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HubSpotとboardを連携して、HubSpotに取引が登録されたら、boardに案件を作成する方法
HubSpotはリード管理に特化したCRMツールで、営業活動を効果的にサポートしてくれます。
一方、boardは請求書や契約書の作成ができるプロジェクト管理ツールで、見積もりや請求書、領収書の管理がとても楽になりますよね。
この記事では、ノーコードでHubSpotとboardを連携し、取引情報を自動でboardに反映させる方法を詳しく解説します。
HubSpotに新しい取引が登録されるたびに、自動的にboardに案件が作成される機能を活用すれば、手動入力の手間が省けて、情報の取りこぼしも防げるようになりますよ。
特に、HubSpotとboardを利用している方々、手作業の煩雑さを減らしたいと考えているあなたにとって、この自動化は本当に大きな助けになるはずです。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
HubSpotとboardを連携するメリット
HubSpotとboardを連携することで、案件情報の入力や書類作成の手間を削減でき、入力ミスや情報の取りこぼしも防ぎやすくなります。ここでは、主なメリットを詳しく見ていきましょう。
1. 手動入力の手間を削減できる
HubSpotに新規取引が登録されると、自動的にboardに案件が作成されるので、手動で情報を入力する手間が省けます！
営業担当者の皆さんはデータ入力から解放され、より大切な顧客対応や戦略的な業務に時間を使えるようになるでしょう。
特に、複数のツールを使っている企業の方にとって、情報を一元管理できるのが嬉しいポイントです。
この機能は、営業活動のスピードを重視する方や、複数の取引を同時に管理する必要がある方にとって、本当に便利です。
「手間をかけずに案件を見逃すことがない」と感じていただけることでしょう。
2. 情報の取りこぼしを防ぎながら、請求書や契約書を作成できる
HubSpotで取引が進むと、boardを通じて請求書や契約書の作成がとてもスムーズになりますよ。
これまで、手動で取引情報を集めて請求書を作成するのに時間がかかり、ミスや遅延に頭を悩ませていた方も多いのではないでしょうか。
そんな悩みを解消できるのが、この連携です。
HubSpotから自動でデータがboardに反映されるため、必要な書類をすぐに作成できるようになり、安心して営業活動に集中できる環境が整います。
特に、請求書業務でお悩みの営業担当者にとって、この機能は本当に役立つはずです。
「もう請求書を作るたびに不安を感じる必要がない」と実感できるでしょう。
このように自動化を取り入れることで、時間を節約し、業務の効率化が期待できます。
YoomでHubSpotとboardを連携するには？
API連携は、これまでエンジニアでないと難しいと感じていた方も多いのではないでしょうか。
設定やメンテナンスに多くの時間がかかり、専門知識や経験が必要となるため、コストも高くなりがちですよね。
そんなあなたにとって、Yoomのノーコード機能は「手間を大幅に減らし、迅速に連携を実現する強力なサポーター」です！
Yoomを使えば、HubSpotとboardの連携を直感的に設定できるので、手間いらずでとても簡単に自動化が可能です！
短時間で複数のアプリをスムーズに連携できることで、あなたの業務がさらに快適に進むお手伝いができると思います。
また、豊富なテンプレートやサポート体制も整っているので、手間をかけずに自動化を取り入れ、ストレスの少ない業務環境を手に入れることができるでしょう！
HubSpotとboardの連携フローの作り方
ここからは「HubSpotに取引が登録されたら、boardに案件を作成する」フローをご紹介します。
始める前に
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを作成してください。
Yoomを初めて利用される方は、初めてのYoomをチェックしてみてください。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ステップ1: マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
HubSpotのマイアプリ登録方法
以下の手順をご参照ください。boardのマイアプリ登録方法
アプリの一覧からboardを選択。
boardのマイアプリ登録方法を参考に、マイアプリ登録をしましょう。
「アカウント名」は任意のものを入力してください。
boardにログインした後、APIトークンの生成画面に移動しましょう。
APIトークンを取得するには、「新規トークン生成」ボタンをクリックしてください。
※APIキーは、オペレーションの設定時にも使うため、控えておきましょう。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要HubSpotで管理している取引情報を、案件・請求管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい取引が登録されたタイミングで、boardに案件情報が自動で作成されるため、こうした入力作業に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとboardを利用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記をなくし、正確な案件管理を実現したいと考えている方
- 営業部門の定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの取引登録をトリガーとしてboardへの案件作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業での転記が不要になるため、金額の入力間違いや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報を連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardに案件を登録する際、どの項目にどの情報を設定するかを自由にカスタマイズできます。
- HubSpotで取得した取引名や顧客情報、金額などを変数としてマッピングしたり、担当者名などを固定値として設定したりすることが可能です。
■注意事項- HubSpot、boardのアウトプットを設定してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを利用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記をなくし、正確な案件管理を実現したいと考えている方
- 営業部門の定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの取引登録をトリガーとしてboardへの案件作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業での転記が不要になるため、金額の入力間違いや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報を連携させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに案件を登録する際、どの項目にどの情報を設定するかを自由にカスタマイズできます。
- HubSpotで取得した取引名や顧客情報、金額などを変数としてマッピングしたり、担当者名などを固定値として設定したりすることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、boardのアウトプットを設定してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
