Tallyの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Tallyで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、自動的にSquareへ顧客情報を登録し、このような定型業務の手間とリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した顧客情報を手作業でSquareに転記している方
- フォームからのリード情報を迅速に顧客管理へ反映させたい担当者の方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手による転記作業をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの回答内容を変数として設定することで、情報を正確に引き継ぐことが可能です。
■注意事項
- Tally、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
「TallyとSquareを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Tallyで集めた申し込み情報を、一件一件Squareの顧客リストに手作業で登録しており、時間がかかっているしミスも怖い…」
このように、手作業でのデータ連携に非効率さを感じていませんか？単純な作業でありながら、顧客情報という重要なデータを扱うためミスは許されず、常に神経を使う業務だと思います。
もし、Tallyに新しい回答が送信されたタイミングで、その内容を自動的にSquareの顧客情報として登録する仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放され、入力ミスを心配する必要もなくなり、より戦略的な顧客管理やマーケティング活動に時間を使えるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの記事を参考にして、面倒なデータ入力を自動化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTallyとSquareを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Tallyの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Tallyで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、自動的にSquareへ顧客情報を登録し、このような定型業務の手間とリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した顧客情報を手作業でSquareに転記している方
- フォームからのリード情報を迅速に顧客管理へ反映させたい担当者の方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手による転記作業をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの回答内容を変数として設定することで、情報を正確に引き継ぐことが可能です。
■注意事項
- Tally、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
TallyとSquareを連携してできること
TallyとSquareのAPIを連携すれば、Tallyに集まったアンケート回答や申し込み情報を、Squareの顧客情報として自動で登録することが可能になります。
これにより、手作業によるデータ入力の手間やミスをなくし、常に最新の顧客情報に基づいたアクションを実行できます。
これから具体的な自動化例を複数紹介していきますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Tallyの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
Tallyでフォームに回答が送信されたら、その回答情報を利用してSquareに顧客情報を自動で登録します。
これまで手作業で行っていたデータ転記が不要になるため、顧客情報を迅速かつ正確にSquareに登録でき、機会損失を防ぎます。この連携は、Tallyで取得した情報をそのままSquareに連携するシンプルな構成の自動化です。
Tallyの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Tallyで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、自動的にSquareへ顧客情報を登録し、このような定型業務の手間とリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した顧客情報を手作業でSquareに転記している方
- フォームからのリード情報を迅速に顧客管理へ反映させたい担当者の方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手による転記作業をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの回答内容を変数として設定することで、情報を正確に引き継ぐことが可能です。
■注意事項
- Tally、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたら、AIで分析してSquareに顧客情報を登録する
Tallyでフォームに回答が送信されたら、AIがその内容を分析・要約し、その結果をSquareに顧客情報として登録します。
自由記述の回答から顧客のニーズや属性を抽出し、タグ付けするなど、AIを活用することで、より質の高い顧客管理を実現し、パーソナライズされたアプローチが可能になります。
Tallyで回答が送信されたら、AIで分析してSquareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
オンラインフォームのTallyで受け付けた回答を、決済システムのSquareへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。また、回答内容の分析に時間を要することもあるかもしれません。
このワークフローを活用すれば、Tallyに回答が送信されると、AIが内容を自動で分析し、その結果をもとにSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、こうしたTallyとSquare間の連携課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyのフォーム回答をSquareに手動で登録しており、手間や入力ミスに課題を感じている方
- フォームから得た顧客の声をAIで分析し、Squareでの顧客管理を効率化したいと考えている方
- TallyとSquareを連携し、フォーム回答から顧客登録までの一連の流れを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム回答からSquareへの顧客情報登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、フォームの回答内容を分析・要約するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションで、AIが生成したテキストやフォームの回答内容を登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト生成では、フォームの回答をどのように分析・要約するか、プロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスクが異なる点にご注意ください。
- Squareへの顧客情報登録では、各項目に固定のテキストを入力したり、TallyやAI機能で取得した情報を変数として設定したりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Tally、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
TallyとSquareの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTallyとSquareを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTallyとSquareの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Tally／Square
