「メールの内容をfreee会計に毎回転記するのが手間…」そんな悩みを抱えていませんか？
とはいえ、「自動化って難しそう」「エンジニアの力が必要では？」と不安を感じて、なかなか始められない方も多いかもしれません。
そこで今回は、ノーコードツールYoomを使ってfreee会計と他のサービスを手軽に連携する方法 をご紹介します。Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freee会計の取引先情報を自動で更新するフロー です。
この仕組みを活用すれば、入力作業の手間を減らし、業務をより効率的に進めることができます。 少しでもfreee会計の活用をラクにしたい方は、ぜひ続きもご覧ください！
とにかく早く試したい方へ Yoomにはfreee会計を使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freee会計の取引先情報を更新する
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■概要
取引先から届く社名や住所変更の連絡メールを確認し、都度freee会計の情報を手作業で更新することに手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、見落としや入力ミスが許されないため、担当者にとって負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定ラベルのメールをもとに、AIが内容を読み取りfreee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした手作業による手間やミスの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計の取引先情報を手作業で更新しており、手間を感じている経理担当者の方 Gmailで受け取った取引先情報をfreee会計に転記する際のミスをなくしたい方 定型的な情報更新作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信すると自動で情報更新が実行されるため、手作業での確認や入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、メール本文から会社名や住所などの情報を抽出します。 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「取引先の更新（基本情報）」アクションで抽出したデータを基に情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーはGmailだけでなく、Outlookなど他のメールアプリに変更することも可能です。 AI機能でメール本文からデータを抽出する際、具体的にどの情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。 freee会計の取引先情報を更新するアクションでは、AI機能で抽出したどの値をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Gmail、freee会計とYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee会計のデータを自動更新する様々な方法 いろいろな方法でfreee会計のデータを自動更新することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにアプリの自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
メールの受信内容をfreee会計に自動で送信・転送する Gmailなどのメールアプリを起点にして、freee会計のデータ更新を行うフローです。メールを開かずに情報を自動的に更新できます。
Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freee会計の取引先情報を更新する
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■概要
取引先から届く社名や住所変更の連絡メールを確認し、都度freee会計の情報を手作業で更新することに手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、見落としや入力ミスが許されないため、担当者にとって負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定ラベルのメールをもとに、AIが内容を読み取りfreee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした手作業による手間やミスの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計の取引先情報を手作業で更新しており、手間を感じている経理担当者の方 Gmailで受け取った取引先情報をfreee会計に転記する際のミスをなくしたい方 定型的な情報更新作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信すると自動で情報更新が実行されるため、手作業での確認や入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、メール本文から会社名や住所などの情報を抽出します。 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「取引先の更新（基本情報）」アクションで抽出したデータを基に情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーはGmailだけでなく、Outlookなど他のメールアプリに変更することも可能です。 AI機能でメール本文からデータを抽出する際、具体的にどの情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。 freee会計の取引先情報を更新するアクションでは、AI機能で抽出したどの値をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Gmail、freee会計とYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookの特定件名のメールをもとに、freee会計の取引先情報を更新する
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■概要
取引先情報の変更連絡などをメールで受け取るたびに、freee会計の情報を手作業で更新するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、複数の更新作業が重なると、入力ミスや対応漏れが発生しやすくなることもあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信すると、AIが内容を読み取り、freee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受け取った情報をもとに、freee会計のデータを手入力で更新している方 手作業によるデータ転記での入力ミスや、更新漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方 取引先情報の更新といった定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
メール受信をきっかけに取引先情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、業務の効率化に繋がります。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Outlookとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から更新に必要な情報を抽出します。 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとにデータを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、起動の条件としたいメールの受信フォルダや、差出人、件名に含まれるキーワードなどを任意で設定してください。 AI機能によるデータ抽出設定では、メール本文から抽出したい情報の種類（テキスト、日付、数値など）や項目を具体的に指定することが可能です。 freee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションでは、AI機能で抽出した値をfreee会計のどの項目に反映させるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Outlook、freee会計とYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームのデータをfreee会計に自動で送信・転送する Googleフォームなどのフォームアプリを起点にして、freee会計のデータ更新を行うフローです。フォームの回答状況を確認しなくても自動でデータを更新できるため、手作業の負担を軽減できます。
