■概要
Garoonでワークフローが承認されたらSalesforceにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを活用してワークフローを実行している方
・プロジェクトマネージャーやチームリーダー
・業務プロセスの管理者や担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・営業活動に関する詳細データを管理する営業アシスタント
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Garoonは自社で独自のフォームを設定できるため、あらゆる業務フローの進行状況の可視化に有効的なツールです。
しかし、ワークフローの承認ごとにGaroonの情報をSalesforceに手入力することは、組織全体の生産性向上を妨げる可能性があります。
コア業務への時間を確保し、生産性を向上させたいと考える方にこのフローは有効的です。
Garoonで承認されたワークフローの情報をSalesforceに自動追加し、入力にかかっていた時間を大幅に削減することができます。
手入力にかかっていた時間を省くことで、重要度の高い業務に時間を使用することができます。
■注意事項
・Garoon、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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