Slackでの重要なやり取りや報告内容を後から参照するために、手作業でコピーしてPDFにまとめる作業に時間を取られていませんか？
また、必要なメッセージを探し出す手間に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
このような手作業での情報の整理や保管は、時間がかかるだけでなく、転記ミスや抜け漏れなどヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
もし、Slackで特定のメッセージが投稿された際に、その内容を自動で要約し、整形された書類としてPDF化できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、情報の確実な保管と業務効率化を同時に実現し、より創造的な業務に時間を使えるようになります！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSlackのメッセージをPDF化する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Slackで特定のメッセージが送信されたら要約し、Googleドキュメントで書類を発行しPDFを作成する
試してみる
■概要
Slackでの活発な議論や報告は重要ですが、後から内容を追ったり、情報をPDFとしてまとめる作業に手間を感じていませんか？
手作業での転記や要約は時間がかかる上、抜け漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Slackで特定のキーワードを含むメッセージが投稿された際に、内容の要約からPDF化、保存までを自動で実行します。Slackの情報をPDFとして効率的に管理し、情報共有や記録作成のプロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slack上での議論や報告内容を手作業でPDFにまとめている情報管理担当者の方
- Slackの重要なやり取りを、手間なく議事録や共有資料としてストックしたい方
- 情報管理の自動化に関心があり、SlackからPDF変換のフローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackのメッセージを自動で要約・PDF化するため、手作業での転記や整形にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要な情報の保存漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの要約機能を選択し、トリガーで取得したSlackのメッセージ内容を要約するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、要約した内容を元に書類を発行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとしたいキーワードや、対象のチャンネルを任意で設定してください。
- Googleドキュメントで書類を発行する際に、書類のタイトルや本文に固定のテキストを追加したり、Slackの投稿者名や要約結果などを変数として埋め込むことで、任意のフォーマットで書類を作成できます。
■注意事項
- Slack、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SlackとGoogleドキュメントを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「Slackで特定のテキストを含むメッセージが送信された際に、内容を要約し、Googleドキュメントで書類を発行してPDFを作成する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Slack／Googleドキュメント
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SlackとGoogleドキュメントのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Slackのトリガー設定とAI・Googleドキュメントのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Slackで特定のメッセージが送信されたら要約し、Googleドキュメントで書類を発行しPDFを作成する
試してみる
■概要
Slackでの活発な議論や報告は重要ですが、後から内容を追ったり、情報をPDFとしてまとめる作業に手間を感じていませんか？
手作業での転記や要約は時間がかかる上、抜け漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Slackで特定のキーワードを含むメッセージが投稿された際に、内容の要約からPDF化、保存までを自動で実行します。Slackの情報をPDFとして効率的に管理し、情報共有や記録作成のプロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slack上での議論や報告内容を手作業でPDFにまとめている情報管理担当者の方
- Slackの重要なやり取りを、手間なく議事録や共有資料としてストックしたい方
- 情報管理の自動化に関心があり、SlackからPDF変換のフローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackのメッセージを自動で要約・PDF化するため、手作業での転記や整形にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要な情報の保存漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの要約機能を選択し、トリガーで取得したSlackのメッセージ内容を要約するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、要約した内容を元に書類を発行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとしたいキーワードや、対象のチャンネルを任意で設定してください。
- Googleドキュメントで書類を発行する際に、書類のタイトルや本文に固定のテキストを追加したり、Slackの投稿者名や要約結果などを変数として埋め込むことで、任意のフォーマットで書類を作成できます。
■注意事項
- Slack、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SlackとGoogleドキュメントをマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます！
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ連携方法を解説していきます！
1.Slackのマイアプリ連携
以下の手順を参考にして、SlackとYoomを連携してください。
2.Googleドキュメントのマイアプリ連携
Googleドキュメントを選択すると下記の画面が表示されます。
「Sign in with Google」をクリックしてください。
メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックします。
※既にGoogleアカウントを使ってマイアプリ連携したことがある場合は、そのアカウントを選択するだけでOKです。
