・
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Slackに投稿された営業報告を、HubSpotの会社情報に手作業で転記している…」
「Slackでのやり取りをもとにHubSpotで取引を作成しているけど、情報が抜け漏れたり、入力ミスが頻発したりして困っている…」
このように、日々の業務でSlackとHubSpotを利用する中で、手作業によるデータ連携に手間やストレスを感じていませんか？
そこで便利なのが、Slackの投稿内容を検知して、HubSpotに会社情報や取引を自動で作成・更新する仕組みです！
こうした定型業務から解放され、入力ミスや情報共有の遅れといった課題を解消し、より重要な顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率的に進めましょう！
YoomにはSlackとHubSpotを連携し、様々な業務フローを自動化するテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーにある「試してみる」をクリックして、さっそくスタートしましょう！
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SlackとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていたSlackからHubSpotへの情報登録や更新作業を完全に自動化できます。
これにより、転記作業にかかる時間を削減し、ヒューマンエラーを防ぎ、常に最新の情報をチームで共有することが可能になるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
特定のSlackチャンネルに投稿された会社名や担当者情報などの内容をもとに、HubSpotに新しい会社情報を自動で作成するフローです。
この連携は、Slackの投稿内容をHubSpotに直接連携するシンプルなパターンから、特定のキーワードを含む投稿のみを処理する分岐処理を含むパターンにも対応しています。
営業担当者が外出先からSlackで報告するだけでHubSpotへの顧客情報登録が完了し、入力の手間とミスの削減が期待できるでしょう！
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Slackに投稿された内容の中から、【新規】などの特定のキーワードが含まれる投稿のみを抽出し、その情報をもとにHubSpotに会社情報を作成する自動化フローです。
条件分岐の処理を活用することで、報告用のSlackチャンネルを他の連絡と兼用している場合でも、必要な情報だけを的確にHubSpotに連携できます！
これにより、効率的なデータ登録をサポートできるかもしれません！
■概要
Slackでの迅速な情報共有は便利ですが、その内容をHubSpotへ手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、SlackとHubSpotをスムーズに連携させ、特定の投稿を検知してHubSpotに会社情報を自動で作成することが可能です。日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にSlackとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとHubSpotの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Slackの投稿内容をもとに、HubSpotに会社を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Slackのマイアプリ登録】
検索窓にSlackと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
YoomがSlackにアクセスする権限許可画面が表示されるので、Yoomと連携するチャンネルをプルダウンから選択しましょう。
最後に「許可する」をクリックして、連携完了です！
※Slackのマイアプリ登録方法について、詳細はこちらをご覧ください。
【HubSpotのマイアプリ登録】
先ほどと同じように検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補から選択します。
下図の画面が表示されるので、「Sign in to your HubSpot account」をクリックしてください。
Yoomと連携するアカウントを選択したら、連携完了です！
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるようにするため、テンプレートを使用しています。以下のバナーをクリックして、テンプレートをコピーしてご利用ください。
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、指定するSlackのチャンネルにメッセージが投稿された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「メッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じてご自身の分かりやすいタイトルに変更してくださいね！
連携するアカウント情報は、フローで使用するものであるかを確認しましょう。基本的にはステップ1で連携した情報が反映されています。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「チャンネルID」には、HubSpotに作成したい会社の情報を投稿するチャンネルを設定します。
ここで設定したチャンネルにメッセージが投稿されるとフローボットが起動するようになりますよ！
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
先ほど「チャンネルID」に設定したチャンネルに、テスト用のメッセージを投稿してくださいね！
投稿したらYoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど投稿したメッセージの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※テストが成功にならずエラーになってしまう場合、指定したSlackのチャンネルにYoomアプリがインストールされていない可能性があります。
こちらのヘルプページを参考に、該当のSlackチャンネルにYoomアプリをインストールして、再度テストしてみてくださいね！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、AI機能を使ってSlackに投稿されたメッセージからテキストデータを抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、「変換タイプ」をフローを活用する業務内容に合わせて選択します。
デフォルトでは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が設定されていますが、下図から選択できるので、活用シーンに合わせて選択してみてくださいね！
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定した項目のテキストデータが、正しく抽出されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
最後に、ステップ4で抽出したテキストデータを使って、HubSpotに会社情報を登録する設定を行います。
「会社の作成」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
アクションは「会社の作成」のままにして、「次へ」を押してください。
次に、API接続設定です。
