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「HubSpotに登録した製品情報、後から要約文を追加するのが面倒…」
「Webフォームからの問い合わせを、一件ずつ手作業でHubSpotに製品として登録している…」
このように、多機能なHubSpotを使いこなす中で、繰り返し発生するデータ入力や更新作業に手間や非効率を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">HubSpot内の情報をAIが自動で要約・更新したり、フォームの回答を自動で製品登録する仕組み</span>があれば、これらの定型業務から解放され、入力ミスや対応漏れを防ぎ、より戦略的なマーケティング活動に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HubSpotとHubSpotを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotのAPIを連携させることで、HubSpot内の様々なデータ処理や更新作業を自動化することが可能になります。
例えば、製品情報が追加された際にAIが自動で説明文を要約して更新したり、外部フォームからの送信内容を自動で製品として登録するなど、手作業で行っていた業務をなくし、業務の正確性とスピードを向上させることができます。
ここでご紹介する自動化の例は、アカウント登録後すぐにテンプレートとして利用可能です。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HubSpotに新しい製品を登録するたびに、その詳細な説明文を基に、<span class="mark-yellow">AIが自動で簡潔な要約文を生成し、該当製品の情報を更新</span>します。
マーケティング用の紹介文や概要を手作業で作成する手間を削減できそうです。
Yoomで作成したフォームなどから新しい回答が送信されると、その内容を基に<span class="mark-yellow">HubSpotに新しい製品情報が自動で作成</span>できます。
手動でのデータ転記作業がなくなり、情報の自動反映と入力ミスの防止を実現します。
それでは、さっそく実際にYoomとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
では、さっそくHubSpotをマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にHubSpotと入力するとHubSpotのアイコンが表示されるので、クリックしましょう。
1.以下の画面が出てきます。
「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
2.ログイン画面が出てくるので、ログインしましょう。
なお、HubSpotのマイアプリ登録の詳しいやり方については、以下のリンク先を参照してください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にHubSpotのアイコンが表示されているか確認してください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
まず、一番上の「製品が作成されたら」のアイコンをクリックします。
HubSpotと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「製品が作成されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきましょう！
設定が終わったらテストのため、HubSpotの画面で製品を作成してみましょう！
なお、今回は以下のような製品を作成しています。
終わったらYoomに戻り、「テスト」をクリックします。
テストが正常に完了すると、「テスト成功」という画面が表示され、HubSpotから取得した情報を引用できるようになります。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
次に、「要約する」をクリックします。
タイトルとアクションを設定します。今回はどちらもデフォルトのままにしています。
なお、デフォルトのアクションでは2タスクが使われます。
詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
「要約する」の設定方法
各項目を設定していきます。
※「必須」と書かれた項目は、漏れのないように入力してくださいね。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
今回はデフォルトのままにしています。
設定が終わったらテストをクリックしましょう。
「テスト成功」と表示されたら、保存して完了です！
最後に、「製品を更新」のアイコンをクリックします。
先ほどと同じように設定していきましょう。
アクションに「製品の更新」を選んだら、「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきます。
本記事では、説明文を更新するので説明の項目を設定します。
入力欄をクリック→要約するから要約結果を引用できるので、活用しましょう。
設定が終わったら、「テスト」をクリックしましょう。
画面に「テスト成功」と表示されたら、保存して完了です！
テスト後は、HubSpotの画面で赤枠の説明文が更新されているか確認しておくと安心です。
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、HubSpotで製品が作成されたら、説明文を要約し更新する方法でした！
新規コンタクトや取引発生時にチャットツールやメールで自動通知。
さらに、フォームからの情報でEコマースに商品登録したり、他CRMからの見込み客情報でHubSpotにチケットを作成したりも可能です。
これにより、手動入力や情報連携の手間を削減し、営業・マーケティング活動の効率と顧客対応の質を向上させます。
HubSpot内の連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた製品情報の要約作成や、フォーム内容の転記といった定型業務の手間を完全に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は常に最新で正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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