Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
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■概要
Slackで得た顧客に関する情報を、都度手作業でKlaviyoに登録しており、手間や抜け漏れに課題を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとSlackを連携させ、マーケティング活動や顧客管理を効率化したいと考えている方 Slack上のやり取りで発生した見込み顧客の情報を、手作業でKlaviyoに登録している方 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をもとに、Klaviyoのプロフィールを自動で作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務にあてることができます 人の手によるデータ転記作業が不要になるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとKlaviyoをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿されたメッセージから氏名やメールアドレスなどの情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、Slackに投稿されるメッセージの内容に応じて、抽出したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で設定してください Klaviyoでプロフィールを作成する際、メールアドレスや氏名などの各項目に、AI機能で抽出したどの情報を割り当てるか自由にマッピングできます。また、固定の値を入力することも可能です ■注意事項
Slack、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Slackで共有された顧客情報を、毎回Klaviyoに手入力している…」
このように、日々の業務でSlackとKlaviyoを利用する中で、2つのツール間での情報連携に手間や非効率さを感じていませんか？
もし、Slackの投稿内容を自動でKlaviyoに連携する仕組み があれば、これらの定型業務から解放され、より戦略的なマーケティング活動や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる貴重な時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に実現できる ので、ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSlackとKlaviyoを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Slackで得た顧客に関する情報を、都度手作業でKlaviyoに登録しており、手間や抜け漏れに課題を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとSlackを連携させ、マーケティング活動や顧客管理を効率化したいと考えている方 Slack上のやり取りで発生した見込み顧客の情報を、手作業でKlaviyoに登録している方 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をもとに、Klaviyoのプロフィールを自動で作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務にあてることができます 人の手によるデータ転記作業が不要になるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとKlaviyoをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿されたメッセージから氏名やメールアドレスなどの情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、Slackに投稿されるメッセージの内容に応じて、抽出したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で設定してください Klaviyoでプロフィールを作成する際、メールアドレスや氏名などの各項目に、AI機能で抽出したどの情報を割り当てるか自由にマッピングできます。また、固定の値を入力することも可能です ■注意事項
Slack、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SlackとKlaviyoを連携してできること
SlackとKlaviyoのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた2つのツール間の情報共有やデータ入力を自動化できます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
Slackの特定のチャンネルに投稿された顧客情報やリード情報をもとに、Klaviyoのプロフィールを自動で作成する連携です。
この連携はAIによる抽出処理を含むパターンであり、投稿されたテキストの中から必要な情報だけを抜き出してKlaviyoに登録するため、手動でのプロフィール登録作業を削減し、入力ミスや登録漏れを防ぐ ことができます。
Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
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■概要
Slackで得た顧客に関する情報を、都度手作業でKlaviyoに登録しており、手間や抜け漏れに課題を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとSlackを連携させ、マーケティング活動や顧客管理を効率化したいと考えている方 Slack上のやり取りで発生した見込み顧客の情報を、手作業でKlaviyoに登録している方 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をもとに、Klaviyoのプロフィールを自動で作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務にあてることができます 人の手によるデータ転記作業が不要になるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとKlaviyoをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿されたメッセージから氏名やメールアドレスなどの情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、Slackに投稿されるメッセージの内容に応じて、抽出したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で設定してください Klaviyoでプロフィールを作成する際、メールアドレスや氏名などの各項目に、AI機能で抽出したどの情報を割り当てるか自由にマッピングできます。また、固定の値を入力することも可能です ■注意事項
Slack、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
