HubSpotとfreee請求書を連携して、HubSpotに取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成する方法を解説しています。
HubSpotとfreee請求書を普段から利用している方は本記事の手順に沿って設定をするだけで誰でもノーコードで連携と自動化の実現が可能です。
多くの取引先を相手にしていると、見積もりや請求書の管理が煩雑になりがちです。
経理担当者の方で、HubSpotとfreee請求書を別々に使用している場合、データの手動入力や更新が必要です。手動で作業しているとミスが発生して…時間の浪費が発生してしまった経験もあると思います。
HubSpotとfreee請求書を連携しておけば、正確な作業が自動で進むだけでなく業務時間も効率的に使えるようになります！
この記事では、ノーコードツールのYoomを使って、HubSpotとfreee請求書を簡単に連携し、業務効率を向上させる方法をご紹介します。
HubSpotとfreee請求書を連携するメリット
経理担当者の方にとって、HubSpotとfreee請求書を連携すると見積もり請求書発行のルーティンが自動化され効率的に仕事を進められるようになります！
メリット1: 見積もり・請求書データ入力の自動化による時間の節約
HubSpotとfreee請求書を連携することで、見積もりや請求書のデータを手動で入力する手間の削減が可能です。
例えば、営業担当者がHubSpotに新しい取引情報を入力すると、そのデータが自動的にfreee請求書に反映されます。
これにより、経理担当者はデータ入力の時間を削減し、他の重要な経理業務に集中する時間が増えることが期待できます。
アプリを連携することで、個々の業務効率だけではなく営業担当と経理担当のスムーズな連携まで高まる可能性があるのは大きなメリットと言えるでしょう！
メリット2: データの一貫性と正確性の向上
手動でデータを入力すると、どうしてもヒューマンエラーが発生しやすいですよね。でも、HubSpotとfreee請求書を連携すれば、データの一貫性と正確性を保つことができます！
例えば、営業チームがHubSpotで新しい顧客情報を入力すると、その情報が自動的にfreee請求書にも反映されます。
これにより、経理担当者は同じ情報を何度も入力する必要がなくなります。さらに、「同じデータが2回入力されている！」「データが間違っている」なんて恐ろしい事態の防止にもつながるでしょう。
YoomでHubSpotとfreee請求書を連携
API？GAS？と思う方も安心してください。Yoomならプログラミングの知識がなくても直感的に操作をしてアプリ連携が完了します！
ノーコードでサクッと簡単にAPI連携
API連携は通常、エンジニアリングの知識が必要ですが、Yoomを使えばノーコードで簡単に連携が可能です。従来のAPI連携方法では、プログラミングスキルが求められ、設定やメンテナンスに時間がかかることが多いです。これにより、技術的な知識がないユーザーでも簡単に連携を実現でき、業務の効率化が図れます。
Yoomのメリット
Yoomを使うことで、以下のようなメリットがあります。
カスタマイズ可能で迅速なワークフローの自動化
Yoomはノーコードプラットフォームであり、プログラミング知識が不要で簡単にアプリを連携させることができます。トリガーやアクションを必要に応じて設定できるため、自分やチームのニーズに合わせて業務プロセスをカスタマイズ可能です。この柔軟性により、ヒューマンエラーの削減と業務効率の向上が期待でき、迅速な導入が可能です。
業務の時間短縮と生産性向上
Yoomを活用することで、手動で行っていた業務プロセスを自動化でき、作業にかかる時間を短縮できます。これにより、従業員はより重要な業務に集中でき、生産性を向上させることが可能です。また、自動化による時間短縮は、プロジェクトのスピードアップにもつながり、ビジネス全体の効率化を促進すると言えるでしょう！
【画像で解説】HubSpotとfreee請求書の連携フローの作り方
では、実際にYoomを使ってHubSpotとfreee請求書を連携させていきましょう！
今回は「HubSpotに取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成する」というフローについて画像付きで説明していきます。
「試してみる」をクリックしてフローをコピーしましょう。
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HubSpotに取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、freee請求書を開いて手動で見積書を作成する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、営業活動が活発になるほど、こうした事務作業の負担は大きくなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引が作成されたタイミングをきっかけに、freee請求書での見積書作成を自動化できるため、手作業による手間や入力ミスといった課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee請求書を活用して、営業から経理までの一連の業務を行っている方
- 手作業での見積書作成に時間がかかり、コア業務に集中できない営業担当者の方
- 取引情報をもとにした見積書作成を自動化し、営業プロセスの効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引情報が登録されると自動で見積書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が減るため、金額や顧客情報の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、HubSpotとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションを設定することで、HubSpotの取引情報をもとにした見積書が自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee請求書で作成する見積書に、HubSpotのどの取引情報を反映させるかは任意で設定できます。例えば、取引名や金額、会社名などの情報を連携させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
