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ChatGPTでSWOT分析を作成する方法|カフェ事例で戦略立案まで検証
kintoneにデータが追加されたら、AIワーカーでSWOT分析と戦略立案を行う
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ChatGPTでSWOT分析を作成する方法|カフェ事例で戦略立案まで検証
AI最新トレンド

2026-07-29

ChatGPTでSWOT分析を作成する方法|カフェ事例で戦略立案まで検証

Yuzuki Amano
Yuzuki Amano

ビジネスにおける戦略立案の第一歩として欠かせないSWOT分析ですが、自社の強みや市場の機会をゼロから洗い出す作業には多大な時間と労力がかかります。分析の精度を高めようとするあまり、情報の整理だけで力尽きてしまうケースも少なくありません。
そこで活用したいのがChatGPTです。
本記事では、戦略立案のスピードと質を劇的に向上させるための具体的なプロンプトテンプレートや、ChatGPTを使いこなすための実践的なコツについて詳しく解説していきます!

✨ChatGPTでSWOT分析を作成するメリット

ChatGPTを活用してSWOT分析を行うことには、単なる作業時間の短縮にとどまらない多くの利点があります。

  • 多角的な分析: コンサルタント視点で網羅的なアイデアが得られる
  • 情報の効率化: 大量の一次情報を瞬時に構造化できる
  • 客観性の担保: バイアスを排除し論理的な評価が可能になる

詳しくお伝えします。

▶専門的な視点から多角的に分析できる

ChatGPTは膨大な学習データに基づいて、経営コンサルタントやマーケティングの専門家のような視点から意見を提示してくれます。
自社の強みを分析する際にも、自分たちでは当たり前だと思っていたことが、市場全体から見れば希少な価値であると気づかせてくれる場面が多々あります。
また、特定の業界における成功事例や失敗のパターンを網羅的に把握しているため、一人の担当者の経験値だけでは到達できないような多角的なアイデアを得られるのが大きな魅力です。

▶情報の要約・構造化を効率化できる

SWOT分析を行うには、市場動向のレポートや顧客のフィードバックなど、大量の一次情報を読み解く必要があります。こうした情報を一つずつ整理するのは膨大な時間がかかりますが、ChatGPTに要約と抽出を依頼すれば、瞬時に4つの要素へ構造化してくれます。
複雑な文章の中から「何が強みで何が脅威なのか」を正確に切り分け、表形式や箇条書きのテキストとして整えてくれるため、情報収集から分析までのリードタイムを劇的に短縮することが可能です。

▶客観的な視点で分析できる

社内で分析を行う際、どうしても希望的観測や固定観念といった主観的なバイアスが入り込み、弱みから目を背けたり脅威を過小評価したりすることがあります。
一方でChatGPTは、与えられたデータに基づいて論理的に判断を下すため、耳の痛い指摘も含めて客観的な評価を提示してくれます。感情に左右されない第三者の視点を得ることで、戦略の妥当性を冷静に判断する材料が揃います。
このように、AIによる冷徹な分析と人間の柔軟な判断力を組み合わせることで、より現実的で精度の高いSWOT分析を実現できるようになるのです。

🔍YoomはSWOT分析のプロセスを自動化できます

SWOT分析は戦略立案に非常に役立つフレームワークである一方で、分析に必要なデータの収集や結果のドキュメント化など、付随する細かな事務作業に意外と手間がかかるものです。
分析の質を左右する情報の整理に時間を取られ、本来重要である「戦略の意思決定」に集中できないのは非常にもったいないことです。
そんな問題もYoomなら解決できます!

[Yoomとは]

たとえば、kintoneにデータが追加されたら、AIワーカーでSWOT分析と戦略立案を行うといったことも可能です。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね👀


