スマレジの会員情報を自動でHubSpotに登録する方法

スマレジで会員が登録された際に、会員情報を自動でHubSpotに連携することで、顧客データの管理や活用を効率化できるでしょう。データが自動でHubSpotに反映されることで、手作業による入力ミスを減らし、マーケティングや営業活動の効果を高めることが期待できます。また、リアルタイムでのデータ活用ができるため、素早い意思決定をサポートするでしょう。

この記事では、スマレジとHubSpotを連携することによる具体的なメリットと連携方法を解説します。
効率的な顧客管理やチーム間の連携を目指す企業にとっておすすめの内容です！

こんな方におすすめ

・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方

・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方

・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方

スマレジとHubSpotの連携のメリットと具体例

メリット1: 顧客データの一元管理による効率化

スマレジで登録された会員情報をHubSpotに自動連携することで、顧客データの一元管理が可能となります。これにより、情報の重複や入力ミスが減少し、データの正確性が向上するでしょう。例えば、店舗で新規登録した顧客がスマレジからHubSpotに自動で反映されることで、担当者が手作業で入力する手間がなくなり、人的エラーを防ぐことが期待できます。各部署がリアルタイムで顧客情報にアクセスできるようになり、業務全体の効率化が実現できるでしょう。

メリット2: マーケティング施策の最適化

スマレジの顧客情報を基にHubSpotで管理することで、顧客属性や購入履歴に基づいたターゲティングがしやすくなるでしょう。例えば、スマレジに登録された会員の年齢や居住地といった情報を活用し、特定の層に向けたキャンペーンメールを自動配信することが可能です。これにより、より効果的なマーケティング施策が行え、広告費や時間の無駄を減らすことが期待できます。特に、営業担当者や多くの顧客を抱えている企業では役立つでしょう。

メリット3: チーム間の情報共有の円滑化

スマレジとHubSpotの連携することで、営業やマーケティング、サポートなど複数のチームが顧客データをスムーズに共有できるようになるでしょう。例えば、営業チームがスマレジ経由で得た新規会員情報をもとに、マーケティングチームが効果的なフォローアップメールを準備するなど、連携がスムーズに進むでしょう。このようにチーム間のコミュニケーションが改善され、業務のスピードや正確性の向上が期待できます。結果、企業全体のパフォーマンス向上につながるでしょう。

[Yoomとは]

スマレジとHubSpotの連携フローの作り方

それでは、実際にテンプレートを使用して「スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録する」フローを一緒に作っていきましょう！

今回使用するテンプレートは、下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。

はじめる前に

Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。

Yoomのアカウント発行ページ

初めてのYoom

それでは、一緒に始めましょう！

ステップ1：スマレジとHubSpotをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、スマレジをクリックします。
(3)「スマレジの新規登録」画面から、アカウント名、契約IDを入力します。
スマレジの詳しいマイアプリ登録方法は下記のサイトをご参照ください。

スマレジのマイアプリ登録方法

入力が完了したら、「追加」をクリックします。
(4)次にHubSpotの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からHubSpotをクリックします。
(5)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。

(6)ログイン画面にてEメールアドレスとパスワードを入力しログインします。
HubSpotのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。‍

HubSpotのマイアプリ登録方法

連携が完了するとYoomのマイアプリにスマレジとHubSpotが登録されます。
これで、マイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：スマレジに会員情報が登録された際の設定

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。

アプリトリガーの「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリックします。

(2)スマレジの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、スマレジと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、スマレジの管理画面で設定を行なってください。

設定が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ3：スマレジと連携して会員情報を取得する

(1)次に、スマレジと連携して会員情報を取得します。
「会員情報を取得」をクリックします。

(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、スマレジと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「会員情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、赤線を確認の上、契約IDを入力し、会員IDはアウトプットより選択してください。

入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。

ステップ4：HubSpotと連携してコンタクトを作成する

(1)次に、HubSpotと連携してコンタクトの作成を行います。
「コンタクトの作成」をクリックします。

(2)HubSpotの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「コンタクトの作成」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、必要な項目をアウトプットより選択します。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。

(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録する」フローボットの完成です。

スマレジとHubSpotを使ったその他の自動化例

Yoomでは他にもスマレジとHubSpotを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。

1.Google スプレッドシートで行が追加されたらスマレジに会員情報を登録する

Google スプレッドシートと連携することで、会員情報をタイムリーにスマレジへ反映できます。二重入力する手間が省けるため、入力ミスや登録漏れを防ぐことが期待できます。手動入力する手間を減らしたい方におすすめです。

2.スマレジで出庫情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

このフローを使用することで出庫情報をリアルタイムで把握し、必要な対応を迅速に行うことが期待できます。また、登録情報が即座にメンバーに通知されるため遅延や漏れを防ぎ、円滑な情報共有が可能となるでしょう。

3.スマレジで取引が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する

取引情報をMicrosoft Excelに格納することで、関係者はスマレジの情報を活用してデータの整理、集計、可視化ができるでしょう。このフローは、スマレジを使用して取引管理を行っている店舗経営者におすすめです。

さらに、スマレジとHubSpotを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。

スマレジを使用したフローボットテンプレート一覧

HubSpotを使用したフローボットテンプレート一覧

まとめ

スマレジとHubSpotの連携によって、顧客情報の一元管理やデータの自動反映が実現し、業務効率や顧客対応の質が向上しそうですね！データがリアルタイムでHubSpotに反映されるため、マーケティング施策や分析のスピードも高まり、チーム間の情報共有が円滑に進むでしょう。さらに、各顧客の詳細なデータを基にしたパーソナライズされた対応が可能になり、顧客満足度の向上が期待できます。この連携は情報管理と活用を重視する企業にとって効果的な施策となるでしょう。