Tallyで回答が送信されたら、HubSpotでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたリード情報を、一件ずつ手作業でHubSpotに登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際にミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、TallyとHubSpotをシームレスに連携させ、フォームが送信されたタイミングでHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、こうした手間やミスを解消し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで獲得したリードをHubSpotで管理しており、手入力の手間を省きたいマーケティング担当者の方
- TallyとHubSpotの連携で発生するデータ入力のミスや漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、営業活動の効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームに回答が送信されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業での情報入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客データを維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- HubSpotのオペレーション設定では、Tallyから取得した回答内容を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストを設定することもできます。
■注意事項
- Tally、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
「Tallyで集めた問い合わせやアンケートの回答を、HubSpotに毎回手入力している…」
「コピー＆ペーストの繰り返しで、入力ミスや転記漏れがないか心配になる…」
このように、TallyとHubSpot間での手作業によるデータ連携に、時間と手間を取られていませんか？
もし、Tallyで新しい回答が送信された瞬間に、その情報がHubSpotに自動でコンタクトとして登録される仕組みがあれば、手間のかかるデータ入力作業を省けますよね。
そして、リードへの迅速なアプローチや分析といった、より価値の高い業務に集中できるようになるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
日々の業務を効率化し、作業をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTallyとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Tallyで回答が送信されたら、HubSpotでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたリード情報を、一件ずつ手作業でHubSpotに登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際にミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、TallyとHubSpotをシームレスに連携させ、フォームが送信されたタイミングでHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、こうした手間やミスを解消し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで獲得したリードをHubSpotで管理しており、手入力の手間を省きたいマーケティング担当者の方
- TallyとHubSpotの連携で発生するデータ入力のミスや漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、営業活動の効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームに回答が送信されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業での情報入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客データを維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- HubSpotのオペレーション設定では、Tallyから取得した回答内容を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストを設定することもできます。
■注意事項
- Tally、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
TallyとHubSpotを連携してできること
TallyとHubSpotのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ登録業務を自動化し、業務を効率化することができます。
Yoomでは、アカウントを登録するだけで誰でもすぐに試せる連携テンプレートをご用意しているので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Tallyで回答が送信されたら、HubSpotでコンタクトを作成する
Tallyのフォームで獲得したリード情報をHubSpotに手動で登録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
この連携を利用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると同時にHubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、リード情報をリアルタイムに顧客管理システムへ反映でき、迅速な営業アプローチに繋がります。
Tallyで回答が送信されたら、HubSpotでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたリード情報を、一件ずつ手作業でHubSpotに登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際にミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、TallyとHubSpotをシームレスに連携させ、フォームが送信されたタイミングでHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、こうした手間やミスを解消し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで獲得したリードをHubSpotで管理しており、手入力の手間を省きたいマーケティング担当者の方
- TallyとHubSpotの連携で発生するデータ入力のミスや漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、営業活動の効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームに回答が送信されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業での情報入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客データを維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- HubSpotのオペレーション設定では、Tallyから取得した回答内容を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストを設定することもできます。
■注意事項
- Tally、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
Tallyで受け付けた具体的な商談や購入に関する問い合わせを、HubSpotで一件ずつ取引として作成する作業は手間がかかります。
この自動化を設定することで、Tallyの特定のフォームに回答があった際に、その内容をもとにHubSpotで自動的に取引を作成できるため、営業パイプラインへの自動反映が可能となり、機会損失を防ぎながら効率的な案件管理を実現できるはずです。
Tallyの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
Tallyで獲得した顧客情報を、手作業でHubSpotに転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると、その内容をもとにHubSpotへ自動で取引が作成されます。これにより、リード情報を迅速かつ正確にCRMへ反映し、営業活動の初動を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- TallyとHubSpot間のデータ手動入力に課題を感じているマーケティングや営業担当者の方
- フォームで獲得したリードを迅速に取引化し、営業プロセスを効率化したいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理を徹底したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyにフォームが送信されると自動でHubSpotに取引が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータ連携を行うので、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotを選択し、「取引の作成」アクションを設定します。
- 最後に、ステップ2のTallyから取得したフォームの回答内容を、ステップ3で設定したHubSpotの取引名や金額、担当者などの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたいフォームを任意で選択してください。
- HubSpotのオペレーションでは、取引を作成するパイプラインやステージ、またTallyのどの回答を取引のどの情報に反映させるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Tally、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
TallyとHubSpotの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にTallyとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Tally／HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、「Tallyで回答が送信されたら、HubSpotでコンタクトを作成する」フローをご紹介します。
