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【簡単設定】freee会計のデータを自動更新する方法
「メールの内容をfreee会計に毎回転記するのが手間…」そんな悩みを抱えていませんか？
取引先情報の更新や経費処理など、freee会計での手作業が増えると、作業ミスや確認の負担も増えてしまいます。
とはいえ、「自動化って難しそう」「エンジニアの力が必要では？」と不安を感じて、なかなか始められない方も多いかもしれません。
そこで今回は、ノーコードツールYoomを使ってfreee会計と他のサービスを手軽に連携する方法をご紹介します。
中でも注目は、Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freee会計の取引先情報を自動で更新するフローです。
この仕組みを活用すれば、入力作業の手間を減らし、業務をより効率的に進めることができます。少しでもfreee会計の活用をラクにしたい方は、ぜひ続きもご覧ください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計を使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
取引先から届く社名や住所変更の連絡メールを確認し、都度freee会計の情報を手作業で更新することに手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、見落としや入力ミスが許されないため、担当者にとって負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定ラベルのメールをもとに、AIが内容を読み取りfreee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした手作業による手間やミスの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の取引先情報を手作業で更新しており、手間を感じている経理担当者の方
- Gmailで受け取った取引先情報をfreee会計に転記する際のミスをなくしたい方
- 定型的な情報更新作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信すると自動で情報更新が実行されるため、手作業での確認や入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、メール本文から会社名や住所などの情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「取引先の更新（基本情報）」アクションで抽出したデータを基に情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーはGmailだけでなく、Outlookなど他のメールアプリに変更することも可能です。
- AI機能でメール本文からデータを抽出する際、具体的にどの情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。
- freee会計の取引先情報を更新するアクションでは、AI機能で抽出したどの値をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
取引先から届く社名や住所変更の連絡メールを確認し、都度freee会計の情報を手作業で更新することに手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、見落としや入力ミスが許されないため、担当者にとって負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定ラベルのメールをもとに、AIが内容を読み取りfreee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした手作業による手間やミスの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の取引先情報を手作業で更新しており、手間を感じている経理担当者の方
- Gmailで受け取った取引先情報をfreee会計に転記する際のミスをなくしたい方
- 定型的な情報更新作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信すると自動で情報更新が実行されるため、手作業での確認や入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、メール本文から会社名や住所などの情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「取引先の更新（基本情報）」アクションで抽出したデータを基に情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーはGmailだけでなく、Outlookなど他のメールアプリに変更することも可能です。
- AI機能でメール本文からデータを抽出する際、具体的にどの情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。
- freee会計の取引先情報を更新するアクションでは、AI機能で抽出したどの値をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee会計のデータを自動更新する様々な方法
いろいろな方法でfreee会計のデータを自動更新することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにアプリの自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
メールの受信内容をfreee会計に自動で送信・転送する
Gmailなどのメールアプリを起点にして、freee会計のデータ更新を行うフローです。メールを開かずに情報を自動的に更新できます。
■概要
取引先から届く社名や住所変更の連絡メールを確認し、都度freee会計の情報を手作業で更新することに手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、見落としや入力ミスが許されないため、担当者にとって負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定ラベルのメールをもとに、AIが内容を読み取りfreee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした手作業による手間やミスの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の取引先情報を手作業で更新しており、手間を感じている経理担当者の方
- Gmailで受け取った取引先情報をfreee会計に転記する際のミスをなくしたい方
- 定型的な情報更新作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信すると自動で情報更新が実行されるため、手作業での確認や入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、メール本文から会社名や住所などの情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「取引先の更新（基本情報）」アクションで抽出したデータを基に情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーはGmailだけでなく、Outlookなど他のメールアプリに変更することも可能です。
- AI機能でメール本文からデータを抽出する際、具体的にどの情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。
- freee会計の取引先情報を更新するアクションでは、AI機能で抽出したどの値をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
