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今回ご紹介するのはHubSpotとboardをYoomを使って連携させて、HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報も更新する方法をご紹介します。
仕事でHubSpotを使用している営業の方に特におすすめです！
では、HubSpotとboardをを連携すると、どんなメリットがあるのでしょうか？
HubSpotとboardを連携すると、取引情報が更新されるたびにboardの案件情報も自動で更新されるので、営業担当者は手作業の更新から解放されます。
例えば、新しい取引が成立したときも、自動的にboardに反映されるので、次のステップにスムーズに進めるでしょう。これで時間も節約できて、より重要な業務に集中する時間の増加につながるかもしれません！
営業担当者にとってHubSpotとboardを使用している場合、双方のデータが一致していることはとても重要なことです。しかし、手動でデータを更新する場合、ヒューマンエラーが発生しやすく、データの不一致が起こる可能性が捨てきれません。しかし、Yoomを使ってHubSpotとboardを連携することで、HubSpotに更新された情報が即座にboardに反映されるので、ヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます！
大きなプロジェクトの場合、チームで動いている営業担当者も多いと思います。各メンバーそれぞれが良い仕事をするためには、お互いの進捗状況を把握する必要があります。HubSpotとboardを連携することにより、個々の営業担当者が入力した情報が自動的にboard上でも共有されるため、同じ情報を把握して作業することができます。これにより、重複した連絡や対応のミスを防ぎ、チーム内での情報共有が円滑に行われることが期待できます！
さて、HubSpotとboardの連携をすることのメリットをご紹介しました。
この後は実際にHubSpotとboardを連携する方法を画像を含めてご紹介します。
今回使用するテンプレートは「HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報も更新する」フローです！
「このテンプレートを試してみる」ボタンを押して、一緒にやってみましょう！
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Hubspotをクリックします。
(3)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。
(4)ログイン画面にてEメールアドレスとパスワードを入力しログインします。
HubSpotのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
(5)次はboardをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からboardをクリックします。
(6)boardの新規登録画面が出てくるので、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
boardのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。
boardのマイアプリ登録方法
(7)Yoomのマイアプリを確認し、HubSpotとboardが入っていれば、連携完了です！
前述で紹介しましたテンプレートを使用していきます。
(1)アプリトリガーの、「取引が作成または更新されたら」をクリックします。
(2)HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定画面が出てくるので、トリガーの起動間隔を選択し、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。
※トリガーの起動間隔→5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※トリガーの起動間隔はプランによって選択内容が変わります。
(1)次に「取引のカスタムプロパティを取得」をクリックします。
(2)HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)API接続設定画面が出てくるので、取引ID、カスタムプロパティの内部名を候補から選択し、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
※取得したカスタムプロパティ情報をアウトプットに保存するにはJSON PATHを使用する必要があります。JSON PATHによるアウトプットの取得方法は下記のサイトをご確認ください。
JSON PATHによるアウトプットの取得方法
※カスタムプロパティの内部名はカンマ区切りで複数の値が指定可能です。例）partner_type,birth_date
(4)次に「案件の更新」をクリックします。
(5)boardと連携するアカウント情報に誤りがなければ、「次へ」をクリックします。
(6)API接続設定画面が出てくるので、各項目に入力をし、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
※APIキーはhttps://the-board.jp/api_settings で取得したAPIキーを設定してください。
※案件IDは候補から選択してください。
※顧客IDは「顧客管理 > 顧客一覧 > 顧客を選択」と進み、顧客編集ページURL内の「/clients/●●●●/edit」部分が顧客IDとなります。
※ユーザーIDは「組織設定 > ユーザー管理 > ユーザーを選択」と進み、ユーザー編集ページURL内の「/users/●●●●/edit」部分がユーザーIDとなります。
(7)最後にメールトリガーをオンにします。これで完成です！
いかがだったでしょうか？今回のフローを使用すれば、手作業による更新作業が不要となり、情報の正確性を担保することにも繋がりそうですね！外出が多い営業担当の方にはぜひとも使ってみてもらいたいです！
Yoomではノーコードで簡単にアプリを連携することができるので、ビジネス現場での活用方法が無限に広がります。2週間お試しプランもあるので、どんなアプリと連携できるのか覗きに来てください！
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