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Hubspotとfreee請求書を連携して、毎月1日にHubspotで特定のステータスになっている会社情報を取得してfreee請求書で請求書を作成する方法
freee請求書は、請求書作成を効率化してくれる有効なツールですが、手動での作業が必要になります。
手動での請求書作成には、時間がかかることやミスが生じること、また担当者の不在時には業務を進められないことが課題になります。
これらの課題は、HubSpotとfreee請求書を連携して、請求書の作成を自動化することで解決できるでしょう。
これにより、業務の効率化やミスの削減、人手に頼らない業務プロセスの実現が期待できます。
本記事では、HubSpotとfreee請求書をノーコードで簡単に連携する方法を紹介します。
手順に沿って設定するだけで請求書作成を自動化できるため、ぜひ参考にしてみてください。
こんな方におすすめ
- HubSpotとfreee請求書を利用している方
- HubSpotの情報をもとにfreee請求書で請求書を作成する方
- HubSpotとfreee請求書を連携し、業務の効率化やミスの削減を目指している方
- HubSpotとfreee請求書を連携し、請求書作成業務を自動化したい方
それではここから、ノーコードツールYoomを使って、「毎月1日にHubSpotで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成する」方法を紹介します。
[Yoomとは]
毎月1日にHubSpotで特定のステータスになっている会社情報を取得してfreee請求書で請求書を作成する方法
この方法は、HubSpotが提供するAPIを利用して会社情報を取得し、freee請求書が提供するAPIを用いて請求書を作成することで実現可能です。
なお、毎月1日にフローボットを起動させるために、Yoomのスケジュールトリガーを利用しています。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- HubSpotとfreee請求書をマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるYoomのスケジュールトリガーの設定、その後に続くHubSpotとfreee請求書の設定
- トリガーボタンをONにして、HubSpotとfreee請求書の連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしてください。
■概要
毎月の請求書作成業務において、HubSpotで管理している顧客情報を都度確認しながら、freee請求書へ手入力する作業に手間を感じていませんか。
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、毎月決まった日にHubSpotから特定の条件に合致する会社情報を自動で取得し、freee請求書で請求書を作成するため、こうした課題を解消し、正確で効率的な請求業務を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee請求書を利用し、毎月の請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求業務の工数削減やミスの防止によって、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ノンコア業務から解放されたいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotからfreee請求書への情報転記が自動化されるため、請求書作成にかかる作業時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による金額の誤入力や請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Hubspotとfreee請求書をYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットが起動する日時を「毎月1日」のように指定します。
- オペレーションで、Hubspotの「会社IDの一覧を取得」アクションを設定し、請求対象となる会社を抽出します。
- 次に、繰り返し処理機能を設定し、前段で取得した会社のリストを一つずつ処理するようにします。
- 繰り返し処理の中で、Yoomデータベースの「レコードを追加する」アクションで、処理の実行ログなどを記録します。
- 続いて、Hubspotの「会社のカスタムプロパティを取得」アクションで、請求書作成に必要な会社名や金額などの詳細情報を取得します。
- 最後に、freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実際の請求業務のタイミングに合わせて、フローボットを起動したい日時を任意に設定してください。
- Hubspotから会社情報を取得する際、請求対象の条件となるプロパティの内部名は、ご利用の環境に合わせて任意の値を設定してください。
- 繰り返し処理機能では、前段で取得した一覧データの中から、どの情報を後続の処理で利用するかなどを任意にカスタマイズしてください。
■注意事項
- HubSpotとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
毎月の請求書作成業務において、HubSpotで管理している顧客情報を都度確認しながら、freee請求書へ手入力する作業に手間を感じていませんか。
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、毎月決まった日にHubSpotから特定の条件に合致する会社情報を自動で取得し、freee請求書で請求書を作成するため、こうした課題を解消し、正確で効率的な請求業務を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee請求書を利用し、毎月の請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求業務の工数削減やミスの防止によって、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ノンコア業務から解放されたいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotからfreee請求書への情報転記が自動化されるため、請求書作成にかかる作業時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による金額の誤入力や請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Hubspotとfreee請求書をYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットが起動する日時を「毎月1日」のように指定します。
