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ChatGPTで集客メールを作成|件名から本文改善まで試してわかったこと
Gmailで受信したメールをAIワーカーが解析し、対応優先順位の判定と最適な返信案を自動作成してSlackに通知する
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ChatGPTで集客メールを作成|件名から本文改善まで試してわかったこと
AI最新トレンド

2026-07-01

ChatGPTで集客メールを作成|件名から本文改善まで試してわかったこと

Yuzuki Amano
Yuzuki Amano

「集客メールを作成したいけれど、毎回ネタを考えるのが大変」「もっと開封率や反応率を高める文面を効率的に作りたい」と悩んでいませんか。ChatGPTを活用すれば、ターゲットに刺さる魅力的なメール文面を短時間で作成できます

本記事では、集客メールの作成に役立つChatGPTの具体的な活用方法や、反応率を高めるためのプロンプトのコツ、さらにはコピペで使える実例集まで詳しく解説します。
AIを賢く活用して、集客効果を最大化しましょう!

📖ChatGPTによる集客メール作成の基本

ChatGPTを集客メール作成に活用することで、従来の執筆作業が劇的に変化します。
この章では、具体的にChatGPTがどのような範囲をカバーできるのか、その基本となる2つのポイントを詳しく解説します。

▼集客メール作成でのChatGPT活用法

ChatGPTは、真っ白な画面から文章を書き始めるストレスを解消してくれます。
メールのコンセプトが決まっていない段階でのネタ出しから、既に作成した文章のブラッシュアップまで、柔軟に対応可能です。

まず、キャンペーンのキーワードをいくつか入力するだけで、読者の目を引く魅力的な件名案を10個以上提示させることができます。また、作成した文章が少し硬すぎると感じた場合には、「もう少し親しみやすい言葉遣いに直して」といった指示だけで、トーンを自在に変更できます。これにより、試行錯誤にかかる時間を最小限に抑えつつ、質の高いコンテンツを量産できます。

▼ChatGPTで作成できる集客メール

ChatGPTが作成できるメールの範囲は、新規顧客へのアプローチから既存顧客へのフォローアップまで多岐にわたります。具体的には以下の内容が挙げられます。

  • 新規開拓メール:自社サービスを初めて紹介する際、相手の業界や課題に合わせた訴求内容を作成できます。
  • イベント・ウェビナー案内:開催の目的や参加メリットを強調し、申し込みを促す文面を構成します。
  • 休眠顧客への再アプローチ:過去の取引履歴に基づき、再び関心を持ってもらうための最適なフックを提案します。

AIは24時間365日、疲れることなく高品質な下書きを生成できるため、大量のアプローチが必要な場面で特に威力を発揮します。

⭐Yoomは集客メールの作成から送信までを自動化できます

集客メールの作成は、ターゲットの選定から文案の作成、そして実際の送信作業まで多くの工程が必要です。特に一人ひとりに合わせたパーソナライズメールを送る場合、その工数は膨大なものになります。こうした手間のかかる一連の流れは、Yoomを活用することで大幅に効率化できます。

[Yoomとは]

たとえば、Google スプレッドシートにリード情報が追加されるとAIワーカーが自動でリサーチを行い、Gmailで営業メールを送信するといったことも可能です。
気になる方はぜひチェックしてみてくださいね👀


