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■概要
Tallyのフォームで集めたリード情報を、一件ずつ手作業でHubSpotに登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際にミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、TallyとHubSpotをシームレスに連携させ、フォームが送信されたタイミングでHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、こうした手間やミスを解消し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Tallyで集めた問い合わせやアンケートの回答を、HubSpotに毎回手入力している…」
「コピー＆ペーストの繰り返しで、入力ミスや転記漏れがないか心配になる…」
このように、TallyとHubSpot間での手作業によるデータ連携に、時間と手間を取られていませんか？
もし、Tallyで新しい回答が送信された瞬間に、その情報がHubSpotに自動でコンタクトとして登録される仕組みがあれば、手間のかかるデータ入力作業を省けますよね。
そして、リードへの迅速なアプローチや分析といった、より価値の高い業務に集中できるようになるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
日々の業務を効率化し、作業をもっと楽にしていきましょう！
YoomにはTallyとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Tallyのフォームで集めたリード情報を、一件ずつ手作業でHubSpotに登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際にミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、TallyとHubSpotをシームレスに連携させ、フォームが送信されたタイミングでHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、こうした手間やミスを解消し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
TallyとHubSpotのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ登録業務を自動化し、業務を効率化することができます。
Yoomでは、アカウントを登録するだけで誰でもすぐに試せる連携テンプレートをご用意しているので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Tallyのフォームで獲得したリード情報をHubSpotに手動で登録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
この連携を利用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると同時にHubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、リード情報をリアルタイムに顧客管理システムへ反映でき、迅速な営業アプローチに繋がります。
■概要
Tallyのフォームで集めたリード情報を、一件ずつ手作業でHubSpotに登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際にミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、TallyとHubSpotをシームレスに連携させ、フォームが送信されたタイミングでHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、こうした手間やミスを解消し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Tallyで受け付けた具体的な商談や購入に関する問い合わせを、HubSpotで一件ずつ取引として作成する作業は手間がかかります。
この自動化を設定することで、Tallyの特定のフォームに回答があった際に、その内容をもとにHubSpotで自動的に取引を作成できるため、営業パイプラインへの自動反映が可能となり、機会損失を防ぎながら効率的な案件管理を実現できるはずです。
■概要
Tallyで獲得した顧客情報を、手作業でHubSpotに転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると、その内容をもとにHubSpotへ自動で取引が作成されます。これにより、リード情報を迅速かつ正確にCRMへ反映し、営業活動の初動を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、実際にTallyとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Tally／HubSpot
[Yoomとは]
今回は、「Tallyで回答が送信されたら、HubSpotでコンタクトを作成する」フローをご紹介します。
大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
■概要
Tallyのフォームで集めたリード情報を、一件ずつ手作業でHubSpotに登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際にミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、TallyとHubSpotをシームレスに連携させ、フォームが送信されたタイミングでHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、こうした手間やミスを解消し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
では、Tallyからマイアプリ登録していきましょう！
Tallyで検索してアイコンをクリックします。
1.以下の画面が表示されます。
アカウント名は自由に設定できますが、業務で利用する場合は「部署名＋用途」など、誰が見ても分かる名前にしておくと便利です。
アクセストークンはtallyと入力し、「追加」をクリックしましょう。
なお、今回はテストのため以下のようなテスト用のフォームを事前に作成しています。
HubSpotについては、以下の手順をご参照ください。
設定方法については、以下のリンク先も参考にしてみてくださいね。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にTallyとHubSpotのアイコンが表示されているか確認してください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Tallyのフォームで集めたリード情報を、一件ずつ手作業でHubSpotに登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際にミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、TallyとHubSpotをシームレスに連携させ、フォームが送信されたタイミングでHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、こうした手間やミスを解消し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
まず、一番上の「Form Submission」のアイコンをクリックします。
Tallyと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーアクションには「Form Submission」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
以下の画面が表示されます。
Webhook URLをコピーした後、Tallyの画面で設定を行います。
先ほど作成したフォームを選択してIntegrationsをクリックし、Webhookの設定を行いましょう。
