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HubSpotとBubbleを連携して、HubSpotのフォームで回答された内容をBubbleに登録する方法
「HubSpotを使ってリード管理を効率化したいけれど、手作業でのデータ転記が大変」「問い合わせフォームの情報をすぐに活用したいのに、別ツールに移す作業に追われている」
こうした悩みを抱える方に朗報です。
Yoomを使えば、HubSpotのフォームで回答された情報を簡単にBubbleに登録できる仕組みを構築可能です。複雑なプログラミングの知識は不要で、業務の効率化を実現するための連携をスムーズに設定できます。
この連携によって、データ入力や転記の手間を軽減し、入力ミスを減らせすでなく、営業活動や顧客対応にも余裕を持たせることが可能になります。この記事では、具体的な設定手順と活用メリットをご紹介します。業務効率化を目指す方は、ぜひ最後までお読みください。
こんな方におすすめ
- HubSpotを使ってリード管理や顧客対応をしているが、データ転記の手間を省きたい方
- Bubbleを活用してアプリ開発をしているが、HubSpotからのリード情報を自動で取り込みたい方
- 営業活動の効率化を図りたいが、リードフォローアップの遅れに悩んでいる方
- HubSpotのフォームから得たデータを他のツールに手動で転記しているが、作業の効率化を目指している方
- 顧客データの正確性と業務のスムーズな進行を重視し、データ自動登録を試みたい方
HubSpotとBubbleの連携メリットと具体例
メリット1:手動作業を削減し業務効率を向上
HubSpotのフォームに入力された情報をBubbleに転送する仕組みを導入すると、手動でのデータ入力や転記作業が減り、全体的な業務効率化が期待できます。
例えば、問い合わせフォームに入力された顧客情報を自動でBubbleに取り込むことで、担当者がデータの入力作業に時間を割く必要がなくなります。
このプロセスによって、入力ミスやデータ漏れのリスクが軽減されるだけでなく、データの正確性を保ちやすくなります。
煩雑な作業が削減されることで、チームは重要な業務や付加価値の高いプロジェクトに注力できる環境を整えることが可能になります。この仕組みは、特にデータを多く扱う業務で効果が発揮されるでしょう。
メリット2:リードフォローアップの効率化で営業活動を最適化
HubSpotとBubbleを連携すると、新しいリード情報が整理され、営業活動の効率を向上させる効果が期待されます。
例えば、フォームから得た見込み客情報がBubbleに登録されることで、営業担当者は次のアクションを素早く検討できるようになります。
このような自動化によって、リード情報の管理が簡単になり、手動で情報を確認する負担を削減できます。
結果として、営業チームが迅速にリード対応を進められる可能性が高まり、リードとの接点を逃さず効率よく商談を進められる環境が構築されます。これにより、営業活動の全体的な生産性向上にも寄与するでしょう。
メリット3:データ共有のスムーズ化でチーム連携を強化
HubSpotとBubbleの連携は、異なるチームがデータを共有しやすい環境を提供します。
例えば、マーケティング部門が取得した問い合わせデータがBubbleに取り込まれると、営業やサポートチームがその情報を活用して次のステップに進みやすくなります。
この共有体制により、各部門間での連携が効率化し、業務フロー全体がスムーズになることが期待できます。
また、更新されたデータが適切に反映されることで、顧客対応の迅速化や正確性向上に貢献する可能性があります。これにより、部門間の無駄な調整時間が削減され、チーム全体がより戦略的な業務に集中できるようになるでしょう。
HubSpotとBubbleの連携フローの作り方
ここからは、Yoomを使ってHubSpotとBubbleのフローを設定してきましょう。
今回のフローは「HubSpotのフォームで回答された内容をBubbleに登録する」というものです。
■概要HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、Bubbleで構築したサービスやデータベースに手作業で登録していませんか？こうした定型的なデータ入力作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容がBubbleへ自動で登録されるため、データ連携にかかる手間を削減し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリード情報をBubbleへ手入力している方
- Bubbleで開発したサービスへのユーザー登録をHubSpot経由で行っている方
- 両ツール間のデータ連携を自動化し、スムーズな情報反映を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームに回答があると自動でBubbleにデータが作成されるため、手作業での転記業務にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとBubbleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBubbleの「Thingを作成」アクションを設定し、HubSpotフォームの回答内容を連携するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Bubbleへのデータ登録の際に、HubSpotのフォームから取得したどの情報をどの項目に連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- HubSpot、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報をBubbleへ手入力している方
- Bubbleで開発したサービスへのユーザー登録をHubSpot経由で行っている方
- 両ツール間のデータ連携を自動化し、スムーズな情報反映を実現したい方
- HubSpotのフォームに回答があると自動でBubbleにデータが作成されるため、手作業での転記業務にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、HubSpotとBubbleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBubbleの「Thingを作成」アクションを設定し、HubSpotフォームの回答内容を連携するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Bubbleへのデータ登録の際に、HubSpotのフォームから取得したどの情報をどの項目に連携するかを任意で設定できます。
- HubSpot、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定のおおまかな流れは以下の通りです。
