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HubSpot×AIエージェントの活用方法！営業業務を効率化する3つの事例
この記事の結論
- AIエージェントなら、HubSpotの問い合わせ情報から対応の優先度や担当部署を判定し、担当者への引き継ぎを自動化できる
- リードの属性や行動履歴からアプローチの優先順位付けや次の対応を提案し、営業担当者が確認してからフォローアップできる
- チャットに指示を送るだけで、HubSpotの情報をもとに営業活動をサポートするAIエージェントが作れる
HubSpot×AIエージェントで効率化できる業務
AIエージェントを活用して、HubSpotを使った営業業務をどこまで自動化できるのか見ていきましょう。
問い合わせの優先度判定と担当者への引き継ぎ
HubSpotに届く問い合わせは、内容や緊急度に応じて、対応する担当者や部署を振り分ける必要があります。
YoomのAIワーカーなら、問い合わせ内容や過去の対応履歴、取引情報などを参照したうえで緊急度の判定を行い、適切な担当部署に問い合わせを振り分けることができます。
例えば、「緊急度が高いため優先して対応する」「製品に関する問い合わせは専門部署に引き継ぐ」といった判断を行い、必要に応じて担当者に承認を依頼できます。確認後は、HubSpotへの対応結果の記録まで進められます。
①（トリガー）HubSpotのフォームで問い合わせを受信
②（AIワーカー）問い合わせ内容とHubSpotの登録情報をもとに判定
③（AIワーカー）重要案件や確認が必要な案件だった場合、担当者に対応を依頼
④（手動）担当者が内容を確認し承認
⑤（AIワーカー）承認された内容でHubSpotへのタスク登録、データベースに記録、Slackへの通知を実行
▼HubSpotに登録されたタスク
▼データベースに登録されたレコード
▼Slackへの通知内容
▼今回使用したテンプレートはこちら
このAIワーカーは、問い合わせの内容を読み取って「よくある質問（FAQ）」から自動で返信の文章を作ったり、専門の担当者へそのまま引き継いだりしてくれるAIワーカーです。 返信の手間を減らし、件数の振り分けも自動化できるため、最初の受付対応の負担を軽くし、対応の遅れや見落としを無くしたいカスタマーサポートの担当者やチームリーダーの方におすすめです。
- 毎日どっさり届く問い合わせの受付や返信内容のチェックにたくさんの時間を取られてしまっているカスタマーサポートの方
- 「よくある質問（FAQ）」を調べればすぐ分かるような問い合わせへの返信を手作業で1件ずつ返していて「時間がもったいない！」と感じているチームリーダーの方
- 問い合わせの内容に合わせてぴったりの担当者に自動で振り分け・引き継ぎをして、返信の遅れや見落としを完全に無くしたいマネージャーの方
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はワークフローの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
実際のAIワーカーの設定方法などは、
情シスからの回答を待つ時間を削減！AIエージェントで社内問い合わせを自動化する方法
をご参照ください。
契約書の作成・確認・承認手続き
HubSpotで管理する取引先情報や案件情報を基に契約書を作成する際は、契約金額や契約期間の確認に加え、注意が必要な条項のチェックや社内承認も必要です。
YoomのAIワーカーなら、HubSpotに登録された契約金額や契約期間などを確認するだけでなく、注意が必要な条項を抽出できます。
例えば、「契約金額が社内の承認基準を超えている」「契約期間などの情報が不足している」といった場合は、担当者へ確認を依頼できます。承認後は、確認済みの契約条件をテンプレートに反映して契約書を生成し、送付準備まで進められます。
①（トリガー）HubSpotの取引ステージ更新
②（AIワーカー）情報を読み取り、確認やリスク項目があったら担当者に確認依頼を送信
③（手動）内容を確認し回答を送信
④（AIワーカー）回答をもとに契約書を生成し、クラウドサインへの登録・Slack通知を実行
▼生成された契約書
▼クラウドサインに登録された内容
▼Slackへの通知内容
▼今回使用したテンプレートはこちら
契約書を読み取り、社内のリスク判定基準をもとに不利な条項や不足項目を条文単位で特定・抽出するAIワーカーです。リスクの理由と修正案もあわせて提示するため、確認漏れや判断のバラつきを防ぎながら契約書レビューの効率を高めたい法務・ビジネス・管理部門の方におすすめです。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はワークフローの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
実際のAIワーカーの設定方法などは、
契約書レビューをAIエージェントで効率化｜自社基準でチェックする方法
をご参照ください。
リード情報の分析・優先順位付け・フォローアップ
HubSpotに登録されたリードは、顧客の属性や行動履歴、過去の問い合わせ内容などに
よって担当者が優先して対応すべきかどうかが変わります。