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Tallyの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TallyとSquareのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Tallyのトリガー設定およびSquareのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
Tallyの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Tallyで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、自動的にSquareへ顧客情報を登録し、このような定型業務の手間とリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した顧客情報を手作業でSquareに転記している方
- フォームからのリード情報を迅速に顧客管理へ反映させたい担当者の方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手による転記作業をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの回答内容を変数として設定することで、情報を正確に引き継ぐことが可能です。
■注意事項
- Tally、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:TallyとSquareのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するTallyとSquareのマイアプリ登録方法を解説していきます。
Tallyのマイアプリ登録
アプリの検索欄にTallyを検索し、アプリを選択すると、以下の画面が表示されます。
・アカウント名は、任意の名称を入力してください。
・アクセストークンは「tally」と入力し、追加をクリックしてください。
Squareのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Tallyの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Tallyで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、自動的にSquareへ顧客情報を登録し、このような定型業務の手間とリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した顧客情報を手作業でSquareに転記している方
- フォームからのリード情報を迅速に顧客管理へ反映させたい担当者の方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手による転記作業をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの回答内容を変数として設定することで、情報を正確に引き継ぐことが可能です。
■注意事項
- Tally、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
2.以下の画面が表示されるので、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Tallyのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！
まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「Form Submission」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.画面が切り替わったら、WebhookURLをコピーしてTallyの管理画面で設定します。
4.Webhookの設定は、Tallyの任意のフォームにアクセスし、「Integration」を開きます。
5.鉛筆マークをクリックし、先ほどYoomでコピーしたWebhookURLを貼り付けてください。
設定できたら、実際にTallyでフォーム回答を行い、フローボットに戻ります。
6.フォーム回答が完了したら、Yoomに戻り「テスト」をクリックしてください。
成功した場合は、データが取得した値に反映されます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4:Squareに顧客情報を登録する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！
これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「顧客情報を登録」のまま下にスクロールしましょう。
3.続いて、先ほどの取得した値からそれぞれ選択します。
4.その他の項目を任意で設定完了後に、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、以下のように表示されます。
5.実際にSquareを開き、顧客が作成できていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
TallyやSquareのAPIを使ったその他の自動化例
TallyやSquareのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Tallyを使った自動化例
Tallyの回答をもとに、Salesforceにレコードを追加したり、Stripeで支払いリンクやサブスクリプションを作成したりできます。また、Squarespaceで商品を作成したり、Shopifyで注文情報を作成したりすることも可能です。さらに、Tallyで送信された内容をもとにPDFを作成してBoxに保存するといった自動化も行えます。
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。
- Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。
■注意事項
- Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Tallyの回答をもとに、Stripeで支払いリンクを作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けた申し込みや注文情報をもとに、都度Stripeで支払いリンクを手作業で作成し送付する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると自動でStripeの支払いリンクを作成し、指定のメールアドレスへ送付する一連の流れを自動化できるため、決済関連業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた情報を元に、手動でStripeの支払いリンクを発行している方
- TallyとStripeを連携させ、決済受付から案内までを自動化したいと考えている方
- 手作業による決済案内の遅延や、金額・宛先の間違いといったミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信を起点にStripeの支払いリンクが自動生成・送付されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による商品や金額の選択ミス、メールの宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な決済案内を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでStripeの「商品情報を検索」アクションを設定し、Tallyの回答内容をもとに商品を特定します。
- さらに、Stripeの「商品の価格情報を検索」アクションで、特定した商品の価格情報を取得します。
- 次に、Stripeの「支払いリンクを作成」アクションで、取得した情報をもとに決済用のリンクを生成します。
- 最後に、Yoomのメール機能を設定し、作成された支払いリンクを記載したメールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、連携対象としたいフォームを任意で設定してください。商品申し込みやイベント参加費の支払いなど、様々な用途のフォームに対応可能です。
