HubSpotとfreee会計を連携して、HubSpotからfreee会計に取引先を追加する方法

連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

• HubSpotとfreee会計をマイアプリ登録
• HubSpotでChrome拡張機能を使ったトリガーの設定
• freee会計に取引先を追加する設定
• テストと確認

ステップ1:HubSpotとfreee会計とのマイアプリ連携

まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。

1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。

2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はHubSpotとfreee会計をそれぞれ検索して、登録していきます。

HubSpotのマイアプリ登録

まず、HubSpotから登録していきましょう。

入力欄にHubSpotと入力するとHubSpotのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。

1.以下の画面が出てきます。
「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。

2.ログイン画面が出てくるので、ログインしましょう。
なお、HubSpotのマイアプリ登録の詳しいやり方については、以下のリンク先を参照してください。
HubSpotのマイアプリ登録方法

freee会計のマイアプリ登録

freee会計も同じように検索して、アイコンをクリックします。

1.ログイン画面が表示されます。
連携したいアカウントでログインしてください。
今回はメールアドレスとパスワードでログインしていきます。

2.以下の画面が表示されます。
スクロールして内容を確認し、問題がなければ「許可する」をクリックしてください。

以上で、HubSpotとfreee会計のマイアプリ登録は終了です。

マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にHubSpotとfreee会計のアイコンが表示されているか確認してください。

その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。

テンプレートの選択と格納場所の準備

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ2:HubSpotでChrome拡張機能を使用したトリガーの設定

1.まず、一番上の「会社詳細ページから起動」をクリックします。

2.今回はChrome拡張機能を使用します。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
Chrome拡張機能はこちらからインストールできます。

3.タイトルは自由に設定してください。
HubSpotと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは「会社詳細ページから起動」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

4.起動ページのURLサンプルを設定してください。
なお、このURLはテスト用のもので、実際に実行する際にはChrome拡張機能を使用します。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:freee会計に取引先を追加する設定

1.フローに戻ります。最後に、「取引先の作成」のアイコンをクリックしてください。

2.freee会計と連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「取引先の作成」を選択します。
入力が終わったら「次へ」をクリックします。

3.各項目を入力していきます。
事業所IDと取引先名は必須項目なので、必ず入力してください。
各項目は入力欄をクリックすると先ほど取得したアウトプットや候補が表示されます。
事業所IDは候補から選択してください。以下の場合だと、会社詳細ページから取得した取引先の電話番号をfreee会計に挿入する形となります。
設定が終わったら、「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

4.これで、【HubSpotからfreee会計に取引先を追加する】というフローが完成しました。

ステップ4:テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。

Yoomならノーコードでスムーズに設定が完了します。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

HubSpot・freee会計を使ったその他の自動化例

他にもHubSpotやfreee会計を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.HubSpotで会社が作成されたらfreee会計で取引先を検索し、登録がなければ取引先を作成するフローです。
このテンプレートを活用すれば、HubSpotからfreee会計へ登録状況を確認する手間を省きつつ、データの重複登録も未然に防ぐことができるようになるでしょう。
特に、データ管理を効率化したいと考えている方にはおすすめです。

2.HubSpotに取引が作成されたら、freee会計にも取引先を作成するフローです。
‍このテンプレートを活用すれば、freee会計に手動で取引先を登録する必要がなくなり、業務の手間を削減できます。
これにより、正確な顧客情報の一元管理が可能となり、業務のスピードアップにもつながるかもしれません。

3.freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知するフローです。
このテンプレートを活用することで、手作業による通知ミスを防ぎ、承認後の業務を円滑にスタートするための助けとなります。
さらに、迅速に次の業務に取り掛かれる環境づくりに役立つでしょう。

‍

まとめ

HubSpotとfreee会計を連携することで、HubSpotからfreee会計に取引先を自動で追加できるようになりました。
これにより、取引先情報の転記作業が不要となり、業務プロセスの効率化やミス防止につながるでしょう。
業務の自動化を始めるのは、難しいことではありません。Yoomは専門知識がなくてもスムーズに使い始められるノーコードツールです。
テンプレートを使えば、繰り返しのタスクや定型作業をすぐに自動化できます。
自動化を活用することで、事務作業の効率化が期待できます。
Yoomを活用して、業務をもっと効率的に進めてみませんか？