ここではステップ4で取得したテキストデータのアウトプットを使って、各項目に適切な値を設定していきます。
たとえば、「会社名」には「取得した値」の「テキストからデータを抽出する」内にある「会社名」を設定します。
同じように「電話番号」など、他の項目も設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、HubSpotに会社が作成されていることを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「Slackの投稿内容をもとに、HubSpotに会社を作成する」フローの作成手順でした！
今回はSlackからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからSlackへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せてご利用ください！
HubSpotに新しい製品情報が登録された際に、その情報を指定したSlackチャンネルに自動で通知するフローです。
この連携により、新製品の情報を関係各所に手動で連絡する手間が省け、迅速かつ正確な情報共有を実現し、営業活動やマーケティング施策の素早い展開をサポートします！
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録した際、関係部署への情報共有はどのように行っていますか？毎回手作業でSlackに通知していると、共有漏れやタイムラグが発生し業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、そうした課題を解決します。HubSpotで新しい製品が作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、手作業による共有の手間を省き、迅速で確実な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotに登録された製品情報の中から、特定のカテゴリや価格帯など、あらかじめ設定した条件に合致するものだけをSlackに通知することも可能です。
例えば「高価格帯の製品」や「特定のキャンペーン対象製品」が登録された時だけ通知するといった運用が可能で、関連部署の担当者など、必要なメンバーにのみ重要な情報を絞って共有できることで、チーム連携の円滑化に寄与できるでしょう！
■概要
HubSpotに新しい製品情報を追加した際、関係者への共有はどのように行っていますか？手作業での連絡は、迅速な情報共有を妨げ、漏れや遅延の原因になることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、こうした課題を解決します。HubSpotで特定の条件を満たす製品が作成されると、自動でSlackに通知が送信されるため、手作業での連絡が不要になり、チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SlackやHubSpotは、コミュニケーションと営業・マーケティング業務の中心に位置する重要なツールです。
Yoomのテンプレートを活用することで、日々のやりとりや顧客対応の自動化を簡単に実現できます！
Slackに投稿されたメッセージをきっかけに、さまざまなツールと連携することで、申請・通知・記録などの業務を自動化できます。
たとえば、Slackで投稿された内容をZendeskのチケットにコメントとして追加したり、LINEに通知を送ることで、カスタマーサポートや社内外の連携がスムーズに行えます。
また、特定の投稿をトリガーにBacklogで課題を作成したり、freee人事労務に残業申請を行うことで、バックオフィス業務の省力化も可能です。
さらに、Slackのメッセージ内容をもとにDifyのチャットボットが自動で回答を生成・返信するような、生成AIとの組み合わせも実現できます！
■概要
Slackに新しいメッセージが投稿されたらZendeskのチケットにコメントを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskを業務に活用している方
・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム
・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門
■このテンプレートを使うメリット
・進行中のZendeskのチケット内容に対し、Slackからリアルタイムでコメントを追加できるため、情報共有が効率的に行えます。
・Slackで打ち合わせした内容をコメントとして、Zendeskのチケットに追加できるためチケット更新が容易に行えます。
■注意事項
・Slack、ZendeskのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Slackでの重要なメッセージ、つい見逃してしまうことはありませんか？すぐに確認が必要な連絡に気づくのが遅れると、業務に支障が出ることもあります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定のチャンネルにメッセージが投稿された際に、自動でLINE公式アカウントへ通知を送ることができ、迅速な情報共有と対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Slackでの残業申請は便利な一方、その内容をfreee人事労務へ転記する作業に手間を感じていませんか？申請内容の確認や転記作業には時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackに特定のメッセージが投稿されるだけで内容をAIが解析し、freee人事労務へ自動で残業申請を作成するため、こうした課題を解消し申請業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Slackでメッセージが投稿されたら、Difyのチャットボットで自動生成し返答するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの質問に自動で回答することでリードナーチャリングを効率化したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・Slack上で顧客からの問い合わせをDifyのチャットボットを活用して回答の自動生成を検討しているチーム
・顧客からの問い合わせに迅速かつ正確に回答して顧客満足度を向上させたいチーム
・よくある質問への回答を自動化してオペレーターの負担を軽減したいチーム
3.マーケティングチーム
・顧客からの質問に自動で回答することでブランドイメージ向上に繋げたいチーム
・顧客のニーズや関心事を把握してマーケティング戦略に活かしたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
Slackはチームコミュニケーションを円滑にするのに優れたツールです。
しかし、すべてのメッセージに担当者が確認して手動で返信するのは非効率的で時間と労力がかかってしまいます。
Difyのチャットボットを連携させることで、これらの問題を解決することができます。
このフローを使用することで、DifyがSlackで受信したメッセージを自動的に分析して適切な返信を生成し、担当者は手入力作業を行う必要がなくなり、より重要な業務に集中することが可能となります。
■注意事項
・Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Slackでタスク依頼やバグ報告などを受けた際に、都度Backlogを開いて課題を手動で登録する作業は手間ではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でBacklogへ課題を登録することが可能になり、タスク管理の初動を迅速かつ正確に行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotで発生する新規コンタクトや取引、フォーム送信といったアクションを起点に、各種ツールと自動で連携させることで営業・マーケティング活動を効率化できます。
