2024/11/11
自動化のアイデア

【HubSpot API】各種アプリとの連携方法から活用事例まで

r.suzuki
HubSpot APIと各アプリの連携イメージ

目次

HubSpot APIでできること

HubSpot APIと外部アプリケーションのAPIを活用することで、HubSpotの情報を追加・更新をもとに、外部アプリケーションに情報を追加・更新することが可能になります。
外部アプリケーションと同期することで顧客情報が一元管理でき、営業やマーケティング活動の効率向上が見込めます。
例えば、営業部でHubSpotと外部アプリケーションの顧客リストを自動的に同期することで、顧客情報の重複や更新漏れなどのヒューマンエラーの防止が期待できます。
HubSpot API経由でHubSpotの取引情報を作成・更新し、それをトリガーとして外部アプリケーションのアクションを実行することも可能です。
例えば、HubSpotでの取引情報を基にプロジェクト関連の資料を整理・保管するといったことが可能になります。

反対に外部アプリケーションのAPIを用いた情報更新をトリガーに、HubSpot API経由でHubSpotの情報を作成・更新をすることも可能です。
例えば、外部アプリケーションで取得した顧客からの問い合わせやサポートリクエストをHubSpotのチケットに自動的に反映することができます。
これにより、手動でのデータ入力作業が不要になり業務効率の向上が期待できます。

その他、APIを活用して自動化されたタスクや通知をトリガーにしたワークフローを構築することも可能です。
例えば、新しいコンタクトが登録された際にメッセージツールに通知を送信したり、特定の条件を満たした取引を自動でフォローアップするなどの設定ができます。

このように、HubSpot APIを活用すれば、さまざまな機能にアクセスでき、業務プロセスの自動化や他ツールとのデータ連携が容易になります。
特に、営業、マーケティング、カスタマーサポート部門での効率化が期待できます。

HubSpot APIの利用方法

今回はYoomというサービスを利用してノーコードでHubSpotを利用していきます。

[Yoomとは]

まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウント作成をお願いします。
既にアカウント登録済みの方はログインしてください。
Yoomのアカウント発行ページ

HubSpotをYoomと接続する方法

0)事前準備
HubSpotはOauth認証でID/Passの入力でマイアプリの登録が可能ですが、HubSpotにてアプリを接続する権限を追加する必要があります。

詳しくはこちらを参考にしてください。
HubSpotのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター

マイアプリ連携の設定

1)Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。


2)Yoomで接続できるアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する「HubSpot」を検索していきます。

HubSpotを選択できたら、使用するアカウントで設定を行ってください。


3)登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されたか確認してください。

これでHubSpot APIをYoomから利用することが可能になりました!

Yoomのテンプレートを利用してHubSpot APIをつかいこなそう!

Yoomには、多くのフローボットテンプレートが用意されており、クリックするだけで様々なフローボットを簡単に利用できるようになっています。
フローボットの詳細については、以下の動画で詳しく紹介されています。


ここからは実際の利用シーンやおすすめの職種ごとに実際に用意されているテンプレートを紹介していきます。

HubSpot APIを利用して実現できる自動化の例

Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれのサービスに対応したテンプレートも用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、今すぐHubSpotを自動化しましょう!

1.情報が更新されたらコンタクトに追加する

HubSpot APIと外部アプリケーションAPIを利用することで、外部アプリケーション側での情報追加や更新に合わせ、HubSpotのコンタクト情報を追加することが可能です。
手動によるHubSpotへの操作が不要になるため、誤入力や入力漏れを防止し、業務の生産性向上が期待できます。
例えば、営業部でkintoneに登録された顧客情報をHubSpotに自動追加することで、営業活動の一元管理を実現します。
新規顧客の情報がHubSpotに素早く反映されるため、重複入力の手間を省き、情報の更新漏れを防止し、営業チーム全体で正確な情報のスムーズな共有が見込めます。

