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日々の業務で顧客情報を管理していると、異なるツール間でデータを手動で移行する手間が面倒に感じることがありませんか？
こうした手間を減らすためにはツール間の連携や自動化を活用することが有効です。
そこで今回は、HubSpotとMicrosoft Excelを連携させ、HubSpotでコンタクトが作成された際に、自動的にMicrosoft Excelへ情報を追加する手順を解説します。
HubSpotとMicrosoft Excelを連携することで、データ管理の効率化と業務の生産性向上が期待できます。
今回ご紹介する方法は、専門的な知識がなくてもノーコードで手軽に設定できます。ぜひこの機会に自動化を導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、HubSpotとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。 Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業 ・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方 ・手動でのデータ転記の手間を省きたい方 ・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方 ・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。 このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。 ■注意事項 ・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
こんな方におすすめ
HubSpotとMicrosoft Excelの連携メリットと具体例
メリット1：データ入力の効率化
異なるアプリでデータ管理をしていると、同じ情報を二回入力する手間が発生し、時間と労力がかかります。
そこで今回紹介するフローが役に立ちます。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されるたびに、その情報がMicrosoft Excelに自動で追加されるため、手動でのデータ入力作業が削減されます。
例えば、営業チームは新規顧客情報を手動で入力する必要がなくなり、他の重要な業務に時間を割くことが期待できます。
メリット2：人的ミスの削減
毎回手作業でデータ入力していると、ヒューマンエラーのリスクが高くなります。
このフローで自動化されると、手動入力におけるヒューマンエラーも回避でき、正確にデータ管理されるため、信頼性の高い情報を元に意思決定を行うことが期待できます。
例えば、重複や入力ミスを防止することにより、マーケティングチームがキャンペーンの効果を分析する際に、正確なデータに基づく分析が見込めます。
メリット3：データ管理と分析
自動化により、HubSpotで新しいコンタクトが作成されるたびに、Microsoft Excelファイルにそのデータが素早く反映されます。
これにより、マーケティングチームや営業チームは最新のデータにアクセスでき、スピーディーな戦略の見直しや調整が見込めます。
例えば、月次報告の際に最新のデータを利用できるため、報告書作成の効率向上が期待できます。
HubSpotとMicrosoft Excelを連携してできること
HubSpotとMicrosoft Excelを連携させることで、HubSpotで管理しているコンタクト情報や営業データを自動でMicrosoft Excelに反映させることができます。
これにより、手作業でのデータ入力や更新の手間を削減でき、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぐことが可能です。また、正確なデータを維持しやすくなるため、業務効率の向上にもつながります。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、HubSpotとMicrosoft Excelの連携を実際に体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、ぜひお気軽にお試しください！
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Microsoft Excelに追加するフローです。
手作業が省けるため、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■概要 HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。 Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業 ・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方 ・手動でのデータ転記の手間を省きたい方 ・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方 ・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。 このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。 ■注意事項 ・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
HubSpotのコンタクトページからMicrosoft Excelの雛形をもとに請求書を作成する
HubSpotのコンタクトページからMicrosoft Excelの雛形をもとに請求書を作成するフローです。
手作業での入力が省けるため、転記ミスや計算ミスのリスクを軽減できます。
これにより、請求書作成が効率的に行えるようになります。
■概要 HubSpotのコンタクトページからMicrosoft Excelの雛形をもとに請求書を作成するフローです。 HubSpotからフローボットを起動し、請求品目や金額などの情報を指定箇所に設定することで、請求書が自動で作成されます。 請求書の雛形は自由なフォーマットでご利用いただけます。 また、フローの途中に担当者の確認依頼を入れることも可能で、請求内容を一度チェックするといった組み合わせもできます。 ■注意事項 ・HubSpot、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携が必要です。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・こちらのようなMicrosoft Excelで作成した請求書の雛形を用意してください。
HubSpotとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する」フローの作り方を解説します！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。 Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業 ・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方 ・手動でのデータ転記の手間を省きたい方 ・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方 ・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。 このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。 ■注意事項 ・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
事前準備
1)まずはじめに、Yoomの公式サイトにアクセスして、アカウント作成をお願いします。
2)HubSpotはOAuth認証でID/Passの入力によりマイアプリの登録が可能ですが、HubSpotにてアプリを接続する権限を追加する必要があります。
3)今回ご紹介するフローでは、HubSpotの情報をMicrosoft Excelに追加するので、事前にHubSpotの情報に対応するMicrosoft Excelのシートを作成する必要があります。
なお、HubSpotで取得できる情報は以下の通りです。
必要な項目を含むシートを準備してください。
