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■概要
HubSpotでの製品情報管理において、一つひとつの製品説明文を手作業で作成・更新する手間は、見過ごせない業務負荷ではないでしょうか。特に多くの製品を扱う場合、説明文の品質を均一に保つことも課題となります。
このワークフローは、HubSpotに新しい製品が登録されると、AIが自動でその説明文を要約し、情報を更新します。こうしたHubSpotに関する定型業務を自動化することで、作業時間を短縮し、より質の高い製品情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「HubSpotに登録した製品情報、後から要約文を追加するのが面倒…」
「Webフォームからの問い合わせを、一件ずつ手作業でHubSpotに製品として登録している…」
このように、多機能なHubSpotを使いこなす中で、繰り返し発生するデータ入力や更新作業に手間や非効率を感じていませんか？
もし、HubSpot内の情報をAIが自動で要約・更新したり、フォームの回答を自動で製品登録する仕組みがあれば、これらの定型業務から解放され、入力ミスや対応漏れを防ぎ、より戦略的なマーケティング活動に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
YoomにはHubSpotとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
HubSpotでの製品情報管理において、一つひとつの製品説明文を手作業で作成・更新する手間は、見過ごせない業務負荷ではないでしょうか。特に多くの製品を扱う場合、説明文の品質を均一に保つことも課題となります。
このワークフローは、HubSpotに新しい製品が登録されると、AIが自動でその説明文を要約し、情報を更新します。こうしたHubSpotに関する定型業務を自動化することで、作業時間を短縮し、より質の高い製品情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotのAPIを連携させることで、HubSpot内の様々なデータ処理や更新作業を自動化することが可能になります。
例えば、製品情報が追加された際にAIが自動で説明文を要約して更新したり、外部フォームからの送信内容を自動で製品として登録するなど、手作業で行っていた業務をなくし、業務の正確性とスピードを向上させることができます。
ここでご紹介する自動化の例は、アカウント登録後すぐにテンプレートとして利用可能です。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HubSpotに新しい製品を登録するたびに、その詳細な説明文を基に、AIが自動で簡潔な要約文を生成し、該当製品の情報を更新します。
マーケティング用の紹介文や概要を手作業で作成する手間を削減できそうです。
■概要
HubSpotでの製品情報管理において、一つひとつの製品説明文を手作業で作成・更新する手間は、見過ごせない業務負荷ではないでしょうか。特に多くの製品を扱う場合、説明文の品質を均一に保つことも課題となります。
このワークフローは、HubSpotに新しい製品が登録されると、AIが自動でその説明文を要約し、情報を更新します。こうしたHubSpotに関する定型業務を自動化することで、作業時間を短縮し、より質の高い製品情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomで作成したフォームなどから新しい回答が送信されると、その内容を基にHubSpotに新しい製品情報が自動で作成できます。
手動でのデータ転記作業がなくなり、情報の自動反映と入力ミスの防止を実現します。
■概要
Webフォームからのお問い合わせや資料請求などをきっかけに、都度HubSpotへ製品情報を手作業で登録する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。特にHubSpotを活用して顧客管理を行っている場合、正確な情報連携は欠かせません。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能への回答送信をトリガーとして、HubSpotに製品情報を自動で作成できます。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にYoomとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
HubSpotでの製品情報管理において、一つひとつの製品説明文を手作業で作成・更新する手間は、見過ごせない業務負荷ではないでしょうか。特に多くの製品を扱う場合、説明文の品質を均一に保つことも課題となります。
このワークフローは、HubSpotに新しい製品が登録されると、AIが自動でその説明文を要約し、情報を更新します。こうしたHubSpotに関する定型業務を自動化することで、作業時間を短縮し、より質の高い製品情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
では、さっそくHubSpotをマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にHubSpotと入力するとHubSpotのアイコンが表示されるので、クリックしましょう。
1.以下の画面が出てきます。
「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
2.ログイン画面が出てくるので、ログインしましょう。
なお、HubSpotのマイアプリ登録の詳しいやり方については、以下のリンク先を参照してください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にHubSpotのアイコンが表示されているか確認してください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
HubSpotでの製品情報管理において、一つひとつの製品説明文を手作業で作成・更新する手間は、見過ごせない業務負荷ではないでしょうか。特に多くの製品を扱う場合、説明文の品質を均一に保つことも課題となります。
このワークフローは、HubSpotに新しい製品が登録されると、AIが自動でその説明文を要約し、情報を更新します。こうしたHubSpotに関する定型業務を自動化することで、作業時間を短縮し、より質の高い製品情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
まず、一番上の「製品が作成されたら」のアイコンをクリックします。
HubSpotと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「製品が作成されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきましょう！