2.コンタクトが追加されたら実行する

1とは反対に、HubSpot API経由でHubSpotのコンタクトを追加・更新することで、外部アプリケーションのAPIアクションを実行することも可能です。
HubSpotの確認業務が自動化されるため、業務フロー全体のスムーズな進行が期待できます。
HubSpotの情報をもとに自動でアクションが実行されるため、ヒューマンエラーの防止と情報の正確性向上が期待できます。
例えばカスタマーサポート部で、HubSpotに新規コンタクトが作成されると、自動でDropboxに顧客専用のフォルダが生成されるように設定できます。
これにより顧客ごとのサポート資料や履歴を整理しやすくなり、迅速かつ一貫したサポート対応が期待できます。

3.コンタクトが作成されたら通知する

HubSpot APIとメッセージアプリのAPIを活用し、HubSpotでコンタクトが新しく作成されたら、メッセージアプリに情報を通知することもできます。
HubSpotの確認作業が自動化されるため、見逃し防止に繋がり、新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速な対応が期待できます。
例えば営業部で、HubSpotに新規コンタクトが登録されると、自動で担当者にGmail通知が送信されるように設定できます。
これにより、リードの追加を素早く把握し、迅速なフォローアップが期待できます。

4.フォームが送信されたら作成する

HubSpot APIと外部アプリケーションAPIを連携することで、HubSpotから新しくフォームが送信されたら、外部アプリケーション側のアクションを実行することができます。
例えば営業部で、HubSpotのフォームが送信されると、freeeサインに契約書が自動作成・送信できます。
これにより契約手続きが迅速化され、手作業ミスの削減が見込めます。
リードから契約への移行がスムーズになり、契約成立までの時間短縮と効率化が期待できます。

5.フォームが送信されたら通知する

4と類似したフローですが、新しくフォームが送信されたらAPIを経由して、メッセージアプリに通知することができます。
フォーム送信をリアルタイムで把握することで、見込み客からの問い合わせに迅速に対応できます。
例えば、マーケティング部でHubSpotのフォームが送信されると、自動でSlack通知が届くように設定できます。
これにより、見込み顧客からの問い合わせや資料請求を素早く確認でき、迅速な対応が見込めます。
タイムリーなフォローアップで商機を逃さず、顧客満足度の向上も期待できます。

HubSpot APIの利用をおすすめしたい方

・HubSpotを日常的に利用している方
・データ整合性を保ちながら、一元管理を行いたい方
・素早い情報共有が必要な方
・手動作業を削減し、業務の効率化を図りたい方

まとめ

HubSpot APIとアプリの連携方法から、実際の活用例までを紹介しました。
HubSpot APIを活用すれば、HubSpotの情報更新をトリガーにして外部アプリケーションの自動更新が可能になり、ヒューマンエラーを防止し、正確な情報を簡単に登録できます。
これにより、次の営業活動への移行がスムーズに進み、業務全体の効率向上が期待できます。
情報の更新だけでなく、HubSpot APIによりマーケティング、営業、カスタマーサービスに関する情報共有や確認・作成業務の自動化が実現できます。
ぜひ、HubSpot APIを使って日常業務の効率化を目指してみてください!
またYoomを利用すれば、プログラミング知識がなくても気軽にHubSpot APIを導入できます。

簡単で種類豊富なYoomのテンプレートを活用してください!
無料登録はこちらから!

この記事を書いた人
r.suzuki
人材が限られる地方の中小企業で業務の効率化を日々模索していたところ、Yoomと出会いました。 こうだったらいいなとなにげなく考えていたことがYoomを導入することで、こんなにも効率化できるんだ!と感動。 システムやプログラミングの知識や経験がない私でも、業務が大きくかわったので、同じように感じているたくさんの方々へ共有できたらと執筆しています。
タグ
自動化
連携
HubSpot
自動
関連アプリ
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
お役立ち資料
Yoomがわかる!資料3点セット
資料ダウンロード
3分でわかる!Yoomサービス紹介資料
資料ダウンロード
Before Afterでわかる!Yoom導入事例集
資料ダウンロード
お役立ち資料一覧を見る
会社概要
利用規約(JaEn
プライバシーポリシー(JaEn
セキュリティポリシー(JaEn
特定商取引法に基づく表記
©️ Yoom Inc.
Yoomとは?
これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
詳しくみる
詳しくみる