■概要
kintoneに蓄積された市場や競合の情報をもとにしたSWOT分析は戦略立案に不可欠ですが、手作業での分析には多くの時間と労力がかかります。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、AIエージェント(AIワーカー)が自動でSWOT分析と戦略提案を行います。AIによるSWOT分析を自動化することで、データに基づいた迅速な意思決定を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • kintoneのデータに基づいたSWOT分析や戦略立案を効率化したい経営企画部の方
  • AIエージェントを活用したSWOT分析を導入し、マーケティング戦略の精度を高めたい方
  • 定型的な分析業務を自動化し、より創造的な業務に時間を割きたい事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
  • kintoneへのデータ登録をトリガーに、AIがSWOT分析を自動で行うため、情報収集や分析にかかる時間を短縮することができます。
  • AIが一定の基準で分析と戦略立案を行うため、担当者のスキルに依存しない標準化されたアウトプットが可能になります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、kintoneとNotionをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、戦略マーケティングアシスタントとしてSWOT分析と戦略立案を行いNotionに記録するためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • AIワーカーのオペレーションでは、分析に使用したいAIモデルを任意で選択することが可能です。
  • AIワーカーへの指示内容をカスタマイズすることで、業界の特性や分析の目的に合わせた、より具体的なアウトプットを得られます。
■注意事項
  • kintone、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

■概要
日々の業務の中で、特定の市場動向や競合情報を調査する機会は多いものの、その都度ブラウザを開いて検索を繰り返し、情報をまとめる作業には多くの時間が費やされます。このワークフローを活用すれば、Slack上で特定のキーワードを送信するだけで、AIが市場・競合分析を自動で実行し、スレッドに直接結果を返信します。これにより、チャットツールから離れることなく迅速に質の高い情報を取得できるため、情報収集の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
  • Slackを活用して日常的にチームと情報共有を行っており、その流れで市場調査や競合情報の収集を行いたい方
  • 新事業の企画や競合調査を頻繁に行うマーケティング担当者や経営層の方
  • Webリサーチや情報の要約作業に時間がかかっており、AIを活用して調査業務を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
  • Slackでキーワードを送信するだけで調査が開始されるため、情報収集のために別ツールを立ち上げる手間を省き、業務の中断を最小限に抑えられます。
  • AIが複数の情報ソースから市場動向や差別化ポイントを抽出・要約するため、手作業での調査に比べて短時間で網羅性の高いレポートを入手できます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、SlackをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーで、Slackの「メッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定します
  3. 最後に、市場・競合調査レポートを作成するためのマニュアル(指示)を作成し、Slackの「スレッドにメッセージを送る」アクションを使用ツールとして設定します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • Slackのトリガー設定にて、AIを起動させたい特定のチャンネルを任意で指定してください。
  • AIワーカーの指示内容をカスタマイズすることで、特定の業界に特化した分析項目や、指定の出力フォーマットでレポートを作成させることが可能です。

■注意事項
  • SlackとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

📈ChatGPTで作成したSWOT分析の活用方法

分析結果を手に入れたら、それを次のビジネスアクションにどう繋げるかが重要です。
作成したシートを最大限に活用し、組織のパフォーマンスを高めるための3つのアプローチを解説します。

①事業計画書やプレゼン資料に活用する

ChatGPTが出力したSWOT分析の結果は、論理構成が整っているため、そのまま事業計画書や社内会議用のプレゼン資料の「現状分析」パートの骨子として活用できます。表形式で出力されたデータをスライドに貼り付け、AIが生成した解説文を調整するだけで、説得力のあるスライドを短時間で作成することが可能です。
ゼロから文章を捻り出す苦労がなくなり、最も重要な「今後の展望」や「具体的な目標設定」の記述に多くの時間を割けるようになるため、資料全体のクオリティが底上げされます。

②ブレインストーミングのたたき台にする

AIが提示した客観的な分析結果をたたき台としてチームメンバーに共有することで、議論を活性化させる呼び水として利用できます。
メンバーにいきなり

🗣️「意見を出して」

と求めるよりも、

🗣️「ChatGPTがこういう弱みを指摘しているけれど、現場の実感としてはどう思う?」

と問いかける方が、具体的な意見や反論を引き出しやすくなります。
AIの回答を正解とするのではなく、あえて「違和感」を議論の出発点にすることで、人間ならではの深い洞察や現場に即した課題が浮き彫りになり、より実効性の高い戦略へと磨き上げることが可能になります。

③競合比較やマーケティング施策に活用する

ChatGPTに自社と競合他社の情報を読み込ませて作成した比較表は、そのままマーケティング施策の差別化ポイントの整理に役立ちます。例えば、次のような施策へ活用できます。

  • 自社の「相対的な強み」を広告のキャッチコピーに反映する
  • AIが指摘した「潜在的な脅威」への対策をQ&Aに盛り込む

このように、分析結果を実務レベルの施策へすぐ転換できるのが大きなメリットです。
客観的な視点で自社の立ち位置を再認識することで、ターゲット層への訴求軸が明確になり、マーケティング投資の無駄を減らすことができます。

