よりスムーズに行いたい業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイル追加をトリガーに、Dropboxへ自動でファイルが格納されるため、手作業でのファイル転送にかかる時間を削減できます。 人の手を介さずに処理が行われるため、ファイルのアップロード漏れや誤ったファイルへの上書きといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイルの作成か更新かで後続の処理を分岐させます。 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定において、監視対象とするフォルダを任意で指定してください。 Dropboxのファイルアップロード設定において、ファイルを格納する先のフォルダを任意で指定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
ステップ1：Microsoft SharePointとDropboxをマイアプリ連携する
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Microsoft SharePointとYoomのマイアプリ連携 【注意事項】
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。 「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」からMicrosoft SharePointを検索して選択しましょう。
Yoomと連携したいアカウント情報を入力しましょう。
「パスワード」を入力して「サインイン」しましょう。
「マイアプリ」にMicrosoft SharePointが表示されていれば連携完了です！
DropboxとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーしましょう。
Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが作成されたら、Dropboxにも自動でファイルを格納する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointとDropbox間でファイルを頻繁にやり取りする際、手作業でのアップロードやダウンロードは手間がかかり、時には漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが作成された際に、自動でDropboxの指定フォルダへファイルが格納されるため、これらの課題を解消し、ファイル管理の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとDropbox間で、頻繁にファイルの同期作業を行っている方 手作業によるファイル転送での時間ロスや、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方 複数のストレージサービス間でのファイル管理を、よりスムーズに行いたい業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイル追加をトリガーに、Dropboxへ自動でファイルが格納されるため、手作業でのファイル転送にかかる時間を削減できます。 人の手を介さずに処理が行われるため、ファイルのアップロード漏れや誤ったファイルへの上書きといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイルの作成か更新かで後続の処理を分岐させます。 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定において、監視対象とするフォルダを任意で指定してください。 Dropboxのファイルアップロード設定において、ファイルを格納する先のフォルダを任意で指定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
ステップ3：Microsoft SharePointのトリガー設定
「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
Microsoft SharePointの指定フォルダに新しくファイルを作成していない方はこのタイミングで作成しましょう。回は例として「0918テスト」というフォルダに「テスト書類.pdf」を作成しました！
トリガーの起動間隔を設定します。
【注意】
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
「サイトID」と「フォルダID」を候補から選択しましょう。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
ここでは、Microsoft SharePointで新しく作成されたファイルの情報が反映されています。
ステップ4：分岐条件を指定する
【注意】
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
料金プラン
「分岐条件|ファイルの作成」を選択します。
「分岐条件を指定」はデフォルトで設定されています。今回はMicrosoft SharePointでファイルが新規作成されたときにフローボットが起動するようにしたいので、「作成日時」と「更新日時」が等しいことが「分岐条件」に設定されています。
確認できたら「保存する」を選択しましょう。
ステップ5：Microsoft SharePointでファイルをダウンロードする
【注意】
ダウンロードできるファイルの容量は最大300MBです。ただし、アプリの仕様によっては300MB未満になることがあるので、ご注意ください。
ファイルの容量制限について
「ファイルをダウンロード」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「サイトID」と「ドライブID」を候補から選択します。
「アイテムID」を「取得した値」から設定しましょう。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
ステップ6：Dropboxでファイルをアップロードする
「ファイルをアップロード」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「フォルダのパス」を注釈に沿って設定しましょう。
「ファイル名」を「取得した値」を使って設定しましょう。
「ファイルの添付方法」が「取得した値を使用する」に、「ファイル」が「ダウンロードしたファイル」に設定されていることを確認します。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
Dropboxにファイルがアップロードされました！
ステップ7：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
DropboxのデータをMicrosoft SharePointに連携したい場合
今回はMicrosoft SharePointからDropboxへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にDropboxからMicrosoft SharePointへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Dropboxに格納されたファイルをMicrosoft SharePointにも格納する
Dropboxの指定フォルダにファイルが作成されたことをトリガーに、そのファイルを自動でMicrosoft SharePointの指定フォルダにも格納します。
