ChatGPTを活用した受講案内メールの作成術！箇条書きから作れるか検証

セミナーや研修の運営において、受講者への案内メール作成は欠かせない業務ですが、対象者ごとに文面を調整したり、ミスがないか確認したりする作業には多大な労力がかかります。
本記事では、生成AIであるChatGPTを活用して、高品質な受講案内メールをスピーディーに作成する具体的なテクニックを解説します。プロンプトの書き方から、さらなる効率化を実現する自動化の手法まで、実務に直結する情報をお届けします！

💻ChatGPTで受講案内メールを作成するメリット

ビジネスメールの作成にChatGPTを導入することで、具体的にどのような業務改善が期待できるのか、主要な3つのベネフィットを紹介します。

1.文脈に応じたトーン調整ができる

ChatGPTは、指示一つで誠実なトーンから親しみやすい表現まで、自由自在に書き分けられます。従来の定型文では冷たい印象を与えがちでしたが、セミナーの内容やブランドイメージ、受講者層に合わせた自然な日本語を生成できます。
具体的には、

• 初心者向けには安心感を重視した表現
• リピーター向けには親近感のある表現

など、送る相手に応じた文面を作成できるため、メール作成の手間を減らしながら伝わりやすい案内を実現できます。

2.複数の条件を反映したメールを作成できる

ChatGPTは、長めの文脈を踏まえながら、複数の条件を反映した文章作成を支援できます。
例えば、

「前回の受講履歴を踏まえる」
「受講者のスキルレベルに合わせて補足を入れる」

といった複雑な指示も、プロンプト次第で一つの文面に整理できます。受講者一人ひとりの状況に合わせた案内を作成することで、事務的な連絡ではなく、自分に向けられたメッセージとして受け取ってもらいやすくなります。
また、大量の情報を処理しながらも一貫性のある文章を作成できるため、複数のセミナーを同時並行で運営する場合でも、情報の混同を防ぎながら高品質なメールを効率よく作成できます。

3.対話しながらメールをブラッシュアップできる

一度作成した文章を、対話形式でブラッシュアップできる点もChatGPTの特徴です。
例えば、以下のような要望にも対応できます。

• 「件名をもっと目を引く表現にしたい」
• 「導入文を短くしたい」
• 「申込を後押しする締め方にしたい」

また、複数の修正案を同時に作成して比較できるため、それぞれの表現を見比べながら最適な文面を選択できます。人と壁打ちをするような感覚で推敲を進められるため、一人で文章を練るよりも効率よく完成度を高められます。

✉️Yoomは受講案内メールの作成と送信を自動化できます

AIは優れた文章を作成しますが、単体では「人間がデータをコピー＆ペーストする」手間が残ります。100人の受講者がいれば、100回プロンプトを入力し、100回メールソフトへ貼り付ける作業が必要です。これでは効率化に限界があるだけでなく、貼り付けミスによる誤送信のリスクも排除できません。ここで活躍するのが、業務フローを自動化できる「Yoom」です。

[Yoomとは]

たとえば、Google スプレッドシートに企業URLが追加されたら、AIワーカーが企業リサーチと営業文案を作成し下書きメールを作成するといったことも可能です。
気になる方はぜひチェックしてみてくださいね👀

Google スプレッドシートに企業URLが追加されたら、AIワーカーが企業リサーチと営業文案を作成し下書きメールを作成する

試してみる

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■概要

インサイドセールスにおける企業リサーチと営業文案の作成は、手作業で行うと多くの時間と労力がかかります。特にターゲット企業ごとにパーソナライズされた内容を作成しようとすると、リードタイムが長くなり、営業効率が低下してしまうという課題があります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに企業URLを追加するだけで、AIワーカーが最新の企業情報を収集し、その企業の課題に寄り添った営業メールの文案を自動で作成します。Google スプレッドシートへの情報の反映やSlackへの通知、Gmailでの下書き作成まで完結するため、担当者は内容を確認して送信するだけで済み、営業活動をスムーズに進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 営業リストの精査や企業リサーチに多くの時間を費やしているインサイドセールス担当者の方
• パーソナライズされた営業メールを効率的に作成し、送信までのリードタイムを短縮したいチームリーダーの方
• Google スプレッドシートとGmailを連携させて、営業プロセスの自動化を検討している経営者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートにURLを入力するだけでAIがリサーチと文案作成を行うため、情報収集や執筆にかかる時間を短縮できます。
• リストと文案が1つのスプレッドシートにまとまることで、情報の管理が容易になり、確認から送信までのフローを効率化できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシート、Firecrawl、Gmail、SlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」アクションを設定します
3. 次に、AIワーカーで「企業情報をWebリサーチし、課題に寄り添った営業メールの文案を作成してGmailに下書き保存する」ためのスキルを作成します。その際、使用ツールとしてFirecrawl、Gmail、Google スプレッドシート、Slackのアクションを設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AIワーカーの指示（スキル）を調整することで、自社のサービス内容やターゲットに合わせたより精度の高い営業文案を作成することが可能です。
• Google スプレッドシートで管理している項目に合わせて、更新するレコードの内容や、Slackで通知するメッセージの構成を任意にカスタマイズできます。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Firecrawl、Gmail、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
• AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
• AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
• AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
• AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。