設定が終わったらテストのため、HubSpotの画面で製品を作成してみましょう！
なお、今回は以下のような製品を作成しています。
終わったらYoomに戻り、「テスト」をクリックします。
テストが正常に完了すると、「テスト成功」という画面が表示され、HubSpotから取得した情報を引用できるようになります。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
次に、「要約する」をクリックします。
タイトルとアクションを設定します。今回はどちらもデフォルトのままにしています。
なお、デフォルトのアクションでは2タスクが使われます。
詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
「要約する」の設定方法
各項目を設定していきます。
※「必須」と書かれた項目は、漏れのないように入力してくださいね。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
今回はデフォルトのままにしています。
設定が終わったらテストをクリックしましょう。
「テスト成功」と表示されたら、保存して完了です！
最後に、「製品を更新」のアイコンをクリックします。
先ほどと同じように設定していきましょう。
アクションに「製品の更新」を選んだら、「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきます。
本記事では、説明文を更新するので説明の項目を設定します。
入力欄をクリック→要約するから要約結果を引用できるので、活用しましょう。
設定が終わったら、「テスト」をクリックしましょう。
画面に「テスト成功」と表示されたら、保存して完了です！
テスト後は、HubSpotの画面で赤枠の説明文が更新されているか確認しておくと安心です。
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、HubSpotで製品が作成されたら、説明文を要約し更新する方法でした！
新規コンタクトや取引発生時にチャットツールやメールで自動通知。
さらに、フォームからの情報でEコマースに商品登録したり、他CRMからの見込み客情報でHubSpotにチケットを作成したりも可能です。
これにより、手動入力や情報連携の手間を削減し、営業・マーケティング活動の効率と顧客対応の質を向上させます。
■概要
Hubspotのフォームから送信された情報からShopifyに商品の登録するフローです。
HubSpotとShopifyを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Shopifyに商品を追加するまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Shopifyに追加する内容などは自由に設定することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、ShopifyそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
お客様からの問い合わせや資料請求を受け付けているものの、その情報を手作業でHubSpotに登録しているため、対応の遅れや入力ミスが発生していませんか？
作業の正確性を目指す方にとって、日々の課題とも言えるでしょう
このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動でHubSpotに取引が作成できるようになります。
リード情報を迅速かつ正確に管理し、営業機会の損失を防ぐことが可能になるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotで管理している新しい取引の発生を、都度確認したり手作業で関係者に連絡したりするのは手間がかかりますよね。特に迅速な対応が求められる営業活動において、情報共有の遅れは機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい取引が作成されたタイミングで、指定した宛先にGmailで自動通知を送ることができ、こうした課題の解決を支援し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
■設定方法
1.HubSpotとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
3.Slackの「Slackに通知」オペレーションで、連携アカウント、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
4.トリガーをONに変更すると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したSlackチャンネルに送信されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
ZohoCRMで新規の見込み客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・ZohoCRMを使用して見込み客（リード）を管理しており、HubSpotでチケット管理を行っているチーム
・営業活動を効率化し、見込み客のフォローアップを迅速に行いたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・見込み客からの問い合わせやサポートリクエストを即座にHubSpotにチケットとして作成し、対応をスムーズに行いたいチーム
3.マーケティングチーム
・ZohoCRMで新規見込み客の情報を基にHubSpotでマーケティング活動を展開したいチーム
・見込み客の情報を活用し、ターゲットキャンペーンやナーチャリングを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・業務の効率化とデータ管理の最適化が実現でき、ZohoCRMとHubSpot間の連携が強化されます。
・リアルタイムな情報更新と一貫したデータ管理により、効果的な業務進行と顧客対応が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ZohoCRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpot内の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた製品情報の要約作成や、フォーム内容の転記といった定型業務の手間を完全に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新で正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