🛠️ChatGPTでSWOT分析を作成するプロンプトのコツ

ChatGPTを戦略的なパートナーとして活用するためには、命令の仕方にいくつかのテクニックを加える必要があります。以下の3つのポイントを意識するだけで、生成される分析の深みと納得感が大きく変わります。

1.役割(ロール)を具体的に指定する

ChatGPTに対して

「あなたは優秀な経営コンサルタントです」

と役割を与えることは、回答のトーンや視点を制御するために非常に有効です。
役割を定義することで、AIはその職種の人間が重視するであろう論理構成や専門用語を優先的に使用するようになります。例えば、役割によって分析の視点は次のように変わります。

  • 財務の専門家:収益性の視点が強まる
  • クリエイティブディレクター:ブランド価値の視点が強調される

目的とする分析のゴールに合わせて、最適なペルソナを設定することが精度の向上に直結します。

2.分析対象の一次情報を詳しく伝える

ChatGPTは一般的な知識は豊富ですが、個別の企業の内部事情や現場の細かな状況までは把握していません。そのため、Web上にない自社特有の情報や顧客から直接聞いた声などをプロンプトに盛り込むことが不可欠です。

  • 具体的な売上データ
  • 社員のスキルセット
  • 顧客アンケートの結果

といった一次情報をヒントとして提供することで、AIはそれらを市場環境と結びつけ、より具体的で説得力のある分析を生成できるようになります。情報が具体的であればあるほど、ありきたりな一般論ではない、その企業ならではのユニークな戦略の糸口が見つかりやすくなります。

3.出力形式を指定して見やすくする

分析結果は共有や検討に使われるものであるため、パッと見て内容が理解できる形式で出力させることが重要です。

「SWOT分析の4要素を表形式でまとめてください」
「各項目には必ず具体的な背景を2文添えてください」

といった具体的な指示を出すようにしましょう。また、文字数見出しの構成を指定することで、そのまま資料の下書きとして利用できるレベルの文章を得ることも可能です。視認性が高まれば、チーム内での議論もスムーズになり、次のステップである意思決定への移行が容易になります。

📝コピペで使えるSWOT分析のプロンプトテンプレート

ここでは、精度の高い回答を得るための「役割指定・一次情報の提供・出力形式の指定」を組み込んだ、すぐに使えるテンプレートを紹介します。

▼基本的なSWOT分析を作成するプロンプト

基本的な分析を行う際は、ChatGPTにどのような立場で回答してほしいかを明確にし、具体的な分析対象の情報を補足することが重要です。以下のテンプレートは、あらゆる業界で活用できるように設計されています。

【プロンプト】

# 役割
あなたは経験豊富な経営コンサルタントとして、以下の企業のSWOT分析を行ってください。
# 企業情報
・企業名:[社名を入力]
・事業内容:[具体的な事業内容を入力]
・現在の課題:[悩んでいることを入力]
# 指示
提供した企業情報を基に、内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を多角的な視点で整理してください。
# 出力形式
1. 各要素を箇条書き(解説付き)で整理
2. 最後に全体を俯瞰できる表形式でまとめる

▼業界・競合を踏まえて分析するプロンプト

業界のトレンドや競合他社の存在を考慮に入れることで、より実行性の高い分析結果が得られます。外部環境の分析を強化したい場合に適したテンプレートです。

【プロンプト】

# 役割
あなたは市場分析のプロフェッショナルとして、以下の情報を基にSWOT分析を精緻に行ってください。
# 分析対象
・業界:[業界名を入力]
・主な競合:[競合他社名を入力]
・自社の特徴:[自社の強みやリソースを入力]
# 指示
業界の最新トレンドと競合の動向を分析に反映させてください。
特に競合と比較した際の「相対的な弱み」と、市場の変化による「新たな機会」を重点的に抽出してください。
# 出力形式
各要素につき3〜5項目ずつ、具体的な根拠と共に文章で出力してください。

▼クロスSWOT分析まで行うプロンプト

SWOT分析の結果を具体的な戦略に昇華させるには、各要素を掛け合わせるクロスSWOT分析が有効です。分析だけで終わらせず、次の一手を見出したい時に活用してください。