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入社前の新入社員をAIワーカーで検知したら、各種アカウント発行と案内メールを送信する

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■概要

新入社員の受け入れ準備において、各種アカウントの発行や案内メールの送付は、正確性とスピードが求められる重要な業務です。しかし、入社人数が増えるほど手作業での登録やメール作成に費やす時間が増え、人事担当者の大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシート上の内定者情報をAIワーカーが自動で検知し、Google Workspaceやcybozu.com共通管理のアカウント発行から、温かみのあるウェルカムメールの送信までを一括で自動化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 新入社員のアカウント発行やメール案内の手作業を自動化し、業務効率を向上させたい人事担当者の方
• 複数のツールへのユーザー登録作業における入力ミスや漏れを防ぎたい管理部門の方
• AIワーカーを活用して、内定者一人ひとりに合わせた親しみやすいウェルカムメールを自動で作成・送付したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 入社前の適切なタイミングでアカウント発行と案内が自動実行されるため、入社直前の繁忙期における事務作業の工数を削減できます。
• AIワーカーがパーソナライズされたメール文面を自動生成することで、事務的な案内だけでなく歓迎の気持ちを伝え、内定者のエンゲージメントを高めることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシート、Google Drive、Google Workspace、cybozu.com共通管理、Gmail、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、スケジュールトリガーにより、あらかじめ設定したタイミングでフローを起動します。
3. 最後に、AIワーカーで、入社前の内定者検知からメールアドレスの生成、ウェルカムメールの作成までを行うマニュアル（指示）を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「入社7日前」や「入社3日前」といった情報をAIワーカーへの指示（プロンプト）に記載することで、検知対象となるレコードを任意に設定できます。
• AIワーカーへの指示（プロンプト）を編集することで、自社の社風に合わせたメールのトーン＆マナーや、メールアドレスの生成ルールをカスタマイズ可能です。
• Slackで通知するチャンネルやメッセージ内容を、受け入れ部署や担当者に合わせて柔軟に変更できます。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Google Drive、Google Workspace、cybozu.com共通管理、Gmail、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
• Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。 
• AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
• AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
• AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
• AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
• AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 

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📝ChatGPTで受講案内メールを作成するプロンプトの構成

高品質な案内メールを出力させるためには、ChatGPTへの指示（プロンプト）の仕方にコツがあります。押さえるべき4つのポイントを解説します。

1. 役割を設定する

ChatGPTに高品質なメールを作成させるための第一歩は、AIに対して明確な「役割」を与えることです。単に「メールを書いて」と頼むのではなく、

「あなたは経験豊富な企業の広報担当者です」
「ホスピタリティ溢れるカスタマーサポート責任者です」

といった肩書きを定義します。役割を定義することで、AIはその職業や立場にふさわしい語彙、トーン、マナーを自動的に選択するようになります。
この役割定義が曖昧だと、どこか機械的で冷たい印象の文章になりやすいため、プロンプトの冒頭で「誰として振る舞うべきか」を指定することが、プロフェッショナルな成果物を得るための重要なポイントとなります。

2. 背景と目的を伝える

次に、なぜそのメールを送る必要があるのかという「背景」と、送信によって何を達成したいのかという「目的」を詳細に伝えます。
受講案内メールであれば、

#背景
・新入社員向けのITスキル研修を来月開催することになった
・対象者は操作に不安を感じている層である
#目的
受講者に当日の持ち物と事前準備を確実に理解してもらうこと

といった情報を盛り込みます。具体的な状況を補足することで、受講者の不安に寄り添った表現や、特に注意してほしいポイントを強調した構成に調整してくれます。目的を具体化することは、メールの開封率やリアクションの質を左右する重要な要素です。

