HubSpotとboardを連携して、HubSpotに取引が登録されたら、boardに案件を作成する方法

HubSpotはリード管理に特化したCRMツールで、営業活動を効果的にサポートしてくれます。
一方、boardは請求書や契約書の作成ができるプロジェクト管理ツールで、見積もりや請求書、領収書の管理がとても楽になりますよね。

この記事では、ノーコードでHubSpotとboardを連携し、取引情報を自動でboardに反映させる方法を詳しく解説します。
HubSpotに新しい取引が登録されるたびに、自動的にboardに案件が作成される機能を活用すれば、手動入力の手間が省けて、情報の取りこぼしも防げるようになりますよ。
特に、HubSpotとboardを利用している方々、手作業の煩雑さを減らしたいと考えているあなたにとって、この自動化は本当に大きな助けになるはずです。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

HubSpotとboardを連携するメリット

1. 手動入力の手間を削減できる

HubSpotに新規取引が登録されると、自動的にboardに案件が作成されるので、手動で情報を入力する手間が省けます！
営業担当者の皆さんはデータ入力から解放され、より大切な顧客対応や戦略的な業務に時間を使えるようになるでしょう。
特に、複数のツールを使っている企業の方にとって、情報を一元管理できるのが嬉しいポイントです。
この機能は、営業活動のスピードを重視する方や、複数の取引を同時に管理する必要がある方にとって、本当に便利です。
「手間をかけずに案件を見逃すことがない」と感じていただけることでしょう。

2. 情報の取りこぼしを防ぎながら、請求書や契約書を作成できる

HubSpotで取引が進むと、boardを通じて請求書や契約書の作成がとてもスムーズになりますよ。
これまで、手動で取引情報を集めて請求書を作成するのに時間がかかり、ミスや遅延に頭を悩ませていた方も多いのではないでしょうか。
そんな悩みを解消できるのが、この連携です。
HubSpotから自動でデータがboardに反映されるため、必要な書類をすぐに作成できるようになり、安心して営業活動に集中できる環境が整います。
特に、請求書業務でお悩みの営業担当者にとって、この機能は本当に役立つはずです。
「もう請求書を作るたびに不安を感じる必要がない」と実感できるでしょう。
このように自動化を取り入れることで、時間を大幅に節約し、業務の効率化が期待できます。

YoomでHubSpotとboardを連携するには？

API連携は、これまでエンジニアでないと難しいと感じていた方も多いのではないでしょうか。
設定やメンテナンスに多くの時間がかかり、専門知識や経験が必要となるため、コストも高くなりがちですよね。
そんなあなたにとって、Yoomのノーコード機能は「手間を大幅に減らし、迅速に連携を実現する強力なサポーター」です！

Yoomを使えば、HubSpotとboardの連携を直感的に設定できるので、手間いらずでとても簡単に自動化が可能です！
短時間で複数のアプリをスムーズに連携できることで、あなたの業務がさらに快適に進むお手伝いができると思います。
また、豊富なテンプレートやサポート体制も整っているので、手間をかけずに自動化を取り入れ、ストレスの少ない業務環境を手に入れることができるでしょう！

HubSpotとboardの連携フローの作り方

ここからは<span class="mark-yellow">「HubSpotに取引が登録されたら、boardに案件を作成する」</span>フローをご紹介します。

始める前に
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを作成してください。
Yoomを初めて利用される方は、初めてのYoomをチェックしてみてください。

ステップ1: マイアプリ連携

お使いのHubSpotとboardマイアプリに登録しましょう！
(1)連携方法はYoomにログインし、画面左側にあるマイアプリをクリック
(2)画面右側に表示される+新規接続ボタンをクリック

‍HubSpotのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からHubSpotを選択
(2)HubSpotのマイアプリ登録方法を参考に、マイアプリ登録をしましょう‍

boardのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からboardを選択
(2)boardのマイアプリ登録方法を参考に、マイアプリ登録をしましょう

Yoomへのマイアプリ登録完了後
(1)下のバナー先に飛び、「このテンプレートを試してみる」をクリック

(2)ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
※コピーしたテンプレートは(2)で選択したプロジェクト内の「マイプロジェクト」に格納されます。
(3)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリック

ステップ2: トリガーを設定

(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリック

(2)アプリトリガーのタイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)HubSpotと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)トリガーアクションは「新しい取引が作成されたら」を選択

(5)次へをクリック

■アプリトリガーのAPI接続設定
(6)トリガーの起動間隔は5分に設定
※プランによって設定できる起動間隔が異なります。

(7)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック

ステップ3: boardと連携する

(1)「アプリと連携する」をクリック
(2)タイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)boardと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)アクションは「案件の登録（一括請求）」を選択