■概要
日々の業務で大量に届くメールの対応に追われ、重要な連絡を見落としたり、返信に時間がかかってしまったりすることはないでしょうか。 このワークフローは、Gmailで受信したメールをAIが自動で解析し、内容に応じた優先順位を判定します。さらに、最適な返信案を生成してSlackに通知するため、AIを活用した効率的なGmailのメール管理が実現し、対応漏れや遅れといった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Gmailに届く大量の問い合わせメールの管理と対応に課題を感じている担当者の方
  • AIを活用してメール対応の品質向上と効率化を両立させたいチームリーダーの方
  • 手作業によるメールの振り分けや返信作成業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
  • AIがメール内容の解析から返信案作成までを自動で行うため、人が対応する時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
  • 緊急度や重要度の判定を自動化することで、重要なメールの見落としを防ぎ、対応漏れなどのヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、GmailをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、受信メールの情報をもとに「対応優先順位の判定」「返信案の生成」「Slackへの通知」を行うためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを特定するためのキーワード(例:「お問い合わせ」「資料請求」など)を任意で設定してください。
  • AIワーカーオペレーションでは、利用したいAIモデルを任意で選択し、優先順位付けのルールや返信文のトーンなど、自社の運用に合わせた指示を設定してください。
■注意事項
  • Gmail、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。 
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。  
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。 
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。 
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。 
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 

■概要
営業リストをもとに一件ずつリサーチを行いながらメールを作成する作業は、多くの時間を要するのではないでしょうか。質の高い営業リードを生成するためにはパーソナライズされたアプローチが重要ですが、手作業では限界があります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに情報を追加するだけで、AIが自動でリサーチを行い、Gmailで送信するための効果的な営業メール文面を生成し、煩雑な手作業から解放され、効率的なリード獲得活動を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Google スプレッドシートのリストをもとに、手作業で営業メールを作成している方
  • Gmailを活用し、より効率的に質の高い営業リードの生成を目指しているご担当者様
  • AIの活用によって、パーソナライズされた営業アプローチを自動化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Google スプレッドシートに情報を追加するだけで、リサーチからメール文面生成までを自動化できるため、手作業の時間を削減できます。
  • AIがリサーチに基づき文面を生成するため、担当者による品質のばらつきを防ぎ、チーム全体の営業アプローチの質を均一に保てます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、GmailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、リサーチ、および、それに基づき営業リード獲得に特化したメール文面を作成し送信するためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • トリガーで設定するGoogle スプレッドシートは、実際に営業リストとして管理しているファイルへ任意に変更してください。
  • AIワーカーへの指示(プロンプト)は、自社の営業スタイルやターゲットに合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
  • Google スプレッドシートとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
  • Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 

📈ChatGPTで集客メールを作成するメリット

多くのメール作成支援ツールが存在しますが、ChatGPTにはそれらとは一線を画す独自のアドバンテージがあります。ここでは、ChatGPTならではのメリットについて、3つの視点から紹介します。

①パーソナライズしたメールを作成できる

ChatGPTの最大の強みは、入力された情報の背景(コンテキスト)を深く理解し、それに合わせた文章を生成できる点です。例えば、単に「名前」や「会社名」を差し替えるだけでなく、顧客の抱える具体的な課題や過去のやり取りの内容をプロンプトに含めることで、その人だけに向けたような「刺さる」メッセージを作成できます。
従来のツールでは機械的な印象を与えがちだった一斉配信メールも、ChatGPTを介することで、まる一人ひとりに手書きしたかのような温かみと説得力を持たせることが可能です。この柔軟性が、開封率や返信率の向上につながる可能性があります。

②多彩なメール文を作成できる

ChatGPTは、世界中の膨大なテキストデータを学習しているため、人間が思いつかないような意外な切り口や表現を提案してくれます。集客メールがマンネリ化してしまい、似たような文面ばかりになっている場合に、新しいアイデアを得るためのパートナーとして最適です。

「この商品を、あえてデメリットから紹介する構成にして」
「物語形式でサービスを紹介して」

といった指示を出すことで、これまで試したことのない斬新な訴求方法を見つけ出すことができます。多角的な視点からの提案は、ターゲット層の新たな反応を引き出すきっかけになります。

③対話しながらメールを改善できる

一度生成された回答に対して、対話を通じて即座に改善を依頼できる点も、ChatGPTならではの利便性です。他のツールでは設定の変更が必要な場合でも、ChatGPTならチャット上で「もう少し短くして」「この部分を強調して」と伝えるだけで、数秒後には修正案が提示されます。