取引先情報の変更連絡などをメールで受け取るたびに、freee会計の情報を手作業で更新するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、複数の更新作業が重なると、入力ミスや対応漏れが発生しやすくなることもあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信すると、AIが内容を読み取り、freee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取った情報をもとに、freee会計のデータを手入力で更新している方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや、更新漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- 取引先情報の更新といった定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信をきっかけに取引先情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、業務の効率化に繋がります。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Outlookとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から更新に必要な情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとにデータを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、起動の条件としたいメールの受信フォルダや、差出人、件名に含まれるキーワードなどを任意で設定してください。
- AI機能によるデータ抽出設定では、メール本文から抽出したい情報の種類（テキスト、日付、数値など）や項目を具体的に指定することが可能です。
- freee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションでは、AI機能で抽出した値をfreee会計のどの項目に反映させるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Outlook、freee会計とYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
取引先から届く社名や住所変更の連絡メールを確認し、都度freee会計の情報を手作業で更新することに手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、見落としや入力ミスが許されないため、担当者にとって負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定ラベルのメールをもとに、AIが内容を読み取りfreee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした手作業による手間やミスの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の取引先情報を手作業で更新しており、手間を感じている経理担当者の方
- Gmailで受け取った取引先情報をfreee会計に転記する際のミスをなくしたい方
- 定型的な情報更新作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信すると自動で情報更新が実行されるため、手作業での確認や入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、メール本文から会社名や住所などの情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「取引先の更新（基本情報）」アクションで抽出したデータを基に情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーはGmailだけでなく、Outlookなど他のメールアプリに変更することも可能です。
- AI機能でメール本文からデータを抽出する際、具体的にどの情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。
- freee会計の取引先情報を更新するアクションでは、AI機能で抽出したどの値をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
取引先情報の変更連絡などをメールで受け取るたびに、freee会計の情報を手作業で更新するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、複数の更新作業が重なると、入力ミスや対応漏れが発生しやすくなることもあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信すると、AIが内容を読み取り、freee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取った情報をもとに、freee会計のデータを手入力で更新している方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや、更新漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- 取引先情報の更新といった定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信をきっかけに取引先情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、業務の効率化に繋がります。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Outlookとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から更新に必要な情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとにデータを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、起動の条件としたいメールの受信フォルダや、差出人、件名に含まれるキーワードなどを任意で設定してください。
- AI機能によるデータ抽出設定では、メール本文から抽出したい情報の種類（テキスト、日付、数値など）や項目を具体的に指定することが可能です。
- freee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションでは、AI機能で抽出した値をfreee会計のどの項目に反映させるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Outlook、freee会計とYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームのデータをfreee会計に自動で送信・転送する
Googleフォームなどのフォームアプリを起点にして、freee会計のデータ更新を行うフローです。フォームの回答状況を確認しなくても自動でデータを更新できるため、手作業の負担を軽減できます。
■概要
Googleフォームで受け付けた取引先情報の変更内容を、都度freee会計に手作業で反映させるのは手間がかかる業務ではないでしょうか。この作業は単純でありながら、コピー＆ペーストのミスや更新漏れが発生しやすく、注意が必要です。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけにfreee会計の取引先情報が自動で更新されるため、手作業による手間やヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとfreee会計を利用し、取引先情報の更新を手作業で行っている方
- 取引先情報の転記作業における入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方
- バックオフィス業務の定型作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でfreee会計の情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションを設定し、特定した取引先の情報をフォームの回答内容で更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを正確に指定し、特定のフォームからの送信のみを自動化の対象としてください。
- freee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションでは、フォームの回答のどの値を、freee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、freee会計とYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