大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- TallyとHubSpotをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Tallyのトリガーの設定およびHubSpotのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Tallyで回答が送信されたら、HubSpotでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたリード情報を、一件ずつ手作業でHubSpotに登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際にミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、TallyとHubSpotをシームレスに連携させ、フォームが送信されたタイミングでHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、こうした手間やミスを解消し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで獲得したリードをHubSpotで管理しており、手入力の手間を省きたいマーケティング担当者の方
- TallyとHubSpotの連携で発生するデータ入力のミスや漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、営業活動の効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームに回答が送信されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業での情報入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客データを維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- HubSpotのオペレーション設定では、Tallyから取得した回答内容を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストを設定することもできます。
■注意事項
- Tally、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：TallyとHubSpotのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
YoomとTallyのマイアプリ登録
では、Tallyからマイアプリ登録していきましょう！
Tallyで検索してアイコンをクリックします。
1.以下の画面が表示されます。
アカウント名は自由に設定できますが、業務で利用する場合は「部署名＋用途」など、誰が見ても分かる名前にしておくと便利です。
アクセストークンはtallyと入力し、「追加」をクリックしましょう。
なお、今回はテストのため以下のようなテスト用のフォームを事前に作成しています。
YoomとHubSpotのマイアプリ登録
HubSpotについては、以下の手順をご参照ください。
設定方法については、以下のリンク先も参考にしてみてくださいね。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にTallyとHubSpotのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Tallyで回答が送信されたら、HubSpotでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたリード情報を、一件ずつ手作業でHubSpotに登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際にミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、TallyとHubSpotをシームレスに連携させ、フォームが送信されたタイミングでHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、こうした手間やミスを解消し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで獲得したリードをHubSpotで管理しており、手入力の手間を省きたいマーケティング担当者の方
- TallyとHubSpotの連携で発生するデータ入力のミスや漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、営業活動の効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームに回答が送信されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業での情報入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客データを維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- HubSpotのオペレーション設定では、Tallyから取得した回答内容を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストを設定することもできます。
■注意事項
- Tally、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ3：Tallyで回答が送信されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「Form Submission」のアイコンをクリックします。
Tallyと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーアクションには「Form Submission」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
以下の画面が表示されます。
Webhook URLをコピーした後、Tallyの画面で設定を行います。
先ほど作成したフォームを選択してIntegrationsをクリックし、Webhookの設定を行いましょう。
TallyのWebhookの設定について、詳しくはTally公式ヘルプで詳しく紹介されています。
必要に応じてチェックしてみてくださいね。
Webhookの設定が終わったら、先ほど作成したフォームに回答します。
今回は以下のように回答しました。
設定が終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、Tallyから取得した情報をYoomで引用できるようになります。
引用機能を使えば、毎回細かく入力する手間がなくなり、ちょっとした打ち間違いも防げます。
会社名のように間違えると修正に手間がかかる項目も、自動で取得できるので安心です。
もう少し詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご覧ください。
ステップ4：HubSpotでコンタクトを作成する設定
最後に、「コンタクトの作成」のアイコンをクリックします。
アクションは「コンタクトの作成」を選択しましょう。
各項目を設定していきます。
項目は多いですが無理に全部埋めなくても大丈夫です。
入力欄をクリックすると、以下のように先ほどフォームから取得した情報を引用できます。
今回はテスト用のフォームで回答した会社名、姓、名、メールアドレスを設定しています。
設定が終わったらテストをして、問題がなければ保存しましょう。
テスト後は、きちんとHubSpotにコンタクトが追加されているか確認しておくと安心です。
ステップ5：テストと確認
おつかれさまでした！
以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Tallyで回答が送信されたら、HubSpotでコンタクトを作成する方法でした！
TallyやHubSpotを使ったその他の自動化例
TallyやHubSpotのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあれば、ぜひ試してみてくださいね！
Tallyを使った便利な自動化例
Salesforceと連携することで、フォームに送信された回答をもとに任意のオブジェクトにレコードを自動で登録できます。
これにより、回答を転記する作業を省けるため、業務を効率化したいときにおすすめです。
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。
- Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。
■注意事項
- Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Tallyの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Tallyで回答が送信されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Tallyでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、新しい回答が送信されてもすぐに気づけず、対応が遅れてしまうことはないでしょうか。また、回答があるたびに関係者へ手動で共有する作業は、手間がかかるだけでなく見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると同時に、Gmailで指定した宛先に通知を自動送信できるため、回答の見落としを防ぎ、スムーズな初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの確認作業を効率化したいと考えている方
- フォームに回答があるたびに手作業で関係者に通知しており、手間を感じている方
- Tallyからの回答をすぐに把握し、顧客対応のスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると即座にGmailで通知が届くため、都度Tallyを確認する手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます。
- 自動で通知が実行されることで、手動での対応時に起こりがちな確認漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、通知のきっかけとなるフォームを指定します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを設定します。本文にはTallyから取得した回答内容を含めることも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailで通知を送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。特定の担当者だけでなく、チームで利用しているメーリングリストなどを指定することも可能です。