Slackの投稿をトリガーとして、Klaviyoで特定のイベントを自動で作成する連携です。
Slack上で共有された情報をスムーズにKlaviyoのイベントとして記録できるため、イベント情報を自動で蓄積し、迅速かつ適切なマーケティングオートメーションの実行に繋がります。
このフローも投稿から必要な情報を抽出する処理を含むため、業務にあわせた柔軟な設定が可能です。
Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
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■概要
KlaviyoとSlackを併用する中で、Slack上の顧客に関する重要な投稿を手動でKlaviyoに反映させる作業に手間を感じていないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、Klaviyoのイベントを自動で作成できます。KlaviyoとSlack間の面倒な連携作業を自動化し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとSlackを活用し、顧客エンゲージメントの向上を目指すマーケティング担当者の方 Slack上の情報を手作業でKlaviyoの施策に反映させているチームのリーダーの方 複数のSaaS間の情報連携を自動化し、手作業による工数を削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿内容が自動でKlaviyoにイベントとして登録されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮します 手作業での転記に伴う情報の入力間違いや、イベント作成の対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとKlaviyoをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、投稿されたメッセージから必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「イベントの作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにイベントを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、Slackの投稿メッセージから抽出したい項目（例：顧客ID、キャンペーン名など）を任意で設定できます。 Klaviyoでイベントを作成するアクションでは、イベント名やプロパティ（詳細情報）に固定のテキストを入力したり、前段のAI機能で抽出した値を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。 ■注意事項
Slack、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SlackとKlaviyoの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSlackとKlaviyoを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとKlaviyoの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する 」フローを作成していきます！
SlackとKlaviyoをマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Slackのトリガー設定、テキストの抽出設定およびKlaviyoのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
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■概要
Slackで得た顧客に関する情報を、都度手作業でKlaviyoに登録しており、手間や抜け漏れに課題を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとSlackを連携させ、マーケティング活動や顧客管理を効率化したいと考えている方 Slack上のやり取りで発生した見込み顧客の情報を、手作業でKlaviyoに登録している方 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をもとに、Klaviyoのプロフィールを自動で作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務にあてることができます 人の手によるデータ転記作業が不要になるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとKlaviyoをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿されたメッセージから氏名やメールアドレスなどの情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、Slackに投稿されるメッセージの内容に応じて、抽出したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で設定してください Klaviyoでプロフィールを作成する際、メールアドレスや氏名などの各項目に、AI機能で抽出したどの情報を割り当てるか自由にマッピングできます。また、固定の値を入力することも可能です ■注意事項
Slack、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SlackとKlaviyoをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Slackの登録方法は上記のナビで解説しているため、ここでは今回のフローで使用するKlaviyoのマイアプリ登録方法をご紹介します。
【Klaviyoのマイアプリ登録】
「マイアプリ→新規接続」をクリックしたあと、検索窓にKlaviyoと入力し、選択します。
ログインを進めると、以下のような認証画面が表示されます。
以上で、Klaviyoのマイアプリ連携が完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローを作っていきましょう！
Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
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■概要
