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【ノーコードで実現】SlackのデータをHubSpotに自動的に連携する方法
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを日常的に利用し、手作業でのデータ登録に非効率を感じている方
- 営業チーム内で、Slack上の情報をHubSpotに集約するフローを確立したい方
- Slackからの情報登録プロセスを自動化し、転記ミスや登録漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にHubSpotへの会社作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 人の手による情報の転記がなくなるため、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Slackの投稿メッセージから会社名など必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しい会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを日常的に利用し、手作業でのデータ登録に非効率を感じている方
- 営業チーム内で、Slack上の情報をHubSpotに集約するフローを確立したい方
- Slackからの情報登録プロセスを自動化し、転記ミスや登録漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にHubSpotへの会社作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 人の手による情報の転記がなくなるため、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Slackの投稿メッセージから会社名など必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しい会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Slackに投稿された営業報告を、HubSpotの会社情報に手作業で転記している…」
「Slackでのやり取りをもとにHubSpotで取引を作成しているけど、情報が抜け漏れたり、入力ミスが頻発したりして困っている…」
このように、日々の業務でSlackとHubSpotを利用する中で、手作業によるデータ連携に手間やストレスを感じていませんか？
そこで便利なのが、Slackの投稿内容を検知して、HubSpotに会社情報や取引を自動で作成・更新する仕組みです！
こうした定型業務から解放され、入力ミスや情報共有の遅れといった課題を解消し、より重要な顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSlackとHubSpotを連携し、様々な業務フローを自動化するテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーにある「試してみる」をクリックして、さっそくスタートしましょう！
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを日常的に利用し、手作業でのデータ登録に非効率を感じている方
- 営業チーム内で、Slack上の情報をHubSpotに集約するフローを確立したい方
- Slackからの情報登録プロセスを自動化し、転記ミスや登録漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にHubSpotへの会社作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 人の手による情報の転記がなくなるため、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Slackの投稿メッセージから会社名など必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しい会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを日常的に利用し、手作業でのデータ登録に非効率を感じている方
- 営業チーム内で、Slack上の情報をHubSpotに集約するフローを確立したい方
- Slackからの情報登録プロセスを自動化し、転記ミスや登録漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にHubSpotへの会社作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 人の手による情報の転記がなくなるため、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Slackの投稿メッセージから会社名など必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しい会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SlackとHubSpotを連携してできること
SlackとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていたSlackからHubSpotへの情報登録や更新作業を完全に自動化できます。
これにより、転記作業にかかる時間を削減し、ヒューマンエラーを防ぎ、常に最新の情報をチームで共有することが可能になるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
Slackの投稿内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
特定のSlackチャンネルに投稿された会社名や担当者情報などの内容をもとに、HubSpotに新しい会社情報を自動で作成するフローです。
この連携は、Slackの投稿内容をHubSpotに直接連携するシンプルなパターンから、特定のキーワードを含む投稿のみを処理する分岐処理を含むパターンにも対応しています。
営業担当者が外出先からSlackで報告するだけでHubSpotへの顧客情報登録が完了し、入力の手間とミスの削減が期待できるでしょう！
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを日常的に利用し、手作業でのデータ登録に非効率を感じている方
- 営業チーム内で、Slack上の情報をHubSpotに集約するフローを確立したい方
- Slackからの情報登録プロセスを自動化し、転記ミスや登録漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にHubSpotへの会社作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 人の手による情報の転記がなくなるため、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Slackの投稿メッセージから会社名など必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しい会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを日常的に利用し、手作業でのデータ登録に非効率を感じている方
- 営業チーム内で、Slack上の情報をHubSpotに集約するフローを確立したい方
- Slackからの情報登録プロセスを自動化し、転記ミスや登録漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にHubSpotへの会社作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 人の手による情報の転記がなくなるため、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Slackの投稿メッセージから会社名など必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しい会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackの特定条件の投稿内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
Slackに投稿された内容の中から、【新規】などの特定のキーワードが含まれる投稿のみを抽出し、その情報をもとにHubSpotに会社情報を作成する自動化フローです。
条件分岐の処理を活用することで、報告用のSlackチャンネルを他の連絡と兼用している場合でも、必要な情報だけを的確にHubSpotに連携できます！
