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スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録する方法
スマレジで会員が登録された際に、会員情報を自動でHubSpotに連携することで、顧客データの管理や活用の効率化につながります。
また、データが自動でHubSpotに反映されることで、手作業による入力ミスを防ぐこともできます。
もし、スマレジの会員情報をHubSpotへ登録する作業を手間を感じているなら、アプリ同士の連携を試してみてさい！
この記事では、スマレジとHubSpotをノーコードで連携する方法を詳しく解説します。
効率的な顧客管理やチーム間の連携を目指す企業にとっておすすめの内容です！
こんな方におすすめ
- 情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
- HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
- 他部署への情報共有用としてスマレジの会員情報をHubSpotに登録している方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者
・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。
■注意事項
・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者
・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。
■注意事項
・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
[Yoomとは]
スマレジとHubSpotの連携フローの作り方
それでは、実際にテンプレートを使用して「スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録する」フローを一緒に作っていきましょう！
はじめる前に
Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。
それでは、一緒に始めましょう！
ステップ1：スマレジとHubSpotをマイアプリ連携
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、スマレジをクリックします。
(3)「スマレジの新規登録」画面から、アカウント名、契約IDを入力します。
スマレジの詳しいマイアプリ登録方法は下記のサイトをご参照ください。
入力が完了したら、「追加」をクリックします。
(4)次にHubSpotの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からHubSpotをクリックします。
(5)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。
(6)ログイン画面にてEメールアドレスとパスワードを入力しログインします。
HubSpotのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにスマレジとHubSpotが登録されます。
これで、マイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：スマレジに会員情報が登録された際の設定
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者
・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。
■注意事項
・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者
・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。
■注意事項
・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
アプリトリガーの「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリックします。
(2)スマレジの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、スマレジと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、スマレジの管理画面で設定を行なってください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ3：スマレジと連携して会員情報を取得する
(1)次に、スマレジと連携して会員情報を取得します。
「会員情報を取得」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、スマレジと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「会員情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、赤線を確認の上、契約IDを入力し、会員IDはアウトプットより選択してください。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
ステップ4：HubSpotと連携してコンタクトを作成する
(1)次に、HubSpotと連携してコンタクトの作成を行います。
「コンタクトの作成」をクリックします。
(2)HubSpotの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「コンタクトの作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、必要な項目をアウトプットより選択します。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録する」フローボットの完成です。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者
・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。
■注意事項
・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者
・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。
■注意事項
・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
スマレジやHubSpotを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもスマレジやHubSpotのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
スマレジを活用した自動化例
毎日スマレジで前日売上を取得してチャットツールに通知する
毎日スマレジで前日売上を取得し、SlackやChatworkなどに自動で通知します。
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを使って日々の売上を管理している店舗経営者や店長の方
・毎日売上に関するデータを確認している方
・スマレジに毎回ログインして情報確認をするのが手間に感じている方
2.コミュニケーションツールとしてSlackを導入している企業
・Slackを活用してメンバーへの情報共有をスムーズにしたいと考えている方
・ITツールを使って業務を効率化し、時間を有効活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使うメリットは、まず業務の効率化にあります。
