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■概要
SalesforceとHubSpotの両方へ手作業で顧客情報を登録する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクトを作成するものです。さらにGmailで担当者に通知を送ることで、迅速な対応を促します。HubSpotへの連携とGmailでの通知を自動化し、営業活動の初期対応を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「他ツールのデータをHubSpotのコンタクトに手作業で転記していて大変…」
「フォームに問い合わせが届くたびに、HubSpotへコンタクト情報をコピー＆ペーストするのが手間…」
このように、HubSpotへのコンタクト登録を手作業で行うことに、課題を感じていませんか？
そこで便利なのが、HubSpotにコンタクトを自動で作成したり、フォームに送信された内容をもとにHubSpotへコンタクトを自動登録してメールで通知するといった自動化です！
この仕組みを活用することで、こうした日々の定型業務から解放され、顧客との関係構築といった本来注力すべき業務に時間を使えるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはHubSpotにコンタクトを自動で登録する業務フローを自動化するテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
■概要
SalesforceとHubSpotの両方へ手作業で顧客情報を登録する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクトを作成するものです。さらにGmailで担当者に通知を送ることで、迅速な対応を促します。HubSpotへの連携とGmailでの通知を自動化し、営業活動の初期対応を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
普段お使いの様々なツールから、HubSpotへのコンタクト登録を自動化し、メールで通知する連携方法を具体的なテンプレートを使ってご紹介！
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Salesforceなどのデータベース・CRMサービスに新しい情報が登録された際に、HubSpotへコンタクト情報を自動で作成し、メールを自動送信する連携です。
サービス間のデータ同期の手間を削減し、入力ミスを低減しながらも迅速な情報連携の実現をサポートします。
■概要
SalesforceとHubSpotの両方へ手作業で顧客情報を登録する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクトを作成するものです。さらにGmailで担当者に通知を送ることで、迅速な対応を促します。HubSpotへの連携とGmailでの通知を自動化し、営業活動の初期対応を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
フォームなどで受け付けた問い合わせや申し込み情報をきっかけに、HubSpotへ自動でコンタクトを作成し、メールを自動送信することも可能です。
これまで手動で行っていた転記作業が省け、リードへの迅速な対応が可能になるでしょう。
■概要
フォームから得た情報を手作業でHubSpotに登録し、関係者にメールで通知する業務に手間を感じていませんか。こうした手作業は対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、機会損失のリスクも伴います。このワークフローは、フォームが送信されると同時にHubSpotへコンタクト情報を自動で作成し、Gmailで関係者に通知する一連の流れを自動化します。HubSpotへの登録と担当者へのメール通知を効率化し、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Microsoft Teamsなどのチャットツール上でのやり取りをもとに、HubSpotへコンタクト情報を自動で登録し、メールを自動送信することもできます。
社内コミュニケーションから発生した見込み顧客情報などを、漏れなく管理できるのがポイント！
■概要
Microsoft Teamsで共有された顧客情報を、手作業でHubSpotに登録し、関係者にメールで通知する業務に手間を感じていませんか。こうした定型作業は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Microsoft Teamsへの投稿をトリガーにHubSpotへのコンタクト作成、そしてGmailでの通知までを自動化できます。HubSpotと連携したメール業務のプロセスを改善し、手作業によるミスを防ぎながら業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここから代表的な例として、「Salesforceにリード情報が登録された際にHubSpotにコンタクトとして自動で登録し、Gmailで通知する」フローの設定手順を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／Salesforce／Gmail
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
SalesforceとHubSpotの両方へ手作業で顧客情報を登録する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクトを作成するものです。さらにGmailで担当者に通知を送ることで、迅速な対応を促します。HubSpotへの連携とGmailでの通知を自動化し、営業活動の初期対応を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録について、各アプリの手順をナビでご用意しました。確認しながら同じ手順で進めてみてくださいね。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中は、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
※Salesforceのマイアプリ登録方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
ここから実際に、フローを作成していきましょう！簡単に設定できるようにするため、テンプレートを使用しています。
以下のバナーをクリックして、まずはテンプレートをコピーしてください。
■概要
SalesforceとHubSpotの両方へ手作業で顧客情報を登録する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクトを作成するものです。さらにGmailで担当者に通知を送ることで、迅速な対応を促します。HubSpotへの連携とGmailでの通知を自動化し、営業活動の初期対応を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、リードオブジェクトにレコードが登録された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしましょう。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更してご利用ください。
連携するアカウント情報は、フローで使用するアカウントであることを確認しておいてくださいね！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押します。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に従って値を確認し、入力してくださいね！
設定完了後は動作チェックのためにテストを行います。
一旦Salesforceの画面に移動し、リードオブジェクトにテスト用の新規レコードを登録してください。