パスワードを入力して、もう一度「次へ」をクリックします。
内容を確認して、「続行」をクリックしてください。
これでGoogleドキュメントとYoomの連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Slackで特定のメッセージが送信されたら要約し、Googleドキュメントで書類を発行しPDFを作成する
試してみる
■概要
Slackでの活発な議論や報告は重要ですが、後から内容を追ったり、情報をPDFとしてまとめる作業に手間を感じていませんか？
手作業での転記や要約は時間がかかる上、抜け漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Slackで特定のキーワードを含むメッセージが投稿された際に、内容の要約からPDF化、保存までを自動で実行します。Slackの情報をPDFとして効率的に管理し、情報共有や記録作成のプロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slack上での議論や報告内容を手作業でPDFにまとめている情報管理担当者の方
- Slackの重要なやり取りを、手間なく議事録や共有資料としてストックしたい方
- 情報管理の自動化に関心があり、SlackからPDF変換のフローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackのメッセージを自動で要約・PDF化するため、手作業での転記や整形にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要な情報の保存漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの要約機能を選択し、トリガーで取得したSlackのメッセージ内容を要約するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、要約した内容を元に書類を発行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとしたいキーワードや、対象のチャンネルを任意で設定してください。
- Googleドキュメントで書類を発行する際に、書類のタイトルや本文に固定のテキストを追加したり、Slackの投稿者名や要約結果などを変数として埋め込むことで、任意のフォーマットで書類を作成できます。
■注意事項
- Slack、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
OKをクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3：Slackのトリガー設定
「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
トリガーアクションは、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」のままで次に進みましょう！
YoomがSlackの通知を確認する間隔を設定します。
編集欄をクリックし、5分、10分、15分、30分、60分から希望の間隔を選択しましょう。
プランによって設定可能な最短の間隔が異なりますので、その点にご注意ください。
通常は、プランに合わせた最短の間隔を設定することをおすすめします。
※料金プランはこちらからご確認いただけます。
次にトリガーとなるメッセージが投稿されるチャンネルIDを入力します。
編集欄をクリックすると、Slackのチャンネル候補が表示されるので、連携したいチャンネルを選択してください。
選択するとIDが自動で入力されます。
フローボット起動のトリガーとなるキーワードを設定しましょう。
（例：タスク完了報告・月初報告書・企画書・議事録など）
今回は「タスク完了報告」を例に進めていきます！
トリガー条件の入力が完了したら、連携したSlackのチャンネルにトリガーとなるメッセージを送信します。
今回は下記のように送信したので、参考にしてください。
※メッセージ内容にトリガー条件に指定したテキストを必ず含んでくださいね！
メッセージを送信したら、Yoomの操作画面に戻り、テストを実行しましょう。
テストに成功すると取得した値の横に、Slackに送信したメッセージの詳細情報が表示されます。
「保存する」をクリックして完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値として引用できます。
ステップ4：要約設定
次に、Slackで送信されたメッセージを要約する設定を行います。
「要約」をクリックしてください。
要約する際に使用するGPTの種類を運用に合わせて任意で選択してください。
※()内のタスクを消費します。
要約対象のテキストは、あらかじめテンプレートで設定されているのでこのままでOKです！
要約する文字数の上限を設定しましょう。
要約の条件を任意で設定します。
今回は、下記のようにまとめたのでぜひ参考にしてくださいね！
出力したい言語を入力し「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、要約結果が表示されます。
「保存する」をクリックして完了です！
【Tips】
要約後のイメージが異なる場合は、再度「要約の条件」を修正して再度テストを行うことで理想に近づけるはずです！
ステップ5：Googleドキュメントのアクション設定
最後に、要約した内容を基にGoogleドキュメントで書類を発行してPDFを作成する設定を行います。
「書類を発行する」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
Slackと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したGoogleドキュメントのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「書類を発行する」のままで次に進みましょう！
下記の手順に従って、連携する雛形書類をGoogleドキュメントで作成しましょう。
今回は、下記のように作成しましたのでぜひ参考にしてください！
雛形書類の作成が完了したら、Yoomの操作画面に戻ります。
編集欄をクリックすると、Googleドキュメントの候補が表示されるので、連携したいドキュメントを選択してください。
選択するとファイルIDが自動で入力されます。
次に、このフローボットで作成したPDFを格納するフォルダを指定します！
まだ対象のフォルダを作成していない場合は、このタイミングで作成しましょう。
こちらも編集欄をクリックすると、Google Driveのフォルダ候補が表示されるので、連携したいフォルダを選択してください。
選択するとフォルダIDが自動で入力されます。
出力するPDFのファイル名を設定します。
日付を含めたい場合は、編集欄をクリックし、「日付」から希望の形式を選択してください。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
【Tips】
テキストは固定値として扱われます。
そのため、毎回変動が必要な情報（日付など）は、このように形式を選択することで、ファイル出力日に合わせて自動で更新されます！
例えば、下記画像のように編集することができます。
-
自動変動部分：｛2025年10月21日｝
-
固定値部分：「タスク完了報告」
これにより、毎回変動する情報は手動で入力する必要がなく、効率的に連携できます！
「置換情報を取得」をクリックしてください。
