とにかく早く試したい方へ YoomにはMicrosoft Excelにデータを自動で転記・書き込むためのテンプレートが用意されています！
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理を行っている方 手作業によるファイル情報の転記に時間と手間がかかっている方 定型的なファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointへのファイル追加をトリガーにExcelへ自動で情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「アプリトリガー」を設定して、特定のフォルダにファイルが作成されたことを検知するようにします。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を指定のファイル・シートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知を受け取りたいサイトIDやフォルダIDを設定し、特定の場所でのみフローが起動するように指定します。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、情報を追記したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
「またMicrosoft Excelに入力し忘れてた…」
メールの内容やファイルの更新情報、営業データなど気づけばあちこちに点在する情報を、毎回手作業でExcelにまとめる日々。気をつけているつもりでも、入力漏れや更新ミスはどうしても起きてしまいがちですよね…。でも実は、Outlookで受信したメールの内容を自動でMicrosoft Excelに転記したり、Microsoft SharePointに保存されたファイル情報を自動で書き込んだりと、こうした“地味だけど手間がかかる作業”を自動化する方法があるんです。
この記事では、Microsoft Excelと他アプリの連携でできることをご紹介します！ 気になる連携フローがあれば、「試してみる」ボタンからすぐに体験可能です。面倒な確認作業を自動化してみませんか？
Microsoft Excelにデータを「書き込む」3つの基本的な方法
Microsoft Excelへのデータ書き込みには、主に3つの基本的な方法があります。一つ目は、セルを直接編集したりコピペする手動入力で、手軽ですが、繰り返し作業が多くミスも発生しやすいのが難点です。二つ目は、Microsoft Excel内で自動化するVBA/マクロですが、コードの知識やメンテナンスが必須で、属人化しやすいという課題があります。三つ目は、RPAやPythonなどを使う外部ツール・プログラミングで、高度な自動化が可能ですが、導入コストが高く、専門的な知識も要求されます。
その点、ノーコードツールを活用すれば、誰でも簡単にMicrosoft Excelへのデータ転記を実現できます 。例えば、Yoomのようなノーコードプラットフォームでは、Outlookのメール内容やGoogleフォームの入力データなど、さまざまな情報を自動的にMicrosoft Excelに転送することができます。
Microsoft Excelにデータを自動で書き込み・転記する様々な方法 いろいろな方法で、Microsoft Excelにデータを自動で書き込み・転記することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Excelの自動更新を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
ストレージサービスのデータをMicrosoft Excelに書き込み・転記する Microsoft SharePointなどのストレージアプリを起点にして、ファイルの情報をMicrosoft Excelに自動で転記するフローです。
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理を行っている方 手作業によるファイル情報の転記に時間と手間がかかっている方 定型的なファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointへのファイル追加をトリガーにExcelへ自動で情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「アプリトリガー」を設定して、特定のフォルダにファイルが作成されたことを検知するようにします。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を指定のファイル・シートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知を受け取りたいサイトIDやフォルダIDを設定し、特定の場所でのみフローが起動するように指定します。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、情報を追記したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
OneDriveでファイルが追加されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
OneDriveに新しいファイルを追加するたびに、ファイル名や日時などを手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、OneDriveへのファイル追加をきっかけに、Microsoft Excelの指定したシートへ自動で情報が追加されるため、こうした管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveとMicrosoft Excelを用いて、日常的にファイル管理を行っている方 手作業によるファイル情報の転記に時間がかかり、非効率だと感じている方 ファイル管理業務におけるヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveにファイルが追加されると、ファイル情報が自動でMicrosoft Excelに記録されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、ファイルが追加されたことを検知する「アプリトリガー」を設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル情報を指定のシートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのトリガー設定では、対象としたいドライブIDを設定してください。 Microsoft Excelのアクション設定では、書き込み対象となるドライブID、ファイル（アイテムID）、シート名、およびテーブル範囲を指定することが可能です。 ■注意事項
OneDrive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
メールのデータをMicrosoft Excelに書き込み・転記する Outlookなどのメールアプリを起点にして、メールの内容をMicrosoft Excelに書き出すフローです。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Microsoft Excelに保存する
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■概要
Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方 Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。 AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。 Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OutlookのメールをAIで要約してMicrosoft Excelに追加する
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■概要