毎日手動でスマレジにログインして売上データを確認している方は、Slack上で確認できるようになるため、確認の手間が軽減され他の重要な業務に集中できます。
また、Slackへの自動通知により、複数のメンバーが毎日決まった時間に情報を共有できるようになります。
これにより、チーム全体の連携が強化され素早い意思決定を行うことが可能になるため、業績の向上に寄与します。
このように、このフローを活用すると作業時間の短縮と意思決定の迅速化につながりチーム全体の生産性が向上するでしょう。
■注意事項
・スマレジとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを利用している店舗や企業の方
・スマレジに毎日アクセスして売上の確認をしている方
・売上の情報を他のメンバーにも共有したい方
2.ChatWorkを社内のコミュニケーションツールとして採用している企業
・Chatworkを活用して、売上情報をチームメンバーと共有したい方
・売上に関わるやり取りをChatwork上で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
この自動化フローを導入することで、毎日の業務効率が向上します。
まず、スマレジで前日の売上データを手動で取得する手間が省け、重要な業務に集中できるようになります。
これにより担当者の仕事の質が高まり、生産性の向上に寄与します。
また、取得した売上データを定期的にChatworkに通知することで、経営者やチームメンバーが売上状況を把握しやすくなり、営業戦略や在庫管理などの迅速な意思決定が可能となります。
最新の売上データをもとに意思決定ができるため、適切な判断がしやすくなり、結果として売上の向上が見込めます。
■注意事項
・スマレジとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを活用して店舗の運営を行っている方
・スマレジを活用して売上管理を行っているが、手動でのデータチェックに手間を感じている方
・前日の売上を定期的に確認したいが、忙しくて確認するのが難しい方
2.社内ツールとしてMicrosoft Teamsを利用している企業
・Microsoft Teamsを利用してチームメンバーに売上情報を共有したい方
・毎回手動で通知を送っていて、通知漏れがよく起きる方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは売上の管理やデータ分析ができるツールで、店舗運営をしている人にとってはとても便利なサービスです。
しかし一方で、毎日スマレジにアクセスして売上データを確認するのは大変ですよね。
そこでこのテンプレートが役に立ちます。
このテンプレートを利用すると、前日の売上データを毎日決まった時刻に通知できます。
スマレジにアクセスすることなくMicrosoft Teams上で確認できるため、確認の手間が軽減します。
また、チームへの情報共有としても有効です。
メンバーはMicrosoft Teams上で情報を確認できるため、売上に関することで議論したいことがある場合は同じツール上ですぐにメンバーとやりとりができます。
■注意事項
・スマレジとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを使って日々の売上を管理している店舗経営者や店長の方
・毎日売上に関するデータを確認している方
・スマレジに毎回ログインして情報確認をするのが手間に感じている方
2.コミュニケーションツールとしてSlackを導入している企業
・Slackを活用してメンバーへの情報共有をスムーズにしたいと考えている方
・ITツールを使って業務を効率化し、時間を有効活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使うメリットは、まず業務の効率化にあります。
毎日手動でスマレジにログインして売上データを確認している方は、Slack上で確認できるようになるため、確認の手間が軽減され他の重要な業務に集中できます。
また、Slackへの自動通知により、複数のメンバーが毎日決まった時間に情報を共有できるようになります。
これにより、チーム全体の連携が強化され素早い意思決定を行うことが可能になるため、業績の向上に寄与します。
このように、このフローを活用すると作業時間の短縮と意思決定の迅速化につながりチーム全体の生産性が向上するでしょう。
■注意事項
・スマレジとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを利用している店舗や企業の方
・スマレジに毎日アクセスして売上の確認をしている方
・売上の情報を他のメンバーにも共有したい方
2.ChatWorkを社内のコミュニケーションツールとして採用している企業
・Chatworkを活用して、売上情報をチームメンバーと共有したい方
・売上に関わるやり取りをChatwork上で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
この自動化フローを導入することで、毎日の業務効率が向上します。
まず、スマレジで前日の売上データを手動で取得する手間が省け、重要な業務に集中できるようになります。
これにより担当者の仕事の質が高まり、生産性の向上に寄与します。
また、取得した売上データを定期的にChatworkに通知することで、経営者やチームメンバーが売上状況を把握しやすくなり、営業戦略や在庫管理などの迅速な意思決定が可能となります。
最新の売上データをもとに意思決定ができるため、適切な判断がしやすくなり、結果として売上の向上が見込めます。
■注意事項
・スマレジとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを活用して店舗の運営を行っている方
・スマレジを活用して売上管理を行っているが、手動でのデータチェックに手間を感じている方
・前日の売上を定期的に確認したいが、忙しくて確認するのが難しい方
2.社内ツールとしてMicrosoft Teamsを利用している企業
・Microsoft Teamsを利用してチームメンバーに売上情報を共有したい方
・毎回手動で通知を送っていて、通知漏れがよく起きる方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは売上の管理やデータ分析ができるツールで、店舗運営をしている人にとってはとても便利なサービスです。
しかし一方で、毎日スマレジにアクセスして売上データを確認するのは大変ですよね。
そこでこのテンプレートが役に立ちます。
このテンプレートを利用すると、前日の売上データを毎日決まった時刻に通知できます。
スマレジにアクセスすることなくMicrosoft Teams上で確認できるため、確認の手間が軽減します。
また、チームへの情報共有としても有効です。
メンバーはMicrosoft Teams上で情報を確認できるため、売上に関することで議論したいことがある場合は同じツール上ですぐにメンバーとやりとりができます。
■注意事項
・スマレジとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
スマレジの商品情報を他のECサイトに登録する
スマレジの商品情報をShopifyやBASEなどに自動で登録します。
■概要スマレジとShopifyを併用して商品を管理している場合、それぞれに同じ商品情報を手作業で登録するのは手間がかかる作業であり、登録ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、スマレジへの商品登録をトリガーとして、Shopifyにも自動で商品情報を登録できるため、こうした二重入力の手間を解消し、商品管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- スマレジとShopifyを併用し、手作業での商品登録に課題を感じているEC担当者の方