- YoomとHubSpot、Bubbleをマイアプリ連携する
- テンプレートをコピーする
- フローの詳細設定をする
- トリガーをONにする
設定に難しい知識は不要です。
まずは設定のための準備を進めていきましょう。
[Yoomとは]
ステップ1：HubSpotとBubbleをマイアプリ連携
最初に、Yoomとフローで使うアプリをマイアプリ連携します。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
「アプリの新規接続」というウィンドウが出てきたら、各アプリ名で検索をします。
HubSpotのマイアプリ連携
HubSpotをYoomとマイアプリ連携するには、スーパー管理者権限のアカウントが必要です。
HubSpotを検索したら、いつも通りログイン情報を入力しましょう。
接続するアカウントを選択すれば、連携完了です。
Bubbleのマイアプリ連携
Bubbleのマイアプリ連携には、アクセストークンが必要です。
Bubbleにログインをしたら、右上のアイコンから「Account」をクリックしてください。
左側メニュー「Setting」からAPI Tokenを取得しましょう。
また、APIを有効化させることも忘れないでください。
マイアプリ連携ができると、一覧に表示されます。
ここまで確認出来たら、マイアプリ連携は完了です。
下のバナーから「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしておきましょう。
■概要HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、Bubbleで構築したサービスやデータベースに手作業で登録していませんか？こうした定型的なデータ入力作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容がBubbleへ自動で登録されるため、データ連携にかかる手間を削減し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリード情報をBubbleへ手入力している方
- Bubbleで開発したサービスへのユーザー登録をHubSpot経由で行っている方
- 両ツール間のデータ連携を自動化し、スムーズな情報反映を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームに回答があると自動でBubbleにデータが作成されるため、手作業での転記業務にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとBubbleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBubbleの「Thingを作成」アクションを設定し、HubSpotフォームの回答内容を連携するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Bubbleへのデータ登録の際に、HubSpotのフォームから取得したどの情報をどの項目に連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- HubSpot、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報をBubbleへ手入力している方
- Bubbleで開発したサービスへのユーザー登録をHubSpot経由で行っている方
- 両ツール間のデータ連携を自動化し、スムーズな情報反映を実現したい方
- HubSpotのフォームに回答があると自動でBubbleにデータが作成されるため、手作業での転記業務にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、HubSpotとBubbleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBubbleの「Thingを作成」アクションを設定し、HubSpotフォームの回答内容を連携するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Bubbleへのデータ登録の際に、HubSpotのフォームから取得したどの情報をどの項目に連携するかを任意で設定できます。
- HubSpot、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ2：アプリトリガーを設定
最初の設定は「フォームが送信されたら」です。
1ページ目は、マイアプリ連携が完了しているHubSpotのアカウント情報が反映されています。
アカウント情報の確認と、任意でタイトルの修正をしたら次に進んでください。
次のページでは、トリガー間隔の設定を行います。
トリガーの起動間隔は5分～60分まで選択できます。
なお、トリガーの起動間隔はプランによって選択できない場合があるので、注意してください。
フォームIDを候補から選択したら、指定したフォームでテスト用に値を入力した後に「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、上記画像の項目の横にテストで入力した内容が反映されます。
正しく内容が反映されていたら「保存する」でトリガー設定は完了です。
ステップ3：Thing作成のための設定
続いて「Thingを作成」の設定です。
1ページ目はHubSpotと同様にアカウント情報の確認とタイトルの修正を行い次に進んでください。
次のページでは、Thingに登録する各必須項目を入力していきます。
指定したフィールド名の項目に、アウトプットで取得した各項目を反映させていきましょう。
反映させる内容を増やしたい場合は「＋Thingを追加」をクリックして同様に入力してください。
すべて入力ができたら「テスト」をクリックします。
アウトプット「Thing ID」が取得でき、Bubbleに情報が反映されていたらテスト成功です。
「保存する」をクリックして、すべての設定は完了です。
最後にトリガーをONにしましょう。
これでHubSpotのフォームの回答がBubbleに自動で登録されるようになりました。
今回設定したフローは以下の通りです。
■概要HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、Bubbleで構築したサービスやデータベースに手作業で登録していませんか？こうした定型的なデータ入力作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容がBubbleへ自動で登録されるため、データ連携にかかる手間を削減し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリード情報をBubbleへ手入力している方
