HubSpotとfreee請求書を連携して、HubSpotでの取引作成をfreee請求書に見積書として反映する方法

多くの取引先を相手にしていると、見積もりや請求書の管理が煩雑になりがちです。
経理担当者の方で、HubSpotとfreee請求書を別々に使用している場合、データの手動入力や更新が必要です。手動で作業しているとミスが発生して…時間の浪費が発生してしまった経験もあると思います。

Hubspotとfreee請求書を連携しておけば、正確な作業が自動で進むだけでなく業務時間も効率的に使えるようになります！
この記事では、ノーコードツールのYoomを使って、HubSpotとfreee請求書を簡単に連携し、業務効率を大幅に向上させる方法をご紹介します。‍

HubSpotとfreee請求書を連携するメリット

経理担当者の方にとって、Hubspotとfreee請求書を連携すると見積もり請求書発行のルーティンが自動化され効率的に仕事を進められるようになります！

メリット1: 見積もり・請求書データ入力の自動化による時間の節約

HubSpotとfreee請求書を連携することで、見積もりや請求書のデータを手動で入力する手間の削減が可能です。

例えば、営業担当者がHubSpotに新しい取引情報を入力すると、そのデータが自動的にfreee請求書に反映されます。
これにより、経理担当者はデータ入力の時間を削減し、他の重要な経理業務に集中する時間が増えることが期待できます。

アプリを連携することで、個々の業務効率だけではなく営業担当と経理担当のスムーズな連携まで高まる可能性があるのは大きなメリットと言えるでしょう！

メリット2: データの一貫性と正確性の向上

手動でデータを入力すると、どうしてもヒューマンエラーが発生しやすいですよね。でも、HubSpotとfreee請求書を連携すれば、データの一貫性と正確性を保つことができます！

例えば、営業チームがHubSpotで新しい顧客情報を入力すると、その情報が自動的にfreee請求書にも反映されます。
これにより、経理担当者は同じ情報を何度も入力する必要がなくなります。さらに、「同じデータが2回入力されている！」「データが間違っている」なんて恐ろしい事態の防止にもつながるでしょう。

YoomでHubSpotとfreee請求書を連携

API？GAS?はて？と思う方も安心してください。Yoomnならプログラミングの知識がなくても直感的に操作をしてアプリ連携が完了します！

ノーコードでサクッと簡単にAPI連携

API連携は通常、エンジニアリングの知識が必要ですが、Yoomを使えばノーコードで簡単に連携が可能です。従来のAPI連携方法では、プログラミングスキルが求められ、設定やメンテナンスに時間がかかることが多いです。しかし、Yoomを使うことで、ドラッグ＆ドロップの操作だけで連携が完了します。これにより、技術的な知識がないユーザーでも簡単に連携を実現でき、業務の効率化が図れます。

Yoomのメリット

Yoomを使うことで、以下のようなメリットがあります。

カスタマイズ可能で迅速なワークフローの自動化

Yoomはノーコードプラットフォームであり、プログラミング知識が不要で簡単にアプリを連携させることができます。トリガーやアクションを必要に応じて設定できるため、自分やチームのニーズに合わせて業務プロセスをカスタマイズ可能です。この柔軟性により、ヒューマンエラーの削減と業務効率の向上が期待でき、迅速な導入が可能です。

業務の時間短縮と生産性向上

Yoomを活用することで、手動で行っていた業務プロセスを自動化でき、作業にかかる時間を大幅に短縮できます。これにより、従業員はより重要な業務に集中でき、生産性を向上させることが可能です。また、自動化による時間短縮は、プロジェクトのスピードアップにもつながり、ビジネス全体の効率化を促進にもつながると言えるでしょう！