- 複数システムへのデータ登録を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
- 商品登録にかかる時間を削減し、本来注力すべきコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- スマレジに商品を登録するだけで、Shopifyにも自動で商品情報が反映されるため、二重入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、商品名や価格などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、スマレジとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「商品情報が登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでスマレジの「商品情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した商品情報を特定します
- さらに、オペレーションでスマレジの「在庫数を取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでShopifyの「商品を追加する」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Shopifyで商品を追加するアクションでは、スマレジから取得した商品名や価格、在庫数などの情報を、Shopifyの各項目に変数として設定することが可能です。
- また、商品のタグや公開ステータスなど、特定の値を固定で入力したい項目も任意に設定できます。
■注意事項- スマレジ、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
スマレジの商品情報をBASEに同期するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務で活用している方
・商品情報の管理を行う方
・取引に関連する情報の登録を行い情報の一元管理を行う方
2.BASEを活用してオンラインビジネスを行う方
・ECサイトで販売を行う方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは販売に関連する情報の一元管理を行うことで、取引に関連する業務の効率化を行います。
さらにBASEを活用することで、オンライン販売の効率化にもつながります。
しかし、スマレジで登録された商品の情報を手作業でBASEに登録をしなければならないのは、ヒューマンエラー発生のリスクがあります。
このフローを活用することで、スマレジで登録された商品情報をBASEに自動で同期することができます。
同期する内容は引用することができるため、手入力によるヒューマンエラーを回避して正確な情報を共有することができます。
またこれまで手作業で行なっていた登録作業を省くことで、かかっていた時間を大幅に削減し他の業務に充てることで、生産性向上へとつなげます。
■注意事項
・スマレジ、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジとBカートで別々に商品情報を登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に、取り扱う商品点数が増えるほど、その管理負担は大きくなるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、スマレジに商品情報を登録または更新するだけで、Bカートにも自動で商品情報が登録されます。二重入力の手間をなくし、正確で迅速な商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとBカートの両方で商品情報を管理しており、二重入力に手間を感じている方
- 手作業での商品登録による入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務を効率化したいEC担当者の方
- 商品管理業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を活用したい店舗運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジへの商品登録を一度行うだけで、Bカートへも自動で情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとBカートをYoomと連携します。
- トリガーでスマレジを選択し、「商品情報が登録または更新されたら」アクションを設定し、フローボットが起動するきっかけを作成します。
- 次に、オペレーションでBカートの「商品を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したスマレジの商品情報を、Bカートの商品登録に必要な項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Bカートの「商品を登録」オペレーションでは、スマレジから取得したどの情報をBカートのどの項目に登録するかを任意に設定する必要があります。
- 例えば、スマレジの「商品名」をBカートの「商品名」に、スマレジの「販売価格」をBカートの「販売価格」に紐付ける、といった設定を行ってください。
■注意事項
- スマレジ、BカートレジとYoomを連携してください。
- スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとShopifyを併用し、手作業での商品登録に課題を感じているEC担当者の方
- 複数システムへのデータ登録を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
- 商品登録にかかる時間を削減し、本来注力すべきコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジに商品を登録するだけで、Shopifyにも自動で商品情報が反映されるため、二重入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、商品名や価格などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「商品情報が登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでスマレジの「商品情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した商品情報を特定します
- さらに、オペレーションでスマレジの「在庫数を取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでShopifyの「商品を追加する」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyで商品を追加するアクションでは、スマレジから取得した商品名や価格、在庫数などの情報を、Shopifyの各項目に変数として設定することが可能です。
- また、商品のタグや公開ステータスなど、特定の値を固定で入力したい項目も任意に設定できます。
■注意事項
- スマレジ、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
スマレジの商品情報をBASEに同期するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務で活用している方
・商品情報の管理を行う方
・取引に関連する情報の登録を行い情報の一元管理を行う方