- 最終オペレーションのメール送信では、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、件名や本文にTallyの回答内容やStripeで作成した支払いリンクを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Tally、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Tallyの回答をもとに、Stripeでサブスクリプションを作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けたサブスクリプションの申し込みを、手作業でStripeに登録する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム回答を起点として、Stripeでの顧客検索からサブスクリプションの作成、完了通知までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客オンボーディングのプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TallyとStripeを利用し、手作業でサブスクリプション登録を行っているご担当者の方
- 顧客の申し込みから決済情報登録までのリードタイムを短縮したいと考えている方
- ノーコードでTallyとStripeを連携させ、定型業務の自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyでフォームが送信されると、Stripeでのサブスクリプション作成までが自動で処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での情報転記が不要になることで、顧客情報やプランの登録間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なデータ管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- オペレーションでStripeの「顧客情報を検索」アクションを設定し、フォームで回答されたメールアドレスなどを基に既存顧客を検索します
- 続いて、Stripeの「商品情報を検索」「商品の価格情報を検索」アクションを設定し、フォームで選択された商品やプランに対応する価格情報を特定します
- 次に、Stripeの「サブスクリプションを作成」アクションで、取得した顧客情報と価格情報をもとにサブスクリプションを登録します
- 最後に、Yoomの「メールを送る」オペレーションで、申込者や関係者に処理完了の通知を送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、この自動化の起点としたい任意のフォームを設定することが可能です
- 最終オペレーションのメール送信では、通知先を自由に設定できるだけでなく、件名や本文にTallyの回答内容やStripeの処理結果などの情報を変数として埋め込むこともできます
■注意事項
- Tally、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Tallyの回答をもとに、Squarespaceで商品を作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けた注文や商品情報を、手作業でSquarespaceに登録する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間がかかるうえ、情報の転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると、その内容をもとにSquarespaceで自動的に商品が作成されます。手作業による商品登録の手間を解消し、迅速で正確なECサイトの運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TallyとSquarespaceを使い、手作業で商品登録を行っているEC担当者の方
- フォームから受け付けた情報をもとにした、新商品の登録作業を効率化したい方
- 手作業による商品情報の入力間違いをなくし、正確なサイト運営を目指す事業者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点にSquarespaceの商品作成が実行されるため、これまで手作業による登録に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、商品情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSquarespaceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquarespaceの「商品を作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を商品名や価格などの各項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squarespaceで商品を作成するオペレーションでは、商品管理に利用するSKU（ストック・キーピング・ユニット）を任意で設定することが可能です。
■注意事項
・Tally、SquarespaceのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyの回答内容をもとにShopifyで注文情報を作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けた注文や申し込み情報を、都度Shopifyに手入力する作業に時間や手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Tallyのフォームに回答が送信されると、その内容をもとにShopifyへ注文情報が自動で作成されるため、手作業による登録業務を効率化し、正確な注文管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受けた注文情報をShopifyに手作業で入力しているEC担当者の方
- TallyとShopify間のデータ連携を自動化し、入力ミスをなくしたい方
- 注文処理業務を効率化し、より創造的な業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyにフォームが送信されるとShopifyに注文情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な注文管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「注文情報を作成する」アクションを設定し、Tallyから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyで注文情報を作成する際に、顧客情報、商品名、金額などの各項目に、Tallyフォームのどの回答内容を反映させるかを任意で設定してください。これにより、お使いのフォーム形式に合わせて柔軟な注文情報の作成が可能です。
■このワークフローのカスタムポイント
- TallyとShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Tallyで送信された内容をもとにPDFを作成してBoxに保存する
試してみる
■概要
オンラインフォームのTallyで集めた申込情報やアンケート結果を、手作業で書類にまとめていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、その内容を元にしたPDFを自動で作成しBoxに保存するため、一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した情報を元に、手作業で申込書や報告書を作成している方
- 書類作成からBoxでのファイル管理までを効率化したいバックオフィス担当者の方
- 手作業によるデータの転記ミスや、ファイルの保存漏れを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をきっかけに、書類作成からBoxへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記やファイルアップロード作業が不要になるため、入力ミスや保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ作成したテンプレートにTallyのフォーム情報を反映させ、PDFとして出力します。
- 最後に、Boxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成されたPDFファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのファイルアップロードのアクションにて、保存先となるフォルダを任意で指定してください。案件別や月別など、管理方法に合わせたフォルダに自動で格納することが可能です。