事前準備
まずは、Yoomとそれぞれのアプリを連携させましょう。
Yoomにログインをしたら「マイアプリ」を選択して「＋新規接続」をクリックします。
HubSpotとfreee請求書をそれぞれアプリ名で検索して、必要情報を入力していきます。
マイアプリ登録については、以下のページを参考にしてください！
HubSpotのマイアプリ登録についてはこちら！
正しくアプリが登録されると、マイアプリ一覧に名前が載っていますので確認ができたら準備完了です！
HubSpotに取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、freee請求書を開いて手動で見積書を作成する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、営業活動が活発になるほど、こうした事務作業の負担は大きくなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引が作成されたタイミングをきっかけに、freee請求書での見積書作成を自動化できるため、手作業による手間や入力ミスといった課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee請求書を活用して、営業から経理までの一連の業務を行っている方
- 手作業での見積書作成に時間がかかり、コア業務に集中できない営業担当者の方
- 取引情報をもとにした見積書作成を自動化し、営業プロセスの効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引情報が登録されると自動で見積書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が減るため、金額や顧客情報の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、HubSpotとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションを設定することで、HubSpotの取引情報をもとにした見積書が自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee請求書で作成する見積書に、HubSpotのどの取引情報を反映させるかは任意で設定できます。例えば、取引名や金額、会社名などの情報を連携させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
トリガー設定
まずは、トリガー(どのタイミングでフローが動き始めるのか)を設定してきます。
アプリトリガー「新しい取引が作成されたら」をクリックしてください。
事前準備で連携しておいた、HubSpotのアカウント情報が反映されているので、確認します。
トリガーアクション「新しい取引が作成されたら」は今回は変更不要です。
- 新しいコンタクトが作成されたら
- 新しい会社が登録されたら
- コンタクトが作成または更新された
- 会社が作成または更新されたら
- 取引が作成または更新された
- フォームが送信されたら
など、トリガーアクションは他にも選択できます。
今回の設定でYoomに慣れたら、他の設定も試してみてください！
続いて、API接続設定です。
トリガーの起動間隔(契約プランによって異なります)を設定し「テスト」ボタンを押してください。
問題がなければ上記のように「テスト成功」とでます。
エラーがでた場合は、表示内容に沿って修正をしてください。
「完了」ボタンを押してトリガー設定は完了です。あっという間でしたね！
freee請求書の設定
続いて、2番目のフロー「見積書の作成」を選択してください。
HubSpotと同じく、1ページ目では正しくアカウント情報が反映されていればOK！
「次へ」を押してサクサク進めましょう。
次では、見積書の設定をしていきます。
【必須入力事項】
- 事業所ID
- 見積日
- 取引先ID
- 敬称
- 消費税の内税・外税区分
- 消費税端数の計算方法
- 源泉徴収の計算方法
- 見積書の明細行
【その他入力事項】
- 帳票テンプレートID
- 件名
- 有効期限
- 備考
- 社内メモ
- 納品期限
- 納品場所
- 枝番
- 取引先部署
- 取引先担当者
- 取引先宛名
非常に細かいところまで設定できることがわかります。
取得に手間取る情報はありませんし、普段の見積書と同じ内容で作れるようになっているはずなのでこちらもサクッと入力していきます。
「テスト」を押しエラーがでなければあっという間に連携のための設定は全て完了です！
実際に見積書として反映されているか確認してみましょう！
最後にトリガーをONにしたらフローが動き始めます！
新しい取引が作成されたら、自動的に見積書を作ってくれるようになりました。
HubSpotに取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、freee請求書を開いて手動で見積書を作成する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、営業活動が活発になるほど、こうした事務作業の負担は大きくなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引が作成されたタイミングをきっかけに、freee請求書での見積書作成を自動化できるため、手作業による手間や入力ミスといった課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee請求書を活用して、営業から経理までの一連の業務を行っている方
