HubSpotとGoogle Chatを連携してリード通知を自動化する方法

はじめる前に

Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。

Yoomのアカウント発行ページ

初めてのYoom

それでは、一緒に始めましょう！

ステップ1：HubSpotとGoogle Chatをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、HubSpotをクリックします。
(3)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。

(4)ログイン画面にてEメールアドレスとパスワードを入力しログインします。
HubSpotのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。‍

HubSpotのマイアプリ登録方法

(5)次にGoogle Chatの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からGoogle Chatをクリックします。
※Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。

Google Chatでスペースにメッセージを送る方法

(6)「Sign in with Google」をクリックする。
(7)以下の内容がでてくるので、Client ID、Client Secretを入力し、「登録する」をクリックします。
※Google Chatは「Google Chat(OAuth)」の使用が推奨されています。連携方法は下記のサイトをご確認ください。
Google Chat（OAuth）のマイアプリ登録方法

連携が完了するとYoomのマイアプリにHubSpotとGoogle Chatが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：HubSpotと連携してコンタクトが作成された際の設定

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。

アプリトリガーの「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。

(2)HubSpotの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「新しいコンタクトが作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

選択が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。

ステップ3：Google Chatと連携してメッセージを送信する

(1)次に、Google Chatと連携してメッセージを送信します。
「メッセージを送信」をクリックします。

(2)Google Chatの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Google Chat（OAuth）と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「メッセージを送信」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、スペースのリソース名を候補から選択します。

下へ進み、メッセージ内容に入力した文章がGoogle Chatに通知されます。

入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Google Chatに通知する」フローボットの完成です。

HubSpotとGoogle Chatを使ったその他の自動化例

Yoomでは他にもHubSpotとGoogle Chatを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。

1.Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知する

フォームに回答された際に自動で内容を通知できます。これにより、回答を都度確認する手間を省き、直接担当者に情報を送ることができます。また、通知内容も自由にカスタマイズできます。このフローは特に営業担当者に役立つでしょう。

2.HubSpotに新規コンタクトが追加されたら、kintoneに格納しGoogle Chatに通知する

kintoneと連携することで、HubSpotの情報をkintoneに反映し、内容をGoogle Chatで自動的に通知できます。これにより、kintoneに転記作業を減らし、情報を一元化できます。

3.Googleフォームの情報をもとにHubspotのコンタクトを作成する

Googleフォームの回答をHubSpotに自動登録されるため、手入力による手間を省くことが期待できます。これにより、リード管理を一元化し、効率的なフォローアップが可能となるでしょう。

さらに、HubSpotとGoogle Chatを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。

HubSpotを使用したフローボットテンプレート一覧

Google Chatを使用したフローボットテンプレート一覧

まとめ

HubSpotとGoogle Chatの連携は、リード管理におけるスピードと正確さを向上させる仕組みとなりそうですね！
タイムリーな情報共有やタスク管理の効率化、重要リードの見逃し防止、さらにチーム間のコラボレーション強化など、数多くのメリットがあります。
特に、簡便さを重視する企業にとって、この連携は業務プロセス全体を最適化し、より効果的なリード対応ができる可能性があります。また、情報がスムーズに流れることで、営業チームやマーケティングチームが一丸となって成果を生み出せる環境が整うでしょう。
効率的なリード管理を実現したいと考えている方は、ぜひHubSpotとGoogle Chatの連携を検討してみてください。