Wixで管理しているデータを他ツールへ転記する場合、Wixを確認しながらデータをコピー＆ペーストの繰り返しだったりしませんか？
転記すべきデータ量が多い場合はかなりの時間が奪われるだけでなく、データを取り違えることもしばしば…。これでは、あまり効率的とは言えませんよね。
このようなお悩みは、実はWixを活用した自動化を導入することで解決できるかもしれません！
自動化を導入すれば他ツールの更新作業などが自動的に完了するため、手動で行うよりも素早く、そしてヒューマンエラーを回避しやすくなり、データの取りこぼしなどが少なくなることも期待できます。
しかも、Wixを活用した自動化を導入するにあたり、プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。どなたでも簡単に連携できる方法を画像付きで詳しく解説しているので、ぜひ試してみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWixを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Wixで見積書が送信されたら、Google スプレッドシートを更新する
試してみる
■概要
「Wixで見積書が送信されたら、Google スプレッドシートを更新する」フローは、見積もり業務の効率化とデータ管理の精度向上を目指す業務ワークフローです。
Wixを通じて見積書が送信されると、自動的にGoogle スプレッドシートの情報が更新されます。
手動でのデータ入力の手間やヒューマンエラーを削減し、見積り情報を一元管理することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを利用して見積書を作成・送信しており、データ管理に手間を感じている方
・見積り情報をGoogle スプレッドシートで一括管理したい事業者の方
・業務の自動化を検討しており、見積り処理の効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・ヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を実現したい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を最適化したい方
■注意事項
・Wix、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixのデータで自動更新する様々な方法
いろいろな方法で、Wixのデータを活用してその他のアプリを自動更新することができます。
その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにWixの自動更新を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Wixのデータをデータベース/CRMサービスに自動で送信・転送する
Wixで特定のアクション（見積書の送信など）が実行されたらWebhookでフローを起動させ、アクションに紐づくデータを連携しているアプリに反映させます。
Wixで扱っている顧客情報や業務の進捗状況といったデータを、使い慣れたデータベース/CRMサービスで管理することができます。
Wixで見積書が送信されたら、Google スプレッドシートを更新する
試してみる
■概要
「Wixで見積書が送信されたら、Google スプレッドシートを更新する」フローは、見積もり業務の効率化とデータ管理の精度向上を目指す業務ワークフローです。
Wixを通じて見積書が送信されると、自動的にGoogle スプレッドシートの情報が更新されます。
手動でのデータ入力の手間やヒューマンエラーを削減し、見積り情報を一元管理することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを利用して見積書を作成・送信しており、データ管理に手間を感じている方
・見積り情報をGoogle スプレッドシートで一括管理したい事業者の方
・業務の自動化を検討しており、見積り処理の効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・ヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を実現したい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を最適化したい方
■注意事項
・Wix、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixで見積書が送信されたら、Salesforceのリード状況を更新する
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■概要
「Wixで見積書が送信されたら、Salesforceのリード状況を更新する」フローは、Wixから見積書が送信された際に、自動的にSalesforceのリード状況を更新する業務ワークフローです。
営業プロセスの効率化とデータの一貫性を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを利用して見積書を作成・送信している営業担当者の方
・Salesforceでリード管理を行っており、手動更新に手間を感じている方
・業務の自動化を推進し、営業プロセスの効率化を図りたい企業の方
・データの一貫性を保ちつつ、業務負担を軽減したい方
■注意事項
・Wix、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wixのデータを自動で送信・転送する
Wixのフォームが送信されたらフォームへの回答を用いて、連携しているアプリのデータを更新します。
Wixで回答を確認し、対応するデータを検索・更新するという一連の作業を全て自動化。
定期購読のステータスや連絡先の変更など、顧客ごとの情報を素早く更新できます。
Wixでフォームが送信されたら、Mailchimpのコンタクト情報を更新する
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■概要
「Wixでフォームが送信されたら、Mailchimpのコンタクト情報を更新する」フローは、ウェブサイトのユーザー情報管理をスムーズにする業務ワークフローです。