- 手作業での見積書作成に時間がかかり、コア業務に集中できない営業担当者の方
- 取引情報をもとにした見積書作成を自動化し、営業プロセスの効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引情報が登録されると自動で見積書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が減るため、金額や顧客情報の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、HubSpotとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションを設定することで、HubSpotの取引情報をもとにした見積書が自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee請求書で作成する見積書に、HubSpotのどの取引情報を反映させるかは任意で設定できます。例えば、取引名や金額、会社名などの情報を連携させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとfreee会計を連携したテンプレート紹介
営業活動の拠点となる「HubSpot」と、経理業務の要である「freee会計」をYoomで連携させることで、二重入力の手間や情報の齟齬をなくし、営業から経理までのフローをスムーズに自動化できます。
ここでは、Yoomで提供している代表的なテンプレートを3つピックアップしてご紹介します。
1. 法人取引先情報の自動同期（営業と経理のデータ連携をシームレスに）
営業チームがHubSpotで新しく「会社」を登録した際、その情報をトリガーにfreee会計の「取引先」マスタへ自動で登録を行うフローです。
- 活用のメリット： 新規取引が始まる際、営業担当から経理担当へ「取引先登録の依頼」をメールやチャットで送る手間がなくなります。また、手入力による会社名の誤字や住所の入力ミスも防げるため、請求書発行時のトラブルを未然に防止し、組織全体のオペレーション品質が向上するでしょう。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力では、情報の転記ミスや漏れが発生する可能性も否めません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成された際に、freee会計へ取引先情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計を併用し、顧客・取引先情報を管理している方
- 手作業でのデータ転記に多くの時間を割かれ、非効率を感じている担当者の方
- 入力ミスや情報更新の漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社作成と同時にfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性向上に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」画面からHubSpotとfreee会計のアカウントを連携認証します。
- 次に、ワークフローのトリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というイベントを設定します。
これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。 - 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択、「取引先の作成」アクションを設定します。
この際、トリガーで取得したHubSpotの会社名、住所、電話番号などの情報を、freee会計の取引先情報としてマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、取引先の各項目に設定する値を柔軟にカスタマイズできます。
HubSpotのトリガーで取得した会社名や住所、担当者といった情報を変数としてfreee会計の対応する項目に埋め込むだけでなく、特定の項目には固定値を入力することも可能です。
ユーザーの運用に合わせて、どの情報をどのように連携させるか詳細に設定してください。
■注意事項
- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2. 取引先情報の自動同期（営業から経理へのスムーズな情報伝達）
HubSpotで新しい「会社」が登録された際、あらかじめ設定した条件（特定の業種やステータスなど）に合致する場合のみ、freee会計へ自動的に「取引先」として登録するフローです。
- 活用のメリット： これまで、新規案件が動くたびに営業担当者が経理担当者へ「取引先マスタの登録」を依頼し、経理側で手入力していた作業が一切不要になります。部署間での「言った・言わない」の連絡漏れがなくなり、全社的にデータの正確性の向上につながります。
HubSpotで特定条件の新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ手作業で取引先情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
特に、多くの顧客情報を扱う中で、これらの情報を正確かつ迅速に会計システムへ反映させることは重要ですが、日々の業務に追われる中で大きな負担となりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに特定条件で新しい会社が作成された際に、freee会計へ自動で取引先情報を作成でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計間で取引先情報を手作業で転記している営業担当者の方
- 顧客管理と会計処理の連携を効率化し、入力ミスを減らしたいと考えている経理担当の方
