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とにかく早く試したい方へ
YoomにはDocuSignで契約書を一括送信する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
「指定した日付になったらGoogle スプレッドシートのレコードを取得し、DocuSignで契約書を一括送信する」ワークフローは、契約手続きを効率化する業務ワークフローです。
毎月の契約更新や一斉契約が必要な場合、この自動化を利用することで手間を大幅に削減できます。
Google スプレッドシートから必要なデータを取得し、DocuSignを通じて迅速に契約書を一括送信します。
■このテンプレートをおすすめする方
・定期的に大量の契約書を送信する営業担当者の方
・Google スプレッドシートで契約データを管理している管理者の方
・契約手続きを自動化して業務効率を向上させたい経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシートとDocuSignのそれぞれをYoomと連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「毎月、数十件の契約書をDocuSignで送る作業、リストを見ながら一人ひとり設定するのが大変…」
「更新契約の案内を複数社に一斉送付したいけど、手作業だと漏れやミスが心配…」
このように、DocuSignを使った契約書や書類の一括送信作業に、手間や負担を感じていませんか？
もし、スプレッドシートやデータベースにまとめた宛先リストをもとに、指定した日時に自動でDocuSignから契約書を一括送信できる仕組みがあれば、面倒な繰り返し作業や確認の手間から解放され、契約業務のスピードアップと正確性向上を実現し、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定はノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
DocuSignでの一括送信を自動化する方法
DocuSignを使った契約書などの一括送信プロセスを自動化する方法を、具体的なテンプレートを交えてご紹介します！
定期的な送信作業の手間を省き、送信漏れや宛先間違いといったミスを防ぐことで、契約業務全体の効率化につながるはずです。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
スケジュール実行でDocuSignから一括送信する
指定したスケジュール（例：毎月1日など）をトリガーとして、Google スプレッドシートやNotion、Microsoft Excelなどのリストにある情報をもとにDocuSignから契約書などを一括で送信可能です。
定期的な送付作業を完全に自動化し、担当者の負担を軽減できます！
■概要
「指定した日付になったらGoogle スプレッドシートのレコードを取得し、DocuSignで契約書を一括送信する」ワークフローは、契約手続きを効率化する業務ワークフローです。
毎月の契約更新や一斉契約が必要な場合、この自動化を利用することで手間を大幅に削減できます。
Google スプレッドシートから必要なデータを取得し、DocuSignを通じて迅速に契約書を一括送信します。
■このテンプレートをおすすめする方
・定期的に大量の契約書を送信する営業担当者の方
・Google スプレッドシートで契約データを管理している管理者の方
・契約手続きを自動化して業務効率を向上させたい経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシートとDocuSignのそれぞれをYoomと連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「指定した日付になったらNotionのレコードを取得し、DocuSignで契約書を一括送信する」ワークフローは、契約書の送信作業を自動化し、業務効率を向上させる業務ワークフローです。
指定日になるとNotionから必要なデータを取得し、DocuSignを活用して複数の契約書を一括で送信。
手動作業の手間を減らし、正確かつ迅速な契約プロセスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionで契約データを管理しているビジネス担当者
・DocuSignを使用して契約書の電子化を進めたいIT担当者
・多数の契約書を効率的に送信したい営業チーム契約プロセスの自動化を通じて業務改善を目指す経営者
・手動での契約書送信に時間を取られている事務担当者
■注意事項
・NotionとDocuSignのそれぞれをYoomと連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「指定した日付になったらMicrosoft Excelのレコードを取得し、DocuSignで契約書を一括送信する」フローは、契約業務を効率化する業務ワークフローです。
毎月の契約更新や定期的な契約書送付作業など、繰り返し発生する業務を自動化することで、手間と時間を大幅に削減できます。
Microsoft Excelから必要なデータを自動で取得し、DocuSignを利用して一括で契約書を送信するプロセスをシームレスに実行します。
■このテンプレートをおすすめする方
・定期的な契約書送付作業に時間を取られている担当者の方
・Microsoft ExcelとDocuSignを活用して契約業務を行っているが、手動作業に課題を感じている方
・契約プロセスの自動化を検討しており、効率化を図りたい企業の経営者やIT担当者の方
・複数の契約書を一括で管理・送信したいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Microsoft ExcelとDocuSignのそれぞれをYoomと連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートの情報をもとにDocuSignで一括送信するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として「指定した日付になったらGoogle スプレッドシートのリストをもとに、DocuSignで契約書を一括送信する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
「指定した日付になったらGoogle スプレッドシートのレコードを取得し、DocuSignで契約書を一括送信する」ワークフローは、契約手続きを効率化する業務ワークフローです。
毎月の契約更新や一斉契約が必要な場合、この自動化を利用することで手間を大幅に削減できます。
Google スプレッドシートから必要なデータを取得し、DocuSignを通じて迅速に契約書を一括送信します。
■このテンプレートをおすすめする方
・定期的に大量の契約書を送信する営業担当者の方
・Google スプレッドシートで契約データを管理している管理者の方
・契約手続きを自動化して業務効率を向上させたい経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシートとDocuSignのそれぞれをYoomと連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：DocuSignとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
DocuSignのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Google スプレッドシートのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
これで連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
■概要
「指定した日付になったらGoogle スプレッドシートのレコードを取得し、DocuSignで契約書を一括送信する」ワークフローは、契約手続きを効率化する業務ワークフローです。
毎月の契約更新や一斉契約が必要な場合、この自動化を利用することで手間を大幅に削減できます。
Google スプレッドシートから必要なデータを取得し、DocuSignを通じて迅速に契約書を一括送信します。
■このテンプレートをおすすめする方
・定期的に大量の契約書を送信する営業担当者の方
・Google スプレッドシートで契約データを管理している管理者の方