テストなので、「Yoom太郎」や「Demo株式会社」などの架空の情報でOKです！
登録したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど登録したリードの情報が「取得した値」に抽出されるので、内容を確認しましょう。
※取得した値とは？
「取得した値」とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※「テスト」の重要性について
各オペレーションの設定画面では、それぞれ「テスト」を実施し、テストを成功させることが重要です。
テストを成功させることで「取得した値」が取得でき、前述したように後続のオペレーション設定時に活用できます。詳しくはこちらをご覧ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、Salesforceに登録したリード情報を基に、HubSpotにコンタクトを自動作成する設定を行います。
「コンタクトの作成」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションの選択」設定はステップ3と同じ要領で確認し、アクションは変更せずに「次へ」を押してください。
次に、API接続設定です。
ここでは、入力欄をクリックして表示される「取得した値」を使って、各項目に適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「会社名」には「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」内にある、「会社名」を設定します。
同じ要領で、「メールアドレス」や「姓」「名」なども設定してみてくださいね！
このように「取得した値」を用いて設定することで、Salesforceに作成されたリード情報をそのまま引用し、HubSpotにコンタクトを作成できるようになります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、正常にHubSpotにデータを連携できるかを確認します。
「テスト成功」と表示されたら、実際にHubSpotにコンタクトが作成されているかを確認してみましょう！
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、次の設定に進みます。
続いて、HubSpotにコンタクトが作成された旨を、Gmailを使って通知する設定を行います。
「メールを送る」をクリックしてください。
これまでのステップ同様に連携するアカウント情報を確認し、メール送信の詳細設定に進みます。
「From」には、メールを送信するGmailアカウントのアドレスを設定します。
入力欄をクリックすると連携しているアカウントに紐づいた候補が表示されるので、候補から選択するか、使用するメールアドレスを手入力してくださいね！
「To」にはメール送信先のアドレスを設定し、「BCC」「CC」も必要に応じて適宜設定してください。
「件名」はフローを活用する業務内容に合わせて自由に設定し、メールの「本文」の設定に進みます。
「本文」は、「新規コンタクトが作成されました。」など、毎回同じ文章を使用する定型的なテキストは直接入力し、「コンタクトID」などHubSpotから取得した情報を引用する部分は、「取得した値」を使って設定してくださいね！
設定が完了したら「次へ」をクリックし、先ほど設定したメールの内容を確認します。
内容に問題がなければ「テスト」をクリックして、動作チェックを行いましょう！
この時、「To」に設定したメールアドレス宛に実際にメールが送信されるため、テストメールを送信しても差し支えのないメールアドレスに一旦変更しておくと安心です。
下図のように「テスト成功」と表示されると、「To」に設定したアドレス宛にメールが届いているはずなので、確認してみてくださいね！
確認してみると、HubSpotのコンタクト情報が反映された状態で、先ほど「本文」に設定した通りの内容で届いていましたよ！
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押して設定完了です。
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が「Salesforceにリード情報が登録された際にHubSpotにコンタクトとして自動で登録し、Gmailで通知する」フローの作成手順でした！
HubSpotのAPIを活用することで、顧客情報の登録や商談管理、チーム内通知などの業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているため、営業活動や顧客対応の質を高めたい企業におすすめです！
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや資料請求メールの情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際に情報の入力漏れや間違いが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、特定の条件に合致するメールを受信した際に、AIがメール本文から必要な情報を抽出しHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで管理している製品情報を、都度HubSpotへ手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。こうした単純な転記作業は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因となり、正確なデータ管理を妨げる一因にもなります。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートとHubSpotの連携が自動化され、シートに行を追加するだけでHubSpotに製品情報が作成されるため、面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
◼️概要
HubSpotのコンタクトページからYoomのフローボットを起動し、スプレッドシートの雛形をもとに請求書を作成。
作成した請求書をGmailで送付するフローボットです。
HubSpotからフローボットを起動し、請求品目や金額などの情報を入力フォームで設定すると、請求書が自動で作成されます。
請求書の雛形は自由なフォーマットでご利用いただけます。
◼️注意事項
・HubSpot、GmailそれぞれとYoomの連携が必要です。
・こちらのようなスプレッドシートで作成した請求書の雛形を用意してください。
◼️概要
Hubspotのコンタクトページから、Zoomのミーティングを登録し、Gmailで会議情報を対象のコンタクトに送付するフローボットです。
Zoomの会議URLの発行と招待メールの送付をHubSpot上から実施することが可能です。
Zoomの会議情報の設定やGmailのメール内容を自由に変更してご利用ください。
◼️注意事項
・HubSpot、Zoom、GmailそれぞれとYoomの連携が必要です。
・YoomのChrome拡張機能をダウンロードしてご利用ください。
■概要
HubSpotに新たなコンタクトが登録されると、Chatworkの任意のチャットルームに通知します。
通知するメッセージ内容は自由に設定が可能です。
■設定方法
・HubSpotとChatworkをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
・HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
・Chatworkの「Chatworkに通知」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
・HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
