メールのデータをMicrosoft Excelに書き込み・転記する
Outlookなどのメールアプリを起点にして、メールの内容をMicrosoft Excelに書き出すフローです。
メールを開かずに自動的に情報を更新できます。日々の問い合わせメールや注文メールなどを自動でExcelにまとめたいときに便利です！
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「またMicrosoft Excelに入力し忘れてた…」
メールの内容やファイルの更新情報、営業データなど気づけばあちこちに点在する情報を、毎回手作業でExcelにまとめる日々。気をつけているつもりでも、入力漏れや更新ミスはどうしても起きてしまいがちですよね…。でも実は、Outlookで受信したメールの内容を自動でMicrosoft Excelに転記したり、Microsoft SharePointに保存されたファイル情報を自動で書き込んだりと、こうした“地味だけど手間がかかる作業”を自動化する方法があるんです。
この記事では、Microsoft Excelと他アプリの連携でできることをご紹介します！気になる連携フローがあれば、「試してみる」ボタンからすぐに体験可能です。面倒な確認作業を自動化してみませんか？
YoomにはMicrosoft Excelを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
いろいろな方法で、Microsoft Excelにデータを自動で書き込み・転記することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Excelの自動更新を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Microsoft SharePointなどのストレージアプリを起点にして、ファイルの情報をMicrosoft Excelに自動で転記するフローです。
チームでファイルを共有してると、誰が何やってるか気になるけど…このフローを使えば一目でわかるようになりますね！
Outlookなどのメールアプリを起点にして、メールの内容をMicrosoft Excelに書き出すフローです。
メールを開かずに自動的に情報を更新できます。日々の問い合わせメールや注文メールなどを自動でExcelにまとめたいときに便利です！
PipedriveなどのCRMツールを起点にして、Microsoft Excelにデータを転記するフローです。
営業活動で登録されたデータなどをすぐにMicrosoft Excelで管理できるようになるので、レポート作成や進捗確認の手間が減りそうですね！
それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelにデータを自動で書き込み・転記するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます！
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はMicrosoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
では、Microsoft SharePointをマイアプリ登録していきましょう！入力欄にMicrosoft SharePointと入力するとMicrosoft SharePointのアイコンが表示されるので、Microsoft SharePointというアイコンをクリックします。
なお、「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向け（Microsoft 365 Business）のプランがあります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携時に認証エラーが発生することがあるので、事前にプラン内容を確認しておいてくださいね。
1.Microsoft 365にログインしたままであれば、瞬時にマイアプリ登録が完了します。
ログインしていない場合は、以下の画面が出てきます。
連携するアカウントでログインしてください。
詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
ログインが終われば、Microsoft SharePointのマイアプリ登録は完了です。
Microsoft Excelも同じように検索して、アイコンをクリックします。
1.Microsoft SharePointをマイアプリ登録した際に、ログインしたままであれば瞬時にマイアプリ登録が完了します。
もしログアウトしていたなら、ログイン画面が表示されます。
連携したいアカウントでサインインしてください。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にMicrosoft SharePointとMicrosoft Excelのアイコンが表示されているか確認してください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
まず、一番上の「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」のアイコンをクリックします。
Microsoft SharePointと連携するアカウント情報を設定します。
トリガーは「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」を選択します。設定が終わったら「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきましょう。
テストが成功すると、以下のようにMicrosoft SharePointから取得した情報がアウトプットとして表示されます。
アウトプットの詳細が気になる方は、以下のリンク先からチェックしてみてくださいね。
アウトプットについて
テストが成功したら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「レコードを追加する」を選択しましょう。
データベースの連携を設定していきます。
なお、詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
設定が終わったら「次へ」をクリックしましょう。
追加するレコードの値を設定していきます。
なお、今回は例として以下のようなデータベースを使用しています。
各項目は、Microsoft SharePointから取得したアウトプットを活用して設定していきましょう。
設定が終わったらテストし、問題がなければ保存しましょう。
これで、【Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する】というフローが完成しました。
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する方法でした！
Microsoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
指定日時にMicrosoft Excelから予算データを取得してMicrosoft Teamsに通知したり、NotionやTrelloで追加されたタスク・カードをMicrosoft Excelのシートに自動反映したりできます。また、SalesforceやHubSpotで登録された情報をMicrosoft Excelに自動で追加することも可能です。
いかがでしたか？Microsoft Excelを他のツールと連携することで、「毎回の手入力を減らしたい」「情報の更新漏れを防ぎたい」「レポート作成の手間をなくしたい」といった課題を解決できるのではないでしょうか。データの自動書き込みや転記を取り入れることで、より正確でスピーディーな情報管理が実現できます。
<span class="mark-yellow">ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミング不要でMicrosoft Excelと他アプリの自動連携を簡単に実現できます！</span>気になった方は、まずは無料アカウントを作成して、実際にその便利さを体験してみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動化を始められます。
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