- Bubbleで開発したサービスへのユーザー登録をHubSpot経由で行っている方
- 両ツール間のデータ連携を自動化し、スムーズな情報反映を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォームに回答があると自動でBubbleにデータが作成されるため、手作業での転記業務にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとBubbleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBubbleの「Thingを作成」アクションを設定し、HubSpotフォームの回答内容を連携するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Bubbleへのデータ登録の際に、HubSpotのフォームから取得したどの情報をどの項目に連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- HubSpot、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報をBubbleへ手入力している方
- Bubbleで開発したサービスへのユーザー登録をHubSpot経由で行っている方
- 両ツール間のデータ連携を自動化し、スムーズな情報反映を実現したい方
- HubSpotのフォームに回答があると自動でBubbleにデータが作成されるため、手作業での転記業務にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、HubSpotとBubbleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBubbleの「Thingを作成」アクションを設定し、HubSpotフォームの回答内容を連携するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Bubbleへのデータ登録の際に、HubSpotのフォームから取得したどの情報をどの項目に連携するかを任意で設定できます。
- HubSpot、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotを使ったその他の自動化例
Google スプレッドシートとHubSpotの自動連携でデータ管理を効率化
Google スプレッドシートに新しいデータが追加、または更新されると、HubSpotのコンタクト情報が自動で作成・更新されるフローです。この連携により、手動でのデータ入力や情報更新の手間を省け、常に最新のリードデータを活用できます。営業チームは、迅速に対応でき、業務の効率化や精度向上が期待されます。
■概要Google スプレッドシートで管理している顧客リストなどを、手作業でHubSpotに登録する業務に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスなども起こりやすい業務です。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、HubSpotへのコンタクト作成が自動化され、データ入力の手間やヒューマンエラーを削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとHubSpotを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- HubSpotへのコンタクト情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 顧客リストの管理を自動化し、より効率的な営業やマーケティング活動を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行を追加するだけでHubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、手入力の時間を削減できます。
- 手作業によるデータの転記が減るため、入力ミスや連携漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことにつながります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションで、スプレッドシートから取得した情報を設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、連携が完了した行にステータスなどを書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガーやオペレーション設定では、対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。
- HubSpotにコンタクトを作成する際、スプレッドシートのどの列の情報をHubSpotのどのプロパティに連携させるか、任意で設定することが可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要Google スプレッドシートとHubSpotの両方で顧客情報を管理しており、手作業での二重入力や情報の同期に手間を感じていませんか。手作業による更新は、入力ミスや更新漏れの原因となり、営業活動の正確性に影響を及ぼすこともあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、関連するHubSpotのコンタクト情報が自動で更新されるため、データ管理を効率化し、最新の情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとHubSpotで顧客情報を二重に管理している方
- 手作業によるデータ更新での入力ミスや更新漏れを防止したいと考えている方
- 顧客情報の管理を自動化し、営業やマーケティングのコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、HubSpotへも自動で反映されるため、データ更新にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートの更新情報をHubSpotに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定で、更新を検知したいスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- HubSpotに情報を連携する際に、スプレッドシートのどの列の情報を、HubSpotのどのコンタクト情報に紐付けて更新するかを任意で設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシート、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Google スプレッドシートとHubSpotを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- HubSpotへのコンタクト情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 顧客リストの管理を自動化し、より効率的な営業やマーケティング活動を行いたい方