2.BASEを活用してオンラインビジネスを行う方
・ECサイトで販売を行う方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは販売に関連する情報の一元管理を行うことで、取引に関連する業務の効率化を行います。
さらにBASEを活用することで、オンライン販売の効率化にもつながります。
しかし、スマレジで登録された商品の情報を手作業でBASEに登録をしなければならないのは、ヒューマンエラー発生のリスクがあります。
このフローを活用することで、スマレジで登録された商品情報をBASEに自動で同期することができます。
同期する内容は引用することができるため、手入力によるヒューマンエラーを回避して正確な情報を共有することができます。
またこれまで手作業で行なっていた登録作業を省くことで、かかっていた時間を大幅に削減し他の業務に充てることで、生産性向上へとつなげます。
■注意事項
・スマレジ、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジとBカートで別々に商品情報を登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に、取り扱う商品点数が増えるほど、その管理負担は大きくなるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、スマレジに商品情報を登録または更新するだけで、Bカートにも自動で商品情報が登録されます。二重入力の手間をなくし、正確で迅速な商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとBカートの両方で商品情報を管理しており、二重入力に手間を感じている方
- 手作業での商品登録による入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務を効率化したいEC担当者の方
- 商品管理業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を活用したい店舗運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジへの商品登録を一度行うだけで、Bカートへも自動で情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとBカートをYoomと連携します。
- トリガーでスマレジを選択し、「商品情報が登録または更新されたら」アクションを設定し、フローボットが起動するきっかけを作成します。
- 次に、オペレーションでBカートの「商品を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したスマレジの商品情報を、Bカートの商品登録に必要な項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Bカートの「商品を登録」オペレーションでは、スマレジから取得したどの情報をBカートのどの項目に登録するかを任意に設定する必要があります。
- 例えば、スマレジの「商品名」をBカートの「商品名」に、スマレジの「販売価格」をBカートの「販売価格」に紐付ける、といった設定を行ってください。
■注意事項
- スマレジ、BカートレジとYoomを連携してください。
- スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
スマレジで取引が発生したらデータベースに追加する
スマレジで取引が発生したら、Google スプレッドシートやMicrosoft Excelなどに自動で追加します。
■概要スマレジで日々の取引が発生するたびに、その売上データを手作業でGoogle スプレッドシートに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手入力による転記ミスは、正確な売上管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、スマレジで取引が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、こうしたデータ入力の課題をスムーズに解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- スマレジの売上データを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している店舗運営者の方
- 店舗の取引情報をリアルタイムで管理・分析したいと考えているマネージャーの方
- データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を高めたい経理担当の方
■このテンプレートを使うメリット- スマレジに取引が登録されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが連携されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、スマレジとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでスマレジの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引IDを基に詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取引詳細情報を指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スマレジで取引の詳細を取得するアクションを設定する際に、対象としたい取引IDを任意で設定してください
- Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください
■注意事項- Google スプレッドシート、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジのマイアプリ連携方法は「スマレジのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
スマレジで取引が登録されたらMicrosoft Excelにも自動的に情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引情報の管理を頻繁に行う必要がある方
- 小売店や飲食店の店長や管理者
- 財務担当者や会計士
- ビジネスオーナーやフランチャイズ運営者
2.手動でのデータ入力作業を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- データ管理や報告の正確性を高めたいビジネスアナリスト
- 定期的に取引データを分析するマーケティング担当者
3.スマレジとMicrosoft Excelを日常的に活用している方
- スマレジを使用して取引管理を行っている店舗経営者
- Microsoft Excelを活用してデータ分析やレポート作成を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Microsoft Excelは広く利用されている表計算ソフトウェアであり、様々なデータ処理や分析が可能です。
・取引情報をMicrosoft Excelに格納することで、関係者はExcelの機能を活用してデータの整理、集計、可視化を行うことができます。
・取引情報の履歴管理やレポート作成など、様々な業務に応用することができます。
■注意事項
・スマレジ、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
スマレジで取引が発生したらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを導入している店舗運営者
