ClickUpとGaroonを連携して、ClickUpに登録したタスク情報をGaroonのカレンダーに自動で登録する方法

Garoonはチーム内での予定を共有するのに有効的なツールです。
しかし、GaroonとClickUpを連携することで、チーム全体の業務進行を更に円滑にできることを、ご存じでしょうか。
本記事では、プログラミング不要でアプリ連携できるYoomを使用し、ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonに自動で登録する方法をご紹介します。
連携方法も詳しくご紹介するので、業務の自動化に興味のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

ClickUpとGaroonを連携するメリット

メリット1: 手動入力作業を削減できる

ClickUpとGaroonを連携すると、ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに自動で登録できるため、手動でタスクを入力する手間を省けます。
これにより、業務が効率化するとともに、ミスが発生しやすい手動作業を減らすことができるため、正確性の向上が期待できます。

メリット2: プロジェクトの進行管理を効率化できる

ClickUpとGaroonを連携し、ClickUpのタスク情報がGaroonのカレンダーに自動で反映されることにより、チームメンバー全員が同じ情報を共有しやすくなります。
たとえば、チームメンバーはGaroonのカレンダーを確認すると、新しく追加されたタスクの内容だけでなく、タスクの開始日や終了日といったスケジュールも把握できるため、必要なアクションを迅速に行うことが期待できます。
これにより、全体的なプロジェクトの進行が円滑になる可能性があります。

[Yoomとは]

Yoomを活用してClickUpとGaroonをアプリ連携する方法

では、ここからはYoomでClickUpとGaroonを連携し、「ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録する」というフローボットを一緒に作成していきましょう。
すでに設定が完了しているテンプレートを使用するので、誰でも簡単に連携できますよ！

〈Yoomの始め方〉
1.下記バナーの「詳細を見る」をクリックします。
2.画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリックしてください。
3.Yoomの登録を行ってください。

これでYoomのテンプレートが編集できるようになりました！
さっそく始めてみましょう。

ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録する

試してみる

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■概要

ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Garoonを業務に活用している方

・カレンダー機能を活用し、チームの予定を可視化している方

・登録情報に関連したスケジュール管理をしている方

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2.ClickUpを活用してタスク管理を行う方

・タスクへの担当者の振り分けに活用している方

・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Garoonはチーム内での予定の共有に有効的なツールです。
ClickUpで管理するタスクの期日をGaroonに登録し確実にタスク消化を行うことで、業務進行をスムーズに行います。
しかし、ClickUpで登録されたタスクの期日をGaroonに毎回手入力するのは手間がかかり、作業効率を低下させる可能性があります。

チーム全体の業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローはClickUpで登録されたタスク情報をGaroonに自動で登録するため、手入力による手間を省き、ミスや漏れを未然に防ぐことができます。
手作業を省くことでチーム全体が課題解決に集中できるため、生産性向上につながります。

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■注意事項‍

・Garoon、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1:マイアプリ連携

まずは事前準備としてYoomの「マイアプリ」にClickUpとGaroonを登録しましょう。
左欄にあるマイアプリをクリックしてください。

「+新規接続」をクリックし、ClickUpを検索します。

Work EmailとPasswordを入力しClickUpにログインしましょう。

ログインできたら、ワークスペースを選択して接続をクリックしたら完了です！

続いて「+新規接続」をクリックし、Garoonを検索してください。

Garoonのアカウント名・アクセストークンを入力してください。
入力できたら「追加」をクリックして完了です！

これで、ClickUpとGaroonのマイアプリ連携ができました。

次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。

ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録する

試してみる

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■概要

ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Garoonを業務に活用している方

・カレンダー機能を活用し、チームの予定を可視化している方

・登録情報に関連したスケジュール管理をしている方

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2.ClickUpを活用してタスク管理を行う方

・タスクへの担当者の振り分けに活用している方

・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Garoonはチーム内での予定の共有に有効的なツールです。
ClickUpで管理するタスクの期日をGaroonに登録し確実にタスク消化を行うことで、業務進行をスムーズに行います。
しかし、ClickUpで登録されたタスクの期日をGaroonに毎回手入力するのは手間がかかり、作業効率を低下させる可能性があります。