- オペレーションで、Hubspotの「会社IDの一覧を取得」アクションを設定し、請求対象となる会社を抽出します。
- 次に、繰り返し処理機能を設定し、前段で取得した会社のリストを一つずつ処理するようにします。
- 繰り返し処理の中で、Yoomデータベースの「レコードを追加する」アクションで、処理の実行ログなどを記録します。
- 続いて、Hubspotの「会社のカスタムプロパティを取得」アクションで、請求書作成に必要な会社名や金額などの詳細情報を取得します。
- 最後に、freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実際の請求業務のタイミングに合わせて、フローボットを起動したい日時を任意に設定してください。
- Hubspotから会社情報を取得する際、請求対象の条件となるプロパティの内部名は、ご利用の環境に合わせて任意の値を設定してください。
- 繰り返し処理機能では、前段で取得した一覧データの中から、どの情報を後続の処理で利用するかなどを任意にカスタマイズしてください。
■注意事項
- HubSpotとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1:HubSpotとfreee請求書をマイアプリ連携
まず、HubSpotとfreee請求書をYoomに連携するため、マイアプリに登録します。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
2.続く画面で、HubSpotとfreee請求書を検索して選択し、次の画面に進みます。
＜HubSpotの場合＞
・連携したいアカウントを選び「アカウントを選択」をクリックします。
続く画面で、ボックスにチェックを入れ、「アプリを接続」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
※マイアプリ登録には、HubSpotにてアプリを接続する権限を追加する必要があります。詳細はこちらを確認してください。
＜freee請求書の場合＞
・アカウントにログイン後、続く画面で「許可する」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
3.HubSpotとfreee請求書を連携するためのテンプレートをコピーします。
・下記のリンクを開きます。
■概要
毎月の請求書作成業務において、HubSpotで管理している顧客情報を都度確認しながら、freee請求書へ手入力する作業に手間を感じていませんか。
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、毎月決まった日にHubSpotから特定の条件に合致する会社情報を自動で取得し、freee請求書で請求書を作成するため、こうした課題を解消し、正確で効率的な請求業務を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee請求書を利用し、毎月の請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求業務の工数削減やミスの防止によって、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ノンコア業務から解放されたいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotからfreee請求書への情報転記が自動化されるため、請求書作成にかかる作業時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による金額の誤入力や請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Hubspotとfreee請求書をYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットが起動する日時を「毎月1日」のように指定します。
- オペレーションで、Hubspotの「会社IDの一覧を取得」アクションを設定し、請求対象となる会社を抽出します。
- 次に、繰り返し処理機能を設定し、前段で取得した会社のリストを一つずつ処理するようにします。
- 繰り返し処理の中で、Yoomデータベースの「レコードを追加する」アクションで、処理の実行ログなどを記録します。
- 続いて、Hubspotの「会社のカスタムプロパティを取得」アクションで、請求書作成に必要な会社名や金額などの詳細情報を取得します。
- 最後に、freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実際の請求業務のタイミングに合わせて、フローボットを起動したい日時を任意に設定してください。
- Hubspotから会社情報を取得する際、請求対象の条件となるプロパティの内部名は、ご利用の環境に合わせて任意の値を設定してください。
- 繰り返し処理機能では、前段で取得した一覧データの中から、どの情報を後続の処理で利用するかなどを任意にカスタマイズしてください。
■注意事項
- HubSpotとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
毎月の請求書作成業務において、HubSpotで管理している顧客情報を都度確認しながら、freee請求書へ手入力する作業に手間を感じていませんか。
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、毎月決まった日にHubSpotから特定の条件に合致する会社情報を自動で取得し、freee請求書で請求書を作成するため、こうした課題を解消し、正確で効率的な請求業務を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee請求書を利用し、毎月の請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求業務の工数削減やミスの防止によって、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ノンコア業務から解放されたいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotからfreee請求書への情報転記が自動化されるため、請求書作成にかかる作業時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による金額の誤入力や請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Hubspotとfreee請求書をYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットが起動する日時を「毎月1日」のように指定します。