- SaaS間のデータ連携による業務自動化に関心のあるDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でfreee会計に取引先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記に伴う、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、HubSpotとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。この設定により、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとワークフローが起動します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定します。ここで、HubSpotから取得した会社情報に基づき、特定の条件（例えば、特定の業種に合致する場合）のみ後続のfreee会計への処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定します。HubSpotから取得した会社名や連絡先などの情報を利用し、freee会計に新しい取引先を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、HubSpotから取得できる会社情報（例：業種など）を基に、freee会計に取引先を作成する条件を任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成するアクションでは、まず対象となる事業所IDを候補から選択してください。次に、取引先名、電話番号、代表者名など、HubSpotから取得した情報をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定します。
■注意事項
- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
3. 支払い情報のHubSpot同期（外注費や仕入れコストの可視化）
freee会計で「支払い依頼」が承認・作成されたタイミングで、その情報をHubSpotの「取引」レコードとして自動生成するフローです。
- 活用のメリット： 通常、経理側で管理される「支払い（支出）」の情報は、営業担当が使用するHubSpotからは見えにくいものです。この連携により、外注費や仕入れが発生した際にHubSpotへ自動で反映されるため、営業担当はCRM上で「売上（請求）」だけでなく、それにかかった「原価（支払い）」を把握でき、正確な利益管理が可能になります。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、HubSpotに取引を作成する
試してみる
■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、HubSpotに手作業で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの懸念も伴うものです。このワークフローを活用することで、freee会計での支払い依頼作成をトリガーとしてHubSpotに取引が自動で作成されるため、これらの業務課題を解消し、よりスムーズな連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とHubSpot間で、支払い依頼と取引情報を手作業で連携している経理や営業担当者の方
- 支払い依頼から取引作成までのプロセスを自動化し、業務の効率化を目指しているチームの方
- 手入力によるデータ不整合や入力漏れを防ぎ、情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で支払い依頼が作成されるとHubSpotに取引が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の重要な業務にリソースを集中させることが可能です。
- 手作業によるデータ転記が不要になることは、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性向上に貢献します。
■ワークフローの流れ
- はじめに、freee会計とHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとにHubSpotに新しい取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで取引を作成する際、取引の各項目、例えば取引名、金額、取引ステージなどに設定する値は柔軟なカスタマイズが可能です。
具体的には、freee会計から取得した支払い依頼情報、例えば申請者名、金額、支払先などを変数として動的に割り当てることや、あるいは特定の項目に常に同じ情報を表示するための固定値を設定することもできます。
これにより、ユーザーの運用ルールに合わせた情報連携を実現し、より実用的な自動化ワークフローの構築を支援します。
■注意事項
- freee会計、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
HubSpotとfreee請求書を連携することで、見積もりや請求書の管理が自動化され、手動入力によるミスや時間の削減が期待できます。
この連携は、営業担当と経理担当の間のデータの一貫性と正確性を保ちながら、業務の効率を飛躍的な向上にもつながるでしょう。
さらに、Yoomを使用すれば、プログラミングの知識がなくても簡単にAPI連携が可能！業務内容に合わせてカスタマイズ可能なワークフローによって、ヒューマンエラーを減らし、より迅速で正確な業務処理が実現の期待が高まります！
今日からあなたの仕事を自動化させてみませんか？
Yoomで連携できるアプリはこちら
フローボットテンプレートはこちら
2週間無料お試しはこちらから！
※ 文章内の「フローボット」は現在、「ワークフロー」という機能に名称が変更されました。