チーム全体の業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローはClickUpで登録されたタスク情報をGaroonに自動で登録するため、手入力による手間を省き、ミスや漏れを未然に防ぐことができます。
手作業を省くことでチーム全体が課題解決に集中できるため、生産性向上につながります。

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■注意事項‍

・Garoon、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

ステップ2:アプリトリガーの設定

ここからは、「ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録する」というフローボットを編集していきましょう！

アプリトリガーの「タスクが作成されたら」という項目をクリックしてください。

こちらのページは、すでに設定されています。
連携するアカウントに問題がなければ、そのまま次のページに進んでください。

こちらのページは、設定済みのため、このまま次に進んでOKです。

team_idは、必ず候補から選択し設定してください。
space_id、folder_id、list_idは、用途に合わせて、任意で設定してください。

設定が完了したら、テストを行い「次へ」をクリックしてください。

ClickUpにタスクを追加し、テストをクリックします。
テストが成功したら「保存する」をクリックしてください。

これで、アプリトリガーの設定完了です！

ステップ3:ClickUpのタスクを取得する

次に「タスクを取得」という項目をクリックします。

先ほど同様、こちらのページも設定済みのため、このまま次に進んでOKです。

task_idは、上記画像のように設定されています。
※解説）上記画像のように設定することで、ClickUpで新しく登録されたタスクの「タスクID」を自動で取得できます。

テストを行い成功したら、アウトプットが取得されるので確認し保存してください。

ステップ4:Garoonに予定を登録する

続いて、「【スケジュール】予定を登録」という項目をクリックします。

タスク名とメモは、上記画像のように設定されています。
※解説）上記画像のように設定することで、ClickUpで新しく登録されたタスクの「タスク名」「タスク内容」をGaroonのスケジュールに自動で登録することができます。

サブドメイン・予定のタイプ・開始日時・参加者は、枠外の注釈を参考に必ず入力ください。

設定が完了したらテストを実行し、保存します。

最後に「トリガーをON」にして、フローボットを起動させましょう。

これで「ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録する」フローボットの完成です。

ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録する

試してみる

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■概要

ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Garoonを業務に活用している方

・カレンダー機能を活用し、チームの予定を可視化している方

・登録情報に関連したスケジュール管理をしている方

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2.ClickUpを活用してタスク管理を行う方

・タスクへの担当者の振り分けに活用している方

・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Garoonはチーム内での予定の共有に有効的なツールです。
ClickUpで管理するタスクの期日をGaroonに登録し確実にタスク消化を行うことで、業務進行をスムーズに行います。
しかし、ClickUpで登録されたタスクの期日をGaroonに毎回手入力するのは手間がかかり、作業効率を低下させる可能性があります。

チーム全体の業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローはClickUpで登録されたタスク情報をGaroonに自動で登録するため、手入力による手間を省き、ミスや漏れを未然に防ぐことができます。
手作業を省くことでチーム全体が課題解決に集中できるため、生産性向上につながります。

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■注意事項‍

・Garoon、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

その他のClickUpとGaroonを使用した連携フローの紹介

Yoomには、ClickUpとGaroonを使った自動化の例が他にも多数ありますので、いくつかをご紹介します。
さまざまな業務を自動化し、業務効率をあげていきましょう！

1.フォームに回答があったらClickUpにタスクを作成し、Gmailにメールを自動通知するフローです。
タスクの作成と通知作業を自動化できることで、タスク管理の精度を上げ、業務効率を向上させることが期待できます。

