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とにかく早く試したい方へ
YoomにはDocuSignで契約書を一括送信する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要 毎月や四半期ごとなど、定期的に発生する契約更新の手続きに手間がかかっていませんか。Google スプレッドシートのリストを確認しながら、一件ずつDocuSignで契約書を作成・送信するのは、時間もかかりミスも発生しやすい業務です。このワークフローを活用すれば、指定した日付に自動でGoogle スプレッドシートから対象リストを取得し、DocuSignで契約書を一括送信できるため、こうした課題を解消し契約業務の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
「毎月、数十件の契約書をDocuSignで送る作業、リストを見ながら一人ひとり設定するのが大変…」
「更新契約の案内を複数社に一斉送付したいけど、手作業だと漏れやミスが心配…」
このように、DocuSignを使った契約書や書類の一括送信作業に、手間や負担を感じていませんか？
もし、スプレッドシートやデータベースにまとめた宛先リストをもとに、指定した日時に自動でDocuSignから契約書を一括送信できる仕組みがあれば、面倒な繰り返し作業や確認の手間から解放され、契約業務のスピードアップと正確性向上を実現し、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定はノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
DocuSignでの一括送信を自動化する方法
DocuSignを使った契約書などの一括送信プロセスを自動化する方法を、具体的なテンプレートを交えてご紹介します！
定期的な送信作業の手間を省き、送信漏れや宛先間違いといったミスを防ぐことで、契約業務全体の効率化につながるはずです。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
スケジュール実行でDocuSignから一括送信する
指定したスケジュール（例：毎月1日など）をトリガーとして、Google スプレッドシートやNotion、Microsoft Excelなどのリストにある情報をもとにDocuSignから契約書などを一括で送信可能です。
定期的な送付作業を完全に自動化し、担当者の負担を軽減できます！
■概要 毎月や四半期ごとなど、定期的に発生する契約更新の手続きに手間がかかっていませんか。Google スプレッドシートのリストを確認しながら、一件ずつDocuSignで契約書を作成・送信するのは、時間もかかりミスも発生しやすい業務です。このワークフローを活用すれば、指定した日付に自動でGoogle スプレッドシートから対象リストを取得し、DocuSignで契約書を一括送信できるため、こうした課題を解消し契約業務の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント ■概要 毎月決まった日に発生する契約更新の手続きなどで、一件ずつ契約書を送付する業務は手間がかかるものではないでしょうか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 毎月の契約更新や定期的な書類送付業務において、Microsoft Excelのリストを確認しながら一件ずつDocuSignで書類を作成・送信する作業に手間を感じていませんか。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
特にNotionで管理しているリストから情報を手作業でDocuSignに入力して送信するのは、時間がかかるうえに、宛先間違いなどのミスが発生するリスクもあります。
このワークフローを活用すれば、指定した日付にNotionから対象レコードを自動で取得し、DocuSignで契約書を一括送信できるため、こうした定型業務を効率化できます。
この手作業は時間がかかるだけでなく、宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから対象リストを自動で取得し、DocuSignで契約書を一括送信できるため、定型業務の効率化が期待できます。
Google スプレッドシートの情報をもとにDocuSignで一括送信するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として「指定した日付になったらGoogle スプレッドシートのリストをもとに、DocuSignで契約書を一括送信する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要 毎月や四半期ごとなど、定期的に発生する契約更新の手続きに手間がかかっていませんか。Google スプレッドシートのリストを確認しながら、一件ずつDocuSignで契約書を作成・送信するのは、時間もかかりミスも発生しやすい業務です。このワークフローを活用すれば、指定した日付に自動でGoogle スプレッドシートから対象リストを取得し、DocuSignで契約書を一括送信できるため、こうした課題を解消し契約業務の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
ステップ1：DocuSignとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
DocuSignのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Google スプレッドシートのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
これで連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
■概要 毎月や四半期ごとなど、定期的に発生する契約更新の手続きに手間がかかっていませんか。Google スプレッドシートのリストを確認しながら、一件ずつDocuSignで契約書を作成・送信するのは、時間もかかりミスも発生しやすい業務です。このワークフローを活用すれば、指定した日付に自動でGoogle スプレッドシートから対象リストを取得し、DocuSignで契約書を一括送信できるため、こうした課題を解消し契約業務の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合は「マイプロジェクト」から開きましょう。）
「指定したスケジュールになったら」をクリックします。
フローボットを起動したいタイミングを設定します。
テンプレートでは「毎月1日の9時」にフローボットが起動される設定となっています。
日付や通知時間は必要に応じて変更してください。
設定を確認したら「保存する」をクリックします。
ステップ4：Google スプレッドシートのアクション設定
「複数のレコードを取得する」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「実行アクション」：「複数のレコードを取得する（最大300件）」を選択
次にデータベースの情報を入力します。
今回は「複数名のフリーランスの方と契約中であり、更新対象の人をピックアップして自動で契約書を送る」という想定でテスト用のシートを作成してみました！
このシートを連携していきます！
「スプレッドシートID」と「スプレッドシートのタブ名」は、候補から選択します。
入力欄をクリックすると、候補一覧が表示されるためその中から選びましょう。
「テーブル範囲」はシートに合わせて入力します。
今回は「ステータス」が「更新」となっている人をピックアップしたいため、画像のように「ステータス」と「更新」を入力します。
入力が完了したら「テスト」を押します。
テストに成功すると、ステータスが更新となっているレコードがピックアップされて「取得した値」として表示されます。
表示されていることを確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：繰り返し処理の設定
「コマンドオペレーション」をクリックします。
ここでは、契約書を送信する上で必要な「氏名」と「メールアドレス」と「役職」のデータを取得します。
取得できるデータとして最大で15個まで設定可能なため、必要に応じて追加や修正を行なってください！
※「同じ処理を繰り返す」の設定方法についてはこちらをご確認ください。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できる機能です。
※フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなるため、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、ぜひ試してみてくださいね！
ステップ6：DocuSignのアクション設定
「テンプレートからエンベロープを作成・送信」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「DocuSignと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「アクション」：「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を選択
「アカウントID(アカウント番号）」を入力します。
「テンプレートID」は候補から選択することができます。
今回はテスト用でこのような契約書テンプレートをDocuSignで作成しています！
受信者の「メールアドレス」「名前」「ロール名」をステップ5で取得した値を活用して入力します。
【取得した値の活用方法例】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「コマンドオペレーション」をクリック
③「メールアドレスのループ編個数」を選択
「送信するかどうか」を選択し、必要に応じて「メールの件名」を入力します。
入力が完了したら「テスト」を実行しましょう。
取得した値として「エンベロープID」が表示されていればテスト成功です！
「保存する」をクリックしましょう。
DocuSign内でもデータが反映されているか忘れずにチェックしましょう！
ステップ7：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しくフローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、指定した日付になったらGoogle スプレッドシートのレコードを取得し、DocuSignで契約書を一括送信するための連携手順になります！
DocuSignを活用したその他の自動化例
ここでは、DocuSignを活用したテンプレートをいくつかご紹介します。
日々の業務をさらに効率化するヒントが見つかるかもしれません。
■概要 Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ際、手作業でDocuSignから契約書を送付していませんか？この作業は単純ですが、送付遅延や宛先間違いなどのミスが発生しやすく、営業担当者の負担にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのフェーズ更新をトリガーに、自動でDocuSignから契約書を送付できるため、こうした課題を解消し、契約プロセスをスムーズに進めることができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント ■概要 DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方 ・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方 2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方 ・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方 ■このテンプレートを使うメリット DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。 DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。 ■注意事項 ・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方 ・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方 2.契約完了の通知を関係者に迅速に伝えたい方 ・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方 3.手作業でメールを送信する手間を省き、業務効率を向上させたい方 ・契約完了ごとにOutlookでメールを作成・送信する作業を自動化して担当者の負担を軽減による業務効率の向上を行いたい方 ■このテンプレートを使うメリット DocuSignは契約プロセスをデジタル化して時間とコストを削減するツールです。 このフローを導入することで、DocuSignで契約が完了したらOutlookメールが自動的に送信されます。 ■注意事項 ・DocuSign、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要DocuSignで契約が完了した書類の管理は、どのように行っていますか？完了の都度、監査証跡である証明書を手作業でダウンロードし、指定のフォルダへ保存する作業は、件数が増えると大きな手間になりがちです。 このワークフローを活用すれば、DocuSignでエンベロープが完了したタイミングを検知し、証明書を自動でダウンロードしてGoogle Driveに保存できるため、手作業による手間や保存漏れのリスクをなくし、契約管理業務を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方■このテンプレートを使うメリット■フローボットの流れ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント■注意事項
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
併せてSlackに通知することでチーム全体に情報共有を円滑に行うことができます。
しかし契約完了後の通知や書類送付などを都度確認し手動でSlackへ反映しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
Slackへ契約完了した内容を自動通知し手作業を省き他の業務に時間を使用することで、コア業務に注力でき生産性向上を図ることができます。
■概要Notionで管理している顧客情報をもとに、DocuSignで契約書を作成・送信する際、都度情報を手作業で転記する手間や、送信漏れのリスクに課題を感じていませんか。 このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースで特定のステータスに更新されるだけで、DocuSignからの契約書送信までを自動化できます。契約書送信に関連する業務を効率化し、より重要なコア業務に集中できる環境を構築します。■このテンプレートをおすすめする方■このテンプレートを使うメリット■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ですが契約完了後の通知や書類送付などを手作業で行うのは、非効率的でミスや遅延のリスクも伴います。
これにより契約が完了したことを自動で担当者へ迅速に通知することが可能となり業務効率の改善に繋がります。
まとめ
DocuSignでの一括送信作業を自動化することで、これまで手作業で行っていた時間のかかる繰り返し作業や、宛先間違いなどのヒューマンエラーのリスクを解消できるため、契約関連業務の効率が大幅に向上し、担当者は他の重要なタスクに集中できるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面に沿って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。
もしDocuSignの一括送信自動化やその他の業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：送信後の署名状況をリストで管理できますか？
A：はい、可能です。
Yoomには、Google スプレッドシートなどと連携できるテンプレートが用意されています。
さまざまな用途に使えるテンプレートも豊富に揃っていますので、ぜひこちらからご確認ください。
Q：一度送信した人を次回から除外できますか
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となる内容も細かく絞り込むことができます。
ただ、分岐設定は有料プランでご利用いただけます。詳しくはこちらをご確認ください。
Q：送信エラーが発生した場合どうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
