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「Slackで受け取った重要な報告や依頼を、プロジェクト管理のためにSmartsheetに転記しているけれど、チャンネルが多くて見逃したり、コピー＆ペーストが面倒...」
「手作業でSmartsheetに行を追加していると、どうしても入力ミスや転記漏れが発生してしまう...」
このように、SlackとSmartsheet間での手動での情報連携に、日々手間やストレスを感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Slackの特定の投稿を検知して、自動でSmartsheetに行を追加する仕組み</span>があれば、こうした日々の定型業務から解放され、転記ミスによる手戻りの心配もなくなり、より重要なタスクに集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの記事を参考に、面倒な手作業をなくし、業務をもっとスマートに進めましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SlackとSmartsheetを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SlackとSmartsheetのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたアプリケーション間の情報連携を自動化できます。
例えば、Slackに投稿された特定のメッセージを、自動でSmartsheetのシートに行として追加するといったことが可能になり、手入力の手間や転記ミスを大幅に削減します。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Slackの特定のチャンネルに投稿されたメッセージをトリガーとして、Smartsheetに自動で行を追加することで、<span class="mark-yellow">タスク依頼や障害報告などの重要な情報を見逃さずに記録し、対応漏れを防ぎます。</span>
この連携は、AIによる情報抽出や条件分岐を含むため、投稿内容に応じて柔軟な処理が可能です。
Slackに投稿される無数のメッセージの中から、「至急」や「要対応」といった特定のキーワードを含む投稿のみをフィルタリングし、Smartsheetに行として追加することで、<span class="mark-yellow">重要な情報だけを自動で抽出し、タスク管理の精度を高めます。</span>
このフローは、条件分岐を利用して特定の投稿だけを処理するため、不要な通知に煩わされることがありません。
それでは、さっそく実際にSlackとSmartsheetを連携したフローを作成してみましょう！
今回は業務自動化ツール「Yoom」を使用して、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できる方法をご紹介します。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Slackで投稿があったら、Smartsheetに行を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Slackの連携
検索ボックスにSlackと入力し、対象のアイコンをクリックします。
ワークスペースにサインイン画面が出てくるので、ワークスペースのSlackURLを入力し、「続行する」をクリックします。
Slackの詳しいマイアプリ登録方法はこちらをご参照ください。
※管理者による承認が必要な場合があります。詳しくはこちらの公式ヘルプをご参照ください。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
Smartsheetの連携
検索ボックスにSmartsheetと入力し、対象のアイコンをクリックします。
下記のような画面になるので、任意の方法でサインインしてください。
すると、アクセスの許可を求められるので「許可」をクリックします。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
それでは、最初の設定を始めましょう！まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
「連携アカウントとアクションを選択」の画面になるので、下記のように設定しましょう。
設定が完了したら、「次へ」をクリックして進んでください。
画面が切り替わったら、API接続設定のページになります。
この後のテスト操作で、指定のチャンネルにメッセージが送信されている必要があります。架空の情報（「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）で良いので、下記のようなメッセージを送信しておきましょう。(トリガーとなるチャンネルは、ステップ1で設定したチャンネルです。)
Slackの準備が完了したら、Yoom画面に戻り下記の項目を入力してください。
入力ができたら、「テスト」を実行してください。成功すると、下記のようなアウトプットが表示されます。Slackで送信したメッセージ内容が反映していればOKです。
最後に、「保存する」を選択して次のステップへ進みましょう。
続いて、Slackのデータから特定の情報を抽出する設定を行いましょう。赤枠の「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
アクションの選択画面になるので、「タイトル」を修正したい場合は分かりやすい名前に変更してOKです。
「アクション」は、デフォルトで「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が選択されています。表記されている文字数だけプロンプトが設定できます。文字数と消費タスク量に注意し、必要に応じて変更してください。
設定が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
ここでは、AIに対して具体的な指示を設定していきます。
「対象のテキスト」の入力欄をクリックすると、下記のようにアウトプットが表示されます。今回は、メッセージの内容からデータを抽出したいので「メッセージ本文」を選択しましたが、運用したい内容に合わせて設定しましょう。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。
「抽出したい項目」には、入力欄下の注釈を参考に抽出項目を入力しましょう。
今回のテスト操作では「顧客名,アドレス」を抽出したいと思います。
「指示内容」について、AIに対して特別な指示がある場合は入力しましょう。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。テストが成功したら、先ほど設定した内容の通りデータが抽出されているか確認してください。
下記のように、指示通りのデータが抽出されていれば成功です!