【プロンプト】

# 役割
あなたは戦略立案の専門家として、SWOT分析の結果を基に戦略オプションを提示してください。
# SWOT分析結果
・強み:[入力]
・弱み:[入力]
・機会:[入力]
・脅威:[入力]
# 指示
以下の4つの切り口で戦略を提案してください。
1. 強み×機会(積極的な攻めの戦略)
2. 強み×脅威(差別化による対抗戦略)
3. 弱み×機会(弱点克服による成長戦略)
4. 弱み×脅威(致命傷を避ける防衛戦略)
# 出力形式
各戦略について、具体的なアクションプランを提案してください。

🧪【検証】ChatGPTでSWOT分析を作成してみた

実際にChatGPTを使用して、SWOT分析を行う流れをシミュレーションします。
今回は、地域密着型で高単価なサービスを提供する「架空のカフェチェーン」を例に、コツを反映したプロンプトで検証を進めます。

検証1:強み・弱みを多角的に洗い出す

まずは、内部環境に焦点を当てて強みと弱みを深掘りします。
自社の特徴を一次情報として具体的に提示し、コンサルタントの視点で分析を依頼します。

【検証プロンプト】

# 役割
あなたは経営コンサルタントです。
以下のカフェの内部環境をSWOT分析の観点で整理してください。
# 企業情報
・特徴:一杯1,000円以上の高品質な自家焙煎珈琲を提供。
・強み:全席に電源があり、Wi-Fi完備。滞在時間の制限なし。
・弱み:回転率が低く、週末は常に満席で新規客を断っている。
# 指示
提供した情報を基に「強み」と「弱み」を各3項目ずつ抽出してください。
# 出力形式
項目名と、その背後にある経営上の意味を解説してください。

検証結果

提示した一次情報を過不足なく整理しつつ、経営的な意味合いまで丁寧に言語化できており、精度の高い出力でした。強みについては特徴をそのまま列挙するだけでなく、「価格競争に巻き込まれにくい」「長時間利用ニーズの取り込み」「リピーター獲得」といった収益構造・ブランド面の示唆にまで落とし込めています。
弱みについても、「回転率の低さ」「満席による新規顧客の取りこぼし」「長時間利用が席不足を招く」という事実だけでなく、売上機会の損失や顧客満足度の低下といった経営への影響まで踏まえて分析できています。

一方で、数値やKPIへの言及はなく、分析はあくまで定性的な整理にとどまっています。

そのため、実務で活用する際は、次のような点を追加で分析すると、より精度の高い戦略立案につながるでしょう。

  • どの程度の機会損失が発生しているのか
  • どの時間帯がボトルネックになっているのか

とはいえ全体として、課題を整理するうえで十分実用的な精度です。

検証2:市場環境から機会・脅威を抽出する

次に、外部環境の変化を読み解きます。
近隣の状況やリモートワークの普及といったトレンドを盛り込み、市場環境を整理させます。

【検証プロンプト】

# 役割
あなたは市場調査のプロです。
以下の環境に置かれたカフェの外部環境分析を行ってください。
# 外部環境
・トレンド:リモートワークの定着。
・近隣状況:近所に低価格帯のチェーン店が新規出店。
# 指示
「機会」と「脅威」を抽出し、自社がどのように立ち回るべきかを示唆してください。
# 出力形式
文章形式で、市場の変化が自社に与える影響を詳しく記述してください。

検証結果

外部環境として与えられた「リモートワークの定着」と「低価格チェーンの出店」を、それぞれ機会と脅威に適切に整理しており、論理の一貫性が高いです。また、内部の強みと機会を結び付け、「仕事をしながら上質な時間を過ごせるカフェ」というポジショニングを明確に示している点も評価できます。

さらに、低価格チェーンの出店を「価格重視層の流出リスク」と捉え、「安易な値下げは避けるべき」と結論づけている点も、ブランド戦略の観点から妥当です。
一方で、主ターゲットとすべき顧客層や、料金プラン・会員制度・法人向けプランといった具体的な施策までは踏み込めておらず、やや抽象的な内容にとどまっています。
より実践的な提案が欲しい場合は、その点もプロンプトで指定するとよいでしょう。

それでも、「価格ではなく体験価値で勝負すべき」という方向性は導き出せており、外部環境の一次整理と戦略の方向性を検討するという目的に対しては、十分な精度といえます。