オンラインフォームで収集した情報を、会計ソフトに手作業で転記・更新する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、既存の取引先情報の更新は、正確性が求められる重要な業務です。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の取引先情報が自動で更新されるため、こうした手作業による負担や入力ミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで得た情報をfreee会計に手入力しており、作業を効率化したい方
- 既存の取引先情報の更新作業における、入力ミスや更新漏れをなくしたい方
- 手作業による定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答をもとにfreee会計の取引先情報が自動で更新されるため、手作業による転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちな入力ミスや更新漏れを防ぎ、freee会計の取引先情報を正確に保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象となる取引先を検索・特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容を反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。フォーム内の質問項目や回答形式も自由にカスタマイズが可能です。
- freee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションでは、Jotformで取得したどの回答をfreee会計のどの項目に反映させるか、マッピングを任意で設定できます。
■注意事項
- Jotform、freee会計とYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Googleフォームで受け付けた取引先情報の変更内容を、都度freee会計に手作業で反映させるのは手間がかかる業務ではないでしょうか。この作業は単純でありながら、コピー＆ペーストのミスや更新漏れが発生しやすく、注意が必要です。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけにfreee会計の取引先情報が自動で更新されるため、手作業による手間やヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとfreee会計を利用し、取引先情報の更新を手作業で行っている方
- 取引先情報の転記作業における入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方
- バックオフィス業務の定型作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でfreee会計の情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションを設定し、特定した取引先の情報をフォームの回答内容で更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを正確に指定し、特定のフォームからの送信のみを自動化の対象としてください。
- freee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションでは、フォームの回答のどの値を、freee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、freee会計とYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
オンラインフォームで収集した情報を、会計ソフトに手作業で転記・更新する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、既存の取引先情報の更新は、正確性が求められる重要な業務です。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の取引先情報が自動で更新されるため、こうした手作業による負担や入力ミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで得た情報をfreee会計に手入力しており、作業を効率化したい方
- 既存の取引先情報の更新作業における、入力ミスや更新漏れをなくしたい方
- 手作業による定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答をもとにfreee会計の取引先情報が自動で更新されるため、手作業による転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちな入力ミスや更新漏れを防ぎ、freee会計の取引先情報を正確に保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象となる取引先を検索・特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容を反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。フォーム内の質問項目や回答形式も自由にカスタマイズが可能です。
- freee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションでは、Jotformで取得したどの回答をfreee会計のどの項目に反映させるか、マッピングを任意で設定できます。
■注意事項
- Jotform、freee会計とYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
データベース/CRMサービスのデータをfreee会計に自動で送信・転送する
Google スプレッドシートなどのデータを持つアプリを起点にして、freee会計のデータを更新するフローです。複数のアプリでのデータ管理をしていると業務が煩雑になりますが、このような自動化で管理を一元化することもできそうです。
■概要
Google スプレッドシートで管理している見積もり情報を、都度freee請求書に手作業で転記していませんか？この作業は二度手間で時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでfreee請求書の見積書が自動で更新されるため、こうした見積もり管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreee請求書を併用し、見積もり管理を行っている方
- 見積もり情報の転記ミスや更新漏れによる手戻りをなくしたい営業担当者や経理担当者の方
- 見積書作成のような定型業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの情報が自動でfreee請求書に反映され、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、金額の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の更新」アクションを設定し、スプレッドシートの更新内容を見積書に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- freee請求書で見積書を更新する際、スプレッドシートのどの列の情報を反映させるか、アウトプットを参考に任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Notionで案件の進捗を管理しているものの、ステータスの変更に伴うfreee請求書の見積書更新を手作業で行っていませんか？この作業は、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因となりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をきっかけにfreee請求書の見積書を自動で更新できるため、こうした課題を解消し、業務の正確性を高めることができます。■このテンプレートをおすすめする方- Notionで案件管理を行い、freee請求書で見積書を作成している営業担当者の方
- 手作業によるNotionからの情報転記に手間を感じている経理・バックオフィス担当の方
