Zoho CRMで予定が作成されたら、Googleカレンダーに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理している顧客とのアポイントや社内会議の予定を、手作業でGoogleカレンダーに転記していませんか。この二重入力の手間や、転記ミスによるダブルブッキングは、業務効率を低下させる一因です。このワークフローは、Zoho CRMとGoogleカレンダーの連携を自動化し、こうした課題を解決します。Zoho CRMに新しい予定が登録されると、その情報が自動でGoogleカレンダーに反映されるため、手入力の手間とヒューマンエラーをなくし、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとGoogleカレンダーを併用し、予定の二重入力に手間を感じている方
・手作業による予定の転記ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
・営業活動や顧客管理におけるスケジュール調整を、より効率的に行いたいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
「Zoho CRMで管理している商談やタスクの予定を、毎回Googleカレンダーに手入力している…」
「予定の変更があるたびに両方のツールを更新するのが手間で、入力ミスやダブルブッキングが心配…」
このように、Zoho CRMとGoogleカレンダーを併用する中で手作業でのスケジュール連携に限界を感じていませんか？
もしZoho CRMに新しい予定が登録された際、その情報が自動でGoogleカレンダーにも反映される仕組みがあれば、こうした面倒な二重入力から解放されますね。入力ミスを心配することなく、より重要な営業活動や顧客対応に集中する時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化フローは、プログラミングなどの専門知識がなくても簡単に設定できる方法を使います。これまで自動化に触れたことがない方でもすぐ業務の効率化を実現できますので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho CRMとGoogleカレンダーを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Zoho CRMで予定が作成されたら、Googleカレンダーに追加する
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■概要
Zoho CRMで管理している顧客とのアポイントや社内会議の予定を、手作業でGoogleカレンダーに転記していませんか。この二重入力の手間や、転記ミスによるダブルブッキングは、業務効率を低下させる一因です。このワークフローは、Zoho CRMとGoogleカレンダーの連携を自動化し、こうした課題を解決します。Zoho CRMに新しい予定が登録されると、その情報が自動でGoogleカレンダーに反映されるため、手入力の手間とヒューマンエラーをなくし、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとGoogleカレンダーを併用し、予定の二重入力に手間を感じている方
・手作業による予定の転記ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
・営業活動や顧客管理におけるスケジュール調整を、より効率的に行いたいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMとGoogleカレンダーを連携してできること
Zoho CRMとGoogleカレンダーのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたスケジュール情報の転記作業を自動化できます。
これにより入力の手間やミスをなくし、常に正確なスケジュールをチームで共有することが可能になりますね。
以下でご紹介するテンプレートを使えば、アカウントを登録するだけですぐに自動化を体験できます。
登録はわずか30秒で完了しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Zoho CRMで予定が作成されたら、Googleカレンダーに追加する
Zoho CRMで顧客との商談やタスクなどの予定を作成した際、その情報をGoogleカレンダーにもイベントとして自動登録するフローです。
スケジュール管理にかかる二重入力の手間を削減し、入力ミスや転記漏れを防ぐことで常に正確な予定を把握できます。この自動化は、Zoho CRMのデータを直接Googleカレンダーに連携するシンプルな構成です。
Zoho CRMで予定が作成されたら、Googleカレンダーに追加する
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■概要
Zoho CRMで管理している顧客とのアポイントや社内会議の予定を、手作業でGoogleカレンダーに転記していませんか。この二重入力の手間や、転記ミスによるダブルブッキングは、業務効率を低下させる一因です。このワークフローは、Zoho CRMとGoogleカレンダーの連携を自動化し、こうした課題を解決します。Zoho CRMに新しい予定が登録されると、その情報が自動でGoogleカレンダーに反映されるため、手入力の手間とヒューマンエラーをなくし、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとGoogleカレンダーを併用し、予定の二重入力に手間を感じている方
・手作業による予定の転記ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
・営業活動や顧客管理におけるスケジュール調整を、より効率的に行いたいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMで特定の予定が作成されたら、Googleカレンダーに追加する
Zoho CRMで作成された予定の中から「重要」や「特定の顧客」といった条件に合致するものだけを抽出し、Googleカレンダーに自動登録するフローです。
全ての予定ではなく本当に重要なスケジュールだけを効率的に管理できるため、カレンダーの視認性が向上し、優先度の高い業務に集中しやすくなります。この連携は、特定の条件で処理を分岐させることで、より柔軟な自動化を実現できる構成です。