検証3:分析結果から戦略を立案する

最後に、これまでの分析結果をクロスさせ、具体的なアクションプランを作成します。

【検証プロンプト】

# 役割
戦略立案の専門家として、以下のクロスSWOT分析を行い、実行プランを提示してください。
# 前提
・強み:高品質な自家焙煎コーヒーを1杯1,000円以上で提供し、全席電源・Wi‑Fi完備かつ滞在時間無制限で長時間利用ニーズを獲得できる。
・機会:リモートワークの定着により、自宅外で快適に仕事・学習できる高付加価値カフェへの需要が高まっている
・弱み:長時間滞在により回転率が低く、特に週末は満席で新規客を断り、1席あたりの売上機会を逃している
・脅威:近隣に低価格帯チェーンが出店し、価格重視層が流出しやすく、価格競争に巻き込まれるリスクが高まっている
# 指示
「強み×機会」の攻めの戦略と、「弱み×脅威」を回避する戦略を各300文字程度で提案してください。

検証結果

300文字程度で分かりやすく整理された内容が出力されました。
強み×機会(攻めの戦略)では、「プレミアムな作業空間」という明確なポジショニングが示されています。また、ワークプランや会員制度、おかわりサービス、SNS発信など、具体的な施策まで落とし込まれている点も評価できます。

弱み×脅威(回避する戦略)では、「回転率の低さ」と「低価格チェーンの台頭」を踏まえ、時間帯別の運営最適化や予約・利用時間の目安設定、テイクアウトやコーヒー豆販売による席数に依存しない収益源の確保など、現実的な対策が提案されています。

やや全体的に標準的な施策にとどまり、ターゲットセグメントや数値目標までは踏み込めていないものの、クロスSWOTの目的である「強みを活かし、弱みと脅威を緩和する方向性」を示すという点では十分実務的なレベルの出力といえます。

✅ChatGPTでSWOT分析を行う際の注意点

AIによる分析は非常に効率的ですが、完全に依存するのは危険です。
ビジネス上の重大な意思決定に関わるからこそ、人間が介入すべきポイントと注意すべきルールを正しく理解しておく必要があります。

1⃣ハルシネーションに注意して事実確認を行う

ChatGPTは時として、事実とは異なる情報をさも正しいかのように生成する「ハルシネーション」を起こすことがあります。
特に最新の市場データや特定の数値情報を扱う際には、提示された内容が最新の事実に基づいているかを必ず人間が裏取りしなければなりません。AIが提示した「強み」や「機会」の根拠となるデータが実在するものか、あるいは古い情報ではないかを再確認する工程を省かないようにしましょう。

2⃣機密情報を入力しない

個人向けプランでは、ChatGPTに入力した内容がモデルの学習に利用される可能性があります。
そのため、社外秘の情報や顧客の個人情報、未発表の経営戦略などを、そのまま入力することは避けましょう。分析に必要な場合でも、固有名詞を伏せたり、内容を抽象化したりすることで、情報漏洩のリスクを抑えられます。また、学習への利用を停止(オプトアウト)する設定も有効です。

【オプトアウト設定】

  • 設定画面の「データコントロール」→「すべての人のためにモデルを改善する(Improve the model for everyone)」をオフにする(※PC版の場合は左下のプロフィールアイコンから、アプリ版の場合はサイドメニューの設定からアクセス可能です)

一方、法人向けプラン(ChatGPT Business、Enterprise)では、入力したデータはデフォルトでモデルの学習には利用されません。業務で機密情報を扱う場合は、こうした法人向けプランの導入も検討するとよいでしょう。

▼個人向けプラン

▼法人向けプラン

3⃣AIの分析を鵜呑みにせず最終判断する

ChatGPTが提示する分析結果は、あくまで一つのシミュレーションです。
最終的な経営判断は、人間が責任を持って行う必要があります。

例えば、

  • 本当にこの戦略は自社の企業文化に合っているか
  • 現場のリソースで実行できるか

といった、数値だけでは判断できない要素も考慮しなければなりません。
AIの回答をそのまま採用すると、論理的には正しくても実情に合わない「机上の空論」に陥る可能性があります。ChatGPTは戦略のたたき台として活用し、その内容をもとに社内で議論を重ねながら、自社に合った戦略へとブラッシュアップしていくことが重要です。

📌まとめ

ChatGPTを活用したSWOT分析は、戦略立案のスピードと質を大きく向上させる有効な手段です。
適切なプロンプトを用いることで、情報の整理から戦略オプションの提案までを短時間で行えるため、人間は意思決定や戦略のブラッシュアップといった、より重要な業務に集中できます。一方で、AIはあくまで意思決定を支援するツールです。情報の正確性の確認や、自社の状況などを踏まえた最終判断は、人間が行う必要があります。

AIの客観的な分析と人間の経験や知見を組み合わせることで、より実効性の高い戦略を立案できるでしょう。まずは本記事で紹介したテンプレートを活用し、自社のSWOT分析から始めてみてください!