これにより、効率的なデータ登録をサポートできるかもしれません！
■概要
Slackでの迅速な情報共有は便利ですが、その内容をHubSpotへ手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、SlackとHubSpotをスムーズに連携させ、特定の投稿を検知してHubSpotに会社情報を自動で作成することが可能です。日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された顧客情報をHubSpotに手作業で転記している営業担当者の方
- SlackとHubSpotを活用した営業プロセスの効率化と自動化を検討しているマネージャーの方
- SaaS間のデータ登録における手作業をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿をトリガーにHubSpotへ自動で会社が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した投稿のみを後続の処理に進めるようにします
- その後、テキスト抽出機能を使い、Slackの投稿本文から会社名など、HubSpotへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに会社データを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローボットを起動させたい対象のチャンネルを任意で設定してください
- 分岐条件は、例えば「#新規リード」のような特定のハッシュタグや、「株式会社」といったキーワードが含まれる投稿のみを処理の対象にするなど、運用に合わせて自由に設定可能です
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Slackでの迅速な情報共有は便利ですが、その内容をHubSpotへ手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、SlackとHubSpotをスムーズに連携させ、特定の投稿を検知してHubSpotに会社情報を自動で作成することが可能です。日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された顧客情報をHubSpotに手作業で転記している営業担当者の方
- SlackとHubSpotを活用した営業プロセスの効率化と自動化を検討しているマネージャーの方
- SaaS間のデータ登録における手作業をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿をトリガーにHubSpotへ自動で会社が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した投稿のみを後続の処理に進めるようにします
- その後、テキスト抽出機能を使い、Slackの投稿本文から会社名など、HubSpotへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに会社データを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローボットを起動させたい対象のチャンネルを任意で設定してください
- 分岐条件は、例えば「#新規リード」のような特定のハッシュタグや、「株式会社」といったキーワードが含まれる投稿のみを処理の対象にするなど、運用に合わせて自由に設定可能です
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SlackとHubSpotの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSlackとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとHubSpotの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Slackの投稿内容をもとに、HubSpotに会社を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SlackとHubSpotをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Slackのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを日常的に利用し、手作業でのデータ登録に非効率を感じている方
- 営業チーム内で、Slack上の情報をHubSpotに集約するフローを確立したい方
- Slackからの情報登録プロセスを自動化し、転記ミスや登録漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にHubSpotへの会社作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 人の手による情報の転記がなくなるため、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Slackの投稿メッセージから会社名など必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しい会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを日常的に利用し、手作業でのデータ登録に非効率を感じている方
- 営業チーム内で、Slack上の情報をHubSpotに集約するフローを確立したい方
- Slackからの情報登録プロセスを自動化し、転記ミスや登録漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にHubSpotへの会社作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 人の手による情報の転記がなくなるため、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Slackの投稿メッセージから会社名など必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しい会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SlackとHubSpotをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Slackのマイアプリ登録】
検索窓にSlackと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
YoomがSlackにアクセスする権限許可画面が表示されるので、Yoomと連携するチャンネルをプルダウンから選択しましょう。
最後に「許可する」をクリックして、連携完了です！
※Slackのマイアプリ登録方法について、詳細はこちらをご覧ください。
【HubSpotのマイアプリ登録】
先ほどと同じように検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補から選択します。
下図の画面が表示されるので、「Sign in to your HubSpot account」をクリックしてください。
Yoomと連携するアカウントを選択したら、連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるようにするため、テンプレートを使用しています。以下のバナーをクリックして、テンプレートをコピーしてご利用ください。
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを日常的に利用し、手作業でのデータ登録に非効率を感じている方
- 営業チーム内で、Slack上の情報をHubSpotに集約するフローを確立したい方
- Slackからの情報登録プロセスを自動化し、転記ミスや登録漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にHubSpotへの会社作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 人の手による情報の転記がなくなるため、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Slackの投稿メッセージから会社名など必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しい会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを日常的に利用し、手作業でのデータ登録に非効率を感じている方
- 営業チーム内で、Slack上の情報をHubSpotに集約するフローを確立したい方