Slackで得た顧客に関する情報を、都度手作業でKlaviyoに登録しており、手間や抜け漏れに課題を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとSlackを連携させ、マーケティング活動や顧客管理を効率化したいと考えている方 Slack上のやり取りで発生した見込み顧客の情報を、手作業でKlaviyoに登録している方 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をもとに、Klaviyoのプロフィールを自動で作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務にあてることができます 人の手によるデータ転記作業が不要になるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとKlaviyoをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿されたメッセージから氏名やメールアドレスなどの情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、Slackに投稿されるメッセージの内容に応じて、抽出したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で設定してください Klaviyoでプロフィールを作成する際、メールアドレスや氏名などの各項目に、AI機能で抽出したどの情報を割り当てるか自由にマッピングできます。また、固定の値を入力することも可能です ■注意事項
Slack、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：Slackのトリガー設定 最初の設定です。「Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する」 フローを設定していきます！
以下の内容を確認したら、「次へ」をクリックしましょう！
「タイトル」：任意で修正
「連携するアカウント」：合っているか確認
「トリガーアクション」：「メッセージがチャンネルに投稿されたら」を選択
次の画面で、「トリガーの起動間隔」と「チャンネルID」を設定します。
「トリガーの起動間隔」 ：5分・10分・15分・30分・60分から選択。基本的にはご契約プランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。プラン
「チャンネルID」 ：入力欄をクリックして表示される「候補」から選択します。Yoomのアプリをインストールする方法
テストをする前に、Slackにメッセージをテスト投稿します。 取得した値（アウトプット）
問題がなければ、「保存」をクリックしましょう。これで、トリガー設定が完了しました！
ステップ4：テキストからデータを抽出する設定 続いて、赤枠部分をクリックしてください。
タイトルを任意で修正し、変換タイプは運用に合わせて選択してください。こちら
次の画面で必須項目を設定します。
「対象のテキスト」 ：データを抽出したいテキストを設定します。入力欄をクリックするとアウトプットが表示されるので、メッセージ本文を設定してください。
「抽出したい項目」 ：対象のテキストから抽出したい項目をカンマで区切り、設定してください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
ステップ5：Klaviyoのアクション設定 いよいよ最後の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。
タイトルを任意で修正し、連携するアカウント情報を確認します。
続いて、必須項目を設定しましょう！
他の項目を任意で設定してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。「Slackの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する」 フローボットの完成です！
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
KlaviyoのデータをSlackに連携したい場合
今回はSlackからKlaviyoへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にKlaviyoでのアクション発生をSlackに通知するようなデータ連携も業務効率化に非常に有効です。
Klaviyoでメールが開封されたらSlackに通知する
Klaviyoで送信したマーケティングメールが顧客によって開封された際に、その情報をSlackの指定チャンネルにリアルタイムで通知する連携です。
この仕組みにより、顧客のエンゲージメントを即座にチーム全体で共有できるため、営業担当者による迅速なフォローアップ が可能になります。
Klaviyoでメールが開封されたらSlackに通知する
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■概要
Klaviyoでのマーケティング施策において、顧客のメール開封をリアルタイムに把握し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか。手動での確認と報告は、対応の遅れや重要な顧客アクションの見逃しに繋がる可能性があります。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとSlackを連携させ、メール開封をきっかけに自動で通知を送信できます。顧客のエンゲージメントを即座にチームで共有し、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoでのメール開封状況をリアルタイムで把握し、次の施策に活かしたいマーケティング担当者の方 KlaviyoとSlackを連携させ、顧客の反応をチームで迅速に共有したいと考えている方 手作業による情報共有をなくし、顧客エンゲージメントに関する業務を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoでメールが開封されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手動で確認していた時間を短縮し、コア業務に集中できます 顧客の重要なアクションを即座にチームへ共有できるため、見逃しを防ぎ、よりスピーディーなフォローアップや施策の実行に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「メールが開封されたら（Webhook）」アクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに通知を送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です 通知するメッセージの本文は、固定のテキストはもちろん、トリガーでKlaviyoから取得した開封者の情報などを変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます ■注意事項
Slack、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
KlaviyoでSMSを受信したらSlackに通知する
顧客からKlaviyo経由でSMSを受信した際に、その内容をSlackに自動で通知する連携です。
SMSでの問い合わせは見逃されがちですが、この自動化によって重要な顧客からの連絡を即座に検知し、対応漏れを防ぐ ことで、顧客満足度の向上に貢献します。
KlaviyoでSMSを受信したらSlackに通知する
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■概要
Klaviyoで配信したSMSへの返信確認や、チームへの共有を手作業で行っていませんか？顧客からの重要なメッセージを見逃したり、Slackへの転記に手間がかかったりするのは避けたい業務課題の一つです。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoを活用したSMSマーケティングで、顧客とのコミュニケーションをより円滑にしたい方 Slackをチームの主要なコミュニケーションツールとしており、情報共有の速度を向上させたい方 KlaviyoとSlack間の通知を手動で行っており、作業の自動化によって業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