自動更新により、最新の顧客情報を維持できるため、マーケティング活動の効率化と顧客対応の質向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを利用してウェブサイトを運営し、ユーザーからの情報を効率的に管理したい方
・Mailchimpでのメールマーケティングを強化し、顧客リストを自動で更新したい方
・手動でのデータ転送に時間を取られているマーケティング担当者の方
・自動化によって業務プロセスを改善し、効率を向上させたいビジネスオーナーの方
■注意事項
・Wix、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたら、Klaviyoのプロフィールを更新する
試してみる
■概要
「Wixでフォームが送信されたら、Klaviyoのプロフィールを更新する」フローは、ウェブサイト上のユーザー情報を自動的にマーケティングツールに反映させる業務ワークフローです。
手動でのデータ入力作業を削減し、データの一貫性と最新性を保つことができるため、効率的な顧客管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを利用しているが、フォームデータの管理に手間を感じているウェブマスターの方
・Klaviyoを活用してマーケティング活動を行っており、顧客データの自動更新を希望するマーケティング担当者の方
・手動でのデータ入力によるヒューマンエラーを減らし、業務効率を向上させたいビジネスオーナーの方
■注意事項
・Wix、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixのデータをストレージサービスに自動で送信・転送する
見積書が承諾されたら、連携しているストレージサービスのファイル名を更新します。
承認済みのファイルであることを示す名前に更新することで、どのファイルが承認されているのか一目で把握できるようになるでしょう。
ファイル名に承認日を足すこともでき、見積書の管理が効率化されます。
Wixで見積書が承諾されたら、Boxのファイル名を更新する
試してみる
■概要
「Wixで見積書が承諾されたら、Boxのファイル名を更新する」フローは、見積り承諾後のファイル管理を自動化する業務ワークフローです。
Wixで見積書が承認されると、Boxの関連ファイルの名称が自動的に更新され、手動でのファイル名変更作業が不要となります。
■このテンプレートをおすすめする方
・WixとBoxを日常的に使用しているビジネス担当者の方
・見積り承諾後のファイル管理に時間を取られている営業チームの方
・業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者の方
・手動でのファイル名変更に煩わしさを感じている管理職の方
・効率的なドキュメント管理を目指す中小企業の経営者の方
■注意事項
・Wix、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixで見積書が承諾されたら、Google Driveのファイル名を更新する
試してみる
■概要
「Wixで見積書が承諾されたら、Google Driveのファイル名を更新する」フローは、見積り承諾後のファイル管理を自動化する業務ワークフローです。
手動でのファイル名変更の手間を省き、効率的かつ正確にデータを整理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを利用して見積書の作成・送信を行っている方
・Google Driveでのファイル管理に手間を感じている事務職の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務効率化を図りたい企業のIT担当者
・見積り承諾後のデータ整理を自動化し、業務の正確性を高めたい方
・業務ワークフローの自動化に興味があり、Yoomの機能を活用したい方
■注意事項
・Wix、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixのデータで自動更新するフローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にWixのデータを自動更新するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomのアカウント発行リンクからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「Wixで見積書が送信されたら、Google スプレッドシートを更新する」を作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- WixとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Webhookの設定と更新するレコードの設定
- フロー稼働の準備（トリガーをONに設定）
Wixで見積書が送信されたら、Google スプレッドシートを更新する
試してみる
■概要
「Wixで見積書が送信されたら、Google スプレッドシートを更新する」フローは、見積もり業務の効率化とデータ管理の精度向上を目指す業務ワークフローです。
Wixを通じて見積書が送信されると、自動的にGoogle スプレッドシートの情報が更新されます。
手動でのデータ入力の手間やヒューマンエラーを削減し、見積り情報を一元管理することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを利用して見積書を作成・送信しており、データ管理に手間を感じている方
・見積り情報をGoogle スプレッドシートで一括管理したい事業者の方
・業務の自動化を検討しており、見積り処理の効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・ヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を実現したい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を最適化したい方
■注意事項
・Wix、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：WixとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