ステップ1：HubSpotとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにします。
HubSpotの場合
HubSpotのマイアプリ連携は、以下の手順をご確認ください。
Microsoft Excelの場合
Microsoft Excelのマイアプリ連携は、以下の手順をご確認ください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のバナーをクリックします。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
1)「このテンプレートを試す」のアイコンをクリックします。
2) 以下のような表示が出てくるので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されればコピーができています。
タイトルや詳細はクリックで編集可能ですので、適宜変更してください。
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
なお、テンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
そのためコピーしたテンプレートはマイプロジェクトからも開くことが可能です。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクション選択画面が開きます。
1) トリガーアクションは「新しいコンタクトが作成された」を選択して、「次へ」をクリックします。
2) トリガーの起動間隔を選択します。
5分／10分／15分／30分／60分の中から選べます。
ただし、料金プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、ご注意ください。
基本的には、そのプランで設定できる最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
選択が完了したら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、「取得した値（アウトプット）」が表示されます。
ここで取得した値は、後続のステップで使用します。
必要に応じて詳細設定を行い、保存しましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Microsoft Excelのアクションを設定
「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「レコードを追加する」を選択し、必須項目を入力します。
ドライブIDやアイテムIDはアプリが連携できていると候補から選択できます。
「次へ」をクリックします。
3) 追加するレコードの値を入力します。
会社名など、HubSpotの取得した値を活用して入力できます。
取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定詳細は、【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関してをご確認ください。
入力が完了したらテストを実行しましょう。
テストに成功すると、取得した値が表示されます。
Microsoft Excelを開き、データが追加されているか確認してみてください。
最後に、保存します。
これで「HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する」というフローが完成です。
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
設定完了の画面が表示されたら、トリガーをONにします。
HubSpotとMicrosoft Excelを活用したその他の自動化例
HubSpotやMicrosoft Excelを活用した自動化は、今回ご紹介した「HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する」以外にも様々な業務に応用できます。
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotとStripe、Zoomなどのさまざまなサービスと連携させることで、コンタクト作成やタスク生成、請求書送付などの作業を自動化できます。
これにより、リード情報や顧客データの管理を手作業で行う手間が減り、営業や事務作業の効率化につながります。
■概要
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム
・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。
・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）のリード情報をHubSpotのコンタクトとして一元管理することで、顧客情報や行動履歴を統合的に把握できます。HubSpotのワークフロー機能と連携することで、リードナーチャリングを自動化し、効率的なマーケティング活動ができます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
TeamleaderとHubSpotを併用していると、顧客情報の更新を手作業で行う必要があり、手間や入力ミスが発生しがちです。こうした課題は、日々の業務の非効率につながる要因となり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderでCompany情報が更新された際に、その内容を自動でHubSpotの会社情報に反映させることが可能です。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Stripeで新規顧客が作成されるたびに、HubSpotへ手作業でコンタTクトを登録する作業に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、StripeとHubSpotの連携を自動化し、特定の条件に合致した新規顧客がStripeで作成された際に、HubSpotへコンタクトを自動で作成します。日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Zoomで開催するウェビナーの参加者情報を、手作業でHubSpotに登録する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、ZoomとHubSpotの連携が自動化され、ウェビナーの参加登録があった際に、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されます。手作業による登録業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
OutlookやCalendly、ShopifyなどのさまざまなサービスとMicrosoft Excelを連携させることで、データの収集や整理、通知を自動化できます。
これにより、メールやフォームの内容、注文や申請情報を手作業で管理する手間が減り、業務の効率と正確性を向上させられます。
■概要
Talentioで候補者が登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Excelを活用する人事担当者
・Talentioの応募情報をMicrosoft Excelに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・応募データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
2.Talentioの応募情報に基づいて業務を行う担当者
・Talentioの応募情報が追加されたら自動的にMicrosoft Excelのデータベースに反映させたい方
・Microsoft Excel上で応募情報をフィルタリングしたり、並べ替えなどを行い効率的に業務を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Talentioは採用管理を効率化する優れたツールですが、候補者が登録されるたびにMicrosoft Excelのデータベースに手動で情報を入力するのは、採用担当者にとって大きな負担となってしまい入力ミスや情報漏洩のリスクも伴います。