3. 制約条件を指定する

メールの品質を実務レベルに引き上げるためには、具体的な「制約条件」を設けることが不可欠です。

• 文章のトーン（例：非常に丁寧なビジネス敬語、親しみやすい表現）
• 文字数の目安（例：300文字以内、要点を簡潔にまとめる）
• 必ず含めるべきキーワード（例：開催日時、申込方法、問い合わせ先）
• NG表現（例：開催日時、申込方法、問い合わせ先）

などを細かく指定します。特に受講案内メールでは「返信期限を太字にする」「箇条書きを使って視認性を高める」といった形式面での制約を課すことで、修正の手間を劇的に減らすことができます。制約条件をプロンプトに組み込むことで、出力される文章が実務のルールから逸脱することを防ぎ、そのまま送信できるレベルの完成度に近づけます。

4.入力情報と出力形式を指定する

最後に、メール作成に必要な「入力情報」と、どのような形で出力するかという「形式」を指定します。以下のように、それぞれ具体的な内容を整理して指示することで、必要な情報が漏れず、実務で使いやすい文章を作成できます。

以下の条件をもとに、受講案内メールを作成してください。
#役割
あなたは〇〇です。
#背景と目的
・〇〇向けの研修を開催することになった
・受講者に〇〇を理解してもらう
・〇〇の行動を促す
#制約条件
・文章のトーン：〇〇
・文字数：〇〇文字程度
・必ず含める内容：〇〇、〇〇、〇〇
・避ける表現：〇〇
#入力情報
・研修名：
・開催日時：
・開催場所：
・講師名：
・申込方法：
・問い合わせ先：
#出力形式
件名・本文・署名まで含めたメール形式

🚀ChatGPTで受講者に合わせた案内メールを作成する方法

受講者が「既存顧客」なのか「新規の見込み客」なのかによって、適切なアプローチは異なります。ここでは属性別のポイントと、前述の構成に基づいたプロンプト例を紹介します。

▼【既存顧客向け】継続受講を意識した案内メール

既存顧客に対しては、これまでの関係性を尊重した温かみのある表現が求められます。
定型的な案内だけでなく、「さらなるスキルアップ」といった継続的な成長を促す文言を含めるのが効果的です。

【プロンプト例】

# 役割
あなたはスクール運営のベテラン事務担当です。
# 背景と目的
・既存の受講生向けに、中級編ワークショップの案内メールを作成してください。
・これまでの継続的な学習への感謝を伝え、参加意欲を高めることが目的です。
# 制約条件
・トーン：丁寧ながらも親しみやすく、受講生の成長を喜ぶ姿勢を見せる
・構成：件名、挨拶、講座詳細、事前準備、結び
・禁止事項：事務的すぎる冷たい表現
# 入力情報
・講座名：ChatGPT実践ワークショップ中級編
・日時：8月25日 19:00〜21:00
・形式：オンライン（Zoom）
# 出力形式
メール形式で出力してください。

▼【新規受講者向け】信頼感を重視した案内メール

初めて接触する受講生には、主催者としての信頼感を示す丁寧な言葉遣いと、参加することで得られる具体的なメリット（ベネフィット）を明確に伝えることが重要です。

【プロンプト例】

# 役割
あなたは企業研修部門のプロフェッショナルな広報担当です。
# 背景と目的
・広告等から申し込んだ新規受講生向けに、導入セミナーの受講案内を作成してください。
・初対面での安心感を与え、当日の遅刻や欠席を防ぐことが目的です。
# 制約条件
・トーン：誠実、プロフェッショナル、信頼感重視
・構成：件名、初めましての挨拶、主催者紹介、講座詳細、当日の注意点
・ベネフィット：「業務効率が劇的に変わる体験」という文言を含める
# 入力情報
・講座名：AI活用1Dayセミナー
・日時：9月1日 14:00〜16:00
・会場：大手町カンファレンスセンター
# 出力形式
件名・本文・署名まで含めたメール形式で出力してください。

🔍【検証】ChatGPTで受講案内メールを作成してみた

検証1：箇条書きから受講案内メールを作成

この検証では、日時や場所、持ち物などの断片的な箇条書き情報から、どれだけ自然で礼儀正しいメール本文を構築できるかを確かめます。情報の抜け漏れを防ぎつつ、受講者が一読して内容を把握できる構成力が問われます。

【検証プロンプト】

あなたは企業の研修担当事務局です。
# 背景と目的
社内研修「ChatGPT活用セミナー」の受講案内メールを作成してください。
#制約条件
ビジネスメールとして失礼のない、自然な文章を作成してください。
受講者が準備すべきことを明確に伝えてください。
#入力情報
日時：10月20日 14:00-16:00
場所：第3会議室
持ち物：筆記用具、ノートPC（フル充電済みであること）
備考：開始5分前までにお集まりください。
#出力形式
件名と本文を含むメール形式