最後に、「保存する」を選択して次のステップへ進みましょう。
続いて、AIで抽出したデータを、Smartsheetの行に追加する設定をしましょう。赤枠の「行を追加」をクリックしてください。
メールの設定画面になるので、タイトルは先ほどと同様に修正・確認をし、「次へ」を押して進みましょう。
API接続設定の画面になりますので、Smartsheetに追加したい行を具体的に設定していきます。
まだ、追加したいSmartsheetのシート準備ができていない場合はこのタイミングで作成しましょう。
今回は、下記のようなシートを作成しましたので、こちらにデータを反映させていきたいと思います。
Smartsheetの準備ができたら、Yoom画面に戻りましょう。
下記を参考にそれぞれの項目を入力してください。
セルに反映させたい情報の数だけ、カラムIDと値を入力してください。(ページ最下部の「セル情報を追加」を押せば、入力欄を増やすことが出来ます)
今回は、下記のように反映したい情報を入力しました。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。成功すると、Smartsheetにデータが反映しているはずなので確認してみましょう。
下記のようにデータが反映していればOKです!
最後に、Yoom画面に戻り「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!
今回はSlackからSmartsheetへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSmartsheetの更新情報をSlackに通知するような自動化も可能です。
プロジェクトの進捗共有やタスクの更新通知を素早くで行いたい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Smartsheetに新しい行が追加されたタイミングで、その内容を指定のSlackチャンネルへ通知することで、<span class="mark-yellow">プロジェクトの進捗や新規タスクの発生をチーム全体で素早く共有できます。</span>
この直接連携により、確認漏れや対応の遅延を防ぎ、スムーズなコミュニケーションを実現します。
Smartsheetで作成された行の中から、ステータスが「完了」になったり、優先度が「高」に設定されたりといった特定の条件を満たすものだけを抽出し、Slackに通知することで、<span class="mark-yellow">特に重要な更新情報だけを関係者に確実に伝えられます。</span>
条件分岐を用いるこの連携は、情報過多を防ぎ、チームの集中力を維持するのに役立ちます。
SlackやSmartsheetを活用すると、日々の通知作業やデータの記録・連携がよりスムーズになります。各種クラウドサービスと連携することで、報告やタスク共有、データの一元管理など、業務のあらゆる場面を自動化できます。気になるものがあれば、ぜひ導入をご検討ください。
Slackは単なるチャットツールにとどまらず、外部サービスとの連携を通じて、リアルタイムな情報共有を可能にします。
会議後の議事録通知、リード獲得の共有、予定のリマインドなど、多岐にわたる業務をSlackに自動通知することで、情報伝達のスピードと正確性が向上します！
Smartsheetは、表計算ツールの柔軟さとプロジェクト管理の機能を兼ね備えた強力なプラットフォームです。
他のクラウドツールと連携することで、情報の収集・登録・更新をリアルタイムに自動化し、進捗管理やレポート作成の手間を削減します！
本記事では、SlackとSmartsheetを連携し、日々の業務を自動化する方法について解説しました。
Slackの投稿をSmartsheetに自動で転記する仕組みを構築することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたデータ入力の手間をなくし、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は面倒なルーティンワークから解放され、プロジェクトの進捗管理といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化の世界を体験してみてください！
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