- 営業から経理への連携フローを自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのステータス更新に連動してfreee請求書の見積書が自動で更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れを防ぎます。
- これまで見積書の更新にかけていた手作業の時間を削減し、より重要なコア業務に集中することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、Notionとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定して、監視対象のデータソースを指定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。
- 次に、分岐機能を用いて、Notionのステータスが特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の更新」を設定し、Notionから取得した情報をもとに該当の見積書を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、案件管理などに使用している任意のデータソースIDを指定し、監視対象を設定してください。
- 分岐機能の設定では、Notionのどのステータス（例：「受注確定」など）に変更された時に見積書を更新するか、具体的な条件を設定してください。
■注意事項- Notion、freee請求書とYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している見積もり情報を、都度freee請求書に手作業で転記していませんか？この作業は二度手間で時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでfreee請求書の見積書が自動で更新されるため、こうした見積もり管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreee請求書を併用し、見積もり管理を行っている方
- 見積もり情報の転記ミスや更新漏れによる手戻りをなくしたい営業担当者や経理担当者の方
- 見積書作成のような定型業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの情報が自動でfreee請求書に反映され、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、金額の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の更新」アクションを設定し、スプレッドシートの更新内容を見積書に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- freee請求書で見積書を更新する際、スプレッドシートのどの列の情報を反映させるか、アウトプットを参考に任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Notionで案件管理を行い、freee請求書で見積書を作成している営業担当者の方
- 手作業によるNotionからの情報転記に手間を感じている経理・バックオフィス担当の方
- 営業から経理への連携フローを自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
- Notionのステータス更新に連動してfreee請求書の見積書が自動で更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れを防ぎます。
- これまで見積書の更新にかけていた手作業の時間を削減し、より重要なコア業務に集中することが可能になります。
- はじめに、Notionとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定して、監視対象のデータソースを指定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。
- 次に、分岐機能を用いて、Notionのステータスが特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の更新」を設定し、Notionから取得した情報をもとに該当の見積書を更新します。
- Notionのトリガー設定では、案件管理などに使用している任意のデータソースIDを指定し、監視対象を設定してください。
- 分岐機能の設定では、Notionのどのステータス（例：「受注確定」など）に変更された時に見積書を更新するか、具体的な条件を設定してください。
- Notion、freee請求書とYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee会計のデータを自動更新するフローを作ってみよう
それでは、実際にfreee会計のデータを自動更新するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はGmailの特定ラベルのメールをもとに、freee会計の取引先情報を更新するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- freee会計とGmailをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- freee会計のトリガー設定とGmailのオペレーション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
■概要
取引先から届く社名や住所変更の連絡メールを確認し、都度freee会計の情報を手作業で更新することに手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、見落としや入力ミスが許されないため、担当者にとって負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定ラベルのメールをもとに、AIが内容を読み取りfreee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした手作業による手間やミスの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の取引先情報を手作業で更新しており、手間を感じている経理担当者の方
- Gmailで受け取った取引先情報をfreee会計に転記する際のミスをなくしたい方
- 定型的な情報更新作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信すると自動で情報更新が実行されるため、手作業での確認や入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、メール本文から会社名や住所などの情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「取引先の更新（基本情報）」アクションで抽出したデータを基に情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーはGmailだけでなく、Outlookなど他のメールアプリに変更することも可能です。
- AI機能でメール本文からデータを抽出する際、具体的にどの情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。
- freee会計の取引先情報を更新するアクションでは、AI機能で抽出したどの値をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
取引先から届く社名や住所変更の連絡メールを確認し、都度freee会計の情報を手作業で更新することに手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、見落としや入力ミスが許されないため、担当者にとって負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定ラベルのメールをもとに、AIが内容を読み取りfreee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした手作業による手間やミスの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の取引先情報を手作業で更新しており、手間を感じている経理担当者の方
- Gmailで受け取った取引先情報をfreee会計に転記する際のミスをなくしたい方
