kintoneで競合情報が登録されたらAIワーカーで営業戦略の対抗策を立案しMicrosoft Teamsに通知する
kintoneで競合情報が登録されたらAIワーカーで営業戦略の対抗策を立案しMicrosoft Teamsに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Google 検索
と
kintone
と
Microsoft Teams
を自動連携できます。
■概要
営業企画の担当者として、日々更新される競合情報の収集や分析、そして対抗策の立案に多くの時間を要しているのではないでしょうか。特に、手作業でのリサーチや戦略策定は時間がかかるだけでなく、対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneへの情報登録をきっかけに、AIエージェント（AIワーカー）が自動で営業戦略の対抗策を立案するため、こうした営業企画における課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneを活用して競合情報を管理しており、分析や戦略立案を効率化したい営業企画担当者の方
- AIエージェントの活用によって、営業企画業務の迅速化や質の向上を目指しているマネージャーの方
- 手作業によるリサーチ業務を自動化し、より創造的なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneに競合情報を登録するだけでAIが対抗策を自動で立案するため、リサーチや分析にかかる時間を短縮し、迅速な意思決定を支援します
- AIエージェント（AIワーカー）が一定のフレームワークで戦略案を作成することで、担当者によるアウトプットのばらつきを防ぎ、業務の属人化解消に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google 検索、kintone、Microsoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、kintoneで登録された競合情報を基に、営業戦略の対抗策を立案しMicrosoft Teamsへ通知するためのマニュアル（指示）を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーの設定では、戦略立案に使用するAIモデルを任意で選択することが可能です
- AIワーカーに与える指示（プロンプト）は、アウトプットしてほしい戦略の形式や分析の観点に合わせて自由に設定してください
■注意事項
- kintone、Microsoft Teams、Google 検索のそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
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