Zoho CRMで特定の予定が作成されたら、Googleカレンダーに追加する
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■概要
Zoho CRMで管理している商談やアポイントの予定を、別途Googleカレンダーへ手作業で登録していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録忘れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Zoho CRMとGoogleカレンダーの連携を自動化し、Zoho CRMで特定の予定が作成された際に、自動でGoogleカレンダーにも予定を登録するため、スケジュール管理業務を効率化し、正確な情報共有を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとGoogleカレンダーを併用し、予定の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・チームメンバーのスケジュールを正確に把握し、予定の共有漏れや重複を防ぎたいマネージャーの方
・手作業によるデータ転記をなくし、顧客対応に関するスケジュール管理を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMとGoogleカレンダーの連携フローを作ってみよう
それでは早速、実際にZoho CRMとGoogleカレンダーを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Googleカレンダー
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はZoho CRMで予定が作成されたら、Googleカレンダーに追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Zoho CRMとGoogleカレンダーのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Zoho CRMのトリガー設定およびGoogleカレンダーのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zoho CRMで予定が作成されたら、Googleカレンダーに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理している顧客とのアポイントや社内会議の予定を、手作業でGoogleカレンダーに転記していませんか。この二重入力の手間や、転記ミスによるダブルブッキングは、業務効率を低下させる一因です。このワークフローは、Zoho CRMとGoogleカレンダーの連携を自動化し、こうした課題を解決します。Zoho CRMに新しい予定が登録されると、その情報が自動でGoogleカレンダーに反映されるため、手入力の手間とヒューマンエラーをなくし、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとGoogleカレンダーを併用し、予定の二重入力に手間を感じている方
・手作業による予定の転記ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
・営業活動や顧客管理におけるスケジュール調整を、より効率的に行いたいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Zoho CRMとGoogleカレンダーのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Zoho CRMとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。Zoho CRMのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
GoogleカレンダーとYoomのマイアプリ登録
右上の検索窓からGoogleカレンダーを検索してください。
この画面が表示されるので「Sign in with Google」をクリック。
メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックしましょう。
※既にGoogleアカウントを使ってマイアプリ連携したことがある場合は、そのアカウントを選択するだけでOKです。
パスワードを入力してもう一度「次へ」をクリック。
全てのチェックボックスにチェックを入れ「続行」をクリックすると、Googleカレンダーのマイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Zoho CRMで予定が作成されたら、Googleカレンダーに追加する
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■概要
Zoho CRMで管理している顧客とのアポイントや社内会議の予定を、手作業でGoogleカレンダーに転記していませんか。この二重入力の手間や、転記ミスによるダブルブッキングは、業務効率を低下させる一因です。このワークフローは、Zoho CRMとGoogleカレンダーの連携を自動化し、こうした課題を解決します。Zoho CRMに新しい予定が登録されると、その情報が自動でGoogleカレンダーに反映されるため、手入力の手間とヒューマンエラーをなくし、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとGoogleカレンダーを併用し、予定の二重入力に手間を感じている方
・手作業による予定の転記ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
・営業活動や顧客管理におけるスケジュール調整を、より効率的に行いたいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Zoho CRMのトリガー設定
「予定が作成されたら（Webhook）」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「予定が作成されたら（Webhook）」のまま「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、まずテキストボックス下部の説明を参考にZohoドメインを入力しましょう。