■注意事項
- BoxとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Tallyでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、新しい回答が送信されてもすぐに気づけず、対応が遅れてしまうことはないでしょうか。また、回答があるたびに関係者へ手動で共有する作業は、手間がかかるだけでなく見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると同時に、Gmailで指定した宛先に通知を自動送信できるため、回答の見落としを防ぎ、スムーズな初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの確認作業を効率化したいと考えている方
- フォームに回答があるたびに手作業で関係者に通知しており、手間を感じている方
- Tallyからの回答をすぐに把握し、顧客対応のスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると即座にGmailで通知が届くため、都度Tallyを確認する手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます。
- 自動で通知が実行されることで、手動での対応時に起こりがちな確認漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、通知のきっかけとなるフォームを指定します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを設定します。本文にはTallyから取得した回答内容を含めることも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailで通知を送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。特定の担当者だけでなく、チームで利用しているメーリングリストなどを指定することも可能です。
- 通知メールの本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Tally、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する
試してみる
■概要
Tallyフォームで受け付けたイベントの申し込みや面談予約などを、一件ずつGoogleカレンダーに手作業で登録するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。手作業による転記の手間をなくし、日程調整や予約管理業務をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyを使ってイベントの申し込みや面談の日程調整を行っている方
- Tallyの回答内容をGoogleカレンダーに手作業で登録し、非効率を感じている方
- フォーム受付からスケジュール登録までのプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへの回答送信をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、日時の入力間違いや予定の登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで受け付けた回答内容を、作成する予定のタイトルや日時の項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成するアクションでは、予定のタイトル、開始時刻、終了時刻、説明といった各項目を任意に設定できます。
- Tallyのフォームで取得した回答内容（例えば、参加者名や希望日時など）を、それぞれの項目に紐付けることで、より詳細な予定を自動で作成することが可能です。
■注意事項
- Tally、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで送信された情報でBASEに商品情報を登録する
試してみる
■概要
Tallyで集めた商品情報を、一つひとつBASEに登録する作業に手間を感じていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Tallyのフォームが送信されると同時にBASEへ商品情報が自動で登録されるため、ECサイトの商品登録業務を効率化し、より円滑な運営を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TallyとBASEを利用し、手作業での商品登録に課題を感じているEC担当者の方
- 商品情報の入力ミスをなくし、正確な商品マスタをBASEに構築したいと考えている方
- ECサイトの運営業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点にBASEへの商品登録が自動化されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮します。
- 手作業で発生しがちな商品名や価格の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとBASEをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、商品名や価格などの項目にTallyから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BASEの「商品情報の登録」アクションにおいて、商品名や商品説明などの各項目に、トリガーとなるTallyのフォームから取得したどの情報を割り当てるかを任意で設定してください。
■注意事項
- BASEとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Tallyで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でFreshsalesに入力するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されるたびに、Freshsalesに連絡先が自動で作成されるため、手入力の手間とミスをなくし、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めたリード情報を手作業でFreshsalesに転記しているご担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、リードへのアプローチを早めたい方
- データ入力業務の工数を削減し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業がなくなることで、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定して、Tallyから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、Tallyのフォームで取得した回答内容（氏名、メールアドレス、会社名など）を変数として各項目に設定することが可能です。
■注意事項
- TallyとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareを使った自動化例
Squareで支払いが行われたらGmailやOutlookでサンクスメールを送信したり、決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加したりできます。また、Squareとスマレジの在庫数を定期的に同期したり、Squareで顧客が作成されたらHubSpotやNotionにコンタクトを作成したりすることも可能です。さらに、Squareで支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、Google Driveに格納するといった自動化も行えます。
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用して決済業務を行う方
・Squareを導入している店舗
・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方
2.Gmailを利用している方
・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方
・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。
しかし、決済完了後の自動メールの他に別途サンクスメールを送信したい場合、宛先誤りが発生する恐れがあります。
このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。