- オペレーションで、Hubspotの「会社IDの一覧を取得」アクションを設定し、請求対象となる会社を抽出します。
- 次に、繰り返し処理機能を設定し、前段で取得した会社のリストを一つずつ処理するようにします。
- 繰り返し処理の中で、Yoomデータベースの「レコードを追加する」アクションで、処理の実行ログなどを記録します。
- 続いて、Hubspotの「会社のカスタムプロパティを取得」アクションで、請求書作成に必要な会社名や金額などの詳細情報を取得します。
- 最後に、freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実際の請求業務のタイミングに合わせて、フローボットを起動したい日時を任意に設定してください。
- Hubspotから会社情報を取得する際、請求対象の条件となるプロパティの内部名は、ご利用の環境に合わせて任意の値を設定してください。
- 繰り返し処理機能では、前段で取得した一覧データの中から、どの情報を後続の処理で利用するかなどを任意にカスタマイズしてください。
■注意事項
- HubSpotとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了します。
ステップ2:Yoomのスケジュールトリガーの設定
フローの起点となるトリガーアクションを設定します。このフローではYoomのスケジュールトリガーを利用し、毎月1日になるとトリガーが起動します。
1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】毎月1日にHubSpotで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。
2.「スケジュールトリガー 指定したスケジュールになったら」をクリックします。
3.フローを起動させるスケジュールを設定して保存します。
※タイトルは任意に設定できます。
※スケジュールトリガーの詳細は、こちらを確認してください。
ステップ3:HubSpotから会社一覧を取得する設定
次に、HubSpotから請求書を作成する会社一覧を取得する設定を行います。
1.「アプリと連携する 会社IDの一覧を取得」をクリックします。
2.HubSpotと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.プロパティの内部名と値を設定してテストを行います。
※下記は、ライフサイクルステージが「顧客」となっている会社のIDを一覧で取得する設定になります。
※プロパティや値の内部名を確認する方法は、こちらや下記画像を参考にしてください。
4.テストが成功したら保存します。
ステップ4:請求書を作成する作成
最後に、HubSpotから会社の詳細情報を取得し、freee請求書で請求書を作成する設定を行います。
なお、Yoomでは、複数の請求書を一度に作成できないため、処理繰り返しのオペレーションを利用し、一社ずつ詳細な情報を取得して請求書を作成します。
1.「処理繰り返し コマンドオペレーション」をクリックします。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
2.繰り返し対象のアウトプットを下記画像のように設定して保存します。
※タイトルは任意に設定できます。
3.「データベースを操作する レコードを取得する」をクリックします。
※このオペレーションでは、HubSpotの会社IDをもとに、その会社のfreee請求書での取引先IDをYoomデータベースから取得します。そのため、あらかじめ2つのIDがYoomデータベースに登録されていることが前提となります。
4.データベースの連携を設定して、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
※今回は、テスト用に下記のデータベースを作成しています。新規に作成する場合は、「プロジェクト一覧」横にある「+」→「データベース」をクリックします。YoomデータベースとHubSpot、freee請求書をそれぞれデータコネクトで連携することで、各IDをデータベースに保存できます。
5.取得したいレコードの条件を設定してテストを行います。
※左枠にはHubSpotの取引先IDが登録された項目を設定します。右枠にはアウトプットの「コマンドオペレーション」から、「会社IDの一覧のループ変数」を設定します。
6.テストが成功したら保存します。
7.「アプリと連携する 会社のカスタムプロパティを取得」をクリックします。
8.HubSpotと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
9.会社IDとカスタムプロパティの内部名を設定してテストを行います。
※会社IDは、枠をクリックして表示されるアウトプットの「コマンドオペレーション」から設定します。
※カスタムプロパティの内部名は、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。請求書に反映したいプロパティの内部名をカンマで区切って入力できます。
10.テストが成功したら、「+取得する値を追加」をクリックし、取得した項目をアウトプットに追加します。
請求書作成に利用する項目を追加したら保存します。
※アウトプットに項目を取得する方法は、こちらを確認してください。
11.「アプリと連携する 請求書の作成」をクリックします。
12.freee請求書と連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
13.請求書を作成するために必要な情報を設定します。
※事業所IDなどは、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。
※日付を入力する項目は、枠をクリックして表示される「日付」からも設定できます。