検証結果

非常にスムーズで自然なビジネス敬語が使用されていました。
ビジネスメールとして必要な基本要素も整っており、精度の高い内容です。
また、箇条書きで指定した「日時・場所・持ち物・備考」も漏れなく本文に反映されています。

「ノートPC（フル充電済みであること）」という指示に対しても、「当日は実際に操作を行う時間を設けますので、事前に充電を済ませた状態でお越しください。」のように、背景を踏まえた丁寧な表現が自動で補完されていました。
箇条書きで整理した情報からメール全体の構成を考える手間がほぼ不要となり、受講案内作成にかかる事務作業の大幅な効率化が期待できる結果となりました。

検証2：件名を3パターンで作成・比較

受講案内メールは、他の業務メールに埋もれて見落とされるリスクがあります。
そこで

1. 重要性を強調するパターン
2. 受講のメリットを強調するパターン
3. シンプルで簡潔なパターン

の3種類を出し分け、状況に最適な件名を比較検証しました。

【検証プロンプト】

あなたはコピーライティングに長けた事務局スタッフです。
# 背景と目的
「新任管理職研修」の受講案内を送る際、思わずクリックして確認したくなるような件名を3案作成してください。
#制約条件
案1：【重要】などを用い、緊急性と必須性を強調する
案2：受講後のベネフィット（スキルアップ等）を強調する
案3：多忙な相手でも一目で内容がわかるシンプルさを徹底する
#入力情報
研修名：2024年度 新任管理職リーダーシップ研修

検証結果

ChatGPTは、それぞれの制約に沿った、特徴の異なる件名案を提示しました。
案1では「【重要】」「（対象者必須）」といった強い訴求

案2では「管理職としての成長を加速する」といった具体的な価値提示

案3では「受講のご案内」という研修の内容・対象が一目で分かる出力されています。
自分だけで考えると表現が似通ってしまいがちですが、AIに異なる切り口で提案させることで、ターゲットにより響く選択肢を短時間で得られることが確認できました。

一方で、受信トレイでの見え方やベネフィットの伝わり方など、細かな表現には調整の余地もあります。そのため、たたき台はAIに作成させ、最後の1〜2割をターゲットや社内事情に合わせて人間が微調整する使い方が効果的だと感じました。

検証3：案内メールをリマインド文に要約

最後は、詳細な案内メールの内容を、SlackやLINE WORKSなどのチャットツールで送信するための「短縮リマインド文」に要約する検証です。情報を削ぎ落としながらも、期限や場所などの重要事項を外さない要約精度がポイントとなります。

【検証プロンプト】

あなたは情報整理が得意な秘書です。
# 背景と目的
長文の案内メールを、チャットツール（Slack）で送るための簡潔なリマインド文（200文字以内）に要約してください。
#制約条件
箇条書きを活用して視認性を高めてください。
参加確認の返信を促す文言を入れてください。
#案内メール
（検証1で作成したメールを使用）
#出力形式
Slack投稿用のテキスト

検証結果

元の長文から、日時・場所・持ち物・締切といった必須情報だけが的確に抽出され、チャットに適した文体へと変換されました。200文字以内という制約も守られており、情報の過不足もありません。

また、「参加予定の方は、この投稿へ返信で確認をお願いいたします。」のように、チャットツールに適した分かりやすいアクション喚起も盛り込まれていました。

自分で要約すると、「どこまで削ってよいか」で迷い、結果として長くなってしまうことがあります。一方で、AIは文字数の制約に合わせて情報を整理し、読みやすい構成へ再構築してくれるため、非常に効率的です。
メールだけでなく、SNSやチャットなど複数のチャネル向けに案内を展開しやすくなることが確認できました。

⚠️ChatGPTで受講案内メールを作成する際の注意点

AIによるメール作成には、便利な反面、注意すべきリスクも存在します。
安全に運用するための2つの重要ポイントを解説します。

1⃣事実情報を必ず確認する

ChatGPTは、稀に事実とは異なる情報を混入させる「ハルシネーション（幻覚）」という現象が起こります。例えば、指定していない会議室番号を勝手に補完したり、URLの末尾を間違った文字列に変えたりする可能性があります。AIが生成した文章を、一度も目を通さずに送信することは絶対に避けてください。
特に以下のような情報は、必ず元データと照らし合わせて確認しましょう。