このフローを導入すれば、Talentioで候補者が登録された瞬間に、Microsoft Excelのデータベースに必要な情報が自動的に追加され、採用担当者は手作業での入力作業を行うことなく候補者とのコミュニケーションや面接調整など、より重要な業務に集中することができます。またデータ入力のミスや情報の漏れを防いで正確かつ効率的な採用管理を行うことも可能となります。
■注意事項
・Talentio、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
最新のYoutubeチャンネルレポートを取得し、Microsoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouTubeチャンネル運用者・マーケティング担当者
・YouTubeチャンネルの分析データを定期的にMicrosoft Excelで管理・分析したい方
・手作業でのデータ収集や転記の手間を省きたい方
・Microsoft Excelの関数やグラフ機能を活用してチャンネルの成長を分析したい方
2.YouTube チャンネルのレポート作成担当者
・チャンネルレポートを手作業で作成する時間を短縮したい方
・最新のデータを自動でMicrosoft Excelに取り込んで常に最新のレポートを作成したい方
・Microsoft Excelでレポートをカスタマイズして関係者へ共有したい方
3.経営層・マネージャー
・YouTubeチャンネルのKPIをMicrosoft Excelで可視化して戦略策定に役立てたい方
・チャンネルの成長を時系列で追跡して改善点を把握したい方
・Microsoft Excelでレポートを自動生成することで報告業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
YouTubeチャンネルの分析データは、動画コンテンツの改善や戦略立案に不可欠な情報です。しかし、YouTubeからレポートを手動でダウンロードしてMicrosoft Excelに転記する作業は、入力の手間とミスの発生がしやすいものです。
このフローを活用することにより、YouTubeからのチャンネルレポートを取得とMicrosoft Excelへ自動でデータ追加がされるため、手作業によるダウンロードや転記作業が不要になります。これにより、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化になります。
■注意事項
・YouTubeとMicrosoft Excelを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Yoomフォームに添付されたPDFファイル（伝票や納品書など）をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しChatworkに通知するフローです。
取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
■注意事項
・Microsoft Excel、ChatworkそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答やお問い合わせ内容の分類、そしてMicrosoft Excelへのデータ入力に手間を感じていませんか。 手作業での分類や転記は時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Googleフォームの回答送信をトリガーに、Hugging Faceがテキスト内容を自動で分類し、その結果をMicrosoft Excelに自動で追加するため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Microsoft Teamsでの連絡を受けて、Microsoft Excelで情報を探し、Outlookでメールを作成・送信する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による情報転記は時間がかかるだけでなく、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの特定のメッセージ投稿をきっかけに、情報取得からメール送信までを自動化できます。定型的な連絡業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
バクラク申請・経費精算で処理された申請内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は、時間もかかり入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用することで、バクラク申請・経費精算で申請が行われると、その詳細情報を自動で取得し、指定したMicrosoft Excelのファイルにレコードとして追加します。この定型業務を自動化し、手作業による手間やヒューマンエラーを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Shopifyで新たな注文が発生するたびに、手作業でMicrosoft Excelに受注情報を転記する業務は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生したタイミングで、自動的にMicrosoft Excelへ受注データが追加されるため、こうした入力作業の負担を軽減し、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
会議の議事録作成やインタビューの記録など、音声データを扱う業務において、手作業での文字起こしやMicrosoft Excelへの転記は時間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、OneDriveに音声データがアップロードされるだけで、AIが自動で文字起こしを行い、その結果をMicrosoft Excelの指定したシートにレコードとして追加するため、これらの手間や課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まとめ
HubSpotでコンタクトが作成された際にMicrosoft Excelに自動で情報を追加する方法について解説しました。
HubSpotとMicrosoft Excelの連携によって、手動入力の手間を省き、データ移行時のミスを防ぎ、業務効率を向上させることが期待できます。
さらに、この連携によって、営業やマーケティングのチームはより戦略的な意思決定を素早く行うことができ、業務の生産性も向上が見込まれます。
今回紹介したYoomというノーコードツールは、プログラミングの知識がなくても直感的な操作でツール同士を連携させることができます。
初心者でも手軽に設定できるため、ぜひこの機会にHubSpotとMicrosoft Excelの連携を試してみてください。
Yoomはこの連携以外にもさまざまな自動化のテンプレートがあります。他の業務プロセスの効率化にも役立てることができるはずです。
業務の効率化を検討している方は、登録フォームから無料登録して、Yoomの導入をご検討ください！
Q：既存コンタクトの更新もMicrosoft Excelに反映できますか？
A：
はい、可能です。
指定することで、既存コンタクトの更新も自動で反映できます。
詳しくは、基本的なフローボットの作成方法をご確認ください。
※有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
Q：特定の条件を満たすコンタクトだけを連携できますか？
A：
はい、可能です。
こちらも、「新しいコンタクトが作成されたら」のあとに、「分岐」オペレーションを追加することで、指定した条件に合致するコンタクトのみを連携できます。
詳しい手順は、「分岐」の設定方法をご確認ください。
Q：連携が失敗した場合、どのように対処すればいいですか？
A：
エラーが発生すると、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、Slack・Chatworkなどのチャットツールでエラー通知を受け取ることも可能です。
通知には、エラーが起きたオペレーションや、その詳細を確認できるリンクが記載されており、原因を迅速に把握できます。
なお、エラーが発生するとフローの再実行は自動で行われないため、手動での対応が必要です。
エラーが発生した際の対応方法は、以下のヘルプページをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口からお問い合わせいただけます。