置換後の文字列を設定します。各項目に対応させたい情報を入力しましょう！
要約結果は、編集欄をクリックして、「要約」から引用できます！
【Tips】
要約結果も、取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に変動した値となります！
置換後の文字列の入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
成功したら、「保存する」をクリックして完了です！
連携したGoogle Driveのフォルダに出力したファイルが格納されました！
※PDF出力と合わせて、Googleドキュメントも出力されます。
PDFファイルを開いてみると、下記のように要約されています！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Slackに特定のテキストを含むメッセージを送信すると、要約された内容がGoogleドキュメントで書類として発行され、PDFが作成されるか確認してみてくださいね！
Slackを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SlackのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、ファイルの受信やアップロードをトリガーに、PDFのOCR処理や情報抽出を自動で行います。
これにより、手動でのデータ転記作業を削減し、情報の整理と共有が効率化されるでしょう。
Gmailで受信したPDFをOCRし、DeepSeekで分析してSlackに通知する
試してみる
■概要
Gmailに添付された請求書や申込書などのPDFファイルを手作業で確認し、内容をまとめてSlackに報告する、といった業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Gmailでのメール受信をきっかけに、添付されたPDFをOCRでテキスト化し、その内容をDeepSeekが分析・要約してSlackへ自動で通知する一連の流れを構築でき、情報共有のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する請求書などのPDFの内容確認に多くの時間を要している方
- PDFの内容をAIで分析・要約し、迅速に関係部署へ共有したいと考えている方
- 手作業による情報共有プロセスでの、転記ミスや共有漏れなどの課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailに届いたPDFを自動でOCR・分析するため、これまで手作業で行っていた内容確認や要約作成にかかる時間を短縮することができます。
- 人の手による作業を介さないため、メールの見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を正確に関係者へ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、DeepSeek、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」アクションを設定することで、特定のメールを受信した際にフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、受信メールに添付されたPDFファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでDeepSeekの「テキストを生成」アクションを設定し、OCRでテキスト化された内容を分析・要約するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、DeepSeekが生成したテキストを指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- DeepSeekに依頼する指示内容は、「請求書の中から請求金額、支払期日、振込先を抽出して」のように、目的に応じてテキストで自由に設定することが可能です。
- Slackへの通知は、通知先のチャンネルやダイレクトメッセージを任意で設定できます。また、メッセージ本文には、DeepSeekで分析した内容を変数として埋め込んだり、固定のテキストを追加したりすることが可能です。
■注意事項
- Gmail、DeepSeek、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Slackに投稿されたファイルをRPAでPDFに変換してDropboxに格納する
試してみる
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackでのファイル共有は便利ですが、共有されたファイルを都度PDFに変換し、指定のストレージへ格納する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルにファイルが投稿されるだけで、RPAが自動でPDF形式に変換しDropboxへ保存します。報告書や各種資料のフォーマット統一と格納といった、定型的なファイル管理業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有されるファイルの形式を統一して管理したいと考えている方
- 手作業でのファイル変換やアップロードに時間がかかり、非効率だと感じている方
- RPAを活用してブラウザ上の定型作業を自動化し、業務効率化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのファイル投稿をきっかけに、PDFへの変換とDropboxへの格納が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルの変換忘れや、誤ったフォルダへの保存といったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションの「ブラウザを操作する」で、ダウンロードしたファイルをPDFに変換するブラウザ上の操作を記録します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、変換後のPDFファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「ブラウザを操作する」アクションでは、ファイルのPDF変換に利用するWebツールや、そのサイト上での具体的な操作内容を任意で設定してください。
- Slackのトリガー設定では、自動化の対象としたいチャンネルを任意で指定することが可能です。
- Dropboxにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを任意で指定できます。
■注意事項
- Slack、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
Slackの投稿内容をもとにPDFを発行してBoxに格納する
試してみる
■概要
Slackでの報告や依頼事項を、手作業でコピーしてPDF書類を作成し、Boxに格納するといった業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、定型的でありながらも正確性が求められるため、担当者の負担になることがあります。このワークフローを活用することで、Slackへの投稿をきっかけに、投稿内容を元にしたPDF書類の作成からBoxへの格納までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとBoxを用いて、報告書などの書類管理を行っている方