KlaviyoでSMSを受信すると自動でSlackに通知が飛ぶため、手動での確認や転記作業が不要になり、時間を有効活用できます 担当者への情報共有が迅速かつ漏れなく行われるため、顧客からの問い合わせに対する対応遅れや見逃しといったリスクの軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「SMSを受信したら（Webhook）」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Klaviyoから受け取った情報を通知するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知先は、任意のチャンネルに設定することが可能です。用途に応じて、通知を送りたいチャンネルを指定してください 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズできます。固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したSMSの送信者情報や本文といった変数を埋め込むことも可能です ■注意事項
Slack、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
SlackやKlaviyoを使ったその他の自動化例 SlackやKlaviyoのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
Slackを使った便利な自動化例 クラウドストレージアプリと連携することで、Slackの投稿内容をもとにフォルダを自動で作成することができます。テンプレートを設定するだけでフォルダ名の入力ミスやフォルダの作成漏れといったミスを防げるため、業務精度の向上 を図りたいときにおすすめです。
Slackの特定の投稿をもとに、Boxでフォルダを作成する
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■概要
Slackでのプロジェクト開始連絡やファイル共有依頼のたびに、手動でBoxにフォルダを作成する作業は、手間がかかる上に抜け漏れの原因にもなりがちです。また、都度命名規則を確認しながらの作業は、地味ながらも負担の大きい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定の投稿をきっかけとしてBoxに自動でフォルダが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、本来注力すべきコア業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SlackとBoxを日常的に利用し、情報連携に手間を感じている方 プロジェクト管理などで、Slackの投稿内容に応じたフォルダ作成を定型的に行う方 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、業務を標準化したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿からBoxのフォルダ作成までが自動化されるため、手作業で行っていた一連の操作にかかる時間を短縮することが可能です。 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成忘れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、フローを起動したいチャンネルを指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれる投稿のみを処理するなど、実行条件を定めます。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Slackの投稿本文からフォルダ名に必要な情報（例：プロジェクト名など）を抽出します。 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のキーワード（例：「#案件」「#フォルダ作成」など）や投稿者といった条件を任意で設定し、意図した投稿にのみ反応させることが可能です。 AIによるデータ抽出では、Slackの投稿からフォルダ名にしたい部分（例：「プロジェクト名：〇〇」の「〇〇」部分など）を自由に指定して抽出できます。 ■注意事項
Slack、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackでメッセージが送信されたら、投稿内容をNotionに追加する
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■概要
Slackで共有された重要な情報を、後から参照するためにNotionへ手作業で転記していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
SlackとNotionを連携させ、手作業による情報転記の手間をなくしたいと考えている方 Slack上の情報をNotionに集約し、チームのナレッジやタスク管理を効率化したい方 重要なコミュニケーションの記録漏れを防ぎ、情報共有を円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackのチャンネルへの投稿が自動でNotionに転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとNotionをYoomと連携します。 トリガーでSlackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 次に、AI機能「テキストからデータを抽出する」を設定し、トリガーで取得したメッセージ内容から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキストからデータを抽出する」では、Slackから取得したメッセージ内容を変数として用い、投稿から特定の情報を抽出するようカスタムが可能です。 「レコードを追加する」では、前段のアクションで取得した値をどのプロパティに割り当てるかなどを任意で設定できます。 ■注意事項
Slack、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackで投稿された内容からGoogle Workspaceにユーザー情報を更新する
試してみる
■概要
