Googleフォームで内見後のアンケート回答を受信したら、AIワーカーで候補者の懸念を払拭するパーソナライズされたフォローメールを送付する
Googleフォームで内見後のアンケート回答を受信したら、AIワーカーで候補者の懸念を払拭するパーソナライズされたフォローメールを送付する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Googleフォーム
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
不動産の内見後アンケートへの回答に対し、一人ひとり丁寧なフォローができていますか？個別の懸念点に寄り添った追客メールを手作業で作成するのは時間がかかり、対応が遅れがちになることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームの回答内容を基に、AIエージェント（AIワーカー）が自動でパーソナライズされた追客メールを作成し送付するため、迅速かつ質の高いフォローアップ業務を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 内見後のフォローアップを効率化し、成約率を高めたい不動産の営業担当者の方
- AIエージェントを活用した効果的な追客施策の導入を検討しているマーケティング担当者の方
- GoogleフォームやOutlookを使った顧客対応にかかる手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- アンケート回答からメール作成・送付までが自動化されるため、これまで手作業で行っていたパーソナライズされた追客メールの作成時間を削減できます。
- AIが個別の懸念事項に対応したメールを生成するため、担当者のスキルに依存せず、質の高いフォローアップ業務を標準化できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Googleフォームの回答内容を基に、候補者の懸念を払拭するパーソナライズされたフォローメールを生成し送信するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームの回答を検知するかを任意で指定できます。特定の物件の内見アンケートなど、用途に合わせて設定してください。
- AIワーカーに与えるマニュアル（指示）を調整することで、生成されるメールの文面やトーンを自由にカスタマイズすることが可能です。
- Outlookからのメール送信時、宛先や件名にGoogleフォームの回答内容を差し込むことで、よりパーソナライズされたメールを送付できます。
■注意事項
- Googleフォーム、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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