Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Slackで得た顧客に関する情報を、都度手作業でKlaviyoに登録しており、手間や抜け漏れに課題を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、SlackとKlaviyoの連携がスムーズに実現し、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、Klaviyoへ自動でプロフィールを作成できます。手作業による転記の手間やヒューマンエラーをなくし、迅速で正確な顧客情報管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSlackを連携させ、マーケティング活動や顧客管理を効率化したいと考えている方
・Slack上のやり取りで発生した見込み顧客の情報を、手作業でKlaviyoに登録している方
・顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
・Slackへの投稿をもとに、Klaviyoのプロフィールを自動で作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務にあてることができます
・人の手によるデータ転記作業が不要になるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■注意事項
・Slack、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Slackで共有された顧客情報を、毎回Klaviyoに手入力している…」
「Klaviyoでのキャンペーンに関するやり取りがSlackのチャンネルに散らばっていて、情報を探すのが大変…」
このように、日々の業務でSlackとKlaviyoを利用する中で、2つのツール間での情報連携に手間や非効率さを感じていませんか？
手作業でのデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、Slackの投稿内容を自動でKlaviyoに連携する仕組みがあれば、これらの定型業務から解放され、より戦略的なマーケティング活動や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる貴重な時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に実現できるので、ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSlackとKlaviyoを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Slackで得た顧客に関する情報を、都度手作業でKlaviyoに登録しており、手間や抜け漏れに課題を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、SlackとKlaviyoの連携がスムーズに実現し、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、Klaviyoへ自動でプロフィールを作成できます。手作業による転記の手間やヒューマンエラーをなくし、迅速で正確な顧客情報管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSlackを連携させ、マーケティング活動や顧客管理を効率化したいと考えている方
・Slack上のやり取りで発生した見込み顧客の情報を、手作業でKlaviyoに登録している方
・顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
・Slackへの投稿をもとに、Klaviyoのプロフィールを自動で作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務にあてることができます
・人の手によるデータ転記作業が不要になるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■注意事項
・Slack、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SlackとKlaviyoを連携してできること
SlackとKlaviyoのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた2つのツール間の情報共有やデータ入力を自動化できます。
これにより、作業時間を短縮できるだけでなく、入力ミスや転記漏れを防ぎ、正確な情報に基づいた業務遂行が可能になります。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
Slackの特定のチャンネルに投稿された顧客情報やリード情報をもとに、Klaviyoのプロフィールを自動で作成する連携です。
この連携はAIによる抽出処理を含むパターンであり、投稿されたテキストの中から必要な情報だけを抜き出してKlaviyoに登録するため、手動でのプロフィール登録作業を削減し、入力ミスや登録漏れを防ぐことができます。
Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
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■概要
Slackで得た顧客に関する情報を、都度手作業でKlaviyoに登録しており、手間や抜け漏れに課題を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、SlackとKlaviyoの連携がスムーズに実現し、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、Klaviyoへ自動でプロフィールを作成できます。手作業による転記の手間やヒューマンエラーをなくし、迅速で正確な顧客情報管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSlackを連携させ、マーケティング活動や顧客管理を効率化したいと考えている方
・Slack上のやり取りで発生した見込み顧客の情報を、手作業でKlaviyoに登録している方
・顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
・Slackへの投稿をもとに、Klaviyoのプロフィールを自動で作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務にあてることができます