- Slackからの情報登録プロセスを自動化し、転記ミスや登録漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にHubSpotへの会社作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 人の手による情報の転記がなくなるため、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Slackの投稿メッセージから会社名など必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しい会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Slackのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、指定するSlackのチャンネルにメッセージが投稿された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「メッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じてご自身の分かりやすいタイトルに変更してくださいね！
連携するアカウント情報は、フローで使用するものであるかを確認しましょう。基本的にはステップ1で連携した情報が反映されています。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「チャンネルID」には、HubSpotに作成したい会社の情報を投稿するチャンネルを設定します。
ここで設定したチャンネルにメッセージが投稿されるとフローボットが起動するようになりますよ！
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
先ほど「チャンネルID」に設定したチャンネルに、テスト用のメッセージを投稿してくださいね！
投稿したらYoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど投稿したメッセージの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※テストが成功にならずエラーになってしまう場合、指定したSlackのチャンネルにYoomアプリがインストールされていない可能性があります。
こちらのヘルプページを参考に、該当のSlackチャンネルにYoomアプリをインストールして、再度テストしてみてくださいね！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：Slackの投稿文からテキストデータを抽出する設定
続いて、AI機能を使ってSlackに投稿されたメッセージからテキストデータを抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、「変換タイプ」をフローを活用する業務内容に合わせて選択します。
デフォルトでは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が設定されていますが、下図から選択できるので、活用シーンに合わせて選択してみてくださいね！
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
- 対象のテキスト：データを抽出する対象となるテキストを、アウトプットを使って設定します。今回はSlackに投稿されたメッセージが対象となるので、下図のように設定してください。
-
抽出したい項目：「対象のテキスト」に設定したテキストから、抽出したいデータの項目を設定します。
ここで抽出するテキストデータを使ってHubSpotに会社情報を登録するので、登録の際に必要な情報を全て設定するようにしましょう。
「会社名」や「メールアドレス」など、項目ごとにカンマ（,）区切りで入力してくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定した項目のテキストデータが、正しく抽出されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ5：HubSpotの会社作成設定
最後に、ステップ4で抽出したテキストデータを使って、HubSpotに会社情報を登録する設定を行います。
「会社の作成」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
アクションは「会社の作成」のままにして、「次へ」を押してください。
次に、API接続設定です。
ここではステップ4で取得したテキストデータのアウトプットを使って、各項目に適切な値を設定していきます。
たとえば、「会社名」には「取得した値」の「テキストからデータを抽出する」内にある「会社名」を設定します。
同じように「電話番号」など、他の項目も設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、HubSpotに会社が作成されていることを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です！
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「Slackの投稿内容をもとに、HubSpotに会社を作成する」フローの作成手順でした！
HubSpotのデータをSlackに連携したい場合
今回はSlackからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからSlackへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せてご利用ください！
HubSpotで製品が作成されたら、Slackに通知する
HubSpotに新しい製品情報が登録された際に、その情報を指定したSlackチャンネルに自動で通知するフローです。
この連携により、新製品の情報を関係各所に手動で連絡する手間が省け、迅速かつ正確な情報共有を実現し、営業活動やマーケティング施策の素早い展開をサポートします！
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録した際、関係部署への情報共有はどのように行っていますか？毎回手作業でSlackに通知していると、共有漏れやタイムラグが発生し業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、そうした課題を解決します。HubSpotで新しい製品が作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、手作業による共有の手間を省き、迅速で確実な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、関係部署への情報共有を効率化したいと考えている方
- Slackを活用して、HubSpotの最新情報をチームで迅速に把握したいと考えている方
- HubSpotとSlackの連携を手作業で行っており、通知の自動化に関心がある業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで製品が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます
- HubSpotとSlackの連携をシステム化することで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築できます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先を任意のチャンネルに設定できます。例えば、営業部やマーケティング部など、製品情報と関連の深い部署のチャンネルを指定することで、より円滑な情報共有が可能になります
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録した際、関係部署への情報共有はどのように行っていますか？毎回手作業でSlackに通知していると、共有漏れやタイムラグが発生し業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、そうした課題を解決します。HubSpotで新しい製品が作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、手作業による共有の手間を省き、迅速で確実な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、関係部署への情報共有を効率化したいと考えている方
- Slackを活用して、HubSpotの最新情報をチームで迅速に把握したいと考えている方
- HubSpotとSlackの連携を手作業で行っており、通知の自動化に関心がある業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで製品が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます
- HubSpotとSlackの連携をシステム化することで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築できます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先を任意のチャンネルに設定できます。例えば、営業部やマーケティング部など、製品情報と関連の深い部署のチャンネルを指定することで、より円滑な情報共有が可能になります
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件の製品が作成されたら、Slackに通知する
HubSpotに登録された製品情報の中から、特定のカテゴリや価格帯など、あらかじめ設定した条件に合致するものだけをSlackに通知することも可能です。
例えば「高価格帯の製品」や「特定のキャンペーン対象製品」が登録された時だけ通知するといった運用が可能で、関連部署の担当者など、必要なメンバーにのみ重要な情報を絞って共有できることで、チーム連携の円滑化に寄与できるでしょう！
■概要
HubSpotに新しい製品情報を追加した際、関係者への共有はどのように行っていますか？手作業での連絡は、迅速な情報共有を妨げ、漏れや遅延の原因になることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、こうした課題を解決します。HubSpotで特定の条件を満たす製品が作成されると、自動でSlackに通知が送信されるため、手作業での連絡が不要になり、チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、Slackでの迅速な情報共有を求めている方
- HubSpotとSlackを活用して、新製品に関するチーム内の連携を強化したい方
- 手動での通知作業をなくし、HubSpotとSlackを使った業務フローを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの製品作成後、自動でSlackに通知が送信されるため、手動での連絡作業にかかる時間を削減できます
- 手作業による連絡漏れや遅延を防ぎ、HubSpotの更新情報を関係者へ確実に伝達できるようになります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに製品情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、製品名や価格など、HubSpotから取得した情報をもとに通知対象とする条件を任意で設定可能です
- Slackへの通知アクションでは、メッセージを投稿するチャンネルを任意で設定できます
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotに新しい製品情報を追加した際、関係者への共有はどのように行っていますか？手作業での連絡は、迅速な情報共有を妨げ、漏れや遅延の原因になることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、こうした課題を解決します。HubSpotで特定の条件を満たす製品が作成されると、自動でSlackに通知が送信されるため、手作業での連絡が不要になり、チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、Slackでの迅速な情報共有を求めている方
- HubSpotとSlackを活用して、新製品に関するチーム内の連携を強化したい方
- 手動での通知作業をなくし、HubSpotとSlackを使った業務フローを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの製品作成後、自動でSlackに通知が送信されるため、手動での連絡作業にかかる時間を削減できます
- 手作業による連絡漏れや遅延を防ぎ、HubSpotの更新情報を関係者へ確実に伝達できるようになります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに製品情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、製品名や価格など、HubSpotから取得した情報をもとに通知対象とする条件を任意で設定可能です
- Slackへの通知アクションでは、メッセージを投稿するチャンネルを任意で設定できます
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SlackやHubSpotを使ったその他の自動化例
SlackやHubSpotは、コミュニケーションと営業・マーケティング業務の中心に位置する重要なツールです。
Yoomのテンプレートを活用することで、日々のやりとりや顧客対応の自動化を簡単に実現できます！
Slackを使った自動化例
Slackに投稿されたメッセージをきっかけに、さまざまなツールと連携することで、申請・通知・記録などの業務を自動化できます。
たとえば、Slackで投稿された内容をZendeskのチケットにコメントとして追加したり、LINEに通知を送ることで、カスタマーサポートや社内外の連携がスムーズに行えます。
また、特定の投稿をトリガーにBacklogで課題を作成したり、freee人事労務に残業申請を行うことで、バックオフィス業務の省力化も可能です。
さらに、Slackのメッセージ内容をもとにDifyのチャットボットが自動で回答を生成・返信するような、生成AIとの組み合わせも実現できます！
■概要Slackでの顧客関連のやり取りを、手作業でZendeskのチケットに転記するのは手間がかかるうえ、対応漏れや情報共有の遅れに繋がることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルにメッセージが投稿されると、自動でZendeskの該当チケットにコメントとして追加されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- ZendeskとSlackで顧客対応を行い、情報転記に手間を感じている方
- Slack上の重要なやり取りをZendeskチケットに集約し、対応履歴を一元化したい方
- 手作業による情報共有の漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の品質向上を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット- Slackの特定メッセージを自動でZendeskのチケットに反映するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストによる情報の入力漏れや間違いを防ぎ、対応履歴の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SlackとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）」を設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「既存チケットへコメントを追加」のアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackのトリガー設定では、通知を検知したいチャンネルIDや特定のユーザーID、またワークフローを起動させるメッセージ内のテキストを任意で設定してください。
- Zendeskのオペレーション設定では、お使いのサブドメインや、コメントを追加したいチケットのIDなどを任意で設定することが可能です。
■注意事項- Slack、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Slackでの重要なメッセージ、つい見逃してしまうことはありませんか？すぐに確認が必要な連絡に気づくのが遅れると、業務に支障が出ることもあります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定のチャンネルにメッセージが投稿された際に、自動でLINE公式アカウントへ通知を送ることができ、迅速な情報共有と対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの情報共有をよりスピーディに行いたいと考えているマネージャーの方
- 外出先などでもSlackの重要な通知をリアルタイムで確認したい営業担当者の方
- 複数ツール間の通知確認の手間を省き、業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定の投稿を自動でLINE公式アカウントに通知するため、確認漏れを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