WixとGoogle スプレッドシートをマイアプリに登録し、Yoomと連携させます。
- Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
- マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
- 「アプリ一覧」が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名を検索して選択。
先ずはWixを連携しましょう。
- アプリ一覧でWixを選択。
- 「アカウント名」に任意の名称を設定。
- アクセストークンとアカウントIDを取得するため、Wixにログイン。
-
アカウント設定（APIキー）で「APIキーを生成する」をクリック。
- 「名前」に任意の名称を設定。
- アクセス権は「すべてのアクセス権」を選択。
- 「キーを生成する」をクリック。
- 送信される認証コードを入力し、「認証してキーを生成する」をクリック。
- 「トークンをコピーして閉じる」をクリック。
これ以降、トークンは確認できなくなってしまうため、コピーしたトークンは必ず安全な場所に保存してください。
- APIキーを生成すると、アカウントIDが表示されます。
「IDをコピー」をクリック。
- Yoomのマイアプリ画面に戻り、「アクセストークン」に手順9で取得したトークンを設定。
- 「アカウントID」に手順10で取得したIDを設定。
- 「サイトID」にWixのダッシュボードURLから取得できるIDを設定。
- 「追加」をクリック。
「マイアプリ」の画面に戻り、Wixが追加されていれば連携は完了です。
次にGoogle スプレッドシートを連携しましょう。
- アプリ一覧でGoogle スプレッドシートを選択。
- 「Sign in with Google」をクリック。
- 任意のGoogleアカウントを選択してログイン。
- 内容を確認し、「次へ」をクリック。
- 内容を確認し、「続行」をクリック。
「Yoomがアクセスできる情報を選択してください」と表示されている場合には、「すべて選択」にチェックを入れてください。
「マイアプリ」の画面に戻り、Google スプレッドシートが追加されていれば連携は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
WixとGoogle スプレッドシートの連携が完了したら、使用するテンプレートをコピーします。
以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Wixで見積書が送信されたら、Google スプレッドシートを更新する
試してみる
■概要
「Wixで見積書が送信されたら、Google スプレッドシートを更新する」フローは、見積もり業務の効率化とデータ管理の精度向上を目指す業務ワークフローです。
Wixを通じて見積書が送信されると、自動的にGoogle スプレッドシートの情報が更新されます。
手動でのデータ入力の手間やヒューマンエラーを削減し、見積り情報を一元管理することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを利用して見積書を作成・送信しており、データ管理に手間を感じている方
・見積り情報をGoogle スプレッドシートで一括管理したい事業者の方
・業務の自動化を検討しており、見積り処理の効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・ヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を実現したい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を最適化したい方
■注意事項
・Wix、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
ステップ3：Wixのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- Wixの「見積書が送信されたら」をクリック。
- 内容を確認し、「次へ」をクリック。
このフローはWixのWebhook受信時に起動します。
WixでのWebhook設定を行いましょう。
- ダッシュボードの左メニューから「オートメーション」をクリック。
- 「+新規オートメーション」をクリック。
- 「+新規作成」をクリック。
- トリガーの「見積書が送信された時」を選択。
- トリガーが設定されたら、「+」を押してアクションを追加。
- アクションの「Webhookで送信」を選択。
- これで「見積書が送信されたらWebhookで送信する」オートメーションが設定できました。
必要に応じて名称を変更し、「有効にする」をクリック。
早速、Webhookが正常に動作するかをテストしましょう。
Wixヘルプセンターの「見積書を作成する」を参考に、テスト用の見積書を作成してください。
- テスト用の見積書を作成し、「送信」をクリック。
- 「メールを送信」をクリック。
- Yoomのフロー設定画面に戻り、「テスト」をクリック。
メール送信直後だとテストに失敗することがあります。
その場合は、メール送信から1分ほど間隔をあけてテストを実行してください。
テストに成功すると、「アウトプット」に送信した見積書のデータが追加されます。
アウトプットに問題がなければ、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。
フローの画面に戻り、「見積書が送信されたら」にチェックマークがついていれば完了です。
ステップ4：更新するレコードの設定
次に、取得した見積書のデータを用いてGoogle スプレッドシートのレコードを更新する設定を行います。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」をクリック。
- 「スプレッドシートID」に対象となるシートのIDを設定。
IDは対象となるスプレッドシートのURL（/spreadsheets/d/{{ID部分}}/edit）から確認できます。
入力欄をクリックすると、連携しているGoogleアカウントのスプレッドシートから候補が表示されますので、そこから選択することも可能です。
- 「スプレッドシートのタブ名」に対象となるタブ（シート）を選択。