- 定型的な情報更新作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信すると自動で情報更新が実行されるため、手作業での確認や入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、メール本文から会社名や住所などの情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「取引先の更新（基本情報）」アクションで抽出したデータを基に情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーはGmailだけでなく、Outlookなど他のメールアプリに変更することも可能です。
- AI機能でメール本文からデータを抽出する際、具体的にどの情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。
- freee会計の取引先情報を更新するアクションでは、AI機能で抽出したどの値をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：freee会計とGmailをマイアプリ連携
freee会計とGmailをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
連携前に、Gmailで特定のラベルのメールを作成しましょう！
今回は、以下画像のようなメールを作成しました。画像の赤枠部分のラベルを付けました。
※ラベルの作り方はこちらから
※freee会計にも、更新する取引先情報を作成します。今回は、以下画像のように作成しました。
担当者情報は、以下画像のように作成しました。
ここまで準備をしたらマイアプリ連携を進めていきましょう
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「freee会計」と入力し、検索結果からアイコンを選択しましょう。
2.表示された画面で、メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
3.続いてGmailをマイアプリ登録します。
先ほどと同様の手順で、Gmailを検索します。次の画面で、「Sign in with Google」をクリックします。
表示された画面で、アカウントを選択し、その後の画面で「続行」をクリックしてください。
マイアプリにfreee会計とGmailが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
■概要
取引先から届く社名や住所変更の連絡メールを確認し、都度freee会計の情報を手作業で更新することに手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、見落としや入力ミスが許されないため、担当者にとって負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定ラベルのメールをもとに、AIが内容を読み取りfreee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした手作業による手間やミスの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の取引先情報を手作業で更新しており、手間を感じている経理担当者の方
- Gmailで受け取った取引先情報をfreee会計に転記する際のミスをなくしたい方
- 定型的な情報更新作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信すると自動で情報更新が実行されるため、手作業での確認や入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、メール本文から会社名や住所などの情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「取引先の更新（基本情報）」アクションで抽出したデータを基に情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーはGmailだけでなく、Outlookなど他のメールアプリに変更することも可能です。
- AI機能でメール本文からデータを抽出する際、具体的にどの情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。
- freee会計の取引先情報を更新するアクションでは、AI機能で抽出したどの値をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
取引先から届く社名や住所変更の連絡メールを確認し、都度freee会計の情報を手作業で更新することに手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、見落としや入力ミスが許されないため、担当者にとって負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定ラベルのメールをもとに、AIが内容を読み取りfreee会計の取引先情報を自動で更新するため、こうした手作業による手間やミスの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の取引先情報を手作業で更新しており、手間を感じている経理担当者の方
- Gmailで受け取った取引先情報をfreee会計に転記する際のミスをなくしたい方
- 定型的な情報更新作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信すると自動で情報更新が実行されるため、手作業での確認や入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、メール本文から会社名や住所などの情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「取引先の更新（基本情報）」アクションで抽出したデータを基に情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーはGmailだけでなく、Outlookなど他のメールアプリに変更することも可能です。
- AI機能でメール本文からデータを抽出する際、具体的にどの情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。
- freee会計の取引先情報を更新するアクションでは、AI機能で抽出したどの値をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：Gmailのトリガー設定
※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freee会計の取引先情報を更新する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「特定のラベルのメールを受信したら」をクリックしてください。
2.表示された画面で各項目を確認します。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしましょう。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の時間で設定するのが、おすすめです！
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してください。
4.「ラベル」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
5.入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※表示されているアウトプットは、次の設定でも活用できます。
ステップ4：テキストからデータを抽出する設定
1.「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
※・OCRやAIオペレーションはチームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでは使えませんが、有料プランは2週間の無料トライアルがあるので、気になる機能も気軽に試せますよ！
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
「対象のテキスト」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
「抽出したい項目」は、対象のテキストから抽出したい項目を入力します。今回は、テンプレートを活用して以下画像のように入力しました。
入力を終えたら「テスト」を実行します。