- 複数のツールを開いて情報を確認する手間を省くことができ、本来の業務に集中する時間を確保することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ内容などを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定で、通知の対象としたいチャンネルを任意で設定してください。
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたい送信先のユーザーIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Slack、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackでタスク依頼やバグ報告などを受けた際に、都度Backlogを開いて課題を手動で登録する作業は手間ではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でBacklogへ課題を登録することが可能になり、タスク管理の初動を迅速かつ正確に行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼事項をBacklogへ手作業で転記し、工数に課題を感じている方
- SlackとBacklogを連携させ、タスクの起票漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 定型的なタスク登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SlackのメッセージをもとにBacklogへ自動で課題が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、入力内容の間違いや課題の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとBacklogのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、監視対象のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれているなど、課題として登録したいメッセージの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Slackのメッセージ内容を変数として引用しながら、課題の件名や詳細を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージをきっかけにワークフローを起動させるか、任意で設定してください。
- 分岐機能では、Slackで取得したメッセージの内容（例：「#依頼」というテキストが含まれるなど）をもとに、後続のBacklogへの課題登録処理に進むかどうかを判断する条件を自由に設定可能です。
- Backlogに課題を追加するオペレーションでは、件名や詳細内容、種別、担当者などの各項目に、固定のテキストやSlackから取得した情報を変数として設定することができます。
■注意事項
- Slack、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackでの残業申請は便利な一方、その内容をfreee人事労務へ転記する作業に手間を感じていませんか？申請内容の確認や転記作業には時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackに特定のメッセージが投稿されるだけで内容をAIが解析し、freee人事労務へ自動で残業申請を作成するため、こうした課題を解消し申請業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで残業申請を受け付け、freee人事労務で管理している労務担当者の方
- メンバーの残業申請を手作業で処理しており、手間やミスに課題を感じている方
- 定型的な申請業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿をトリガーにfreee人事労務へ自動で残業申請が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、申請内容の入力間違いや申請漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、特定のチャンネルを監視対象にします。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「残業申請」などの特定のコマンドが含まれるメッセージのみ後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、投稿されたメッセージから申請者や時間、理由などのデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務の「残業申請の作成」アクションを設定し、抽出したデータを元に残業申請を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Slackの投稿内容に含まれる特定のキーワードを条件として設定し、その条件に合致する場合のみ後続のフローが実行されるようにカスタムできます。
- AI機能では、Slackのメッセージから残業時間や理由など、抽出したいデータ項目を任意で設定することが可能です。
- freee人事労務への残業申請作成では、AIが抽出したデータを動的な値として各項目に連携したり、申請部門などを固定値として設定したりできます。
■注意事項
- Slack、freee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上でのみご利用いただける機能となっております。対象外のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- このフローは、残業申請用の特定ルームへのメッセージ投稿を前提としています。
従業員ごとのfreeeアカウントとの連携、および、AIによる効率的な情報抽出のため、事前に指定フォーマットで投稿するよう周知が必要です。
さらに分岐を追加すれば、専用ルームを準備せずとも、メッセージ内容から残業申請に該当するか自動判別できます。
■概要社内の特定チャンネルへの問い合わせ対応など、Slack上で繰り返し発生するやり取りに手間を感じていませんか？担当者が毎回手動で返信していると、本来の業務が滞ってしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIチャットボットプラットフォームであるDifyが自動で回答を生成し、Slackへ返信します。定型的な問い合わせ対応などを自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Slackでの定型的な問い合わせ対応を効率化したいと考えている総務・情シス担当者の方
- DifyとSlackを連携させて、社内向けチャットボットの構築を検討している方
- 手作業での問い合わせ対応を自動化し、チームの生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Slackの投稿を検知しDifyが自動で回答・返信するため、これまで手作業での対応にかかっていた時間を短縮できます。
- Difyに学習させたナレッジを基に回答が生成されるため、担当者による回答の質のばらつきを防ぎ、対応業務の属人化解消に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、DifyとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ内容を送信します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Difyで生成された回答を投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルを任意で設定してください。
- Difyでテキストを生成するアクションでは、回答を生成するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、Slackから取得した投稿内容などを変数として活用できます。
- Slackに返信を投稿するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文に固定のテキストを加えたり、Difyの生成結果を変数として埋め込んだりできます。
■注意事項- Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Difyのマイアプリ連携方法は「Difyマイアプリ登録方法と連携するとできること」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとSlackで顧客対応を行い、情報転記に手間を感じている方