・販売業務の効率化でスマレジを導入している方
・キャッシュレス決済の導入としてスマレジを利用している方
2.Notionで在庫管理を担当している方
・店舗ごとの在庫データをNotionで一元管理している方
・スマレジのデータをNotionに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは豊富な機能が実装されたクラウド型のPOSシステムで、販売業務を効率化することができます。
しかし、在庫データの管理においてNotionを利用している場合、毎回スマレジのデータを連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生するとNotionへの取引情報の追加を自動化することができ、業務の効率化を図ることができます。
Notionへのスマレジのデータ連携を自動化することで、入力ミスや連携漏れを防止できるため、データの正確性を向上させることが可能です。
また、在庫データがスピーディーに連携されるため、発注業務をスムーズに進めることができ、在庫管理の業務が楽になります。
■注意事項
・スマレジ、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- スマレジの売上データを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している店舗運営者の方
- 店舗の取引情報をリアルタイムで管理・分析したいと考えているマネージャーの方
- データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を高めたい経理担当の方
- スマレジに取引が登録されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが連携されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
- はじめに、スマレジとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでスマレジの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引IDを基に詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取引詳細情報を指定のシートに追加します
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジで取引の詳細を取得するアクションを設定する際に、対象としたい取引IDを任意で設定してください
- Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください
- Google スプレッドシート、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジのマイアプリ連携方法は「スマレジのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
スマレジで取引が登録されたらMicrosoft Excelにも自動的に情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引情報の管理を頻繁に行う必要がある方
- 小売店や飲食店の店長や管理者
- 財務担当者や会計士
- ビジネスオーナーやフランチャイズ運営者
2.手動でのデータ入力作業を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- データ管理や報告の正確性を高めたいビジネスアナリスト
- 定期的に取引データを分析するマーケティング担当者
3.スマレジとMicrosoft Excelを日常的に活用している方
- スマレジを使用して取引管理を行っている店舗経営者
- Microsoft Excelを活用してデータ分析やレポート作成を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Microsoft Excelは広く利用されている表計算ソフトウェアであり、様々なデータ処理や分析が可能です。
・取引情報をMicrosoft Excelに格納することで、関係者はExcelの機能を活用してデータの整理、集計、可視化を行うことができます。
・取引情報の履歴管理やレポート作成など、様々な業務に応用することができます。
■注意事項
・スマレジ、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
スマレジで取引が発生したらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを導入している店舗運営者
・販売業務の効率化でスマレジを導入している方
・キャッシュレス決済の導入としてスマレジを利用している方
2.Notionで在庫管理を担当している方
・店舗ごとの在庫データをNotionで一元管理している方
・スマレジのデータをNotionに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは豊富な機能が実装されたクラウド型のPOSシステムで、販売業務を効率化することができます。
しかし、在庫データの管理においてNotionを利用している場合、毎回スマレジのデータを連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生するとNotionへの取引情報の追加を自動化することができ、業務の効率化を図ることができます。
Notionへのスマレジのデータ連携を自動化することで、入力ミスや連携漏れを防止できるため、データの正確性を向上させることが可能です。
また、在庫データがスピーディーに連携されるため、発注業務をスムーズに進めることができ、在庫管理の業務が楽になります。
■注意事項
・スマレジ、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
HubSpotを活用した自動化例
HubSpotに情報が登録されたらカレンダーに予定を登録する
HubSpotの情報をもとにGoogleカレンダーに予定を自動で追加します。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Googleカレンダーへ手動で予定を登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでGoogleカレンダーに予定を自動登録できます。日々の煩雑な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogleカレンダーを連携させ、予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による顧客情報や日時の転記ミスをなくし、正確なスケジュール管理を実現したい方
- 定型的な入力業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクトページから直接予定を作成できるため、アプリ間の画面往復や手入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、名前や日時の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「コンタクト詳細ページから起動」アクションを設定します。これにより、HubSpotのコンタクトページからフローボットを起動できるようになります。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、予定作成に必要な顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにカレンダーへ予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローを利用するには、YoomのChrome拡張機能のインストールが必要です。トリガー設定の際に、対象となるHubSpotのページURLなどを指定して、拡張機能が正しく動作するように設定してください。