※HubSpotの情報を反映させる項目は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「会社のカスタムプロパティを取得」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）
※取引先IDには、枠をクリックして表示されるアウトプットの「レコードを取得する」からfreee会計の取引先IDを設定します。（値は二重括弧で表示されます）
14.全ての項目の設定が完了したらテストを行います。
テストが成功すると、freee請求書で請求書が作成されます。
問題がなければ保存します。
15.トリガーをONにすると、毎月1日にHubSpotで特定のステータスになっている会社情報を取得し、freee請求書で請求書が作成されます。
紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。
■概要
毎月の請求書作成業務において、HubSpotで管理している顧客情報を都度確認しながら、freee請求書へ手入力する作業に手間を感じていませんか。
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、毎月決まった日にHubSpotから特定の条件に合致する会社情報を自動で取得し、freee請求書で請求書を作成するため、こうした課題を解消し、正確で効率的な請求業務を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee請求書を利用し、毎月の請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求業務の工数削減やミスの防止によって、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ノンコア業務から解放されたいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotからfreee請求書への情報転記が自動化されるため、請求書作成にかかる作業時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による金額の誤入力や請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Hubspotとfreee請求書をYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットが起動する日時を「毎月1日」のように指定します。
- オペレーションで、Hubspotの「会社IDの一覧を取得」アクションを設定し、請求対象となる会社を抽出します。
- 次に、繰り返し処理機能を設定し、前段で取得した会社のリストを一つずつ処理するようにします。
- 繰り返し処理の中で、Yoomデータベースの「レコードを追加する」アクションで、処理の実行ログなどを記録します。
- 続いて、Hubspotの「会社のカスタムプロパティを取得」アクションで、請求書作成に必要な会社名や金額などの詳細情報を取得します。
- 最後に、freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実際の請求業務のタイミングに合わせて、フローボットを起動したい日時を任意に設定してください。
- Hubspotから会社情報を取得する際、請求対象の条件となるプロパティの内部名は、ご利用の環境に合わせて任意の値を設定してください。
- 繰り返し処理機能では、前段で取得した一覧データの中から、どの情報を後続の処理で利用するかなどを任意にカスタマイズしてください。
■注意事項
- HubSpotとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
毎月の請求書作成業務において、HubSpotで管理している顧客情報を都度確認しながら、freee請求書へ手入力する作業に手間を感じていませんか。
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、毎月決まった日にHubSpotから特定の条件に合致する会社情報を自動で取得し、freee請求書で請求書を作成するため、こうした課題を解消し、正確で効率的な請求業務を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee請求書を利用し、毎月の請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求業務の工数削減やミスの防止によって、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ノンコア業務から解放されたいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotからfreee請求書への情報転記が自動化されるため、請求書作成にかかる作業時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による金額の誤入力や請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Hubspotとfreee請求書をYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットが起動する日時を「毎月1日」のように指定します。
- オペレーションで、Hubspotの「会社IDの一覧を取得」アクションを設定し、請求対象となる会社を抽出します。
- 次に、繰り返し処理機能を設定し、前段で取得した会社のリストを一つずつ処理するようにします。
- 繰り返し処理の中で、Yoomデータベースの「レコードを追加する」アクションで、処理の実行ログなどを記録します。
- 続いて、Hubspotの「会社のカスタムプロパティを取得」アクションで、請求書作成に必要な会社名や金額などの詳細情報を取得します。
- 最後に、freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実際の請求業務のタイミングに合わせて、フローボットを起動したい日時を任意に設定してください。
- Hubspotから会社情報を取得する際、請求対象の条件となるプロパティの内部名は、ご利用の環境に合わせて任意の値を設定してください。
- 繰り返し処理機能では、前段で取得した一覧データの中から、どの情報を後続の処理で利用するかなどを任意にカスタマイズしてください。
■注意事項
- HubSpotとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotやfreee請求書を使ったその他の自動化例