このインタラクティブなプロセスにより、納得がいくまで何度でも微調整を繰り返すことができます。自分専属の編集者が隣にいるような感覚で、スピード感を落とさずにメールのクオリティを極限まで高められるのは、非常に大きなメリットです。

🖋️ChatGPTで集客メールを作成するプロンプトのコツ

ChatGPTから期待通りの高品質なメール文面を引き出すためには、指示書となる「プロンプト」の作り方が非常に重要です。ここでは、反応率を最大化するために不可欠なプロンプト作成のポイントを解説します。

1.ターゲットを具体的に設定する

誰に宛てたメールなのかを明確に定義することは、集客メールの基本です。
ChatGPTに対しても、「30代の会社員」といった大まかな情報だけでなく、

  • ターゲットの役割
  • 現在抱えている具体的な悩み
  • どのような解決策を求めているか

といったプロフィールを詳細に伝えましょう。ターゲット設定が具体的なほど、AIはその人の心に響く言葉選びやエピソードを盛り込んでくれます。

【詳細なターゲット設定のプロンプト例】

「BtoB企業のマーケティング担当者で、広告費の高騰に悩んでいる人」
「人手不足に悩む中小企業の採用担当者で、応募数を増やしたい人 」
「ECサイトを運営している担当者で、購入率やリピート率を改善したい人 」

2.集客メールの目的を明確にする

メールを読み終えた読者に「次にどのようなアクションを取ってほしいか」を明確に伝えることが、集客成功の鍵です。プロンプトを作成する際も、この最終的なゴールを必ず明示してください。

  • 「無料体験に申し込んでもらうこと」
  • 「ホワイトペーパーをダウンロードしてもらうこと」

など、目的がはっきりしていれば、ChatGPTはそのゴールに向けて自然に誘導する文章構成を考えてくれます。CTA(行動喚起)のボタンをクリックしたくなるような、心理的な導線を意識したライティングを指示しましょう。

3.構成フレームワークを指定する

説得力のある文章には、成功している型(フレームワーク)があります。
ChatGPTにフレームワークを指定して書かせると、構成を整えやすくなります。

  • PAS法:問題(Problem)→煽り(Agitation)→解決策(Solution)の流れで、読者の関心を高めやすい構成です。
    必要に応じて最後にCTA(行動喚起)を加えると、次のアクションにつなげやすくなります。
  • PREP法:結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→結論(Point)の流れで、論理的に情報を伝えます。

「PAS法を用いて、読者の課題を解決する構成で書いてください」と指示すると、文章全体の流れを整理しやすくなります。

📋コピペで使える集客メール作成プロンプト

ここでは、日常的な業務で頻繁に発生するシーンに合わせた、テンプレート形式のプロンプトを紹介します。[]の部分を自社の情報に書き換えるだけで、すぐに実践的なメール文面を作成できます。

▶新製品・キャンペーンメールのプロンプト

新製品の魅力を最大限に伝え、購入や問い合わせにつなげるためのプロンプトです。

【実例プロンプト】

# 指示
以下の情報をもとに、[新製品名]の案内メールを作成してください。
# 情報
・製品の主な特徴:[特徴1]、[特徴2]
・解決できる課題:[課題1]
・キャンペーン内容:[期間限定割引/特典など]
・ターゲット:[ターゲット層]
# 構成
・読者の悩みに共感するリード文
・新製品によるベネフィットの紹介
・キャンペーンの希少性と緊急性の強調
・CTA([URL]への誘導)

▶セミナー集客メールのプロンプト

参加の必要性を感じさせ、申し込みボタンを押させるための構成案です。

【実例プロンプト】

# 指示
[セミナータイトル]への集客用メールを書いてください。
# 情報
・開催日時:[日付・時間]
・講師:[氏名・肩書き]
・参加者のメリット:[得られるスキルや知識]
・こんな人におすすめ:[対象者像]
# 指定
・冒頭で「なぜ今このセミナーが必要なのか」という社会的な背景を含めてください。
・箇条書きを用いて、当日のアジェンダを分かりやすく記載してください。