■概要
Webサイトのフォームからお問い合わせがあった際、手作業でHubSpotに情報を登録し、さらにGoogleカレンダーで予定を調整する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、対応が遅れる原因や入力ミスのリスクにも繋がります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで、HubSpotへのコンタクト登録とGoogleカレンダーへの予定作成が自動で実行され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード情報をHubSpotやGoogleカレンダーに手入力している方
- HubSpotを活用した顧客管理と営業活動の効率を向上させたいと考えている方
- 手作業による情報登録の漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のデータ入力作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違い、予定の登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- トリガーで「フォームトリガー」を設定し、フォームが送信されたタイミングでフローが起動するようにします。
- オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、フォームで受け取った氏名やメールアドレスなどの情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、同様にフォームの情報をもとに、担当者や日時などを指定して予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、フォームで取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、どのプロパティに登録するかを任意で設定してください。
- Googleカレンダーで予定を作成する際、件名や説明欄、参加者や日時などを、フォームから取得した情報と連携させて任意の内容で登録してください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Googleカレンダーへ手動で予定を登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでGoogleカレンダーに予定を自動登録できます。日々の煩雑な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogleカレンダーを連携させ、予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による顧客情報や日時の転記ミスをなくし、正確なスケジュール管理を実現したい方
- 定型的な入力業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクトページから直接予定を作成できるため、アプリ間の画面往復や手入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、名前や日時の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「コンタクト詳細ページから起動」アクションを設定します。これにより、HubSpotのコンタクトページからフローボットを起動できるようになります。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、予定作成に必要な顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにカレンダーへ予定を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローを利用するには、YoomのChrome拡張機能のインストールが必要です。トリガー設定の際に、対象となるHubSpotのページURLなどを指定して、拡張機能が正しく動作するように設定してください。
■概要
Webサイトのフォームからお問い合わせがあった際、手作業でHubSpotに情報を登録し、さらにGoogleカレンダーで予定を調整する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、対応が遅れる原因や入力ミスのリスクにも繋がります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで、HubSpotへのコンタクト登録とGoogleカレンダーへの予定作成が自動で実行され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード情報をHubSpotやGoogleカレンダーに手入力している方
- HubSpotを活用した顧客管理と営業活動の効率を向上させたいと考えている方
- 手作業による情報登録の漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のデータ入力作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違い、予定の登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- トリガーで「フォームトリガー」を設定し、フォームが送信されたタイミングでフローが起動するようにします。
- オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、フォームで受け取った氏名やメールアドレスなどの情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、同様にフォームの情報をもとに、担当者や日時などを指定して予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、フォームで取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、どのプロパティに登録するかを任意で設定してください。
- Googleカレンダーで予定を作成する際、件名や説明欄、参加者や日時などを、フォームから取得した情報と連携させて任意の内容で登録してください。
HubSpotに新しい会社が作成されたらクラウドストレージにフォルダを作成する
HubSpotに新しい会社が作成されたら、Google DriveやOneDriveなどにフォルダを自動で作成します。
■概要HubSpotに新しい取引先企業を登録した後、関連資料を保管するためにGoogle Driveで手動でフォルダを作成していませんか？ この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成忘れや命名ルールの徹底が難しいといった課題にも繋がります。 このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、Google Driveに自動で専用フォルダが作成されるため、こうした管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行い、Google Driveで資料を保管している営業担当者の方