日々Outlookで受信する大量のメールから、重要な情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや要約の抜け漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけでAIが自動で内容を要約し、Microsoft Excelの所定の場所に追記するため、情報収集と管理にかかる手間を削減し、業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信するメールから、重要な情報を効率的に収集したいと考えている方 メールの内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記・要約する手間をなくしたい方 AIを活用して、日々の情報整理や管理業務の自動化を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookのメール受信を起点に、AIによる要約からMicrosoft Excelへの記録までが自動化され、情報整理に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による転記や要約に伴う入力ミスや内容の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、記録される情報の正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのOutlookとMicrosoft ExcelのアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。特定の件名や送信元アドレスで起動を絞り込むことも可能です。 続いて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで受信したメールの本文や件名などを指定して要約させます。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが要約したテキストを指定のファイル・シートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YoomとOutlookおよびMicrosoft Excelを連携する際、Microsoft 365の一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）のアカウントをご利用ください。家庭向けプランのアカウントでは認証に失敗する可能性があるため、あらかじめご確認ください。
データベース/CRMサービスのデータをMicrosoft Excelに書き込み・転記する PipedriveなどのCRMツールを起点にして、Microsoft Excelにデータを転記するフローです。
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Pipedriveで管理しているリード情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この作業は、リードが増えるたびに発生するため手間がかかり、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しいリードが登録されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとMicrosoft Excelでリード管理を行っており、手入力の手間を削減したい営業担当者の方 データの転記ミスや入力漏れを防ぎ、常に正確なリード情報を維持したいと考えているマネージャーの方 SFAと表計算ソフトの連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveにリード情報が登録されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ入力をなくすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveの「アプリトリガー」を選択し、新しいリードが登録されたことをきっかけにフローが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を指定のファイルに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelのオペレーション設定では、データを追加したいMicrosoft Excelファイルが格納されている「ドライブID」と、「アイテムID」を設定してください。 また、対象ファイル内のどのシートにデータを追加するかを指定する「シート名」や、データが入力されている「テーブル範囲」もあわせて設定してください。 ■注意事項
Pipedrive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Apolloでアカウントが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Apolloで収集した見込み客の情報を、手作業でMicrosoft Excelのリストに転記していませんか？この作業は、件数が増えると時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいアカウントが作成された際に、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Apolloで獲得したリード情報をMicrosoft Excelで管理しており、転記作業に手間を感じている方 営業リスト作成における手作業での入力ミスや、更新漏れを防止したいと考えているセールス担当者の方 営業活動におけるデータ入力を自動化し、より戦略的な活動に時間を使いたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Apolloでアカウントが作成されると自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ApolloとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでApolloを選択し、アカウント作成を検知するアプリトリガーを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「データベースを操作する」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を基に指定のファイルへ行を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Apolloのトリガー設定では、アカウントの作成をチェックするポーリング（起動）間隔を設定してください。 Microsoft Excelのオペレーションでは、データを追加したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、およびテーブル範囲を、ご利用の環境に合わせて指定してください。 ■注意事項
Apollo、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Microsoft Excelにデータを自動で書き込み・転記するフローを作ってみよう それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelにデータを自動で書き込み・転記するフローを作成してみましょう！こちら
[Yoomとは]
今回はMicrosoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加するフローボットを作成していきます！
Microsoft SharePointとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Microsoft SharePointのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理を行っている方 手作業によるファイル情報の転記に時間と手間がかかっている方 定型的なファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointへのファイル追加をトリガーにExcelへ自動で情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「アプリトリガー」を設定して、特定のフォルダにファイルが作成されたことを検知するようにします。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を指定のファイル・シートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知を受け取りたいサイトIDやフォルダIDを設定し、特定の場所でのみフローが起動するように指定します。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、情報を追記したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
ステップ1:Microsoft SharePointとMicrosoft Excelのマイアプリ連携 Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するMicrosoft SharePointとMicrosoft Excelのマイアプリ登録方法を解説していきます。
Microsoft SharePointのマイアプリ登録
では、Microsoft SharePointをマイアプリ登録していきましょう！入力欄にMicrosoft SharePointと入力するとMicrosoft SharePointのアイコンが表示されるので、Microsoft SharePointというアイコンをクリックします。
なお、「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向け（Microsoft 365 Business）のプランがあります。
1.Microsoft 365にログインしたままであれば、瞬時にマイアプリ登録が完了します。 ログインしていない場合は、以下の画面が出てきます。Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
