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HubSpotとAirtableを連携して、HubSpotにコンタクトが作成されたら、Airtableにレコードを作成する方法
現代のビジネスシーンでは、日々膨大なデータを素早く正確に管理しなければならないことが多いですよね。
ただ、データの量や担当者が増えるとどうしても、手動での記載ミスや情報共有の遅れが発生しやすくなります。
「データを手動で管理していると、ミスが起こりやすいし、業務が遅れちゃうんじゃないか…」と思ったことがある方も多いのではないでしょうか。
特に、複数のデータベースを手動で管理していると、そのリスクはどんどん大きくなり、気づいたら業務が滞っているなんてことも！
そこで今回は、HubSpotとAirtableを連携させ、HubSpotにコンタクトが作成されると、Airtableにレコードが自動で作成される方法をご紹介します！
これにより、データを効率的かつ正確に管理でき、スムーズな業務進行が実現することが期待されます。
このアプリ連携は、プログラミングの知識がなくても手軽に導入できるため、本記事を参考にお試しください！
こんな方におすすめ
- HubSpotとAirtableを使用して、データ共有を効率化したいと考えているマーケティング担当者
- Airtableを使用しているが、データ入力に手間を感じている営業チーム
- HubSpotを使用しているが、顧客データの一元管理とリモートワークの連携強化に課題を感じている経営者
それではここからノーコードツールYoomを使って、HubSpotにコンタクトが作成されたら、Airtableにレコードを作成する方法をご説明します！
[Yoomとは]
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Airtableにレコードを作成する方法
まず、スケジュールトリガーを使用し、毎日10時にフローが起動するよう設定します。
その後、Airtableが提供するAPIを用いてHubSpotのコンタクトデータを受け取り、レコードを作成することが可能です。
一般的にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- HubSpotとAirtableをマイアプリに連携
- テンプレートをコピーする
- HubSpotでコンタクトが作成されたことを受け取り、Airtableでレコードを作成する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomに登録済みの方はログインし、未登録の方は無料登録を行った後に設定を進めてください。
■概要HubSpotとAirtableを併用する中で、コンタクト情報を手作業で転記する手間や入力ミスにお困りではありませんか。顧客情報が増えるほど、こうした手作業は負担となり、データの不整合を招く原因にもなります。このワークフローを活用することで、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、Airtableへレコードを自動で作成するフローを構築し、データ連携の手間を解消して正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとAirtableで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎたいマーケティングやセールス担当者の方
- HubSpotのコンタクト情報をAirtableでも活用し、データ管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにAirtableへレコードが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableの「レコードを作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Airtableの対応する各フィールドに変数として設定することが可能です。
- また、特定のフィールドには、任意の固定テキストや数値などを入力するよう設定することもできます。
■注意事項- HubSpot、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとAirtableで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎたいマーケティングやセールス担当者の方
- HubSpotのコンタクト情報をAirtableでも活用し、データ管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにAirtableへレコードが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Airtableの対応する各フィールドに変数として設定することが可能です。
- また、特定のフィールドには、任意の固定テキストや数値などを入力するよう設定することもできます。
■注意事項
- HubSpot、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとAirtableをマイアプリ連携
はじめに、HubSpotとAirtableをマイアプリに連携します。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」からHubSpotを検索してください。
「Sign in to your HubSpot account」をクリックし、任意の方法でサインインを行なってください。
確認コードが送信された場合は、登録しているメールの受信ボックスを確認し、入力して下さい。
最後にYoomと接続するアカウントを選択すると、HubSpotの連携が完了します。
次に、「+新規接続」からAirtableを検索してください。
任意の方法でサインインを行なってください。
次に、ページ下部の「+Add a base」をクリックしワークスペースを選択します。
その後、「Grant access」をクリックすると、Airtableの連携が完了します。
次に、テンプレートを利用して設定を進めていきましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要HubSpotとAirtableを併用する中で、コンタクト情報を手作業で転記する手間や入力ミスにお困りではありませんか。顧客情報が増えるほど、こうした手作業は負担となり、データの不整合を招く原因にもなります。このワークフローを活用することで、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、Airtableへレコードを自動で作成するフローを構築し、データ連携の手間を解消して正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとAirtableで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎたいマーケティングやセールス担当者の方
- HubSpotのコンタクト情報をAirtableでも活用し、データ管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにAirtableへレコードが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableの「レコードを作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Airtableの対応する各フィールドに変数として設定することが可能です。
- また、特定のフィールドには、任意の固定テキストや数値などを入力するよう設定することもできます。
■注意事項- HubSpot、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとAirtableで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎたいマーケティングやセールス担当者の方
- HubSpotのコンタクト情報をAirtableでも活用し、データ管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにAirtableへレコードが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Airtableの対応する各フィールドに変数として設定することが可能です。
- また、特定のフィールドには、任意の固定テキストや数値などを入力するよう設定することもできます。