入力欄をクリックすると、選択したスプレッドシートのタブ一覧が表示されますので、同様にそこからも選択できます。
- 「テーブル範囲」に対象となるテーブルの範囲を入力。
図のようなスプレッドシートのレコードを更新したい場合は、「A1:D」と入力します。
テーブル範囲の指定に関しては以下のヘルプページもご参照ください。
- 設定を終えたら、「次へ」をクリック。
更新するレコードを設定していきましょう。
- 更新したいレコードの条件を、任意の条件で設定。
ステップ3で取得した見積書のデータが、入力欄クリック時に表示されるアウトプットから選択可能です。
ここでは例として、「メールアドレス」が見積書のデータと一致するレコードを更新するよう設定します。
- 更新後のレコードの値を、それぞれ任意の値で設定。
入力欄をクリックすることで、同様に見積書のデータを選択できます。
「日付」のタブから日時を設定することも可能です。
ここでは例として、「ステータス」のみ「見積書送信済」に更新するよう設定します。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
指定したスプレッドシートのレコードを実際に更新します。
テストが成功したら、指定した通りスプレッドシートのレコードが更新されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：フロー稼働の準備（トリガーをONに設定）
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
Wixを使った自動化例
Yoomにはこの他にもWixを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。
Wixでフォームが送信されたらAsanaに追加する
試してみる
Wixでフォームが送信されたらAsanaに追加するフローです。
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録する
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■概要
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築しフォームを設置している方
・フォームから得た情報をHubSpotで管理してマーケティングに活用したい方
2.HubSpotを使って顧客管理やマーケティングを行いたい方
・Wixフォームから新規コンタクトを獲得してHubSpotのコンタクトリストを拡大したい方
■注意事項
・Wix、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらNotionに追加する
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■概要
Wixで作成したフォームからお問い合わせや申し込み情報が届くたびに、手作業でNotionのデータベースに転記する作業は手間がかかり、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されたタイミングで、入力された情報を自動でNotionのデータベースへ追加することが可能になり、こうした手作業による課題を解消して、リアルタイムでの情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixフォームの回答内容をNotionで管理しているWebサイト担当者の方
・フォームから送信された情報を手作業でNotionに転記している営業やCS担当者の方
・WixとNotion間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方
■注意事項
・Wix、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Wixでメッセージを受信したらSlackに通知する
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Wixでメッセージを受信したらSlackに通知するフローです。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたらShopifyで顧客情報を登録する
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■概要
「Wixで連絡先がセグメントに追加されたらShopifyで顧客情報を登録する」フローは、マーケティングと販売の連携をスムーズにする業務ワークフローです。
Wixで新しい連絡先が特定のセグメントに追加されると、自動的にShopifyに顧客情報が登録されます。
これにより、マーケティング活動と販売管理が一体となり、手動でのデータ移行や入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・WixとShopifyを併用しており、データ連携に課題を感じている方
・マーケティングと販売チームの連携を強化したい事業者の方
・顧客情報の手動入力を減らし、業務効率を向上させたい方
・Yoomを活用して業務ワークフローの自動化を検討している企業の方
■注意事項
・Wix、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
終わりに
Wixを活用した自動化を導入すれば、データ転記や送信が自動で完結し、作業を簡略化できることがお分かりいただけたかと思います！
新規データを別ツールに送信することはもちろん、Wixのデータを活用してファイル名の更新なども可能になるため、これまで手動で行っていた細かな作業がオートメーション化でき、業務負担の軽減となることが期待できるでしょう。
なお、Yoomは初心者の方でも簡単に自動化が導入できるよう、シンプルで使いやすい仕様になっています。プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。
そのため、今まで自動化の導入をあきらめていた方でもチャレンジしやすくなっています！
今すぐ無料でアカウントを発行する
登録は30秒で完了し、その後はすぐに操作可能です。実際に体験してみて、使用感を確かめてみてくださいね！
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