▶休眠顧客向けメールのプロンプト

過去にご縁があった方に対し、不快感を与えずに再度接触するための繊細なアプローチ用です。

【実例プロンプト】

# 指示
しばらく連絡が途絶えているお客様への再アプローチメールを作成してください。
# 目的
・近況伺いと、新しいお役立ち資料の提供
# 条件
・売り込み感を出しすぎない、気遣いのある丁寧な口調
・「最近の市場の変化」をきっかけとした自然な導入
・返信の負担をかけない気軽な結び

🛠️【実践検証】ChatGPTで集客メールを作成する

ここからは、実際にChatGPTを使用して集客メールを作成する際の検証事例を紹介します。

  1. 件名案の作成
  2. 本文の構成
  3. リライト

の3つのステップを順に解説します。

【検証1】集客メールの件名を作成する

件名は、メールが開封されるかどうかを左右する最も重要な要素です。
ターゲットのプロフィール悩みを詳細に反映させたプロンプトを使用します。

【検証プロンプト】

あなたは凄腕のメールマーケターです。
以下の情報を踏まえ、読者が思わずクリックしたくなるメールの件名を10個提案してください。
#ターゲット
・BtoBの営業マネージャー
・部下のメール作成工数が多く、営業活動の時間が削られていることに悩んでいる
・最新のAI活用に関心はあるが、導入方法がわからない
#目的
・「営業メール自動化セミナー」への申し込み
#出力条件
・具体的なベネフィットを含めること
・40文字以内で簡潔に
・問いかけや数字を使って興味を引く

検証結果

ターゲットの課題や目的を細かく指定したことで、営業マネージャーが興味を持ちやすい件名が生成されました。「工数削減」「営業活動時間の増加」「AI導入のきっかけ」といったベネフィットを盛り込みながら、数字や問いかけを活用した件名が提案されており、出力条件も忠実に反映されています。

また、件名だけでなく、課題訴求型や数字訴求型など、開封率を高めるための訴求パターンまで提案されるため、複数案を比較しながら自社に合った表現を検討しやすい点も実用的です。
件名はメールの第一印象を左右するため、最終的には配信内容との整合性やターゲットとの相性を確認することが重要ですが、質の高いたたき台を短時間で作成できるため、件名作成の効率化と開封率向上の両面で役立つ出力だと感じました。

【検証2】集客メールの本文を作成する

次に、マーケティングフレームワークを活用して、説得力のある本文を作成します。
ここでは、PAS法を指定した例を見てみましょう。

【検証プロンプト】

以下の条件で、集客メールの本文を作成してください。
#構成フレームワーク
・PAS法(Problem, Agitation, Solution)
#内容
・Problem:毎日数時間をメール作成に費やし、本来の提案業務ができていない現状を指摘
・Agitation:このままでは競合にスピードで負け、成約率も低下し続けるリスクを伝える
・Solution:ChatGPTとYoomの連携により、営業メール作成の下書きや整理を効率化できる解決策を提示する
・最後に、個別相談会への予約を促すCTAを自然に入れる
#トーン
・誠実でプロフェッショナルな雰囲気
・冗長な表現は避け、簡潔にメリットを伝える
#出力条件
・件名は含めず本文のみ作成する
・本文は400〜600文字程度
・冒頭で読者の悩みに共感する
・最後は、個別相談会への予約につながる自然な締め方にする

検証結果

PAS法の構成が全体を通して自然に反映されており、プロンプトへの忠実度は高い出力でした
冒頭では読者の悩みに共感し、その後に「このままでは競合に後れを取り、成約率にも影響する」というリスクを示すことで問題意識を高めています。さらに、ChatGPTとYoomを活用した解決策を提示し、最後は個別相談会への予約を促すCTAで締めくくられるなど、「Problem→Agitation→Solution→CTA」という考え方に沿った構成となっており、フレームワークを指定する効果が分かりやすく表れていました。