この連携により、ファイル情報を一元管理できる体制を構築し、チーム内の情報共有を円滑にします。
Dropboxに格納されたファイルをMicrosoft SharePointにも格納する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードしたファイルを、再度Microsoft SharePointにも手動でアップロードしていませんか？この二度手間は時間的なコストがかかるだけでなく、ファイルの格納漏れといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Dropboxの特定フォルダにファイルを追加するだけで、Microsoft SharePointへも自動で格納され、ファイル管理に関する非効率な業務を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
DropboxとMicrosoft SharePointの両方でファイル管理を行っており、手作業での同期に手間を感じている方 ファイルの二重管理によるアップロード漏れなどのミスを防ぎ、情報共有の精度を高めたいと考えている方 クラウドストレージ間の連携を自動化し、組織全体のファイル管理業務を効率化したい情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxへのファイル格納を起点にMicrosoft SharePointへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるファイルのアップロード漏れや、格納先の指定間違いといったヒューマンエラーを防止し、ファイル管理の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、DropboxとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続けて、Dropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 最後に、Microsoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルをアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、ファイルの作成や更新を監視する対象のフォルダを任意で指定してください。 Microsoft SharePointへファイルをアップロードする際に、格納先のサイトやフォルダを任意で指定することが可能です。 ■注意事項
Dropbox、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Dropboxにファイルが作成されたら、OCRを行い結果とファイルをMicrosoft SharePointに格納する
Dropboxに格納された請求書などの画像・PDFファイルからOCR機能でテキスト情報を読み取り、そのテキストデータと元のファイルを合わせてMicrosoft SharePointに格納します。
この仕組みによって、Dropboxに集約される様々な書類を自動でデータ化し、SharePoint上で横断的に検索・活用できる状態を作り出すことが可能です。
Dropboxにファイルが作成されたら、OCRを行い結果とファイルをMicrosoft SharePointに格納する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や申込書を、手作業で内容を確認しながらMicrosoft SharePointへ転記・格納していませんか？このような定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイル追加をきっかけに、OCRによるテキスト抽出からMicrosoft SharePointへのファイル格納までの一連の流れを自動化できます。Microsoft SharePointとDropboxの連携を効率化し、手作業によるファイル管理業務を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
DropboxとMicrosoft SharePoint間で、手作業でのファイル移動や転記を行っている方 Dropboxにアップロードされた請求書などの内容を、効率的にデータ化したいと考えている方 クラウドストレージ間のファイル管理を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxへのファイル追加後、OCRでの読み取りからMicrosoft SharePointへの格納までが自動化されるため、手作業での転記やファイル移動にかかる時間を短縮できます システムが自動で処理を行うことで、手作業によるファイルの格納漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、DropboxとMicrosoft SharePointをYoomに連携します 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」を設定します 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします 次に、OCR機能でダウンロードしたファイルを読み取り、テキストを抽出します 書類発行機能を設定し、OCRで抽出したテキスト情報をもとにGoogle スプレッドシートで書類を発行します 最後に、Microsoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを2つ設定し、元のファイルとOCR結果をまとめた書類をそれぞれ格納します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください Dropboxのオペレーションでは、ファイル名などに固定値のほか、前段のフローで取得した情報を動的に設定することが可能です OCR機能では、読み取りたいファイルのどの部分のテキストを抽出するかを任意でカスタマイズできます 書類発行機能では、元となるGoogle スプレッドシートの雛形を任意に設定し、抽出したテキストなどを任意の位置に差し込めます Microsoft SharePointへのファイルアップロード時には、保存先のフォルダやファイル名などを固定値や変数を用いて自由に設定できます ■注意事項
Dropbox、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
Microsoft SharePointやDropboxを活用したその他の自動化テンプレート
Microsoft SharePointやDropboxを使えば、日々のファイル整理やデータ共有をもっと効率的に進められます。手作業での転記や通知を減らすことで、情報整理がスムーズになり、業務の負担を軽くできます。
Microsoft SharePointを使った便利な自動化例
Microsoft SharePointは、社内外でのファイル共有や管理を効率化できる便利なサービスです。
異なるアプリと組み合わせれば、取引先や契約書などの情報を整理しやすくなり、業務全体の流れをスムーズに整えることができます。また、通知機能を組み合わせれば、関係者への共有漏れも防げます。
kintoneにレコード登録されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
