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HubSpotを活用し日々顧客からの問い合わせを確認している企業は多いと思います。
その中で顧客からの問い合わせに対して、担当者によって回答内容が異なるなど、困ったことはありませんか？
HubSpotとDify、Slackを連携して、HubSpotでの問い合わせの回答をDifyで作成しSlackに通知する方法をご紹介します。
Difyで回答を作成し、その内容を一度担当者が確認できるため、企業は顧客満足度を高めながら、業務の負担を軽減することが可能です。
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にHubSpotとSlackの連携が可能です。
YoomにはあらかじめHubSpotとSlackを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐ連携が実現できます。
HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知するフローです。
HubSpotとSlackを連携してできること
HubSpotとSlackのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをSlackに自動的に連携することが可能です！例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSlackとOutlookの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してSlackに顧客対応の迅速化通知する
HubSpotでお問い合わせがあった際にDifyで自動的に回答内容が作成され、それをSlackに通知することができます。回答案の自動作成により、担当者が回答を考える負担を軽減や、顧客対応の迅速化を行いたい方におすすめのフローです。
HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知するフローです。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらSlackに通知
HubSpotとメッセージツールのSlackを連携させて、新しいコンタクト情報を登録した際に自動で通知できます。HubSpotとSlackを連携して、営業活動のスピード向上を目指す方におすすめのフローです。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたことを検知して、指定のSlackチャンネルに通知を行います。
HubSpotとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとSlackを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとSlackの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回のフローは大きく分けて4つのステップで進めていきます。
HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知するフローです。
ステップ1：HubSpotとDify、Slackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
１.HubSpotのマイアプリ登録
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
2.Difyのマイアプリ登録
右上の新規接続ボタンをクリックします。
検索窓にDifyと入力し、表示された候補から「Dify」を選択します。
内容に従って入力し、「追加」をクリックしましょう。
APIについてはこちらを参考にしてください。
3.Slackのマイアプリ登録
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
ステップ2：テンプレートをコピー
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしましょう。
HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知するフローです。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：トリガーとなるHubSpotの設定
フローボットの操作を行っていきましょう。
まずはHubSpotの設定です。
以下の画像のような画面が表示されるので、赤枠内をクリックします。
「連携アカウントとアクションを選択」の画面が表示されるので、「次へ」をクリックします。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※プランによって起動間隔の選択内容が変わります。
フォームIDの箇所をクリックすると、「アウトプット」が表示されるので、候補から任意のフォームIDを選択しましょう。
入力ができたらテストを実施し、テスト成功後に保存するをクリックします。
ステップ4：DifyのHubSpotのメッセージを送信する設定
続いてDifyの設定に移ります。
「チャットメッセージを送信」をクリックしましょう。
以下の画面で「次へ」をクリックします。
内容の入力を進めていきましょう。
メッセージ内容にはアウトプットを埋め込みます。
※下図はアウトプットの参照例です。入力欄をクリックすると候補が表示されるため、対象項目を選択してください。
ステップ5：Slackへメッセージを送る設定
最後にSlackにメッセージを送信するための設定を行います。
チャネルにメッセージを送るをクリックしましょう。
以下の画面で「次へ」をクリックします。
以下の画面にて入力を進めていきましょう。
メッセージの内容はアウトプットを利用することで、簡単に入力することが可能です。
入力が完了したらテストを行い、テスト成功を確認し「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6：トリガーをONにする
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか、確認しましょう。
HubSpotとSlackを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもHubSpotとSlackのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
HubSpotとSlackのその他の自動化例
HubSpotで新しい会社が登録されたらSlackに通知したり、商談関連の情報が投稿されたら、HubSpotに取引を作成することもできます。
また、Notionを追加で連携してHubSpotのフォームからのお問い合わせを登録してSlackに通知することも可能です。
HubSpotを活用した自動化例
情報が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する
新規の情報が登録されるたびに手動でHubSpotにチケットを作成する手間を省けるため、作業時間の短縮が期待できます。
受信したメールの署名情報からHubSpotにコンタクトを登録する
HubSpotへのコンタクトの登録をシームレスに行えるため、手動による登録作業が不要となり、顧客管理を効率化することが可能です。
HubSpotで取引先が登録されたらフォルダを作成する
取引先が登録されるたびに自動でフォルダが作成されるため、手動でのフォルダ作成にかかる時間と手間を省けるようになるはずです。
Slackを活用した自動化例
受け取った特定の内容を通知する
特定のキーワードに基づいた自動通知により、手動での確認作業をなくせる可能性があります。
Slackにメッセージが投稿されたら通知する
Slackに新しいメッセージが投稿されたら、別のコミュニケーションツールに通知を自動送信するため、情報共有の迅速化が図れます。
まとめ
HubSpotとSlackの連携により、情報の共有、顧客対応の迅速化、プロジェクト管理の効率化が実現できました！
新しいリードの自動通知やSlackのメッセージをHubSpotへ自動登録、双方向のデータ同期の自動化が可能になり、日々の業務が一気に効率化しそうですよね！
自動化によって人的フローによる漏れや忘れなどのミスも減らすことができて、情報の一貫性も保つことにもつながります。
今までよりも、より戦略的な営業活動が期待できるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できますので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：
連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
Q：Difyの代わりにChatGPTは使えますか？
A：
はい、可能です。DifyではなくChatGPTやGeminiなどAIを使用することができます。Difyのアクションを一度削除し、「＋」をクリック後連携したいアプリを選択することで設定が可能です。
Q：フォーム以外の情報をトリガーにできますか？
A：
はい、可能です。HubSpotではフォームの送信以外にも様々なアクションをトリガーにすることができます。HubSpotと連携してできることについては以下をご確認ください。
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