また、「誠実でプロフェッショナル」「売り込み感を抑える」といったトーンの指定も適切に反映されており、営業メールとして安心感のある文章に仕上がっています。

一方で、内容は汎用的で無難な表現が中心のため、そのまま送るよりも、自社の実績サービスならではの強み具体的な導入効果などを加えることで、より説得力の高いメールになります。

【検証3】集客メールをリライトする

一度作成した文面をさらに磨き上げるステップです。
前の検証でも触れたように、初稿は実用的な一方で表現がやや汎用的なため、追加の指示を与えながら、自社らしさや訴求力を高めていきます。AIとの対話を通じて、人間の感性やブランドに合わせた細かな調整を行います。 

【検証プロンプト】

作成した営業メールを修正してください。
#修正内容
・「導入から運用までワンストップで支援できる」という強みを自然に盛り込んでください。
・営業色の強い表現を抑え、読者に寄り添った自然な文章にしてください。
・CTAは予約を押し付ける印象にならないよう改善してください。
・それ以外の文章やPAS法の構成は変更しないでください。

検証結果

リライトの結果、初稿の構成を維持したまま、指定した内容が的確に反映されていました
特に、プロンプトで新たに指定した強みが自然に盛り込まれ、サービスの特徴がより伝わりやすくなっています。また、「そこでおすすめしたいのが」といった営業色の強い表現やCTAは、より柔らかい言い回しへ修正されており、読者が心理的な抵抗を感じにくい文章に改善されていました。

一方で、リライト後に元の文章にはなかった表現も追加されていました。リライトでは指示内容だけでなく、AIが文章全体の流れを考慮して表現を補う場合があるため、意図しない内容やニュアンスが加わっていないかは必ず確認することが大切です。
とはいえ、ChatGPTは文章を一から作成するだけでなく、対話を重ねながらブラッシュアップしていく用途でも高い効果を発揮すると感じました

【完成した集客メール】

⚠️ChatGPTで集客メールを作成する際の注意点

ChatGPTは非常に便利なツールですが、AI特有の特性を理解せずに運用すると、思わぬトラブルや信頼の低下を招く恐れがあります。ここでは、安全かつ効果的にAIを活用するための重要な注意点を解説します。

▼生成内容をファクトチェックする

ChatGPTは時として、事実とは異なる情報をさも正しいかのように出力する「ハルシネーション(幻覚)」を起こすことがあります。特に最新の統計データや法律、自社の正確なサービス仕様、料金設定などが正しく記載されているか、必ず人間の目で確認してください。

誤った情報を顧客に送ってしまうと、企業の信頼を大きく損なう原因となります。AIはあくまで「下書き担当」として活用し、公開・配信前には必ず人間がファクトチェック(事実確認)を行うフローを徹底しましょう

【確認ポイント】

  • 統計データや法律、制度の内容に誤りがないか確認する
  • サービス内容や料金、キャンペーン情報が最新の情報になっているか確認する
  • 商品名・会社名・担当者名などの固有名詞に誤りがないか確認する
  • 誇張表現や事実と異なる表現が含まれていないか確認する

▼個人情報を入力しない

ChatGPTに入力したデータは、設定によってはAIの学習に利用される可能性があります
機密情報や顧客の個人情報をそのまま入力することは避けましょう。
特定の個人を識別できる名前やメールアドレス、独自の未公開技術などは、「[顧客名]」や「[独自の強み]」といったプレースホルダー(置き換え文字)を使用して指示を出すと安全です。具体的な固有名詞を入れなくても、AIは文章の構造やロジックを十分に組み立てられます。

【具体的な対策例】

  • 顧客名はや会社名はプレースホルダーに置き換えて入力する
  • メールアドレスや電話番号、住所などの個人情報は入力しない
  • 社外秘資料や未公開の企画・価格情報は入力しない
  • AIに渡す情報は、メール作成に必要な範囲だけに限定する
  • 必要に応じて、社内で利用ルールや入力ガイドラインを定めて運用する

🏁まとめ

ChatGPTを活用した集客メールの作成は、業務効率を飛躍的に向上させるだけでなく、ターゲットに寄り添ったパーソナライズな訴求を可能にします。適切なプロンプト作成のコツを掴み、今回紹介したテクニックや実例を活用することで、より反応率の高いメールを量産できるようになります。
一方で、情報の正確性やセキュリティには十分に注意を払い、最終的な仕上げは人間が行うという「AIと人間の協働」の姿勢が成功のポイントです。まずは簡単なプロンプトから試し、自社に最適なAI活用フローを構築していきましょう!