TallyのWebhookの設定について、詳しくはTally公式ヘルプで詳しく紹介されています。
必要に応じてチェックしてみてくださいね。
Webhookの設定が終わったら、先ほど作成したフォームに回答します。
今回は以下のように回答しました。
設定が終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、Tallyから取得した情報をYoomで引用できるようになります。
引用機能を使えば、毎回細かく入力する手間がなくなり、ちょっとした打ち間違いも防げます。
会社名のように間違えると修正に手間がかかる項目も、自動で取得できるので安心です。
もう少し詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご覧ください。
最後に、「コンタクトの作成」のアイコンをクリックします。
アクションは「コンタクトの作成」を選択しましょう。
各項目を設定していきます。
項目は多いですが無理に全部埋めなくても大丈夫です。
入力欄をクリックすると、以下のように先ほどフォームから取得した情報を引用できます。
今回はテスト用のフォームで回答した会社名、姓、名、メールアドレスを設定しています。
設定が終わったらテストをして、問題がなければ保存しましょう。
テスト後は、きちんとHubSpotにコンタクトが追加されているか確認しておくと安心です。
おつかれさまでした！
以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Tallyで回答が送信されたら、HubSpotでコンタクトを作成する方法でした！
TallyやHubSpotのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあれば、ぜひ試してみてくださいね！
Salesforceと連携することで、フォームに送信された回答をもとに任意のオブジェクトにレコードを自動で登録できます。
これにより、回答を転記する作業を省けるため、業務を効率化したいときにおすすめです。
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Tallyでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、新しい回答が送信されてもすぐに気づけず、対応が遅れてしまうことはないでしょうか。また、回答があるたびに関係者へ手動で共有する作業は、手間がかかるだけでなく見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると同時に、Gmailで指定した宛先に通知を自動送信できるため、回答の見落としを防ぎ、スムーズな初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Tallyで集めたお問い合わせや資料請求の情報を、都度Pipedriveに手作業で入力していませんか？こうした単純作業は時間がかかるうえ、入力ミスも起こり得ます。PipedriveのAPIを活用した自動化を検討しても、開発リソースの確保が難しい場合もあるかもしれません。このワークフローは、Tallyのフォームが送信されると、その内容をもとにPipedriveへ人物、組織、リードを自動で作成し、こうした手作業の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、都度Zoho CRMに手作業で入力し、タスクを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると同時に、Zoho CRMに自動でタスクを作成することができ、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Meta広告（Facebook）と連携することで、リードが登録されたらHubSpotにコンタクトを自動作成できます。
これにより、手動での転記作業が削減されるため、コンタクトの作成漏れを防ぎたいときに利用してみてください。
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）のリード情報をHubSpotのコンタクトとして一元管理することで、顧客情報や行動履歴を統合的に把握できます。HubSpotのワークフロー機能と連携することで、リードナーチャリングを自動化し、効率的なマーケティング活動ができます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者
・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。
■注意事項
・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Frontで受信した新規の問い合わせメッセージを、手作業でHubSpotに登録していませんか？この定型的な作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Frontでのメッセージ受信をトリガーにAIが内容を解析し、HubSpotへ自動でコンタクトを作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSに通知することができます。
通知を受け取ることで、スピーディーなフォローアップが可能になります。
通知先のトークルームは任意のトークルームを指定することが可能です。
■設定方法
HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
トリガーをONに変更されると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したLINE WORKSルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を変更してご利用ください。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信データをGoogleスプレッドシートで一元管理して活用したい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・リアルタイムでフォーム送信データを可視化したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・フォーム送信された見込み客情報をGoogleスプレッドシートで一覧化し、営業活動に役立てたい方
・顧客情報をGoogleスプレッドシートで管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信データが自動ですぐにGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
・フォーム送信データをGoogleスプレッドシートで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。
■注意事項
・Hubspot、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
TallyとHubSpotの連携を自動化することで、フォーム回答を転記する手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は獲得したリード情報に素早くアクセスし、正確な情報に基づいてアプローチできるようになります。
また、本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：コンタクト作成と一緒に取引も作成できますか？
A：はい、可能です！
HubSpotには「取引を作成」のアクションがあるので、トリガーかアクションの後に追加することで取引の作成が可能です。
以下の画像のように+マークをクリックすると、オペレーションを自由に追加できます。
Q：Tallyの無料プランでもこの連携は可能ですか？
A：はい、利用できます。
YoomでTallyを利用する場合は、フリープランからお試しいただけます。
有料プランでも、2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、フローの連携がエラーとなっている旨を知らせる、通知メールが届きます。
エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