- 手作業による書類作成やファイル保存の工数を削減したいと考えている方
- 情報の転記ミスや格納漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からPDF書類の発行、Boxへの格納までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報のコピー＆ペーストやファイルの格納作業がなくなることで、入力間違いや保存先の誤りといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションのAI機能で「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容から必要な情報を取り出します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションで、抽出したデータをもとに書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」を設定し、作成された書類を格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとしたいチャンネルを任意で設定してください。
- 書類のテンプレートとして使用するGoogleドキュメントは、記載したい項目に合わせて自由に作成できます。
- Boxにファイルをアップロードする際、格納先のフォルダは任意で設定が可能です。また、ファイル名には前段のフローで取得した値を活用することもできます。
■注意事項
- Slack、Box、Google ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackから表のPDFが送信されたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートにコピーする
試してみる
■概要
Slackで共有される表形式のPDFデータを、都度手作業でスプレッドシートに転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、SlackにPDFファイルが投稿されると、OCR機能が自動で表の情報を読み取ります。
さらに、Google スプレッドシートにデータをそのままコピーするため、データ入力業務の負担を軽減し、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受信するPDFの表データを手作業で転記している方
- データ入力作業に時間を取られ、コア業務に集中できていない方
- 手入力によるミスを減らし、データ管理の精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのファイル投稿からGoogle スプレッドシートへのデータ転記までを自動化し、これまで手作業で行っていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記ミスや読み間違いといったヒューマンエラーのリスクを低減し、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackおよびGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでSlackの「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、特定のチャンネルやファイル形式（PDFなど）を指定します。
- 次に、Slackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガー条件に合致したファイルを取得します。
- 続いて、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたPDFファイルから表形式のデータを抽出します。
- 次に、「繰り返し処理」を設定し、抽出した表データの各行に対して、後続の処理を実行します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のシートに一行ずつ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「画像・PDFから文字を読み取る」では、PDF内のどの範囲の表を読み取るか、またどの項目を抽出するかを任意でカスタムすることが可能です。
- 「繰り返し処理」では、OCR機能で抽出したデータの中から、どの情報をGoogle スプレッドシートに転記するかの対象値を任意に設定できます。
- 「レコードを追加する」では、OCR機能で抽出したデータや繰り返し処理で取得した値をシートのどの列に対応させて追加するかなど、変数を用いて柔軟にカスタムが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「OCRまたは音声を文字起こしする」「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
SlackにPDFがアップロードされたらクラウドサインで書類を作成してPDFを添付する
試してみる
■概要
Slackで共有された契約書などのPDFを、都度手作業でクラウドサインにアップロードしていませんか？
この定型的な作業は時間がかかる上、ファイルの取り違えやアップロード漏れといったミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへのPDF投稿をきっかけに、クラウドサインでの書類作成とファイル添付までを自動化します。
作業の精度向上が見込め、スタッフは安心して業務に取り掛かれるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受領したPDFをクラウドサインで送付する機会が多い方
- Slackとクラウドサイン間の手作業でのファイル転記に非効率を感じている方
- 契約締結業務を自動化し、ヒューマンエラーの防止や効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのファイル投稿を起点に書類作成と添付が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのファイルダウンロードやアップロードが不要になり、ファイルの取り違えや添付漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとクラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackの「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで投稿されたファイルを取得します。
- 次に、クラウドサインの「書類の作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでクラウドサインの「書類にファイルを添付」アクションを設定し、書類にダウンロードしたPDFファイルを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- クラウドサインで書類を作成する際、書類のタイトルなどにSlackから取得したファイル名や投稿日時といった情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Slack、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームで受信した複数のPDFを結合し、Google DriveとSlackに保存・通知する