フォームに回答があったらClickUpに連携してタスクを作成し、Gmailを送付する

試してみる

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■概要

お問い合わせフォームなどへの回答があった際、手動でClickUpにタスクを起票し、担当者へGmailで通知する作業に手間を感じていませんか？こうした反復作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れや連絡ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答を起点としてClickUpへのタスク作成とGmailでの通知が自動で完結するため、迅速かつ正確な対応フローを構築できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからの問い合わせ対応で、ClickUpへのタスク起票を手作業で行っている方
• フォーム回答後の担当者へのGmail通知に手間を感じ、自動化したいと考えている方
• 手作業によるタスクの作成漏れや、通知の遅延といった課題を削減したいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームへの回答を起点にClickUpへのタスク作成とGmailの送信が自動化され、手作業にかかっていた時間を削減します。
• 手動でのタスク起票やメール作成時に発生しがちな、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ClickUpとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、フォームに回答があった場合にフローが起動するように設定します。
3. 次に、オペレーションの「日付形式の変更」を設定し、フォームから取得した日付情報をClickUpの期日などに利用しやすい形式へ変換します。
4. 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にタスクを作成します。
5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者へタスク作成が完了した旨などを通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーに設定するフォームでは、タスク名や依頼内容、希望納期など、業務に必要な質問項目を任意で設定してください。
• ClickUpでタスクを作成する際に、フォームのどの回答をタスク名や説明、期日、担当者に割り当てるかを自由に設定できます。
• Gmailで通知を送るアクションでは、宛先や件名、本文にフォームの回答内容を差し込むなど、通知内容を任意にカスタマイズ可能です。

■注意事項

• ClickUp、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

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2.Garoonで承認されたワークフローを、Salesforceに自動で登録するフローです。
手入力作業を自動化できるため、入力にかかっていた時間を削減し、重要度の高い業務に時間を割くことが可能になります。

Garoonでワークフローが承認されたらSalesforceにレコードを登録する

試してみる

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■概要

Garoonでワークフローが承認されたらSalesforceにレコードを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Garoonを活用してワークフローを実行している方

・プロジェクトマネージャーやチームリーダー

・業務プロセスの管理者や担当者

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2.Salesforceで商談管理を行なっている企業

・営業活動に関する詳細データを管理する営業アシスタント

・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長‍

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■このテンプレートを使うメリット

Garoonは自社で独自のフォームを設定できるため、あらゆる業務フローの進行状況の可視化に有効的なツールです。
しかし、ワークフローの承認ごとにGaroonの情報をSalesforceに手入力することは、組織全体の生産性向上を妨げる可能性があります。

コア業務への時間を確保し、生産性を向上させたいと考える方にこのフローは有効的です。
Garoonで承認されたワークフローの情報をSalesforceに自動追加し、入力にかかっていた時間を大幅に削減することができます。
手入力にかかっていた時間を省くことで、重要度の高い業務に時間を使用することができます。

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■注意事項

‍・Garoon、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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3.Garoonに予定が登録されたら、Zoomのミーティングを自動で作成するフローです。
ミーティング作成の手間を省き、作成忘れや登録ミスを防ぐことができます。

Garoonに予定が登録されたらZoomでミーティングを作成する

試してみる

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■概要

Garoonに予定が登録されたらZoomでミーティングを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.GaroonとZoomの両方を利用している営業担当者

・Garoonで登録した予定をZoomにも自動で反映させたい方

・スケジュール管理の手間を減らし、ダブルブッキングを防ぎたい方

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2.GaroonとZoomの連携による業務効率化を検討している企業

・複数のスケジュール管理ツールを利用していることによる非効率を解消したい方

・情報共有を促進し、チーム全体の連携を強化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

・Garoonに予定が登録されたら、その予定を元に自動的にZoomでミーティングを作成するため、業務の効率化を図ることができます。

・Garoonで登録した予定から、Zoomでミーティングを作成する手間が省けるため、業務効率が向上します。

‍

■注意事項

・Garoon、ZoomのそれぞれとYoomを連携させてください。

詳細を見る 試してみる

まとめ

本記事では、ClickUpとGaroonを連携し、ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonに自動で登録する方法をご紹介しました。
手動作業の削減により、業務が効率化するとともに、正確性の向上が期待できます。
また、タスク情報をチーム全体で共有できるため、プロジェクトを円滑に進められる可能性があります。
Yoomを活用すれば、ClickUpやGaroon以外にも、さまざまなアプリと連携できます。
ぜひ、Yoomで業務を自動化してみましょう！
＞＞Yoomのテンプレート一覧はこちらをご覧ください。