- Slack上の重要なやり取りをZendeskチケットに集約し、対応履歴を一元化したい方
- 手作業による情報共有の漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の品質向上を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定メッセージを自動でZendeskのチケットに反映するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストによる情報の入力漏れや間違いを防ぎ、対応履歴の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）」を設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「既存チケットへコメントを追加」のアクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、通知を検知したいチャンネルIDや特定のユーザーID、またワークフローを起動させるメッセージ内のテキストを任意で設定してください。
- Zendeskのオペレーション設定では、お使いのサブドメインや、コメントを追加したいチケットのIDなどを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Slack、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Slackでの重要なメッセージ、つい見逃してしまうことはありませんか？すぐに確認が必要な連絡に気づくのが遅れると、業務に支障が出ることもあります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定のチャンネルにメッセージが投稿された際に、自動でLINE公式アカウントへ通知を送ることができ、迅速な情報共有と対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの情報共有をよりスピーディに行いたいと考えているマネージャーの方
- 外出先などでもSlackの重要な通知をリアルタイムで確認したい営業担当者の方
- 複数ツール間の通知確認の手間を省き、業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定の投稿を自動でLINE公式アカウントに通知するため、確認漏れを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
- 複数のツールを開いて情報を確認する手間を省くことができ、本来の業務に集中する時間を確保することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ内容などを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定で、通知の対象としたいチャンネルを任意で設定してください。
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたい送信先のユーザーIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Slack、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackでタスク依頼やバグ報告などを受けた際に、都度Backlogを開いて課題を手動で登録する作業は手間ではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でBacklogへ課題を登録することが可能になり、タスク管理の初動を迅速かつ正確に行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼事項をBacklogへ手作業で転記し、工数に課題を感じている方
- SlackとBacklogを連携させ、タスクの起票漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 定型的なタスク登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SlackのメッセージをもとにBacklogへ自動で課題が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、入力内容の間違いや課題の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとBacklogのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、監視対象のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれているなど、課題として登録したいメッセージの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Slackのメッセージ内容を変数として引用しながら、課題の件名や詳細を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージをきっかけにワークフローを起動させるか、任意で設定してください。
- 分岐機能では、Slackで取得したメッセージの内容（例：「#依頼」というテキストが含まれるなど）をもとに、後続のBacklogへの課題登録処理に進むかどうかを判断する条件を自由に設定可能です。
- Backlogに課題を追加するオペレーションでは、件名や詳細内容、種別、担当者などの各項目に、固定のテキストやSlackから取得した情報を変数として設定することができます。
■注意事項
- Slack、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackでの残業申請は便利な一方、その内容をfreee人事労務へ転記する作業に手間を感じていませんか？申請内容の確認や転記作業には時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackに特定のメッセージが投稿されるだけで内容をAIが解析し、freee人事労務へ自動で残業申請を作成するため、こうした課題を解消し申請業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで残業申請を受け付け、freee人事労務で管理している労務担当者の方
- メンバーの残業申請を手作業で処理しており、手間やミスに課題を感じている方
- 定型的な申請業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿をトリガーにfreee人事労務へ自動で残業申請が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、申請内容の入力間違いや申請漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、特定のチャンネルを監視対象にします。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「残業申請」などの特定のコマンドが含まれるメッセージのみ後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、投稿されたメッセージから申請者や時間、理由などのデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務の「残業申請の作成」アクションを設定し、抽出したデータを元に残業申請を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Slackの投稿内容に含まれる特定のキーワードを条件として設定し、その条件に合致する場合のみ後続のフローが実行されるようにカスタムできます。
- AI機能では、Slackのメッセージから残業時間や理由など、抽出したいデータ項目を任意で設定することが可能です。
- freee人事労務への残業申請作成では、AIが抽出したデータを動的な値として各項目に連携したり、申請部門などを固定値として設定したりできます。
■注意事項
- Slack、freee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上でのみご利用いただける機能となっております。対象外のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- このフローは、残業申請用の特定ルームへのメッセージ投稿を前提としています。
従業員ごとのfreeeアカウントとの連携、および、AIによる効率的な情報抽出のため、事前に指定フォーマットで投稿するよう周知が必要です。
さらに分岐を追加すれば、専用ルームを準備せずとも、メッセージ内容から残業申請に該当するか自動判別できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの定型的な問い合わせ対応を効率化したいと考えている総務・情シス担当者の方