■注意事項
- HubSpot、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。
ステップ2：HubSpotでコンタクトが作成されたことを受け取る
次に、HubSpotでコンタクトが作成されたことを受け取る設定を行います。
「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックしてください。
次のページで「HubSpotと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは編集可能ですが、トリガーアクションは変更せず「次へ」をクリックしてください。
API接続の設定を行います。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なるため、ご注意ください。
設定後に、HubSpotで新規コンタクトを作成してください。
今回は、このようなコンタクトを作成しました。
準備ができたら、「テスト」をクリックしてください。
アウトプットを確認し、「保存する」をクリックしてください。
ステップ3：Airtableでレコードを作成する
次に、Airtableでレコードを作成する手順を設定します。
「レコードを作成」をクリックしてください。
タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、「次へ」をクリックしてください。
API接続の設定を行います。
「ベースID」と「テーブルIDまたは名前」は、注釈を参照してAirtableのURLから引用してください。
今回は、このようなデータベースを作成しました。
フィールド情報を設定します。
「フィールド名」に、先ほど指定したAirtableのフィールド名を入力してください。
「値」は、入力欄をクリックし表示された候補から、HubSpotから取得した情報を選択してください。
「フィールド情報を追加」をクリックすると、項目を増やすことができます。
設定が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
AirTableとアウトプットを確認し、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これで、HubSpotにコンタクトが作成されたら、Airtableでレコードが自動作成されます。
■概要HubSpotとAirtableを併用する中で、コンタクト情報を手作業で転記する手間や入力ミスにお困りではありませんか。顧客情報が増えるほど、こうした手作業は負担となり、データの不整合を招く原因にもなります。このワークフローを活用することで、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、Airtableへレコードを自動で作成するフローを構築し、データ連携の手間を解消して正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとAirtableで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎたいマーケティングやセールス担当者の方
- HubSpotのコンタクト情報をAirtableでも活用し、データ管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにAirtableへレコードが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableの「レコードを作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Airtableの対応する各フィールドに変数として設定することが可能です。
- また、特定のフィールドには、任意の固定テキストや数値などを入力するよう設定することもできます。
■注意事項- HubSpot、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとAirtableで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎたいマーケティングやセールス担当者の方
- HubSpotのコンタクト情報をAirtableでも活用し、データ管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにAirtableへレコードが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Airtableの対応する各フィールドに変数として設定することが可能です。
- また、特定のフィールドには、任意の固定テキストや数値などを入力するよう設定することもできます。
■注意事項
- HubSpot、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotを使ったその他の自動化例
他にもHubSpotを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します！
1. HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してChatworkに通知する
HubSpotでの新しいお問い合わせ内容に基づいて、Difyで回答が自動作成され、Chatworkに通知されます。これにより、担当者が手動で返信内容を作成する手間が省かれ、素早い顧客対応がサポートされます。
■概要
HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してChatworkに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを利用している企業
・HubSpotのフォームを活用して、顧客対応を行っている方
2.DifyでAIアプリを構築している企業
・他のアプリとDifyを連携させて業務効率化を図りたい方
3. 社内のチャットツールとしてChatworkを利用している企業
・Chatworkを利用して情報共有を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpot、Dify、Chatworkを連携させることで、いくつかのメリットが得られます。
まず、お問い合わせの内容が回答案と一緒にChatworkに通知されるため、顧客対応が迅速になります。
これにより、顧客体験が向上し、売上アップに寄与するでしょう。
また、メンバーへの情報共有としても有効です。
お問い合わせ内容がスピーディに通知されるため、関係者全員が内容を把握でき、必要に応じてフォローアップすることも可能になります。
コミュニケーションが円滑になるため、チームの連携強化にもつながります。
■注意事項
・HubSpot、Dify、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してChatworkに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを利用している企業
・HubSpotのフォームを活用して、顧客対応を行っている方
2.DifyでAIアプリを構築している企業
・他のアプリとDifyを連携させて業務効率化を図りたい方
3. 社内のチャットツールとしてChatworkを利用している企業
・Chatworkを利用して情報共有を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpot、Dify、Chatworkを連携させることで、いくつかのメリットが得られます。
まず、お問い合わせの内容が回答案と一緒にChatworkに通知されるため、顧客対応が迅速になります。
これにより、顧客体験が向上し、売上アップに寄与するでしょう。
また、メンバーへの情報共有としても有効です。
お問い合わせ内容がスピーディに通知されるため、関係者全員が内容を把握でき、必要に応じてフォローアップすることも可能になります。
コミュニケーションが円滑になるため、チームの連携強化にもつながります。
■注意事項
・HubSpot、Dify、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
2. Hubspotにフォームが送信されたら、Microsoft Excelに格納する
HubSpotのフォーム送信内容が自動でMicrosoft Excelに格納され、データ管理が効率化されます。これにより、手動でのデータ転記作業が不要になり、情報の整理や分析作業が効率化されます。