試してみる
■概要
フォームで複数のPDFファイルを受け取る業務は、ファイルのダウンロード、結合、リネーム、指定フォルダへの保存、そして関係者への通知といった多くの手作業を伴い、手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動で添付されたPDFファイルを結合し、Google Driveへの保存とSlackへの通知までを完結させられるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受信した申込書や履歴書などのPDFを手作業で結合・管理している方
- Google DriveとSlackを連携させ、ファイル共有のプロセスを自動化したい方
- 手作業によるファイルの保存漏れや関係者への通知忘れなどのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にPDFの結合から保存、通知までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるファイルの結合ミスや保存場所の間違い、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、フローを起動するフォームを設定します。
- 次に、オペレーションでデータ変換機能の「PDFファイルを結合」アクションを設定し、フォームで受信したファイルを指定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、結合したPDFファイルをアップロードします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、ファイル保存が完了した旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- PDFファイルを結合するアクションでは、結合後のファイル名に固定のテキストを設定したり、フォームで取得した情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。
- Slackへの通知アクションでは、メッセージを送るチャンネルを任意で設定できるほか、メッセージ本文に前段のオペレーションで取得した値を変数として含めることができます。
■注意事項
- Google Drive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
DropboxにアップロードされたPDFをOCRでテキスト抽出し、要約結果をSlackに通知する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードされた契約書や議事録などのPDFファイルに対し、都度内容を確認して要約を作成し、関係者に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Dropboxへのファイルアップロードをきっかけに、OCRによるテキスト抽出からAIによる要約、Slackへの通知までの一連の作業を自動化し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxに保存されたPDFの内容確認と情報共有に手間を感じている方
- 契約書や議事録などの書類から手作業で文字起こしや要約を行っている方
- AIを活用して、定型的な情報収集や共有業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- PDFの確認からテキスト抽出、要約、共有までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるテキストの転記ミスや、要約内容のブレ、共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとSlackをYoomと連携します。
- トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定し、監視対象のフォルダを指定します。
- 次に、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 続いて、「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションで、ダウンロードしたファイルからテキストデータを抽出します。
- さらに、「要約する」オペレーションで、抽出したテキストを指定したプロンプトに基づきAIに要約させます。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションで、生成された要約結果を指定したチャンネルに自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダのパスを任意に設定してください。
- 「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションでは、特定の項目のみを抽出するなど、抽出したい内容を任意に設定することが可能です。
- 「要約する」オペレーションでは、箇条書きでの出力や文字数の指定など、AIに与えるプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズしてください。
- Slackに通知する際、通知先のチャンネルやメッセージに含める定型文などを、実際の業務に合わせて任意に設定できます。
まとめ
Slackのメッセージを自動でPDF化することで、これまで手作業で行っていたSlackからの情報転記や書類作成の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、重要な情報の確実な保管が可能になり、報告業務などに費やしていた時間をより重要なコア業務に充てられるようになるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：どんな条件でPDF化を自動実行できますか？
A：PDF化の自動実行は、Slackのメッセージに含まれる特定の条件をトリガーとして設定できます。
例えば、「メッセージにスタンプが押されたら」「チャンネルでメンションされたら」などのトリガーも設定可能です！
Slackのトリガーアクションは下記よりご確認いただけます。
また、Slack以外のチャットツールをトリガーにしてPDF化を自動化することも可能です。
下記から、詳細な設定方法をご確認いただけます。
Q：PDFのレイアウトは自由にカスタマイズできますか？
A：はい、可能です！
今回紹介した連携では、Googleドキュメントのテンプレート機能を利用しており、PDF化する際にそれを自動的に適用できます。
Googleドキュメントの雛形を、自由にカスタマイズして、会社の報告書フォーマットなどに合わせたPDFを生成することができます。
ぜひ、最適なレイアウトを設計し、ご活用ください！
Q：メッセージの要約はどのように行われますか？
A：メッセージの要約は、Yoom内で提供されるAI要約機能によって実行されます。
この機能はYoomの標準機能として搭載されており、追加の外部サービス契約や設定は必要ありません。
具体的な流れとしては、以下です。
- Slackのメッセージがトリガーとして発生すると、その内容が自動的にAIによって要約されます。
- 要約にはChatGPTを使用しており、要約内容は自動で整形され、Googleドキュメントに反映されます。