- Google スプレッドシートに行を追加するだけでHubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、手入力の時間を削減できます。
- 手作業によるデータの転記が減るため、入力ミスや連携漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことにつながります。
- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションで、スプレッドシートから取得した情報を設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、連携が完了した行にステータスなどを書き込みます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガーやオペレーション設定では、対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。
- HubSpotにコンタクトを作成する際、スプレッドシートのどの列の情報をHubSpotのどのプロパティに連携させるか、任意で設定することが可能です。
- Google スプレッドシート、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Google スプレッドシートとHubSpotで顧客情報を二重に管理している方
- 手作業によるデータ更新での入力ミスや更新漏れを防止したいと考えている方
- 顧客情報の管理を自動化し、営業やマーケティングのコア業務に集中したい方
- Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、HubSpotへも自動で反映されるため、データ更新にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートの更新情報をHubSpotに反映させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、更新を検知したいスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- HubSpotに情報を連携する際に、スプレッドシートのどの列の情報を、HubSpotのどのコンタクト情報に紐付けて更新するかを任意で設定できます。
- Google スプレッドシート、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Slackに通知する
HubSpotに新たにリードが登録されると、Slackに自動で通知が届くフローです。これにより、チームメンバーは新しいリードにすばやく反応し、対応を素早く進めることができるでしょう。業務の進行がスムーズになり、営業活動が効率化される効果が期待されます。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、内容を確認してSlackでチームに共有するのは手間ではないでしょうか。対応が遅れると、貴重なビジネスチャンスを逃してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を自動化できるため、リードへの迅速なアプローチが可能となり、チーム全体の情報共有も円滑になります。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム連携をしているセールス担当者の方
- 新規リードの発生を手動で通知しており、対応漏れや遅れに課題を感じている方
- チーム内でのリード情報を迅速に共有し、営業活動を効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSlackに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、迅速な対応を実現します。
- 手動での情報共有による通知漏れや連絡ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を可能にします。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackのオペレーション設定では、通知を送るチャンネルを任意のチャンネルに変更できます。
- 通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクト名や会社名などの情報を含めて通知できます。
■注意事項- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム連携をしているセールス担当者の方
- 新規リードの発生を手動で通知しており、対応漏れや遅れに課題を感じている方
- チーム内でのリード情報を迅速に共有し、営業活動を効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSlackに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、迅速な対応を実現します。
- 手動での情報共有による通知漏れや連絡ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定では、通知を送るチャンネルを任意のチャンネルに変更できます。
- 通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクト名や会社名などの情報を含めて通知できます。
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Yoomを活用すれば、HubSpotのフォームで回答された情報をBubbleに登録する設定を簡単に行うことができます。プログラミングの知識は不要で、初心者でも始めやすいのが魅力です。この連携により、データ転記の作業から解放され、重要な業務に集中できる環境が整います。
今すぐYoomに無料登録し、自動化の力で新しい業務フローを試してみませんか？以下のリンクから簡単にスタートできます。未来の業務効率化に向けて、一歩踏み出しましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