YoomのAIワーカーなら、リードの役職や導入予定時期、予算などをもとに、優先度を判定し、営業担当者が次に取るべきアクションを提案できます。
例えば、「導入希望時期が1か月以内」「すでに予算が確保されている」といった情報をもとに、優先度の高いリードを営業担当者に通知できます。担当者はAIの判断結果を確認したうえで、見込み客への連絡やフォローアップを進められます。
①（トリガー）HubSpotでの新規コンタクト登録
②（AIワーカー）企業情報や登録内容から、リードの優先度とフォローアップの必要性を判定
▼Slackに通知された内容
▼今回使用したテンプレートはこちら
リードの属性や行動履歴をもとに購買意欲をスコアリングし、ランク別に分類したリストと初回アプローチ用のトークスクリプト・提案内容を作成するAIワーカーです。優先度の判断を仕組み化したい営業担当の方や、スコアリング作業を効率化して本来の営業活動に集中したい方におすすめです。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はワークフローの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
HubSpot×AIワーカーで、日々の業務を効率化！
HubSpot×AIエージェントを活用すれば、顧客情報や取引情報の確認にかかる手間を減らし、問い合わせや案件の優先順位付け、担当者への引き継ぎ、契約書の作成・確認、リードへのフォローアップなど、営業活動に関わる業務を効率化できます。
Yoomでは、プログラミングなどの知識がなくてもAIエージェントを作成できます。AIワーカーでは、Gemini、OpenAI、Claude、DeepSeekなどのAIモデルから、用途に合ったものを選択可能です。また、750種類以上のアプリと連携できるため、HubSpotと社内で利用しているチャットツールや文書管理ツールなどを組み合わせた業務の自動化に活用できます。
まずは、HubSpotの問い合わせ対応やリード管理にAIワーカーを取り入れて、営業活動の効率化を目指してみませんか？
よくあるご質問
Q：AIワーカー導入時に注意すべきことはありますか？
A：
AIに渡すデータの範囲や参照元を事前に整理し、誤判定や情報不足が起こる可能性を考慮して設計する必要があります。特に契約判断や重要案件の対応など、誤判定の影響が大きい業務では、AIの判定結果を担当者が必ず確認・承認してから実行するフローを構築するのが最適です。
また以下の点にご注意ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
Q：Claude CodeとAIワーカーは何が違いますか？
A：
Claude Codeは、主にコードの作成や編集、開発環境操作を支援する、エンジニア向けのツールです。そのため、利用には専門的な知識や実装が必要になる場面があります。
一方、AIワーカーは、エンジニアではない方でも業務上の目的や判断基準を設定するだけで、Outlookで受信したメールの内容の判定やデータ登録、チャット共有といった実際の業務フローを動かすことができます。
自分の役割や技術的なスキルに合わせて、開発ならClaude Code、日々の業務自動化ならYoomのAIワーカー、といった使い分けがおすすめです。
Q：AIワーカーとフローボットはどのように使い分けますか？
A：
フローボットとは、普段使っている複数のアプリをつなぎ合わせて、一連の業務の流れ（ワークフロー）を自動化できる仕組みのことです。
例えば、「トレンドを反映したアイデアを3つ作成して」のような柔軟なアイデア生成が必要な場面では「AIワーカー」が最適です。人に話しかけるような感覚で指示を送るだけで、AIが送信内容に合わせて柔軟に回答を生成してくれます。
一方で、処理の内容を細かく・確実に決めたい場面（AIへの任せきりが不安な場合）には「フローボット」がおすすめです。「HubSpotに登録された内容をGoogle スプレッドシートに書き出す」のように複数のサービスを跨ぐ行動を定義でき、指示した内容を実行します。
さらに、AIワーカーの柔軟性とフローボットの確実性を組み合わせた「ハイブリッド構成」により、柔軟な思考と指示された業務の両立を実現することも可能です。
Q：チームメイト機能とはなんですか？
A：
チームメイト機能は、Yoomのワークスペースに社内メンバーを招待し、共同で業務の自動化に取り組める機能です。AIワーカーが作成した内容をチームメイトに共有し、確認や承認を依頼することもできます。AIにすべてを任せるのではなく、必要な場面で担当者が内容を確認できるため、人の判断を取り入れながら業務を進めることができます。
Q：AIに機密情報を渡してもセキュリティは大丈夫ですか？
A：
ご安心ください。Yoomは国際規格のISMS認証を取得した強固なセキュリティ基盤で運営されています。また、AIモデルへの入力データがAIの学習に利用されないよう設定されているため（オプトアウト設定済み）、会社の機密情報が含まれる原稿なども安心して処理させることが可能です。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