Slackで共有されたユーザー情報を、都度Google Workspaceに手動で反映させていませんか？この作業は繰り返し発生するため手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすい業務です。このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿だけでGoogle Workspaceのユーザー情報が自動で更新されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで共有されるユーザー情報をGoogle Workspaceに手作業で更新している方 ユーザー情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したい方 定型的な更新作業から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をきっかけにユーザー情報が自動更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの一貫性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとGoogle WorkspaceをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、特定のチャンネルを監視します。 次に、オペレーションでYoomの「テキストからデータを抽出する」機能を選択し、Slackの投稿内容から更新に必要な情報を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザー情報を更新」アクションを設定し、抽出したデータを用いて対象のユーザー情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、どのチャンネルの投稿をきっかけに起動するか、監視対象のチャンネルIDを任意で設定してください。 「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Slackの投稿からどの項目（氏名、メールアドレスなど）を抽出するか、ルールを任意で設定してください。 Google Workspaceでユーザー情報を更新するアクションを設定する際に、どのユーザーの情報を更新するかを特定するためのユーザーIDを指定してください。
GitLabでIssueが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
GitLabで新しいIssueが作成されるたびに、内容を確認して手動でSlackに通知していませんか。この作業は、リアルタイムでの情報共有には不可欠ですが、手間がかかる上に通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、GitLabのIssue作成をトリガーに、内容を自動でSlackへ通知し、チーム内の情報共有をスムーズかつ確実に実行できます。
■このテンプレートをおすすめする方
GitLabとSlackを使って開発・タスク管理をしていて、通知業務を効率化したい方 Issueの作成状況をリアルタイムでチームに共有し、対応漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方 手作業によるコミュニケーションコストを削減し、開発の生産性を向上させたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
GitLabでのIssue作成をトリガーにSlackへ自動通知するため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で通知を実行することで、手作業による連絡漏れや伝達の遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitLabとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Issueの作成情報を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
GitLabの「イシューが作成されたら」のトリガー設定では、通知対象としたいプロジェクトIDや、トリガーの起動間隔を任意で設定してください。 Slackの「チャンネルにメッセージを送る」のアクションでは、通知先のチャンネルIDや、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
GitLab、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しSlackでコミュニケーションを行っている部署
・タスクの発生をSlack上でスピーディーに共有して迅速な対応を促したい方
・WrikeとSlackの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Slackの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Slackを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをSlack上で確認したい方
・WrikeとSlackを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
このフローを使用することで、Wrikeでタスクが登録されると自動的にSlackへタスク内容を通知します。
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoを使った便利な自動化例 データベースアプリなどと連携すれば、顧客情報を登録した際にKlaviyoにプロフィールを自動で作成できます。手作業で登録する手間が減るため、業務の効率化 が課題のときは以下のテンプレートを試してみてください！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、Klaviyoに手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Klaviyoへのプロフィール作成が自動的に実行され、データ連携に関する課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKlaviyoを併用し、顧客管理を手動で行っている方 手作業によるデータ入力の手間を削減し、業務の効率化を目指している担当者の方 入力ミスや登録漏れを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、自動でKlaviyoへプロフィールが作成されるため、データ入力の時間を短縮できます。 手作業での転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にKlaviyoから取得した情報を自動で書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定で、対象のスプレッドシート、シート、そして情報を取得するテーブルの範囲を指定してください。 Klaviyoにプロフィールを作成するアクションでは、メールアドレスや氏名など、Google スプレッドシートのどの列の情報をどの項目に割り当てるか柔軟に設定できます。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、Klaviyoから取得した情報を変数として任意の列に登録するなど、自由にカスタマイズ可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで獲得した新規顧客情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや追加漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が登録されると同時に、自動でKlaviyoの指定リストにプロフィールが追加されるため、手作業の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとKlaviyoを連携させ、顧客リストの管理を効率化したいEコマース担当者の方 手作業でのデータ入力によるミスや、対応の遅れに課題を感じているマーケティング担当の方 顧客情報の連携を自動化し、より戦略的なマーケティング活動に時間を割きたいストア運営者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyに顧客が登録されると自動でKlaviyoに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定することで、Shopifyから取得した顧客情報をKlaviyoに自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」のアクション設定では、どのリストに顧客情報を追加するかを任意で選択できます。例えば、「新規顧客リスト」や「メルマガ購読者リスト」など、目的に応じたリストを指定してください。 ■注意事項
Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、顧客情報をKlaviyoへ手動で登録する作業は手間がかかり、転記ミスが発生する可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとKlaviyoを併用し、顧客管理の工数を削減したいマーケティング担当者の方 サブスクリプション登録後の手動での顧客リスト追加に、手間やミスを感じているご担当者様 顧客へのアプローチを迅速化するため、データ連携の自動化を検討しているECサイト運営者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでのサブスクリプション申し込みを起点に、自動でKlaviyoにプロフィールが追加されるため、手作業の時間を短縮できます。 システムが自動で情報を連携するので、手作業による入力ミスや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションでは、どのリストに顧客情報を追加するかを指定するため、任意のリストIDを設定してください。 同じくKlaviyoのアクション内で、プロフィール情報としてトリガーで取得したStripeの顧客IDなどの値を設定してください。 ■注意事項
Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
EコマースやマーケティングでKlaviyoをご利用中の方で、顧客管理にHubSpotを併用している場合、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとHubSpotを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じているマーケティング担当者の方 KlaviyoからHubSpotへの手動でのデータ移行で、入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方 ツール間のデータ連携を自動化し、部門間の情報共有をスムーズにしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoでプロフィールが作成されると、HubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定します。Klaviyoから取得したプロフィール情報を、HubSpotのコンタクト項目に紐付けることで、自動でコンタクトが作成されます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotでコンタクトを作成する際に、Klaviyoから取得した情報をHubSpotのどの項目に登録するかを任意で設定できます 名前やメールアドレスなどの基本項目に加え、ユーザーが独自に設定したカスタムプロパティに対しても、値を自動で入力することが可能です
■注意事項
Klaviyo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoでメールが開封されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Klaviyoを活用したメールマーケティングにおいて、顧客の開封状況を一つひとつ確認する作業に手間を感じていませんか。重要な顧客からの反応を見逃してしまうケースもあるかもしれません。このワークフローは、Klaviyoでメールが開封されたことをトリガーに、自動でGmailへ通知を送信します。このKlaviyoとGmailの連携により、手動での確認作業をなくし、顧客のエンゲージメントを迅速に把握することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoでのメール開封を起点に、迅速な顧客アプローチを行いたいマーケティング担当者の方 Klaviyoの開封情報を都度確認し、Gmailで手作業で共有しているチームやご担当者様 KlaviyoとGmailを連携させ、顧客エンゲージメントの分析や把握を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoでのメール開封を自動でGmailに通知するため、都度管理画面を確認する手間を省き、時間を有効活用できます メール開封という顧客の重要なアクションを自動的に検知できるため、対応漏れや機会損失のリスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとGmailをYoomと連携します 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「メールが開封されたら（Webhook）」のアクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで任意の宛先に通知が送信されるよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送るアクションでは、通知を受け取りたいメールアドレスを任意で設定してください 通知メールの件名や本文は自由にカスタマイズでき、Klaviyoのトリガーから取得した開封者の情報などを変数として本文に埋め込むことも可能です ■注意事項
Klaviyo、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
SlackとKlaviyoの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた2つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は情報を手入力する時間から解放され、正確な情報に基づいたマーケティング施策の立案や分析といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の直感的な操作だけで簡単に業務フローを構築 できます。こちら
よくあるご質問
Q：Slackの投稿形式は自由で良いですか？
A：Slackへの投稿は自由なテキストでも問題ない場合もありますが、AIが正しく顧客情報を認識するためには、ある程度フォーマットを揃えておくことが推奨されます。
Q：投稿内容に不備があった場合はどうなる？
A：顧客情報の中でもメールアドレスはKlaviyoで必須項目となるため、もしSlack投稿に記載がなければ、そのままではプロフィールが作成できません。こちら
Q：Klaviyoのカスタム項目にも連携できる？
A：はい、可能です。