・人の手によるデータ転記作業が不要になるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■注意事項
・Slack、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
Slackの投稿をトリガーとして、Klaviyoで特定のイベントを自動で作成する連携です。
Slack上で共有された情報をスムーズにKlaviyoのイベントとして記録できるため、イベント情報を自動で蓄積し、迅速かつ適切なマーケティングオートメーションの実行に繋がります。
このフローも投稿から必要な情報を抽出する処理を含むため、業務にあわせた柔軟な設定が可能です。
Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
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■概要
KlaviyoとSlackを併用する中で、Slack上の顧客に関する重要な投稿を手動でKlaviyoに反映させる作業に手間を感じていないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、Klaviyoのイベントを自動で作成できます。KlaviyoとSlack間の面倒な連携作業を自動化し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSlackを活用し、顧客エンゲージメントの向上を目指すマーケティング担当者の方
・Slack上の情報を手作業でKlaviyoの施策に反映させているチームのリーダーの方
・複数のSaaS間の情報連携を自動化し、手作業による工数を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Slackへの投稿内容が自動でKlaviyoにイベントとして登録されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮します
・手作業での転記に伴う情報の入力間違いや、イベント作成の対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■注意事項
・Slack、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SlackとKlaviyoの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSlackとKlaviyoを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとKlaviyoの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SlackとKlaviyoをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Slackのトリガー設定、テキストの抽出設定およびKlaviyoのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Slackで得た顧客に関する情報を、都度手作業でKlaviyoに登録しており、手間や抜け漏れに課題を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、SlackとKlaviyoの連携がスムーズに実現し、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、Klaviyoへ自動でプロフィールを作成できます。手作業による転記の手間やヒューマンエラーをなくし、迅速で正確な顧客情報管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSlackを連携させ、マーケティング活動や顧客管理を効率化したいと考えている方
・Slack上のやり取りで発生した見込み顧客の情報を、手作業でKlaviyoに登録している方
・顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
・Slackへの投稿をもとに、Klaviyoのプロフィールを自動で作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務にあてることができます
・人の手によるデータ転記作業が不要になるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■注意事項
・Slack、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SlackとKlaviyoをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Slackの登録方法は上記のナビで解説しているため、ここでは今回のフローで使用するKlaviyoのマイアプリ登録方法をご紹介します。
【Klaviyoのマイアプリ登録】
「マイアプリ→新規接続」をクリックしたあと、検索窓にKlaviyoと入力し、選択します。
下記の画面が表示されたら、連携させたいアカウントでログインしましょう。
ログインを進めると、以下のような認証画面が表示されます。
許可をすると、Klaviyoのマイアプリ登録は完了です。
以上で、Klaviyoのマイアプリ連携が完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！
テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試す』をクリックしてください。
Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Slackで得た顧客に関する情報を、都度手作業でKlaviyoに登録しており、手間や抜け漏れに課題を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、SlackとKlaviyoの連携がスムーズに実現し、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、Klaviyoへ自動でプロフィールを作成できます。手作業による転記の手間やヒューマンエラーをなくし、迅速で正確な顧客情報管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSlackを連携させ、マーケティング活動や顧客管理を効率化したいと考えている方
・Slack上のやり取りで発生した見込み顧客の情報を、手作業でKlaviyoに登録している方
・顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
・Slackへの投稿をもとに、Klaviyoのプロフィールを自動で作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務にあてることができます
・人の手によるデータ転記作業が不要になるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■注意事項
・Slack、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：Slackのトリガー設定
最初の設定です。
これから「Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する」フローを設定していきます！
まずは、以下の赤枠をクリックしてください。
以下の内容を確認したら、「次へ」をクリックしましょう！
- 「タイトル」：任意で修正
- 「連携するアカウント」：合っているか確認
- 「トリガーアクション」：「メッセージがチャンネルに投稿されたら」を選択
次の画面で、「トリガーの起動間隔」と「チャンネルID」を設定します。
-
「トリガーの起動間隔」：5分・10分・15分・30分・60分から選択。基本的にはご契約プランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
-
「チャンネルID」：入力欄をクリックして表示される「候補」から選択します。
※設定するチャンネルには、Yoomのアプリがインストールされている必要があります。（Yoomのアプリをインストールする方法）
テストをする前に、Slackにメッセージをテスト投稿します。
投稿後、Yoomの画面に戻って「テスト」を押してください。
テストに成功すると、Slackから取得した内容が取得した値（アウトプット）に表示されます。
問題がなければ、「保存」をクリックしましょう。これで、トリガー設定が完了しました！
ステップ4：テキストからデータを抽出する設定
続いて、赤枠部分をクリックしてください。
タイトルを任意で修正し、変換タイプは運用に合わせて選択してください。
詳しくはこちらをご確認ください。
次の画面で必須項目を設定します。
-
「対象のテキスト」：データを抽出したいテキストを設定します。入力欄をクリックするとアウトプットが表示されるので、メッセージ本文を設定してください。
-
「抽出したい項目」：対象のテキストから抽出したい項目をカンマで区切り、設定してください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストに成功するとアウトプットが表示されます。
問題がなければ、「保存する」を押して次のステップに進みましょう！
ステップ5：Klaviyoのアクション設定
いよいよ最後の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。
タイトルを任意で修正し、連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで、「次へ」をクリックしましょう！
続いて、必須項目を設定しましょう！
「個人のメールアドレス」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
他の項目を任意で設定してください。
下図は、「組織名」の項目で入力欄をクリックして表示されるアウトプットを設定した例です。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
設定が完了すると、Klaviyoでプロフィールが作成されます。
以上で「Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する」フローボットの完成です！
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
KlaviyoのデータをSlackに連携したい場合
今回はSlackからKlaviyoへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にKlaviyoでのアクション発生をSlackに通知するようなデータ連携も業務効率化に非常に有効です。
もしKlaviyoからSlackへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Klaviyoでメールが開封されたらSlackに通知する
Klaviyoで送信したマーケティングメールが顧客によって開封された際に、その情報をSlackの指定チャンネルにリアルタイムで通知する連携です。
この仕組みにより、顧客のエンゲージメントを即座にチーム全体で共有できるため、営業担当者による迅速なフォローアップが可能になります。
Klaviyoでメールが開封されたらSlackに通知する
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■概要
Klaviyoでのマーケティング施策において、顧客のメール開封をリアルタイムに把握し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか。手動での確認と報告は、対応の遅れや重要な顧客アクションの見逃しに繋がる可能性があります。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとSlackを連携させ、メール開封をきっかけに自動で通知を送信できます。顧客のエンゲージメントを即座にチームで共有し、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoでのメール開封状況をリアルタイムで把握し、次の施策に活かしたいマーケティング担当者の方
・KlaviyoとSlackを連携させ、顧客の反応をチームで迅速に共有したいと考えている方
・手作業による情報共有をなくし、顧客エンゲージメントに関する業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Klaviyoでメールが開封されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手動で確認していた時間を短縮し、コア業務に集中できます
・顧客の重要なアクションを即座にチームへ共有できるため、見逃しを防ぎ、よりスピーディーなフォローアップや施策の実行に繋がります
■注意事項
・Klaviyo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