• 日付  
• 時間  
• 場所  
• URLやリンク先  
• 固有名詞や数値情報  

AIが生成した文章をそのまま利用するのではなく、人間による最終確認を行うダブルチェックの体制を整えることが、トラブルを未然に防ぐ鍵となります。

2⃣機密情報を入力しない

個人向けのChatGPTでは、設定内容によって入力したデータがモデル改善に利用される場合があるため、機密情報の扱いには注意が必要です。
メール作成時には、以下のような情報をプロンプトに直接入力することは避けましょう。

• 受講者の氏名  
• メールアドレスや電話番号  
• 社外秘のプロジェクト名  
• その他の個人情報や機密情報  

必要な場合は、名前を「〇〇様」のように伏せ字にしたり、AIが文章を生成した後に手動で差し替えたりする運用がおすすめです。
なお、ChatGPTの法人向けプランでは、デフォルトで入力・出力データが学習に利用されないと案内されています。ただし、利用環境に応じた社内ルールの確認は引き続き必要です。情報セキュリティを守る意識を持つことが、AIをビジネスで安全に活用するための大前提となります。

【個人向け】

【ビジネス・エンタープライズ向け】

✅まとめ

ChatGPTを活用した受講案内メールの作成は、事務局業務の負担を劇的に軽減するだけでなく、受講者への配慮が行き届いた丁寧なコミュニケーションを可能にします。
プロンプトを工夫し、AIを「優秀な下書き担当」として活用することで、人間はよりクリエイティブで本質的な仕事に集中できるようになります。AIの力を借りて、スマートな事務運営を実現しましょう！

💡Yoomでできること

Yoomは、業務を自動化するハイパーオートメーションプラットフォームです。
これまで手動で利用していた各ツールをメインとした自動化フローが、直感的な操作で実現可能です。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください。

Salesforceにリードが登録されたら、AIワーカーでステップメールを一括作成し1回目の配信を実行する

試してみる

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■概要

Salesforceに新しいリードが登録された後、迅速かつ適切なアプローチはできていますか？特に、シーケンス（ステップメール）の構築や配信を手作業で行うと、多くの時間と手間がかかってしまいます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、AIエージェント（AIワーカー）が自動でステップメールを一括作成し初回配信までを実行します。リード獲得後の重要な初期アプローチを自動化し、効率的なナーチャリングを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを活用し、リードへのアプローチを自動化したいインサイドセールスやマーケティング担当者の方
• AIエージェントをシーケンス（ステップメール）の構築に活用し、メールマーケティングの質を高めたい方
• リード獲得後のフォローアップ業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を使いたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録からメール作成、初回配信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります
• AIが指示に基づいてメール文面を作成するため、担当者による文章の質のばらつきを防ぎ、アプローチの標準化と属人化の解消に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Salesforceから取得したリード情報に基づいたステップメールを一括作成し初回配信を実行するためのマニュアル（指示）を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceと連携する際に、任意のマイドメインURLを設定してください
• AIワーカーのオペレーション設定で、利用したい任意のAIモデルを選択してください
• どのような内容のステップメールを作成させたいか、AIワーカーへの指示内容を任意で設定してください

■注意事項

• Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
• AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
• AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
• AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
• AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

HubSpotに新規リードが登録されたら、AIワーカーが分析し最適なナーチャリングメールを生成・反映する

試してみる

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■概要

HubSpotに登録される新規リードへのアプローチは重要ですが、一件ずつ情報を確認し、適切なナーチャリングメールを検討・作成するには多くの手間がかかります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいリード（コンタクト）が作成されると、AIエージェント（AIワーカー）が自動で企業情報を分析し、最適なナーチャリングメールを生成してコンタクト情報に反映するため、手作業による対応のばらつきや時間のかかる作業を抑えられます。 

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotを活用し、より効率的なリードナーチャリング施策を模索している方
• AIエージェントを活用して、見込み顧客へのアプローチやメール作成を自動化したいと考えている方
• リードごとにパーソナライズされたナーチャリングメールの作成や対応を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへの登録から企業分析、メール生成、コンタクト情報への反映までを自動化し、情報収集やメール作成にかかる時間を短縮できます。
• AIが一定の基準でナーチャリングメールを生成するため、担当者による対応のばらつきを防ぎ、業務の属人化を削減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとGoogle 検索をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、HubSpotのリード情報を基に最適なナーチャリングメールを生成して記録するためのマニュアル（指示）を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• AIワーカーに与える指示内容は、自社のリードナーチャリングの基準や実行したい施策に合わせて任意で設定してください。

■注意事項

• HubSpot、Google 検索のそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
• AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
• AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
• AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
• AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
• 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。

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