HubSpotとboardを連携して、HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する方法

はじめる前に

まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。

ステップ1:HubSpotとboardをマイアプリに連携しよう！

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Hubspotをクリックします。
(3)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。

(4)ログイン画面にてEメールアドレスとパスワードを入力しログインします。
HubSpotのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。
HubSpotのマイアプリ登録方法

(5)次はboardをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からboardをクリックします。
(6)boardの新規登録画面が出てくるので、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
boardのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。
boardのマイアプリ登録方法
(7)Yoomのマイアプリを確認し、HubSpotとboardが入っていれば、連携完了です！

ステップ2:トリガーを設定しよう！

前述で紹介しましたテンプレートを使用していきます。
(1)アプリトリガーの、「取引が作成または更新されたら」をクリックします。

(2)HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定画面が出てくるので、トリガーの起動間隔を選択し、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。
※トリガーの起動間隔→5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※トリガーの起動間隔はプランによって選択内容が変わります。

ステップ3:アクションを設定しよう！

(1)次に「取引のカスタムプロパティを取得」をクリックします。
(2)HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)API接続設定画面が出てくるので、取引ID、カスタムプロパティの内部名を候補から選択し、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
※取得したカスタムプロパティ情報をアウトプットに保存するにはJSON PATHを使用する必要があります。JSON PATHによるアウトプットの取得方法は下記のサイトをご確認ください。
JSON PATHによるアウトプットの取得方法
※カスタムプロパティの内部名はカンマ区切りで複数の値が指定可能です。例）partner_type,birth_date

(4)次に「案件の更新」をクリックします。
(5)boardと連携するアカウント情報に誤りがなければ、「次へ」をクリックします。
(6)API接続設定画面が出てくるので、各項目に入力をし、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
※APIキーはhttps://the-board.jp/api_settings で取得したAPIキーを設定してください。
※案件IDは候補から選択してください。
※顧客IDは「顧客管理 > 顧客一覧 > 顧客を選択」と進み、顧客編集ページURL内の「/clients/●●●●/edit」部分が顧客IDとなります。
※ユーザーIDは「組織設定 > ユーザー管理 > ユーザーを選択」と進み、ユーザー編集ページURL内の「/users/●●●●/edit」部分がユーザーIDとなります。

(7)最後にメールトリガーをオンにします。これで完成です！

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まとめ

いかがだったでしょうか？今回のフローを使用すれば、手作業による更新作業が不要となり、情報の正確性を担保することにも繋がりそうですね！外出が多い営業担当の方にはぜひとも使ってみてもらいたいです！
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