- DifyとSlackを連携させて、社内向けチャットボットの構築を検討している方
- 手作業での問い合わせ対応を自動化し、チームの生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの投稿を検知しDifyが自動で回答・返信するため、これまで手作業での対応にかかっていた時間を短縮できます。
- Difyに学習させたナレッジを基に回答が生成されるため、担当者による回答の質のばらつきを防ぎ、対応業務の属人化解消に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DifyとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ内容を送信します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Difyで生成された回答を投稿します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルを任意で設定してください。
- Difyでテキストを生成するアクションでは、回答を生成するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、Slackから取得した投稿内容などを変数として活用できます。
- Slackに返信を投稿するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文に固定のテキストを加えたり、Difyの生成結果を変数として埋め込んだりできます。
■注意事項
- Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Difyのマイアプリ連携方法は「Difyマイアプリ登録方法と連携するとできること」をご参照ください。
HubSpotを使った自動化例
HubSpotで発生する新規コンタクトや取引、フォーム送信といったアクションを起点に、各種ツールと自動で連携させることで営業・マーケティング活動を効率化できます。
たとえば、新規コンタクトが作成されたタイミングでSlackやDiscord、Google Chatへ通知を行えば、担当者への情報共有がスムーズになります。
また、取引が作成されたらGoogle スプレッドシートへ自動で記録したり、フォーム送信内容をMicrosoft Excelへ蓄積することで、データ整理や分析も自動で進めることができます。
こうした連携により、HubSpotを軸としたスムーズな業務フローの構築が可能です！
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、内容を確認してSlackでチームに共有するのは手間ではないでしょうか。対応が遅れると、貴重なビジネスチャンスを逃してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を自動化できるため、リードへの迅速なアプローチが可能となり、チーム全体の情報共有も円滑になります。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム連携をしているセールス担当者の方
- 新規リードの発生を手動で通知しており、対応漏れや遅れに課題を感じている方
- チーム内でのリード情報を迅速に共有し、営業活動を効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSlackに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、迅速な対応を実現します。
- 手動での情報共有による通知漏れや連絡ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を可能にします。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackのオペレーション設定では、通知を送るチャンネルを任意のチャンネルに変更できます。
- 通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクト名や会社名などの情報を含めて通知できます。
■注意事項- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している取引データを、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業は、定型業務でありながらも手間がかかります。手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとGoogle スプレッドシート（Google Sheets）の連携が自動化され、新しい取引が作成されると指定したシートへ情報が追加されるため、こうした日々の課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの取引情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力の手間を省きたい営業担当者の方
- 営業チームの活動状況をシートに反映させ、データ分析や共有を効率化したいマネージャーの方
- Google スプレッドシートとHubSpotの連携を通じて、CRMデータのバックアップやレポート作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引が作成されるたびに自動でGoogle スプレッドシートへデータが追加されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、データを追加したいスプレッドシートのIDと、具体的なシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotで管理している新規リード情報を、チームへ迅速に共有する際に手間を感じていませんか。手作業での通知は対応の遅れや共有漏れにつながることもあり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因になりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録された際に、その情報をDiscordへ自動で通知することが可能になり、リードへの迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで獲得したリード情報をDiscordで共有している営業担当の方
- リードへのアプローチ速度を改善したいと考えているマーケティングチームの方
- 手作業による情報共有をなくし、営業プロセス全体の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録を起点に、Discordへ自動で通知されるため、手作業による情報共有の時間を短縮することができます。
- 人の手による共有漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、獲得したリードへの確実なアプローチを実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定することで、HubSpotから取得した情報をもとにメッセージを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Discordのオペレーション設定で、通知を送信したいチャンネルを任意で指定してください。
- 通知するメッセージ内容も自由に編集可能です。HubSpotのトリガーで取得した会社名や担当者名などの情報を含めて、チームが確認しやすいように設定してください。
■注意事項- HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotのフォームから得た見込み顧客の情報を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は件数が増えるにつれて大きな負担となり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その情報が自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行として追加されるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリード情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからの問い合わせに対するデータ管理を効率化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- HubSpotとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームが送信されると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで送信された情報をどのファイルやシートに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定してください。複数のフォームの中から特定のフォームのみを対象に自動化が可能です。