KlaviyoでSMSを受信したらSlackに通知する
顧客からKlaviyo経由でSMSを受信した際に、その内容をSlackに自動で通知する連携です。
SMSでの問い合わせは見逃されがちですが、この自動化によって重要な顧客からの連絡を即座に検知し、対応漏れを防ぐことで、顧客満足度の向上に貢献します。
KlaviyoでSMSを受信したらSlackに通知する
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■概要
Klaviyoで配信したSMSへの返信確認や、チームへの共有を手作業で行っていませんか？顧客からの重要なメッセージを見逃したり、Slackへの転記に手間がかかったりするのは避けたい業務課題の一つです。
このワークフローは、KlaviyoとSlackを連携させることで、こうした課題を解決します。KlaviyoでSMSを受信した際に、その内容を自動でSlackの指定チャンネルに通知するため、リアルタイムでの情報共有が可能になり、迅速な顧客対応を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoを活用したSMSマーケティングで、顧客とのコミュニケーションをより円滑にしたい方
・Slackをチームの主要なコミュニケーションツールとしており、情報共有の速度を向上させたい方
・KlaviyoとSlack間の通知を手動で行っており、作業の自動化によって業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・KlaviyoでSMSを受信すると自動でSlackに通知が飛ぶため、手動での確認や転記作業が不要になり、時間を有効活用できます
・担当者への情報共有が迅速かつ漏れなく行われるため、顧客からの問い合わせに対する対応遅れや見逃しといったリスクの軽減に繋がります
■注意事項
・Klaviyo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
SlackやKlaviyoを使ったその他の自動化例
SlackやKlaviyoのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Slackを使った便利な自動化例
クラウドストレージアプリと連携することで、Slackの投稿内容をもとにフォルダを自動で作成することができます。
テンプレートを設定するだけでフォルダ名の入力ミスやフォルダの作成漏れといったミスを防げるため、業務精度の向上を図りたいときにおすすめです。
GitLabでIssueが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「GitLabでIssueが作成されたらSlackに通知する」フローは、開発チームのコミュニケーションを円滑にする業務ワークフローです。
GitLabで新しいIssueが発生すると、Slackに通知が届きます。チームメンバー全員がリアルタイムで情報を共有でき、迅速な対応が可能となります。
これにより、プロジェクトの進行状況を把握しやすくなり、効率的な連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitLabを活用してプロジェクト管理を行っている開発チームのリーダー
・Slackを利用してチーム内のコミュニケーションを強化したいプロジェクトマネージャー
・Issueの発生時に即座にチーム全体へ情報を共有したい開発者
・情報の見落としを防ぎ、迅速な対応を求めるエンジニアリングチーム
・プロジェクトの進行状況をリアルタイムで把握したい経営者や管理者
■注意事項
・GitLab、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackでメッセージが送信されたら、投稿内容をNotionに追加する
試してみる
Slackでメッセージが送信されたら、投稿内容をNotionに追加するフローです。
■注意事項
・Slack、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Slackの特定の投稿をもとに、Boxでフォルダを作成する
試してみる
■概要
「Slackの特定の投稿をもとに、Boxでフォルダを作成する」フローは、SlackとBoxの連携を通じて、必要なフォルダ作成を自動化する業務ワークフローです。
このワークフローを活用すれば、Slackで特定キーワードを含むメッセージが投稿された際に自動でBoxにフォルダが作成され、効率的なファイル管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SlackとBoxを日常的に利用しており、情報整理に課題を感じているビジネスユーザーの方
・プロジェクト管理やチームコラボレーションでBoxを活用しつつ、Slackとの連携を強化したい管理者の方
・手動でフォルダを作成する手間を削減し、業務効率化を図りたい企業のIT担当者の方
・フォルダ作成を自動化し、ドキュメントの保存をスムーズに進めたい方
■注意事項
・Slack、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで投稿された内容からGoogle Workspaceにユーザー情報を更新する
試してみる
■概要
「Slackで投稿された内容からGoogle Workspaceにユーザー情報を更新する」フローは、Slack上で行われたユーザー情報の変更を自動的にGoogle Workspaceに反映させる業務ワークフローです。
Slackでの投稿内容がGoogle Workspaceに反映され、効率的かつ正確な情報管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・SlackとGoogle Workspaceを日常的に利用しており、ユーザー情報の管理に課題を感じているIT担当者の方
・手動での情報更新に時間がかかり、業務効率を向上させたいと考えているチームリーダーの方
・情報の一貫性を保ちつつ、シームレスな連携を実現したい企業の管理者の方
・業務ワークフローの自動化を通じて、業務プロセスの最適化を目指している方
■注意事項
・Slack、Google WorkspaceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知する
試してみる
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。
Klaviyoを使った便利な自動化例
データベースアプリなどと連携すれば、顧客情報を登録した際にKlaviyoにプロフィールを自動で作成できます。