kintoneに顧客情報や案件情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに手作業で作成していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとMicrosoft SharePoint間で、手作業での情報連携に手間を感じている方 定型的なフォルダ作成業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneへのレコード登録のみでフォルダ作成が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコード情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、Webhookを送信するイベント（レコードの登録、編集、削除など）を任意で設定してください。 kintoneでレコードを取得するアクションを設定する際に、取得対象としたいレコードの条件を任意で設定してください。 Microsoft SharePointでフォルダを作成する際、作成先のサイトIDやドライブID、親フォルダを指定し、フォルダ名にはkintoneから取得した情報を組み込むなど任意で設定が可能です。 ■注意事項
kintoneとMicrosoft SharePointそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。 Microsoft365をご契約中の場合のみご利用いただけます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
メールで届いたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードしMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
メールで届いたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.頻繁にメールでファイルを受け取り、それをチームで共有する必要がある方
プロジェクトマネージャーやチームリーダー ドキュメントを共有して業務を進める営業やマーケティング担当者 2.ファイル共有やプロジェクト管理を効率化したい方
チーム間での情報共有を円滑に行いたい組織の管理者 様々なファイルを一元管理し、アクセス権を適切に管理したい情報セキュリティ担当者 3.Microsoft Teamsを利用してコミュニケーションを行っている方
Microsoft Teamsを活用してチーム内でのコミュニケーションやファイル共有を行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのファイルのアップロードや通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることがでます。
・メール、SharePoint、Microsoft Teamsといったツールを統合することで、作業環境が一元化され、作業の効率が向上します。
・情報の散逸や作業の重複が減り、生産性が向上します。
■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納する
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■概要
DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書や重要文書を頻繁に扱う方
法務担当者や契約管理担当者 営業担当者や営業マネージャー プロジェクトマネージャー 2.文書の管理と共有を効率化したいと考えている方
業務の自動化や効率化を目指している企業の管理者 契約書の保管とアクセスを簡便化したい方 共有フォルダへの手動アップロードを減らしたい方 3.DocuSignとMicrosoft SharePointを日常的に活用している方
DocuSignを使用して契約書の締結を行っている企業 Microsoft SharePointを利用して文書の管理と共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・契約書や重要文書が自動的にSharePointに格納されることで、手動でのアップロード作業の手間を省くことができます。
・契約書の管理と共有が効率化され、他の重要な業務に集中することができます。
■注意事項
・DocuSign、Microsoft SharePointそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する
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■概要
Notionで管理している取引先情報を、Microsoft SharePointにも反映させていますか？案件ごとにフォルダを作成する際、手作業でのコピー＆ペーストは手間がかかる上に、入力ミスやフォルダの作成漏れといった課題にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionに新しい取引先データが登録されるとMicrosoft SharePointに自動でフォルダが作成されるため、こうした情報管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMicrosoft SharePointで取引先情報を管理しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方 取引先ごとのフォルダ作成漏れや命名規則の間違いなど、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方 情報システム部門やDX推進担当で、各部署のデータ連携を自動化する仕組みを探している方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionに取引先情報を登録するだけで、Microsoft SharePointに自動でフォルダが作成されるため、手作業の時間を短縮できます 手作業によるフォルダの作成漏れや、取引先名の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft SharePointをYoomと連携します トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、トリガーの起動が「作成」によるものだった場合のみ後続の処理に進むようにします 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を元にフォルダを作成します ■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、監視対象としたいデータソースIDを任意で設定してください Microsoft SharePointでフォルダを作成する際、フォルダ名にNotionから取得した取引先名を含めるなど、動的な情報を組み合わせて設定できます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■注意事項
Notion、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する
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■概要
Salesforceで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceとMicrosoft SharePointを併用する営業・顧客管理チーム