下記画面が表示されたら「OK」をくりっくしてください。
ステップ3: トリガーを設定
フローの一覧画面から「新しい取引が作成されたら」をクリックします。
連携するアカウント情報は、マイアプリ連携した際の情報が記載されています。
問題無ければ、次に進んでください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。 
HubSpotにテスト用の取引を作成したら、テストをクリックしてください。（架空の取引でOKです。）
テストが成功すると、「取得した値」が表示されます。
ここで取得した値は、次のステップで活用することが可能です。
確認できたら「完了」ボタンをクリックしましょう。
※テストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもあわせてご確認ください。
ステップ4: boardのアクション設定
「案件を登録」をクリックしてください。
boardと連携するアカウント情報が正しいかを確認したら「次へ」をクリックします。
APIキーは、https://the-board.jp/api_settings で取得したAPIキーを設定してください。
※取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
顧客IDは表示される候補から選択しましょう。
見積日は、日付のタブから今日 「today_%Y-%m-%d」を設定しています。
受注ステータスは、プルダウンメニューの中から任意で選択しましょう。
請求日は、日付のタブから今月末 「end_of_month_%Y-%m-%d」を設定
※必須項目以外に対象となる項目がある場合は、任意で設定してください。
テストでエラーが出なければ、「完了」をクリックしてください。
boardに自動で案件が登録されているのを確認しましょう。
ステップ5:トリガーをONにする
フローの一覧画面に戻り、アプリトリガーをONに変更すればフローの設定は完了です！
■概要HubSpotで管理している取引情報を、案件・請求管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい取引が登録されたタイミングで、boardに案件情報が自動で作成されるため、こうした入力作業に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとboardを利用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記をなくし、正確な案件管理を実現したいと考えている方
- 営業部門の定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの取引登録をトリガーとしてboardへの案件作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業での転記が不要になるため、金額の入力間違いや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報を連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardに案件を登録する際、どの項目にどの情報を設定するかを自由にカスタマイズできます。
- HubSpotで取得した取引名や顧客情報、金額などを変数としてマッピングしたり、担当者名などを固定値として設定したりすることが可能です。
■注意事項- HubSpot、boardのアウトプットを設定してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを利用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記をなくし、正確な案件管理を実現したいと考えている方
- 営業部門の定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの取引登録をトリガーとしてboardへの案件作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業での転記が不要になるため、金額の入力間違いや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報を連携させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに案件を登録する際、どの項目にどの情報を設定するかを自由にカスタマイズできます。
- HubSpotで取得した取引名や顧客情報、金額などを変数としてマッピングしたり、担当者名などを固定値として設定したりすることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、boardのアウトプットを設定してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
HubSpotやboardを使ったその他の自動化例
HubSpotやboardのAPIを使用することで、業務を自動化し効率化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてください！
HubSpotを使った自動化例
HubSpotはTrelloなどさまざまなアプリと連携可能です。 新規顧客や取引の情報が作成・更新されるたびに、関連データを各種ツールへシームレスに同期。
これにより、手作業によるデータ入力や通知の負担を軽減し、情報共有の遅延やミスを解消します。
■概要HubSpotで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールのTrelloへ手動でタスクを登録する作業は手間ではないでしょうか。特に、情報の転記には時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注ステージに更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を削減し、スムーズな業務連携を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとTrelloを連携させ、受注後のタスク作成を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門から他部門へのタスク連携をTrelloで行い、手作業に課題を感じている方
- 受注後のプロジェクト開始までのリードタイムを短縮し、顧客対応を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのステージ更新をトリガーにTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたタスク登録の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な業務連携を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にしたカードが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、対象となるパイプラインや取引ステージを任意で指定できます。また、フローボットが起動する間隔も設定可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードIDやリストIDのほか、カードのタイトル、説明、期日などを任意で設定できます。