・契約手続きを自動化して業務効率を向上させたい経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシートとDocuSignのそれぞれをYoomと連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合は「マイプロジェクト」から開きましょう。）
「指定したスケジュールになったら」をクリックします。
フローボットを起動したいタイミングを設定します。
テンプレートでは「毎月1日の9時」にフローボットが起動される設定となっています。
日付や通知時間は必要に応じて変更してください。
設定を確認したら「保存する」をクリックします。
ステップ4：Google スプレッドシートのアクション設定
「複数のレコードを取得する」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「実行アクション」：「複数のレコードを取得する（最大300件）」を選択
次にデータベースの情報を入力します。
今回は「複数名のフリーランスの方と契約中であり、更新対象の人をピックアップして自動で契約書を送る」という想定でテスト用のシートを作成してみました！
このシートを連携していきます！
「スプレッドシートID」と「スプレッドシートのタブ名」は、候補から選択します。
入力欄をクリックすると、候補一覧が表示されるためその中から選びましょう。
「テーブル範囲」はシートに合わせて入力します。
今回は「ステータス」が「更新」となっている人をピックアップしたいため、画像のように「ステータス」と「更新」を入力します。
入力が完了したら「テスト」を押します。
テストに成功すると、ステータスが更新となっているレコードがピックアップされて「取得した値」として表示されます。
表示されていることを確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：繰り返し処理の設定
「コマンドオペレーション」をクリックします。
ここでは、契約書を送信する上で必要な「氏名」と「メールアドレス」と「役職」のデータを取得します。
取得できるデータとして最大で15個まで設定可能なため、必要に応じて追加や修正を行なってください！
※「同じ処理を繰り返す」の設定方法についてはこちらをご確認ください。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できる機能です。
※フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなるため、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、ぜひ試してみてくださいね！
ステップ6：DocuSignのアクション設定
「テンプレートからエンベロープを作成・送信」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「DocuSignと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「アクション」：「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を選択
「アカウントID(アカウント番号）」を入力します。
「テンプレートID」は候補から選択することができます。
今回はテスト用でこのような契約書テンプレートをDocuSignで作成しています！
受信者の「メールアドレス」「名前」「ロール名」をステップ5で取得した値を活用して入力します。
【取得した値の活用方法例】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「コマンドオペレーション」をクリック
③「メールアドレスのループ編個数」を選択
「送信するかどうか」を選択し、必要に応じて「メールの件名」を入力します。
入力が完了したら「テスト」を実行しましょう。
取得した値として「エンベロープID」が表示されていればテスト成功です！
「保存する」をクリックしましょう。
DocuSign内でもデータが反映されているか忘れずにチェックしましょう！
ステップ7：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しくフローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、指定した日付になったらGoogle スプレッドシートのレコードを取得し、DocuSignで契約書を一括送信するための連携手順になります！
DocuSignを活用したその他の自動化例
ここでは、DocuSignを活用したテンプレートをいくつかご紹介します。
日々の業務をさらに効率化するヒントが見つかるかもしれません。
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信するフローです。
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する」フローは、営業プロセスのスムーズな進行をサポートする業務ワークフローです。
Salesforce上で商談のフェーズが変更された際に、自動的にDocusignを通じて契約書をクライアントに送付します。
この連携により、手動での契約書送付作業が不要となり、営業チームの時間と労力を大幅に削減できます。
また、Docusignの電子署名機能を活用することで、契約締結までの期間を短縮し、業務全体の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っており、契約書送付の手間を減らしたい営業担当者の方
・Docusignを活用して電子契約を導入したいが、Salesforceとの連携方法に悩んでいる方
・営業プロセスの自動化を進め、業務効率を向上させたいチームリーダーやマネージャーの方
・契約締結までの時間を短縮し、営業サイクルを加速させたい経営者や業務改善担当者の方
■注意事項
・Salesforce、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
DocuSignで締結が完了した書類を、都度手動でダウンロードしてGoogle Driveに保存する作業は、手間がかかる上に、保存漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約締結完了をトリガーに、関連書類のダウンロードからGoogle Driveへの保存までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignで締結した書類の管理に手間を感じている契約管理担当者の方
・DocuSignとGoogle Driveを利用し、手作業でのファイル保存を行っている方
・契約関連業務の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
NotionからDocuSignで契約書を送信するフローです。
まとめ
DocuSignでの一括送信作業を自動化することで、これまで手作業で行っていた時間のかかる繰り返し作業や、宛先間違いなどのヒューマンエラーのリスクを解消できるため、契約関連業務の効率が大幅に向上し、担当者は他の重要なタスクに集中できるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面に沿って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。
もしDocuSignの一括送信自動化やその他の業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：送信後の署名状況をリストで管理できますか？
A：はい、可能です。
Yoomには、Google スプレッドシートなどと連携できるテンプレートが用意されています。
さまざまな用途に使えるテンプレートも豊富に揃っていますので、ぜひこちらからご確認ください。
Q：一度送信した人を次回から除外できますか
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となる内容も細かく絞り込むことができます。
ただ、分岐設定は有料プランでご利用いただけます。詳しくはこちらをご確認ください。
Q：送信エラーが発生した場合どうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
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