・Salesforceに登録した取引先情報をMicrosoft SharePointでも管理して関連ファイルを紐付けたい方
2.Salesforceを主に利用する営業担当者
・SharePointのファイル共有機能を活用して取引先との情報共有をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客関係管理に不可欠なツールですが、取引先が登録されるたびにMicrosoft SharePointに手動でフォルダを作成するのは非効率的で時間がかかる作業です。
このフローを導入することで、Salesforceで取引先が登録されるとSharePoint上に対応するフォルダが自動的で作成されます。これにより、担当者はフォルダ作成の手間から解放されて顧客対応や営業活動など、より重要な業務に集中することが可能となります。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Dropboxを使った便利な自動化例
Dropboxは、さまざまなアプリと連携させることで、ファイル管理や情報共有を効率化できます。
例えば、契約書や請求書などの書類を自動で格納したり、追加されたファイルをチームに知らせたりできます。こうした仕組みを取り入れることで、情報整理の手間を減らし、業務をよりスムーズに進められます。
クラウドサインで締結した書類をDropboxに格納
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■概要
クラウドサインで締結した書類を自動的に取得し、Dropboxに格納します。
取得する書類の種類や格納先のフォルダー、ファイル名などを自由にカスタマイズすることが可能です。
■設定方法
・ クラウドサイン、DropboxそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というアプリトリガーを設定し、「書類に添付されたファイルのリストを取得」というアクションで書類IDを指定してください。
・ループで処理の繰り返し設定をしてください。
・クラウドサインのアプリトリガーで書類の添付ファイルを取得してください。
・Dropboxの「ファイルをアップロードする」というオペレーションで、取得した書類情報をもとに、格納先のフォルダーやファイル名などを設定してください。
■注意事項
・ クラウドサイン、Dropboxそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・書類の種類や格納先のフォルダー、ファイル名などの設定を適宜変更してご利用ください。
Dropboxに請求書ファイルが格納されたら、LINE WORKSに通知する
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■概要
入力フォームに請求書情報が回答されたら、Dropboxに請求書ファイルを格納してLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求書情報を入力フォームで収集している企業やチーム
オンラインフォームを活用して顧客やクライアントから請求書情報を収集している経理担当者 フォーム入力を基に請求書を作成・管理したい企業の管理者 2.Dropboxを利用している企業やチーム
Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者 請求書や関連書類の安全な保管とバックアップを重要視している企業 3.LINE WORKSを利用している企業やチーム
LINE WORKSを活用してチームメンバー間の連絡や通知を行っている担当者 重要な情報をリアルタイムでチームに共有したい企業 4.システム連携とプロセス自動化を推進している方
手動での請求書管理や通知作業の手間を省きたい経理担当者 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での請求書ファイルの作成や保存、通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・請求書ファイルが安全にDropboxに保存されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、経理業務や情報管理がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Dropbox、LINE WORKSそれぞれとYoomを連携してください。
Dropboxに新規ファイルが追加されたらDiscordに通知する
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■概要
Dropboxに新規ファイルが追加されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Dropboxでファイル管理を行う方
・プロジェクトに関連するファイルの保存に活用している方
・ファイル管理を徹底して行う方
2.Discordを主なコミュニケーションツールに採用している企業
・チーム内の連絡に活用している方
・情報共有の円滑化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxは業務に使用するファイル管理を行い、情報へのアクセス性を高めることのできるツールです。
このフローを活用することで、Dropboxにファイルがアップロードされたら自動で概要をDiscordで通知し、素早い情報共有を行います。
■注意事項
・Dropbox、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
Salesforceを導入して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者や管理者 顧客情報を一元管理し、業務プロセスを効率化したい企業の営業チーム 2.Dropboxを利用している企業やチーム
Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者 顧客ごとにファイルを整理・管理し、安全に保管したい企業 3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
手動でのフォルダ作成やURLの登録作業の手間を省きたい営業担当者 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Microsoft SharePointとDropboxの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた2つのクラウドストレージ間でのファイルの移動やコピー作業の手間を削減し、更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はファイル情報にアクセスでき、より迅速かつ正確に業務を進められるため、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！こちら
よくあるご質問
Q：連携エラーが起きた際の通知や対処法は？
A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
Q：Microsoft SharePointで設定したアクセス権限はDropboxに引き継がれますか？
A：Microsoft SharePointで設定したアクセス権限は、Dropboxに引き継がれません。
Q：OCR連携で読み取ったテキストの精度は？
A：Yoomでは「OCRで文字を抽出」というAIオペレーションで、画像やPDFファイルから文字情報の抽出が可能です。