■注意事項- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している製品情報が増えるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、伝達漏れのリスクも伴います。特に、多くの製品を扱うチームでは、迅速な情報共有が不可欠です。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の製品が作成された際に、その情報を自動でDiscordに通知できます。HubSpotとDiscordを連携させることで、こうした情報共有に関する課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、チームへの共有を効率化したいと考えている方
- Discordをチームの主要なコミュニケーションツールとして活用している方
- 手作業によるHubSpotからDiscordへの情報転記に手間やミスを感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに製品が作成されると自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ通知が送信されるようにします。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、HubSpotから取得した製品名や価格などの情報をもとに、通知を実行する条件を任意で設定してください。
- Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知先となるチャンネルを任意のチャンネルIDに設定することが可能です。
■注意事項
- Hubspot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要HubSpotで管理している取引情報にあわせて、関連資料を格納するGoogle Driveのフォルダを手作業で作成するのに手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が作成・更新されたタイミングをきっかけに、Google Driveへ自動でフォルダを作成し、案件管理の効率化を実現します。手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといった課題の解消にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとGoogle Driveを併用し、案件管理を行っている営業担当者や営業企画の方
- 手作業によるフォルダ作成が負担となっており、資料管理のプロセスを自動化したい方
- チーム内のフォルダ命名規則を統一し、情報共有を円滑に進めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotで取引情報が更新されると自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成忘れや、取引名とフォルダ名の不一致といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、指定の場所にフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、フローボットが更新情報を確認する起動間隔を任意で設定してください。
- 分岐機能では、HubSpotから取得した取引のステージといった情報をもとに、処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます。
- Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所や、HubSpotの取引名などを活用したフォルダ名を任意で設定可能です。
■注意事項- HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要TimeRexで日程調整をした後、手作業でHubSpotにコンタクト情報を登録する作業に手間を感じていませんか？複数のツールを跨いだ手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、TimeRexで新しい予定が登録された際に、自動でHubSpotへコンタクトを登録できるようになり、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TimeRexで獲得したリード情報を手作業でHubSpotに入力している方
- TimeRexとHubSpotを連携させ、コンタクト登録を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- TimeRexに予定が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったミスを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、TimeRexから受け取った情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐条件は、「予定が確定した場合」以外にも、特定のイベントタイプを対象にするなど任意で設定可能です。
- HubSpotに登録するコンタクト情報は、TimeRexから取得した氏名やメールアドレスなど、連携したい項目を自由に設定できます。
■注意事項- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
■概要Sansanで管理している大切な名刺情報を、HubSpotへ手作業で登録し直していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、その情報が自動でHubSpotにコンタクトとして作成されるため、こうした手間やミスを解消し、顧客情報管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- SansanからHubSpotへのデータ手入力に手間や時間を費やしている営業・マーケティング担当者の方
- 顧客情報の一元管理を目指し、SansanとHubSpotのデータ連携を自動化したいと考えている方
- データ入力のミスをなくし、より正確なコンタクト情報をHubSpot上で管理したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanに名刺が登録されると自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を紐づけます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Sansanのトリガー設定では、名刺情報の登録をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、Sansanから取得した会社名や氏名などの情報を、HubSpotの任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
boardを使った便利な自動化例
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録したり、SlackやMicrosoft Teamsに通知したりと、案件管理と情報共有を自動化できます。
■概要boardに新しい案件が登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを登録するフローです。■このテンプレートをおすすめする方1.boardとGoogle スプレッドシートを併用している営業チーム・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方2.boardとGoogle スプレッドシートを併用しているマーケティングチーム・boardで案件情報を管理し、Google スプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方■このテンプレートを使うメリット・boardで案件が登録されたら、自動でGoogle スプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。・boardで案件が登録されると、すぐににGoogle スプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。・案件情報をboardとGoogle スプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。■注意事項・board、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方