手作業で登録する手間が減るため、業務の効率化が課題のときは以下のテンプレートを試してみてください！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成するフローです。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
EコマースやマーケティングでKlaviyoをご利用中の方で、顧客管理にHubSpotを併用している場合、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Klaviyoで新しいプロフィールが作成されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されます。KlaviyoとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による負担をなくし、顧客情報の一元管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとHubSpotを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
・KlaviyoからHubSpotへの手動でのデータ移行で、入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方
・ツール間のデータ連携を自動化し、部門間の情報共有をスムーズにしたいチームリーダーの方
■注意事項
・Klaviyo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoでメールが開封されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Klaviyoを活用したメールマーケティングにおいて、顧客の開封状況を一つひとつ確認する作業に手間を感じていませんか。重要な顧客からの反応を見逃してしまうケースもあるかもしれません。このワークフローは、Klaviyoでメールが開封されたことをトリガーに、自動でGmailへ通知を送信します。このKlaviyoとGmailの連携により、手動での確認作業をなくし、顧客のエンゲージメントを迅速に把握することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoでのメール開封を起点に、迅速な顧客アプローチを行いたいマーケティング担当者の方
・Klaviyoの開封情報を都度確認し、Gmailで手作業で共有しているチームやご担当者様
・KlaviyoとGmailを連携させ、顧客エンゲージメントの分析や把握を効率化したい方
■注意事項
・Klaviyo、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録された際に、Klaviyoのリストに自動的にプロフィールを追加するワークフローです。これにより、顧客データの一元管理が可能となり、マーケティング活動の効率化を図れます。Yoomを活用して、ShopifyとKlaviyoの連携をスムーズに実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインストアを運営している事業者
・Klaviyoで効果的なメールマーケティングを展開したい方
・顧客情報の手動管理に時間と手間を感じているマーケティング担当者
■注意事項
・Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
「Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する」フローは、オンラインビジネスにおける顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
サブスクリプションの申し込みはビジネスの成長に繋がりますが、顧客情報を複数のプラットフォームで手動管理するのは手間がかかります。
特にStripeとKlaviyoを連携させることで、顧客データの一元管理が実現し、マーケティング活動の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeでサブスクリプションプランを運用しており、顧客データの管理に課題を感じているビジネスオーナー
・Klaviyoを活用したマーケティング活動を行っており、顧客リストの自動更新を希望するマーケティング担当者
・手動でのデータ連携に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
■注意事項
・Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
SlackとKlaviyoの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた2つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は情報を手入力する時間から解放され、正確な情報に基づいたマーケティング施策の立案や分析といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の直感的な操作だけで簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Slackの投稿形式は自由で良いですか？
A：Slackへの投稿は自由なテキストでも問題ない場合もありますが、AIが正しく顧客情報を認識するためには、ある程度フォーマットを揃えておくことが推奨されます。
統一することにより、Yoom側でのデータ抽出やKlaviyoへの登録がスムーズに進みます。
Q：投稿内容に不備があった場合はどうなる？
A：顧客情報の中でもメールアドレスはKlaviyoで必須項目となるため、もしSlack投稿に記載がなければ、そのままではプロフィールが作成できません。
その場合はフローがエラー扱いになり、未処理のまま止まることがあります。
ただし、Yoomの設定次第で「必須項目が抜けていたらSlackにエラーメッセージを返す」といった対応も可能です。
※ Slack・Chatworkへの通知設定はこちらをご確認ください。
Q：Klaviyoのカスタム項目にも連携できる？
A：はい、可能です。
Klaviyoにプロフィールを作成するオペレーションでは、カスタム項目も設定できます。
解説したフローの場合、Slackに投稿されたメッセージ本文からカスタム項目に登録したい情報を抽出し、Klaviyoのオペレーションで設定してください。
たとえば、Slackで「ランク：ゴールド」と投稿すれば、その情報をKlaviyoに作成した「会員ランク」というカスタム項目に反映できます。