次に、こちらもテキストボックス下部の説明通りにチャネルIDを入力してテストしてください。
成功したら「次へ」をクリック。
ここまできたら一旦Zoho CRMに移り、テスト用の予定を登録します。
その後Yoomの設定画面に戻ってテストしましょう。
成功したら保存してください。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Zoho CRMのアクション設定
Zoho CRMのトリガーアクションはデフォルトでは取れるデータが少ないため、詳細情報を取れるこのアクションを設定し、後続で使用できる値をより詳細に取得していきます。
「予定を取得」をクリックしましょう。
ステップ3と同様、アクションは「予定を取得」のまま「次へ」をクリック。
予定IDの欄にはZoho CRMの「予定ID」の値が予め設定されているので、そのままで大丈夫です。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報を反映できます。
ステップ3と同様に、再度Zohoドメインを入力してテストしてください。
成功したら保存しましょう。予定の詳細情報を取得できました！
ステップ5：Googleカレンダーのアクション設定
先ほど取得したZoho CRMの予定情報をもとに、Googleカレンダーに予定を登録します。
「予定を作成」をクリックしてください。
ステップ3・4と同様、アクションは「予定を作成」のまま「次へ」をクリック。
API接続設定に移るので、まずカレンダーIDを候補から選択しましょう。
予定のタイトル・予定の開始日時・終了日時・予定の説明には、それぞれZoho CRMから取得した値が予め設定されているのでそのままでOKです。
タイトルと説明は、取得した値などの変数や固定のテキストを組み合わせて自由にカスタマイズすることもできます。
参加者の欄には「メールアドレス」のアウトプットを設定したり固定のアドレスを直接入力したりできるので、予定を共有する相手に合わせて必要であれば指定してください。
主催者以外の参加者が予定を変更できるかどうか・タイムゾーンも設定可能です。
最後に、場所・公開するか否か・デフォルトリマインダー設定をするか否かをそれぞれ任意で設定しましょう。
デフォルトリマインダー設定を適用しない場合はカスタムリマインダーの設定もできます。
※デフォルトリマインダー設定を適用する場合はカスタムリマインダーは設定できません。両方設定するとエラーとなってしまうのでご注意ください。
設定が全て完了したらテストしましょう。
成功したら保存してください。
Zoho CRMの予定情報をもとに、Googleカレンダーに予定が作成されました！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、Zoho CRMで予定が作成されたら、Googleカレンダーに追加する方法でした！
GoogleカレンダーのデータをZoho CRMに連携したい場合
今回はZoho CRMからGoogleカレンダーへデータ連携する方法をご紹介しました。
逆にGoogleカレンダーからZoho CRMへデータ連携したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Zoho CRMでも予定を作成する
Googleカレンダーに登録された予定情報を、自動でZoho CRMの予定としても作成するフローです。
Googleカレンダーで管理している個人の予定や、他部署から招待された会議なども含めて活動履歴の記録漏れを防ぎます。これによりCRM上の顧客情報を常に最新の状態に保つことができますね。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Zoho CRMでも予定を作成する
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■概要
Zoho CRMとGoogleカレンダーを併用していると、双方に同じ予定を二重で入力する手間が発生しがちです。また、手作業による入力では、登録漏れや内容の転記ミスが起こる可能性も否定できません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定を登録するだけで、Zoho CRMにも自動で予定が作成されるため、こうした連携の手間やミスを解消し、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとGoogleカレンダーで顧客との予定を二重に管理している営業担当者の方
・チームのスケジュールをZoho CRMで一元管理し、入力の手間を省きたいマネージャーの方
・Zoho CRMとGoogleカレンダーの連携による業務自動化で、作業の正確性を高めたい方
■注意事項
・Googleカレンダー、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、特定ゲストの場合のみZoho CRMでも予定を作成する
Googleカレンダーの予定の中から特定の顧客や社内メンバーが参加者として含まれているものだけを条件として抽出し、Zoho CRMに自動で予定を作成するフローです。
この方法により重要な顧客接点に関する予定だけをCRMに効率的に記録し、手動での活動報告の手間を削減することができます。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、特定ゲストの場合のみZoho CRMでも予定を作成する
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■概要
日々の業務でZoho CRMとGoogleカレンダーを併用していると、カレンダーに入力した予定をCRMにも手作業で登録する手間や、入力漏れが発生しがちではないでしょうか。特に、重要な顧客とのアポイントだけを管理したい場合、全ての予定を同期するのは非効率です。このワークフローは、Googleカレンダーで新しい予定が作成された際に、特定のゲストが含まれている場合のみZoho CRMに自動で予定を登録するものであり、こうした連携の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとGoogleカレンダーを併用し、予定を手作業で二重に入力している方