Googleフォームの回答をもとに、freee会計の取引先情報を更新する
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■概要
Googleフォームで受け付けた取引先情報の変更内容を、都度freee会計に手作業で反映させるのは手間がかかる業務ではないでしょうか。この作業は単純でありながら、コピー＆ペーストのミスや更新漏れが発生しやすく、注意が必要です。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけにfreee会計の取引先情報が自動で更新されるため、手作業による手間やヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームとfreee会計を利用し、取引先情報の更新を手作業で行っている方 取引先情報の転記作業における入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方 バックオフィス業務の定型作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でfreee会計の情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに更新対象の取引先を特定します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションを設定し、特定した取引先の情報をフォームの回答内容で更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを正確に指定し、特定のフォームからの送信のみを自動化の対象としてください。 freee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションでは、フォームの回答のどの値を、freee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Gmail、freee会計とYoomを連携してください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformの回答をもとに、freee会計の取引先情報を更新する
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■概要
オンラインフォームで収集した情報を、会計ソフトに手作業で転記・更新する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、既存の取引先情報の更新は、正確性が求められる重要な業務です。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の取引先情報が自動で更新されるため、こうした手作業による負担や入力ミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで得た情報をfreee会計に手入力しており、作業を効率化したい方 既存の取引先情報の更新作業における、入力ミスや更新漏れをなくしたい方 手作業による定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答をもとにfreee会計の取引先情報が自動で更新されるため、手作業による転記作業の時間を短縮できます。 手作業で起こりがちな入力ミスや更新漏れを防ぎ、freee会計の取引先情報を正確に保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Jotformとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象となる取引先を検索・特定します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容を反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。フォーム内の質問項目や回答形式も自由にカスタマイズが可能です。 freee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションでは、Jotformで取得したどの回答をfreee会計のどの項目に反映させるか、マッピングを任意で設定できます。 ■注意事項
Jotform、freee会計とYoomを連携してください。 JotformのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。
データベース/CRMサービスのデータをfreee会計に自動で送信・転送する Google スプレッドシートなどのデータを持つアプリを起点にして、freee会計のデータを更新するフローです。複数のアプリでのデータ管理をしていると業務が煩雑になりますが、このような自動化で管理を一元化することもできそうです。
Google スプレッドシートの行が更新されたら、freee請求書の見積書を更新する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している見積もり情報を、都度freee請求書に手作業で転記していませんか？この作業は二度手間で時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでfreee請求書の見積書が自動で更新されるため、こうした見積もり管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとfreee請求書を併用し、見積もり管理を行っている方 見積もり情報の転記ミスや更新漏れによる手戻りをなくしたい営業担当者や経理担当者の方 見積書作成のような定型業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの情報が自動でfreee請求書に反映され、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなるため、金額の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとfreee請求書をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の更新」アクションを設定し、スプレッドシートの更新内容を見積書に反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。 freee請求書で見積書を更新する際、スプレッドシートのどの列の情報を反映させるか、アウトプットを参考に任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、freee会計とYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionのステータスが更新されたら、freee請求書の見積書を更新する
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■概要