■概要HubSpotのフォームから得た見込み顧客の情報を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は件数が増えるにつれて大きな負担となり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その情報が自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行として追加されるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリード情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからの問い合わせに対するデータ管理を効率化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- HubSpotとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームが送信されると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで送信された情報をどのファイルやシートに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定してください。複数のフォームの中から特定のフォームのみを対象に自動化が可能です。
- Microsoft Excelに情報を追加する際に、フォームで送信された情報の中からどの項目（氏名、会社名など）をどの列に格納するかを任意で設定できます。
■注意事項- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからの問い合わせに対するデータ管理を効率化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- HubSpotとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
- HubSpotのフォームが送信されると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで送信された情報をどのファイルやシートに追加するかを指定します。
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定してください。複数のフォームの中から特定のフォームのみを対象に自動化が可能です。
- Microsoft Excelに情報を追加する際に、フォームで送信された情報の中からどの項目（氏名、会社名など）をどの列に格納するかを任意で設定できます。
- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
3. Sansanの名刺情報が更新されたら、HubSpotのチケットも更新する
Sansanで名刺情報が更新されると、その内容がHubSpotのチケットに自動的に反映されます。これにより、顧客情報の最新化が簡単に行え、チーム全体でのスムーズな情報共有が期待できます。
■概要Sansanで管理している名刺情報と、HubSpotで管理している顧客情報が一致しておらず、手作業での更新に手間を感じていませんか。情報の更新漏れは、営業活動や顧客対応における機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報が更新された際に、HubSpotのチケットを自動で更新し、常に最新の顧客情報を維持できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方- SansanとHubSpotの両方を利用し、顧客情報を手動で同期させている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業部門とカスタマーサポート部門間での情報連携を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanの名刺更新をトリガーにHubSpotのチケットが自動で更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- 常に最新の顧客情報がシステム間で同期されることでデータ管理の質が向上し、営業活動やサポート対応を効率化することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をもとに更新するチケットを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、Sansanのトリガーで取得した情報を引用し、どのチケットをどのように更新するかを自由に設定してください。例えば、更新された名刺の会社名や役職などの情報を、HubSpotチケットの任意のフィールドに反映させることが可能です。
■注意事項- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとHubSpotの両方を利用し、顧客情報を手動で同期させている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業部門とカスタマーサポート部門間での情報連携を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺更新をトリガーにHubSpotのチケットが自動で更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- 常に最新の顧客情報がシステム間で同期されることでデータ管理の質が向上し、営業活動やサポート対応を効率化することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をもとに更新するチケットを指定します
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、Sansanのトリガーで取得した情報を引用し、どのチケットをどのように更新するかを自由に設定してください。例えば、更新された名刺の会社名や役職などの情報を、HubSpotチケットの任意のフィールドに反映させることが可能です。
■注意事項
- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotとAirtableの連携メリットと具体例
メリット1: データ入力作業の効率化
HubSpotで新しいコンタクトが作成されると、Airtableに自動的にレコードが作成され、手作業によるデータ入力の負担軽減がサポートされます。
従来、担当者はコンタクト情報を手動でAirtableに入力する必要がありましたが、この自動化によりその作業が削減され、業務の効率化が期待できます。
特に、複数のコンタクトが頻繁に登録される企業では、時間と工数の削減につながり、担当者は他の優先すべき業務に集中できるでしょう。
メリット2: データの整合性と正確性の向上
HubSpotからAirtableにデータを自動転送することにより、手動入力で発生しがちな入力ミスや記載漏れの防止がサポートされます。
このプロセスが自動化されることで、データの整合性が保たれ、複数の担当者が管理しても情報の一貫性が保たれることが予想されます。
特に、コンタクト情報が多くなるにつれて手動作業のミスが発生しやすいですが、この仕組みによってそのリスクを軽減し、正確なデータ管理が期待できます。
メリット3: チーム間での情報共有の強化
AirtableにHubSpotのコンタクトデータが自動追加されることで、チーム全員が最新のコンタクト情報を手軽に参照できるようサポートされます。
手動による情報共有では遅延が発生する可能性がありましたが、この自動化によって、どのメンバーも素早く最新情報をAirtableで確認することができます。
特に、リモートワーク環境や大規模チームでの業務進行において、全員が同じ情報にひとつのツールでアクセスできることは、スムーズなチーム連携強化に繋がると予想されます。
まとめ
複数のデータベースを手動で管理していると、入力ミスや記載漏れなどが発生することがあったかと思います。
そこで、HubSpotとAirtableを連携して、データ管理の効率化や正確性の向上、そしてチーム間の情報共有を強化しましょう！
これまで手動で行なっていた作業を省くことで、より生産的なビジネス環境を構築できるかもしれません。
Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で、簡単に導入できます。この機会に、ぜひ業務効率化を体験してください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