他にもHubSpotやfreee請求書を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.HubSpotに取引が作成されたらfreee請求書で見積書を作成する
HubSpotに取引が作成されたら、freee請求書に見積書を自動作成するテンプレートです。
この連携により、見積書の作成が自動化され、業務効率の向上が期待できます。
■概要HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、freee請求書を開いて手動で見積書を作成する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、営業活動が活発になるほど、こうした事務作業の負担は大きくなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引が作成されたタイミングをきっかけに、freee請求書での見積書作成を自動化できるため、手作業による手間や入力ミスといった課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとfreee請求書を活用して、営業から経理までの一連の業務を行っている方
- 手作業での見積書作成に時間がかかり、コア業務に集中できない営業担当者の方
- 取引情報をもとにした見積書作成を自動化し、営業プロセスの効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotに取引情報が登録されると自動で見積書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が減るため、金額や顧客情報の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションを設定することで、HubSpotの取引情報をもとにした見積書が自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freee請求書で作成する見積書に、HubSpotのどの取引情報を反映させるかは任意で設定できます。例えば、取引名や金額、会社名などの情報を連携させることが可能です。
■注意事項- HubSpot、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotとfreee請求書を活用して、営業から経理までの一連の業務を行っている方
- 手作業での見積書作成に時間がかかり、コア業務に集中できない営業担当者の方
- 取引情報をもとにした見積書作成を自動化し、営業プロセスの効率化を目指す方
- HubSpotに取引情報が登録されると自動で見積書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が減るため、金額や顧客情報の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、HubSpotとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションを設定することで、HubSpotの取引情報をもとにした見積書が自動で作成されます。
■このワークフローのカスタムポイント
- freee請求書で作成する見積書に、HubSpotのどの取引情報を反映させるかは任意で設定できます。例えば、取引名や金額、会社名などの情報を連携させることが可能です。
- HubSpot、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.HubSpotに取引が作成されたらfreee会計に取引先を登録する
HubSpotに取引が作成されたら、freee会計に取引先を自動登録するテンプレートです。
この連携を利用すれば、取引先情報の重複登録を防ぎ、担当者の負担を軽減できるでしょう。
■概要HubSpotで管理している取引情報を、freee会計へ手作業で登録する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。営業部門と経理部門での情報連携がスムーズにいかないことも課題の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい取引が作成されたタイミングで、freee会計に取引先を自動で作成できます。手作業による二重入力の手間を減らし、部門間のスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotの情報をfreee会計へ手入力しており、作業を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門からの連携ミスや漏れを防ぎ、正確な取引先情報を管理したい経理担当者の方
- システム間のデータ連携を自動化し、全社的な生産性向上を目指す管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotに取引が作成されると、freee会計へ自動で取引先情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減るため、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報から取得した内容を連携するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freee会計の取引先を作成する際に、HubSpotの取引情報からどの項目を連携するかは任意で設定可能です。例えば、会社名や担当者名、住所など必要な情報だけを選択して連携させることができます。
■注意事項- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotの情報をfreee会計へ手入力しており、作業を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門からの連携ミスや漏れを防ぎ、正確な取引先情報を管理したい経理担当者の方
- システム間のデータ連携を自動化し、全社的な生産性向上を目指す管理者の方
- HubSpotに取引が作成されると、freee会計へ自動で取引先情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減るため、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、HubSpotとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報から取得した内容を連携するように設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の取引先を作成する際に、HubSpotの取引情報からどの項目を連携するかは任意で設定可能です。例えば、会社名や担当者名、住所など必要な情報だけを選択して連携させることができます。
- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.HubSpotでフォームが送信されたらfreeeサインの契約書を作成し送信する
HubSpotのフォームに送信された内容をもとに、freeeサインで契約書を自動作成し、顧客へ送信するテンプレートです。
この連携により、契約書の作成と送信を自動化し、業務をより効率化できるでしょう。
■概要
HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成して送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotでフォームを作成・管理するマーケティング担当者
・フォーム送信後に手動で契約書を作成・送信する手間を省きたい方
・freeeサインでの契約書作成のミスを減らして効率化したい方
・HubSpotのフォームとfreeeサインの契約書情報を連携させたい方
2.freeeサインを利用する法務担当者
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして自動で契約書を作成したい方
・契約書の送信状況をHubSpotとfreeeサインで一元管理したい方
3.HubSpotのフォーム送信者（顧客など）
・フォーム送信後、迅速に契約書を受け取りたい方
・契約手続きをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで顧客情報や商談情報を管理している企業にとって、フォームの内容から契約書を作成して送信する一連の業務は、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用することにより、HubSpotとfreeeサインの情報連携が自動化されて手作業による契約書作成や送信作業が必要なくなり業務効率の改善になります。
また、freeeサインの電子署名機能を活用することで、契約締結までの時間が短縮されることで顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成して送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotでフォームを作成・管理するマーケティング担当者
・フォーム送信後に手動で契約書を作成・送信する手間を省きたい方
・freeeサインでの契約書作成のミスを減らして効率化したい方
・HubSpotのフォームとfreeeサインの契約書情報を連携させたい方
2.freeeサインを利用する法務担当者
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして自動で契約書を作成したい方
・契約書の送信状況をHubSpotとfreeeサインで一元管理したい方
3.HubSpotのフォーム送信者（顧客など）
・フォーム送信後、迅速に契約書を受け取りたい方
・契約手続きをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで顧客情報や商談情報を管理している企業にとって、フォームの内容から契約書を作成して送信する一連の業務は、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用することにより、HubSpotとfreeeサインの情報連携が自動化されて手作業による契約書作成や送信作業が必要なくなり業務効率の改善になります。
また、freeeサインの電子署名機能を活用することで、契約締結までの時間が短縮されることで顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotとfreee請求書を連携するメリットと具体例
メリット1:請求業務の自動化
freee請求書の導入で請求書作成を効率化できても、作成数が多くなると時間がかかってしまいます。
時間がかかると、他の作業に手が回らず、業務の効率化が難しくなります。
HubSpotとfreee請求書を連携すれば、請求書作成を完全に自動化できるため、さらなる業務の効率化を図れるでしょう。
例えば、手動で請求書を作成する場合、担当者は月初にまとまった時間を確保しなければなりません。
この連携を導入すれば、その作業がなくなるため、担当者は空いた時間で他の業務に対応でき、業務全体の効率化が期待できます。
メリット2:人為的ミスの削減
手作業で請求書を作成するとミスが発生することがあります。
ミスが発生すると修正作業が必要になります。
さらに、気付かずに請求書を送るとトラブルにつながることもあります。
HubSpotとfreee請求書を連携すれば、請求書作成時の人為的ミスを防止できるため、修正作業やトラブルが減少するでしょう。
例えば、HubSpotの情報をコピー&ペーストして請求書を作成する場合、作業は単調ですが、コピー漏れが生じることがあります。
自動化を利用すれば、こうした抜け漏れを防止できるため、人為的ミスによる修正作業やトラブルの減少が期待できます。
メリット3:人手に頼らない業務プロセスの実現
手動で請求書を作成する場合、担当者が必要になります。
しかし、担当者が休んでしまうと請求書を作成できず、顧客への送付が遅れてしまうことがあります。
HubSpotとfreee請求書を連携すれば、請求書作成が自動化され、人手に頼らない業務プロセスが実現するでしょう。
例えば、請求書作成を一人の担当者に任せている場合、担当者が休んだ時に他のメンバーでは対応できず、顧客への送付が遅れてしまうことがあります。
この自動化を導入すれば、担当者が不在でもスムーズに請求業務を進められるでしょう。
まとめ
HubSpotの情報をもとに、freee請求書で請求書を手動作成する場合、時間がかかり、ミスが生じることもあります。
また、担当者の不在時に請求業務が滞ってしまうことも課題になります。
これらの課題は、HubSpotとfreee請求書を連携して、請求書作成を自動化することで解決できるでしょう。
その結果、業務の効率化や人為的ミスの削減、人手に頼らない業務プロセスの実現が期待できます。
HubSpotとfreee請求書の連携は、Yoomを利用すればノーコードで簡単に実現できます。
専門的な知識もいらないので、この機会に請求書作成の自動化を試してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