Notionで案件の進捗を管理しているものの、ステータスの変更に伴うfreee請求書の見積書更新を手作業で行っていませんか？この作業は、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因となりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をきっかけにfreee請求書の見積書を自動で更新できるため、こうした課題を解消し、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで案件管理を行い、freee請求書で見積書を作成している営業担当者の方 手作業によるNotionからの情報転記に手間を感じている経理・バックオフィス担当の方 営業から経理への連携フローを自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのステータス更新に連動してfreee請求書の見積書が自動で更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れを防ぎます。 これまで見積書の更新にかけていた手作業の時間を削減し、より重要なコア業務に集中することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Notionとfreee請求書をYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定して、監視対象のデータソースを指定します。 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。 次に、分岐機能を用いて、Notionのステータスが特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の更新」を設定し、Notionから取得した情報をもとに該当の見積書を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、案件管理などに使用している任意のデータソースIDを指定し、監視対象を設定してください。 分岐機能の設定では、Notionのどのステータス（例：「受注確定」など）に変更された時に見積書を更新するか、具体的な条件を設定してください。 ■注意事項
Notion、freee請求書とYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee会計のデータを自動更新するフローを作ってみよう それでは、実際にfreee会計のデータを自動更新するフローを作成してみましょう！こちらの 登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はGmailの特定ラベルのメールをもとに、freee会計の取引先情報を更新する フローボットを作成していきます！
freee会計とGmailをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
freee会計のトリガー設定とGmailのオペレーション設定
トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freee会計の取引先情報を更新する
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■概要
取引先から届く社名や住所変更の連絡メールを確認し、都度freee会計の情報を手作業で更新することに手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、見落としや入力ミスが許されないため、担当者にとって負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定ラベルのメールをもとに、AIが内容を読み取りfreee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした手作業による手間やミスの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計の取引先情報を手作業で更新しており、手間を感じている経理担当者の方 Gmailで受け取った取引先情報をfreee会計に転記する際のミスをなくしたい方 定型的な情報更新作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信すると自動で情報更新が実行されるため、手作業での確認や入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、メール本文から会社名や住所などの情報を抽出します。 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「取引先の更新（基本情報）」アクションで抽出したデータを基に情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーはGmailだけでなく、Outlookなど他のメールアプリに変更することも可能です。 AI機能でメール本文からデータを抽出する際、具体的にどの情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。 freee会計の取引先情報を更新するアクションでは、AI機能で抽出したどの値をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Gmail、freee会計とYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：freee会計とGmailをマイアプリ連携 freee会計とGmailをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
連携前に、Gmailで特定のラベルのメールを作成しましょう！
※ラベルの作り方はこちら から
※freee会計にも、更新する取引先情報を作成します。今回は、以下画像のように作成しました。
担当者情報は、以下画像のように作成しました。
ここまで準備をしたらマイアプリ連携を進めていきましょう
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
2.表示された画面で、メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
3.続いてGmailをマイアプリ登録します。
表示された画面で、アカウントを選択し、その後の画面で「続行」をクリックしてください。
マイアプリにfreee会計とGmailが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freee会計の取引先情報を更新する
試してみる
■概要
取引先から届く社名や住所変更の連絡メールを確認し、都度freee会計の情報を手作業で更新することに手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、見落としや入力ミスが許されないため、担当者にとって負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定ラベルのメールをもとに、AIが内容を読み取りfreee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした手作業による手間やミスの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計の取引先情報を手作業で更新しており、手間を感じている経理担当者の方 Gmailで受け取った取引先情報をfreee会計に転記する際のミスをなくしたい方 定型的な情報更新作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信すると自動で情報更新が実行されるため、手作業での確認や入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、メール本文から会社名や住所などの情報を抽出します。 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「取引先の更新（基本情報）」アクションで抽出したデータを基に情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーはGmailだけでなく、Outlookなど他のメールアプリに変更することも可能です。 AI機能でメール本文からデータを抽出する際、具体的にどの情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。 freee会計の取引先情報を更新するアクションでは、AI機能で抽出したどの値をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Gmail、freee会計とYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：Gmailのトリガー設定 ※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freee会計の取引先情報を更新する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「特定のラベルのメールを受信したら 」をクリックしてください。
2.表示された画面で各項目を確認します。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしましょう。
3.表示された画面で、詳細を設定します。こちら
4.「ラベル」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
5.入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。アウトプット