指定した項目通りに値が取得できたら、「保存する」をクリックします。
ステップ5：freee会計の取引先検索設定
1.アプリと連携する「取引先の検索」をクリックしてください。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「事業所ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「検索キーワード」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ6：freee会計の取引先更新設定
1.アプリと連携する「取引先の更新（基本情報）」をクリックしてください。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「事業所ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「取引先ID」「取引先名」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
更新内容を設定します。
「更新対象項目」は、プルダウンで「担当者氏名」「担当者メールアドレス」を選択してください。
「値」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※設定が完了したら、以下画像のようにfreee会計の取引先情報が更新されます。
ステップ7：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
freee会計を使った便利な自動化例
各種申請が承認されたら、チャットツールに通知したり、データベースやクラウドストレージツールの情報・ファイルから取引先やファイルボックスに自動登録できます。他CRMツールやデータベースへの登録も可能です！
■概要freee会計で経費申請や支払依頼が承認された際、その都度関係者に連絡したり、ステータスを確認したりする作業に手間を感じていないでしょうか。手動での確認や連絡は時間がかかるだけでなく、伝達漏れなどのミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が承認されたタイミングをトリガーにして、申請内容をSlackへ自動で通知できるため、こうしたコミュニケーションの手間を削減し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での申請・承認状況を、関係者に手動で共有している経理担当者の方
- 部下の申請状況をスムーズに把握し、業務を円滑に進めたいマネージャーの方
- 経費精算などのバックオフィス業務におけるコミュニケーションコストを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での承認をトリガーに、自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます。
- 手動での伝達によって発生しがちな通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ正確な情報を迅速に共有可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請の具体的な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知先は、経理部や特定のプロジェクトチームなど、任意のチャンネルに合わせて設定することが可能です。
- Slackに通知するメッセージ本文は、freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要freee会計での経費申請が承認された後、関係者への連絡や状況の共有に手間を感じていませんか？承認された申請内容を都度確認し、手動でチャットツールに投稿する作業は、時間もかかり連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計の経費申請が承認されたタイミングをトリガーに、申請内容を自動でMicrosoft Teamsへ通知可能です。経費精算に関する一連の業務を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を利用しており、経費申請の承認後の連絡を自動化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsで経費申請の状況を共有し、確認の手間を省きたいチームリーダーの方
- バックオフィス業務全体のDXを推進し、定型業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での承認をきっかけに自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定し、申請が承認されたことを示すステータスの更新を検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsで通知を送信するチャネルは、経理部や特定の部署など、業務に合わせて任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Salesforceで商談が受注になった後、freee会計へ取引先情報を手作業で登録していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforce上で商談が特定のフェーズに更新された際に、freee会計へ取引先情報を自動で登録することが可能です。これにより、手作業による負担を軽減し、営業から経理へのスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
- Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
- 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
- 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。
■注意事項- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。特に件数が多いと、他の業務を圧迫したり、登録漏れなどのミスが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをトリガーに、freee会計のファイルボックスへ自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxとfreee会計を利用し、証憑ファイルの登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 手作業でのファイル転記による登録漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 経理業務の定型作業を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でfreee会計に登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手動でのファイルアップロード作業が不要になるため、登録漏れやファイル選択ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Dropboxとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガーでは、どのフォルダにファイルがアップロードされた際に起動させるかを任意で設定できます。特定の取引先用のフォルダなどを指定してください。
- Dropboxの「ファイルをダウンロード」するアクションでは、ファイル名を固定の値で指定するだけでなく、ファイル名に受付番号や日付といった動的な値を自動で付与する設定も可能です。
■注意事項
- Dropbox、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している取引先情報を、freee会計へ手作業で転記していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面からワンクリックでfreee会計へ取引先情報を自動で登録できるため、面倒な転記作業から解放され、営業活動や会計処理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計の両方を利用し、取引先情報の手入力に手間を感じている方