サンクスメールの送信は支払い完了後にシームレスに行われるため、時間帯を問わずタイムリーに送信することが可能です。
Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。
■注意事項
・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを導入している店舗
・決済業務の効率化でSquareを利用している方
・オンラインサイトを運営している方
2.Outlookを利用している方
・Squareからの自動メールとは別にサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールの送信を手動で行う方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはオンラインサイトの決済にも対応しており、商品やサービスの販売を時間を問わず行うことができます。
Squareの決済において支払い完了後は自動メールが送信されますが、これとは別にサンクスメールを送信したい場合、手動による送信作業は時間がかかり手間です。
このテンプレートを利用することで、Squareで支払いが完了するとOutlookから自動で購入者にサンクスメールを送信することができます。
サンクスメール送信のトリガーとなる都度支払いの完了を確認する必要が無くなり、顧客との関係構築を効率的に行うことが可能です。
また、宛先誤りによる誤送信も防止できるため、サンクスメールの送信を確実に行うことができます。
■注意事項
・SquareとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用している店舗・事業主
・Squareで発生した決済情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方
・決済情報をSquareとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新の決済情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
2.Squareの決済情報に基づいて業務を行う方
・決済情報をGoogle スプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・決済データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
・Squareの決済情報が更新されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはキャッシュレス決済をシンプルにする便利なツールですが、決済された商品情報を手作業でGoogleスプレッドシートに入力するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら商品情報がGoogleスプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。これにより、手作業での入力作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また、人的なミスのリスクも軽減されて、より迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Squareへ手作業で転記していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、面倒な転記作業をなくし、顧客情報管理の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームでイベント予約や資料請求などを受け付けているご担当者の方
- Squareを利用しており、手作業での顧客登録に手間や非効率を感じている方
- 顧客情報の登録作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信を起点にSquareへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、手入力による登録情報の誤りや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容を、Squareの各項目に紐づけて設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーを設定する際、フォームからの回答データをYoomで受け取るためのWebhookイベント受信設定が必要です。
- Squareに登録する顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）は、Googleフォームの質問項目と対応付けて任意で設定してください。
Squareで顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
SquareとHubSpotを併用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
特に、顧客管理を効率化したい場合、SquareとHubSpotのシームレスな連携は欠かせません。
このワークフローを活用すれば、Squareで新しい顧客が作成されたタイミングで、HubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとHubSpotを連携させ、顧客情報の登録を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力の工数や、入力ミスによる手戻りを削減したい方
- 顧客管理業務の効率化や、より正確なデータ管理体制の構築を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が追加されると自動でHubSpotへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記による、顧客情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、複数のワークフローを管理しやすいように、任意のWebhook名を設定することが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで顧客が作成されたら、Notionにレコードを追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この定型的な作業は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SquareとNotionを連携させ、顧客作成をトリガーにNotionへ自動でレコードを追加できます。顧客情報の一元管理を効率化し、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの顧客情報をNotionに手作業で入力している店舗運営者や担当者の方
- NotionとSquareを連携させて、顧客データの一元管理を実現したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」オペレーションで、追加先となるデータベースIDを任意に設定してください。顧客管理用など、用途に合わせたデータベースを指定することが可能です。
■注意事項
- Square、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
LINEで受信した内容でSquareの顧客情報を検索し、登録がなければ新規登録する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントで受けたお客様の情報を、都度Squareで検索し、手入力で新規登録をしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の入力ミスや登録漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでのメッセージ受信をきっかけに、Squareの顧客情報検索から新規登録までを自動化できるため、こうした手作業にまつわる課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントとSquareを使って顧客管理を行っている店舗運営者の方
- 顧客情報の登録作業における手入力の手間や入力ミスをなくしたいと考えている方
- 顧客対応の初動を自動化し、より質の高いサービス提供に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントでのメッセージ受信からSquareへの顧客登録までを自動化し、手作業での対応にかかる時間を短縮します。