- 手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- 顧客管理に関連する業務フローを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotに会社情報を登録するだけで、Google Driveに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、会社名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、HubSpotで登録された会社名のフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Driveでフォルダを作成する際に、フォルダ名を任意で設定できます。例えば、HubSpotから取得した会社情報をもとに「【取引先】株式会社〇〇」のように、任意の命名規則でフォルダを作成することが可能です。
- Google Driveのどの場所にフォルダを作成するかを、親フォルダのIDを指定することで任意に設定できます。例えば、「2024年度取引先」といった特定のフォルダ内に新しい会社フォルダを自動で作成できます。
■注意事項- HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客管理ツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotを利用して顧客管理をしているマーケティングや営業担当者
2.OneDriveでファイルの管理をしている方
・取引先ごとにフォルダを作成して書類管理をしているバックオフィス担当者
・フォルダ作成の手間を省きたい方
■このテンプレートを使うメリット
多くの方がOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して書類管理を行っていると思います。
しかし、新しい取引先が登録されるたびにフォルダを手動で作成するのは手間と時間がかかります。
そんな時にこのテンプレートを利用すれば、そうした負担を軽減することが可能です。
HubSpotの情報と連携することで、OneDriveにフォルダが自動的に作成されるため、これまで手動でフォルダを準備していた方も簡単に管理が行えます。
その結果、浮いた時間を他の業務に充てることができ、生産性の向上にもつながります。
■注意事項
・HubSpotとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotに新しい会社が作成されたら、Boxに連携して新規フォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用して企業の管理を行なっている方
・見込み客も含めた管理を行う営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.boxによるデータ格納を業務に採用している企業の担当者
・企業の情報を会社ごとのフォルダで管理している営業アシスタント
・Webミーティングの資料の格納を行うカスタマーサービス担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotへの登録内容を基に自動で企業名のフォルダを作成するため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・登録をトリガーに自動でフォルダ作成するため、その後に想定される業務をスムーズに開始することが可能になります。
・HubSpotの登録内を引用することで手作業による入力ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
・顧客情報と関連ファイルをBox上で一元管理できるため、情報を探す手間を省くことにより業務効率の向上に繋がります。
■注意事項
・Box、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Google Driveで資料を保管している営業担当者の方
- 手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- 顧客管理に関連する業務フローを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報を登録するだけで、Google Driveに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、会社名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、HubSpotで登録された会社名のフォルダが作成されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成する際に、フォルダ名を任意で設定できます。例えば、HubSpotから取得した会社情報をもとに「【取引先】株式会社〇〇」のように、任意の命名規則でフォルダを作成することが可能です。
- Google Driveのどの場所にフォルダを作成するかを、親フォルダのIDを指定することで任意に設定できます。例えば、「2024年度取引先」といった特定のフォルダ内に新しい会社フォルダを自動で作成できます。
■注意事項
- HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客管理ツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotを利用して顧客管理をしているマーケティングや営業担当者
2.OneDriveでファイルの管理をしている方
・取引先ごとにフォルダを作成して書類管理をしているバックオフィス担当者
・フォルダ作成の手間を省きたい方
■このテンプレートを使うメリット
多くの方がOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して書類管理を行っていると思います。
しかし、新しい取引先が登録されるたびにフォルダを手動で作成するのは手間と時間がかかります。
そんな時にこのテンプレートを利用すれば、そうした負担を軽減することが可能です。
HubSpotの情報と連携することで、OneDriveにフォルダが自動的に作成されるため、これまで手動でフォルダを準備していた方も簡単に管理が行えます。
その結果、浮いた時間を他の業務に充てることができ、生産性の向上にもつながります。
■注意事項
・HubSpotとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotに新しい会社が作成されたら、Boxに連携して新規フォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用して企業の管理を行なっている方
・見込み客も含めた管理を行う営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.boxによるデータ格納を業務に採用している企業の担当者
・企業の情報を会社ごとのフォルダで管理している営業アシスタント
・Webミーティングの資料の格納を行うカスタマーサービス担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotへの登録内容を基に自動で企業名のフォルダを作成するため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・登録をトリガーに自動でフォルダ作成するため、その後に想定される業務をスムーズに開始することが可能になります。
・HubSpotの登録内を引用することで手作業による入力ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
・顧客情報と関連ファイルをBox上で一元管理できるため、情報を探す手間を省くことにより業務効率の向上に繋がります。
■注意事項
・Box、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotで特定の条件を満たしたらミーティングURLを発行する