ステップ4：テキストからデータを抽出する設定 1.「テキストからデータを抽出する 」をクリックしてください。
※・OCRやAIオペレーションはチームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでは使えませんが、有料プラン は2週間の無料トライアルがあるので、気になる機能も気軽に試せますよ！
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
「抽出したい項目」は、対象のテキストから抽出したい項目を入力します。今回は、テンプレートを活用して以下画像のように入力しました。
入力を終えたら「テスト」を実行します。
ステップ5：freee会計の取引先検索設定 1.アプリと連携する「取引先の検索 」をクリックしてください。
2.API接続設定を行います。
「検索キーワード」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
ステップ6：freee会計の取引先更新設定 1.アプリと連携する「取引先の更新（基本情報） 」をクリックしてください。
2.API接続設定を行います。
「取引先ID」「取引先名」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
更新内容を設定します。
「更新対象項目」は、プルダウンで「担当者氏名」「担当者メールアドレス」を選択してください。
「値」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
※設定が完了したら、以下画像のようにfreee会計の取引先情報が更新されます。
ステップ7：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする 以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
freee会計を使った便利な自動化例
各種申請が承認されたら、チャットツールに通知したり、データベースやクラウドストレージツールの情報・ファイルから取引先やファイルボックスに自動登録できます。他CRMツールやデータベースへの登録も可能です！
Dropboxでファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録する
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■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。特に件数が多いと、他の業務を圧迫したり、登録漏れなどのミスが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをトリガーに、freee会計のファイルボックスへ自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Dropboxとfreee会計を利用し、証憑ファイルの登録を手作業で行っている経理担当者の方 手作業でのファイル転記による登録漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 経理業務の定型作業を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxにファイルが追加されると自動でfreee会計に登録されるため、手作業の時間を短縮できます。 手動でのファイルアップロード作業が不要になるため、登録漏れやファイル選択ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Dropboxとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでDropboxを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、対象のフォルダを指定します。 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガーでは、どのフォルダにファイルがアップロードされた際に起動させるかを任意で設定できます。特定の取引先用のフォルダなどを指定してください。 Dropboxの「ファイルをダウンロード」するアクションでは、ファイル名を固定の値で指定するだけでなく、ファイル名に受付番号や日付といった動的な値を自動で付与する設定も可能です。 ■注意事項
Dropbox、freee会計とYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotからfreee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している取引先情報を、freee会計へ手作業で転記していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面からワンクリックでfreee会計へ取引先情報を自動で登録できるため、面倒な転記作業から解放され、営業活動や会計処理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとfreee会計の両方を利用し、取引先情報の手入力に手間を感じている方 営業部門と経理部門の情報連携をスムーズにし、業務効率を改善したいと考えている方 SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの情報を基にfreee会計への取引先登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業による転記が不要になることで、会社名の誤入力や担当者情報の記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーで「HubSpotのクローム拡張機能トリガー機能」を選択し、「会社詳細ページから起動」アクションを設定することで、HubSpotの会社ページからフローボットを起動できるようになります。 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をマッピングして、取引先が作成されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのクローム拡張機能トリガー機能の設定では、ワークフローを起動させたいページのURLサンプルを任意で指定することが可能です。 freee会計の「取引先の作成」アクションでは、会社名や住所、電話番号など、HubSpotから取得したどの情報をfreee会計のどの項目に登録するかを自由に設定できます。 ■注意事項
HubSpotからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する
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■概要
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
2.freee会計を使用して経費等の精算を担当している方
・取引先企業の請求書を処理する企業の経理担当者
・担当企業との帳票類の作成を担当する営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで詳細情報を登録し営業活動ごとの進捗状況を確認できることは、チーム全体の案件を管理するためにとても有効です。
受注が決まった企業の情報をスムーズにfreee会計へ登録したい考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freeeの各種申請が承認されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の詳細情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知するフローボットです。
Slackへの通知内容や通知先のチャンネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・経費申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
freeeの経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
終わりに
freee会計のデータ更新は、手作業だとどうしても時間や手間がかかってしまいます。
テンプレートを使えば設定も簡単なので、誰でもすぐに活用を始められます。面倒な更新作業から解放されたい方は、ぜひこの機会にYoomを無料で試してみてください。
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