2.Slackを活用している企業やチーム
・Slackを導入している企業
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとMicrosoft Teamsを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をMicrosoft Teamsでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をMicrosoft Teams上で迅速に行いたい方
2.Microsoft Teamsを活用している企業やチーム
・Microsoft Teamsを導入している企業
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にMicrosoft Teamsに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにMicrosoft Teamsのチャネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Microsoft Teams上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Microsoft Teamsのチャネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
営業案件の管理にboardを、情報集約やタスク管理にNotionを利用しているものの、案件発生時の情報転記作業に手間を感じていませんか。手作業での入力は、時間だけでなく入力ミスや漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録された際に、自動でNotionのデータベースへ情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとNotion間で案件情報を手作業で転記している営業担当者やアシスタントの方
- 案件情報の二重入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
- boardとNotionの連携を通じて、営業プロセスの自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でNotionに情報が連携されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、boardで新しい案件が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、boardから取得した案件情報をNotionの指定したデータベースへ追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のNotionデータベースを任意で選択することが可能です。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、boardから取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。例えば、案件名、顧客名、金額などの情報をboardから取得し、Notionの対応するプロパティに自動で入力するよう設定できます。
■注意事項
- board、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- HubSpotとTrelloを連携させ、受注後のタスク作成を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門から他部門へのタスク連携をTrelloで行い、手作業に課題を感じている方
- 受注後のプロジェクト開始までのリードタイムを短縮し、顧客対応を迅速化したい方
- HubSpotのステージ更新をトリガーにTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたタスク登録の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な業務連携を実現します。
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にしたカードが作成されるようにします。
- HubSpotのトリガー設定では、対象となるパイプラインや取引ステージを任意で指定できます。また、フローボットが起動する間隔も設定可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードIDやリストIDのほか、カードのタイトル、説明、期日などを任意で設定できます。
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している製品情報が増えるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、伝達漏れのリスクも伴います。特に、多くの製品を扱うチームでは、迅速な情報共有が不可欠です。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の製品が作成された際に、その情報を自動でDiscordに通知できます。HubSpotとDiscordを連携させることで、こうした情報共有に関する課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、チームへの共有を効率化したいと考えている方
- Discordをチームの主要なコミュニケーションツールとして活用している方
- 手作業によるHubSpotからDiscordへの情報転記に手間やミスを感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに製品が作成されると自動でDiscordに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ通知が送信されるようにします。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、HubSpotから取得した製品名や価格などの情報をもとに、通知を実行する条件を任意で設定してください。
- Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知先となるチャンネルを任意のチャンネルIDに設定することが可能です。
■注意事項
- Hubspot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogle Driveを併用し、案件管理を行っている営業担当者や営業企画の方
- 手作業によるフォルダ作成が負担となっており、資料管理のプロセスを自動化したい方
- チーム内のフォルダ命名規則を統一し、情報共有を円滑に進めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引情報が更新されると自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成忘れや、取引名とフォルダ名の不一致といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、指定の場所にフォルダが作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、フローボットが更新情報を確認する起動間隔を任意で設定してください。