Microsoft Excelのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー 以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理を行っている方 手作業によるファイル情報の転記に時間と手間がかかっている方 定型的なファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointへのファイル追加をトリガーにExcelへ自動で情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「アプリトリガー」を設定して、特定のフォルダにファイルが作成されたことを検知するようにします。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を指定のファイル・シートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知を受け取りたいサイトIDやフォルダIDを設定し、特定の場所でのみフローが起動するように指定します。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、情報を追記したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ3:サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら起動するトリガーの設定 まず、一番上の「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」のアイコンをクリックします。
Microsoft SharePointと連携するアカウント情報を設定します。
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
サイトID・フォルダID： 入力欄をクリックすると以下のように候補が出てきます。その中から選択しましょう。
テストが成功すると、以下のようにMicrosoft SharePointから取得した情報がアウトプットとして表示されます。アウトプットについて
ステップ4:Microsoft Excelでレコードを追加する設定
最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報を設定します。
ファイルの保存場所 ：OneDriveかSharePointで選択できます。今回は例としてOneDriveを選択しています。
ドライブID： 入力欄をクリックすると、以下のように候補が表示されるのでその中から選択しましょう。なお、SharePointを選択した場合はこの箇所はサイトIDになります。
シート名、アイテムID： ドライブIDを入力すると先ほどのように候補が表示されるので、そこから選べばOKです！
ファイル名（任意）、テーブル範囲： 注釈を確認しながら任意で入力しましょう。
なお、詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。 【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
追加するレコードの値 を設定していきます。
これで、【Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する】 というフローが完成しました。
ステップ5:テストと確認 設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
以上が、Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する方法でした！
Microsoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例 Microsoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Microsoft Excelを使った自動化例 指定日時にMicrosoft Excelから予算データを取得してMicrosoft Teamsに通知したり、NotionやTrelloで追加されたタスク・カードをMicrosoft Excelのシートに自動反映したりできます。また、SalesforceやHubSpotで登録された情報をMicrosoft Excelに自動で追加することも可能です。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
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■概要
Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方 チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。 Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。 ■注意事項
Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
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◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Trelloでカードが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Trelloでカードが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloで管理しているタスクや情報をMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
・Trelloの追加情報をMicrosoft Excelに手動で転記する手間を削減したい方
・常に最新のTrelloの情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・タスク情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
・TrelloのデータをMicrosoft Excelで加工・分析して業務改善や意思決定に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはプロジェクト管理やタスク管理のツールですが、情報を他のシステムで活用したいケースも少なくありません。特に、Microsoft Excelのような汎用性の高い表計算ソフトと連携することで、タスク情報を様々な形で分析したりレポートを作成したりすることができます。しかし、TrelloとMicrosoft Excelを別々に運用している場合にTrelloで登録されたカード情報を手動でExcelに転記する必要があり転記ミスや情報漏れが起こってしまう可能性があります。
このフローを活用すれば、TrelloとMicrosoft Excelの情報連携が自動化されて手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上して人的ミスも軽減されます。
■注意事項
・Trello、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。 Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。 ■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ いかがでしたか？Microsoft Excelを他のツールと連携することで、「毎回の手入力を減らしたい」「情報の更新漏れを防ぎたい」「レポート作成の手間をなくしたい」 といった課題を解決できるのではないでしょうか。データの自動書き込みや転記を取り入れることで、より正確でスピーディーな情報管理が実現できます。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミング不要でMicrosoft Excelと他アプリの自動連携を簡単に実現できます！ 気になった方は、まずは無料アカウントを作成して、実際にその便利さを体験してみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動化を始められます。
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面倒な入力作業から解放される、そんな働き方を今日からはじめてみませんか？
よくあるご質問 Q：条件によって書き込むシートや内容を変えられますか？
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となる内容も細かく絞り込むことができます。こちら
Q：設定がうまく動作しない場合、どこを確認すればよいですか？
A：フローボットが起動中にエラーが発生した時は、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。通知内容にエラーの詳細が記載されているので、内容を修正してください。こちら
Q：既存の行の情報を更新することは可能ですか？
A：はい、可能です。