💡Yoomでできること

Yoomは、業務を自動化するハイパーオートメーションプラットフォームです。
これまで手動で利用していた各ツールをメインとした自動化フローが、直感的な操作で実現可能です。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください。


■概要
不動産の内見後アンケートへの回答に対し、一人ひとり丁寧なフォローができていますか?個別の懸念点に寄り添った追客メールを手作業で作成するのは時間がかかり、対応が遅れがちになることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームの回答内容を基に、AIエージェント(AIワーカー)が自動でパーソナライズされた追客メールを作成し送付するため、迅速かつ質の高いフォローアップ業務を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • 内見後のフォローアップを効率化し、成約率を高めたい不動産の営業担当者の方
  • AIエージェントを活用した効果的な追客施策の導入を検討しているマーケティング担当者の方
  • GoogleフォームやOutlookを使った顧客対応にかかる手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • アンケート回答からメール作成・送付までが自動化されるため、これまで手作業で行っていたパーソナライズされた追客メールの作成時間を削減できます。
  • AIが個別の懸念事項に対応したメールを生成するため、担当者のスキルに依存せず、質の高いフォローアップ業務を標準化できます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、GoogleフォームとOutlookをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Googleフォームの回答内容を基に、候補者の懸念を払拭するパーソナライズされたフォローメールを生成し送信するためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームの回答を検知するかを任意で指定できます。特定の物件の内見アンケートなど、用途に合わせて設定してください。
  • AIワーカーに与えるマニュアル(指示)を調整することで、生成されるメールの文面やトーンを自由にカスタマイズすることが可能です。
  • Outlookからのメール送信時、宛先や件名にGoogleフォームの回答内容を差し込むことで、よりパーソナライズされたメールを送付できます。
■注意事項
  • Googleフォーム、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

■概要
Salesforceに新しいリードが登録された後、迅速かつ適切なアプローチはできていますか?特に、シーケンス(ステップメール)の構築や配信を手作業で行うと、多くの時間と手間がかかってしまいます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、AIエージェント(AIワーカー)が自動でステップメールを一括作成し初回配信までを実行します。リード獲得後の重要な初期アプローチを自動化し、効率的なナーチャリングを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Salesforceを活用し、リードへのアプローチを自動化したいインサイドセールスやマーケティング担当者の方
  • AIエージェントをシーケンス(ステップメール)の構築に活用し、メールマーケティングの質を高めたい方
  • リード獲得後のフォローアップ業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Salesforceへのリード登録からメール作成、初回配信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります
  • AIが指示に基づいてメール文面を作成するため、担当者による文章の質のばらつきを防ぎ、アプローチの標準化と属人化の解消に繋がります
■フローボットの流れ
  1. はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Salesforceから取得したリード情報に基づいたステップメールを一括作成し初回配信を実行するためのマニュアル(指示)を作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Salesforceと連携する際に、任意のマイドメインURLを設定してください
  • AIワーカーのオペレーション設定で、利用したい任意のAIモデルを選択してください
  • どのような内容のステップメールを作成させたいか、AIワーカーへの指示内容を任意で設定してください
■注意事項
  • Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
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この記事を書いた人
Yuzuki Amano
Yuzuki Amano
3年間動画制作に携わり、 視聴者の心を動かす表現を追求してきました。 その経験を活かしyoomの魅力や可能性を わかりやすく・魅力的に発信していきます。
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