- 通知メールの本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Tally、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyのフォーム回答をもとに、Pipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
Tallyで集めたお問い合わせや資料請求の情報を、都度Pipedriveに手作業で入力していませんか？こうした単純作業は時間がかかるうえ、入力ミスも起こり得ます。PipedriveのAPIを活用した自動化を検討しても、開発リソースの確保が難しい場合もあるかもしれません。このワークフローは、Tallyのフォームが送信されると、その内容をもとにPipedriveへ人物、組織、リードを自動で作成し、こうした手作業の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TallyとPipedriveを利用し、フォームからのリード登録を手作業で行っている方
- リード登録の遅れや入力ミスをなくし、迅速な営業アプローチを実現したい方
- PipedriveのAPI連携を開発コストをかけずにノーコードで実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム回答があると、自動でPipedriveにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を削減できます。
- PipedriveのAPIを活用してシステム間でデータを直接連携させるため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとPipedriveをYoomと連携します。
- トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、フォームから取得した氏名や連絡先などの情報を登録します。
- 続いて、同様にPipedriveの「組織を追加」アクションで、フォームから取得した会社名などの情報を登録します。
- 最後に、Pipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、作成した人物や組織の情報と紐付けて新規リードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを利用して、自動化の対象としたい特定のフォームを任意で指定できます。
- Pipedriveのオペレーションでは、登録する項目を柔軟に設定できます。Tallyフォームの回答内容を、Pipedriveのどのフィールドに登録するかを自由にマッピングしたり、特定のラベルなどを固定値として追加することも可能です。
■注意事項
- Tally、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、都度Zoho CRMに手作業で入力し、タスクを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると同時に、Zoho CRMに自動でタスクを作成することができ、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受けた問い合わせ内容を、Zoho CRMで管理している営業担当者の方
- フォームからのリード情報への対応速度を上げ、機会損失を防ぎたいマーケティング担当の方
- 手作業によるデータ入力の手間をなくし、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム回答が自動でZoho CRMに連携されるため、これまで手作業での転記やタスク作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客への対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。これにより、例えば「お問い合わせフォーム」に限定するなど、特定のフォームが送信された時だけワークフローを動作させることができます。
■注意事項
- Zoho CRM、TallyとYoomを連携してください。
HubSpotを使った便利な自動化例
Meta広告（Facebook）と連携することで、リードが登録されたらHubSpotにコンタクトを自動作成できます。
これにより、手動での転記作業が削減されるため、コンタクトの作成漏れを防ぎたいときに利用してみてください。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）のリード情報をHubSpotのコンタクトとして一元管理することで、顧客情報や行動履歴を統合的に把握できます。HubSpotのワークフロー機能と連携することで、リードナーチャリングを自動化し、効率的なマーケティング活動ができます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録する
試してみる
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者
・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。
■注意事項
・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
FrontでNew Conversation MessageされたらHubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Frontで受信した新規の問い合わせメッセージを、手作業でHubSpotに登録していませんか？この定型的な作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Frontでのメッセージ受信をトリガーにAIが内容を解析し、HubSpotへ自動でコンタクトを作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Frontで受けた問い合わせ情報をHubSpotへ手作業で登録している方
- 顧客対応の初動を迅速化し、リード管理を効率化したい営業・CS担当者の方
- 手作業によるコンタクト情報の入力ミスや登録漏れをなくしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Frontに新しいメッセージが届くと、HubSpotに自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FrontとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFrontを選択し「New Conversation Message」というトリガーアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し「テキストからデータを抽出する」アクションでメッセージ本文から氏名や会社名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、AIで抽出した情報をマッピングしてコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能で「テキストからデータを抽出する」アクションを設定する際、抽出したい内容に合わせてプロンプト（指示文）を自由に編集してください。
- HubSpotで「コンタクトの作成」アクションを設定する際に、登録したい情報を任意でマッピングできます。
■注意事項
- Front、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらLINE WORKSに通知
試してみる
■概要
HubSpotで新規コンタクトを獲得した際、営業担当への情報共有に手間がかかっていたり、対応が遅れてしまったりするケースはありませんか。手動での通知は、タイムラグや連絡漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたことをトリガーに、LINE WORKSへ自動で通知が送信されるため、情報共有とスピーディーな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hubspotにフォームが送信されたら、Google スプレッドシートに格納する
試してみる
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google スプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信データをGoogle スプレッドシートで一元管理して活用したい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・リアルタイムでフォーム送信データを可視化したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・フォーム送信された見込み客情報をGoogle スプレッドシートで一覧化し、営業活動に役立てたい方
・顧客情報をGoogle スプレッドシートで管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信データが自動ですぐにGoogle スプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
・フォーム送信データをGoogle スプレッドシートで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。
■注意事項
・Hubspot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
まとめ
TallyとHubSpotの連携を自動化することで、フォーム回答を転記する手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は獲得したリード情報に素早くアクセスし、正確な情報に基づいてアプローチできるようになります。
また、本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：コンタクト作成と一緒に取引も作成できますか？
A：はい、可能です！
HubSpotには「取引を作成」のアクションがあるので、トリガーかアクションの後に追加することで取引の作成が可能です。
以下の画像のように+マークをクリックすると、オペレーションを自由に追加できます。
Q：Tallyの無料プランでもこの連携は可能ですか？
A：はい、利用できます。
YoomでTallyを利用する場合は、フリープランからお試しいただけます。
有料プランでも、2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、フローの連携がエラーとなっている旨を知らせる、通知メールが届きます。
エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