たとえば、新規コンタクトが作成されたタイミングでSlackやDiscord、Google Chatへ通知を行えば、担当者への情報共有がスムーズになります。
また、取引が作成されたらGoogle スプレッドシートへ自動で記録したり、フォーム送信内容をMicrosoft Excelへ蓄積することで、データ整理や分析も自動で進めることができます。
こうした連携により、HubSpotを軸としたスムーズな業務フローの構築が可能です！
■概要
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Discordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを活用しているマーケティング担当者の方
・新しいリードの情報を迅速にチームと共有したい方
・リード情報を見逃さず、迅速なフォローアップを実現したいと考えている方
2.Discordを利用して業務のやりとりを行っている方
・新しく追加された見込み顧客に関する情報をDiscordで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
マーケティング担当者にとって、リード情報を素早くキャッチアップすることは非常に重要です。
リード情報をすぐに把握できれば、その後のフォローアップを迅速に行い、効率的に顧客へアプローチすることが可能になります。
このテンプレートを利用すれば、HubSpotにリード情報が追加された際、自動的にDiscordに通知が届くため、迅速な情報把握が実現します。
また、メンバー間での情報共有にも効果的で、チーム全体がDiscord上で情報を簡単に確認できるため、情報の透明性を高めることにもつながります。
■注意事項
・HubSpotとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み顧客の情報管理ツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotを活用している営業担当者やマーケティング担当者の方
2.社内のコミュニケーションツールとしてGoogle Chatを採用している企業
・Google Chatを利用してチーム内のコミュニケーションを円滑にしたい方
・リードの登録を素早く把握し、即座に対応したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、HubSpotのコンタクトにリードが登録された際にGoogle Chatに自動的に通知されます。
これにより、いくつかのメリットを享受することができます。
まず、業務効率の向上です。営業チームやマーケティングチームは最新のリード情報をスピーディに受け取ることができ、迅速なフォローアップが可能になります。これにより、商談機会を逃すリスクが減少します。
また、チーム間の情報共有がスムーズになります。リード情報が迅速に必要なメンバーに伝わるため、効率的な情報共有と迅速な意思決定が実現されるでしょう。
■注意事項
・ HubSpotとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
■概要
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを使ってリード管理を行っているマーケティング担当者
・コンタクトリストに登録したリード情報をチームメンバーにも迅速に共有したい方
・毎回HubSpotにアクセスして情報を確認するのを手間に感じている方
2.コミュニケーションツールとしてSlackを主に利用している企業
・HubSpotに新しく追加されたリード情報をSlackで通知したい方
■このテンプレートを使うメリット
マーケティング担当者にとってリード情報を迅速にキャッチアップすることはとても重要だと思います。
すぐにリード情報を把握できると、その後のフォローアップも迅速に対応できるため、効果的に顧客にアプローチできます。
このテンプレートを利用すると、リード情報がHubSpotに追加された際に自動でSlackに通知されるため、情報把握の迅速化につながります。
また、メンバーへの情報共有としても有効です。
同じチームのメンバーがSlack上で情報を確認しやすくなるため、情報の透明性向上に寄与します。
■注意事項
・HubSpotとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Microsoft Excelのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信データをMicrosoft Excelで一元管理して活用したい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・使い慣れたMicrosoft Excelでフォーム送信データを管理したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・フォーム送信された見込み客情報をMicrosoft Excelで一覧化し、営業活動に役立てたい方
・顧客情報をMicrosoft Excelで管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotでフォームが送信されたら、自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、手作業でのデータ転記が不要になり、業務効率が向上します。
・普段使い慣れたMicrosoft ExcelでHubSpotのフォーム送信データを管理できるため、新たなシステム導入の負担を軽減できます。
■注意事項
・Hubspot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotで管理している取引データを、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業は、定型業務でありながらも手間がかかります。手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとGoogle スプレッドシート（Google Sheets）の連携が自動化され、新しい取引が作成されると指定したシートへ情報が追加されるため、こうした日々の課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
いかがでしたか？SlackとHubSpotの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSlackへの報告内容をHubSpotへ転記する作業の手間を省き、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止が期待できます。
これにより、担当者は面倒なデータ入力作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な活動に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化フローの構築は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで実現できるのも魅力ですよね！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね！
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
まずは本記事を参考にSlackとHubSpotの連携を試してみて、業務効率がどれだけ改善されるのか、この機会に体験してみてください。