・顧客とのアポイント情報をZoho CRMに集約し、抜け漏れなく管理したい営業担当者の方
・Zoho CRMとGoogleカレンダーの連携をノーコードで実現し、業務の自動化を推進したい方
■注意事項
・Googleカレンダー、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMやGoogleカレンダーのAPIを使ったその他の自動化例
Zoho CRMやGoogleカレンダーのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Zoho CRMを使った自動化例
Zoho CRMで取引先が新規作成されたら、Microsoft Excelに追加したり、Google スプレッドシートに追加したりできます。また、Google スプレッドシートに行が追加されたらZoho CRMで取引先を作成したり、Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成したりすることも可能です。さらに、Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらSlackに通知するといった自動化も行えます。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoho CRMで取引先を作成する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoho CRMで取引先を作成するフローです。
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
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■概要
Zoho CRMとGoogle Driveを連携させたいものの、手作業での情報管理に手間を感じていませんか？見込み客ごとにフォルダを作成し、関連資料をまとめる作業は重要ですが、件数が増えると大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客が追加されると、その情報をもとにGoogle Driveへ自動でフォルダが作成されるため、こうした管理業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとGoogle Driveを併用し、手作業での顧客管理に課題を感じている方
・見込み客情報の管理を自動化し、営業活動の効率化を目指すセールス担当者の方
・定型的なデータ管理業務から解放され、コア業務に注力したいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらSlackに通知
試してみる
Zoho CRMで見込み客が作成または更新されたらSlackのチャンネルに通知します
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Zoho CRMで取引先が登録されたらGoogle Driveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
Zoho CRMで取引先が登録されたらGoogle Driveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
Googleカレンダーを使った自動化例
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに行を追加しSlackに通知したり、Google ドキュメントで新しいドキュメントを作成しSlackに通知したりできます。また、Googleカレンダーで特定の予定が作成されたら、Google スプレッドシートに行を追加しGmailで通知したり、Zoomで会議を自動作成して予定に会議URLを追加したりすることも可能です。さらに、予定が作成されたら、説明を要約しGoogle スプレッドシートに追加するといった自動化も行えます。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに行を追加しSlackに通知する
試してみる
■概要
Googleカレンダーに新しい予定が入るたびに、その内容をGoogle スプレッドシートに手作業で転記し、関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、そうした定型的な業務を自動化するために設計されており、Googleカレンダーに予定が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に情報を追加し、Slackへ通知します。
GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートの連携を自動化することで、転記ミスを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleカレンダーとGoogleスプレッドシートで、アポイント履歴やタスクを手動で管理している方
・Googleカレンダー、Google スプレッドシートの連携による情報共有の効率化や、チームの生産性向上を目指すマネージャーの方
・手作業による転記漏れや入力ミスをなくし、正確なスケジュール管理を実現したいと考えている方
■注意事項
・Googleカレンダー、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに行を追加しGmailで通知する
試してみる
■概要
Googleカレンダーに入力した予定を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記し、関係者にメールで通知する作業は、手間がかかる上に抜け漏れも発生しやすい業務ではないでしょうか。
このワークフローは、Googleカレンダーに新しい予定が作成されると、その内容を自動でGoogle スプレッドシートに記録し、指定した宛先にGmailで通知します。
GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、日々のスケジュール管理と共有業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートを併用し、予定の転記作業に手間を感じている方
・チームや部署内でカレンダーの予定を共有しており、通知の自動化で抜け漏れを防ぎたい方
・GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートを連携させ、手作業による入力ミスをなくし、正確な情報管理を実現したい方
■注意事項
・Googleカレンダー、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Zoomで会議を自動作成して予定に会議URLを追加する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーで予定が作成されたら、Zoomで会議を自動作成して予定に会議URLを追加する」フローは、会議の設定を効率化する業務ワークフローです。
リモートワークが増える中、素早く確実にZoomミーティング情報を共有することは重要です。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーにイベントを追加するだけで自動的にZoomミーティングが作成され参加リンクがイベント詳細に追記されます。
これにより手動での設定作業を省きミーティングの準備をスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを頻繁に利用し、Zoomミーティングを多用するビジネスユーザー
・繰り返しの会議設定作業を自動化して業務効率を上げたいと考えているチームリーダー
・リモートワーク環境でのミーティング運営を円滑に進めたいと考えている企業のIT担当者
■注意事項
・Googleカレンダー、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、説明を要約しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleカレンダーに登録した予定の詳細を、後から確認するためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業に、手間を感じてはいないでしょうか。
特に、予定の説明欄に記載された長文の内容を都度確認し、要点をまとめて入力するのは非効率な場合があります。
このワークフローは、Google Calendarに新しい予定が作成されると、AIが自動で説明文を要約し、その結果をGoogle スプレッドシートに記録するため、手作業による連携の手間とヒューマンエラーをなくし、効率的な予定管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Calendarの予定をGoogle スプレッドシートに手作業で転記し、管理している方
・会議や商談の記録を効率的にチームで共有したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
・GoogleカレンダーとGoogleスプレッドシートを活用した定型業務を自動化したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Google ドキュメントで新しいドキュメントを作成しSlackに通知する
試してみる
■概要
会議の予定が決まるたびに、議事録用のGoogle ドキュメントを手作業で作成・共有していませんか。
この作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや共有忘れといったミスにつながることもあります。
このワークフローは、GoogleカレンダーとGoogle ドキュメントの連携を自動化することで、そうした課題を解消します。
Googleカレンダーに新しい予定が登録されると、自動で議事録用のドキュメントが作成されるため、会議準備の手間を省き、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleカレンダーとGoogle ドキュメントを連携させ、議事録作成の手間を省きたい方
・会議の予定登録からドキュメント準備までのフローを自動化し、抜け漏れを防ぎたい方
・チーム全体のドキュメント管理を効率化し、生産性を高めたいプロジェクトリーダーの方
■注意事項
・Googleカレンダー、Google ドキュメント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Zoho CRMとGoogleカレンダーの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたスケジュール情報の二重入力をなくし、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより営業担当者はスケジュール管理に費やしていた時間を削減し、顧客との対話や提案活動といった本来注力すべきコア業務に集中する環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツールYoomを使うことで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。もし自動化による業務効率化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してその効果を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：予定の更新も同期できますか？
A：可能です。連携アカウントとアクションを選択する画面でZoho CRMのトリガーを「予定が更新されたら（Webhook）」に、Googleカレンダーのアクションを「予定を更新」等にそれぞれ変更してください。
Q：連携先のGoogleカレンダーを動的に変更できますか？
A：進行先の切り替え設定を追加することで可能です。「チャネルIDが特定のIDと等しい場合」などと設定することで進行先の切り替えができます。あとはそれぞれの切り替え先で別のカレンダーIDを指定しましょう。なお、分岐や進行先の切り替えオペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみましょう！
Q：Googleカレンダーではなく、Outlookカレンダーとも連携できますか？
A：可能です。連携アカウントとアクションを選択する画面でGoogleカレンダーのアクションをOutlookの「自分のカレンダーにイベントを登録する」等に変更してください。
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