- Microsoft Excelに情報を追加する際に、フォームで送信された情報の中からどの項目（氏名、会社名など）をどの列に格納するかを任意で設定できます。
■注意事項- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、自動的にGoogle Chatへ通知を送信できるため、リードへの迅速なアプローチやスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行い、リード獲得後の初動を迅速化したい営業担当者の方
- チーム内の情報共有をGoogle Chatで行っており、手動での通知作業を効率化したい方
- セールスプロセスの自動化を進め、よりコア業務に集中したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが登録されると自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を基に通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送信したいスペースのリソース名を任意で設定してください。
- 送信するメッセージの本文は自由に編集が可能です。HubSpotから取得したコンタクト名や会社名などの情報を含めるよう設定できます。
■注意事項- HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム連携をしているセールス担当者の方
- 新規リードの発生を手動で通知しており、対応漏れや遅れに課題を感じている方
- チーム内でのリード情報を迅速に共有し、営業活動を効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSlackに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、迅速な対応を実現します。
- 手動での情報共有による通知漏れや連絡ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定では、通知を送るチャンネルを任意のチャンネルに変更できます。
- 通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクト名や会社名などの情報を含めて通知できます。
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している取引データを、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業は、定型業務でありながらも手間がかかります。手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとGoogle スプレッドシート（Google Sheets）の連携が自動化され、新しい取引が作成されると指定したシートへ情報が追加されるため、こうした日々の課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの取引情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力の手間を省きたい営業担当者の方
- 営業チームの活動状況をシートに反映させ、データ分析や共有を効率化したいマネージャーの方
- Google スプレッドシートとHubSpotの連携を通じて、CRMデータのバックアップやレポート作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引が作成されるたびに自動でGoogle スプレッドシートへデータが追加されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、データを追加したいスプレッドシートのIDと、具体的なシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報をDiscordで共有している営業担当の方
- リードへのアプローチ速度を改善したいと考えているマーケティングチームの方
- 手作業による情報共有をなくし、営業プロセス全体の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録を起点に、Discordへ自動で通知されるため、手作業による情報共有の時間を短縮することができます。
- 人の手による共有漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、獲得したリードへの確実なアプローチを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定することで、HubSpotから取得した情報をもとにメッセージを自動送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのオペレーション設定で、通知を送信したいチャンネルを任意で指定してください。
- 通知するメッセージ内容も自由に編集可能です。HubSpotのトリガーで取得した会社名や担当者名などの情報を含めて、チームが確認しやすいように設定してください。
■注意事項
- HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからの問い合わせに対するデータ管理を効率化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- HubSpotとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
- HubSpotのフォームが送信されると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで送信された情報をどのファイルやシートに追加するかを指定します。
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定してください。複数のフォームの中から特定のフォームのみを対象に自動化が可能です。
- Microsoft Excelに情報を追加する際に、フォームで送信された情報の中からどの項目（氏名、会社名など）をどの列に格納するかを任意で設定できます。
- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、リード獲得後の初動を迅速化したい営業担当者の方
- チーム内の情報共有をGoogle Chatで行っており、手動での通知作業を効率化したい方
- セールスプロセスの自動化を進め、よりコア業務に集中したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を基に通知内容を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送信したいスペースのリソース名を任意で設定してください。
- 送信するメッセージの本文は自由に編集が可能です。HubSpotから取得したコンタクト名や会社名などの情報を含めるよう設定できます。
■注意事項
- HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
まとめ
いかがでしたか？SlackとHubSpotの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSlackへの報告内容をHubSpotへ転記する作業の手間を省き、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止が期待できます。
これにより、担当者は面倒なデータ入力作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な活動に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化フローの構築は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで実現できるのも魅力ですよね！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね！
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
まずは本記事を参考にSlackとHubSpotの連携を試してみて、業務効率がどれだけ改善されるのか、この機会に体験してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