- 分岐機能では、HubSpotから取得した取引のステージといった情報をもとに、処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます。
- Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所や、HubSpotの取引名などを活用したフォルダ名を任意で設定可能です。
■注意事項
- HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- TimeRexで獲得したリード情報を手作業でHubSpotに入力している方
- TimeRexとHubSpotを連携させ、コンタクト登録を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- TimeRexに予定が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったミスを防ぎます。
- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、TimeRexから受け取った情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、「予定が確定した場合」以外にも、特定のイベントタイプを対象にするなど任意で設定可能です。
- HubSpotに登録するコンタクト情報は、TimeRexから取得した氏名やメールアドレスなど、連携したい項目を自由に設定できます。
- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
- SansanからHubSpotへのデータ手入力に手間や時間を費やしている営業・マーケティング担当者の方
- 顧客情報の一元管理を目指し、SansanとHubSpotのデータ連携を自動化したいと考えている方
- データ入力のミスをなくし、より正確なコンタクト情報をHubSpot上で管理したいチームリーダーの方
- Sansanに名刺が登録されると自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を紐づけます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanのトリガー設定では、名刺情報の登録をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、Sansanから取得した会社名や氏名などの情報を、HubSpotの任意のフィールドに自由に設定できます。
- Sansan、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方
2.Slackを活用している企業やチーム
・Slackを導入している企業
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとMicrosoft Teamsを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をMicrosoft Teamsでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をMicrosoft Teams上で迅速に行いたい方
2.Microsoft Teamsを活用している企業やチーム
・Microsoft Teamsを導入している企業
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にMicrosoft Teamsに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにMicrosoft Teamsのチャネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Microsoft Teams上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Microsoft Teamsのチャネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
営業案件の管理にboardを、情報集約やタスク管理にNotionを利用しているものの、案件発生時の情報転記作業に手間を感じていませんか。手作業での入力は、時間だけでなく入力ミスや漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録された際に、自動でNotionのデータベースへ情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとNotion間で案件情報を手作業で転記している営業担当者やアシスタントの方
- 案件情報の二重入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
- boardとNotionの連携を通じて、営業プロセスの自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でNotionに情報が連携されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、boardで新しい案件が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、boardから取得した案件情報をNotionの指定したデータベースへ追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のNotionデータベースを任意で選択することが可能です。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、boardから取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。例えば、案件名、顧客名、金額などの情報をboardから取得し、Notionの対応するプロパティに自動で入力するよう設定できます。
■注意事項
- board、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
まとめ
HubSpotとboardを連携することで、リード管理から契約、請求書作成に必要な情報が自動で反映されることがわかりましたね。
この自動化により、請求書作成時のミスや遅延の心配も小さくなるはずです！
Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても、この連携を簡単に実現できますよ。
「業務が煩雑で手が回らない」とお悩みの方は、ぜひこの記事を参考にして、2週間の無料トライアルを体験してみてください。
あなたの営業活動がもっと楽になり、効率よく進むことを心から応援しています！
よくあるご質問
Q：エラーが発生したらどうなりますか？
Q：特定の条件の取引のみを連携することはできますか？
A：
はい、可能です。
フローに「分岐」を設定することで、特定の条件（優先度や担当者等）を満たす案件の情報だけを連携し通知することができます。
Q：boardに案件が自動登録されたらコミュニケーションツール等に通知できますか？
A：
はい、可能です。
フローの最下部にある＋ボタンをクリックし、使用したいツールを選択しましょう。
例えば、Slackに通知したい場合は下記画像のように設定してみましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