- 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとSquareをYoomと連携します。
- トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから顧客名などの情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「顧客情報を検索」を設定し、抽出した情報をもとに既存顧客かどうかを確認します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、検索結果の有無によって後続の処理を分けます。
- 最後に、顧客情報がなかった場合のオペレーションとして、Squareの「顧客情報を登録」を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージを基に、氏名や電話番号など、抽出したい項目を任意で設定できます。
- 分岐機能では、Squareの顧客情報検索の結果を利用して、どのような条件の場合に新規顧客登録のアクションを実行するかを自由に設定できます。
■注意事項
- LINE公式アカウントとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Squareで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SquareとKlaviyoの連携を自動化し、Squareに新しい顧客が作成されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるようになります。顧客管理の効率化と、迅速なマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの顧客情報をKlaviyoへ手作業で登録し、二重入力に手間を感じている方
- KlaviyoとSquareを連携させ、顧客データを常に最新の状態に保ちたいマーケティング担当者の方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、スムーズな顧客管理を実現したい店舗運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareでトリガーを設定する際、管理しやすいように任意のWebhook名を設定することが可能です
■注意事項
- Square、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで顧客が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたび、関係者へ手動で通知するのは手間がかかり、対応の遅れや漏れの原因にもなりかねません。特に、複数のツールを利用している環境では、情報共有の非効率性が課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になり、こうしたSquareとSlack間の連携課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの新規顧客情報をチームで迅速に共有したいと考えている店舗管理者の方
- SquareとSlack間の通知を手作業で行っており、この連携を自動化したい方
- 顧客へのアプローチを迅速化し、サービス品質の向上を目指している事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動での連絡による通知漏れや情報の伝達遅延を防ぎ、顧客への迅速なアプローチや対応の抜け漏れ防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから受け取った顧客情報を含んだメッセージを送信するように内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知するメッセージ内容は、Squareから取得した顧客名や連絡先などの情報を含めて自由にカスタマイズできます。これにより、通知を受け取ったメンバーが状況を即座に把握し、次のアクションに移りやすくなります。
■注意事項
- SquareとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、Google Driveに格納する
試してみる
■概要
Squareで新しい支払い情報が作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelの雛形に情報を転記し、請求書を作成してGoogle Driveに保存する作業は、時間もかかりミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払い作成をきっかけに、Microsoft Excelの雛形を用いた請求書発行とGoogle Driveへの格納が自動化され、こうした課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで決済を受け付け、Microsoft Excelで請求書を作成している経理担当者の方
- 請求書作成とGoogle Driveへの格納を手作業で行っており、非効率を感じている方
- 請求書発行業務の自動化により、人的ミスを減らしたいと考えている事業者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生後、Microsoft Excelでの請求書作成とGoogle Driveへの保存が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、請求書の格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Square、Microsoft Excel、Google DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。この際、Squareから取得したい支払い情報を指定します。
- 次に、オペレーションでYoomの「書類を発行する機能」を選択し、事前に準備したMicrosoft Excelの請求書雛形を指定します。トリガーで取得したSquareの支払い情報を、雛形内の対応する項目にマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを指定のフォルダに自動でアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「書類を発行する機能」では、お使いのMicrosoft Excelの請求書雛形ファイルを任意で指定できます。また、Squareから取得した顧客ID、金額、日付などの情報を、雛形内の任意のセルに変数として設定することが可能です。
- Google Driveへファイルをアップロードするオペレーションでは、作成された請求書を保存する先のフォルダを、ユーザーの管理体制に合わせて任意で設定できます。
■注意事項
- Square、Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
TallyとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたTallyからSquareへのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はTallyで得た顧客からの貴重な情報をタイムラグなく正確にSquareの顧客データベースに反映できるようになり、営業やマーケティング活動の質を高めることが可能です。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるでしょう。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Tallyの回答内容によって、Squareに登録するかどうかを条件分岐できますか？
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となる回答内容も細かく絞り込むことができます。ただ、分岐設定は有料プランでご利用いただけます。詳しくはこちらをご確認ください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
・Yoomヘルプセンター
・Yoomお問い合わせ窓口
Q：この連携を実現するために、Tally、Square、Yoomの推奨料金プランはありますか？
A：TallyとSquareの連携は、Yoomのフリープランで利用できるアプリです。
Yoomには「フリープラン」「ミニプラン」「チームプラン」「サクセスプラン」があり、
各プランごとに利用可能な機能や、毎月の無料タスク数・無料ライセンス数が異なります。
詳しい機能比較や料金プランについては、以下のヘルプページをご参照ください。
・料金プランについて