💡Yoomでできること

Yoomは、業務を自動化するハイパーオートメーションプラットフォームです。
これまで手動で利用していた各ツールをメインとした自動化フローが、直感的な操作で実現可能です。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください。


■概要
営業企画の担当者として、日々更新される競合情報の収集や分析、そして対抗策の立案に多くの時間を要しているのではないでしょうか。特に、手作業でのリサーチや戦略策定は時間がかかるだけでなく、対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneへの情報登録をきっかけに、AIエージェント(AIワーカー)が自動で営業戦略の対抗策を立案するため、こうした営業企画における課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • kintoneを活用して競合情報を管理しており、分析や戦略立案を効率化したい営業企画担当者の方
  • AIエージェントの活用によって、営業企画業務の迅速化や質の向上を目指しているマネージャーの方
  • 手作業によるリサーチ業務を自動化し、より創造的なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • kintoneに競合情報を登録するだけでAIが対抗策を自動で立案するため、リサーチや分析にかかる時間を短縮し、迅速な意思決定を支援します
  • AIエージェント(AIワーカー)が一定のフレームワークで戦略案を作成することで、担当者によるアウトプットのばらつきを防ぎ、業務の属人化解消に繋がります
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Google 検索、kintone、Microsoft TeamsをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら(Webhook起動)」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、kintoneで登録された競合情報を基に、営業戦略の対抗策を立案しMicrosoft Teamsへ通知するためのマニュアル(指示)を作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • AIワーカーの設定では、戦略立案に使用するAIモデルを任意で選択することが可能です
  • AIワーカーに与える指示(プロンプト)は、アウトプットしてほしい戦略の形式や分析の観点に合わせて自由に設定してください
■注意事項
  • kintone、Microsoft Teams、Google 検索のそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。 
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。 
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 
  • 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。

■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、一件ずつ企業情報を調査し、パーソナライズされたフォローアップメールを作成する作業は、時間と手間がかかる業務ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、AIエージェント(AIワーカー)が自動で企業分析からフォローアップメールの草案作成までを実行します。作成されたメールは承認後に自動送信されるため、迅速かつ質の高い初回アプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Salesforceを活用し、リードへのアプローチ速度と質を向上させたいインサイドセールスや営業担当者の方
  • AIエージェントを活用して、効果的なフォローアップメールの作成を効率化したいと考えている方
  • リードへの初回対応を標準化し、対応の属人化を解消したいマーケティングや営業のチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Salesforceへのリード登録後の企業調査やメール作成といった手作業が自動化されるため、本来注力すべきコア業務の時間を確保できます
  • AIが企業情報を基にメール文面の草案を作成するため、担当者による質のばらつきを防ぎ、常に一定水準以上のフォローアップが可能です
■フローボットの流れ
  1. はじめに、SalesforceとGmailをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Salesforceから取得したリード情報を基に企業分析やフォローアップメールの草案作成を行うためのマニュアル(指示)を作成します
  4. 次に、担当者依頼のオペレーションで、AIが作成したメール文面の確認や修正を担当者へ依頼するアクションを設定します
  5. 最後に、オペレーションでGmailを選択し、担当者が承認した内容でメールを送信するアクションを設定します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Salesforceと連携する際に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
  • AIワーカーの設定では、利用したいAIモデルの選択や、どのような企業分析を行い、どういったトーンのメールを作成するかといった、具体的な指示を任意で設定してください
  • 担当者への依頼内容を通知する際に、確認してほしい項目などを「対応を依頼する内容の詳細」や「フォーム」に任意で設定してください
■注意事項
  • Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
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この記事を書いた人
Yuzuki Amano
Yuzuki Amano
3年間動画制作に携わり、 視聴者の心を動かす表現を追求してきました。 その経験を活かしyoomの魅力や可能性を わかりやすく・魅力的に発信していきます。
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