HubSpotで特定の条件を満たしたらGoogle MeetやZoomでミーティングURLを自動で発行します。
■概要
HubSpotのコンタクトに会議予定が登録されたらGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを営業活動に利用している方
・登録した会議の情報を他のツールでも使用したい方
2. Googleカレンダーを業務に利用している方
・会議の予定登録ミスや抜け漏れを防ぎ、スケジュール管理の正確性を向上させたい方
3. Gmailで顧客との連絡を行っている方
・会議案内などの定型メールを自動送信して、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにオンライン会議の予定を登録した際、カレンダー登録から会議URLのメール送信までを自動化できるため、転記ミスや連絡漏れのリスクを最小限に抑えることができます。
また、顧客との連絡プロセスが標準化され、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、Googleカレンダー、Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。
■概要
「HubSpotの取引ステージが変更されたら、Zoomウェビナーへ登録し参加用リンクをメール送信する」ワークフローは、営業プロセスとウェビナーの連携を自動化します。
これにより、取引の進捗に応じて自動的にZoomウェビナーの登録が行われ、参加用リンクが顧客にメールで送信されるため、手動での作業を省き、効率的なコミュニケーションが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して営業プロセスを管理している営業担当者の方
- Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者管理に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティングの連携を強化し、業務の自動化を図りたい企業の管理者の方
- 手動でのウェビナー登録やメール送信に時間を取られているチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの取引ステージが変更されたら、自動的にZoomウェビナーへ登録し、参加用リンクがメール送信されるため、手動作業の手間を省けます。
また、手動での登録ミスやメールの送信漏れを防止でき、確実な顧客対応が可能です。
自動化によって、迅速かつ確実な情報提供が可能になり、スムーズな業務進行が実現できます。
■概要
HubSpotのコンタクトに会議予定が登録されたらGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを営業活動に利用している方
・登録した会議の情報を他のツールでも使用したい方
2. Googleカレンダーを業務に利用している方
・会議の予定登録ミスや抜け漏れを防ぎ、スケジュール管理の正確性を向上させたい方
3. Gmailで顧客との連絡を行っている方
・会議案内などの定型メールを自動送信して、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにオンライン会議の予定を登録した際、カレンダー登録から会議URLのメール送信までを自動化できるため、転記ミスや連絡漏れのリスクを最小限に抑えることができます。
また、顧客との連絡プロセスが標準化され、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、Googleカレンダー、Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。
■概要
「HubSpotの取引ステージが変更されたら、Zoomウェビナーへ登録し参加用リンクをメール送信する」ワークフローは、営業プロセスとウェビナーの連携を自動化します。
これにより、取引の進捗に応じて自動的にZoomウェビナーの登録が行われ、参加用リンクが顧客にメールで送信されるため、手動での作業を省き、効率的なコミュニケーションが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して営業プロセスを管理している営業担当者の方
- Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者管理に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティングの連携を強化し、業務の自動化を図りたい企業の管理者の方
- 手動でのウェビナー登録やメール送信に時間を取られているチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの取引ステージが変更されたら、自動的にZoomウェビナーへ登録し、参加用リンクがメール送信されるため、手動作業の手間を省けます。
また、手動での登録ミスやメールの送信漏れを防止でき、確実な顧客対応が可能です。
自動化によって、迅速かつ確実な情報提供が可能になり、スムーズな業務進行が実現できます。
さらに、スマレジとHubSpotを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
スマレジとHubSpotの連携のメリットと具体例
メリット1: 顧客データの一元管理による効率化
スマレジで登録された会員情報をHubSpotに自動連携することで、顧客データの一元管理が可能となります。これにより、情報の重複や入力ミスが減少し、データの正確性が向上するはずです。例えば、店舗で新規登録した顧客がスマレジからHubSpotに自動で反映されれば、担当者が手作業で入力する手間がなくなり、人的エラーを防げますよね。また、リアルタイムで顧客情報が反映されることで、各部署がスムーズに情報を把握できるようになり、業務全体の効率化にもつながるのではないでしょうか。
メリット2: マーケティング施策の最適化
スマレジの顧客情報をHubSpotでも管理することで、顧客属性や購入履歴に基づいたターゲティングがしやすくなるかもしれません。例えば、スマレジに登録された会員の年齢や居住地といった情報を活用し、特定の層に向けたキャンペーンメールを自動配信することができますよね。これにより、より効果的なマーケティング施策が行え、広告費や時間の無駄を減らすことにつながります。特に、営業担当者や多くの顧客を抱えている企業で役立つはずです。
メリット3: チーム間の情報共有の円滑化
スマレジとHubSpotの連携することで、営業やマーケティング、サポートなど複数のチームが顧客データをスムーズに共有できるようになるります。例えば、営業チームがスマレジ経由で得た新規会員情報をもとに、マーケティングチームが効果的なフォローアップメールを準備するなど、連携がさらに強化されるかもしれません。このようにチーム間のコミュニケーションが改善され、業務のスピードや正確性の向上が期待でき、企業全体のパフォーマンス向上にもつながるはずです。
まとめ
スマレジとHubSpotの連携によって、顧客情報の一元管理やデータの自動反映が実現し、業務効率や顧客対応の質が向上しそうですね！データがリアルタイムでHubSpotに反映されるため、マーケティング施策や分析のスピードも高まり、チーム間の情報共有が円滑に進むのではないでしょうか。さらに、各顧客の詳細なデータを基にパーソナライズされた対応が可能になり、顧客満足度の向上も期待できます。この連携は情報管理と活用を重視する企業にとって効果的な施策となりそうです！
ノーコードで自動化を導入できるので、気になった方は、ぜひ試してみてくださいね。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