- 営業部門と経理部門の情報連携をスムーズにし、業務効率を改善したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの情報を基にfreee会計への取引先登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、会社名の誤入力や担当者情報の記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「HubSpotのクローム拡張機能トリガー機能」を選択し、「会社詳細ページから起動」アクションを設定することで、HubSpotの会社ページからフローボットを起動できるようになります。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をマッピングして、取引先が作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのクローム拡張機能トリガー機能の設定では、ワークフローを起動させたいページのURLサンプルを任意で指定することが可能です。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、会社名や住所、電話番号など、HubSpotから取得したどの情報をfreee会計のどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- HubSpotからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- freee会計での申請・承認状況を、関係者に手動で共有している経理担当者の方
- 部下の申請状況をスムーズに把握し、業務を円滑に進めたいマネージャーの方
- 経費精算などのバックオフィス業務におけるコミュニケーションコストを削減したい方
- freee会計での承認をトリガーに、自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます。
- 手動での伝達によって発生しがちな通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ正確な情報を迅速に共有可能です。
- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請の具体的な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャンネルに通知します。
- Slackへの通知先は、経理部や特定のプロジェクトチームなど、任意のチャンネルに合わせて設定することが可能です。
- Slackに通知するメッセージ本文は、freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めて、自由にカスタマイズできます。
- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- freee会計を利用しており、経費申請の承認後の連絡を自動化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsで経費申請の状況を共有し、確認の手間を省きたいチームリーダーの方
- バックオフィス業務全体のDXを推進し、定型業務を効率化したいと考えている方
- freee会計での承認をきっかけに自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定し、申請が承認されたことを示すステータスの更新を検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsで通知を送信するチャネルは、経理部や特定の部署など、業務に合わせて任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
- Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
- 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
- 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。特に件数が多いと、他の業務を圧迫したり、登録漏れなどのミスが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをトリガーに、freee会計のファイルボックスへ自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxとfreee会計を利用し、証憑ファイルの登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 手作業でのファイル転記による登録漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 経理業務の定型作業を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でfreee会計に登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手動でのファイルアップロード作業が不要になるため、登録漏れやファイル選択ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Dropboxとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガーでは、どのフォルダにファイルがアップロードされた際に起動させるかを任意で設定できます。特定の取引先用のフォルダなどを指定してください。
- Dropboxの「ファイルをダウンロード」するアクションでは、ファイル名を固定の値で指定するだけでなく、ファイル名に受付番号や日付といった動的な値を自動で付与する設定も可能です。
■注意事項
- Dropbox、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している取引先情報を、freee会計へ手作業で転記していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面からワンクリックでfreee会計へ取引先情報を自動で登録できるため、面倒な転記作業から解放され、営業活動や会計処理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計の両方を利用し、取引先情報の手入力に手間を感じている方
- 営業部門と経理部門の情報連携をスムーズにし、業務効率を改善したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの情報を基にfreee会計への取引先登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、会社名の誤入力や担当者情報の記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「HubSpotのクローム拡張機能トリガー機能」を選択し、「会社詳細ページから起動」アクションを設定することで、HubSpotの会社ページからフローボットを起動できるようになります。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をマッピングして、取引先が作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのクローム拡張機能トリガー機能の設定では、ワークフローを起動させたいページのURLサンプルを任意で指定することが可能です。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、会社名や住所、電話番号など、HubSpotから取得したどの情報をfreee会計のどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- HubSpotからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
終わりに
freee会計のデータ更新は、手作業だとどうしても時間や手間がかかってしまいます。
今回ご紹介したように、Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても、Gmailなどの身近なアプリと連携してfreee会計を自動化できます。
テンプレートを使えば設定も簡単なので、誰でもすぐに活用を始められます。
面倒な更新作業から解放されたい方は、ぜひこの機会にYoomを無料で試してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
