HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する

■概要

HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報も更新するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotとboardの両方を利用する営業チーム

・HubSpotに更新された取引情報をboardにも自動で反映させたい方

・取引情報の重複した入力を避けて作業効率の改善をしたい方

・HubSpotとboardで案件情報を一元管理したい方

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2.HubSpotを主に利用する営業担当者

・boardで案件の進捗管理やタスク管理を常に行いたい方

・HubSpotの取引情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方

■このテンプレートを使うメリット

HubSpotで営業活動の進捗に合わせて常に最新の状態に保つことは重要です。
ですが、HubSpotで更新された情報をboardのプロジェクト管理ツールにも反映させる作業には、手作業で行うには手間と時間がかかり情報の更新漏れや不整合が発生するリスクも高まります。

このフローを使用すれば、HubSpotとboardの情報連携が自動化されることにより、手作業による更新作業が不要になり業務効率が大幅に改善されて、情報の正確性を担保することにも繋がります。

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■注意事項

・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。

・このフローではあらかじめHubSpotの取引内にboardの案件IDを格納するためのカスタムプロパティをご用意頂く必要があります。