HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する
HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
board
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで管理している取引のステータスが変わるたびに、boardの案件情報を手作業で更新していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引情報が更新されるとboardの案件情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消できます。営業部門とバックオフィス間の情報連携をスムーズにし、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを利用し、案件情報を手作業で更新している営業担当者の方
- 営業部門から共有される情報を元に、boardで案件管理を行っているバックオフィスの方
- SFAと案件管理ツールの情報連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引情報が更新されると自動でboardの案件情報も更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことにも繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が作成または更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、「取引のカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、更新された取引の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の更新（一括請求）」アクションを設定し、取得した情報を元に対応する案件情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのオペレーション設定では、固定値や前段のトリガーで取得した情報を変数として、任意の項目に設定することが可能です。
- boardの案件情報を更新する際に、HubSpotから取得したどの情報をどの項目に反映させるか、変数を用いて自由にマッピング設定を行ってください。
■注意事項
- HubSpot、boardのアウトプットを設定してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
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