・トリガーをONにすると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したChatworkルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Chatworkの投稿先のルームIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
◼️概要
HubSpotに新たなコンタクトが登録された際に、Discordに通知を送る自動化を行います。
通知の内容や送信先のDiscordチャンネルは自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.HubSpotとDiscordそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーを設定してください。
3.Discordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、通知内容や送信先のチャンネルを設定してください。
◼️注意事項
・HubSpotアカウントとDiscordアカウントの連携設定が必要です。
・通知内容やチャンネルの設定を適宜変更してご利用ください。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されたら、Slackの指定したチャンネルに自動でメッセージを送信します。
送信するメッセージの内容や送信先のSlackチャンネルは、自由にカスタマイズ可能です。
■設定方法
・HubSpot、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・HubSpotの「新しい取引が作成されたら」というトリガーで、取得する情報を設定してください。
・Slackの「チャンネルにメッセージを送る」というオペレーションで、連携アカウントや、送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。
■注意事項
・HubSpotとSlackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・ Slackの投稿先のチャンネルIDや投稿するメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
TimeRexで予定が登録された場合、その情報を自動的に取得し、HubSpotにコンタクトを登録します。
■設定方法
・TimeRexとHubSpotを連携します。（アプリ連携）
・TimeRexの「Webhookを受信したら」トリガーからWebhookURLをTimeRexの管理画面で設定してください。
・分岐アクションでWebhookタイプが「event_confirmed」ではない場合を分岐させます。
・イベントタイプが予定の確定の場合、HubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定します。
・登録内容は任意に変更して設定してください。
■注意事項
・TimeRexとHubSpotの連携設定が必要です。
・予定の登録後、フローボットが起動するまでにタイムラグが発生する場合があります。
◼️概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら、指定のHubSpotの取引ステージを自動的に更新します。
更新される取引ステージは、任意の値に変更することが可能です。
◼️設定方法
1.HubSpot、クラウドサインそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで連携アカウント情報を設定してください。
3.「書類のタイトルからHubspotの取引IDを抽出」というオペレーションで、取引IDを取得します。
4.そのため、クラウドサインで書類を送る際に事前にHubspotの取引IDを書類名などに含んでおく必要がありますのでご注意ください。
5.HubSpotの「取引ステージを更新」というオペレーションで、クラウドサインから取得した情報をもとに対象の取引を検索し、ステージを更新します。
6.必要に応じて、取引に関連するその他の情報を更新することもできます。
7.設定が完了したら最後にトリガーをONに変更してください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・HubSpotの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・クラウドサインの書類情報からHubspotの取引IDなどを抽出する必要があるため、クラウドサインでの書類送付時にこれらの情報を含んでください。
■概要
Yoomのメールアドレスに届いたメールをトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を検索し、リードステータスを更新します。
■設定方法
・HubSpotとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・Yoomのメールトリガーで設定したメールアドレス宛にメールが届くとフローボットが起動します。
・HubSpotの「コンタクトの検索」オペレーションで、HubSpotのコンタクト情報をメールアドレスで検索します。
・HubSpotの「コンタクトの更新」オペレーションで、更新内容を設定してください。
■注意事項
・HubSpotとYoomそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・HubSpotのリードステータスの更新内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
いかがでしたか？
HubSpotのコンタクト登録を自動化することで、これまで手作業で行っていたCRM間の情報転記作業を削減し、ヒューマンエラーを効果的に防ぐことが期待できます。
これにより、営業担当者は登録されたリード情報へより迅速にアプローチでき、商談活動といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
「本当に手間をかけずに簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、様々な活用シーンに柔軟に合わせることが可能です。
自社の業務に合った最適なフローを、ぜひ構築してみてくださいね。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
まずは本記事を参考にHubSpotのコンタクト登録を自動化することからスタートして、毎日の業務効率がどれだけ改善されるのか体験してみてください。
Q：HubSpotからSalesforceへの逆方向の同期も可能ですか？
A：はい、可能です。たとえば、「HubSpotで特定条件の製品が作成されたら、Salesforceにレコードを追加」したり、「HubSpotで新しい会社が作成されたら、Salesforceの取引先として自動で追加する」といった連携もできます。
Yoomには、さまざま自動化フローを手軽に構築できるテンプレートが豊富に用意されています。
ぜひこちらのページから自社の業務に近いテンプレートを見つけ、活用してみてくださいね！
Q：通知先をSlackなどに変更できますか？
A：はい、可能です。その場合は、Gmailの「メールを送る」アクション部分を、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションに変更してご利用ください。
Yoomを使えば多種多様なツールを連携でき、様々なツール間で情報を繋ぐことが可能です。
連携可能なアプリ一覧は、こちらからご確認ください。
Q：連携が失敗した場合のエラー通知はありますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携が失敗していることを知らせる通知メールが届きます。
メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
